INTRODUCCIÓN

El módulo Administración -> Clientes es una de las secciones fundamentales dentro de la consola de Bridge, diseñada para permitir la gestión integral de los clientes en el sistema. Este módulo está enfocado en ofrecer herramientas que faciliten el manejo de la información detallada de cada cliente, asegurando la precisión de los datos, el cumplimiento normativo y una fácil administración de la relación comercial con los mismos.

El principal objetivo de este módulo es centralizar y simplificar la gestión de los datos personales, fiscales y comerciales de los clientes. Esto incluye la creación, edición, eliminación y consulta de clientes, así como la validación de información relevante según las normativas locales. El módulo busca optimizar los procesos de registro y asegurar la calidad y precisión de los datos que se almacenan en la base de datos del sistema, lo que es crucial para mantener la integridad de la información en todo el ciclo de vida del cliente dentro del sistema Bridge.

Este módulo ofrece una serie de funcionalidades diseñadas para gestionar cada aspecto de la información de los clientes, adaptándose a diferentes tipos de negocios y necesidades comerciales. A continuación se destacan algunas de las características clave del módulo:

1. Registro y Edición de Clientes: El sistema permite registrar nuevos clientes, así como editar la información de aquellos ya existentes. Esto incluye datos personales, números de identificación, dirección, y cualquier otro dato relevante para el perfil del cliente.

2. Validación de Datos:

   • Tipo de Documento: Dependiendo del tipo de documento seleccionado (por ejemplo, DNI, Pasaporte, CUIT), el sistema permite o restringe la entrada de caracteres. Para tipos de documento como el Pasaporte, se permite la entrada de caracteres alfanuméricos, mientras que para otros documentos como el DNI o CUIT, sólo se permiten caracteres numéricos, con la posibilidad de incluir un punto.
   • Esta validación asegura que la información ingresada cumpla con los requisitos fiscales y legales, previniendo errores y mejorando la calidad de los datos almacenados.

3. Búsqueda y Filtro: El módulo incluye herramientas avanzadas de búsqueda y filtrado, permitiendo a los usuarios localizar clientes rápidamente en función de varios criterios, como nombre, número de documento o código de cliente.

4. Exportación e Importación de Datos: Ofrece la posibilidad de exportar los datos de los clientes a diferentes formatos (como Excel) o de importar grandes cantidades de datos a partir de archivos externos, lo cual es útil para empresas que gestionan grandes volúmenes de información o que migran datos desde otros sistemas.

5. Integridad y Seguridad de los Datos: La integración de reglas de validación de datos y la posibilidad de deshabilitar clientes, asegura que los datos mantengan un alto nivel de integridad a lo largo del tiempo. Además, al restringir el tipo de caracteres permitidos en el número de documento, se minimizan los riesgos de errores en los registros, lo que resulta esencial para empresas que requieren precisión en la información fiscal y personal de sus clientes.

El módulo Administración -> Clientes permite a las empresas gestionar eficientemente su base de datos de clientes, lo cual es esencial para una amplia gama de operaciones comerciales y administrativas, como:

• Facturación: La correcta gestión de la información de identificación y contacto de los clientes facilita la emisión precisa de facturas.
• Promociones y Fidelización: Al gestionar la información de los clientes, el sistema puede utilizar estos datos para ejecutar campañas de marketing y programas de fidelización de manera efectiva.
• Cumplimiento Normativo: La correcta identificación de los clientes según el tipo de documento y la validación de los campos aseguran que la empresa cumpla con las normativas locales en cuanto a almacenamiento y manejo de datos personales.
• Seguimiento de Relación Comercial: Con la información correctamente almacenada, es fácil realizar un seguimiento de las transacciones, las preferencias de los clientes y cualquier otra interacción comercial, lo que mejora la relación a largo plazo con los mismos.

En resumen, el módulo Administración -> Clientes se convierte en una herramienta esencial para las empresas que desean optimizar sus operaciones comerciales, mantener la integridad de sus datos y asegurar que cumplen con todas las normativas vigentes, proporcionando una plataforma flexible y eficiente para la gestión de clientes dentro de Bridge.

ACCESO A CLIENTES

1. Iniciar sesión: Inicie sesión en Bridge Manager con sus credenciales de usuario.
2. Navegar a Administración:
   • Desde el menú principal, ubicado en el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en Administración para desplegar las opciones del módulo y seleccionar la opción Clientes. Esto lo llevará a la pantalla principal de gestión de clientes, donde podrá acceder a diversas funcionalidades relacionadas con la gestión de los clientes de tipo persona o empresa, tipos de identificación, países, provincias, ciudades, etc.

PANTALLA PRINCIPAL DE CLIENTES

CLIENTES

INTRODUCCIÓN

Esta sección, en la consola de Bridge, ofrece una plataforma para la gestión de los datos de los clientes. Este módulo está diseñado para facilitar la administración de la información de los clientes, permitiendo acciones como la creación, edición, consulta y deshabilitación de registros. Su principal objetivo es asegurar la calidad, integridad y actualización constante de la información que se utiliza en las interacciones comerciales con los clientes.

El objetivo principal de este módulo es proporcionar una herramienta integral que permita gestionar de manera eficiente la información relacionada con los clientes, asegurando que los datos almacenados sean correctos y cumplan con los requisitos establecidos por la organización. Este módulo permite gestionar tanto la creación de nuevos clientes (desde BMT, es decir, desde tienda) como la edición y consulta de clientes desde la consola de administración.

ACCESO

Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en "Clientes"

PANTALLA PRINCIPAL

La sección de Administración de Clientes permite gestionar toda la información relevante relacionada con los clientes en el sistema Bridge. Aquí, los usuarios pueden crear, modificar, ver, y gestionar tanto clientes individuales como organizaciones. Esta gestión incluye desde la creación de perfiles detallados hasta la asignación de atributos fiscales, direcciones, y otros datos importantes que son necesarios para mantener un registro completo y preciso de los clientes.

Propósito

El propósito de la creación y gestión de clientes en el sistema es:

1. Identificación y Registro: Registrar a cada cliente (ya sea Persona física o Empresa) con la mayor precisión posible, asegurando que la empresa tenga acceso a la información necesaria para cumplir con regulaciones, realizar facturaciones correctas, y ofrecer un servicio personalizado.

2. Segmentación: Facilitar la segmentación de clientes a través de diferentes tipos, grupos, y atributos. Esto permite a la empresa ofrecer promociones, descuentos y servicios específicos para distintos segmentos de clientes.

3. Gestión de Datos Fiscales: Asegurar que los datos fiscales, como el CUIT para empresas y las condiciones frente al IVA, estén correctamente registrados y sean utilizados en los procesos de facturación y cumplimiento regulatorio.

4. Direcciones y Contactos: Gestionar múltiples direcciones y detalles de contacto para clientes, lo que es crucial para la logística, entrega de productos, y facturación.

5. Integración con Otros Módulos: Facilitar la integración de la información del cliente con otros módulos del sistema, como ventas, facturación, y soporte.

