Manual de servicios de Integración - BRIDGE v4.1

Revisión 3.7

Introducción

Propósito y alcance

Este documento pretende mostrar cómo navegar a través del producto Bridge Manager y también cómo configurar y utilizar las distintas funcionalidades del producto Bridge POS, aplicación de punto de venta. También se describe la funcionalidad ofrecida de Cash Office, reportes y de seguimiento de la información procesada de las transacciones realizadas en las terminales de Bridge POS.

¿Qué es Bridge Manager?

Bridge Manager es uno de los componentes de la solución Bridge. El mismo actúa como BackOffice complementando la operación en tienda de los puntos de venta. La solución contempla un conjunto de módulos que contemplan las operaciones reducidas de Cash Office, su módulo de abastecimiento y provee una serie de interfaces de integración con sistemas externos como ERP, sistemas legacy, etc.
Cuenta con una "Consola de administración", encargada de brindar una herramienta centralizada de administración. Esta consola es Web y funciona sobre un servidor de aplicaciones.
El presente manual ilustra sobre la funcionalidad dentro de la consola de administración y las diferentes opciones que pueden ser configuradas y personalizadas para Bridge Manager.

Componentes

Bridge Manager cuenta con una consola de administración, la cual puede ser accedida vía Web a través de un browser.
Para una mejor experiencia de usuario se recomienda Mozilla Firefox Versión 41 (o superior), o bien Google Chrome Versión 46 (o superior).

Abreviaturas

En el presente documento se pueden encontrar las siguientes abreviaturas, las cuales a continuación tienen especificados su significado.

• ASN (Advance Shipping Notice): cumple la funcionalidad de un remito electrónico adelantado por el proveedor.
• BM (Bridge Manager)
• BMC (Bridge Manager Central)
• BMT (Bridge Manager Tienda)
• BPOS (Bridge POS, aplicación de punto de venta)
• CUIT (clave única de identificación tributaria, para Argentina)
• DNI (Documento Nacional de Identidad, para Argentina)
• ERP (Enterprise Resource Planning)
• IIBB (Ingresos Brutos, aplica para Argentina: impuesto de percepción según categoría impositiva del cliente)
• IVA (Impuesto al valor agregado, para Argentina. En otros países es el equivalente VAT)

Esquema Bridge

El retailer cuenta con varias tiendas, con sus puntos de venta y un servidor Bridge Manager de tienda que provee de los servicios necesarios para su operación con sus correspondientes maestros de artículos, usuarios, cliente, entre otros.
Cada una de las tiendas se comunica desde su servidor de Bridge Manager Tienda (BMT) con un servidor Bridge Manager Central (BMC).

Toda la funcionalidad detallada de administración de maestros y de configuración permitirá al retailer configurar desde un único punto (BMC) para luego ser replicada a las tiendas (BMT).

Funcionalidad Bridge Manager Central

Bridge Manager Central cuenta con la siguiente funcionalidad:

• Administración de maestros:
  • artículos y sus entidades relacionadas (marcas, proveedores, unidades de medida, depósitos, tipo de IVA, impuestos internos, garantías y tipo de artículos)
  • medios de pago y su configuración, prefijo de cupones

• Apartados: configuración y reportes

• Administración del negocio: permitiendo configurar holding, tiendas, regiones, región-tiendas, terminales y sus categorías, cuentas externas.

• Administración de impuestos del cliente: tipos de impuestos, categorías del cliente, clases de impuestos, etc.

• Reglas de impuestos de clientes y sus parámetros: estas no son de administración centralizada ya que pueden variar por regiones/jurisdicciones (esta opción se administra en cada tienda)

• Administración de motivos: estas son las razones o motivos utilizados para justificar cancelaciones, descuentos, diferencias de conciliaciones.

• Administración de entidades relacionadas al cliente: son aquellas características requeridas para el manejo de clientes en tienda como ciudad, provincia, país, métodos de contacto y tipo de identificación del cliente.

• Configuración centralizada de niveles de jerarquías departamentales y sus categorías.

Otros módulos

• Módulo de inventario: se podrán visualizar aquellos documentos/operaciones generadas en las tiendas y su stock, no se podrán generar operaciones desde Central.

• Monitoreo de procesos: los diferentes monitores permiten al retailer tener una visión central de los procesos de importación (interfaces recibidas desde un ERP), exportación (interfaces enviadas hacia el ERP), de replicación (información de maestros y configuración enviada a las tiendas)

• Distribución de TLOG: se listarán todos los archivos transaccionales realizados por las terminales de cada una de las tiendas y su estado.

• Administración de usuarios y permisos: no es de administración centralizada (esta opción se administra en cada tienda)

• Configuración de parámetros (de tienda, terminal y sistema): estas no son de administración centralizada (esta opción se administra en cada tienda)

• Configuración de restricciones de venta: son de administración centralizada, desde cada tienda únicamente podrán verse

• Configuración de plantillas de venta: pueden administrarse tanto desde central como desde tienda

Intercambio BMC con ERP

De encontrarse integrado con un ERP, Bridge Manager Central:

• (entrada) podrá recibir interfaces de entrada del ERP para popular sus maestros y datos de configuración los cuales al ser recibidos se importarán en la base de datos del servidor BMC. Estos luego podrán ser visualizados y editados desde el BMC.

• (salida) podrá enviar interfaces de salida de BMC hacia el ERP
  • información de operaciones realizadas en todas las tiendas (ventas, devoluciones, operaciones de no venta, cierres de terminales o tienda, documentos del módulo de inventario, resumen de artículos vendidos, etc.)
  • información adicional (interfaces de ventas para shopping, conciliaciones de transacciones online, créditos, etc.)

Nota: todas estas operaciones podrán ser monitoreadas para conocer su estado y si hubiera escenarios de errores, poder determinar su causa para futura acción.
Nota 2: de no encontrarse integrado con un ERP, la administración de maestros y configuración se podrá realizar directamente desde la consola de BMC.

Comunicación BMC a BMT

BMC se encargará de replicar toda la información de maestros que se reciban desde un ERP o que se hayan agregado/editado/eliminado desde la consola de BMC hacia cada una de las tiendas configuradas en la replicación.

Funcionalidad Bridge Manager Tienda

Bridge Manager Tienda dispondrá de la siguiente funcionalidad:

• Visualización de maestros:
  • artículos y sus entidades relacionadas (marcas, proveedores, unidades de medida, depósitos, tipo de IVA, impuestos internos, garantías y tipo de artículos)
  • medios de pago y su configuración, prefijo de cupones.

• Apartados: configuración y reportes

• Visualización de entidades del negocio: holding, tiendas, terminales y sus categorías, cuentas externas.

• Visualización de entidades asociadas a los impuestos del cliente: tipos de impuestos, categorías del cliente, clases de impuestos, etc.

• Configuración de reglas de impuestos y sus parámetros: estas son establecidas desde la administración en cada tienda.

• Visualización de motivos: estas son las razones o motivos utilizados para justificar cancelaciones, descuentos, diferencias de conciliaciones.

• Visualización de entidades relacionadas al cliente: son aquellas características requeridas para el manejo de clientes en tienda como ciudad, provincia, país, métodos de contacto y tipo de identificación del cliente.

• Visualización de niveles de jerarquías departamentales y sus categorías.

Nota: si sólo tiene disponible la visualización del maestro/configuración, el retailer no tendrá posibilidad de edición/creación o eliminación desde tienda.

Otros módulos

• Módulo de inventario: se podrán generar documentos/operaciones en las tiendas y visualizar su stock.

• Operaciones: se encontrarán disponibles las funciones de conciliación de cuentas, operaciones contables de no venta (dotaciones, retiros y arqueos) y la apertura/cierre de subperíodo/períodos.

• Reportes: en tienda se tendrán disponibles los reportes para su generación por periodos contables.

• Monitoreo de procesos y errores: los diferentes monitores permiten al retailer tener una visión de los procesos de importación (información recibida desde BMC), exportación (información enviada hacia el BMC del módulo de inventario y otras interfaces requeridas) y de replicación (no aplica a BMT)

• Distribución de TLOG: se listarán todos los archivos transaccionales realizados por las terminales de la tienda y su estado.

• Administración de usuarios y permisos: esta funcionalidad es de configuración en cada tienda.

• Configuración de parámetros (de tienda, terminal y sistema): estas no son de administración centralizada (esta opción se administra en cada tienda)

• Visualización de restricciones de venta: son de administración centralizada, desde cada tienda únicamente podrán verse

• Configuración de plantillas de venta: pueden administrarse tanto desde central como desde tienda

Comunicación BMT a BMC

BMT se encargará de enviar todas sus transacciones realizadas en tienda para que estas sean distribuidas y acumuladas en forma centralizada en BMC. De este modo será posible obtener reportes centralizados y generar las interfaces de salida hacia el ERP con toda la información correspondiente a cada una de las tiendas.

Consola de Administración

Conexión a la consola del Bridge Manager

La consola de administración es una herramienta Web, por lo tanto la conexión a la consola podrá ser remota o local, a través del uso de un browser como Internet Explorer, Mozilla Firefox o Chrome.
Para conectarse a la consola es necesario ingresar a la página *_http://ApplicationSe rverHost:puerto/bridge_* donde:

• ApplicationServerHost deberá ser reemplazado por la dirección IP de la máquina en la cual se encuentre en ejecución el Application Server, seguido del puerto, por ej.: 8888 que es el puerto de conexión
• bridge es el nombre de la aplicación de la consola.

Una vez conectado a la consola, el sistema solicitará las credenciales de acceso, con lo cual se deberá ingresar el nombre de usuario y la contraseña en los campos habilitados.
En el caso de que las credenciales fuesen incorrectas o hubiese un problema al querer iniciar la sesión, el BM presenta un mensaje indicando tal situación:

Cambio de contraseña

Dependiendo de la configuración del usuario, puede ser requerido un cambio de contraseña del mismo.
En caso de ser requerido, luego del ingreso del usuario y contraseña, se mostrará una pantalla solicitando el cambio de contraseña.
Esto también podrá ser requerido en caso de primer ingreso del usuario, expirar el tiempo de vigencia de la contraseña o superar el tiempo de inactividad en el sistema.
El usuario deberá ingresar:

• Contraseña anterior
• Contraseña nueva y la confirmación de la misma

Luego de presionar el botón "Modificar contraseña" si la misma fue realizada en forma exitosa permitirá el ingreso al sistema.

Nota: el botón permitirá conocer el formato definido para la contraseña

Posibles errores

• Ingreso incorrecto del campo "Confirmar contraseña" (no coincide la nueva contraseña ingresada con su confirmación)

• No coincide la contraseña anterior ingresada con la registrada en el sistema.

• No cumple con el formato definido de contraseña

• Repetición de contraseñas

Usuario bloqueado

En aquellos casos en los cuales por un ingreso incorrecto de la contraseña al inicio de sesión del usuario en forma reiterada, luego de superado el valor asignado al parámetro "Cantidad máxima de reintentos de login fallidos sucesivos" el sistema bloqueará al usuario.

Nota: sólo en caso de ser el administrador, de ocurrir este escenario el usuario quedará bloqueado por 30 minutos.
Para su desbloqueo ver Desbloqueo de usuario

Pantalla inicial

Luego de ingresada las credenciales, el sistema Bridge Manager presenta el menú principal de la Consola de Administración. Esta pantalla pudiera variar dependiendo de los permisos que tenga el usurio asignado.

En la parte superior derecha de la Consola de Administración, el sistema muestra el Operador actual, el nombre de la Sucursal (si el servidor Bridge Manager está configurado como Tienda figura el nombre de la tienda, de lo contrario indica que es Central) y la opción para desconectarse de Bridge Manager (Cerrar sesión).

Reportes

Esta opción permite consultar diferentes reportes de datos de control financiero y operativo.
Para acceder a las opciones de los reportes disponibles, se debe presionar Reportes del menú principal.
Los reportes se encuentran habilitados en Bridge Manager Tienda y en Bridge Manager Central (ver Reportes Centralizados).
A continuación se listan los reportes disponibles en Bridge Manager tienda y la información obtenida en cada uno.

• Flujo de dinero
• Medios de pago
• Resumen de ventas
• Resumen de ventas períodos
• Transacciones realizadas
• Ventas acumuladas
• Ventas por departamento
• Ventas por hora
• Libro IVA venta
• Precios de artículos
• Operaciones canceladas
• Ítems anulados

Flujo de dinero

Permite generar un reporte de ventas y medios de pago que informa el movimiento de ingresos y egresos, y la disponibilidad de fondos, por cada terminal, tienda o combinación de ambas.
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• Operador/Terminal (según tipo de contabilidad)
• Rango de Período.

