Conceito

Implementar na Consulta de Crédito do PDV Linx Postos Pos as rotinas de informações de títulos faturados e utilizados da guia resumo, guia de detalhes dos títulos em aberto, guia de instruções operacionais e a guia de preço que trata as regras de preço dos clientes no AutoSystem.  A implementação desta integração trará mais detalhes da movimentação do cliente consultado. Abaixo o detalhamento de cada uma destas funcionalidades.

Permissões de Acesso para Consulta de Crédito

A seguir serão apresentadas as permissões de acesso na retaguarda, para que o usuário tenha acesso a Consulta de Crédito. 

Para configurar as permissões no AutoSystem, acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações.

• Cadastros > Grupos de Crédito;
• Caixa > Fechamento da Venda > Realizar consulta de crédito quando a venda for em dinheiro;
• Consultas > Consulta de crédito de pessoa;
• Crédito > Consulta de Crédito > Utilizar imagem para alertar restrição;
• Crédito > Consulta de Crédito > Visualizar informações de crédito de forma de pagamento;
• Crédito > Consulta de Crédito > Visualizar informações de crédito dos clientes;
• Crédito > Consulta de Crédito > Visualizar resumo das pendências;
• Crédito > Consulta de Crédito > Visualizar detalhes das pendências;
• Crédito > Consulta de Crédito > Exibir detalhamento da consulta;
• Crédito > Lançamento para cheques devolvidos;
• Crédito > Lançamentos para cliente bloqueado;
• Crédito > Lançamentos para cliente com limite ultrapassado;
• Crédito > Lançamentos para cliente com título em atraso.

Quando o usuário não possui acesso a rotina, será apresentada a tela de restrição conforme abaixo.

Tela de Consulta de Crédito

A tela de consulta de crédito, acionada pela tecla de atalho F2, foi reestruturada apresentando primeiro a guia Dados de Crédito, na sequencia a guia Dados da Pessoa, após a guia Detalhes, guia Instruções Operacionais e guia Regra de Preço. A tela abaixo apresenta um cliente com títulos em atraso, mas sem restrições de crédito na consulta.

Ao ativar a flag Bloquear vendas a prazo na retaguarda em Cadastros> Clientes> guia Política Comercial> aba Venda e informar o motivo do bloqueio, o cliente passará a apresentar a restrição de crédito na consulta. 

Esta tela apresenta os seguintes campos:

• Identificação: para identificar o cliente para consulta, preencher este campo com CPF/CNPJ, código de cadastro ou placa, ou apenas pressionar a lupa para abrir a seleção;
• Código: o código do pagamento será carregado automaticamente ao inserir o cliente. É possível também realizar a busca por todas as forma de pagamento disponíveis no sistema da retaguarda, clicando na lupa;
  
• Forma de Pagamento: apresenta a Forma de Pagamento cadastrada como padrão para o cliente ou Grupo de Pessoas ao qual o cliente pertence;
• Restrições: será apresentado o motivo de bloqueio do cliente, caso haja.

A seguir serão apresentados os detalhes de cada guia. 

Guia Dados de Crédito

Na guia Dados de Crédito serão apresentadas as formas de pagamento cadastradas para o cliente, o valor do limite, valor pendente, valor faturado, o valor utilizado, o valor disponível e a informação se haverá ou não o bloqueio.

Esta guia apresenta as seguintes informações por coluna:

• Nome: forma de pagamento cadastrada para o cliente;
• Valor do limite: exibirá o limite de crédito disponível para o cliente na conta identificada;
• Pendente: apresenta os valores de títulos já gerados para a conta em questão;
• Faturado: esta coluna considera os valores dos títulos antes gerados e agora faturados para este cliente;
• Valor Utilizado: exibirá o crédito já utilizado pelo cliente;
• Valor Disponível: exibirá o crédito ainda disponível para o cliente;
• Bloqueio: exibirá a informação se haverá ou não o bloqueio;
• Limite Geral: exibirá o limite total de crédito que o cliente possui, ou seja, neste campo será exibido a soma dos valores contidos na coluna Valor do Limite.