Bridge Manager TIENDA (BMT)

Barra de Búsqueda y Filtros

• Nombre o código: Campo de texto que permite buscar clientes por su nombre o código único de identificación.
• Email: Campo de texto para buscar clientes por su dirección de correo electrónico.
• Número: Campo de texto para buscar clientes por el número de su documento (CUIT, DNI, etc.).
• Tipo de Cliente: Filtro desplegable que permite seleccionar el tipo de cliente que se desea visualizar. Puede incluir opciones como "Persona", "Empresa", etc.
• Estado: Filtro desplegable para seleccionar el estado del cliente, como "Habilitados" o "Deshabilitados".
• Cuenta Corriente / Pre Pago: Filtro desplegable para seleccionar clientes que tengan una cuenta corriente o una cuenta prepagada.
• Todos los datos: Filtro desplegable que permite seleccionar a los clientes que tengan habilitada o deshabilitada la aceptación de almacenamiento y uso de información personal.
• Todos los métodos: Filtro para seleccionar clientes según los métodos de contacto principales para la facturación o principales para la facturación.
• Número de Teléfono: Campo de texto para buscar clientes por su número de teléfono.

Lista de Clientes

• Código: Columna que muestra el código único de identificación del cliente.
• Nombre: Columna que muestra el nombre del cliente o la razón social en caso de una empresa.
• Tipo de Documento: Muestra el tipo de documento asociado al cliente (CUIT, DNI, etc.).

• Número: Número del documento del cliente.
• Email: Dirección de correo electrónico registrada para el cliente.
• Exento: Icono que indica si el cliente está exento de impuestos (un círculo con una línea diagonal si no está exento).
• CC / Crédito: Indica si el cliente tiene una cuenta corriente o crédito disponible. Un círculo con una línea diagonal indica que no tiene crédito.
• Pre Pago: Muestra si el cliente tiene una cuenta prepagada. Un círculo amarillo indica que sí, un círculo con una línea diagonal indica que no.
• Datos Personales: Un icono indica si el cliente tiene datos personales registrados.
• Teléfono: Número de contacto del cliente.
• Acciones: Un menú desplegable que aparece al lado de cada cliente en la lista, con las siguientes opciones:
  • Editar: Permite modificar la información del cliente.
  • Ver: Permite visualizar los detalles del cliente sin modificar.
  • Desactivar / Activar Cliente: Permite cambiar el estado del cliente entre activo e inactivo.

Botones de Funcionalidades

• Generar Excel: Este botón permite exportar la lista completa de clientes a un archivo Excel. Es útil para obtener un listado detallado que puede ser utilizado fuera del sistema.
• Descargar Offline: Permite descargar la lista de clientes para su uso sin conexión. Esta opción es útil para generar un respaldo o trabajar con los datos cuando no se tiene acceso a internet.
• Nuevo Cliente Persona: Botón para registrar un nuevo cliente que sea una persona física. Lleva a una pantalla de ingreso de datos donde se puede introducir toda la información relevante.
• Nuevo Cliente Empresa: Botón para registrar un nuevo cliente que sea una persona jurídica o empresa. Lleva a una pantalla de ingreso de datos adaptada para empresas.

Estados de Clientes

• Activo: Un cliente activo es aquel que puede realizar compras, acceder a crédito (si aplica), y tener todas las funcionalidades habilitadas en el POS.
• Inactivo: Un cliente inactivo no puede realizar transacciones hasta que sea reactivado. Este estado se indica con un icono de prohibición (círculo con una línea diagonal).

Bridge Manager Central  (BMC)

Comparando la pantalla de Clientes en BMT y BMC, hay varias diferencias en la funcionalidad y estructura que son importantes de destacar:

CASO DE USO

NUEVO CLIENTE PERSONA

Solapa: Información General

Datos Básicos

• Nombre: Ingresar el nombre de la persona física que se está registrando como cliente. Es un campo obligatorio y esencial para la identificación del cliente en el sistema.

• Apellido: Ingresar el apellido del cliente. Este campo es también obligatorio y se utiliza junto con el nombre para identificar al cliente.

• Vendedor: Asignar un vendedor específico que estará a cargo de gestionar la cuenta de este cliente. Este campo es opcional.

• Email: Introducir la dirección de correo electrónico del cliente. El email es un canal fundamental de comunicación para enviar facturas, promociones, o información relevante.

• Teléfono: Ingresar el número de teléfono del cliente, que puede ser utilizado para contacto directo o para confirmar transacciones.

• Admitido en venta flota: Marcar esta casilla si el cliente está autorizado para realizar compras en ventas de flota. Es una casilla de verificación opcional.

• Exento: Indicar si el cliente está exento de ciertos impuestos, como el IVA, por ejemplo. Si se marca, se activarán otras opciones para especificar los detalles de la exención.

• Afiliado: Indica si el cliente es parte de un programa de afiliados o tiene alguna relación especial con la empresa.

• Segmento: Seleccionar el segmento al que pertenece el cliente, como "Público General", "Mayoristas", "Minoristas", etc. Esto ayuda a categorizar al cliente dentro de estrategias comerciales.

Identificación

• Tipo de documento: Seleccionar el tipo de documento de identidad que el cliente presentará. Puede ser DNI, Pasaporte, etc. Este campo es obligatorio y es crucial para verificar la identidad del cliente.
• Número: Ingresar el número del documento de identidad seleccionado. Es un campo obligatorio.
• Fecha de emisión: Especificar la fecha en que se emitió el documento. Esto puede ser relevante para verificar la validez del documento.
• Fecha de expiración: Ingresar la fecha de expiración del documento si corresponde. Es útil para documentos que tienen un periodo de validez limitado.

Información General

• Sexo: Seleccionar el sexo del cliente. Este campo puede ser relevante para estudios de mercado y segmentación de clientes.
• Fecha de nacimiento: Introducir la fecha de nacimiento del cliente, lo que puede ser utilizado para ofrecer promociones en fechas especiales o determinar la mayoría de edad.
• Nacionalidad: Seleccionar la nacionalidad del cliente, lo que puede ser necesario para cumplir con ciertas regulaciones comerciales o fiscales.
• Tipo de cliente: Determinar el rol del cliente, como si es un cliente individual, una empresa, un mayorista, etc. Esta clasificación puede afectar las condiciones comerciales.

• Régimen fiscal: Seleccionar el régimen fiscal al que pertenece el cliente, que influirá en cómo se calculan los impuestos en las facturas y otros documentos financieros.
• Deshabilitado: Indicar si el cliente tiene alguna discapacidad. Esto puede ser importante para ofrecer atención especial o cumplir con normativas de accesibilidad.
• Condición de venta: Establecer las condiciones de venta aplicables al cliente, como condiciones de pago, plazos, descuentos, etc. Es un campo obligatorio que influye directamente en las transacciones comerciales.
• Lista de precios asignada: Establece el numero de la lista de precios que se va a asignar específicamente al cliente al momento de facturar.

Información Adicional

• Código adicional: Ingresar un código de identificación adicional para el cliente, que puede ser utilizado internamente para clasificaciones o referencias cruzadas.

Gestión de Datos Personales

• Acepta almacenamiento y uso de información personal: Confirmar que el cliente ha dado su consentimiento para que la empresa almacene y utilice sus datos personales, en cumplimiento con leyes de protección de datos.

• Canal de autorización: Especificar a través de qué canal se ha obtenido el consentimiento del cliente para el uso de sus datos, por ejemplo, a través de un formulario en línea, por teléfono, etc.

• ID soporte: Ingresar un identificador para el soporte documental del consentimiento, en caso de que se necesite una referencia para auditorías o verificaciones futuras.

• Última actualización: Mostrar la fecha de la última actualización de los datos del cliente, lo que es importante para mantener la información al día y precisa.

