Millen-8111 – Aproveitamento de crédito – Tag de Pagamento Detalhada

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador:

1.Configurações Gerais, nas pastas abaixo, configurar:

• Financeiro\A Receber\Crédito e Cobrança de Cliente, selecionar a opção Dinheiro;
• Vendas\Movimentações\Faturamento e Pedidos\Distribuir Crédito entre as Parcelas, manter desligado, para que o crédito seja abatido na primeira parcela e se houver saldo

2.Eventos, na aba Fiscal, no parâmetro:

• Natureza de Pagamento no Aproveitamento de Crédito, selecione a opção Detalha Natureza do Tipo de Pagamento.

3.Em C:\wts\NFeSolucoes.ini, localizar o parâmetro ShowCreditOrder e deixar = True (sem essa parametrização o recurso não irá funcionar corretamente).

Entradas

Consultando créditos do cliente
Em Financeiro\A Pagar, faça uma consulta e verifique se existem títulos gerados para o cliente, que caracterizem a existência de créditos aos quais ele tenha direito.

Utilizando créditos na venda
Em Vendas\Movimentações, na finalização da operação comercial, o operador poderá selecionar o valor do crédito a ser aproveitado.

Acessando a tela de aproveitamento de créditos, o sistema exibe os créditos disponíveis para que o operador selecione quais irá utilizar:

• Marque os créditos a serem utilizados pelo sistema;
• Efetive.

Verifique se:

• o valor dos créditos foi abatido da(s) primeira(s) parcela da venda;
• o campo Utilizado foi preenchido com o valor dos créditos;
• o campo Devido foi atualizado após o abatimento do valor dos créditos utilizados;
• Próximo Passo, para emissão da nota fiscal.

Validações e Saídas

Em Financeiro\A receber, faça uma consulta e verifique o valor dos títulos gerados:
811101/A- no valor subtraindo o crédito do cliente;
811101/B- no valor integral da parcela;
811101/AD- que faz o ajuste da duplicata usada no abatimento do crédito.

Em Vendas\Status de NFe:

• Faça uma busca e selecione a nota fiscal emitida
• Salve o arquivo XML em um diretório
• Localize as tags de detalhes no arquivo <detPag> e observe que foram criadas quatro linhas especificando o tipo de pagamento para cada valor:

<tPag>15 para o tipo de pagamento duplicata 80,00
<tPag>16 para o tipo de pagamento depósito 120,00
<tpag>2 para a primeira parcela 50,00
<tPag>2 para a segunda parcela 250,00

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador\Eventos, dever ter um evento de devolução de compra configurado para buscar notas fiscais automaticamente:

• Na aba Geral, ligar o parâmetro Numeração Automática;
• Na aba Acessos, no parâmetro Movimentação Entrada/Saída, selecione a opção NFRef Automática.

Entradas
Devolução de compra de mercadoria
Recebimento de mercadoria com as seguintes características:

Em Compras\Movimentações:

• Selecione o evento configurado para buscar notas referência automaticamente
• Preencha o cabeçalho do evento
• Selecione o fornecedor
• Informe o código do produto no grid (digitando o código ou lendo o código de barras) e tecle Enter
• Preencha a quantidade a ser devolvida e clique OK

Após clique em Ok para lançar os produtos no grid, observe que o sistema preencheu a coluna Nota Ref. com a informação Auto e que o preço dos produtos conta como R$ 0,00.
Preencha as demais informações do evento de devolução e efetive.

Atenção! O sistema fará uma varredura no banco de dados para encontrar notas fiscais do fornecedor selecionado, contendo o produto a ser devolvido e emitirá uma mensagem informando que algumas notas foram encontradas, porém não estão inseridas na movimentação. Isso não é um erro no processo e um procedimento comum da operação.

Na tela de finalização da operação comercial é importante que esteja configurado para gerar a numeração automaticamente.
Observe que, nesse ponto da operação, o sistema também carrega na tela as notas de referência encontradas durante a varredura feita no banco de dados, com os respectivos valores dos produtos.

Em Vendas\Status NFe, faça uma consulta e localize a nota de devolução emitida.

Validações e Saídas

Caso o sistema não encontre notas de referência contendo os produtos lançados no grid do evento de movimentação, será emitida uma mensagem de alerta, informando ao operador que não há itens a devolver. Será necessária uma verificação por parte do usuário para checar se o fornecedor está correto, ou o código do produto, cor, quantidade etc.
No exemplo abaixo, ao tentar devolver 4 unidades do produto para cada cor dos tamanhos 1 e 2, o sistema identifica que existe apenas 1 unidade de cada cor, emite a mensagem de alerta e carrega no grid apenas as 2 unidades encontrada.

Parâmetros

Instalar o programa B5Sped.exe

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros\CFOP, devem ser cadastradas as CFOPs 6.106, 6.108 e seus respectivos códigos de ajuste.
Estes códigos serão usados para o correto lançamento das operações (o contador da empresa deve orientar sobre quais códigos serão necessários às operações da empresa).

