A conta é a parte onde cadastramos a PESSOA JURÍDICA em nossa ferramenta.
Para criação de uma nova conta, basta clicar no menu lateral o item "CONTA" e, em seguida, clique em "+Criar" do Menu Superior.
Após clicar em "+CRIAR", abrirá a tela a seguir:
Nesta tela, é possível colocar todas as informações relacionados ao cadastro da empresa (Razão Social, CNPJ, CLIFOR, entre outros).
Na coluna de Linha do tempo, ficarão registradas todas as atividades com a conta.
OBS: Em caso de cadastro de conta da filial, preencher o campo CONTA PRIMÁRIA com o CNPJ matriz.
Após o preenchimento das informações da conta, clique em BANT no Menu Superior.
Nessa tela é possível incluir informações complementares da empresa, onde é possível identificar o tamanho do cliente e produtos já possuem, por exemplo.
Partindo para o "DETALHE DA VERTICAL", a tela mostrará como outras informações específicas da vertical que deverá ser preenchida pelo usuário.
Procure pela vertical que a empresa faz parte e preencha os dados solicitados:
OBS: Em caso de empresa nova, deixar o campo NÚMERO PORTAL em branco que o sistema entende que deverá gerar o portal.
Em casos de filial que utilizará o mesmo portal da matriz, preencher o número para que a conta seja relacionada.
No canto inferior direito, clique em SALVAR para finalizar o cadastro da CONTA.