Solapa: Direcciones

Datos en pantalla "Editar Persona"

Listado de Direcciones

• Nombre: Identificador o nombre descriptivo de la dirección. 
• Dirección: La dirección física completa, que incluye detalles como calle, número, país, provincia, y ciudad. 
• Teléfono: Número de teléfono asociado a la dirección. 
• Principal para facturación: Indicador que señala si la dirección es la principal utilizada para la facturación. Solo una dirección puede estar marcada como principal para facturación.
• Principal para envío: Indicador que muestra si la dirección es la principal para envíos. Solo una dirección puede estar marcada como principal para envío.
• Email: Dirección de correo electrónico asociada a la dirección. Este campo es opcional.
• Código externo: Un código identificador que puede ser utilizado para integraciones o referencia externa. 
• Vendedor externo: Identificación del vendedor externo asociado a esta dirección, si aplica. 

Botones de Acción

• Añadir Dirección (+): Permite añadir una nueva dirección al cliente. Despliega un formulario con todos los campos necesarios para ingresar la información de la dirección.
• Guardar: Guarda todos los cambios realizados en la lista de direcciones o en las propiedades de una dirección específica.
• Volver: Regresa a la pantalla anterior sin guardar los cambios realizados.

Acciones por Dirección

• Editar: Permite modificar la dirección y la información asociada. Se despliega el formulario con los datos existentes, donde pueden ser editados.
• Eliminar: Elimina la dirección seleccionada del listado. Se debe confirmar la acción antes de proceder con la eliminación definitiva.

Indicadores y Estados

• Principal para facturación: Checkbox que indica si la dirección debe ser utilizada como la principal para fines de facturación. Solo una dirección puede estar marcada como principal para facturación.
• Principal para envío: Checkbox que indica si la dirección es la principal para envíos. Solo una dirección puede estar marcada como principal para envío.
• Activo/Deshabilitado: Permite activar o desactivar una dirección en particular. Cuando está deshabilitada, no puede ser seleccionada para facturación o envío.

Formulario de Método de Contacto

Al presionar en el signo de la solapa de "Dirección" se mostrara el siguiente formulario para ingresar un nuevo "Método de contacto".

• Código externo: Un campo opcional que se utiliza para asignar un código de referencia externo a la dirección.
• Nombre: Nombre descriptivo o etiqueta de la dirección. Este campo es obligatorio.
• Domicilio: Dirección física, incluyendo la calle y número. Este campo es obligatorio.
• País: Selección del país correspondiente a la dirección. Este campo es obligatorio.
• Provincia: Selección de la provincia o estado. Este campo es obligatorio.
• Ciudad: Selección de la ciudad. Este campo es obligatorio.
• Código postal: Código postal correspondiente a la dirección. Este campo es opcional.
• Número de teléfono: Número de contacto asociado a esta dirección. Este campo es opcional.
• Email: Correo electrónico asociado a esta dirección. Este campo es opcional.
• Observaciones: Campo de texto libre para añadir notas o detalles adicionales sobre la dirección. Este campo es opcional.
• Principal para faturacion: Checkbox que permite marcar este método de contacto como el principal para la facturación.
• Principal para envío: Checkbox que permite marcar este método de contacto como el principal para envíos.
• ID Vendedor externo: Identificación del vendedor externo que puede estar asociado a esta dirección, si aplica. Este campo es opcional.
• Nombre Vendedor externo: Nombre del vendedor externo asociado, si es aplicable. Este campo es opcional.
• Lista de precios asignada para esta direccíon: Campo para ingresar la lista de precios que se aplicará específicamente a esta dirección.
• Reparto: Campo para indicar información relacionada con la distribución o reparto de productos hacia esta dirección.

Solapa: Cuenta corriente / Crédito

• Es un cliente de crédito: Checkbox para indicar si el cliente tendrá una cuenta de crédito. Si se marca, se habilitan los campos relacionados con el crédito. Este campo es opcional, pero habilita los demás campos cuando está seleccionado.

• Cuenta corriente deshabilitada: Checkbox para indicar si la cuenta corriente del cliente está deshabilitada. Este campo es opcional.

• Monto límite de crédito: Campo numérico donde se especifica el monto máximo de crédito disponible para el cliente. Este campo es obligatorio si el cliente es de crédito.

• Monto límite de compra (en una sola transacción): Campo numérico que define el límite máximo de compra que el cliente puede realizar en una única transacción. Este campo es obligatorio si el cliente es de crédito.

• Monto límite de compra por día: Campo numérico para establecer el límite máximo de compras que el cliente puede realizar en un solo día. Este campo es obligatorio si el cliente es de crédito.

• Saldo disponible de crédito: Este campo numérico muestra el saldo disponible de crédito del cliente. Es un campo informativo, no editable por el usuario, que se completará automáticamente. A medida que el cliente realice operaciones utilizando su crédito, el saldo irá disminuyendo. De igual manera, los campos "Monto de remitos no facturados", "Monto de facturas no pagadas" y "Monto acumulado por día" se actualizarán automáticamente según corresponda.

• Monto de remitos no facturados: Campo numérico que muestra el monto acumulado de los remitos que aún no han sido facturados. Este campo es informativo y no editable por el usuario.

• Monto de facturas no pagadas: Campo numérico que muestra el monto total de facturas pendientes de pago por parte del cliente. Este campo es informativo y no editable por el usuario.

• Monto acumulado por día: Campo numérico que muestra el total acumulado de compras por día para el cliente. Este campo es informativo y no editable por el usuario.

• Periodo de facturación: Desplegable que permite seleccionar el periodo de facturación, pudiendo elegir entre "Semanal", "Quincenal", y "Mensual". Este campo es obligatorio si el cliente es de crédito.

• Días de vencimiento factura: Campo numérico donde se especifica la cantidad de días que tiene el cliente para pagar la factura desde su emisión. Este campo es obligatorio si el cliente es de crédito.

• Guardar: Botón para guardar la configuración de la cuenta corriente o crédito para el cliente.

• Volver: Botón para regresar a la pantalla anterior sin guardar los cambios.

Solapa; Pre Pago

• Es un cliente de Pre Pago: Checkbox que indica si el cliente es un cliente de pre pago. Al seleccionar esta opción, se habilitan los campos relacionados con el pre pago.

• Cliente de Pre Pago deshabilitado: Checkbox que permite deshabilitar el estado de cliente de pre pago. Esto puede ser utilizado cuando un cliente ya no debe operar bajo la modalidad de pre pago.

• Monto de anticipo disponible: Campo numérico que indica el monto de anticipo disponible para el cliente. Este campo es obligatorio y permite establecer el saldo de pre pago que el cliente tiene disponible para futuras compras.

• Guardar: Botón para guardar los cambios realizados en la configuración de pre pago del cliente.

• Volver: Botón para regresar a la pantalla anterior sin guardar los cambios realizados.

Solapa: Compra mensual

• Monto acumulado de compra mensual: Campo numérico que muestra el monto total acumulado de las compras realizadas por el cliente en el mes. Este campo es informativo y no editable por el usuario; se actualiza automáticamente a medida que el cliente realiza compras durante el mes.

• Fecha de última actualización: Muestra la fecha y la hora de la última actualización del monto acumulado de compra mensual. Este campo es informativo y no editable por el usuario.

• Guardar: Botón para guardar los cambios realizados en la pantalla de compra mensual del cliente.