Guia Dados da Pessoa

Na guia Dados da Pessoa serão apresentadas as informações completas do cadastro de cliente tais como: código, nome, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo e telefone.

Guia Detalhes 

Na guia Detalhes serão apresentadas as informações de créditos em aberto, do cliente, com seus respectivos vencimentos, valores, número de documento, tipo de conta e a empresa da qual foi lançado o título. Conforme imagem a seguir:

Esta guia apresenta as seguintes informações por coluna:

• Empresa: exibirá o código da empresa em que o título foi gerado;
• Nome Empresa: exibirá o nome da empresa em que o título foi gerado;
• Conta: exibirá o nome da conta a receber, forma de pagamento;
• Documento: exibirá o número do título gerado quando disponível na retaguarda; 
• Vencimento: exibirá a data de vencimento do título;
• Dias de Atraso: exibirá a quantidade de dias após o vencimento do título em aberto;
• Valor: exibirá o valor do título.

Para consultas OFFLINE, os dados da guia Detalhes não serão carregados. e será apresentada a mensagem conforme imagem abaixo, informando que não existem dados.

Guia Instruções Operacionais

Na guia Instruções Operacionais serão apresentadas as Instruções para Clientes e as Instruções de Pagamento definidas na retaguarda.

Esta guia apresenta os seguintes quadros:

• Instruções para Clientes: serão exibidas informações sobre o cliente para cobrança, cadastrada na retaguarda em Cadastros> Clientes> aba Mensagem> aba Instruções Operacionais;
• Instruções de Pagamento: serão exibidas as informações sobre a forma de pagamento para cobrança, previamente cadastrado na retaguarda em Cadastro> Motivos de Movimentação> aba Instruções.

Guia Regra de Preço

Nesta guia serão apresentadas as condições de preço definidas para este cliente conforme cadastrado na retaguarda. As regras de preço definidas na retaguarda concederão descontos e/ou aplicarão acréscimos a determinados produtos ou grupos de produtos.

Esta guia apresenta as seguintes informações por coluna:

• Regra: exibe o nome da regra de preço cadastrada na retaguarda;
• Formas de Pagamento: exibe o nome da forma de pagamento cadastrada na retaguarda;
• Produto: exibe o nome do produto ou grupo de produto cadastrado na regra de preço na retaguarda;
• Preço: exibe o preço final ou percentual nas duas situações abaixo: 
  • Produto - será aplicado o cálculo do preço final, e este, exibido na coluna. 
  • Grupo de Produtos - será exibido o percentual de acréscimo ou desconto que será concedido, conforme cadastrado na regra de preço da retaguarda;
• Tipo de Regra: exibe o tipo de regra definido para o cliente na retaguarda (Grupo ou Produto). 

Ao realizar a venda para o cliente, utilizando os mesmos produtos da consulta de crédito apresentada acima, podemos ver a aplicação das regras de preço cadastradas na retaguarda por grupo e produto. Para produtos não pertencentes a grupos, a regra apresenta o preço final. Para grupo de produtos, é apresentado o valor total, mas especificando o valor original mais o valor de acréscimo ou menos valor de desconto.

Na emissão do comprovante de venda, é destacado os valores de acréscimo e descontos, conforme imagem a seguir. 

Configurações Gerais da Consulta de Crédito

Na retaguarda será possível realizar algumas parametrizações rápidas para retirar a restrição de crédito de um cliente.

Uma das opções é a flag Desativar a consulta de crédito no fechamento da venda na retaguarda, que encontra-se em Cadastros> Clientes> guia Política Comercial> aba Venda. 

Com a flag acima habilitada, mesmo que o cliente possua títulos em aberto, nenhuma restrição de crédito será aplicada. A opção é válida tanto para consulta de crédito, conforme imagem abaixo, quanto para vendas no PDV. 

Quando, na mesma tela, a flag Desativar a consulta de crédito no fechamento da venda é desabilitada e ativada a flag Bloquear vendas a prazo, no PDV as restrições voltam a ser apresentadas. 

Tela de consulta de crédito após sincronizada com as alterações acima. 

Restrição ao iniciar a venda para o cliente