Entradas

Configuração do Sped Fiscal no cadastro da filial
Em Utilitários\Empresa\Filiais, na aba Tributação:
Ligar o parâmetro Gerar Registros C195 e C197. Ao ser ligado, habilitará na tela parâmetros necessários ao correto funcionamento do recurso:

• Ligar o parâmetro Utilizar TTD (Santa Catarina). Ao ligar o parâmetro será exibida a tabela CFOPs Benefícios SPED:
• Selecione todos os CFOPs

• Preencher a tabela Alíquotas TTD (Santa Catarina), de acordo com os percentuais a serem calculados sobre o valor do imposto devido pela operação própria, que, de acordo com o disposto na legislação atual, são respectivamente:

• Preencher a tabela Grupos NCMs, informando quais os NCMs que estão sujeitos ao benefício.

Atenção! Caso a tabela não seja preenchida, o sistema assumirá que todos os produtos estão sujeitos ao benefício. Por isso, é muito importante que os NCMs dos produtos específicos sejam incluídos no grupo.

Fechamento dos Impostos
Em Controladoria\Fiscal\Integrações\SPED, selecione:

• EFD – Sped Fiscal
• Fechamento de Impostos
• Preencha os dados e Incluir

• Preencha o cabeçalho com as informações da empresa
• Buscar Dados
• Aguarde a finalização da apuração

No campo Valor dos Ajustes à Crédito decorrentes de Doc. Fiscal, clique na lupa para abrir a janela e visualizar os documentos da apuração.

• Clique em OK.
• Clique em Efetivar.

Será exibia uma mensagem pedindo para que seja feito o preenchimento dos campos para recolhimento. Clique em OK e preencha os dados.

O contador da empresa ou responsável pela área fiscal, deverá informar quais são os códigos para preencher as colunas:

• Código Recolher
• Código Receita

• Após preencher os códigos, clique em Ok.
• Efetive.
• Selecione a filial

Apuração do IPI mensal
Repita o processo, preenchendo o cabeçalho e no tipo de apuração, selecione IPI Mensal.

Geração do arquivo SPED
Volte para a tela inicial do Sped:

• Preencha o cabeçalho;

• Selecione a opção Gera Arquivo EFD;
• Aguarde o processamento;
• Selecione um diretório para salvar o arquivo gerado.
• Fazer a validação do arquivo gerado no site da Sefaz.

Validações e Saídas

Após a validação do arquivo pela Sefaz, podemos analisar os registros gerados em função do benefício fiscal.

Entendendo a quantidade de registros, Cálculo de base ICMS, alíquota ICMS e Valor ICMS.
Para cada CFOP que fará parte do benefício, é necessário que sejam cadastradas três linhas no cadastro da filial. Cada linha deve ter um Código de ajuste.
Estas informações estão na tabela de Alíquota TTD (Santa Catarina), conforme visto na configuração da filial, neste documento.

Essa tabela, funciona como um "De...Para", ou seja:

• Se a alíquota na movimentação for de 4%, a alíquota que será destacada no registro C197 será a de 75%.
• Se a alíquota na movimentação for de 7%, a alíquota que será destacada no registro C197 será a de 71,43%.
• Se a alíquota na movimentação de 12%, que terá a alíquota de 83,33% destacada no registro C197.

É desta forma que se define a ALIQUOTA ICMS.

Como é feito o cálculo
Para os registros que foram configurados com a flag Utilizar Alíquotas TTD:
Parte 1 - Base de Cálculo * (Alíquota origem / 100) = Valor ICMS
Parte 2 –Valor ICMS * (Alíquota C197 /100) = Valor Final ICMS
Com os valores da nota 51001:
Parte 1 -41,70* (12/ 100) = 5,00
Parte 2 –5,00* (83,33/100)= 4,17
O registro que não foi configurado com a flag Utilizar Alíquotas TTD, segue com o valor apenas da parte 1:
41,70 * (12 / 100) = 5,00

Parâmetros

Instalar o módulo millenium_omni.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Configuração no PDV OMNI
No Menu Principal, selecione Configurações:

• Ligar o parâmetro Imprime Cupom de Troca (Presentear)
• Configurar o parâmetro Imprimir Dados do Cliente no Cupom de Troca, sendo:
  • Ligado imprimirá os dados do comprador no cupom de troca
  • Desligado não imprimirá os dados do comprador no cupom de troca

Venda dois produtos – um presente, um cupom de troca sem identificação do comprador

Venda dois produtos – dois presentes, dois cupons de troca sem identificação do comprador

Venda dois produtos – dois presentes, dois cupons de troca, com identificação do comprador

Validações e Saídas

Os dados do comprador serão impressos ou não no cupom de troca, de acordo com a configuração.