• Volver: Botón para regresar a la pantalla anterior sin guardar los cambios realizados.

NUEVO CLIENTE EMPRESA

Solapa: Información general

Información general

• Razón social: Campo obligatorio donde se debe ingresar el nombre legal de la empresa. Este nombre será utilizado en todas las operaciones comerciales y documentos legales.

• Número de CUIT: Campo obligatorio donde se debe ingresar el Código Único de Identificación Tributaria de la empresa. Este número es esencial para realizar facturaciones y cumplir con las obligaciones fiscales.

• Condición de IVA: Campo obligatorio donde se selecciona la condición frente al IVA de la empresa (por ejemplo, IVA Responsable Inscripto, IVA Exento). Esto es importante para la correcta emisión de facturas y el cálculo de impuestos.

• Inhibido: Casilla de verificación que, al estar marcada, indica que la empresa no puede realizar operaciones de venta. Este campo es útil para bloquear temporalmente a un cliente que no esté autorizado a comprar.

• Vendedor: Campo donde se puede seleccionar el vendedor asignado a la empresa. Este campo es útil para el seguimiento de ventas y comisiones de los vendedores.

• Email: Campo donde se ingresa la dirección de correo electrónico de la empresa. Es utilizado para la comunicación y el envío de facturas electrónicas.

• Teléfono: Campo donde se ingresa el número de teléfono de contacto de la empresa.

• Tipo de cliente: Campo donde se selecciona el rol que cumple el cliente en el sistema (por ejemplo, Mayorista, Minorista, Distribuidor). Esto puede afectar los precios y condiciones de venta.

• Régimen fiscal: Campo donde se selecciona el régimen fiscal bajo el cual opera la empresa. Este campo es importante para determinar cómo se manejarán las obligaciones fiscales.

• Admitido en venta flota: Casilla de verificación que indica si la empresa está autorizada para realizar compras a través de ventas flotantes, que pueden ser condiciones especiales de venta.

• Exento: Casilla de verificación que indica si la empresa está exenta de algún impuesto en particular. Esto afectará el cálculo de impuestos en las transacciones comerciales.

• Habilitado para bebidas alcohólicas: Casilla de verificación que indica si la empresa está autorizada para vender o comprar bebidas alcohólicas.

• Fecha de fin de Vigencia de Habilitación: Campos de selección de fecha donde se establece la fecha en que caduca la habilitación para la venta de productos como bebidas alcohólicas.

• Deshabilitado: Casilla de verificación que indica si la empresa está deshabilitada para realizar compras o ventas. Este campo es útil para suspender temporalmente a un cliente.

• Condición de venta: Campo obligatorio donde se selecciona la condición de venta que se aplicará a la empresa (por ejemplo, Contado, Crédito). Esto determina las condiciones de pago y facturación.

• Segmento: Campo donde se selecciona el segmento de mercado al que pertenece la empresa (por ejemplo, Público General, Empresa Privada). Esto puede afectar las estrategias de marketing y precios.

• Nombre comercial: Campo donde se puede ingresar el nombre comercial o "alias" con el que es conocida la empresa, diferente de la razón social. Este nombre puede aparecer en facturas y otros documentos.

Información Adicional

• Código adicional: Campo donde se puede ingresar un código de identificación adicional para la empresa, que puede ser utilizado para fines internos o por un sistema externo.

Gestión de Datos Personales

• Acepta almacenamiento y uso de información personal: Casilla de verificación que indica si la empresa ha dado su consentimiento para el almacenamiento y uso de sus datos personales, en cumplimiento con las normativas de privacidad de datos.

• Canal de autorización: Campo donde se selecciona el canal por el cual la empresa ha autorizado el uso de sus datos (por ejemplo, Email, Teléfono).

• ID soporte: Campo donde se ingresa un identificador de soporte que puede ser utilizado para el seguimiento de consultas o reclamos realizados por la empresa.

• Última actualización: Campo informativo que muestra la fecha y hora de la última actualización realizada en los datos del cliente. Este campo no es editable y se llena automáticamente.

Solapa: Direcciones

Listado de direcciones

• Nombre: Muestra el nombre o identificación de la dirección específica. Permite identificar cada dirección en particular.

• Dirección: Muestra la dirección completa del contacto, incluyendo país, provincia, ciudad, y dirección detallada (calle, número, etc.). Es un campo informativo que permite visualizar la ubicación del contacto.

• Teléfono: Muestra el número de teléfono asociado a la dirección. Este campo es informativo y se utiliza para contacto directo.

• Principal para facturación: Indica si la dirección es la principal para la facturación. Está representado por un ícono que muestra si la opción está activada o desactivada.

• Principal para envío: Indica si la dirección es la principal para los envíos. También está representado por un ícono que muestra si la opción está activada o desactivada.

• Email: Muestra el correo electrónico asociado a la dirección. Este campo es informativo y se utiliza para comunicaciones electrónicas.

• Código externo: Muestra el código externo si está presente. Este campo es opcional y se utiliza para integrar con otros sistemas externos.

• Vendedor externo: Muestra el nombre o identificación del vendedor externo, si aplica. Este campo es opcional y se utiliza para identificar vendedores específicos asociados a la dirección.

Formulario de Método de Contacto

Al presionar en el signo de la solapa de "Dirección" se mostrara el siguiente formulario para ingresar un nuevo "Método de contacto".

• Código externo: Campo opcional donde se ingresa un identificador único proporcionado por un sistema externo para la dirección de contacto. Este campo es utilizado para sincronizar la información entre diferentes sistemas.

• Nombre: Campo obligatorio donde se ingresa el nombre o denominación de la dirección de contacto. Este nombre puede ser un alias que facilite la identificación del contacto dentro del sistema.

• Domicilio: Campo obligatorio donde se ingresa la dirección física del contacto. Incluye la calle, número, y cualquier otra información relevante para la localización.

• País: Campo obligatorio con un menú desplegable que permite seleccionar el país donde se ubica el contacto. Este campo es importante para definir la región y las normas aplicables.

• Provincia: Campo obligatorio con un menú desplegable que permite seleccionar la provincia o estado dentro del país. Este campo se actualiza dinámicamente en función del país seleccionado.

• Ciudad: Campo obligatorio con un menú desplegable para seleccionar la ciudad correspondiente a la dirección del contacto. Al igual que con la provincia, las opciones disponibles se basan en la selección anterior.

• Código postal: Campo opcional donde se ingresa el código postal asociado a la dirección del contacto. Este código es importante para envíos y correspondencia.

• Número de teléfono: Campo opcional donde se ingresa el número de teléfono de contacto, incluyendo el código de país y área. Es utilizado para contactar directamente al cliente a través de llamadas.

• Email: Campo opcional donde se ingresa el correo electrónico del contacto. Es utilizado para enviar comunicaciones electrónicas, como facturas o notificaciones.

• Observaciones: Campo opcional para agregar cualquier comentario o nota adicional relevante sobre el contacto.

• Principal para facturación: Casilla de verificación opcional que, al ser seleccionada, indica que esta dirección es la principal para el envío de facturas. Solo puede haber una dirección principal para facturación por cliente.

• Principal para envío: Casilla de verificación opcional que, al ser seleccionada, indica que esta dirección es la principal para el envío de productos o correspondencia. Solo puede haber una dirección principal para envíos por cliente.

• ID Vendedor externo: Campo opcional donde se ingresa el identificador del vendedor externo asociado a este contacto. Es útil para empresas que trabajan con representantes o agentes externos.