Una vez completos los filtros de búsqueda el sistema permite mostrar el siguiente reporte de ventas:

El sistema presenta la siguiente información del rango de periodo contable seleccionado, por tienda y operador/terminal (según el tipo de contabilidad):
También se podrá generar el sub reporte en una planilla Excel, mediante el botón

• Identificación del Periodo.
• Operador/Nombre o Terminal: según tipo de contabilidad
• Importe Ventas Brutas: Importe de ventas brutas positivas (sin descuentos, cancelaciones o devoluciones).
• Importe Anulación de ítems en venta: Importe de ítems anulados.
• Importe Descuentos Manuales: Importe de descuentos manuales asociados a los artículos.
• Importe Descuentos Automáticos: Importe de descuentos por promociones asociados a los artículos.
• Importe Devoluciones: Importe neto de devoluciones.
• Importe Ventas Netas: Importe de ventas brutas – devoluciones – descuentos – anulaciones.
• Importe Recargo Financiero Medios De Pago: Importe de los recargos asociados a los distintos medios de pago.
• Importe Impuestos (tax + vat): Importe de los impuestos
• Importe Otros Conceptos: acumula los impuestos del cliente, percepciones
• Importe Transacciones Misceláneas: Importe de ventas de ítems misceláneos.
• Importe Neto: Importe cobrado de las ventas (Importe Ventas Netas + Importe Recargo Financiero Medios de Pago + Importe Otros Conceptos).
• Importe cobranzas
• Importe devolución cobranzas
• Importe Total Contabilizar: Importe Neto + Importe Transacciones Misceláneas + cobranzas – devolución de cobranzas

Y el siguiente informe de medios de pago:

El sistema le presenta la siguiente información del periodo contable seleccionado, por tienda y operador/terminal (según contabilidad seleccionada), totalizando por medio de pago:
También se podrá generar el sub reporte en una planilla Excel, mediante el botón

• Identificación del Periodo.
• Operador/Nombre o Terminal: según tipo de contabilidad
• Tipo de Medio de Pago: Tipo de medio de pago.
• Importe Dotaciones: Importe de Dotaciones de caja por medio de pago.
• Importe Retiros: Importe de Retiros de caja por medio de pago.
• Importe Cobrado (ventas-devoluciones): Importes del medio de pago en transacciones de ingreso a caja - Importes del medio de pago en transacciones de egreso a caja (Son las transacciones distintas a Dotaciones, Retiros o Depósitos).
• Importe Arqueos: Importe de Arqueos por medio de pago.
• Sobrante /faltante : diferencia entre ingresos – egresos (importe cobrado menos retiros más dotaciones menos arqueos más cobranzas menos devoluciones de cobranzas)
• Importe Cobranza: Importe de transacciones de Cobranza por medio de pago.
• Importe Devolución Cobranza: Importe de transacciones de Cobranza anuladas por medio de pago.
• Importe Total Contabilizar: Importe Cobrado + Importe Cobranza – Importe Devolución Cobranza

Medios de pago

Permite generar un reporte con la información de los medios de pago provenientes de ventas, devoluciones y cambios, agrupadas por medio de pago.
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• Operador/terminal (según tipo de contabilidad)
• Medio de Pago.
• Rango de Período.

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Una vez completos los filtros de búsqueda el sistema permite mostrar el siguiente reporte:


El sistema presenta la siguiente información del rango de periodo contable seleccionado:

• Medio de Pago: Identificación del medio de pago.
• Operador/nombre (según el tipo de contabilidad)
• Terminal
• Nro. Transacción Bridge: Número de transacción del pago.
• Tipo/nro. de comprobante
• Importe: Importe abonado con el medio de pago en moneda base.
• Vuelto: Importe del cambio de vuelto al cliente en moneda base.
• Importe neto (importe – vuelto)
• Cotización: al momento del pago
• Importe Original (moneda extranjera): Importe abonado en moneda extranjera.
• Vuelto (moneda extranjera)
• Importe original neto (moneda extranjera): importe original – vuelto (moneda extranjera)
• agrupado por medio de pago

Resumen de ventas

Esta opción permite ver en forma gráfica la siguiente información según el periodo seleccionado (con el botón se puede actualizar la consulta)

Ventas por hora ($): Montos de ventas efectuadas por hora.

Ventas por Operador ($): Montos de ventas efectuadas por cada Operador

Ventas por Operador (# artículos): Cantidades de artículos vendidos por cada Operador

Ventas por Departamento (ranking): Ranking de cantidades de ventas efectuadas por cada Departamento

Resumen de ventas períodos

Esta opción permite ver en forma gráfica la misma información que provee el resumen de venta, pero comparando los indicadores de dos períodos diferentes.
En el margen superior derecho se encuentra el filtro que permite seleccionar el período 1 y otro para el período 2. Con el botón se realiza el pedido de consulta o refresco de la información.




Ventas por hora ($): Montos de ventas efectuadas por hora en cada período


Ventas por Operador ($): Montos de ventas efectuadas por cada Operador en cada período

Ventas por Operador (# artículos): Cantidades de artículos vendidos por cada Operador en cada período

Transacciones Realizadas

Permite generar un reporte que informa el detalle de las transacciones realizadas según el filtro ingresado. Para generar el reporte se deben ingresar los siguientes filtros:

• Días/período (dependiendo del filtro seleccionado se habilitará uno u otro rango)
  1. 1. Rango de Períodos contables (pudiendo ser un único período)
     2. Rango de fecha y hora (desde – hasta)
• Operador
• Terminal
• Tipo de Transacción (venta o control)
• Id de transacción.

Debe ser seleccionado al menos uno de los siguientes filtros: operador, terminal, tipo de transacción o id de transacción.


El sistema genera el reporte, el cual contiene la información que se detalla a continuación:

• Período y subperíodo contable.
• Fecha y hora de la transacción.
• Número de transacción.
• Tipo de transacción.
• Identificador del operador.
• Terminal: Identificación de la terminal en la que tuvo lugar la transacción.
• Comprobante: tipo de comprobante, centro emisor y nro de comprobante.
• Importe bruto de ventas positivo.
• Importe bruto de ventas negativo.
• Importe de descuentos.
• Importe de impuestos
• Importe de devoluciones.
• Importe neto de ventas.
• Información contenida en el ticket de compra:
• Información de ítems:
• Código de los artículos vendidos/anulados
• Precio unitario de cada artículo
• Cantidad / peso de cada ítem.
• Precio extendido (precio unitario x cantidad)
• Departamento al que reporta el ítem.
• Información de medios de pago:
• Identificación del medio de pago.
• Importe recargo medio de pago (si hubiera)
• Importe abonado con el medio de pago.
• Importe de vuelto (si hubiera)

Ejemplo de operaciones de control:

Ejemplo de una venta:

Ventas Acumuladas

En este reporte se pueden apreciar los movimientos contables de la/s Tienda/s seleccionada/s para el Período seleccionado.
Para generar el reporte se deben completar los siguientes filtros:

• Rango de períodos (pudiendo ser un único período)

Una vez completos los filtros de búsqueda el sistema permite mostrar el siguiente reporte:

El sistema le presenta la siguiente información del rango de períodos contables seleccionado, totalizada por tienda.
También se podrá generar cada sub reporte en una planilla Excel, mediante el botón desde el mismo reporte.

• Identificación del Periodo.
• Informe Ventas Brutas: Monto de ventas brutas positivas.
• Importe anulación ítems en ventas: Monto de ítems anulados (sin descuento, cancelaciones o devoluciones).
• Importe Descuentos Manuales: Monto de descuentos manuales asociados a los artículos.
• Importe Descuentos Automáticos: Monto de descuentos por promociones asociados a los artículos.
• Importe Devoluciones (neto): Monto de las devoluciones.
• Importe de Ventas Netas: Monto neto de las ventas (venta bruta menos descuentos)
• Importe Recargo financiero Medios Pago: Monto de los recargos financieros asociados a los distintos medios de pago.
• Impuestos (TAX+VAT): Monto de los impuestos acumulando impuestos de internos + iva de ítems.
• Importe Otros Conceptos: Acumula los impuestos del cliente, percepciones.
• Importe transacciones Misceláneas: Monto de ventas de ítems misceláneas.
• Importe Neto: Monto cobrado de las ventas (Ventas Netas + Recargo Medios Pago + Importe Otros Conceptos).
• Importe Cobranzas
• Importe Total a Contabilizar: Importe Neto + Transacciones Misceláneas + Cobranzas.
• Informe de Performance:
  • Transacciones Modo Entrenamiento: Cantidad de transacciones en Modo Entrenamiento.
  • Transacciones Canceladas: Monto de transacciones canceladas.
  • Transacciones Recuperadas: Monto de transacciones recuperadas.
  • Cantidad de clientes atendidos: aquellos clientes que efectuaron ventas.
  • Cantidad bruta de ítems vendidos: Cantidad total de ítems vendidos.
  • Cantidad neta de ítems vendidos: Cantidad total de ítems vendidos - Cantidad total de ítems anulados - Cantidad total de ítems devueltos.
  • Cantidad de cupones.
  • Cantidad Cobranza: Cantidad total de transacciones de Cobranza.
  • Cantidad Devolución Cobranza: Cantidad total de transacciones de Cobranza anuladas.

También, se muestra el reporte de ventas sumarizadas por medio de pago. En este reporte se muestra el detalle de los movimientos de los medios de pago de la/s Tienda/s seleccionada/s para el Período seleccionado.


El sistema le presenta la siguiente información del período contable seleccionado, totalizada por tienda y por medio de pago.
También se podrá generar el sub reporte en una planilla Excel, mediante el botón

• Identificación del Período.
• Medio de Pago: Código del medio de pago.
• Nombre Medio de Pago: Nombre del medio de pago.
• Importe Dotaciones: Montos de Dotaciones de caja por medio de pago.
• Importe Retiros: Montos de Retiros de caja por medio de pago.
• Importe Cobrado (ventas-devoluciones): Importes del medio de pago en transacciones de ingreso a caja - Importes del medio de pago en transacciones de egreso a caja (Transacciones distintas a Dotaciones, Retiros o Depósitos).
• Importe Arqueos: Montos de Arqueos por medio de pago.
• Sobrante /Faltante : Sobrante de caja - Faltante de caja (Se sobrescribe en cada Arqueo).
• Importe Cobranzas: Importe de transacciones de Cobranza por medio de pago.
• Importe Devolución Cobranza: Importe de transacciones de Cobranza anuladas por medio de pago.
• Importe Total Contabilizar: Importe Cobrado + Importe Cobranza – Importe Devolución Cobranza

Ventas por departamento

Permite generar un reporte con la información de las ventas realizadas por departamento.
Para generar el reporte se deben ingresar los siguientes filtros:

• Rango de Períodos (pudiendo ser un período único)
• Departamento
  • Jerarquía departamental

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón


Para el filtro de departamento, a medida que se van completando los filtros de la jerarquía departamental se van habilitando los niveles que dependen del nivel anteriormente seleccionado. A continuación un ejemplo de filtro por:

• depto = Electronics / familia = Videogames Consoles / rubro = PS3 Videogames / subrubro (sin selección ya que no posee)
  
  
  
  Una vez completos los filtros de búsqueda el sistema le presenta la siguiente información del periodo contable seleccionado, según el filtro de departamentos seleccionado:

• Período
• Categoría departamental (jerarquía con su nombre)
  • Ventas efectuadas (cantidad)
  • Cantidad neta ítems vendidos
  • Cantidad ítems cancelados (anulados)
  • Cantidad ítems devueltos
  • Importe neto ítems vendidos
  • Importe ítems cancelados (anulados)
  • Importe bruto ítems devueltos
  • Porcentaje ventas netas
  • Cantidad de clientes (operaciones)
  • Porcentaje cliente

Ventas por hora

Permite generar un reporte conteniendo información de las ventas realizadas por rango horario en un determinado rango de tiempo.
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• Fecha desde - horario desde
• Fecha hasta - horario hasta

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón


El sistema presenta la siguiente información en el rango de fechas y horario seleccionado:

• Hora (fecha y rango horario)
• Venta Bruta
• Impuestos (IVA)
• Descuentos automáticos (por Promo)
• Descuentos manuales
• Devoluciones
• Cancelaciones de venta (monto de ventas no concretadas)

Reporte de IVA Venta

Permite generar un reporte en el cual se informan las operaciones de la tienda agrupadas por tipo de comprobante. Esto tiene como fin poder controlar las operaciones de venta, cambio y devoluciones con sus datos fiscales (nro. de comprobante, centro emisor, nro. de Z fiscal), tipos de IVA, percepciones e impuestos.
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• Rango de fecha
• Indicador "detalle ticket consumidor final" (si es marcado se informará detallado cada ticket, caso contrario se informa agrupado, con rango de nro. de comprobante inicial y nro. de comprobante final)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

