Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.



A aprovação de um orçamento de venda pode ser realizada de duas formas: total e parcial. Um orçamento de venda aprovado denomina-se pedido.
Na aprovação total todo o orçamento é transformado em um único pedido, permanecendo a mesma numeração do orçamento. A aprovação parcial de um orçamento, diferente da aprovação total, gera um pedido de venda com outro número, somente com os itens selecionados. O orçamento original continua existindo com os itens que não foram aprovados parcialmente, podendo assim aprová-los em outro momento, ou o orçamento original é cancelado, mantendo assim apenas o orçamento novo gerado com os itens que foram selecionados na aprovação parcial. Para realizar essa configuração é necessário acessar o menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento, opção "Saldo não aprovado de pedidos".


Aprovação do orçamento de venda


No momento da aprovação, quando o item não tiver saldo suficiente e não for um produto manufaturado, uma solicitação de compra será efetuada. Esta solicitação ficará em um relatório na rotina de Pedido de Compras (Manual), link "Listar produtos com Pedido de Venda aprovado e saldo insuficiente" e serve como auxílio para poder visualizar os produtos que devem ser comprados, pois possuem pedido de venda relacionado e saldo insuficiente no estoque (maiores explicações vide Manual Compras).
Se a opção de reserva automática não estiver habilitada (Menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento, opção "Reservar estoque automaticamente"), será possível utilizar o link "Efetuar reserva de estoque desse pedido" que encontra-se na última página da aprovação para efetuar este procedimento ou reservar em outro momento na rotina específica de Reserva.
No ERP há também o recurso de reserva virtual de estoque, para ativá-lo é necessário acessar o menu: Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento, e marcar a opção "Utilizar reserva de estoque virtual".
Caso os produtos que constam no orçamento selecionado não tenham saldo suficiente em estoque para reserva física, é possível realizar a reserva virtual de estoque. Exemplo: Quantidade do Produto no Orçamento: 10. Quantidade disponível em Estoque: 4.
Para efetuar a reserva virtual, basta marcar a opção "Reserva de estoque virtual" no momento da aprovação. Com isso, o total da reserva virtual não influenciará no saldo do produto para venda. Neste exemplo, seria criada uma reserva virtual do produto na quantidade de 10 (orçamento), mantendo em estoque a quantidade de 4, não a comprometendo em reserva, isto é, esta quantidade continuará disponível para vendas.
Somente quando ocorrer a entrada do item em estoque (maiores informações vide Manual Módulo de Estoque), é que será realizada a reserva física, ou seja, o total da reserva virtual será transferido para o "Depósito Físico (reservado)", e então irá influenciar no saldo dos produtos para venda. Para que isto ocorra, também é necessário que o depósito da entrada de compras seja o mesmo da reserva virtual.
O saldo total da reserva virtual pode ser consultado através da página de "Detalhes do Saldo" no item "Depósito Virtual (reservado)", da pesquisa de produtos.

Note
titleNota

Também é possível criar reserva virtual em um determinado depósito no momento do Pedido de Compras. Maiores informações, vide manual Compras – Item “Aprovação do Pedido de Compra”.


Na última página da aprovação poderá ser impresso o pedido de venda, conferir/redefinir a previsão de entrega e caso o cliente possua endereço de e-mail em seu cadastro, poderá realizar o envio do pedido por e-mail. Também serão exibidos os botões "Aprovar outro orçamento" e "Novo orçamento".


Image RemovedImage Added

Finalização da aprovação do orçamento de venda


Note
titleNota
  • O link "Enviar e-mail ao cliente do pedido", será exibido somente após a aprovação individual de orçamento. Não disponível na aprovação em lote.
  • Na aprovação do pedido de venda, é possível gerar um pedido de compra para cada produto. Caso os produtos tenham saldo disponível, será exibida uma opção para o usuário informar se deseja que o sistema gere um pedido de compra ou faça uma reserva de estoque. Se não tiver saldo disponível, esta opção será exibida e o sistema assume como padrão a opção de geração do pedido de compra. Para utilizar este recurso, a empresa não pode estar trabalhando com venda futura no orçamento (item habilitado via Suporte Técnico Linx). Para habilitar o recurso de geração de pedido de compra na aprovação de pedido de venda é necessário acessar menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento Orçamento, e marcar a opção "Possibilitar geração de pedido de compra na aprovação do orçamento".
  • Os itens inseridos podem ser ordenados no e-mail por:
  • Inserção Ascendente: Em que o primeiro item inserido será o primeiro a ser mostrado, e assim por diante.
  • Inserção Descendente: Em que o último item inserido será o primeiro a ser mostrado, e assim por diante.
  • Posição Manual: Segue a sequência de inserção dos itens, sendo possível alterar a posição de todos os itens inseridos através dos ícones (mover para baixo) e (mover para cima).
  • Referência + Grade: Os itens inseridos serão ordenados por referência e grade.
    Para realizar tal configuração, é necessário acessar o menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Gerais, opção "Ordem de Impressão dos Itens".
  • É possível configurar para que seja enviado um e-mail para os responsáveis pelo setor de Compras ao aprovar totalmente um orçamento. No e-mail constarão o número do documento gerado, dados do cliente (nome, endereço, CEP, cidade), vendedor, especificador, observação e uma listagem dos itens do orçamento com as seguintes informações: Produto, Referência, Quantidade, Preço Unitário, Preço Total, Peso Bruto, Peso Líquido e Depósito. Para ativar este recurso é necessário ativar o parâmetro "Enviar e-mail ao responsável pela compra na aprovação do orçamento" (Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-orçamento -> Grupo "Orçamentos"). Os e-mails dos responsáveis pelo setor de compras devem estar configurados no WorkFlow de Compras (Empresa -> Parâmetros Globais -> WorkFlow), sendo que não havendo um e-mail configurado para o setor, o parâmetro "Enviar e-mail ao responsável pela compra na aprovação do orçamento" não estará disponível nos Parâmetros Globais.