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, seção Financeiro\A receber, aba Fiscal, e configurar o plano de contas de cada imposto a ser compensar. Estes planos de contas serão gravados no desconto do lançamento financeiro.
Em Controladoria\Cadastro:

1.Históricos Contábeis, incluir um histórico e preenchendo os dados:

• Código
• Descrição
• Expressão do Histórico (onde N_DOCUMENTO é uma variável que armazena o número do título e DESCRICAO_DESC_DET é uma variável que armazena a descrição do desconto detalhe, ou seja, o campo DESCRICAO da tabela DESC_LANCAMENTO).

2.Regras Contábeis, é necessário criar uma regra sendo:

No campo Valor, o Valor_Inicial para subtrair do valor total de desconto (variável valor_desc) do título. Isso é necessário pois o desconto tem que ser abatido nesta regra, caso contrário o valor do movimento contábil ficará com o valor bruto e não o líquido, na emissão do título.

Entradas

Configurando regra contábil para abater valor do saldo na emissão da nota fiscal de saída

• Clique no ícone + para adicionar uma regra;
• Em Tipo selecionar "Descontos da emissão de títulos";
• Em Valor colocar a variável "valor_desc_det" que representa o valor do desconto detalhado do título (conterá na prática o valor do imposto a compensar);
• Em Histórico selecionar o histórico "TIT-DESC" cadastrado no passo 1;
• Na Condição, coloque a mesma informada na emissão do título, porém adicionando a condição para filtrar pelo campo "tipo_desc_det" = 1, ou seja, pra filtrar pelos descontos quando imposto a compensar.

Configurando regra contábil que insere a movimentação contábil quando existe desconto
Adicionar a condição " and(valor_desc_imposto = 0)". Isso vai fazer com que apenas os descontos normais sejam contabilizados, os descontos originados via imposto a compensar não serão considerados.

Observação: As regras que mencionam os impostos (PIS, COFINS e ISS) não serão necessárias. Isso porque os impostos a compensar serão gerados no movimento contábil, via desconto do título e não mais pela movimentação do produto.

Configuração de cadastro de cliente
Em Vendas\Cadastros\Clientes, na aba Geral, em "Tributação:

• Nota Fiscal de Serviços (A Compensar)"
• Alíquota IRRF = 1,5
• Alíquota ISS = 5 e salvar

Movimentação com emissão de nota de serviço recebida
Em Vendas\Movimentações, selecione o evento para lançamento de nota de serviço e preencha os dados da movimentação.

Na tela de finalização da operação comercial

Finalize a movimentação e efetive.
Em Financeiro\A Receber, faça uma consulta e observe o título que foi gerado.

Entre na alteração do título para analisar os descontos lançados.

Em Controladoria\Contabilidade\Movimentação Contábil, preencha os campos de filtro com a data da movimentação, e perceba que foi gravado como débito o valor líquido do título e também os descontos do título, que no caso são os impostos a compensar. Em crédito, consta o valor total do movimento.

Emissão do Relatório 334 – Razão Analítico

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Validações e Saídas

Em Financeiro\Receber\Títulos, localize o título gerado na movimentação:
No link Ações, selecione a opção Baixa;
Efetive.

Em Controladoria\Contabilidade\Movimentação Contábil, localize o registro do tipo "Baixa", criado através da baixa do título e verifique que foram gravados os valores líquidos.

Em Vendas\Movimentações, selecione o evento de saída de serviço:

• Preencha os dados na tela do evento;
• Finalize a operação, emitindo a NFSe.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Em Inteligência de Negócios\Central de Informações, Selecione o relatório nativo (win32) a ser alterado, também chamado de relatório operacional.
Clique em Novo -> Variante de Relatório Operacional:

Faça as alterações necessárias no relatório, vamos alterar o nome da coluna "Fornecedor" para "Fornecedor TESTE 23883";

Selecione o campo, para habilitar a opção de alteração;

Em seguida clicar em Salvar, informe um nome, preencha uma descrição para a nova variante e clicar em OK. Note que é possível salvar no nível de usuário, grupo ou todos, caso seja necessário.

Faça uma consulta, selecione o relatório para o qual foi criada a variante e observe abaixo uma lista com todas as variantes existentes para o relatório nativo.
Observe na lista a variante que acabamos de criar.

Validações e Saídas

Para executar a variante de um relatório nativo, basta clicar duas vezes sobre ela, preencher os campos de filtros e clicar em OK.

Atenção! Este recurso está disponível somente para os relatórios nativos do sistema. Caso o usuário tente gerar variante de um relatório que não seja nativo, o sistema bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta.