El sistema le presenta la siguiente información en el rango de fechas seleccionado, por tipo de comprobante (ticket factura A y B, nota de crédito A y B, tickets agrupados o detallado. Totales) y agrupado por centro emisor:

• Fecha
• Razón social/nombre del cliente
• Centro emisor
• Nro. de comprobante
• Nro. de Z fiscal
• Terminal
• Importe neto 0%
• Importe neto 21%
• Importe neto 10.5%
• Importe neto 27%
• Monto total de IVA
• Impuestos (internos)
• Monto de percepciones (de IVA e IIBB)
• Importe total del comprobante

Reporte agrupado por tipo de comprobante

• Tickets factura A y B

• Notas de crédito A y B
• Tickets
• Total del reporte (suma de las facturas, tickets y resta las notas de crédito)

Reporte de precios de artículos

Permite generar un reporte en el cual se informan los diferentes precios que puede tener un artículo, considerando su vigencia y si los mismos se encuentran definidos (costo, precio promocional, precio de lista, precio del catálogo de artículos)
Se cuenta con los siguientes filtros:

• Fecha
• Código de artículo
• Descripción del artículo
• Departamento
  • Niveles subsiguientes (familia, rubro, subrubro)

Nota: es requerido ingresar al menos uno de los filtros: código, descripción o jerarquía departamental
El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón


El sistema le presenta la siguiente información en la fecha seleccionada:

• Tienda
• Código de artículo
• Nombre del artículo
• Departamento
• Precio de costo
• Precio de venta (catálogo/maestro de artículos)
• Última fecha de actualización
• Precio promocional
  • Vigencia del precio promocional
• Precio venta (lista de precios)
• Nro. de lista de precios
  • Vigencia de lista de precios

Con filtro por departamento/familia

Con filtro código

Operaciones canceladas

Permite generar un reporte en el cual se informan las operaciones que se hayan cancelado, es decir que no se han finalizado exitosamente con el pago total de la misma. Esto tiene como fin poder analizar posibles escenarios de fraude de parte de operadores o cajeros a modo de prevención de pérdidas.
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• Fecha desde - hasta
• Operador
• Motivo de cancelación
• Ordenamiento por monto (si o no)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

El sistema le presenta la siguiente información en el rango de fechas seleccionado:

• Operador
• Nombre del operador
• Terminal
• Nro. de transacción de Bridge
• Fecha/hora de la transacción
• Tipo de comprobante
• Nro. de comprobante
• Monto de la operación
• Cantidad de artículos (unidades)
• Cantidad + magnitud (pesables)
• Motivo de cancelación
• Texto adicional del motivo de cancelación
• Supervisor que autorizo la cancelación
• Agrupado por operador

Ítems anulados

Permite generar un reporte en el cual se informan las operaciones en las cuales se han anulado artículos y su cantidad. Esto tiene como fin poder analizar posibles escenarios de fraude de parte de operadores o cajeros a modo de prevención de pérdidas.
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• Fecha desde - hasta
• Operador
• Código de artículo
• Descripción del artículo
• Ordenamiento por monto (si o no)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón



El sistema le presenta la siguiente información en el rango de fechas seleccionado:

• Operador
• Nombre del operador
• Código del artículo
• Descripción del artículo
• Departamento
• Monto
• Cantidad de artículos
• Agrupado por operador

Inventario

Este módulo permite administrar diferentes entidades, a través de las siguientes opciones:

A continuación se describen cada una de las opciones de este menú.

Artículos

Desde esta opción se pueden realizar las siguientes operaciones:

• BM CENTRAL: Alta, modificación y consulta de artículos
• BM TIENDA: Sólo se puede realizar la consulta de artículos al maestro de artículos y ver los detalles de los mismos.

Administración de artículos

Al ingresar al menú de administración de artículos, se listan los artículos del maestro. Se podrá obtener un listado más acotado mediante el uso de los siguientes filtros:

• Código de artículo
• Descripción del artículo
• Categoría
• Tipo de artículo
• Marca
• Proveedor

El listado podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Administración de artículos por imágenes

Dentro de la administración de artículos se podrá listar mediante la "vista de listas" o "vista con imágenes". Esto se podrá seleccionar desde los íconos debajo de los campos fltro.


En la vista de imágenes, se listarán sólo aquellos artículos que tengan imágenes asociadas.

Alta

En Bridge Manager Central se debe presionar el botón "Nuevo" al pie de la página


Luego, se deben completar los campos requeridos:
Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.



Entonces se debe presionar . Una vez creado el artículo, se puede continuar con la edición del mismo en las siguientes pestañas. Una vez finalizada la edición, se debe presionar y entonces se realizará la replicación del artículo a las tiendas.

Código de Barras

Los códigos de barras representan al código impreso en el packaging del artículo, con el cual puede ser ingresado el artículo en la aplicación del punto de venta como alternativa al código normal. Para agregar un código de barras asociado al artículo, al presionar el botón , se desplegará un popUp para el ingreso de los siguientes datos:

• Código de barras (nro del código)
• Descripción (Descripción adicional del código)
• Unidades (cantidad de unidades que implica la venta del código de barras. Esta cantidad de unidades simula la venta por cantidad en el BPOS)

Notas:

• Los campos marcados con * son de carácter obligatorio.

Artículos Relacionados

Luego de hacer click en "Artículos Relacionados", presionamos el botón que nos permite ingresar el tipo de relación, el artículo relacionado y el nombre de dicha relación:

Notas:

• Los campos marcados con * son de carácter obligatorio.
• Si se selecciona la relación GARANTÍA, entonces se valida, además, que el ítem a relacionar se encuentre definido como un artículo garantía.
• Estas relaciones luego se replican a todas las tiendas.

Categoría de Impuesto

Para agregar un impuesto al artículo, al presionar el botón , se desplegará un popUp para seleccionar de la lista de impuestos disponibles:

• Impuestos Interno (nombre del impuesto)
• Tipo (base sobre la cual aplica el impuesto)
  • • Valor fijo
    • Porcentaje/neto: el porcentaje se calcula sobre el precio neto del artículo
    • Porcentaje/total: el porcentaje se calcula sobre el precio total del artículo
    • Aplica sobre el precio de costo del artículo
• Valor
• Nuevo valor: este porcentaje o monto sobreescribe el valor anterior

KIT

Si presionamos en "KIT" y luego en el ícono , podremos agregar un nuevo componente de un KIT, ingresando código o descripción del artículo, cantidad y, de manera opcional, el precio.
Al vender el artículo se venderá la cantidad de unidades de cada componente del kit con el precio indicado o con el precio del maestro de artículos de no tener uno definido como componente de kit

Imágenes

Al hacer click en "imágenes" se permite adjuntar las mismas a los artículos, arrastrándolas a la pantalla:

Un artículo podrá tener o no imagen asociada en el catálogo de ítems.

• Si se agrega una imagen se podrá definir como Miniatura, Template (botón) o Base.
• Sólo se podrá definir una única imagen como Miniatura y una única como Template. Todas pueden ser Base.
  • Para el armado de la venta con imágenes con sus botones, se utilizará aquella imagen del ítem del tipo Template.
  • Para listar en Bridge Commerce las del tipo Miniatura.
  • Para las consultas de artículos con imágenes ya sea desde Bridge Commerce como del POS se utilizarán las imágenes del tipo Base.

Por último, se pueden eliminar las imágenes ingresadas con el botón .

Edición

En BMC se permite la edición de artículos, para ello en Inventario > Artículos se debe realizar clic en la opción "Acciones" junto al ítem deseado y luego en la opción "Editar".

Visualizaremos entonces una pantalla idéntica al de alta de artículos, donde podremos modificar los cambios ingresados, guardarlos y replicarlos.

Consulta

Para visualizar los detalles de un artículo se debe realizar clic en la opción "Acciones" junto al ítem deseado y luego en la opción "Ver".

Al realizar esta acción, se despliega la pantalla que muestra los detalles del artículo:

Devoluciones a proveedor

Desde el BMT se pueden gestionar las Devoluciones a Proveedores, pudiéndose Crear, Buscar, Editar, Definir, Cancelar, Confirmar y Ver dicha Devolución a proveedor.

Desde el BMC está permitido solamente la consulta de las mismas.

Filtros de la administración de devoluciones a proveedor

Para facilitar la búsqueda de las devoluciones a proveedor dentro de los listados, se contemplan los siguientes filtros de búsqueda.

• Proveedor: se puede seleccionar uno específico de la lista de proveedores habilitados en la tienda o en su defecto "indistinto" y listará las devoluciones a proveedor de todos los proveedores.

• N° desde/N° hasta: se puede seleccionar un rango específico de devoluciones a proveedor según su numeración. De no ingresarse un valor, listará todas las devoluciones a proveedor según el resto de los filtros ingresados.

• Estado: se podrá seleccionar por alguno de los estados posibles de la devolución a proveedor, de no ingresarse un valor específico, listará todas las devoluciones a proveedor en todos sus estados. Ver Estados de una devolución a proveedor

• Fecha desde y hasta: la búsqueda la realiza sobre la fecha de generación de la devolución a proveedor.

Datos de la devolución a proveedor

A continuación se detallan los datos listados de cada registro correspondiente a una devolución a proveedor.

• Estado: informa el estado en el cual se encuentra la devolución a proveedor.
• N°: número de la devolución a proveedor asignada por Bridge. Ver Estados de una devolución a proveedor
• Tienda origen: nombre de la tienda o sucursal que generó la devolución a proveedor.
• Proveedor: nombre del proveedor al que se le generó el pedido de la devolución a proveedor.
• Creación: fecha en la cual fue creada la devolución a proveedor.
• F Esp. Entrega: fecha aproximada de entrega de la devolución a proveedor que se le informa al proveedor.
• Monto total: es el monto que suma la devolución a proveedor (basado en el precio de costo de los artículos, según lista de precios del proveedor. De no contar con una lista específica se utiliza el precio de costo del maestro de artículos)

• Botón de ACCIONES habilitadas (dependiendo del estado de la devolución a proveedor, se habilitarán las acciones)

Creación de una Devolución a Proveedor (sólo disponible en BM TIENDA)

Para crear una devolución a proveedor se debe presionar el botón "Nuevo".

• Se completan los datos y se presiona el botón "Guardar".

Los campos a completar son los siguientes:

• Tienda origen: trae por defecto la tienda desde donde se genera la devolución al proveedor.
• Proveedor: se listarán todos los proveedores habilitados de la tienda (su selección condicionará la lista de artículos disponibles para la orden de compra ya que ésta quedará acotada a los artículos que ese proveedor tenga definidos en su lista).
• F. Esp. Entrega: permite definir la fecha esperada para el envío de la devolución, por defecto trae la fecha del día.

La devolución queda entonces en estado ABIERTA y el siguiente paso es la definición de su detalle.
Dentro del detalle de una devolución se podrán agregar los productos que integrarán la misma y luego su confirmación.

Los pasos a seguir para cada opción, son los siguientes:

• Origen: se selecciona el depósito desde donde se tomará el stock a devolver al proveedor

• Agregar artículos:
  • • Ingresar un código o descripción en el campo "SKU/Descripción".
    • El sistema realizará una búsqueda por similitud a los datos ingresados, mostrando la lista acotada para facilidad de elección con código, descripción y precio de costo del artículo.
    • En la búsqueda se mostrarán aquellos artículos disponibles para el proveedor seleccionado. En aquellos casos en los cuales el proveedor no tenga ninguno asignado, se mostrarán directamente los artículos disponibles en el maestro.
    • Una vez seleccionado el artículo de la lista, se mostrará una línea con su código, descripción y precio de costo unitario.
    • Se podrá modificar la "cantidad" actualizándose el total de ese registro (cantidad x precio unitario), el monto total de la devolución a proveedor y de cantidad de unidades.

Nota: se puede agregar como cantidad máxima de unidades el stock disponible del artículo a devolver en el depósito seleccionado. Debajo del campo cantidad el sistema informará la cantidad de unidades disponibles. En la pantalla de ejemplo (123 unidades)


Nota: para agregar nuevos artículos a devolver, se deberá presionar el botón

• Anular artículos solicitados:
  • • Presionando el botón se podrá eliminar un registro de un artículo ya solicitado dentro de la devolución a proveedor.
    • Una vez anulado el artículo, se recalculará el total de la devolución a proveedor y su cantidad de unidades.

• Guardar devolución a proveedor:
  • • Al presionar el botón "Guardar", la devolución a proveedor quedará "abierta" ya que guarda lo ingresado hasta el momento.
    • Luego podrá ser confirmada o recuperada posteriormente para continuar con la misma hasta su confirmación/cancelación.

