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No SetaERP você vai encontrar 3 tipos de cobrança, a Cobrança (utilizada para cobrança interna), Cobrança Externa (utilizada para cobrança terceirizada) e o Borderô de cobrança (utilizada para cobrança externa pela própria empresa). 

Dúvidas frequentes (FAQ)

Como posso

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• Acesse o Módulo Retaguarda no SetaERP, vá ao Menu Configurações e escolha a opção Permissões de Acesso. Selecione o Grupo de Usuários desejado e marque a opção 'Acessar' no Módulo Histórico Financeiro do Cliente.

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criar e salvar mensagens personalizadas para envio via WhatsApp?

Para criar e salvar mensagens personalizadas para envio via WhatsApp, siga os seguintes passos:

• Na tela de detalhes do cliente, clique na opção F5-Enviar WhatsApp.
• Crie a mensagem desejada e informe um título para ela.
• Você pode adicionar campos personalizados, como cumprimento e nome, que serão substituídos pelo sistema ao enviar a mensagem.
• Após criar a mensagem, clique em Salvar para tê-la disponível para futuros envios.
• Para enviar a mensagem, clique na opção F5-Enviar Mensagem, e o sistema abrirá o WhatsApp Web para que você possa realizar o envio.

Quais são as etapas para gerar uma carta de cobrança personalizada para um cliente?

Para gerar uma carta de cobrança personalizada para um cliente:

• Na tela de detalhes do cliente, clique na opção Imprimir.
• Escolha a opção para imprimir a carta de cobrança.
• A carta de cobrança pode ser customizada de acordo com o seu processo. Caso precise de personalizações específicas, entre em contato com o time de suporte para orientações detalhadas sobre como solicitar essa customização.

Como faço para exportar os dados de clientes que possuem celular para um arquivo Excel?

Para exportar os dados de clientes que possuem celular para um arquivo Excel:

• Na tela de cobrança, marque a opção "Celular" nos filtros disponíveis.
• Realize a busca dos títulos de acordo com os filtros desejados.
• Clique na opção Exportar para Excel para gerar um arquivo Excel contendo os dados dos clientes que possuem número de celular.

Vídeos da ferramenta

Manual de uso da ferramenta

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