Conceito

Neste guia será apresentado as funcionalidades mais importantes do cadastro de motivos de movimentação com a integração com o PDV Linx Postos POS. Serão tratados somente motivos de movimentação que sejam formas de pagamentos. 

Campos gerais

No AutoSystem em Cadastros> Motivos de Movimentação é a presentado o campo Grupo pessoa, que permite a associação deste motivo de movimentação a um determinado grupo de pessoas. Desta forma, somente este grupo especificado poderá utilizar o motivo de movimentação configurado. 

No PDV, quando for selecionado o motivo de movimentação configurado acima, será validado se a pessoa vinculado no lançamento, pertence ao grupo especificado no cadastro do motivo de movimentação. Quando não for do mesmo grupo. será apresentada a restrição abaixo. 

Um pouco mais abaixo temos a opção Inativo, tratando-se do status do motivo de movimentação como ativo ou inativo no PDV. 

Quando a opção Inativo estiver habilitada, no PDV ao selecionar F5 e clicar em escolher um motivo de movimentação/forma de pagamento, os motivos inativados não serão apresentados na lista. 

Esta mesma regra é aplicada para as teclas de atalho disponíveis no PDV, ou seja, não serão exibidas as teclas com os motivos de movimentação/formas de pagamento que estiverem com status inativo. 

Tipo Movto

No campo Tipo Movto é indicado ao que se refere o motivo de movimentação. No momento os tipos que serão sincronizados com o PDV são: NORMAL, FORMA DE PAGAMENTO, FORMA DE TROCO, BAIXA DE PENDÊNCIA, DEVOLUÇÃO DE VENDA, SUPRIMENTO e SANGRIA. 

Mais abaixo é apresentado o Tipo Movto com opções de Forma pagamento, Forma Troco e Forma Baixa, indicando a forma como este tipo de cadastrado é utilizado, podendo ser marcada no mínimo uma destas opções e no máximo três. No momento, apenas a opção Forma pagamento está integrada ao PDV. 

No PDV na seleção da forma de pagamento e nas demais rotinas relacionadas, serão apresentados somente os motivos de movimentação que estiverem com a opção Forma pagamento ativada.

Guia Forma de pagamento

Esta é a primeira guia do motivo de movimentação e traz algumas opções específicas para a forma de pagamento.

No campo de seleção Classificação de Pgto é indicado a classificação de pagamentos cadastradas em Cadastros> Tabelas> Financeiro> Classificação Pgto (confira o manual clicando aqui).

Esse campo irá validar algumas opções no PDV, como por exemplo, a opção apresentada abaixo, que desabilita a consulta de crédito para formas de pagamento classificadas como A VISTA. 

Tela da rotina Configurações Gerais em Configurações> Gerais

Mais abaixo existe a opção Lançamento apenas para cliente com vencimento configurado, quando habilitada, na forma de pagamento o sistema valida se existe alguma programação de vencimento nas rotinas Cliente/Grupo de Clientes na guia Politica Comercial, guia Contas.

No PDV quando esta opção estiver habilitada, ao selecionar a tecla F5, informar o cliente e utilizar o motivo de movimentação configurado, as vendas para este cliente poderão ser realizadas somente quando houver programação para a conta no cadastro do cliente, e quando não houver o PDV apresentará a mensagem A forma de pagamento selecionada obriga vencimento configurado. Por favor, verifique o cadastro do cliente, conforme demonstração  abaixo.

Outra opção importante apresentada no motivo de movimentação é a flag Pagamento parcelado, que quando habilitada permite realizar o parcelamento da venda com a forma de pagamento configurada.

No PDV quando habilitada, será apresentada a tela abaixo. 

Esta tela apresenta as informações a seguir:

1. Valor a pagar: exibe o valor total a pagar na venda;
2. Número de parcelas: campo para informar a quantidade de parcelas na venda, respeitando o vencimento programado para este cliente no cadastro de cliente ou conta;
3. Valor da entrada: campo para inserir o valor que será pago como entrada e ficará fora do parcelamento;
4. Taxa de juros: informar o percentual de  juros simples que será aplicado a cada vencimento;
5. Simulação de vencimentos e valores: exibirá a simulação dos lançamentos realizados anteriormente;
6. Numero: esta coluna exibe o número de parcelas conforme preenchido no campo 2;
7. Data: esta coluna exibe a data de vencimento de cada parcela;
8. Valor: esta coluna exibe o valor que ficará cada parcela incluindo a taxa de juros quando preenchida.

Abaixo uma demonstração da funcionalidade no PDV com a forma de pagamento Nota a Prazo.

Na imagem abaixo é apresentado o comprovante não fiscal vinculado da transação acima, que será emitido conforme a configuração apresentada no tópico Guia ECF/TEF em Comprovante.

• Os comprovantes de nota a prazo deverão ser impressos conforme o número de parcelas definidos na venda.
• Quando o número de vias do campo CNFV estiver maior que um, a impressão dos comprovantes deverá ser realizada repetindo o comprovante conforme o número de vias e parcelas (destacado na imagem a seguir).

Um pouco mais abaixo, a opção Considerar como dinheiro no caixa quando ativada possui a mesma funcionalidade da forma de pagamento em dinheiro, ou seja, grava no PDV a movimentação do tipo venda em dinheiro. 