• Confirmar devolución a proveedor:
  • • Al presionar el botón "confirmar", se informará mediante mensaje si está seguro de confirmar la misma, y al presionar nuevamente "confirmar" la devolución a proveedor quedará "confirmada" y enviada al ERP si fuera requerido.

Estados de una devolución a proveedor

Los estados posibles de una Devolución son los siguientes:

• Abierta: Se creó la devolución. En este estado se pueden realizar las siguientes acciones:

• Editar: permite modificar los datos de la devolución.
• Definir: permite cargar los artículos que serán devueltos al proveedor.
• Cancelar: permite cancelar la devolucion en curso.
• Confirmar: permite confirmar la devolución.
• Ver: permite consultar los detalles de la devolución.

• Confirmada: Se confirmó la devolución y se envía posteriormente al ERP.
• Cancelada: Cuando una devolución se encuentra en estado abierta, puede ser cancelada, no así cuando ya se encuentra confirmada.

Órdenes de Compra

Desde esta opción en el BMT se pueden gestionar las Órdenes de Compra, teniendo disponibles las siguientes acciones: Crear, Buscar, Modificar, Consultar los detalles de la Orden de Compra, Ver los Documentos relacionados, Definir, Confirmar, Visualizar el Historial para dicha Orden de Compra.


Desde el BMC solamente se puede acceder a la consulta de esta información.

Filtros de la administración de ordenes de compra

Para facilitar la búsqueda de las órdenes de compra dentro de los listados, se contemplan los siguientes filtros de búsqueda.

• Proveedor: se puede seleccionar uno específico de la lista de proveedores habilitados en la tienda o en su defecto "indistinto" y listará las órdenes de compra de todos los proveedores.

• N° desde/N° hasta: se puede seleccionar un rango específico de órdenes según su numeración. De no ingresarse un valor, listará todas las órdenes según el resto de los filtros ingresados.

• Estado: se podrá seleccionar por alguno de los estados posibles de la orden de compra, de no ingresarse un valor específico, listará todas las órdenes de compra en todos sus estados. Para mayor detalle ver Estados de una orden de compra

• Fecha desde y hasta: la búsqueda la realiza sobre la fecha de generación de la orden de compra.

Datos de la orden de compra

A continuación se detallan los datos listados de cada registro correspondiente a una orden de compra.

• Estado: informar el estado en el cual se encuentra la orden de compra. Ver Estados de una orden de compra
• N°: número de la orden de compra asignada por Bridge.
• Tienda origen: nombre de la tienda o sucursal que generó la orden de compra.
• Proveedor: nombre del proveedor al que se le generó el pedido de la orden de compra.
• Creación: fecha en la cual fue creada la orden de compra.
• F Esp. Entrega: fecha aproximada de entrega de la orden de compra que se le informa al proveedor.
• Monto total: es el monto que suma la orden de compra (basado en el precio de costo de los artículos, según lista de precios del proveedor. De no contar con una lista específica se utiliza el precio de costo del maestro de artículos)

• Botón de ACCIONES habilitadas (dependiendo del estado de la orden de compra, se habilitarán las acciones)

Creación de una Orden de compra (sólo se encontrará disponible en BM TIENDA)

Ingresando al menú "Órdenes de Compra", y presionando el botón "Nuevo", podemos generar una nueva Orden de Compra:


Se completan los datos de la cabecera de la "nueva orden de compra" y luego se presiona el botón "Guardar".
Los campos a completar son los siguientes:

• Tienda origen: debe seleccionarse la tienda en la cual se crea la orden de compra.
• Proveedor: se listarán todos los proveedores habilitados de la tienda (su selección condicionará la lista de artículos disponibles para la orden de compra ya que ésta quedará acotada a los artículos que ese proveedor tenga definidos en su lista).
• F. Esp. Entrega: permite definir la fecha esperada para recibir la orden de compra, por defecto trae la fecha del día.
• Tipo de orden de compra: permite definir si la orden de compra será destinada a pedidos de special order (2 - Especial) o son normales (1 - Normal).

La Orden de Compra queda entonces en estado ABIERTA y el siguiente paso es la definición del detalle de la Orden de compra.


Dentro del detalle de una orden de compra se podrán agregar los productos que integrarán la misma y luego su confirmación.
Los pasos a seguir para cada opción, son los siguientes:

• Agregar artículos:
  • • Ingresar un código o descripción en el campo "SKU/Descripción".
    • El sistema realizará una búsqueda por similitud a los datos ingresados, mostrando la lista acotada para facilidad de elección con código, descripción y precio de costo del artículo.
    • Una vez seleccionado el artículo de la lista, se mostrará una línea con su código, descripción y precio de unitario (costo).
    • Se podrá modificar la "cantidad" a solicitar actualizándose el total de ese registro (cantidad x precio unitario), el monto total de la orden de compra y de cantidad de unidades.

Nota: para agregar nuevos artículos a solicitar, se deberá presionar el botón

• Anular artículos solicitados:
  • • Presionando el botón se podrá eliminar un registro de un artículo ya solicitado dentro de la orden de compra.
    • Una vez anulado el artículo, se recalculará el total de la orden de compra y su cantidad de unidades.

• Guardar orden de compra:
  • • Al presionar el botón "Guardar", la orden de compra quedará "abierta" para permitir que sea modificada posteriormente, o confirmada.

• Confirmar orden de compra:
  • • Al presionar el botón "confirmar", se informará mediante mensaje si está seguro de confirmar la misma, y la orden de compra quedará "confirmada" y será enviada al ERP.

Importación de artículos en una orden de compra desde un archivo

Para la carga de una orden de compra se podrá utilizar un archivo del tipo .csv para la importación de la lista de artículos con sus cantidades a solicitar.

El formato del archivo .csv debe contar con un registro por cada artículo a ordenar con su cantidad.
Ej.: (código del articulo; cantidad)
90001;10
78;10
1252;10
Al presionar el botón "Seleccionar archivo" se mostrará un popUp browser donde se podrá seleccionar el archivo .csv. Luego de seleccionado, presionar el botón "Enviar" para que el mismo sea importado.
Los artículos importados se visualizarán como registros de la orden de compra. Los pasos siguientes son los mismos mencionados en el punto Creación de una Orden de compra (sólo se encontrará disponible en BM TIENDA)

Estados de una orden de compra

La orden de compra puede presentar los siguientes estados:

• Abierta: Se creó la orden de compra pero no se envía al ERP ya sea porque aún le faltan artículos por agregar, o bien porque el administrador desea mantenerla como pendiente de confirmación. Las acciones que se permiten realizar sobre una orden de compra con estado "abierta" son las siguientes:

• Confirmada: Se confirmó la orden de compra y se envía posteriormente al ERP. La misma ya se encuentra lista para ser recibida. Una orden de compra puede tener diferentes ASN asociadas hasta completar el total del pedido. Las acciones que se permiten realizar sobre una orden de compra con estado "confirmada" son las siguientes:

• Entrega parcial: Se recibió una parte de la mercadería solicitada en la orden de compra, quedando aún unidades por recibir. Las acciones que se permiten realizar sobre una orden de compra con estado "Entrega parcial" son las siguientes:

• Cerrada: Se recibió el total de la mercadería correspondiente a la orden original. Las acciones que se permiten realizar sobre una orden de compra con estado "Cerrada" son las siguientes:

• Cancelada: corresponde al estado cuando una orden abierta se cancela, ya no se puede modificar ni recibir. Las acciones que se permiten realizar sobre una orden de compra con estado "Cancelada" son las siguientes:

Una vez creada la orden de compra, el Bridge Manager de TIENDA envía la orden de compra al ERP y éste luego emitirá un documento ASN que contiene el detalle de la mercadería que será recibida en la tienda (un documento ASN es similar a un remito electrónico)

Recepción y Cierre de una orden de compra

Para registrar la recepción de mercadería de una orden de compra primero debe posicionarse sobre la orden de compra correspondiente, ir al botón "Acciones" y seleccionar alguna de las siguientes acciones:


Recibir (Manual): Esta opción permite realizar una recepción manual, pudiendo ingresar manualmente las cantidades que ingresan de cada artículo.

Recibir (ASN): En esta opción se confirman la recepción de mercadería de acuerdo a los ASN asignados para la orden de compra. En esta opción NO SE PUEDEN modificar las cantidades recibidas, solamente se pueden confirmar los ASN relacionados a la misma.
Cerrar: Una vez que se completó la recepción de la mercadería correspondiente a la orden de compra, la misma se marcará como cerrada.

Visualización de la orden de compra

Se presentan las siguientes opciones:



Ver: Se muestra el detalle de la orden de compra, tal como se muestra en la siguiente imagen.


Doc. Relacionados: Se muestra la lista de los documentos asociados a la orden de compra. Mediante la opción "Detalle" se pueden consultar los mismos.




Historial: Se muestra el detalle de los estados en los cuales estuvo la orden de compra.

Listar Órdenes de compra

Esta opción permite listar órdenes de compra, contemplando las siguientes alternativas:

1. Por proveedor
2. Por número de Orden de Compra o rango de fechas
3. Por estado de la Orden de Compra

Transferencias

Una transferencia es una petición de traslado de unidades en stock de un determinado producto de una tienda a otra, o de un depósito a otro dentro de la misma tienda.
Para esta operación se permite:

• BM TIENDA: Generar transferencias, modificar su estado.
• BM CENTRAL: sólo consultar el estado de las transferencias.

Datos de las transferencias

A continuación se detallan los datos listados de cada registro correspondiente a una transferencia.

• Estado: informa el estado en el cual se encuentra la transferencia.
• N°: número de la transferencia asignada por Bridge. Ver Estados de una transferencia
• Tipo: transferencia entre tiendas o entre depósitos de la misma tienda
• Tienda origen: nombre de la tienda o sucursal que envía la transferencia.
• Tienda destino: nombre de la tienda o sucursal que recibe la transferencia.
• Creación: fecha en la cual fue creada la transferencia.
• F Esp. Entrega: fecha aproximada de entrega de la transferencia.
• Monto total: es el monto que suma la transferencia (basado en el precio de costo de los artículos del maestro de artículos)

• Botón de ACCIONES habilitadas (dependiendo del estado de la transferencia, se habilitarán las acciones)

Filtros de la administración de transferencias

Para facilitar la búsqueda de las transferencias dentro de los listados, se contemplan los siguientes filtros de búsqueda.

• Origen/destino: se podrá seleccionar la tienda de origen y destino de la transferencia

• N° desde/N° hasta: se puede seleccionar un rango específico de transferencias, ya sea entre tiendas o entre depósitos de la misma tienda según su numeración. De no ingresarse un valor, listarán todas las transferencias según el resto de los filtros ingresados.

• Estado: se podrá seleccionar alguno de los estados posibles de una transferencia, de no ingresarse un valor específico, listará todas las transferencias sin distinción de estado. Ver Estados de una transferencia

• Fecha desde y hasta: la búsqueda la realiza sobre la fecha de generación de la transferencia.

Tipos de transferencia

• Transferencia entre tiendas: Se genera el pedido de transferencia de la Tienda A hacia la Tienda B, la solicitud se envía a Central, el cual se encarga de distribuir el pedido a la Tienda correspondiente. Mientras la Tienda receptora de la transferencia no confirma la operación, el artículo se marca como "en tránsito" y no se puede vender.

Una vez que la Tienda B confirma la transferencia, Central genera el aviso a la Tienda A y se descuenta del stock el artículo transferido, agregando el mismo al stock de la Tienda B.

• Transferencia de salida: para la tienda que genera la transferencia
• Transferencia de entrada: para la tienda que recibe la transferencia

• Transferencia entre depósitos: Se genera el pedido eligiendo como tienda destino la misma a la cual se está realizando la transferencia, cargando el depósito de origen y el de destino. Esta operación no requiere de confirmación dado que es un movimiento interno de la tienda.

Estados de una transferencia

Los estados posibles de una transferencia son los siguientes:

• Abierta: Se creó la transferencia. En este estado se podrá visualizar la misma (acción VER) y desde allí editando el encabezado se podrá editar la misma y luego confirmarla.

• Confirmada: Se confirmó la transferencia y se envía posteriormente al ERP. Mediante el botón Recibir se podrá cerrar la misma como recepcionada para que en tienda origen actualice su stock.

• Cerrada: una vez confirmada la transferencia, podrá recepcionarse en la tienda destino, con lo cual la misma pasará a estado Cerrada.

Nota: una transferencia no puede cancelarse.

Generación de una Transferencia

Para acceder a esta opción en el BM Tienda, debe estar habilitada en el módulo de Seguridad (ver más adelante el módulo "Seguridad > Configuración de Accesos", del menú principal.)



Se completan los datos y se presiona el botón "Guardar".

