1 Conceito
A rotina de Troco Solidário permitirá arrecadar doações a partir do troco de clientes, realizar o registro no sistema, e reverter os valores para entidades previamente cadastradas.
2 Requisitos
Para utilizar a rotina de Troco Solidário será necessário realizar as configurações no módulo Gerencial.
3 Configurações
As configurações para funcionamento da rotina de Troco Solidário devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.
3.1 Permissões
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:
Caixa > Fechamento da Venda > Permite realizar troco solidário no fechamento da venda;
Caixa > Movimentação de Caixas > Permite realizar o troco solidário avulso.
Conforme exemplo a seguir:
Será necessário liberar a permissão de inserção para o motivo de movimentação cadastrado conforme capítulo 3.4. Para isso, acessar a aba Motivos de Movimentação e marcar a coluna Ins no motivo Troco Solidário. Conforme imagem a seguir:
Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
3.2 Entidades
Para utilizar a rotina de Troco Solidário, será necessário realizar o cadastro de Entidades. Para isso acessar o menu Cadastros > Tabelas > Entidades. A tela a seguir será exibida:
A guia Identificação possui os campos:
- Código: exibirá o código da entidade;
- CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ da entidade;
- Nome Red.: informar um nome reduzido para a entidade;
- Inativo: ao marcar esta opção, a entidade continua no cadastro de entidades, mas não será possível efetuar consulta ou utilizar a mesma;
- Nome: informar o nome da entidade;
- Grupo: informar o grupo.
A aba Dados Cadastrais possui os campos:
- Logradouro: informar o endereço;
- Número: informar o número do local;
- Complemento: informar o complemento;
- Bairro: informar o bairro;
- CEP: informar o CEP;
- Município: informar o município;
- Estado: informar o estado;
- País: informar o país;
- Regime Apuração: selecionar o regime de apuração da entidade;
- Inscr. Est.: informar a inscrição estadual;
- Mun.: informar a inscrição municipal;
- Data Cadastro: exibirá a data do cadastro;
- Telefone: informar o número do telefone;
- FAX: informar o número do FAX;
- Celular: informar o número do celular;
- Contato: informar o nome de contato;
- E-mail: informar o e-mail da entidade;
- WebSite: informar o site da entidade;
- Observação: informar observações referentes a entidade. A opção Constar em permitirá selecionar a seguinte opção:
- Clientes: permitirá que a entidade conste na lista de clientes;
Na aba Referências Bancárias será possível adicionar informações bancarias da entidade. Conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar contas bancarias;
- Editar: permitirá editar a conta selecionada;
- Excluir: permitirá excluir a conta selecionada.
Ao clicar no botão Adicionar a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
- Banco: informar o banco;
- Data Abert.: informar a data de abertura da conta;
- Agência: informar o número da agência bancária;
- Conta: informar o número da conta;
- Cidade: informar a cidade;
- Estado: informar o estado.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para gravar as alterações.
Na tela Cadastro de Entidade, após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
No cadastro de clientes, será possível também, adicioná-los como entidades. Através do menu Cadastros > Clientes, ao habilitar a opção Constar em: Entidades. Conforme imagem a seguir:
3.3 Empresa
Para as empresas que desejam participar da campanha troco solidário, será necessário habilitá-la no sistema. Para isso acessar Configurações > Parâmetros > Empresas > aba Configurações. A tela a seguir será exibida:
Marcar a opção Habilitar troco solidário para que nesta empresa seja possível utilizar a rotina.
Na guia Configurações Adicionais selecionar a Entidade Padrão, essa entidade será fixa no módulo Caixa e o campo Entidade será bloqueado. Caso não informar a Entidade Padrão será possível selecionar a entidade no momento do troco solidário.
3.4 Motivo de Movimentação
Para executar a rotina de Troco Solidário, será necessário criar um motivo de movimentação para realizar o troco solidário. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Clicar no botão Novo, preencher os campos:
- Conta debitar: informar a conta caixa utilizada;
- Contra creditar: informar a conta Caixa ADM1.1.1;
- Tipo movto: selecionar a opção Forma deTroco;
- Tipo movto: selecionar a opção Forma Troco. Conforme imagem a seguir:
Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
3.5 Chave Motivo de Movimentação
Será necessário vincular a chave do sistema com o motivo de movimentação criado, para isto, no módulo Gerencial acessar o menu Configurações > Parâmetros > Motivos de movimentação. Selecionar a chave TROCO_SOLIDÁRIO e vincular o motivo de movimentação Troco Solidário, conforme descrito no capítulo 3.4. Após realizar o vínculo, clicar no botão Salvar informações.
4 Funcionalidade
Para gerar o troco solidário, será necessário realizar vendas no módulo Caixa, e questionar aos clientes, a participação na campanha. Em casos positivos, os valores arrecadados serão revertidos para entidades previamente cadastradas. Conforme imagem a seguir:
Para gerar um valor de troco será necessário que o valor pago pelo cliente seja maior que o valor total do(s) produto(s). Após informar o valor, clicar no botão Confirmar – F5. O sistema questionará se o cliente deseja participar do troco solidário. Conforme imagem a seguir:
O operador de caixa deverá questionar se o cliente aceita participar da promoção e doar o troco à entidade. Em caso positivo, clicar no botão Sim. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
- Forma troco: exibirá o motivo de movimentação troco solidário conforme descrito no capítulo 3.4.
- Entidade: selecionar a entidade que receberá o valor;
- Valor: informar o valor do troco solidário.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para finalizar a rotina.
Caso o cliente recusar participar da promoção, a venda será finalizada normalmente e o troco entregue ao cliente.
5 Relatório
Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o LINX Postos AutoSystem® possui um relatório que auxiliará no controle do Troco Solidário. No próximo tópico será detalhado o relatório disponível nesta rotina.
5.1 Troco Solidário
O relatório Troco Solidário exibirá as informações referentes as doações realizadas através da rotina de Troco Solidário. Para visualizar o relatório, acessar o menu Financeiro > Relatórios > Caixas > Troco Solidário. A janela abaixo será exibida:
Esta tela possui os filtros:
- Empresa: informar a empresa;
- Conta: informar a conta;
- Entidade: informar a entidade;
- Período: informar o período.
A opção Modo permitirá selecionar as seguintes opções:
- Analítico: exibirá as informações de forma detalhada;
- Sintético: exibirá as informações de forma simples.
A opção Agrupamento permitirá selecionar as seguintes opções:
- Empresa: exibirá as informações agrupadas por empresa;
- Entidade: exibirá as informações agrupadas por entidade;
- Conta: exibirá as informações agrupadas por conta;
- Data: exibirá as informações agrupadas por data.
Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado conforme imagem a seguir: