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changes.mady.by.user Mylena Ribeiro De Castro

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Âncora
inicio
inicio

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Informações

Essa integração está disponível a partir da versão 3.23.0.0.

A Unymos é uma empresa que permite realizar consultas em uma base e extrair relatórios de clientes que possuam um plano funerário, com isso, obtém os dados de contato que possibilitam as lojas entrarem em contato com essas pessoas para ofertar convênios da loja e benefícios ou uma venda ativa.
Essa funcionalidade irá  proporcionar maior autonomia, segurança e comodidade ao cliente, onde será possível obter descontos em consultas médicas, tratamentos odontológicos, exames laboratoriais e de imagem, descontos em farmácias.

Permissão 
Âncora
perm
perm

Expandir

Para habilitar essa funcionalidade é necessário liberar a permissão de usuário.

Para isso, vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários, Image Modified clique na aba "Módulos", selecione a categoria "Utilitários" e localize a opção "Integração Unymos".

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Figura 01 - Permissão de Usuário


Troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.

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Configuração 
Âncora
config
config

Expandir

Para realizar a configuração da Integração Unymos , vá até menu Utilitários > Integração > Integração Unymos.

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Figura 02 - Configuração Unymos

Nessa tela serão apresentados os seguintes campos:

  • Habilitar Integração - Marcando essa caixa a integração é habilitada, por padrão essa
opção 
  • opção vem desabilitada, habilite-a para usar a integração;
  • Endereço webservice -
esse
  • Esse campo já vem preenchido por padrão com endereço do website de pesquisa;
  • Usuário -
é
  • É o e-mail do usuário;
  • Senha -
do
  • Do próprio cliente junto a integração;
  • Chave -
é
  • É a chave fornecida
pelo pessoal da
  • pela Unymos;
  • Empresa para clientes -
empresa
  • Empresa cadastrada para realizar a integração;
  • Usuário para cadastro -
usuário
  • Usuário que ao cadastrar o cliente é direcionado para esse usuário;
  • Tabela de desconto para
benefício
  • beneficiário não autorizado -
tabela
  • Tabela de desconto configurada para clientes inativos
.
  • ;


Informações

Esses dados são os do próprio cliente junto

a

à integração.

A opção Exigir senha supervisor para vender a Beneficio não autorizado, quando

estão

esta opção estiver

habiltada

habilitada, ao consultar cliente não autorizado, é

exigido

exigida a senha supervisor.

Para isso acontecer no cadastro de usuário

tem que

deve estar marcado com "S" na opção Permitir Vender Para Beneficiário Não Autorizado.


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Figura 03 - Usuários


Preencha os campos.

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Figura 04- Configuração Unymos

Após preencher as Credenciais de acesso

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, Image Added clique no botão Image Modified

, para

 para realizar a configuração de conexão.

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Fluxo de Vendas 
Âncora
vendas
vendas

Expandir

Ao selecionar uma empresa que esteja vinculada

a

à integração Unymos, automaticamente será exibida a janela abaixo

.

:

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Figura 05 - Tela de Vendas

É possível realizar a pesquisa por CPF ou por número de contrato.

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Figura 06 - Beneficiários

Após realizar a pesquisa é retornando o titular e os dependentes.

Aviso

O fluxo de vendas segue o mesmo modelo que era antes, apenas foi incluída essa tela do beneficiário.

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