• Tienda Origen: tienda desde dónde se genera la transferencia.
• Tienda Destino: tienda a la que se desean transferir los productos.
  • Si se selecciona la misma tienda del origen, la transferencia será entre depósitos de la misma tienda.
• F. Esp. Entrega: dato informativo sobre la fecha en la cual la tienda destino espera recibir la transferencia.

Luego de completar los datos de la cabecera de la transferencia con el botón Guardar, pasará a la próxima pantalla de Detalle de transferencia para seleccionar los artículos a transferir.
En la cabecera se informará el tipo de transferencia (entre tiendas o entre depósitos)
Los pasos a seguir, son los siguientes:

• Agregar artículos:
  • • Seleccionar el depósito origen
    • Seleccionar el depósito destino (en el caso de transferencia entre depósitos de una misma tienda, no se permitirá seleccionar el mismo depósito seleccionado como origen)
    • Ingresar un código o descripción en el campo "SKU/Descripción".
    • El sistema realizará una búsqueda por similitud a los datos ingresados, mostrando la lista acotada para facilidad de elección con código, descripción y precio de costo del artículo.
    • En la búsqueda se mostrarán aquellos artículos disponibles para del depósito seleccionado.
    • Una vez seleccionado el artículo de la lista, se mostrará una línea con su código, descripción y precio de costo unitario.
    • Se podrá modificar la "cantidad" actualizándose el total de ese registro (cantidad x precio unitario), el monto total de la transferencia y de cantidad de unidades.

Nota: se puede agregar como cantidad máxima de unidades el stock disponible del artículo a transferir en el depósito seleccionado. Debajo del campo cantidad el sistema informará la cantidad de unidades disponibles. En la pantalla de ejemplo (12 unidades)

Nota: para agregar nuevos artículos a transferir, se deberá presionar el botón

• Anular artículos solicitados:
  • • Presionando el botón se podrá eliminar un registro de un artículo ya solicitado dentro de la transferencia.
    • Una vez anulado el artículo, se recalculará el total de la transferencia y su cantidad de unidades.

• Guardar transferencia:
  • • Al presionar el botón "Guardar", la transferencia quedará "abierta" para permitir que sea modificada posteriormente, o confirmada.

• Confirmar transferencia:
  • • Al presionar el botón "confirmar", se informará mediante mensaje si está seguro de confirmar la misma, y la transferencia quedará "confirmada" y será enviada al ERP de corresponder.

Stock actual

A partir de esta opción se podrá visualizar el stock por artículo y por depósito.

• BM TIENDA: Se muestra el detalle del stock de la tienda y sus correspondientes depósitos.
• BM CENTRAL: Se muestra el detalle del stock de todas las tiendas y sus depósitos.

Filtros del stock actual

Para facilitar la búsqueda, se contemplan los siguientes filtros de búsqueda.

• Tienda: es la tienda actual

• SKU: se puede realizar la búsqueda por un código de artículo específico.

• Depósito: se podrá seleccionar alguno de los depósitos de la tienda o por defecto "todos"

• Centro de costo: la búsqueda la realiza sobre un centro de costo asociado al depósito.

• Estado: la búsqueda se realiza sobre alguno de los estados del depósito o por defecto "todos".

Datos del stock actual

A continuación se detallan los datos listados de cada registro correspondiente a un artículo en un determinado depósito.

• Producto: código del artículo + descripción.
• Tienda: nombre de la tienda o sucursal consultada (se podrá ver la información para las diferentes tiendas).
• Depósito: nombre o descripción del depósito
• Centro de costo: del depósito
• #Actual: cantidad de unidades en stock
• Reservado: cantidad de unidades reservadas en tienda

• Botón ACCIONES

Si se presiona el botón "Detalle" junto al artículo deseado, se podrá ver el "detalle" (stock actual) o "tran. Estados" (transferir stock entre estados del mismo depósito)

Detalle

Al seleccionar el botón de acciones "detalle" se informa en un popUp el detalle de la cantidad de unidades en stock para el artículo seleccionado para un determinado depósito/estado, considerando:

• La cantidad de unidades inicial del período en el depósito
• La cantidad de unidades en ventas, recepciones de órdenes de compra, transferencias de entrada, ajustes de entrada realizadas desde el inicio del período
• La cantidad de unidades en devoluciones, devoluciones a proveedor, transferencias de salida, ajustes de salida realizadas desde el inicio del período
• Cantidad reservada (unidades que están agregadas a ventas en curso)
• Cantidad final = cantidad inicial – (venta + recepciones de órdenes de compra + transferencia de entrada + ajustes de entrada) + (devoluciones + devoluciones a proveedor + ajustes de salida)

Nota: ver más detalle en Actualización de stock según operaciones realizadas

Traspaso de stock de un estado de stock a otro

Bridge Manager maneja diferentes estados para un mismo depósito (OnSale, OnLayaway, TransitIn, TransitOut). Para poder movilizar stock de un estado a otro del inventario o depósito, se cuenta con una función de ajustes.
Dentro del listado de stock actual, debe seleccionarse un artículo, ir a sus acciones disponibles y seleccionar la opción "Tran. Estados".

Pasos para un ajuste de estado:

• Seleccionar la acción "Tran. Estados".
• Se abrirá un popUp en el cual se deberá seleccionar el estado al que se requiere ajustar o movilizar el stock.
• Se podrá editar la cantidad de "stock a transferir" que se validará con la cantidad disponible del inventario/estado de origen.

• Luego de confirmar la transferencia se informará mediante un mensaje que se actualizará el stock luego de procesarse.

Stock actual por Serie

Nueva serie

Diferencias de Stock

Actualización de stock según operaciones realizadas

El módulo de inventario de Bridge Manager cuenta con un proceso que se encarga de actualizar el stock de cada depósito cada determinado tiempo con aquellas operaciones realizadas en tienda que se van registrando en un registro journal de operaciones.
Los movimientos de stock se pueden ocasionar por ventas/devoluciones realizadas en el punto de venta y de documentos del módulo de inventario que reciban y sumen unidades de stock o documentos que tomen y resten unidades de los depósitos de la tienda como salida de stock.

Operaciones

Este módulo aparece solamente en el BM de Tienda y permite listar las Conciliaciones, como así también efectuar la Apertura/Cierre del Período o Subperíodo y otras operaciones contables.

Apertura / Cierre de Tienda

Para acceder a las opciones de Apertura/Cierre de Tienda, se debe presionar "Operaciones" y luego "Apertura/cierre de tienda" que permite administrar el estado de la tienda, realizando la apertura y cierre de la misma.
Es necesario realizar la apertura de la tienda para permitir la operatoria de ventas, dado que cuando la tienda se encuentra cerrada las terminales no pueden operar.
Se manejan dos niveles de aperturas y cierres: Períodos y Subperíodos.

• Periodo: normalmente representa a un día de negocio.
• Subperíodo: representa un turno dentro del día

Notas:

• Los usuarios pueden realizar tantas aperturas / cierres como consideren necesario.
• La apertura de un Período implica siempre la apertura de un subperíodo.
• Durante el cierre de período las terminales asociadas a la tienda que se encuentren activas no podrán operar, dado que se inhabilita el uso del POS.
• En caso que el operador se encuentre con una transacción de venta iniciada, el POS le permitirá finalizarla quedando ésta grabada en el período en el cual fue abierta.

Desde la pantalla de aperturas/cierres y dependiendo el estado de la tienda, se puede abrir un nuevo periodo, un subperíodo, cerrar un período o un subperíodo.
Validaciones al realizar cierres:
Al solicitar el cierre de período o subperíodo, el sistema realiza algunas validaciones antes de proceder al mismo. Por otra parte, existen determinados parámetros de tienda que indican cómo debe comportarse el sistema ante dichas validaciones.
A continuación se indican validaciones junto con sus parámetros asociados.

• Verificar si todas las terminales cerradas y si todos los operadores están desconectados.
• Verificar si existen transacciones suspendidas.
• Verificar si se supera la cantidad máxima de períodos que pueden dejarse sin conciliar.

Aún si alguna de las validaciones detiene el cierre, se puede forzar el mismo mediante la autorización de un supervisor con permisos suficientes. En caso de que el usuario que se encuentra conectado a la consola de administración tenga dichos permisos, simplemente se permitirá el cierre.

• • Parámetros que permiten configurar las características del cierres
• El parámetro El cierre no termina si hay operadores / terminales conectadas determina si se debe frenar el cierre en caso de encontrarse alguna terminal abierta o algún operador conectado
• El parámetro Detener cierre por transacciones suspendidas determina si se debe frenar el cierre en caso de existir transacciones suspendidas
• El parámetro Cantidad de períodos previos sin conciliar permite indicar dicha cantidad de períodos

Nota: para mayor detalle ver configuración de tienda / Apertura y cierre de tienda

Conciliaciones

En esta sección se muestran los movimientos efectuados en la tienda por usuario, indicando el último Arqueo efectuado por el cajero, de un determinado período.
El período quedará conciliado si todas las cuentas contables con registro durante dicho período fueron conciliadas.


Pasos para conciliar un período:

• Presionar el botón "Conciliar" .
• Seleccionar la cuenta contable a conciliar.

Se podrán filtrar las cuentas por operador/terminal (según contabilidad) y por su estado (Conciliado, no conciliado). Se podrá obtener la información exportada a una planilla excel mediante el botón "Generar excel".

Los campos que se presentan en la lista de resultados de la consulta son:

• Conciliado: Estado de conciliación. Las cuentas conciliadas se muestran marcadas con el símbolo y las pendientes de conciliar con el símbolo

• Cuenta contable: Cuenta contable terminal u operador
• Dotación: Total de dotaciones por terminal/operador
• Ingresos: Total de ingresos por terminal/operador
• Retiros: Total de retiros por terminal/operador
• Egresos: Total de Egresos por terminal/operador
• Presentado: Total presentado por terminal/operador
• Sobrante/Faltante: Total de sobrante (en rojo) o de Faltante (en negativo) por terminal/operador

• En caso de que la cuenta presente "sobrante" o "faltante" el sistema desplegará un popUp para seleccionar el motivo de la conciliación:

Pasos para la conciliación

• Seleccionar el período, presionando el botón "conciliar" del registro.
• Se listarán las cuentas contables (según tipo de contabilidad) y se podrá ver una línea general con el acumulado para el período a conciliar.
• Al seleccionarse la opción se listará el desglose por medio de pago.
• La columna "sobrante/faltante" informa el siguiente cálculo:

Sobrante/faltante = (Dotaciones+ingresos) – (retiros+egresos+presentado)

• Si el administrador de tienda autoriza la conciliación, presiona el botón "conciliar" de la cuenta y la misma quedará conciliada.
  • Nota: en el caso en el cual el campo "sobrante/faltante" sea mayor a 0, se mostrará el siguiente popUp de ingreso obligatorio.

Una vez conciliada la cuenta, aparecerá el botón Generar Reporte:

Al presionar el mismo, se generará un archivo PDF como el siguiente:

Operaciones Contables (Dotación-Retiro-Arqueo)

Esta opción permite efectuar las operaciones contables de Dotación, de Retiro y Arqueos.
Nota: para poder realizar operaciones contables desde Bridge Manager se deberá tener creada una terminal con código "0" que es la terminal asignada por el sistema para registrar estas operaciones. Caso contrario no se podrán generar las mismas.
2.4.2.1 Dotación

A modo de ejemplo se mostrará a continuación cómo proceder para efectuar una Dotación:
Primero se presiona el botón "Nuevo":

Se ingresan los datos requeridos y se presiona "Guardar"


Posteriormente procedemos a ingresar los datos requeridos:

• se elige el tipo de medio de pago con el que se va a efectuar la dotación (en este ejemplo elegiremos "Cash" (efectivo),
• completaremos los campos de Cantidad, Denominación,
• veremos que al hacer click en el siguiente campo el BM calcula el importe, en este caso se está haciendo una dotación de 10 billetes de $100 de denominación, con lo cual el importe calculado presenta $1000,
• luego hacemos click en el ícono "+" tal como se muestra en la imagen:

Confirmamos la dotación

Entonces el BM nos solicita confirmación

Confirmamos la misma y vemos así como queda registrada la dotación.

Una vez confirmada, apareceran las siguientes acciones disponibles:

Podemos presionar Acciones > Ver y visualizar así los detalles de la operación:

Asimismo, si presionamos Acciones > Generar Comprobante, se creará un archivo PDF como el siguiente:

Arqueo

A continuación mostraremos cómo registrar un Arqueo.
Desde la opción Operaciones > Operaciones Contables hacemos click en la opción "Nuevo".

Desde el combo "Tipo de operación" elegimos la opción "Arqueo", luego el "Período" y la "Cuenta contable" y presionamos "Guardar" (en nuestro ejemplo solo modificamos el "Tipo de operación").