• Nombre Vendedor externo: Campo opcional donde se ingresa el nombre del vendedor externo asociado. Este campo complementa al anterior y facilita la identificación del agente.

• Botón Guardar: Al presionar este botón, se guarda la información ingresada en la pantalla. Si faltan campos obligatorios, el sistema pedirá que se completen antes de proceder.

Solapa: Datos Fiscales

La sección "Datos Fiscales" en la edición de un cliente empresa dentro del sistema tiene como finalidad permitir la gestión de toda la información relacionada con los aspectos fiscales del cliente. Aquí se pueden ingresar, visualizar y modificar los datos correspondientes a Ingresos Brutos, jurisdicciones fiscales, tasas aplicables, entre otros, lo que facilita el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias. Esta sección asegura que los clientes cuenten con la información fiscal necesaria para la generación de reportes y facturación, incluyendo la gestión de certificados de exención y otros documentos relevantes.

Sub-Sección > IIBB

• Número de Ingresos Brutos: Campo obligatorio donde se ingresa el número de identificación del cliente ante el organismo fiscal correspondiente (por ejemplo, ARBA en Argentina). Este número es utilizado para la gestión de impuestos sobre los ingresos brutos.

• Condición de Ingresos Brutos: Este campo se utiliza para especificar la condición fiscal del cliente en relación con los ingresos brutos. Puede ser, por ejemplo, "Conv. Multilateral" (Convenio Multilateral) o cualquier otra condición que aplique según la normativa fiscal. El campo es obligatorio para gestionar correctamente las obligaciones fiscales del cliente.

• Fecha de expedición: Campo obligatorio donde se ingresa la fecha en la que fue emitida la condición fiscal de ingresos brutos. Esta fecha es importante para el seguimiento de la validez del certificado.

• Fecha de vencimiento: Campo obligatorio donde se ingresa la fecha de expiración de la condición fiscal del cliente. Es crucial para saber cuándo será necesario renovar la certificación.

• Jurisdicción: Campo obligatorio donde se selecciona la jurisdicción fiscal aplicable al cliente, por ejemplo, una provincia o una ciudad. Este campo define el área geográfica donde el cliente está registrado para el pago de impuestos sobre ingresos brutos.

• Coeficiente Unificado %: Campo opcional donde se ingresa el coeficiente unificado que se aplica para el cálculo del impuesto de acuerdo con la normativa fiscal. Este coeficiente es utilizado en el Convenio Multilateral para distribuir los ingresos brutos entre varias jurisdicciones.

• Alícuota: Campo opcional donde se ingresa el porcentaje de la alícuota que se aplica para el cálculo del impuesto sobre ingresos brutos. Este campo es importante para determinar el monto del impuesto que el cliente debe pagar.

• Alícuota Desde: Campo opcional donde se ingresa la fecha de inicio de la vigencia de la alícuota. Este campo ayuda a registrar cambios en las tasas impositivas a lo largo del tiempo.

• Alícuota Hasta: Campo opcional donde se ingresa la fecha de finalización de la vigencia de la alícuota. Junto con la fecha de inicio, permite gestionar los periodos en los que se aplicaron diferentes alícuotas.

• Certificado de eximición: Campo opcional que permite adjuntar el certificado de eximición si el cliente está exento del pago de algún impuesto en particular. Es un archivo que se guarda en el sistema para futuras referencias.

• Botón : Al presionar este botón, se agregará una nueva línea de condición fiscal, permitiendo al usuario ingresar múltiples condiciones fiscales si es necesario. Esto es útil para clientes que tienen más de una condición fiscal aplicable.

PopUp de "Datos Fiscales":

• Campo "Condición de Ingresos Brutos": Combo de seleccion que permite seleccionar la condicion de ingresos britos que se manje para el cliente, ejemplo: "Local"
• Jurisdicciones: Permite seleccionar una o varias jurisdicciones para las cuales se aplicará la condición de Ingresos Brutos. Entre las opciones disponibles están: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, etc.
• Botones:
  • Agregar: Confirma la selección de jurisdicciones y agrega una nueva fila en la tabla principal con la información de la jurisdicción seleccionada.
  • Cancelar: Cierra la ventana sin agregar nuevas jurisdicciones.

Después de seleccionar las jurisdicciones, cada jurisdicción seleccionada en la ventana modal genera una nueva fila en la tabla de Condiciones de Ingresos Brutos en la pantalla principal.

Los campos editables para cada fila son:

• Fechas:
  • Fecha de expedición: Permite seleccionar la fecha en la que se emitió el registro.
  • Fecha de vencimiento: Permite seleccionar la fecha en la que expira el registro.
  • Alícuota desde: Permite seleccionar la fecha de inicio de vigencia de la alícuota.
  • Alícuota hasta: Permite seleccionar la fecha de inicio de vigencia de la alícuota.
• Coeficiente Unificado %: Un campo numérico donde el usuario puede especificar el coeficiente aplicado para esa jurisdicción.
• Alícuota: Permite ingresar la alícuota aplicable en esa jurisdicción.

• Botón (Eliminar Impuesto): Este botón permite eliminar una condición fiscal previamente ingresada. Es útil cuando se corrige un error o cuando una condición fiscal ya no es aplicable.

• Botón (Ver certificado): Este botón permite consultar, agregar o eliminar certificados vinculados a la condición de Ingresos Brutos de la jurisdicción correspondiente.

• Botón Guardar: Al presionar este botón, se guardan todos los datos fiscales ingresados para el cliente. Si faltan campos obligatorios, el sistema solicitará su completación antes de proceder.

• Botón Cancelar: Este botón permite al usuario salir de la pantalla de edición de datos fiscales sin guardar los cambios realizados.

TASAS

• Tipo de Tasa:
  • Campo que identifica el tipo de tasa que se aplicará al cliente. Este campo es obligatorio.
• Fecha de Expedición:
  • Campo para seleccionar la fecha en que la tasa entra en vigor. Es importante para determinar desde cuándo es aplicable la tasa. Este campo es obligatorio.
• Fecha de Vencimiento:
  • Campo para ingresar la fecha en que la tasa deja de ser aplicable. Este campo es obligatorio.
• Jurisdicción:
  • Campo desplegable donde se selecciona la jurisdicción a la que aplica la tasa. Puede incluir provincias, estados, o localidades específicas. Este campo es obligatorio.
• Coeficiente Unificado %:
  • Campo numérico para ingresar el porcentaje del coeficiente unificado que se aplicará sobre la tasa. Este campo es opcional.
• Alícuota:
  • Campo numérico para ingresar la alícuota aplicable a la tasa en cuestión. Este campo es opcional.
• Alícuota Desde:
  • Campo de fecha para ingresar desde cuándo se aplica la alícuota especificada. Este campo es opcional.
• Alícuota Hasta:
  • Campo de fecha para ingresar hasta cuándo se aplica la alícuota especificada. Este campo es opcional.
• Certificado de Exención:
  • Botón que permite agregar certificados de exención para la tasa. Estos pueden ser necesarios si el cliente está exento de pagar ciertas tasas bajo ciertas condiciones.

Pantalla Emergente de "Jurisdicciones"

• • • Jurisdicciones:
      • Es un campo desplegable que muestra una lista de todas las jurisdicciones disponibles. El usuario debe seleccionar una o varias jurisdicciones donde se aplicará la tasa.
      • Las opciones incluyen todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), entre otras.
      • Al seleccionar las jurisdicciones, estas se asocian con la tasa específica que se está creando o editando.

