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Para faturar um pedido de venda é necessário que o orçamento seja aprovado, sendo assim ele será transformado em pedido e estará visível para seleção no campo "Pedido". Na primeira página será necessário selecionar o pedido a faturar.


Faturar pedido


Com o sistema configurado para utilizar ações promocionais, ao informar um pedido que se enquadra em uma ação promocional desativada no campo "`Pedido", o sistema apresentará uma mensagem questionando se deseja faturar o pedido com ação promocional desativada.


Ação promocional desativada


Note
titleNota

É possível destacar os descontos das ações promocionais por item, para tanto, é necessário habilitar o parâmetro "Associar desconto da ação promocional ao item" em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais.


Ao prosseguir com a operação, serão exibidos alguns dados pré-definidos do pedido e alguns dados poderão ser alterados, como:


Dados do pedido


  • Pedido: apresenta o número do pedido e a data e emissão (Fixo);
  • Cliente: (Fixo);
  • Vendedor: (Fixo);
  • Natureza de Operação: (Editável);
  • Série: (Editável);
  • Número da NF: este campo somente estará visível de a série for de numeração manual (Editável);
  • Data de emissão: (Editável);
  • Enviar e-mail para empresa de expedição terceirizada: esta opção somente estará visível se no parâmetro "E-mail de empresa de expedição terceirizada" (Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais) estiver informado o e-mail do responsável pela empresa de expedição e se no campo "E-mail" (Empresa > Dados da Empresa) estiver informado o e-mail do responsável da empresa (remetente).

 

Note
titleNota

Referente a permissão de usuário

Se o usuário possuir permissão para alterar a data de entrada/saída e hora da nota fiscal, logo abaixo do campo "Data Emissão" serão exibidos os campos "Data de saída" e "Hora de saída" para informar os respectivos dados. A permissão encontra-se no grupo Faturamento, subgrupo Permissões Gerais de Nota Fiscal, opção "Permitir alterar data de entrada/saída de notas fiscais".

Referente ao pulo de numeração de NF

No campo "Número da NF" somente poderão ser informados os números que estejam dentro do configurado no parâmetro "Permite um pulo de numeração de até XX posições" (Empresa > Parâmetros globais > Faturamento - NF-e. O parâmetro não poderá ser desabilitado, apenas poderá ter seu valor alterado. Exemplo do pulo de numeração:

Último documento emitido: 152
Pulo de numeração: 3
Será possível informar no máximo o número de documento: 156.

Se o parâmetro for configurado com pulo de 0 posições, as notas deverão ser geradas com numeração sequencial, ou seja, nenhum número poderá ser pulado.

Referente a pedido com transação de link de pagamento

Ao faturar um pedido que não esteja com a transação do link de pagamento com o status Autorizada/Capturada, não será permitido prosseguir com o faturamento e será exibida a seguinte mensagem:


Image Added

Mensagem de transação do link de pagamento não autorizada


DETALHAMENTO

O detalhamentoapresenta detalhamento apresenta ao usuário as informações referente ao produto que consta no pedido de venda, como:

  • Produto: código e nome do produto;
  • Referência;
  • Tamanho;
  • Cores;
  • Unidade;
  • A faturar: quantidade que deve ser faturada;
  • Estoque: saldo em estoque;
  • Pedido: quantidade de itens no pedido;
  • Unitário R$;
  • ICMS R$;
  • IPI R$;
  • Subtotal R$.

Detalhamento de pedido de venda


Abaixo do detalhamento estará disponível um totalizador com as informações referente ao produto, como:

  • Valor ICMS R$;
  • Valor ICMS Subst. R$;
  • Qtde. a Faturar;
  • Qtde. Pedido;
  • Total R$;
  • Desconto R$;
  • Total Geral.


Ajustar/Desfazer Reserva de Estoque

Um recurso disponível no detalhamento é desfazer uma reserva de estoque para faturar outro pedido. Para isto é necessário alguns requisitos, como:

  • A empresa deve possuir ao menos um pedido de venda com produto reservado;
  • Produto possuir saldo insuficiente;
  • A permissão de usuário "Desfazer Reserva de Itens" (grupo Faturamento, subgrupo Permissões Gerais de Nota Fiscal) marcada.

Se tudo estiver configurado corretamente, ao informar um pedido para faturamento, será apresentado o ícone  na coluna "Estoque" que estará zerada ou negativa. Ao clicar no ícone será possível desfazer a reserva de produto para utilizar no pedido a ser faturado.


Ajustar/Desfazer Reserva de Estoque


Nesta página serão listadas todas as reservas deste produto, mesmo que sejam para clientes diferentes. Sendo assim, ao ocorrer uma entrada de compras deste item, será reposta a reserva que foi utilizada. Para mais informações sobre a reserva de produtos vide tópico Reserva de Estoque.


Info
titleParametrização

Referente a informação de tributos

Caso as alíquotas de tributos dos produtos não estejam configuradas, não será possível faturar o pedido de venda. Mais informações sobre configuração de alíquota vide tópico Lei de Olho no Imposto.

Referente a validações fiscais

Caso haja alguma convergência de validação fiscal na configuração tributária utilizada pelo produto, não será possível finalizar o pedido. Mais informações vide tópico Ativar Validações Fiscais.

Referente ao estoque / depósito

É possível bloquear a venda de produtos sem saldo em estoque e depósito, mais informações vide tópico Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque / Depósito.


Após informar os dados para o faturamento do pedido e clicar no botão "prosseguir", o sistema será redirecionado para a página de finalização, em que ocorrerá a mesma finalização da emissão de nota fiscal. Para mais informações sobre a finalização, clique aqui.

Operação Interna com cliente de fora do estado

Quando a operação de faturamento de pedido ocorrer para um cliente que reside em um estado diferente da loja, o sistema deve respeitar algumas regras e a tributação ocorrerá de maneira diferenciada. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.

Note
titleNota

Referente a permissão de usuário

As séries de saída estão protegidas pelo gerenciamento de segurança do sistema, há uma permissão de usuário pela qual é possível controlar a visualização e utilização das mesmas. Esta permissão tem o objetivo de bloquear a utilização das séries de saída para lançamentos fiscais conforme o perfil do usuário. Esta configuração será aplicada para todas as rotinas de lançamento fiscal que envolve a utilização da série de saída no seu processo de execução (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo Faturamento > subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento, permissão: "Séries de Saída bloqueadas (para lançamentos fiscais de saída").

Referente ao diferencial de alíquota

O faturamento de pedido realizará o cálculo diferencial de alíquota ICMS. Para mais informações sobre a configuração e utilização vide manual Diferencial de Alíquota ICMS.

Referente a nomenclatura de cliente/fornecedor

É possível definir se no campo "Cliente" será exibida a razão social ou nome fantasia do cliente. Para isso é necessário acessar o Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > parâmetro "Faturamento de Pedidos".

Referente a ações promocionais

Com o sistema configurado para utilizar ações promocionais, não será possível faturar parcialmente o pedido que se enquadrar em uma ação promocional. Mais informações sobre as ações promocionais vide Ações Promocionais e para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.

Referente ao fundo de combate a pobreza

A partir de 01/01/2016 o ERP passou a realizar o cálculo do ICMS equivalente ao Fundo de Combate à Pobreza. Para mais informações sobre as configurações necessárias vide manual Fundo de Combate à Pobreza - Consulta.


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titleSuporte Técnico

INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX

Para que a ação promocional seja aplicada nas vendas, é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque e marcar o parâmetro "Utiliza ações promocionais".


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