Después se van cargando los distintos tipos de monedas que componen el Arqueo que se efectúa y al finalizar presionamos el botón "Confirmar".

Al igual que en Dotaciones, el BM pide confirmación para efectuar el Arqueo.

Presionamos "Confirmar" y queda así registrado el "Arqueo".

Como en el caso de la dotación, también podremos ver los detalles del arqueo presionando Acciones > Ver, y generar el comprobante correspondiente presionando Acciones > Generar Comprobante.
2.4.2.3 Retiro
Idem anterior, pero en este caso elegimos el "Tipo de operación" > Retiro.


Se completan los datos requeridos aceptando la confirmación y de esta manera queda registrado el Retiro de dinero.

Como en el caso de la dotación, también podremos ver los detalles del retiro presionando Acciones > Ver, y generar el comprobante correspondiente presionando Acciones > Generar Comprobante.

Administración

Este módulo permite gestionar distintos tipos de componentes del sistema, como ser Apartados, Artículos, Clientes, Impuestos, Medios de Pago, Motivos y Negocio.
Esta gestión se puede realizar desde el BM CENTRAL siendo que en BM TIENDA sólo está permitida la consulta de estos componentes.
Aclaración: Para poder acceder a distintas opciones presentadas en esta guía, es necesario que las mismas estén habilitadas.

Apartados

A continuación se detallan las funcionalidades de administración asociadas a apartados y su respectiva configuración.

Parámetros

Configuración de tipos de apartados a nivel centralizado. Luego podrán ser sincronizados a tienda para que estos tipos de apartados puedan ser utilizados en los puntos de venta.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Apartados/Parámetros".
Se listarán los tipos de apartados y se podrá acotar la lista de tipos de apartados mediante el uso de los siguientes filtros:

• Código
• Tipo de apartado
• Fecha (ignorar vigencia)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón

Nuevo tipo de apartado

Para la creación de un nuevo tipo de apartado se debe presionar el botón "Nuevo" de la pantalla de parámetros de apartados. Disponible en BMC, no en tiendas.
Se deberán completar los datos, siendo obligatorios los que tienen indicado un asterisco :

• Código: Código del tipo de apartado
• Nombre: Nombre del tipo de apartado
• Descripción del tipo de apartado: Descripción del tipo de apartado (texto explicativo)
• Fecha de inicio de vigencia: fecha de inicio de vigencia (de generación del apartado) Debe ser anterior a la fecha de fin de vigencia
• Fecha de fin de vigencia: Fecha de fin de vigencia (hasta cuándo puede generarse el apartado) Debe ser posterior a la fecha de fin de vigencia
• Vencimiento: Ultima fecha en la cual el apartado deberá encontrarse saldado (luego permitirá calcular la cantidad de días desde la fecha de creación del apartado, cantidad de días corridos calendario)
• Restricción de venta: Se vincula una regla de restricción de ventas ya existente mediante la cual se puede definir los artículos a apartar admitidos o excluidos (por categoría, marca, código). De no especificarse ninguna no habría restricciones de artículos a apartar.
• Porcentaje anticipo: porcentaje de enganche por tipo de apartado (opcional)
• Porcentaje de penalización por cancelación: Se podrá indicar cuál es el porcentaje que se descontará sobre el monto de pagos abonados en caso de que se cancele el apartado

El cálculo del monto se aplicará sobre el monto total del apartado (es decir el porcentaje de penalización x el monto total del apartado y este monto se restará de los pagos ya realizados por el cliente. En caso de ser un monto mayor al total ya abonado, se retendrá todo ese monto. Caso contrario se devolverá la diferencia al cliente

• Admite descuentos (manuales) Permite definir si es posible ingresar descuentos manuales dentro de apartados
• Admite promociones Permite definir si se aplicarán promociones dentro de apartados
• Admite pago adelantado Admite el pago adelantado de cuotas
• Leyendas contractuales (texto a imprimir en comprobantes)
• Deshabilitado: indicador que permite para inactivar el tipo de apartado (más allá de la fecha de vigencia y el vencimiento)

• Una vez ingresados los datos, al presionar el botón "Guardar" pasará a la siguiente pantalla:

• Se informan los datos de la cabecera ingresados previamente.
• Luego, se deberá configurar al menos un plan de pagos (dato obligatorio). Presionando el botón del área "Planes de pago", se visualizará un popUp para la definición del nuevo plan de pagos.

Planes de pago

El plan de pagos se define con una frecuencia (semanal, quincenal, libre, etc.) y las cantidad de cuotas máximas.

• Frecuencia: indica la frecuencia de pago del apartado de parte del cliente, pudiendo seleccionarse una de las opciones del combo.

• Cantidad máxima de cuotas: define la cantidad máxima de cuotas que podrá tener el plan de pago. Este valor es utilizado con la frecuencia de pago y la fecha de vencimiento. Para el cálculo y monto de cuotas se considera la cantidad de días entre la fecha de creación y fecha de vencimiento. Esa cantidad de días se divide por la frecuencia. En caso de ser mayor a este valor, se acorta.

• Deshabilitado: indicador de plan habilitado o no.

Cargos

Permite definir si el tipo de apartado tendrá asociado un recargo y sus características: porcentaje y el ítem misceláneo que se agregaría por el cobro de este cargo.

• Para configurar un cargo para un tipo de apartado, se deberá presionar el botón del área "Cargo". Se visualizará un popUp para la definición del nuevo cargo.

Datos a completar:

• Código: código del tipo de apartado utilizado para sincronizar a tiendas y utilizado como identificador único del cargo.
• Nombre: nombre del cargo.
• Descripción: dato opcional que permite tener una aclaración del cargo del tipo de apartado.

• Tipo de cargo: combo de selección con los dos tipos de cargos existentes (gasto administrativo o sellado)

• Artículo misceláneo: combo de selección con los artículos disponibles para la imputación del cargo dentro del apartado. Es un ítem del tipo misceláneo que lo agrega automáticamente el sistema de aplicar.

• Porcentaje: es el porcentaje a aplicar del monto total del apartado en concepto del cargo.

• Monto fijo: es un monto que se define como el valor del cargo a imputar, sin tener en consideración el monto total del apartado, es excluyente con el campo porcentaje.

• Retornable al cancelar apartado: indicador que permite definir si se devolverá o no su monto agregado en la creación del apartado, si el mismo luego se cancelara a solicitud del cliente.

• Una vez definido el o los planes de pago y cargos (si aplicara) se listarán todos los datos del apartado en pantalla.
• La próxima acción para finalizar con la configuración del tipo de apartado es la de "sincronizar" a tiendas.

Nota: si se presiona el botón "Volver" el tipo de apartado se creará y de encontrarse definido con todos sus datos requeridos, podrá posteriormente ser replicado/sincronizado a tiendas.

Sincronizar

En la pantalla de datos del tipo de apartado en el margen superior derecho, se deberá presionar el botón "sincronizar".

• Luego de presionar el botón "Sincronizar" pasará a una nueva pantalla "Replicar tipo de apartado".
• Se listan todas las tiendas con sus datos y un check a la izquierda de cada registro de tienda que permite su selección.

• En caso de requerir seleccionar todas las tiendas, se debe seleccionar con una tilde el indicador que se encuentra a la izquierda de la columna "código".

Luego de seleccionadas las tiendas a distribuir, se debe presionar el botón "Sincronizar" del margen inferior izquierdo.

• Si la operación se realizó correctamente, se informará mediante un mensaje "La operación ha sido exitosa" en la pantalla de parámetros de apartados, listando el tipo de apartado creado.

Acciones en parámetros de apartados

En el listado de tipos de apartados, por cada registro se encontrará habilitado el botón "Acciones". Las acciones disponibles son:

• Editar: se podrá modificar un tipo de apartado (siempre y cuando el mismo aún no haya sido sincronizado/distribuido a tiendas). Si el tipo de apartado ya fue sincronizado, se informará el siguiente mensaje de error:

• Detalle: se podrá ver la información del tipo de apartado, sin posibilidad de ser modificado. Si podrá sincronizarse (de encontrarse en BMC)
• Sincronizar: acción que permite sincronizar un tipo de apartado o repetir la acción a otras tiendas.

Ajustes de estado de apartados

Esta funcionalidad consiste en el Cambio de estado de apartados existentes.
Se listarán los apartados y se podrá acotar el mismo con el uso de filtros.

• Tienda: tienda de creación del Apartado
  • en BMT: sólo esa tienda.
  • en BMC: combo de selección
    • TODAS o
    • una tienda específica
• Tipo de apartado
• Estado de apartado (combo de selección: activo, inactivo, activo/inactivo)
  • Siempre debe tener seleccionado un estado (default: vigente, para que estos puedan inactivarse)

• Nro. de apartado
• Nombre del cliente
• Identificación del cliente
• Fecha de vencimiento desde
• Fecha de vencimiento hasta

Listado resultado

• Se listarán los apartados con los siguientes datos:
  • Tienda de creación
  • N° de apartado
  • Tipo de apartado
  • Estado del apartado
  • Fecha creación del apartado
  • Fecha de vencimiento

• Para poder cambiar de estado, se deberán seleccionar los apartados del listado mediante el uso de una tilde en el check a la izquierda del registro del apartado.
  • En caso de requerir seleccionar todas las tiendas, se debe seleccionar con una tilde el indicador que se encuentra a la izquierda de la columna "Tienda de creación".

• Una vez seleccionados los registros, se debe presionar el botón "Cambiar estado". Pasando de activos a inactivos o viceversa (dependiendo del estado de origen de los apartados)
• Una vez que los apartados pasen a estado "inactivo", no se podrá operar desde el POS con los mismos (no permite aceptar pagos, devoluciones de pago ni cancelación del apartado)

• Si se cambió de estado la lista de apartados seleccionados, se informará mediante el siguiente mensaje:

Detalle del apartado

En cada registro de apartado de la lista resultado, se podrá visualizar la info del apartado.

Reporte detallado de operaciones

Para la funcionalidad de apartados, se cuenta con un reporte detallado de operaciones, que pudiera aplicar tanto a tienda como en BMC.
Se podrá acotar el listado con el uso de filtros.

• • Tienda (combo de selección: todas o una tienda puntual)
    • Nota: en BMT sólo podrá seleccionarse la misma tienda
  • Tipo de apartado
  • Estado del apartado

• • Nro. de apartado
  • Nombre del cliente
  • Identificación del cliente (nro. de documento)
  • Rango de fecha (desde/hasta)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Listado resultado

Por cada apartado se listará los siguientes datos:

• • # Id de versión
  • Tienda (nombre de tienda)
  • Cajero (nombre del cajero)
  • Nro. de transacción Bridge
  • Operación (tipo de operación: creación del apartado, abono inicial, abono final, cancelación de apartado, devolución de abono)
  • Nro. Apartado
  • Tipo de apartado
  • Estado del apartado
  • Nro. Cliente
  • Nombre y Apellido del cliente
  • Teléfono del cliente
  • Monto del apartado
  • Monto de la operación

• Se informará el Total por tienda ($ monto y cantidad de operaciones) y el total final de todas las tiendas informadas (de ser generado en BMC)

Reporte resumen de operaciones

Para la funcionalidad de apartados, se cuenta con un reporte resumido de operaciones, que pudiera aplicar tanto a tienda como en BMC.
Se podrá acotar el listado con el uso de filtros.

• Tienda (combo de selección: todas o una tienda puntual)
  • Nota: en BMT sólo podrá seleccionarse la misma tienda
• Tipo de apartado
• Tipo de operación: listado de operaciones disponibles

• Rango de fecha (desde/hasta)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Listado resultado

Por cada operación se listará los siguientes datos:

• Tienda (nombre de tienda)
• Operación
  • Creación de apartado (se informa el monto del apartado)
  • Abono inicial (se informa el monto del pago parcial)
  • Pago de cuota (se informa el monto del pago parcial)
  • Abono final (se informa el monto del pago parcial)
  • Devolución abono (se informa el monto devuelto)
  • Cancelación apartado
• Cantidad de operaciones (suma de transacciones por cada tipo de operación)
• Monto de operación (monto acumulado de la operación)
• Se informará el Total ($ monto y cantidad de operaciones) por tienda y el total final de todas las tiendas informadas (de ser generado en BMC)

Reporte de abonos pendientes

Para la funcionalidad de apartados, se cuenta con un reporte de abonos pendientes, sólo disponible en BMC.
Se podrá acotar el listado con el uso de filtros.