Parâmetros

Instalar os módulos millenium!mformatadescproduto.minst, millenium_eco!mformatadescproduto.minst e millenium_eco!msoleah.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Após a instalação dos módulos, será necessário executar o método millennium_eco\Produtos\ListaVitrine informando como parâmetro apenas a vitrine, para que todos os produtos dessa vitrine sejam atualizados com a informação e sensibilizado o trans_id. Assim quando o integrador buscar o método todos os produtos da vitrine serão listados. Este procedimento é necessário para que o campo DESCRIÇÃO SITE seja preenchido e deve ser realizado somente uma vez.

Entradas

Preenchimento do campo DESCRIÇÃO SITE na inclusão de produto
Nesse caso, não é necessário que o operador do sistema preencha o campo DESCRIÇÃO SITE porque, ao efetivar o cadastro do produto, o sistema preencherá o campo automaticamente, conforme a regra de preenchimento:

• A primeira letra de cada palavra deverá estar em caixa alta;
• A partir da segunda letra de cada palavra deverá estar em caixa baixa;
• As partículas deverão estar em caixa baixa;
• A alteração do campo deverá ficar livre para o operador do sistema preencher como for de seu interesse.

Preencha o campo Descrição e salve a inclusão do cadastro do produto.

Acesse o cadastro do produto novamente, na tela de alteração e observe como ficou o preenchimento automático do campo.
Lembrando que este comportamento deverá ocorrer tanto para a inclusão manual do produto, quanto via API.

Preenchimento do campo DESCRIÇÃO SITE na alteração do cadastro de produto
Neste caso, também não é necessário preencher o campo manualmente DESCRIÇÃO SITE. Faça as alterações necessário no cadastro e salve. Ao efetivar uma alteração em qualquer campo do cadastro, o sistema preencherá automaticamente o campo DESCRIÇÃO SITE.

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Validações e Saídas

No preenchimento manual do campo DESCRIÇÃO SITE, será permitida a digitação livre dos caracteres.

A alteração de dados no cadastro do produto, deixando o campo DESCRIÇÃO SITE vazio, resultará no preenchimento automático pelo sistema, conforme as regras definidas.

Parâmetros

Instalar os módulos millenium_eco_active_vtex.minst e millenium_eco_active_hub.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Configurando calendário
Para que o sistema altere corretamente as datas das entregas, com base somente nos dias úteis, é necessário informar ao sistema quais os dias que devem ser considerados como úteis. Para isso, o usuário deverá configurar um calendário dentro do próprio e-Millennium, que será usado como padrão para alterar as datas das entregas.
Em Produção\APS\Cadastros\Tipo de Calendário, cadastrar um calendário para ser usado no cálculo das entregas:

• Preencha os campos Código e Descrição;
• Ligar o parâmetro Padrão para o Sistema;
• Selecione o mês e o ano;

Para informar que a data é útil:

• Selecione no calendário e ligue o parâmetro Dia Útil;
• Preencha o período de trabalho. Quando houver mais de um turno, preencha os demais períodos.

Para os dias não úteis:

• Selecione no calendário e desligue o parâmetro Dia Útil;
• Os períodos devem ser deixados sem preenchimento;
• Os feriados também devem ser configurados no calendário, caso contrário o sistema irá considerar como dia útil e irá incluir no cálculo para data de entrega.

Atenção! Todos os meses do ano deverão ser configurados no calendário porque o sistema não gera automaticamente os meses seguintes.

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, selecione a opção CRM:

• Preencha o campo Calendário, selecionando o calendário configurado para ser o padrão do sistema.

Importação de pedidos de venda com datas de entrega para dias não úteis
Data de entrega recebida para 2023-09-09 - Sábado

O e-Millennium alterou para o próximo dia útil 11/09/2023 – Segunda- Feira

Data de entrega recebida para 2023-09-10 - Domingo

O e-Millennium alterou para o próximo dia útil 11/09/2023 – Segunda- Feira

Alterando no calendário padrão para que o dia 11/09/2023 não seja um dia útil

O e-Millennium altera a data para o próximo dia útil, 12/09/2023 – Terça-Feira

Validações e Saídas

Os pedidos de venda integrados com datas de entrega para dias não úteis, terão as datas de entrega alteradas para o próximo dia útil, de acordo com o calendário padrão configurado no sistema.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium_omni.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Na tela do PDV OMNI, no menu de principal, selecione a opção Resumo de Vendas.

Observe que são exibidos os códigos e os nomes das filiais e dos vendedores. Preencha os campos de filtros e mande pesquisar.

Atenção! Ao selecionar uma filial, serão exibidos somente os vendedores que estiverem vinculados a ela, no cadastro do e-Millennium.

