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Abaixo serão listados as alterações incluídas no Linx Big Farma relacionados à descontos supervisor.
Justificativa em Desconto Supervisor
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ConfiguraçõesInicialmente é necessário realizar a marcação da opção para exibição no cadastro de filiais, para isso vá até o menu Configurações > Filiais > Vendas > Configurações de Descontos, Senhas e Permissões. Figura 01 - Configurações Filiais Marque a opção em destaque para que possa ser utilizado a justificativa. PermissõesVá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários e localize o grupo do usuário desejado. Em seguida selecione a aba "Módulos" e localize a categoria "Cadastros". Figura 02 - Cadastro de Usuários CadastroCom as permissões lilberadas vá até o menu Cadastros > Justificativa de desconto supervisor. Figura 03 - Cadastro Justificativa de Desconto Supervisor Por padrão será cadastrado automaticamente as opções de "Cobertura de preço" e "Outras" com a possibilidade de adicionar quantas justificativas forem necessárias. As opções:
Tela de VendasNa tela de vendas ao aplicar um desconto supervisor, será exibida a tela de justificativa de desconto supervisor, onde dependendo da configuração realizada na Figura acima exige ou não uma observação. Figura 04 - Desconto Supervisor na Tela de Vendas |
Limite por Mês
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Também foi adicionado uma configuração no menu Configurações > Filiais > Vendas > Configurações de Descontos, Senhas e Permissões na sessão “Descontos” agora existe o campo "Limite Desconto Supervisor por mês". Figura 05 - Configurações Filiais Esse limite é refletido na tela de vendas onde o supervisor somente poderá chegar até o percentual de descontos no mês configurado nessa opção. Esse campo somente poderá ser alterado mediante a liberação de permissão, para isso vá até o menu Cadastros > Usuários > Usuários selecione o supervisor e na aba "Permissões Supervisor" altere de "N" para "S" a opção em destaque. Figura 06 - Permissão de Supervisor |
Aplicar Desconto Valor Bruto ou Líquido
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Essa configuração pode definir na tela de vendas se o desconto do supervisor deverá ser aplicado sobre o valor bruto ou líquido. No menu Configurações > Filiais > Vendas > Configurações de Descontos, Senhas e Permissões na sessão “Descontos” defina a opção desejada. Figura 07 - Configurações Filiais Por padrão o campo será preenchido com "Valor Bruto". O parâmetro será utilizado para alterar o comportamento da tela de aplicação de desconto supervisor. Valor BrutoO comportamento do sistema será mantido o mesmo de hoje, onde o campo “Preço” da tela de desconto supervisor desconsidera qualquer valor de desconto aplicado anteriormente na tela de venda, nesse caso o valor ou percentual preenchido no campo “Desconto” da tela de desconto supervisor é aplicado sobre o Valor Bruto do produto. Valor LíquidoNesse cenário o comportamento da tela de desconto supervisor será aplicado sobre o valor líquido da venda e não sobre o valor bruto como habitualmente era feito.
Após a aplicação da soma de descontos a operação de venda deve continuar normalmente. |
Permissões no Plano de Contas
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ConfiguraçãoFoi realizado uma alteração no grupo de usuário que possuir permissão no módulo Financeiro > Contas a Pagar. Se a opção contas a pagar estiver como Liberado?=Sim, será exibida uma nova sub aba "Permissões de Plano de Contas", no cadastro de usuários. Nessa tela haverá o botão , que vai ter por função replicar oque foi marcado (não liberado/bloqueado) na sub aba "Permissões de Plano de Contas" para outros usuários, onde serão exibido todos os usuários cadastrados no Linx Big Farma e vai permitir que eles sejam marcados e logo após a marcação as informações serão replicadas para os demais usuários marcados. Figura 08 - Permissões de Plano de Contas Defina quais planos de contas serão liberados ou não, da forma habitual colocando "S" ou "N" e com a tecla para baixo ou para cima do teclado para registrar as alterações. Contas a PagarAo acessar a tela de contas a pagar através do menu Financeiro > Contas a Pagar, será possível notar um informativo no canto superior direito da tela com as restrições aplicadas no passo anterior. Figura 09 - Contas a Pagar Essa nova marcação informa que existem plano de contas bloqueados para o usuário que está logado e a visualização das contas será bloqueada, ou seja, não serão visualizados em tela se estiverem com a opção "Liberado? = N". Ao prosseguir com a inclusão do registro no contas a pagar será exibida a mensagem: Figura 10 - Mensagem Inclusão do Contas a Pagar
FiltrosAo clicar na opção "outros filtros" (destaque na Figura 09 acima), ir até o campo de Planos de contas, não será apresentado os itens que não foram liberados no planos de contas. Figura 11 - Planos de Conta O mesmo acontece ao clicar na aba "Não há inconsistências" (destaque na Figura 09 acima), se o usuário tiver um registro onde consta alguma inconsistência, porem está vinculado em algum plano de contas que seja restrito ele não apresentará as informações de valor para fazer a correção. Figura 12 - Inconsistências Controle FinanceiroO mesmo tratamento foi adicionado aoControle Financeiro > Movimentação de Contas, onde à partir do que foi marcado no cadastro de usuário, não será exibido na grade os lançamentos vinculados ao plano de contas marcado para a restrição de exibição.Figura 13 - Controle Financeiro |