Cuenta corrriente / Crédito

• Es un cliente de crédito: Checkbox para indicar si el cliente tendrá una cuenta de crédito. Si se marca, se habilitan los campos relacionados con el crédito. Este campo es opcional, pero habilita los demás campos cuando está seleccionado.

• Cuenta corriente deshabilitada: Checkbox para indicar si la cuenta corriente del cliente está deshabilitada. Este campo es opcional.

• Monto límite de crédito: Campo numérico donde se especifica el monto máximo de crédito disponible para el cliente. Este campo es obligatorio si el cliente es de crédito.

• Monto límite de compra (en una sola transacción): Campo numérico que define el límite máximo de compra que el cliente puede realizar en una única transacción. Este campo es obligatorio si el cliente es de crédito.

• Monto límite de compra por día: Campo numérico para establecer el límite máximo de compras que el cliente puede realizar en un solo día. Este campo es obligatorio si el cliente es de crédito.

• Saldo disponible de crédito: Este campo numérico muestra el saldo disponible de crédito del cliente. Es un campo informativo, no editable por el usuario, que se completará automáticamente. A medida que el cliente realice operaciones utilizando su crédito, el saldo irá disminuyendo. De igual manera, los campos "Monto de remitos no facturados", "Monto de facturas no pagadas" y "Monto acumulado por día" se actualizarán automáticamente según corresponda.

• Monto de remitos no facturados: Campo numérico que muestra el monto acumulado de los remitos que aún no han sido facturados. Este campo es informativo y no editable por el usuario.

• Monto de facturas no pagadas: Campo numérico que muestra el monto total de facturas pendientes de pago por parte del cliente. Este campo es informativo y no editable por el usuario.

• Monto acumulado por día: Campo numérico que muestra el total acumulado de compras por día para el cliente. Este campo es informativo y no editable por el usuario.

• Periodo de facturación: Desplegable que permite seleccionar el periodo de facturación, pudiendo elegir entre "Semanal", "Quincenal", y "Mensual". Este campo es obligatorio si el cliente es de crédito.

• Días de vencimiento factura: Campo numérico donde se especifica la cantidad de días que tiene el cliente para pagar la factura desde su emisión. Este campo es obligatorio si el cliente es de crédito.

• Guardar: Botón para guardar la configuración de la cuenta corriente o crédito para el cliente.

• Volver: Botón para regresar a la pantalla anterior sin guardar los cambios.

Pre Pago

• Es un cliente de Pre Pago:

  • Funcionalidad: Checkbox que indica si el cliente es un cliente de pre pago. Al seleccionar esta opción, se habilitan los campos relacionados con el pre pago.
  • Obligatorio: No.

• Cliente de Pre Pago deshabilitado:

  • Funcionalidad: Checkbox que permite deshabilitar el estado de cliente de pre pago. Esto puede ser utilizado cuando un cliente ya no debe operar bajo la modalidad de pre pago.
  • Obligatorio: No.

• Monto de anticipo disponible:

  • Funcionalidad: Campo numérico que indica el monto de anticipo disponible para el cliente. Este campo es obligatorio y permite establecer el saldo de pre pago que el cliente tiene disponible para futuras compras.
  • Obligatorio: Sí.

• Guardar:

  • Funcionalidad: Botón para guardar los cambios realizados en la configuración de pre pago del cliente.

• Volver:

  • Funcionalidad: Botón para regresar a la pantalla anterior sin guardar los cambios realizados.

CASOS DE USO

SERVICIO CUSTOMER

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

ACCESO

Para acceder a la pantalla de administración de Clientes, se debe seguir la siguiente ruta desde el menú principal de la aplicación:

1. Administración: En el menú lateral, seleccionar la opción "Administración".
2. Clientes: Dentro del submenú "Administración", seleccionar la opción "Clientes".
3. Tipos de Identificación: En la lista de opciones de la sección "Clientes", seleccionar "Tipos de Identificación".

PANTALLA PRINCIPAL

Permite administrar los tipos de identificación de cliente, estos son utilizados en BPOS al ingresar a un cliente o en su consulta, siendo posible efectuar el alta y modificación de los tipos de identificación de cliente que se manejarán en el sistema.

• Vista General:

  • La pantalla principal de "Administración de Tipos de Identificación" muestra una lista de los tipos de identificación actualmente configurados en el sistema.
  • Los elementos en la lista están organizados en columnas:
    • Código: Un número único que identifica el tipo de identificación en el sistema.
    • Descripción: El nombre del tipo de identificación, como DNI, Pasaporte, CUIT, CUIL, etc.
  • A la derecha de cada tipo de identificación, se encuentra el botón Editar, que permite modificar los detalles del tipo de identificación seleccionado.

• Botones en la Pantalla:

  • Nuevo: Este botón permite agregar un nuevo tipo de identificación al sistema. Al hacer clic en él, se despliega un formulario para ingresar la información requerida.
  • Volver: Permite regresar a la pantalla anterior o al menú principal de la sección de Administración.

Funcionalidades

• Crear Nuevo Tipo de Identificación:
  • Al hacer clic en el botón Nuevo, el sistema redirige al usuario a un formulario donde puede ingresar los datos del nuevo tipo de identificación, incluyendo el código y la descripción.
• Editar Tipo de Identificación:
  • Cada fila de la tabla tiene un botón Editar. Al seleccionarlo, se abre un formulario que permite modificar la descripción del tipo de identificación ya existente.

EDITAR O CREAR NUEVO TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Para crear un nuevo tipo de identificación del cliente se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

Formulario de Creación/Edición:

• Código: Es un campo obligatorio que requiere un valor numérico o alfanumérico único para cada tipo de identificación.
• Descripción: Campo obligatorio donde se especifica el nombre del tipo de identificación (por ejemplo, DNI, Pasaporte, CUIT). Este campo es visible en todas las pantallas donde se selecciona o se muestra el tipo de identificación.
• Checkbox Habilitado:
  • Descripción: Este campo es opcional y se presenta como un checkbox (casilla de verificación).
  • Funcionalidad: Marca si el tipo de identificación está habilitado o no en el sistema. Si está habilitado, será visible y seleccionable en las interfaces correspondientes. Si no está habilitado, no estará disponible para su uso, pero permanecerá registrado en el sistema.

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

CASO DE USO

PAÍSES

Permite administrar los países utilizados para direcciones de cliente o datos de tienda, siendo posible efectuar el alta y modificación de los países que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Países".

EDITAR O CREAR NUEVO PAÍS

Para crear un nuevo país se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

ESTADOS O PROVINCIAS

Permite administrar los estados o provincias utilizados para direcciones de cliente o datos de tienda, siendo posible efectuar el alta y modificación de las provincias que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Estado o provincias".

EDITAR O CREAR NUEVO ESTADO O PROVINCIA

Para crear un nuevo tipo de identificación del cliente se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Código exterrno
• Nombre
• País (seleccionando de la lista de países disponibles)

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

CIUDADES

Permite administrar las ciudades utilizadas para direcciones de cliente o datos de tienda, siendo posible efectuar el alta y modificación de las ciudades que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Ciudades".