Validações e Saídas

O sistema exibirá na tela, o resultado das vendas de acordo com a filial selecionada e os vendedores vinculados a ela.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!gf_flixlog.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Em Logística, incluir os cadastros de:

1. Tipos de Frete, em Estoque\Cadastros;
2. Transportadoras, em TMS\Cadastros (será necessário cadastrar o hub de fretes como uma transportadora):

• Na guia Geral, preencha os dados de identificação;
• Na guia Frete e Seguro, preencher os preços dos fretes, de acordo com os tipos de frete cadastrados.
  • Ligar o parâmetro Calcular pelo Peso Cubado
  • Ligar o parâmetro Gateway de Frete
  • No campo Módulo, selecione a opção FlixLog (necessário para habilitar a aba contendo os campos de acesso ao hub)
• Em SIGEP:
  • Utiliza Integração via Web-Service, manter desligado;
  • Na tabela Sigep, preencha com os dados para a emissão da etiqueta de embarque.
• Na guia Integração FlixLog, preencher os campos com os dados para acesso:
  • Token
  • URL (preencha com o endereço a API de integração)
  • Preencher o grid de Tipos de Frete – selecionar todos os tipos de frete a serem usados para as entregas dos pedidos
  • URL Cotação de Frete(preencha com o endereço do site para consulta das cotações de frete)

Entradas

Inclusão de pedido de venda com cálculo de frete na FlixLog
Em Vendas\Pedido de Venda:

Preencha as informações do cabeçalho do pedido;

Preencha os produtos no grid;

Selecione a condição de pagamento;

Preencha os campos Transportadora e Tipo de frete, selecionando a opção e o tipo de frete a ser despachado (e que deverá estar selecionado no grid de tipos de frete, no cadastro da transportadora).

No campo Valor Frete, clique na lupa para acionar a consulta no hub e visualizar as opções de fretes disponíveis para o tipo de frete informado.

Será exibida uma listagem com as transportadoras e os tipos de frete, para ser selecionado e lançado no pedido de venda. 

Na tela também é possível visualizar o valor do frete por produto e um histórico dos valores enviados pelo hub, clicando no botão Memória de Cálculo.

Clique no botão Selecionar Transportadora, para lançar o frete selecionado na tela do pedido. Observe que o sistema assume a transportadora, o tipo de frete, preenche o valor do frete e liga o parâmetro Informar Valor do Frete.

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Validações e Saídas

O e-Millennium fará as consultas no hub de frete, sugerindo as opções disponíveis para que o operador escolha aquela que for mais conveniente para sua empresa.

Opções da Operação

Utilizar recurso de melhor transportadora
É um sistema de decisão sobre qual transportadora utilizar, com base em alguns parâmetros pré-definidos no portal da FlixLog, no qual o e-Millennium consulta o gateway de transporte e este devolve os dados da melhor transportadora para realizar a entrega do pedido.

Atenção! Este recurso foi desenvolvido apenas para a inclusão de pedidos de venda. Na alteração de pedidos e outras ações, ele não será executado.

Para utilizar este recurso no e-Millennium é necessário fazer uma configuração específica para este fim, além das configurações de acesso ao gateway da FlixLog.
Instalar o módulo millenium!melhor_transportadora.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Vendas\Cadastros\Tipos de Pedido, em Eventos Automáticos:
Preencher o parâmetro Utiliza Melhor Transportadora, sendo:

• Não Utiliza
• Utiliza Melhor Transportadora
• Sempre Utiliza Transportadora

Não Utiliza: Não irá atualizar a transportadora.
Utiliza Melhor Transportadora: Na Criação do pedido de venda o sistema busca a melhor alternativa que atenda as seguintes regras:
- Prazo de entrega menor ou igual
- Custo menor
Se houver alguma transportadora nestas condições serão alterados: transportadora, tipo de frete, valor do frete e data de entrega. Caso o Pedido esteja sem transportadora, sempre irá buscar a transportadora que atenda a melhor condição.
Sempre Utiliza Transportadora: Independente do frete do pedido, sempre irá atualizar a transportadora.

Inclusão de pedido de venda com utilização da melhor transportador
Em Vendas\Pedido de Venda, ao incluir um pedido no sistema, observe que o prazo para a entrega é de 8 dias. Vamos selecionar uma transportadora qualquer e lançar os dados na tela do pedido.

Vamos efetivar a inclusão do pedido de venda com os valores selecionados.

Atenção! A ação de efetivar a inclusão do pedido levará alguns segundos porque, o sistema recebe as informações e realiza a alteração dos dados da transportadora, para gravar os dados da melhor transportadora, que foram enviados pelo gateway da FlixLog.

Após a efetivação do pedido, faça uma consulta e entre na tela de alteração do pedido. Observe que as informações da transportadora foram alteradas:

• A data de entrega foi antecipada
• A transportadora foi trocada
• O tipo de frete foi trocado (como reflexo da troca de transportadora)
• O valor foi alterado

Parâmetros

Instalar periférico de RFID 

• Executar o programa B5DrvPackRemote.exe
• Acessar o Gerenciador de Periféricos do sistema
• Registrar
• Selecionar RFID
• Confirmar a instalação

Entradas

Em Logística\Expedição\Pré-Faturamento de saídas:
Selecione o pré-faturamento a ser conferido;
Faça a leitura/digitação dos códigos dos produtos a conferir;
Após finalizar os lançamentos dos itens na tela de conferência, clique em Efetivar.
Ao detectar as divergências nos itens conferidos, o sistema emitirá a mensagem de alerta, informando os dados dos produtos divergentes.

Validações e Saídas

Listagem dos produtos divergentes, exibindo os códigos e as descrições dos itens, facilitando sua identificação para checagem das divergências.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!gf_frenet.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Logística, incluir os cadastros de:

1. Tipos de Frete, em Estoque\Cadastros;
2. Transportadoras, em TMS\Cadastros (será necessário cadastrar o gateway como uma transportadora):

• Na guia Geral, preencha os dados de identificação;
• Na guia Frete e Seguro, configurar:
  • Ligar o parâmetro Calcular pelo Peso Cubado
  • Ligar o parâmetro Gateway de Frete
  • No campo Módulo, selecione a opção FRENET (necessário para habilitar a aba contendo os campos de acesso ao gateway)
  • Preencher os dados do SIGEP
• Na guia Gateway Frete – FRENET, preencher os campos com os dados para acesso:
  • Token – que é a chave de acesso para a consulta de fretes
  • URL - que é o endereço do site para a consulta de fretes
  • Preencher o grid de Tipos de Frete – selecionar todos os tipos de frete a serem usados para as entregas dos pedidos

Entradas

Inclusão de pedido de venda com cálculo de frete na FRENET
Em Vendas\Pedido de Venda:

Preencha as informações do cabeçalho do pedido;

Preencha os produtos no grid;

Selecione a condição de pagamento;

Preencha os campos Transportadora e Tipo de frete, selecionando o gateway e o tipo de frete a ser despachado (e que deverá estar selecionado no grid de tipos de frete, no cadastro da transportadora).

No campo Valor Frete, clique na lupa para acionar a consulta no gateway e visualizar as opções de fretes disponíveis para o tipo de frete informado.

Será exibida uma listagem com as transportadoras e os tipos de frete, para ser selecionado e lançado no pedido de venda.

Na tela também é possível visualizar o valor do frete por produto e um histórico dos valores enviados pelo gateway, clicando no botão Memória de Cálculo.

Clique no botão Selecionar Transportadora, para lançar o frete selecionado na tela do pedido. Observe que o sistema assume a transportadora, o tipo de frete, preenche o valor do frete e liga o parâmetro Informar Valor do Frete.

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Validações e Saídas

O e-Millennium fará as consultas no gateway de frete, sugerindo as opções disponíveis para que o operador escolha aquela que for mais conveniente para sua empresa.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium_eco!mpegada.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Utilitários\Administrador\Eventos, selecione o evento de faturamento de vendas e configure:

• Na guia Vendas -ligar o parâmetro Usar Vendedor
• Na guia Fiscal - ligar o parâmetro Nota Fiscal Paulista

Entradas

Em Vendas\Movimentações, ao emitir a nota fiscal, a série selecionada poderá estar no formato de string. O sistema irá identificar o formato e, quando for necessário e se o recurso estiver ativo no sistema, fará a conversão para número inteiro, para enviar a informação na API.

Observe que na tela de finalização da operação a série selecionada foi "010" mas a informação foi salva no campo serie_nf_numerico apenas como "10".

Na imagem abaixo podemos ver como seria o envio da informação da série da nota sem o recurso de conversão ativado. O campo preenchido é serie_nf e está preenchido com "010", igual à tela de finalização da operação.

As informações do vendedor e CPF do consumidor selecionadas na tela do evento de movimentação de venda serão integradas, conforme ajuste realizado na API.

Validações e Saídas

1.A instalação do módulo específico, fará com que a informação do campo serie_nf seja convertida para numérico e preencherá o campo serie_nf_numerico, para enviar na API.

2.Insere os campos:

COD_VENDEDOR (string 10)
NOME_VENDEDOR (string 120)
CPF_NFPAULISTA (string 14)

3. Insere o campo:

DATA_NF

Parâmetros

Em Utilitários\administrador\Configurações Gerais, em Movimentações, na aba Limites e Validações de Clientes:

• No parâmetro Utiliza Limite de Crédito, selecione a opção Grupo de Loja.

No Gerenciador de Usuários do sistema, configurar os usuários com permissão para liberar as vendas que ultrapassem o limite de crédito do cliente:

• Vendas\Limite de Crédito\Permitir Mov. Acima do Limite de Crédito

Entradas

Cadastro de Grupo de Lojas
Em Vendas\Cadastros, inclua um grupo, preenchendo os campos e informando o valor do limite de crédito disponível para os clientes que fizerem parte do grupo.

