Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Este recurso tem como objetivo demonstrar as últimas movimentações de faturas do cliente informado, como um determinado cliente.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

  • A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.

Executando a Rotina

Para gerar este relatório é necessário acessar Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Análise de Crédito.


Image AddedAnálise de Crédito


  • Empresa: devem ser selecionadas as empresas que devem ser consideradas na busca de faturas;
  • Cliente: deve ser informado o cliente desejado para a busca;
  • Forma de Pgto: deve ser informada uma ou mais formas de pagamento para a busca.


Image AddedListagem de análise de crédito


Na listagem são apresentadas as informações encontradas referente ao cliente selecionado, sendo dividida por grupos, como: dez últimas faturas pagas, cem últimas faturas em aberto, primeira compra, maior compra, dez últimas compras e dez últimas devoluções de saídas.

Possui os seguintes filtros de tela: empresa, cliente e forma de pagamento.

 

Image Removed

Análise de Crédito

Anchor
Like
Like