Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
Neste manual, você aprenderá a utilizar a função Trocar Caixa e Lote da Venda, ou seja, trocar venda de um caixa para outro, e também, qual situação normalmente ocorre para ser necessário gerar a troca.
A situação que gera a necessidade de trocar venda de caixa é a abertura de dois caixas no mesmo dia, muitas vezes, isso gera uma confusão de não saber em qual caixa está efetuando a venda e, normalmente, nota-se uma divergência no fechamento do caixa.
Importante: orientamos sempre que o operador de caixa verifique se está logado com o usuário correto, isso irá evitar a troca de caixa.
Dúvidas frequentes (FAQ)
O que é e para que serve a tela de trocar caixa e lote da venda?
R.: Para trocar uma venda de um caixa para outro.
Quando devo utilizar esta opção?
R.: Quando for aberto dois cixas no mesmo dia e turno. Exemplo:
Dia 28.06.22 às 08:00hs CX01 e também dia 28.06.22 às 09:30hs CX02
Para que fique apenas um CX aberto no mesmo turno passamos as vendas do CX que tiver menor fluxo para o de maior, permanecendo assim somente 1 caixa.
Quais informações preciso ter para efetuar o procedimento?
R.: É necessário anotar o código da venda que será trocada de caixa.
Posso trocar de caixa uma venda realizado no dia anterior?
R.: Não. Apenas vendas realizadas no mesmo dia, e data de abertura do caixas iguais.
É possível já no momento de trocar a venda de caixa, alterar o vendedor, financeiro, o cliente ou vinculado e até mesmo marcar a venda como presente ?
R.: Não. Na troca da venda entre caixas não. Mas se desejar, pode antes de realizar o procedimento na mesma tela, clicar na opção de consultar a venda e nesta tela sim, poderá utilizar a opção de edição que permitirá efetuar estas alterações.
Caso seja feito a troca de venda para o caixa incorreto, consigo desfazer a troca?
R.: Não. Somente efetuando novamente a troca de venda para o outro caixa.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > Selecione o Grupo de usuário e depois na opção " Vendas", precisa estar marcado a Flag de "Modificar"
Lembrando que devem ser usuários responsáveis pelo gerenciamento da loja.
Funcionalidade
1. VERIFICAÇÕES
Importante: orientamos sempre que o operador de caixa verifique se está logado com o usuário correto, isso irá evitar a troca de caixa.
Nas imagens abaixo, apresentamos um exemplo, onde há duas vendas baixadas no dia 06/04/2020.
- A venda com o código 00100626 está no caixa incorreto, ao clicar duas vezes sobre ela, abrirá a tela de Consulta de Venda e será possível visualizar que está no caixa 000162 e o caixa correto seria o 000161.
- Após abrir a venda, copiei o seu código, pois ele será utilizado para realizar a troca do caixa.
- Analisando a Auditoria nos Caixas (Módulo Retaguarda > Menu Financeiro), percebemos que o caixa 000161 está com uma venda, porém, o correto seriam duas vendas para esse caixa e nenhuma venda para o caixa 000162.
Agora que identificamos a venda que está incorreta e o caixa que deverá ser destinado essa venda, podemos fazer a troca da venda de um caixa para outro.
Para isso, siga os passos abaixo.
2. ALTERANDO O CAIXA DA VENDA
Passo 01: Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Manutenção e clique na opção Trocar Caixa e Lote da Venda.
Passo 02: No campo Código, digite o código da venda que será trocada de caixa (anotado anteriormente), em seguida, pressione a tecla Enter para carregar as informações da venda.
Passo 03: No campo Caixas Disponíveis, serão apresentados os caixas que poderão ser utilizados para realizar a troca.
Importante: os caixas disponíveis são aqueles com data de abertura e data da venda iguais.
Exemplo:
- Caixas Disponíveis:
- Data de Abertura 06/04/2020 e Data da Venda 06/04/2020, ou seja, datas iguais
- Caixas Não Disponíveis:
- Data de Abertura 06/04/2020 e Data da Venda 05/04/2020, ou seja, datas diferentes.
Passo 04: Após inserir o código da venda e selecionar o caixa de destino, clique no botão Salvar, informando seu usuário e senha.
Importante: somente usuário com as devidas permissões poderá realizar a troca de caixa.
Passo 05: Após informar seu usuário e senha e confirmar o processo, aparecerá uma mensagem de confirmação:
Passo 06: Clique no botão OK e feche a tela.
Agora é só conferir se de fato a venda trocou de caixa:
- Caixa 000161 está com as duas vendas como deveria ser, e o caixa 000162 está zerado, sem vendas.