Em Vendas\Cadastros\Clientes:
Faça uma busca, selecione o cliente para inserir no grupo e:
Na aba Dados Comerciais do Cliente, no campo Grupo Loja/Família, digite o nome do grupo ao qual o cliente pertence:
Na aba Dados Financeiros do Cliente, no campo Limite Crédito Global, preencher com o valor do limite total ao qual o cliente tem direito (podendo ser igual ou superior ao limite por grupo de loja).
Histórico de Cliente
No menu principal do sistema, faça uma consulta para visualizar os limites cadastrados para o cliente.

Utilizando os limites de crédito
Em Vendas\Movimentações, ao realizar uma venda para o cliente, o sistema verifica se o valor está dentro do limite definido para o grupo de loja e, se estiver, o valor será abatido desse saldo.

Consultando o Histórico do Cliente, observe que os valores foram atualizados para:
Limite Utilizado de 0,00 para 500,00
Limite Utilizado por Grupo de Loja de 0,00 para 500,00
Limite Disponível por Grupo de Lojade 1.000,00 para 500,00
Limite Disponível de 10.000,00 para 9.500,00

Ao realizar uma nova venda também no valor de 500,00, o sistema irá validar novamente os limites de crédito do cliente e fará os abatimentos dos saldos.

Consultando o Histórico do Cliente, observe que os valores foram atualizados para:
Limite Utilizado de 500,00 para 1.000,00
Limite Utilizado por Grupo de Loja de 500,00 para 1.000,00
Limite Disponível por Grupo de Lojade 500,00 para 0,00
Limite Disponível de 9.500,00 para 9.000,00

Ao realizar uma terceira venda no valor de 500,00, o sistema irá validar novamente os limites de crédito do cliente e irá verificar que o limite de crédito por grupo de loja definido para o cliente será ultrapasso e emitirá uma mensagem de alerta informando que será necessária a liberação da venda por um usuário autorizado.

Validações e Saídas

O sistema fará a validação do limite de crédito por grupo definido para o cliente em seu cadastro:

• Abatendo os valores das vendas do limite e atualizando os saldos no histórico do cliente;
• Ao ser ultrapassado o limite de crédito definido, será solicitada a liberação por usuário autorizado.

Parâmetros

Instalar os módulos:

• linx.minst
• millenium!mci_linxerp.minst
• millenium!linx.minst

Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Configurações para integração
Em Utilitários\Linx\Configurações\na guia Integrações:
Preencha a tabela de Importação de Produtos com o "DE / PARA"
Preencha a coluna Ordem

Consulta no banco de dados do Linx ERP

Consulta no cadastro de produtos do e-Millennium

Parâmetros

Instalar os módulos millenium_notificamais.minst e wtsworkflow!notificamais.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais:

• Localize a opção Notifica+ e no campo Ambiente selecione a opção Produção;
• Salve as configurações.

Entradas

Habilitar link no e-Millennium
No Gerenciador de Usuários do sistema, liberar os links de acesso as telas do recurso:

• Utilitários\Administrador\Usuários Notifica +
• Vendas\Visualizar Notificação

Vincular perfil de Notificações aos usuários do sistema
Por padrão, as notificações serão exibidas para todos os usuários que fazem parte do Grupo Mestre do gerenciador.
Caso a empresa decida que um grupo específico de usuários deve receber as notificações de um determinado perfil, será necessário fazer o vínculo entre o perfil e o grupo de usuários.

Atenção! No caso das notificações, não segue a regra de hierarquia de acessos dos usuários no gerenciador. Somente os usuários que estiverem incluídos no Grupo Mestre receberão as notificações, se não houver nenhuma configuração de vínculo de perfil.

O Perfil de Notificações é inserido automaticamente no banco de dados do e-Millennium, via API, através de uma rotina que é executada, também automaticamente, em períodos pré-definidos no sistema. O operador do e-Millennium não tem acesso à criação desses perfis, que são criados pela Linx, com base em situações em que seja identificada a necessidade de comunicar uma informação ao usuário do sistema.
Para criar um vínculo entre o perfil de notificação e um grupo de usuário, siga os passos:

Utilitários\Administrador\Usuários Notifica +\Incluir Vínculo de Perfil

• Selecione o perfil, cujas notificações devem ser exibidas;
• Selecione os grupos de usuários que devem receber as notificações;
• Salve o cadastro.

Recebendo Notificações

As notificações recebidas e que não foram visualizadas ainda, serão exibidas na tela do sistema, assim que o usuário fizer seu acesso. As notificações recebidas são tratadas como tarefas designadas ao usuário e após serem visualizadas serão automaticamente finalizadas pelo sistema. Este procedimento é necessário para que as notificações visualizadas não sejam exibidas novamente todas as vezes que o usuário se logar no sistema.

Visualizando Tarefas
Para rever uma notificação já finalizada, é possível acessá-la pelo ícone de tarefas, no topo direito da tela. Observe que a tarefa está com situação "Fechada", isso porque o usuário já abriu a tela e visualizou a notificação enviada.
A notificação que consta com "Aberta" ainda não foi acessada pelo usuário para visualização do conteúdo.

