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1 Conceito Âncora 1con 1con
O módulo Caixa utilizará os cadastros e configurações vindas do ERP de Terceiros, permitindo que todas as informações integradas sejam configuradas e/ou registradas no Linx Postos AutoSystem® de forma transparente ao usuário.
Conta com envio de informações diretamente para o ERP integrado, de forma que todas as transações de vendas realizadas na frente de caixa possam ser integradas ao ERP de forma unificada.
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2 Requisitos
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Para utilizar o módulo Integração ERP será necessário entrar em contato com o Departamento comercial da Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.
Será necessário possuir os seguintes serviços rodando:
Middleware e Manager
Aviso |
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Para o funcionamento do módulo Caixa será necessário que o dia fiscal esteja correto, ou seja, a abertura e o fechamento deverão ser realizados da forma correta. |
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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:
Caixa > Abertura de Caixa;
- Caixa > Configurações;
- Caixa > Consultas;
- Caixa > Fechamento de caixa;
- Caixa > Fechamento da Venda;
- Caixa > Movimentação de Caixas;
- Caixa > Operações;
- Caixa > Relatório de movimentação de caixa;
- Caixa > TEF;
- Caixa > Transferência de Produtos;
- Caixa > Venda de produtos/Serviços;
- Caixa > Troca de Valores;
Configurações > Integração > Configuração da Integração ERP.
4 Funcionalidades Âncora 4fun 4fun
A Integração ERP de Terceiros possuirá algumas particularidades no módulo Caixa, que serão descritas nos próximos capítulos.
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4.1 Consulta de Crédito
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A consulta de crédito poderá ser realizada através da tecla de atalho F2, ao pressioná-la a tela a seguir será exibida:
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As operações de vendas do módulo Caixa permanecerão as mesmas, com exceção das operações que serão detalhadas nos próximos capítulos.
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4.2.1 Forma de Pagamento Convênio Empresa
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Ao realizar vendas utilizando a forma de pagamento Convênio, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Selecionar a operadora de cartões e clicar no botão Confirmar para finalizar a venda.
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4.3 Gerar Requisição Nota Fiscal
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O sistema permitirá gerar requisições de notas fiscais, para que as mesmas sejam geradas no ERP de Terceiros. Será possível gerar requisições através das rotinas:
Caixa > Estoque > Entradas > Registrar nota de entrada;
- Caixa > Estoque > Transferências > Transferência entre depósitos;
- Caixa > Estoque > Consumo > Registrar nota de consumo.
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A integração permitirá realizar vendas utilizando regras de preço, para isso será necessário configurar as regras de preço.
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4.5 Fechamento do Caixa
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Para realizar o fechamento do caixa, acessar o menu Caixa > Operações > Fechamento de caixa.
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