EDITAR O CREAR NUEVA CIUDAD

Para crear un nuevo tipo de identificación del cliente se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• País (seleccionando de la lista de países disponibles)
• Estado o provincia (seleccionando de la lista de provincias del país seleccionado previamente)

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

COMUNAS

ACCESO

Para acceder a la pantalla de administración de Clientes, se debe seguir la siguiente ruta desde el menú principal de la aplicación:

1. Administración: En el menú lateral, seleccionar la opción "Administración".
2. Clientes: Dentro del submenú "Administración", seleccionar la opción "Clientes".
3. Comuna: En la lista de opciones de la sección "Clientes", seleccionar "Comuna".

PANTALLA PRINCIPAL

• La pantalla principal de "Administración de Comunas" muestra una tabla con las comunas previamente registradas.
• Los campos visibles en la tabla son:
  • Código: Número de identificación único de la comuna.
  • Nombre: Nombre de la comuna.
  • Ciudad: Ciudad a la cual pertenece la comuna.
  • Habilitado: Indicador de estado que muestra si la comuna está activa o no.

Funcionalidades

• Buscar:
  • Filtros de búsqueda disponibles por "Código", "Nombre" y "Ciudad".
  • Checkbox "Deshabilitado" para incluir en la búsqueda las comunas deshabilitadas.
• Acciones sobre Registros:
  • Nuevo: Permite la creación de una nueva comuna. Al presionar este botón, se abrirá un formulario donde se puede ingresar un nuevo código, nombre y seleccionar la ciudad correspondiente.
  • Editar: Permite modificar los datos de una comuna existente, incluyendo su nombre y estado de habilitación. No se permite modificar el código.
  • Volver: Retorna a la pantalla anterior del sistema.

CREACION/EDICION

• Nuevo Registro:

  • Formulario de creación que solicita los siguientes datos obligatorios:
    • Código: Identificador único de la comuna (Campo obligatorio).
    • Nombre: Nombre descriptivo de la comuna (Campo obligatorio).
    • Ciudad: Selección de la ciudad a la que pertenece la comuna (Campo obligatorio).
    • Habilitado: Checkbox para activar o desactivar la comuna.

• Editar Registro:

  • Se accede a través del botón "Editar" en la tabla de comunas. Permite cambiar el nombre y el estado de habilitación de una comuna, mientras que el código se mantiene inmutable.

ACTIVIDAD DEL CLIENTE (GIROS)

ACCESO

Para acceder a la pantalla de administración de Clientes, se debe seguir la siguiente ruta desde el menú principal de la aplicación:

1. Administración: En el menú lateral, seleccionar la opción "Administración".
2. Clientes: Dentro del submenú "Administración", seleccionar la opción "Clientes".
3. Actividad del Cliente (Giros): En la lista de opciones de la sección "Clientes", seleccionar "Actividad del Cliente (Giros)".

Permisos de usuario:

• bm-partyActivity: Permite ver la administración de actividades del cliente.
• bm-partyActivity-create: Permite la creación de nuevas actividades del cliente.
• bm-partyActivity-edit: Permite la edición de actividades del cliente.

PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal de "Administración de Actividad del Cliente (Giros)" presenta una lista de las actividades del cliente configuradas en el sistema. Esta lista incluye las siguientes columnas:

• Código: Identificador único de la actividad del cliente.
• Descripción: Descripción de la actividad del cliente.
• Editar: Botón para modificar los detalles de una actividad específica.

Además, en la parte superior de la pantalla se encuentran los siguientes filtros y opciones:

• Buscar por Código: Campo para buscar actividades por su código.
• Buscar por Descripción: Campo para buscar actividades por su descripción.
• Deshabilitado: Checkbox para incluir/excluir las actividades deshabilitadas en la búsqueda.
• Botón de búsqueda: Inicia la búsqueda según los criterios especificados.
• Botón de limpieza de búsqueda: Limpia los filtros aplicados.
• Botón "Nuevo": Permite crear una nueva actividad del cliente.

CREACION/EDICIÓN

• Creación de Nueva Actividad (Giro)

  • Al presionar el botón "Nuevo", se abre un formulario para ingresar los detalles de la nueva actividad del cliente.
  • Los campos disponibles son:
    • Código: Obligatorio. Identificador único para la nueva actividad.
    • Descripción: Obligatorio. Descripción clara de la actividad.
    • Deshabilitado: Checkbox para indicar si la actividad debe estar deshabilitada o no.
  • Una vez completados los campos, el usuario puede guardar la nueva actividad, que se replicará en el sistema.

• Edición de Actividad Existente

  • Desde la lista principal, al presionar el botón "Editar", se abre el formulario de edición con los datos de la actividad seleccionada.
  • El campo Código no es editable.
  • Los cambios realizados en la descripción o en el estado de habilitación se guardarán y replicarán en todo el sistema.

TIPOS DE CLIENTES

ACCESO

Para acceder a la pantalla de administración de Clientes, se debe seguir la siguiente ruta desde el menú principal de la aplicación:

1. Administración: En el menú lateral, seleccionar la opción "Administración".
2. Clientes: Dentro del submenú "Administración", seleccionar la opción "Clientes".
3. Actividad del Cliente (Giros): En la lista de opciones de la sección "Clientes", seleccionar "Actividad del Cliente (Giros)".

PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal de "Administración de Tipos de Clientes" muestra una lista de los tipos de clientes registrados en el sistema, con las siguientes columnas:

• Código: Número identificador del tipo de cliente.
• Nombre: Nombre del tipo de cliente (por ejemplo, Cliente, Proveedor, Empleado).
• Descripción: Breve descripción del tipo de cliente.
• Habilitado: Indicador de si el tipo de cliente está habilitado para ser usado en el sistema.

Además, se presentan las siguientes opciones:

• Buscar: Permite buscar por código, nombre o descripción.
• Habilitado: Filtro para mostrar solo los tipos de clientes habilitados.
• Nuevo: Botón para crear un nuevo tipo de cliente.
• Editar: Botón al lado de cada tipo de cliente para modificar su información.

CREACIÓN/EDICIÓN

• Crear Nuevo Tipo de Cliente:

  • Acceder al formulario de creación haciendo clic en el botón "Nuevo".
  • Completa los siguientes campos:
    • Código: Identificador único del tipo de cliente (obligatorio).
    • Nombre: Nombre del tipo de cliente (obligatorio).
    • Descripción: Descripción del tipo de cliente (obligatorio).
    • Código Externo: Código opcional para referencia externa.
    • Deshabilitado: Marca este checkbox si deseas que el tipo de cliente no esté activo.
  • Hacer clic en "Guardar" para registrar el nuevo tipo de cliente.

• Editar Tipo de Cliente Existente:

  • Hacer clic en "Editar" al lado del tipo de cliente que deseas modificar.
  • Realiza los cambios necesarios en el formulario.
  • Nota: El código no puede ser modificado.
  • Guardar los cambios.

ASOCIACIÓN CLIENTES POR TIPO

ACCESO

Para acceder a la pantalla de administración de Clientes, se debe seguir la siguiente ruta desde el menú principal de la aplicación:

1. Administración: En el menú lateral, seleccionar la opción "Administración".
2. Clientes: Dentro del submenú "Administración", seleccionar la opción "Clientes".
3. Asociación clientes por tipo: En la lista de opciones de la sección "Clientes", seleccionar "Asociación clientes por tipo".

PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal de "Asociación Clientes por Tipo" permite crear nuevas asociaciones y borrar existentes de forma masiva. Es decir, desde esta pantalla, se puede agregar, editar o eliminar asociaciones según sea necesario.