A opção Somente poderá ser utilizada no início da venda quando habilitada, faz com que, a forma de pagamento em questão só possa ser utilizada no inicio da venda com a opção F5 e informando a forma de pagamento.

Quando a venda é iniciada inserido produtos e depois selecionando a forma de pagamento com essa configuração, a restrição abaixo é apresentada na tela do PDV. 

Guia Troco

A guia troco permite informar se para esta forma de pagamento será possível aplicar alguma forma de troco, e também quais as formas de troco que serão aceitas para esta forma de pagamento. Abaixo serão detalhadas as opções e o comportamento de cada uma delas.

A opção Permitir troco para vendas efetuadas com esta forma de pagamento, ao ser habilitada, no PDV permitirá que seja entregue um troco na venda com essa forma de pagamento. 

Abaixo a transação no PDV com a opção habilitada na forma de pagamento Carta Frete.

É importante ressaltar que o conjunto de flags destacadas abaixo também irão comunicar com o PDV.

• Os motivos de movimentação com a opção Forma Troco habilitada, irão aparecer no PDV quando o valor da venda permitir troco;
• Também poderá ser configurada as Formas de troco permitidas, opção que define os motivos de movimentação que podem ser troco em outras formas de pagamento.  

Ainda nas configurações de troco, será validação o Valor máximo de troco permitido, conforme as informações abaixo.

Valor máximo de troco permitido: Informa qual o valor máximo permitido em troco para esta forma de pagamento, sendo percentual ou valor fixo.

Base de cálculo do valor máximo de troco: quando este parâmetro estiver definido como Valor Pago, e no PDV o valor do troco superar o especificado na regra de troco acima, será apresentada a mensagem abaixo.

Quando o parâmetro Base de cálculo do valor máximo de troco estiver definido como Total da venda na retaguarda e no PDV o valor do troco superar o especificado na regra Valor máximo de troco permitido.

No PDV será apresentada a mensagem abaixo.

Importante destacar que mesmo quando houver configuração no Valor máximo, conforme apresentado abaixo, a definição realizada no Valor máximo de troco permitido é a que prevalece no PDV. 

Guia ECF/TEF

No AutoSystem em Cadastros> Motivos de Movimentação serão apresentadas as informações da guia ECF/TEF que integrarão com o PDV Linx Postos POS. 

Quando a opção Tipo TEF estiver habilitada no motivo de movimentação, será feita a chamada do TEF de forma automática no momento da venda no PDV. Isso quando utilizado formas de pagamento com cartões de crédito/débito e iniciando a venda selecionando a forma de pagamento. 

Campo Tipo TEF na retaguarda

Chamada TEF automática na finalização da venda

Mais abaixo na guia Comprovante será possível configurar um comprovante adicional, impresso após a emissão do documento fiscal no PDV. Essa configuração pode ser realizada através do campo Emitir comprovante, onde o preenchimento vai de acordo com as duas opções abaixo:

• Não Fiscal Vinculado: opção utilizada para as demais UFs menos SC. 
• Relatório Gerencial: Opção utilizada quando a UF for SC ou estados com PAF. 

Nesta tela será possível configurar também o número de vias do CNFV ou Relatório Gerencial que serão impressas para este motivo de movimentação. Esta configuração é realizada através do campo Nr. vias do CNFV.

Ao lado desta configuração, há também a opção de Emitir CNFV individualmente, que faz com que as vias sejam impressas separadamente uma da outra via corte da impressora.

Na guia Layout é exibido o campo Layout do Cupom Não Fiscal Vinculado, onde pode ser configurado o formato e campos que devem ser impressos no comprovante não fiscal deste motivo de movimentação. Para a criação do layout é possível utilizar as variáveis que estão disponíveis no botão Exibir lista de campos disponíveis, para adiciona-las ao layout basta dar um duplo-click. 

No exemplo abaixo, a configuração um layout de comprovante não fiscal para a forma de pagamento Nota a prazo.

Comprovante impresso no PDV conforme a configuração realizada acima.

Guia Empresa

Nesta guia será possível definir em qual empresa da rede de postos poderá ser utilizado o motivo de movimentação configurado. 

A opção Selecionar as empresas em que este motivo de movimentação poderá ser utilizado, indica a empresa em que se pode utiliza-lo e terá o seguinte comportamento:

• Quando a opção não estiver marcada o motivo de movimentação aparecerá em todas as empresas;
• Quando a opção estiver habilitada, deverá ser indicado em qual empresa será permitida a movimentação;
  • no PDV as empresas não indicadas não mostrarão o motivo de movimentação como formas de pagamento. 

Guia Instruções

Nesta guia é permitido que sejam cadastradas mensagens informativas que serão apresentadas no PDV quando este motivo for utilizado. 

• No AutoSystem a mensagem poderá ser cadastrada com formatação HTML e será apresentada no PDV com a mesma formatação, mas também poderá ser cadastrada sem a formatação. 

No PDV ao selecionar a forma de pagamento, será apresentada a tela abaixo.

Na sequência clicar em Confirmar e continuar a venda normalmente.