• Tienda (combo de selección: todas o una tienda puntual)
  • Nota: en BMT sólo podrá seleccionarse la misma tienda
• Tipo de apartado
• Estado de apartado
• Nro. de apartado
• Nombre del cliente
• Identificación del cliente (nro. de documento)
• Rango de fecha (desde/hasta)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Listado resultado

Por cada apartado se listarán los siguientes datos:

• Tienda de creación (nombre de tienda)
  • Nro. de apartado
  • Tipo de apartado
  • Estado apartado
  • Fecha de creación
  • Fecha de vencimiento
  • Monto del apartado
  • Monto abonado (pagos acumulados)
  • Saldo adeudado
  • Nro. de cliente
  • Apellido y nombre del cliente
  • Teléfono del cliente
• Se informará el Total por tienda ($ monto y cantidad de operaciones) y el total final de todas las tiendas informadas

Artículos

A continuación se detallan las funcionalidades de administración asociadas al artículo y su respectiva configuración.

Tipos de artículos

La administración de los tipos de artículos sólo permite su visualización ya que el BPOS tiene lógica asociada a estos tipos y sólo se incorporan desde el setup.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Artículos/Tipo de artículos".

Marcas

Permite administrar marcas de los artículos con su creación y edición.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Artículos/Marcas".

Edición o nueva marca

Para crear una nueva marca se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Nombre (obligatorio)
• Descripción
• Deshabilitado

Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos de la marca para ser editados.

Proveedores

Permite administrar proveedores de artículos en tienda mediante la creación, modificación y eliminación.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Artículos/Proveedores".

Edición o nuevo proveedor

Para crear un nuevo proveedor se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• Domicilio
• Teléfono
• E-mail
• CUIT
• Deshabilitado (si/no)
• Nombre de fantasía
• ASN (si/no): define si el proveedor trabaja con ASN para el módulo de inventario

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.

Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos del proveedor para ser editados.

Unidades de medida

Permite administrar unidades de medida de los artículos mediante la creación y modificación.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Artículos/Unidades de medida".

Edición o nueva unidad de medida

Para crear una nueva unidad de medida se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• Decimales (cantidad de decimales que maneja la unidad de medida)
• Deshabilitado (si/no)

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos de la unidad de medida para ser editados.

Depósitos

Permite administrar los depósitos de una tienda mediante la creación y modificación.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Artículos/Depósitos".

Edición o nuevo depósito

Para crear un nuevo depósito se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• Centro de costo (seleccionando del listado disponible)
• Estado del inventario (seleccionando del listado disponible)
• Deshabilitado (si/no)
• Centro de distribución (si/no): indica si el depósito simula ser un depósito del centro de distribución, para casos de operatoria offline del store centro de distribución.
• Admite venta: indica si se puede considerar el stock del depósito para las ventas.
• Código de tienda

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos del depósito para ser editados.

Tipo de IVA

Permite administrar tipos de IVA de los artículos mediante su creación y modificación.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Artículos/Tipos de IVA".

Edición o nuevo tipo de IVA

Para crear un nuevo tipo de IVA se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• Porcentaje
• Deshabilitado (si/no)

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos del tipo de IVA para ser editados.

Impuestos internos

Permite administrar los impuestos internos de los artículos mediante su creación y modificación.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Artículos/Impuestos internos".

Edición o nuevo impuesto interno

Para crear un nuevo impuesto interno se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• Seleccionar el tipo de impuesto interno (% o monto) y sobre qué base del precio se debe calcular
  • • Valor fijo
    • Porcentaje/neto
    • Porcentaje/total
    • Aplica sobre el costo
    • Deshabilitado (si/no)
  • Porcentaje (%)/valor (del impuesto)

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos del impuesto interno para ser editados.

Garantías

Permite administrar las garantías extendidas que pueden venderse sobre los artículos de tienda, mediante su creación y modificación.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Artículos/Garantías".

Edición o nueva garantía

Para crear una nueva garantía se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Artículo garantía: seleccionando uno ya existente
• Código: código interno de la garantía
• Plazo de vigencia: tiempo de cobertura de la garantía
• Descripción: texto informativo sobre la garantía
• Porcentaje: este indica el porcentaje sobre el precio extendido del artículo a garantizar.

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos de la garantía para ser editados.

Conversión de unidades de medida

Para crear una nueva conversión se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Unidad de medida: seleccionando uno ya existente
• Unidad de medida de equivalencia: seleccionando uno ya existente
• Factor de multiplicación: Factor por el cual se debe multiplicar para realizar la conversión

Nota: La conversión es unidireccional. Para realizar la conversión inversa se debe dar de alta una nueva conversión.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos de la garantía para ser editados.

Clientes

A continuación se encontrará la administración y configuración de entidades relacionadas al cliente y sus métodos de contacto.

Tipo de método de contacto

Permite administrar los tipos de método de contacto de clientes, estos son utilizados en BPOS al ingresar a un cliente, siendo posible efectuar el alta y modificación de los tipos de método de contacto que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Tipo de método de contacto".

Editar o crear nuevo tipo de método de contacto

Para crear un nuevo tipo de método de contacto se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Nombre

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Tipo de identificación de cliente

Permite administrar los tipos de identificación de cliente, estos son utilizados en BPOS al ingresar a un cliente o en su consulta, siendo posible efectuar el alta y modificación de los tipos de identificación de cliente que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Tipo identificación de cliente".

Editar o crear nuevo tipo de identificación del cliente

Para crear un nuevo tipo de identificación del cliente se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Descripción

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Países

Permite administrar los países utilizados para direcciones de cliente o datos de tienda, siendo posible efectuar el alta y modificación de los países que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Países".

Editar o crear nuevo país

Para crear un nuevo país se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Estados o provincias

Permite administrar los estados o provincias utilizados para direcciones de cliente o datos de tienda, siendo posible efectuar el alta y modificación de las provincias que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Estado o provincias".

Editar o crear nuevo estado o provincia

Para crear un nuevo tipo de identificación del cliente se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• País (seleccionando de la lista de países disponibles)

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Ciudades

Permite administrar las ciudades utilizadas para direcciones de cliente o datos de tienda, siendo posible efectuar el alta y modificación de las ciudades que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Ciudades".

Editar o crear nueva ciudad

Para crear un nuevo tipo de identificación del cliente se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• País (seleccionando de la lista de países disponibles)
• Estado o provincia (seleccionando de la lista de provincias del país seleccionado previamente)

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Impuestos

A continuación se encontrará la administración y configuración de impuestos del cliente (percepciones) y de los parámetros relacionados.

Para mayor detalle de cada entidad y su administración ver capítulo de Imp uestos

Medios de pago

A continuación se detalla la administración y configuración de medios de pago.

Tipo de medios de pago

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Medios de pago/Tipos de Medios de pago".
Se podrán visualizar los tipos de medios de pago existentes, el alta se realiza desde el setup de la aplicación ya que inciden en la lógica utilizada por BPOS para los pagos.

Medios de pago

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Medios de pago/Medios de pago".
Se podrán visualizar los medios de pago existentes, el alta se realiza desde el setup de la aplicación ya que inciden en la lógica utilizada por BPOS para los pagos.

Configuración general de medios de pago

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Medios de pago/Config. General de Medios de pago".
Se listan todos aquellos medios de pago existentes teniendo posibilidad de editarlos para su configuración.

Editar o definir un medio de pago

Dentro de las acciones disponibles se puede "Editar", "Definir" o visualizar la configuración de un medio de pago determinado. Esto dependerá del tipo de medio de pago y la configuración requerida.
En el caso del efectivo o cash, sólo aplica la acción "editar".


Al "editar" se podrán definir los parámetros generales del medio de pago.
Los parámetros que se podrán configurar tienen relación con:

• Su aceptación o no
• Admitido en ventas/devoluciones
• Montos mínimos y máximos de pago, de vuelto, de cambio de valores
• Datos adicionales requeridos (nro. de documento)
• Recargos
• Franqueos asociados
• Otros

(Continúa)

Al "definir" se podrán definir los parámetros puntuales por el tipo de medio de pago.

Definir medios de pago tipo tarjeta bancaria/monedero/giftCard

En el caso del tipo tarjeta bancaria/monedero/giftCard, los parámetros que se podrán configurar:

1. 1. Planes de pago
   2. Cuotas

Configurar planes de pago

Para acceder a esta configuración se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Medios de pago/Config Gral del medio de pago", luego seleccionar del listado aquel que sea del tipo tarjeta o cheque.
Para agregar un nuevo plan de pagos dentro del área CONFIGURACION DE PLANES DE PAGO:

• presionar el botón , se desplegará un popUp para ingresar los datos del nuevo plan de pagos, si la solución se encuentra integrada con VTOL, estos datos deben ser coincidentes con los definidos en VTOL para el medio de pago configurado.

Una vez creado el plan de pagos:

• Con el botón , se desplegará debajo del plan de pagos los datos de los planes de cuotas ya disponibles.
• Con el botón , se podrá editar el plan de pagos
• Con el botón , se podrá eliminar el plan de pagos

Dentro de los planes de cuotas:

• Con el botón , se desplegará un popUp para ingresar los datos del nuevo plan de cuotas.

• Con el botón , se podrá editar el plan de cuotas ya existente

• Con el botón , se podrá eliminar el plan de cuotas

Definir medios de pago tipo cheque

En el caso del tipo cheque, los parámetros que se podrán configurar:

1. Planes de pago

Dentro de los planes de pago cheque:

• Con el botón , se desplegará un popUp para ingresar los datos del nuevo plan de cuotas.

• Con el botón , se podrá editar el plan de cuotas ya existente

• Con el botón , se podrá eliminar el plan de cuotas

Configuracion por tipo de medio de pago

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Medios de pago/Config por Tipo de medio de pago".
Se listaran todos los medios de pago existentes y su tipo de medio de pago asociado.

Dentro de las acciones están disponibles: "Editar" y "Definir"

• La edición en todos los casos es la misma
• La definición varía dependiendo el tipo de medio de pago: cash, check, card, nota de crédito, coupon y cash on delivery.

Editar medio de pago

En todos los casos, los datos a configurar son los mismos. Permite definir si está o no habilitado.

Definir medios de pago tipo cash

En el caso de los medios de pago tipo cash, los parámetros que se podrán configurar:

Definir medios de pago tipo check

En el caso de los medios de pago tipo check, los parámetros que se podrán configurar:

• Datos adicionales requeridos (banco, nro de serie, nro de cuenta, fecha de emisión, fecha diferida, código de autorización, etc.)
• Requiere autorización del supervisor

Definir medios de pago tipo card

En el caso de los medios de pago tipo card, los parámetros que se podrán configurar:

• Montos máximos y mínimos
• Datos adicionales requeridos (CVC, fecha de vencimiento, últimos dígitos)
• Requiere autorización del supervisor
• Prefijos de las tarjetas

Dentro de Configuración de prefijos:

• Con el botón , se desplegará un popUp para ingresar los datos del nuevo prefijo.

• Con el botón , se podrá editar un prefijo ya existente

• Con el botón , se podrá eliminar un prefijo

Definir medios de pago tipo coupon

En el caso de los medios de pago tipo coupon, los parámetros que se podrán configurar:

• Datos adicionales requeridos (nro de serie, importe)
• Requiere autorización del supervisor
• Longitud del nro de serie y prefijo

Dentro de Configuración de prefijos de cupones:

• Con el botón , se desplegará un popUp para ingresar los datos del nuevo prefijo.

• Con el botón , se podrá editar un prefijo ya existente

Definir medios de pago tipo cash on delivery

En el caso de los medios de pago tipo cash on delivery, los parámetros que se podrán configurar:

• Requiere autorización del supervisor

Definir medios de pago tipo nota de crédito

En el caso de los medios de pago tipo nota de crédito, los parámetros que se podrán configurar:

• Requiere autorización del supervisor

Franqueos

Esta funcionalidad permite configurar los formatos de franqueo de impresión de un documento que luego se podrá asociar a un determinado medio de pago. Este franqueo luego será impreso por la aplicación de ventas al recepcionar el medio de pago.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Medios de pago/Franqueos".

Editar franqueo

Se podrá editar un franqueo ya existente, mediante el botón Editar. Se mostrará la siguiente pantalla en la cual se podrán modificar los datos requeridos. Ver Nuevo franqueo por los campos a ingresar.
El formato de franqueo modificado guardará sus cambios mediante el botón Guardar.

Eliminar franqueo

Se podrá eliminar un franqueo de la lista, mediante el botón Eliminar. En el caso en el cual el franqueo a eliminar se encuentre asociado a la configuración de un medio de pago, el mismo no podrá eliminarse y se informará mediante el mensaje correspondiente.

