Assunto
Este programa é utilizado para inclusão de clientes, manutenção ou consultas na tabela clcliente.
Consistências e Restrições do sistema
- Não é possível excluir um cliente que possua saldo devedor. Neste caso emite a mensagem "Cliente possui Saldo Devedor"..
- Ao digitar um limite de crédito maior que o parametrizado no programa CLIA1050, o programa irá pedir a senha para liberação do limite de crédito. Esta senha deverá ser de um agente que possui autorização de registrar limite de crédito maior.
Os campos Banco/Agência/Dígito e CC / Dígito são utilizados para identificação da conta corrente do cliente na geração de títulos com forma de pagamento Gera Título ou Cheque = "Débito Automático" CADA0145. É permitido informar apenas os bancos que tiverem o parâmetro Tipo Cobrança = "Débito Automático" CADA0235.
- A permissão de acesso ao botão "Info. Espec" deve ser cadastrada via COPE0800.
Opções do programa
Inclusão/ Alteração/ Exclusão
OPÇÕES
- Concluir - finaliza a ação que está sendo realizada.
- Documentação - acessa a documentação do programa.
- Sair - retorna para tela anterior.
Contrato - abre a janela para o cadastro do Contrato de Manutenção do cliente com a montadora.
A janela para cadastrar o contrato do cliente só poderá ser aberta depois que o usuário informar um CPF/CNPJ válido.
A figura abaixo mostra a tela para informar os dados do contrato, que consistem em:
- Número do contrato, que irá ser impresso como observação na Nota Fiscal referente à O.S. dos serviços executados,
- Descrição,
- Data de validade do contrato com a montadora. Esta data valida se o usuário está abrindo uma Ordem de Serviço para um cliente cujo contrato está vencido. O sistema irá apresentar uma mensagem de advertência, somente informativa, não impedindo a continuidade do processo.
CAMPOS
- CNPJ/CPF: Informe o CNPJ/CPF do cliente.
- Nome do Cliente: Informe o nome do cliente.
- Limite de Crédito: Informe o limite de crédito do cliente.
- Saldo Devedor: Sistema informa o saldo devedor do cliente.
- Saldo Disponível: Sistema informa o saldo disponível do cliente.
- Conceito: Informe o conceito teclando <CTRL + E> (cadastrado no CADA0100)
- Manda carta: Informe se quer mandar carta.
- Condição Pagamento Padrão: Informe a condição de pagamento padrão teclando <CTRL + E>.
- Data Cadastramento: Informe a data de cadastramento. (somente visualização)
- Data Vencto. Cadast.: Informe a data do vencimento do cadastro. Esta informação pode ser considerada como "expiração" das informações cadastrais, ou seja, é preciso atualizá-la. Após esta data, o limite de crédito que o Cliente possuir fica inválido, assim, pode ser usada nos casos onde o crédito é liberado para o cliente, apenas para uma determinada venda.
Na instalação, como "default", todos os clientes estão com esta informação em branco e os programas BALC1000, BALC1002, ORCA2000, OFIC1000, OFIC3500 e VEIC0400 tratam esta data. Toda vez que for informado um cliente que possui cadastro "vencido", é exibida a mensagem "Cliente com cadastro vencido em mm/dd/yyyy". Contudo, os programas listados permitem que se faça orçamento, abertura de O.S. ou que se emissão de pedido de venda de veículos. Na emissão de NF por qualquer programa do sistema, não é permitido que um cliente com cadastro "vencido" seja responsável pelo pagamento de uma das parcelas da NF (a menos que a forma de pagamento seja indicada como Venda a Vista = "S" CADA0145). - Data Prim. Fatura: Informe a data do vencimento da primeira fatura. (somente visualização)
- Valor Prim. Fatura: Informe o valor da primeira fatura. (somente visualização)
- Data da Últ. Fatura: Informe a data do vencimento da última fatura. (somente visualização)
- Valor Últ Fatura: Informe o valor da última fatura. (somente visualização)
- Data Maior Fatura: Informe a data da maior fatura. (somente visualização)
- Valor Maior Fatura: Informe o valor da maior fatura. (somente visualização)
- Data Maior Acumul: Informe a data da maior acumulação. (somente visualização)
- Valor Maior Acumul: Informe o valor da maior acumulação. (somente visualização)
- Maior Atraso: Número de dias em que o cliente ficou mais tempo com título vencido em aberto. Para compor este campo é analisado todo o histórico de títulos do cliente nas contas a receber. (somente visualização)
- Data Últ. Atualização: Informe a data da última atualização.
- Data Últ. Atraso: Data do último atraso. (somente visualização)
- Dias Últ. Atraso: Número de dias da última vez que o cliente ficou com título vencido em aberto. Para compor este campo é analisado todo o histórico de títulos do cliente nas contas a receber. (somente visualização)
- Banco/Agência/Dígito: Informe o banco, Agência e dígito.
- CC / Dígito: Informe a conta corrente.
- Msg: Informe a mensagem.
Consulta
Alterações Cadastro
Extrato Clientes
Crédito Provisório
Crédito Utilizado
Esta opção apresenta todas as ordens de serviços e orçamentos abertos para o cliente em questão.
Contrato Manutenção
Lista
Através desta opção é disponibilizado o documento Base de dados de pessoa jurídica. Para acessá-lo basta selecionar a opção, informar o CNJP do cliente e concluir a operação.
Info. Espec
Esta opção abre a janela para o cadastro de Informações Especiais do cliente a serem gravadas na tabela clcliinf. Estas informações serão usadas na abertura de ordem de serviço e orçamentos. (A permissão de acesso ao botão deve ser cadastrada via COPE0800).
