| Informações |
|---|
Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.4.5. |
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| aos vídeos DicaLinx para saber mais sobre |
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...
Assista aos DicaLinx que vão auxiliar a utilizar essa integração 
...
| title | Configuração da Integração com Internet Banking Stone |
|---|
...
| title | Configuração da Integração com a Linx Conta Digital Integrada |
|---|
| | Inclusão de trecho |
|---|
| #DicaLinx Big - Configuração da Integração |
|---|
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| Linx Conta Digital Integrada | | #DicaLinx Big - Configuração da Integração |
|---|
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| Linx Conta Digital Integrada | | nopanel | true |
|---|
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| Expandir |
|---|
| title | Configuração da Conta |
|---|
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...
| Linx Conta Digital Integrada no Linx Big Farma |
| | excerpt-include |
|---|
| #DicaLinx Big - Configuração da Conta |
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...
| Digital Integrada no Linx Big Farma | | #DicaLinx Big - Configuração da Conta |
|---|
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...
| Digital Integrada no Linx Big Farma | | nopanel | true |
|---|
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|
| Expandir |
|---|
| title | Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big Farma para |
|---|
|
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...
| a Linx Conta Digital Integrada |
| | excerpt-include |
|---|
| #DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big |
|---|
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...
| Conta Digital Integrada | | #DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big |
|---|
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...
| Conta Digital Integrada | | nopanel | true |
|---|
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Conciliação no Linx Big Conta Digital Integrada |
|---|
| | Inclusão de trecho |
|---|
| #DicaLinx Big - Conciliação no Linx Big Conta Digital Integrada |
|---|
| #DicaLinx Big - Conciliação no Linx Big Conta Digital Integrada |
|---|
| nopanel | true |
|---|
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| Extrair |
|---|
A integração com a Linx Conta Digital |
...
Integrada permite uma melhor gestão dos pagamentos do contas a pagar. Com o processo automatizado a |
...
Linx Conta Digital Integrada permite criar agendamentos, efetuar pagamentos e processar baixas, tudo de forma prática e eficiente. Configurações no Linx Big Farma| Expandir |
|---|
| title | Permissão de Grupo de Usuários |
|---|
| Para que a opção |
|
...
Linx Conta Digital Integrada seja habilitada será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Configuração Conta |
|
...
Digital" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e  Image Modified clique em outra linha para salvar a alteração realizada. |
|
...
 Image Added
Figura 01 - Grupo de Usuários / Configuração Conta |
|
...
Digital
Para que a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Edição (F2)" e selecione a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada Image Modified clicando no botão  Image Modified, ou através das teclas de atalho Ctrl + G.
 Image Modified
Figura 02 - Grupo de Usuários / Permitir Agendar Pagamentos
 Image Added
|
| Expandir |
|---|
| Para inserir uma Conta Financeira e vincular a sua conta Stone vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro na aba Arquivo e procure Contas Financeiras, ao abrir a tela inclua sua conta Digital Stone |
|
...
 Image Added clicando no botão  Image Modified e insira todas as informações corretamente.
 Image Modified
Figura 03 - Controle Financeiro / Contas Financeiras
| Aviso |
|---|
Essa configuração só será necessária para os usuários que utilizam o módulo Financeiro Habilitado. |
Image Added |
Configurações da Integração| Expandir |
|---|
| Para ter acesso a essa funcionalidade vá |
|
...
ao menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta |
|
...
Digital. Inicialmente deverá ser configurado o produto, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações. |
|
...
 Image Added
Figura 04 - Configuração da Conta Digital / Vincular Conta |
|
...
...
Image Added Clique no botão |
|
...
 Image Added e abrirá a tela de boas vindas. |
|
...
 Image Added
Figura 05 - |
|
...
Conta Digital / Boas Vindas Conta Digital
Caso o usuário não tenha uma |
|
...
Conta Stone precisará criar uma, então |
|
...
Image Added clique no botão |
|
...
 Image Added e abrirá a tela para criação da conta. |
|
...
 Image Added
Figura 06 - |
|
...
Conta Digital / Criar Conta
| Aviso |
|---|
Após criar a conta, será enviado um |
|
|
...
e-mail para definir a senha, basta acessar o link enviado e preencher as informações solicitadas. |
Para usuários que já possuem uma |
|
...
Conta Stone para vincular basta |
|
...
Image Added clicar |
|
...
Image Added.
| Informações |
|---|
Nesta etapa o sistema realizará uma busca de todas as contas incluídas para o CNPJ e mostrará em tela. |
|
|
...
 Image Added
Figura 07 - Conta |
|
...
...
...
- marcar todas as contas que estão na tela;
- (F7) Desmarcar todos - Para desmarcar todas as contas;
- (F2) Definir conta principal - Para definir a conta como principal, ou seja, o sistema sempre pegará ela em primeiro momento;
- (F4) Configuração do sistema - Para configurar uma
|
|
...
 Image ModifiedRegistros Marcados - Quando a linha estiver vermelha significa que estes registros estão marcados;
 Image ModifiedConta principal - Quando a conta for definida como principal aparecerá na frente do registro este símbolo (checklist);
 Image ModifiedSistema configurado - Quando o usuário tem uma
|
|
...
- Conta Digital Stone configurada
|
|
...
 Image ModifiedSistema não configurado - Quando o usuário não tem a
|
|
...
- Conta Digital Stone configurada.
Se o sistema não encontrar a conta desejada |
|
...
Image Added clique no botão |
|
...
 Image Added e abrirá a tela com a verificação. |
|
...
 Image Added
Figura 08 - Conta |
|
...
Digital Não Encontrada
Para cadastrar uma conta vá ao botão |
|
...
 Image Added e será direcionado para a Figura 06, ou caso tenha a conta e não encontrou é necessário realizar o consentimento. Para isso vá ao botão |
|
...
 Image Added que direcionará para o |
|
...
Portal Stone e o usuário poderá dar o consentimento para utilizar a conta. Para marcar a conta (Figura 07) selecione a tecla de atalho F5 e |
|
...
Image Added clique no botão |
|
...
 Image Added. |
|
...
 Image Added
Figura 09 - Conta Digital / Incluir Filial
|
|
...
| Linx Conta Digital Integrada também no controle financeiro é necessário realizar a configuração da |
|
|
...
| Conta Digital no Big Escritório. |
Selecione a(s) filial(is) desejada(s) utilizando a tecla de atalho F5 e |
|
...
Image Added clique no botão |
|
...
 Image Added. |
|
...
 Image Added
Figura 10 - Conta Digital / Conta Configurada.
Para saber como utilizar basta |
|
...
Image Added clicar em  Image Modifiedou se desejar sair da tela |
|
...
Image Added clique em |
|
...
 Image Added, voltará para a tela de configuração da conta, mas agora com as informações que foram vinculadas. |
|
...
 Image Added
Figura 11 - Configuração da Conta Digital
- Para vincular outra conta basta
|
|
...
- Image Added clicar no botão
|
|
...
-
 Image Added;
- Para excluir a conta selecione a mesma através da tecla de atalho F5 e
|
|
...
- Image Added clique em
|
|
...
-
 Image Added, aparecerá uma mensagem.
 Image Modified
Figura 12 - Confirmação / Excluir Conta
Para excluir |
|
...
Image Added clique em  Image Modified , caso contrário |
|
...
Image Added clique em  Image Modified. - Para alterar qualquer dado informado basta
|
|
...
- Image Added clicar no botão
|
|
...
-
 Image Added e abrirá a tela com a confirmação dos dados inseridos.
|
|
...
 Image Added
Figura 13 - Alteração Conta |
|
...
Image Removed
Figura 14 - Configuração Conta Financeira
Para configurar outra conta no lugar basta 
Image Removed clicar 
Image Removed e abrirá com as opções das contas.
Feito isso, Image Removed clique no botão 
Image Removed ou para voltar Image Removed clique em 
Image Removed.