A aprovação de pedidos do ERP conta também com o recurso de abertura automática de ordem de produção para itens manufaturados que não tenham saldo suficiente em estoque. Para isso, este recurso deve estar habilitado nos parâmetros globais de orçamento (Menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento, opção "Utilizar Produção Automática e Abertura de OP de itens manufaturados na aprovação do Orçamento de Venda").


Image RemovedImage Added

Geração da ordem de produção na finalização da aprovação do orçamento


É possível notificar a empresa de expedição sobre o pedido e seus respectivos produtos. Para utilizar este recurso, é necessário informar o e-mail do responsável pela empresa de expedição, através do parâmetro: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento Gerais, dentro do grupo "Nota fiscal" no item "E-mail de empresa de expedição terceirizada". E também, deve-se informar o e-mail do responsável da empresa (remetente) através do menu: Empresa > Dados da Empresa, campo "E-mail".
Após selecionar o pedido para aprovação, deve-se marcar a opção "Enviar e-mail para empresa de expedição terceirizada", para que realize o envio do e-mail.
No e-mail de notificação, serão exibidos os detalhes do produto, bem como o número do pedido emitido e a observação do pedido.


Transforma Orçamento em Pedido/ Aprovação Comercial com a opção "Eviar Enviar e-mail para empresa de expedição terceirizada"


Layout do e-mail de notificação enviado a empresa de expedição

Note
titleNota
  • Da mesma forma que na aprovação total, é possível configurar para que seja enviado um e-mail para os responsáveis pelo setor de Compras ao aprovar parcialmente um orçamento. No e-mail constarão o número do documento gerado, dados do cliente (nome, endereço, CEP, cidade), vendedor, especificador, observação e uma listagem dos itens aprovados no orçamento com as seguintes informações: Produto, Referência, Quantidade, Preço Unitário, Preço Total, Peso Bruto, Peso Líquido e Depósito. Para ativar este recurso é necessário ativar o parâmetro "Enviar e-mail ao responsável pela compra na aprovação do orçamento" (Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-orçamento -> Grupo "Orçamentos"). Os e-mails dos responsáveis pelo setor de compras devem estar configurados no WorkFlow de Compras (Empresa -> Parâmetros Globais -> WorkFlow), sendo que não havendo um e-mail configurado para o setor, o parâmetro "Enviar e-mail ao responsável pela compra na aprovação do orçamento" não estará disponível nos Parâmetros Globais.
  • Não será possível aprovar parcialmente o orçamento/pedido que se enquadrar em uma ação promocional. Maiores informações sobre as ações promocionais vide manual Estoque, item Cadastros Auxiliares - Ações Promocionais e para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
  • É possível destacar os descontos das ações promocionais por item, para tanto, é necessário habilitar o parâmetro "Associar desconto da ação promocional ao item" em Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Gerais no grupo "Nota Fiscal".



Parâmetro desconto por item

Com o referido parâmetro ativado, ao realizar qualquer rotina que incida uma ação promocional, ao conceder o desconto a um produto, ele decairá somente sobre o item configurado na ação para receber o abatimento. Evitando assim, o rateio de forma genérica e proporcional para todas as mercadorias da nota, inclusive para as que não participam de promoção.


Warning
titleSuporte Técnico

INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX


Para habilitar a ação promocional, é necessário acessar o menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Acesso Restrito -> Estoque e habilitar o parâmetro "Utiliza ações promocionais" que se encontra no grupo "Ações Promocionais".


Link de Pagamento

Após aprovar um pedido de orçamento para venda será disponibilizada a opção link de pagamento do Linx PayHub.


Image Added

Link de pagamento


Note
titleNota

É importante que o orçamento tenha sido gerado considerando uma forma de pagamento com cartão de crédito.


Ao acessá-lo serão as seguintes informações.

  • Cliente;
  • Data;
  • Pagamento;
  • Valor Total;


Image Added

Informações do pedido gerado


Ao clicar sobre o botão Gerar Link de Pagamento, serão apresentadas as opções para o compartilhamento do link.


Image Added


O link poderá ser enviado pelo aplicativo WhatsApp ou e-mail do cliente. Também será possível copiar o link para compartilhar de outras formas. O link ficará disponível para pagamento por um tempo limite que poderá ser consultado no campo Data Expiração Link. Caso expire antes do pagamento ser efetivado, basta clicar sobre o ícone Image Added para que o link seja regerado.


Note
titleNota

O Link de Pagamento é um recurso da solução Linx Pay, portanto para que esteja disponível para sua empresa faz-se necessária a contratação junto ao setor Comercial da Linx. Caso a empresa não tenha contratado a solução, a opção será exibida, porém ao acessá-la serão apresentadas as opções de contratação.


Anchor
Like
Like