Para ver novamente a notificação, basta selecioná-la e clicar em Visualizar Notificação.

Validações e Saídas

O sistema irá consultar se houve envio de notificações para os usuários em intervalo de tempo determinado e exibirá as novas notificações na tela de abertura, assim que o usuário fizer login no sistema.
Para toda comunicação com a API será gravado log no arquivo "wtsBrokerNotificaMais_Api_XXXX.txt" na pasta wts\trace. Caso o usuário deseje verificar a comunicação entre a API e o sistema, basta abrir o arquivo e conferir os dados de request e response.
A tarefa de notificação será finalizada automaticamente após ser visualizada pelo usuário do sistema.
Caso o usuário tente forçar o fechamento de tarefa que seja uma notificação, o sistema bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta, informando que é necessário visualizar a notificação para que seja finalizada.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!mDootax.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Utilitários\Administrador:

1 Em Configurações Gerais, localize a pasta Dootax e configure os dados de acesso para a integração das informações:

• Ligar o parâmetro Integração com Dootax
• Host
• Tenant-Alias
• OauthToken

Atenção! As informações para preenchimento dos campos devem ser fornecidas pelo time da Dootax.

2 Eventos, para que não sejam impressos Danfe e etiquetas de transporte, configurar os eventos de faturamento de venda ou de pedidos de venda, como segue:

• Na guia Fiscal, no parâmetro Tipo de Impressão de NF, deve ser selecionada a opção Armazenar;
• Na guia Logística, em Integração com SIGEP (Correios), deixar desligado o parâmetro Emitir Etiquetas

Entradas

Faturamento de venda/pedido de venda para envio de dados ao Dootax

1 Em Vendas\Movimentações, selecione o evento configurado para não imprimir Danfe e nem as etiquetas e fature normalmente.

2 Em Status NFe, faça uma consulta para verificar se as notas foram autorizadas pela Sefaz.

Consulta de notas enviadas para o sistema Dootax
A seguir, faça uma consulta para verificar o status de envio das notas no sistema Dootax. O envio será feito automaticamente pelo sistema e-Millennium, por meio de um agendamento interno, que fará os envios em espaços de tempo pré-determinados.
No site da empresa Dootax é possível fazer a consulta das GNREe geradas para as notas que foram integradas pelo sistema e-Millennium.

Assim que uma nota é emitida, seu status de envio será de Aguardando Envio e, após ser enviada, ela passará para o status Aguardando Pagamento ou, quando houver algum problema, poderá ser listada na tela como Erro.

Emissão da nota fiscal e impressão das etiquetas de transporte
No site da Dootax é possível consultar as notas enviadas e verificar já os pagamentos das GNREs foram realizados.

Se o pagamento estiver ok, será enviada uma atualização para o status do sistema e-Millennium, indicando que o Danfe e as etiquetas de transporte já podem ser impressos para a remessa da mercadoria. Se a empresa preferir, poderá também imprimir uma cópia da GNRE paga pela Dootax.

1 Selecione o status Guia Paga;

2 Clique em Procurar

3 Selecione a nota fiscal para impressão do Danfe;

4 Clique no link Imprimir Nota/GNRE/Etiqueta de Transporte;

5 Aguarde as impressões serem finalizadas.

Envio de notas com status de erro
Na ocorrência de erro no envio, caberá ao operador do sistema, analisar e identificar o problema. Após a correção do erro identificado, a nota poderá ser reenviada para o sistema Dootax.
Selecione a nota fiscal e clique no link Reenviar.

E será gerado um log com a mensagem de erro e as credenciais usadas na tentativa de integração.
Envio de nota fiscal com Danfe Simplificado
Para integração de notas fiscais com Danfe Simplificado, basta alterar o layout e seguir os mesmos procedimentos do Danfe comum.

• Selecione o evento;
• Selecione a guia Fiscal;
• Preencha o campo NFE Layout Simplificado;
• Efetive.

Importante! No caso da impressão de Danfe Simplificada, que geralmente é feita em impressoras térmicas, deve ser feita uma configuração específica para direcionar a impressão da GNRE.
Em Utilitários\Administrador\Gerais, na aba Impressão, configure o parâmetro Impressora p/ Financeiro, selecionando o equipamento que deverá imprimir a GNRE.

Caso nenhum equipamento seja definido previamente para a impressão da GNRE, o sistema abrirá uma janela para que o operador selecione para onde deverá ser enviada.

Validações e Saídas

1 Envio das notas fiscais para o sistema Dootax;

2 Pagamento das GNREs referentes às notas;

3 Devolução do status de pagamentos das guias para o sistema e-Millennium;

4 Impressão do Danfe/GNRE e etiquetas de transporte.