...
Para usuários que NÃO utilizam o módulo financeiro ativado a única diferença é que ao invés de selecionar uma conta financeira (Figura 14) o mesmo terá que selecionar o caixa que saíra a despesa.
Image Removed
Figura 15 - Conta Stone Sem Financeiro
Feito isso, Image Removed clique em 
Image Removed.
Configurações no Contas a Pagar
...
Digital
Se desejar alterar |
|
...
Image Added clique no botão  Image Added e realize as alterações desejadas.
 Image Added
Figura 14 - Alteração Conta Digital / Configuração de Conta Financeira
Para configurar outra conta no lugar basta Image Added clicar Image Added e abrirá as opções das contas. Feito isso, Image Added clique no botão  Image Added ou para voltar Image Added clique em  Image Added.
| Aviso |
|---|
Para usuários que NÃO utilizam o módulo financeiro ativado a única diferença é que ao invés de selecionar uma conta financeira (Figura 14) o mesmo terá que selecionar o caixa que sairá a despesa.
 Image Added
Figura 15 - Alteração Conta Digital Sem Financeiro / Configuração do caixa
Feito isso, Image Added clique em  Image Added. |
Image Added |
Configurações no Contas a Pagar| Expandir |
|---|
| title | Contas a Pagar - Agendar Pagamentos |
|---|
|
| Dica |
|---|
| title | Assista ao vídeo DicaLinx sobre como realizar o agendamento e pagamento dos títulos do contas a pagar |
|---|
| | Inclusão de trecho |
|---|
| #DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big Conta Digital Integrada |
|---|
| #DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big Conta Digital Integrada |
|---|
| nopanel | true |
|---|
|
|
Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja realizar o agendamento/pagamento e marque-os através da tecla de atalho F5. |
|
...
 Image Added
Figura 16 - Contas a |
|
...
Pagar Situação dos Títulos |
|
...
 Image Added |
|
...
...
- situação
 Image Modified são os
|
|
...
- títulos que já foram baixados;
|
|
...
- Registros com situação
 Image Modified são
|
|
...
...
- situação
 Image Modified estão vencidos.
Agendamento |
|
...
 Image Added |
|
...
- símbolo
 Image Modified na frente indica que este título teve seu agendamento confirmado no APP da Stone;
- Com o
 Image Modified o arquivo está pendente, ou seja, será necessário ainda a confirmação ou recusa do pagamento do título no APP da Stone.
| Dica |
|---|
→ O registro que for agendado e confirmado (o agendamento) ficará com os símbolos Image Modified Image Modified; → Já |
|
|
...
as contas que foram pagas e confirmadas com os símbolos Image Modified Image Modified; → E os |
|
|
...
títulos que não forem confirmados no APP da Stone |
|
|
...
ficarão com o símbolo Image Modified. |
Para agendar vá em |
|
...
 Image Added ou utilize a tecla de atalho Ctrl + F10, abrirá a tela de agendar pagamentos.
 Image Modified
Figura 17 - Agendar Pagamentos
Nesta tela serão visualizadas todas as informações sobre o boleto. - Os campos que estão em amarelo são editáveis;
- Também existe a possibilidade de agendar o pagamento antes da data de vencimento
|
|
...
O botão  Image Modified ou a tecla de atalho F9, é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar |
|
...
inseri-las manualmente, basta selecionar os títulos e Image Modified clicar no botão |
|
...
Image Added e abrirá a tela Definir data de pagamento.
 Image Modified
Figura 18 - Definir Data de Pagamento
Nesta tela pode-se inserir: - Uma data específica, ou seja, uma data antes ou após o vencimento fixa para todos os boletos selecionados;
E também escolher a opção "Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente", que o sistema enviará no dia do vencimento ou no próximo dia útil, por exemplo, caso a data inserida caia em algum final de semana ou em algum feriado, o sistema envia o agendamento para o próximo dia útil.
| Dica |
|---|
Para que o sistema leve em consideração os feriados é necessário |
|
|
...
cadastrá-los no Linx Big Farma, para cadastrar feriados vá ao menu Cadastros > Feriadose insira as informações. |
Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil. Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta Image Modified clicar no botão  Image Modified e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo. O botão  Image Modified é para o caso do usuário ter mais de uma conta e ter a opção de escolher em qual conta o boleto será debitado. |
|
...