• El usuario puede crear nuevas asociaciones utilizando el formulario de "Nueva Importación de Tablas".
• Se debe seleccionar el "Tipo de cliente" desde una lista desplegable, lo que indica a qué tipo se asociarán los clientes.

Formulario de Importación:

• Comentarios: Espacio para ingresar comentarios adicionales sobre la importación que se va a realizar.
• Tipo de cliente (Obligatorio): Seleccionar el tipo de cliente al cual se desea asociar los registros.
• Borrar previamente la asociación de los clientes existentes: Checkbox opcional que, al seleccionarse, eliminará las asociaciones previas antes de proceder con la nueva.
• Formato del archivo CSV: Indicativo del formato esperado para el archivo que se va a importar.
• Archivo de clientes y tipos: Permite la selección del archivo CSV que contiene la información de clientes y sus tipos.
• Botones de Acción:
  • Guardar: Confirma y realiza la asociación de los clientes según la información cargada.
  • Descargar: Opción para descargar un archivo de muestra o existente.
  • Cancelar: Retorna al usuario a la pantalla anterior sin realizar cambios.

RÉGIMEN FISCAL DEL CLIENTE

ACCESO

Para acceder a la pantalla de administración de Régimen Fiscal de Clientes, se deben seguir los siguientes pasos desde el menú principal de la aplicación:

1. Administración: En el menú lateral, seleccionar la opción "Administración".
2. Clientes: Dentro del submenú "Administración", seleccionar la opción "Clientes".
3. Régimen Fiscal de Clientes: En la lista de opciones de la sección "Clientes", seleccionar "Régimen Fiscal de Clientes".

PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal de administración de Régimen Fiscal de Clientes muestra una lista de los regímenes fiscales disponibles, con columnas que indican:

• Código: Identificador único del régimen fiscal.
• Nombre: Nombre descriptivo del régimen fiscal.
• Válido para Persona: Indica si el régimen es aplicable a clientes tipo persona física.
• Válido para Compañía: Indica si el régimen es aplicable a clientes tipo empresa.

Filtros de Búsqueda:

• Código/Nombre: Permite buscar un régimen fiscal específico ingresando su código o nombre.
• Válido para Persona: Filtro que permite mostrar únicamente los regímenes fiscales válidos para personas físicas.
• Válido para Compañía: Filtro que permite mostrar únicamente los regímenes fiscales válidos para compañías.

Acciones Disponibles:

• Nuevo: Botón que permite agregar un nuevo régimen fiscal a la lista. Al hacer clic en "Nuevo", se accede a un formulario de creación donde se debe ingresar la información necesaria para definir el nuevo régimen.
• Editar: Cada régimen fiscal en la lista tiene un botón de "Editar" asociado, que permite modificar los detalles del régimen seleccionado.

CREACIÓN/EDICIÓN

Elementos de la Pantalla:

• Código (Campo Obligatorio):

  • Este campo permite ingresar un código único que identificará al régimen fiscal en el sistema. Es un campo de texto en el que el usuario debe ingresar un valor alfanumérico.

• Nombre (Campo Obligatorio):

  • Campo donde se debe ingresar el nombre del régimen fiscal. Este nombre servirá como referencia para identificar fácilmente el régimen fiscal dentro del sistema. Es un campo de texto libre.

• Válido para Persona:

  • Checkbox que permite especificar si el régimen fiscal creado es aplicable a personas físicas. Si se selecciona, este régimen podrá ser asignado a clientes que sean personas físicas.

• Válido para Compañía:

  • Checkbox que indica si el régimen fiscal es aplicable a compañías o personas jurídicas. Si se selecciona, el régimen podrá ser utilizado para clientes que sean empresas.

Botones de Acción:

• Guardar:

  • Al hacer clic en este botón, se guardará el nuevo régimen fiscal creado con los datos ingresados en los campos anteriores. Una vez guardado, el régimen fiscal estará disponible para ser seleccionado y utilizado en la configuración de clientes.

• Cancelar:

  • Este botón permite cancelar la creación de un nuevo régimen fiscal y regresar a la pantalla anterior sin guardar ningún cambio. Es útil si el usuario decide no crear el régimen fiscal o si necesita corregir los datos antes de guardarlos.

CASO DE USO

Si al momento de configurar un cliente es posible seleccionar el régimen fiscal es porque previamente fue creado en la sección "Administración de Régimen Fiscal del Cliente". Este proceso se realiza para asociar el cliente con un régimen fiscal específico que cumpla con los requisitos legales y fiscales de la empresa o persona. Al guardar la configuración del cliente, se tendrá en cuenta el régimen fiscal asociado para la correcta aplicación de impuestos y otros aspectos fiscales en las operaciones comerciales del cliente.

DOMINIOS

ACCESO

Para acceder a la pantalla de administración de dominios, siga los siguientes pasos desde el menú principal de la aplicación:

1. Administración: En el menú lateral izquierdo, seleccione la opción "Administración".
2. Clientes: Dentro del submenú "Administración", seleccione la opción "Clientes".
3. Dominios: En la lista de opciones de la sección "Clientes", seleccione "Dominios".

PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal de "Administración de Dominios" permite visualizar y gestionar los dominios existentes. En esta pantalla se presentan los siguientes elementos:

• Código: Identificador único del dominio.
• Descripción: Breve descripción del dominio.
• Email: Dirección de correo electrónico asociada al dominio.

Además, cada dominio cuenta con un menú desplegable de Acciones que permite editar o eliminar el dominio seleccionado.

En esta pantalla, también se cuenta con los siguientes botones de acción:

• Nuevo: Permite la creación de un nuevo dominio.
• Volver: Retorna a la pantalla anterior.

CREACIÓN / EDICIÓN

Al seleccionar la opción "Nuevo", se despliega un formulario que permite ingresar la información para la creación de un nuevo dominio. Los campos disponibles en esta pantalla son:

• Código: Campo obligatorio donde se debe ingresar un identificador único para el dominio.
• Descripción: Campo obligatorio para ingresar una descripción del dominio.
• Email: Campo obligatorio donde se debe ingresar el correo electrónico asociado al dominio.

Una vez completados los campos, se pueden realizar las siguientes acciones:

• Guardar: Almacena el nuevo dominio en el sistema.
• Cancelar: Desestima la creación y retorna a la pantalla principal sin realizar cambios.

CASO DE USO

TIPOS DE CONTRIBUYENTES

Disponible solamente en BMT.

ACCESO

Para acceder a la pantalla de administración de dominios, siga los siguientes pasos desde el menú principal de la aplicación:

1. Administración: En el menú lateral izquierdo, seleccione la opción "Administración".
2. Clientes: Dentro del submenú "Administración", seleccione la opción "Clientes".
3. Tipos de contribuyentes: En la lista de opciones de la sección "Clientes", seleccione "Tipos de contribuyentes".

PANTALLA PRINCIPAL

Barra de Búsqueda y Filtrado: Permite buscar contribuyentes específicos por código o tipo de contribuyente. También existe la opción de filtrar los contribuyentes habilitados o deshabilitados.

DETALLE Y FUNCIONALIDAD

Esta pantalla permite a los usuarios:

• Verificar los tipos de contribuyentes registrados en el sistema.
• Filtrar y buscar tipos específicos de contribuyentes.
• Gestionar la habilitación o deshabilitación de estos tipos según las necesidades del negocio.