 Image Added
Figura 19 - Selecionar Conta |
|
...
Digital
Selecione a conta desejada e |
|
...
Image Added clique no botão  Image Modified ou utilizar a tecla de atalho F3. Após ter realizado todos os procedimentos e estiver concluído o agendamento |
|
...
Image Added clique no botão  Image Modified ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a mensagem:
 Image Modified
Figura 20 - Mensagem Agendamento
Para criar o agendamento |
|
...
Image Added clique em Image Modified para |
|
...
cancelar Image Added clique em Image Modified.
Image Added |
| Expandir |
|---|
| title | Contas a Pagar - Processar Retorno |
|---|
| - Para visualizar retorno vá em
 Image Modified (Figura 16)ou utilize as teclas de atalhos Ctrl + F11,abrirá a tela do Retorno
|
|
...
- da Linx Conta Digital Integrada.
Assim que abrir aparecerá a mensagem:
 Image Modified
Figura 21 - Confirmação / Registros Pendentes
| Informações |
|---|
A consulta dos registros pendentes é |
|
|
...
realizada na própria Linx Conta Digital Integrada. As interações acontecem de forma automática |
|
|
...
e quando acontece essa interação o contador verde (Figura 16) é alimentado. |
Para consultar Image Modified clique em Image Modified. A tela retornará todos os boletos com pendências. |
|
...
 Image Added
Figura 22 - Retorno |
|
...
Agendamento Conta Digital
Para verificar se o Status irá mudar basta selecionar o boleto desejado com a tecla de atalho F5 e Image Modified clicar no botão  Image Modified, com isso o sistema irá iniciar a busca e mostrar o Status do boleto. - O Status Image Modified significa que o boleto está com o pagamento pendente
|
|
...
- O Status Image Modified significa que o boleto está
|
|
...
- com o pagamento confirmado.
| Aviso |
|---|
Lembrando que é o próprio usuário que deverá aceitar ou recusar o pagamento do título via App Stone. |
No Campo Status |
|
...
Conta Digital (Figura acima) aparecerá quando o registro for Agendado, Rejeitado ou Criado.
Image Added |
| Expandir |
|---|
| title | Contas a Pagar - Baixa dos Títulos |
|---|
|
| Aviso |
|---|
Os próximos passos só estarão disponíveis para os usuários que estiverem com o módulo Financeiro habilitado. |
Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta Image Modified clicar duas vezes no título desejado e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações. |
|
...
 Image Added
Figura 23 - |
|
...
Contas a Pagar / Dados da Baixa
Para visualizar os |
|
...
...
Baixa, Image Modified clique em  Image Modified e abrirá a tela com os dados do título.
 Image Modified
Figura 24 - |
|
...
Pagamentos
Se desejar mais detalhes sobre a baixa do título, basta ir ao menu Financeiro > Controle Financeiroe procurar os títulos que deseja, pois todos os títulos que são baixados via |
|
...
Linx Conta Digital Integrada aparecerão nesta tela.
 Image Modified
Figura 25 - Controle Financeiro |
|
...
...
...
...
Extrato Conta Digital a partir de 2 lugares, pelo menu Financeiro > Extrato |
|
|
...
Conta Digital ou pela tela de Controle Financeiro, selecionando a |
|
|
...
...
 Image Added clicando com o botão direito do mouse, indo até a opção Extrato |
|
|
...
Conta Digital (disponível apenas para |
|
|
...
| Aviso |
|---|
A pesquisa do extrato é possível para movimentações de períodos de no máximo 3 meses (90 dias). |
Para ter acesso a essa funcionalidade do Extrato |
|
...
Conta Digital, é preciso ter o serviço liberado e liberar as permissões de acesso no Grupo de Usuários. No menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários localize o grupo desejado e vá até a aba Módulos e depois selecione a categoria Financeiro, procure por Extrato |
|
...
Conta Digital e marque com S. |
|
...
 Image Added
Figura 26 - Grupo de Usuários
Após feito isso acesse o menu Financeiro > Extrato |
|
...
Conta Digital. Selecione a conta que deseja visualizar o extrato e o período e |
|
...
Image Added clique em  Image Modified. |
|
...
 Image Added
Figura 27 - Extrato Conta |
|
...
Digital
Logo após ter selecionado a data e |
|
...
Image Added clicado em Image Modified serão exibidas as informações.
- Saldo anterior - Saldo em conta anterior a data informada na pesquisa;
- Saldo posterior - Saldo em conta até a data da pesquisa;
- Saldo atual - Saldo disponível no dia.
Os lançamentos que tenham a marcação  Image Modified é que tiveram alguma movimentação no financeiro.
| Aviso |
|---|
A utilização do extrato por esse menu é apenas para simples visualização. |
 Image Modified - Opção para imprimir extrato.
 Image Modified - Opção para exportar para Excel.
Acesso pela Tela de Controle FinanceiroOutra forma de acessar o Extrato |
|
...
Conta Digital, é por meio da tela do Controle |
|
...
...
...
Image Added clicando com o botão direito do mouse em cima da conta e selecionando a opção Extrato |
|
...
...
 Image Added
Figura 28 |
|
...
- Controle Financeiro / Extrato Conta Digital
| Aviso |
|---|
Nessa tela não é possível alternar contas, apenas serão listados os registros da conta Stone selecionada. |
Nessa tela é possível realizar os lançamentos de movimentação para o financeiro. Defina o período da pesquisa e em seguida selecione os registros para que seja definido o plano de contas que será feito o lançamento. |
|
...
 Image Added
Figura 29 - Extrato Conta Digital / Plano de Contas
Depois de definir o plano de contas, basta selecionar os registros que deseja realizar os lançamentos apertando as teclas F5, F6 ou F7 e
|
|
...
 Image Added clicar em  Image Modified. |
|
...
 Image Added
Figura 30 - Extrato Conta Digital / Lançar Marcados
Pronto!!! Os registros marcados foram lançados. |
|
...
 Image Added
Figura 31 - Extrato Conta Digital / Registros Lançados no Financeiro |
|
...
Conciliação Stone
...
Conciliação Conta Digital| Expandir |
|---|
|
| Dica |
|---|
| title | Assista ao vídeo DicaLinx para saber mais sobre a conciliação |
|---|
| | Conector de Widget |
|---|
| url | http://youtube.com/watch?v=NOp4wcsziM8 |
|---|
|
|
A partir do extrato realizado no ponto anterior será gerado o arquivo de OFX de acordo com a configuração realizada no menu Configurações > Filiais > Financeirono caminho dos arquivos OFX.
 Image Modified
Figura 32 - Filial: Linx Big / Caminho dos Arquivos
No controle financeiro basta realizar os processos normais para conciliação por OFX. |
|
...
Image Added Clique com o botão direito do mouse na |
|
...
Conta Stone e escolha a opção Conciliação |
|
...
...
 Image Added
Figura 33 - Controle Financeiro / Conciliação |
|
...
Conta Digital
Será solicitado o período para a conciliação.
 Image Modified
Figura 34 - Informe o Período / Período Conciliação
Será exibida a movimentação de acordo com o extrato gerado. Selecione a data limite para a conciliação e |
|
...
Image Added clique em |
|
...
 Image Added.
 Image Modified
Figura 35 - Dias de Movimentação
Será exibido em tela os registros encontrados. Todo o procedimento para conciliação permanece da mesma forma como de habitual.
 Image Modified
Figura 36 - Controle Financeiro / Registros Conciliados
Image Added |
|