Nuevo franqueo

Se podrá crear un nuevo franqueo, mediante el botón Nuevo.
Se mostrarán los campos a completar:

• Obligatorios:
  • Código (debe ser un valor único dentro de la lista de franqueos)
  • Descripción (texto informativo sobre el formato de franqueo. Esta descripción es la que se listará al momento de configurar un medio de pago que requiera de franqueo)
  • Formato: lista de textos y variables que se desean imprimir

Dentro del campo formato se podrán definir los textos y hacer uso de las variables asociadas a datos propios del pago y la transacción.
Se permite definir diferentes formatos para los franqueos de los medios de pago utilizando datos variables o fijos. Para esto, se puede especificar en cada línea que dato será impreso.
Algunos de los datos (variables) que se pueden configurar son:
A- Número de cuenta (es el número de cuenta que se haya solicitado para el medio de pago que requiere el franqueo)
B- Monto del pago (monto del pago realizado con el medio de pago seleccionado y que requiere franqueo)
C- Saldo (es el saldo del ticket luego de haber ingresado el pago)
D- Cambio (cambio o vuelto luego de pagar el total del ticket; si no se ha cubierto el monto total, este campo estará vacío o se imprimirá el valor cero)
E- Estado de verificación del pago (en caso de que se haya excedido el límite definido para que un medio de pago sea verificado se utiliza el método de verificación que se haya configurado, entonces el estado de la verificación será el que haya tenido el pago una vez verificado)
F- Indicador de autorización del supervisor (si el medio de pago requiere de la autorización del supervisor, mediante este parámetro se debería imprimir el nombre o legajo de quién lo autorizó)
G- Datos de tienda (h + i + j + k + l + m) (al ser varios datos, idealmente deben imprimirse en el mismo renglón y separados con espacios, similar a los tickets de venta)
H- Fecha (de realizado el pago)
I- Hora (de realizado el pago)
J- Número de transacción
K- Número de terminal
L- Número de tienda
M- Número de operador
Mediante el uso del signo "@" se determina que lo siguiente es el carácter correspondiente al campo de una de las variables descritas en la lista.
Nota: para definir el tamaño del campo (cuando se refiere a cantidades o montos) se podrá utilizar repetidamente el carácter correspondiente al campo de la variable (ej.: bbbbbbbbbb para el monto de pago)

Prefijo de cupones

Desde administración/medios de pago/prefijo de cupones se podrá acceder al listado de prefijos de cupones que podrán ser redimidos en Bridge POS. Si el tipo de cupón es "Promo" serán aquellos recibidos mediante un servicio al generarse los mismos desde la consola de Promo.
Estos cupones generados en Promo y otorgados por medio de promociones luego podrán ser redimidos para aplicación de descuentos al ser ingresados en la venta en curso.
Sólo los cupones cuyo identificador o código coincida con alguna de las definiciones en el listado podrán ser aceptados.

Motivos

A continuación se encontrará la administración y configuración de motivos o razones que se utilizan dentro de las operaciones de venta o devolución para las cancelaciones, devoluciones y descuentos.
En el caso de los motivos de conciliación, aplican para la operación del BM de conciliaciones cuando se deben justificar diferencias.

Motivos de conciliación

Permite administrar los motivos o razones de conciliación, estos son utilizados en el BM en la funcionalidad de conciliaciones para poder justificar diferencias en una cuenta, siendo posible efectuar el alta y modificación de los motivos de conciliación que se manejarán en el sistema. Estos podrán ser por sobrantes o faltantes.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Motivos/Motivos de conciliación".

Editar o crear nuevo motivo de conciliación

Para crear un nuevo motivo se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Descripción
• Tipo de motivo: sobrante o faltante
• Deshabilitado (si/no)
• Completar texto libre (si/no): este indicador permite definir si en la conciliación, al ser seleccionado el motivo requiere en forma mandatoria o no el ingreso de un texto descriptivo de parte del supervisor sobre el motivo asociado.

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos del motivo para ser editados.

Motivos de cancelación de venta

Permite administrar los motivos o razones de cancelación de venta, estos son utilizados en BPOS al dar por cancelada una transacción de venta en curso para poder justificarlo, siendo posible efectuar el alta y modificación de los motivos de cancelación de venta que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Motivos/Motivos de cancelación de venta".

Editar o crear nuevo motivo de cancelación de venta

Para crear un nuevo motivo se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Descripción
• Deshabilitado (si/no)
• Completar texto libre (si/no): este indicador permite definir si en la cancelación, al ser seleccionado el motivo requiere en forma mandatoria o no el ingreso de un texto descriptivo de parte del supervisor sobre el motivo asociado.

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos del motivo para ser editados.

Motivos de descuento del precio de un artículo

Permite administrar los motivos o razones de aplicar un descuento a un artículo, estos son utilizados en BPOS al ingresar un descuento por monto o por porcentaje sobre un artículo determinado dentro de una transacción de venta o devolución para poder justificarlo, siendo posible efectuar el alta y modificación de los motivos de descuento que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Motivos/Motivos de descuento del precio de un artículo".

Editar o crear nuevo motivo de descuento del precio de un artículo

Para crear un nuevo motivo se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Descripción
• Deshabilitado (si/no)
• Completar texto libre (si/no): este indicador permite definir si en la aplicación del descuento al artículo, al ser seleccionado el motivo requiere en forma mandatoria o no el ingreso de un texto descriptivo de parte del supervisor sobre el motivo asociado.

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos del motivo para ser editados.

Motivos de descuento a una venta

Permite administrar los motivos o razones de aplicar un descuento a toda la transacción de venta o devolución, estos son utilizados en BPOS al ingresar un descuento por monto o por porcentaje sobre el total dentro de una transacción de venta o devolución para poder justificarlo, siendo posible efectuar el alta y modificación de los motivos de descuento que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Motivos/Motivos de descuento a una venta".

Editar o crear nuevo motivo de descuento a una transacción

Para crear un nuevo motivo se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Descripción
• Deshabilitado (si/no)
• Completar texto libre (si/no): este indicador permite definir si en la aplicación del descuento al total, al ser seleccionado el motivo requiere en forma mandatoria o no el ingreso de un texto descriptivo de parte del supervisor sobre el motivo asociado.

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos del motivo para ser editados.

Motivos de devolución

Permite administrar los motivos o razones de devolución, estos son utilizados en BPOS al ingresar a una transacción de devolución para poder justificarlo a nivel artículo, siendo posible efectuar el alta y modificación de los motivos de devolución que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Motivos/Motivos de devolución".

Editar o crear nuevo motivo de devolución

Para crear un nuevo motivo se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Descripción
• Deshabilitado (si/no)
• Completar texto libre (si/no): este indicador permite definir si en la devolución, al ser seleccionado el motivo requiere en forma mandatoria o no el ingreso de un texto descriptivo de parte del supervisor sobre el motivo asociado.

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos del motivo para ser editados.

Negocio

A continuación se encontrará la funcionalidad relacionada al negocio del retailer para la administración de holding, compañías, tiendas, terminales y sus categorías.

Holding

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Negocio/Holding".

Editar o crear nuevo holding

Para crear un nuevo holding se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Razón social
• Descripción

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Compañías

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Negocio/Compañías".

Editar o crear nueva compañía

Para crear una nueva compañía se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Razón social
• Número de identificación fiscal (CUIT para Argentina)
• Domicilio
• E-mail
• Teléfono
• Holding (seleccionando de la lista de holding disponibles)

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Regiones

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Negocio/Regiones".
Se podrán visualizar las regiones existentes.

Editar o crear nueva región

Sólo en BM Central
Para crear una nueva región se debe presionar el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• Descripción
• Compañía

Tiendas por región

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Negocio/Tiendas por Región".
Se podrán visualizar las regiones existentes con sus tiendas relacionadas.

Editar o crear nueva relación Región-Tienda

Sólo en BM Central
Para crear una nueva relación región-tienda se debe presionar el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Región: es un listado de selección de las regiones existentes.
• Tienda (agregar tiendas)
• Tiendas seleccionadas

• Se debe seleccionar una de las regiones del combo de selección.
  • Nota: solo puede existir una única relación de region con tiendas) Si la región ya tuviera una relación previa o la tienda ya se encuentra asociada a otra región se informará el mensaje de error.
• Para asociar tiendas se debe presionar el botón . Se mostrará un popUp con la lista de tiendas y un check que permitirá indicar si la tienda se incluye en la asociación región-tienda.
  • Se podrá seleccionar todas las tiendas con el check ubicado a la derecha

• Una vez seleccionadas las tiendas se debe presionar el botón "Aceptar" y se listarán en el cuadro "Tiendas seleccionadas". El botón permitirá eliminar la tienda del listado.
• Con el botón "Guardar" finaliza la creación, volviendo a la pantalla de listado de "Administración de tiendas por región".

Eliminar región- tienda

Dentro del listado de regiones-tienda se encuentra el botón "Acciones", el cual permite editar o eliminar una relación.

• En el caso de eliminar, se solicitará confirmación.

Tiendas

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Negocio/Tiendas".
Se podrán visualizar las tiendas.
No se permite dar de alta nuevas tiendas. Estas se informan al BM Central luego de una instalación de un BM Tienda.

Cuentas externas

Permite crear y modificar cuentas externas (aquellas que operan con la caja SAFE de tienda).
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Negocio/Cuentas externas". Se listarán todas aquellas cuentas externas existentes.

Editar o crear nueva cuenta externa

Sólo en BM Tienda.
Para crear una nueva cuenta externa se debe presionar el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Nombre
• Descripción
• Habilitada: indicador que permite indicar si se encuentra o no habilitada

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Terminales

Permite crear y modificar Terminales (disponible en tienda)
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Negocio/Terminales".

Editar o crear nueva terminal

Solo en BM Tienda.
Para crear una nueva terminal se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• Fabricante
• Modelo
• Tienda (seleccionando de la lista de tiendas disponibles)
• Categoría (seleccionando de la lista de categorías existentes)

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Categoría de terminales

Permite realizar creación y modificación de Categorías de Terminales.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Negocio/Categoría de terminales".

Editar o crear nueva categoría de terminales

Para crear una nueva categoría de terminales se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Configuración

Este módulo permite gestionar los Niveles de Jerarquía, las Categorías de Artículos, y la Configuración de las aplicaciones y procesos tanto de Bridge POS como de Bridge Manager.

• Cualquier cambio de configuración en los Niveles de Jerarquía o Categorías deberá realizarse desde Bridge Manager Central, encontrandose restringido su acceso en Tienda.

• Los diferentes parámetros de la aplicación, que cambian el comportamiento de los flujos de negocio tanto de Bridge Manager como de Bridge POS, y los parámetros de de Sistema sólo se pueden cambiar localmente en cada Tienda, ya que no forman parte del mecanismo de replicación.

• Las restricciones de venta podrán configurarse únicamente en Bridge Manager Central, permitiendose únicamente su consulta en Bridge Manager Tienda. Las plantillas de venta podrán configurarse tanto en Bridge Manager Central como en Bridge Manager Tienda, pero la sincronización a otras tiendas se permitirá únicamente desde Central.

Configuración/sistema

En esta sección se describen aquellos parametros de negocio que pueden cambiar el comportamiento de las reglas de negocio, tanto de Bridge POS como de Bridge Manager.
Tambien se describen los parámetros y configuraciones mas relevantes para procesos secundarios, que no internvienen en el negocio pero sirven para apoyar la arquitectura dela solucion.
Una vez que se ingresa en esta seccion, se ofrecen 3 alternativas para la edicion de parámetros y configuración:

• Configuracion de Tienda
• Configuracion de Terminales
• Configuración de Sistema

A continuación se explicará la funcionalidad y uso de cada una de las opciones mencionadas anteriormente

Configuración de Tienda

Apertura y cierre de tienda

Permite configurar todos aquellos parametros relacionados con la apertura y cierre de períodos

• Cantidad de períodos previos a conciliar: Indica la cantidad de períodos que pueden quedar sin conciliar y aun así realizar un cierre. Una vez que se alcanza esta cantidad de períodos sin conciliar, ya no se podrá realizar un cierre. Asimismo, este parámetro indica la cantidad de períodos que se listarán en las pantallas de conciliaciones. Valor por defecto: 5.
• Realizar apertura automática cada vez que se realiza un cierre de tienda: Indica si se realizará la apertura de período en forma automática luego de realizado un cierre de período. Esta opción se utiliza en establecimientos con operación continua durante las 24 horas. Valor por defecto: sí.
• Intervalo de chequeo del cierre de tienda: Permite indicar cada cuántos segundos las terminales realizarán el proceso de comprobación de cierre de períodos / subperíodos. Valor por defecto: 10.
• Hora límite para cambio de día contable: Hora a partir de la cual, en caso de producirse una apertura de tienda (sea automática o manual), el sistema asigna la fecha del día siguiente como fecha fiscal del periodo que se inicia.
• Validar terminales cerradas para cierre de tienda: si se selecciona esta opción no se podrá realizar un cierre de tienda mientras haya algún operador conectado o una terminal abierta. Valor por defecto: no.
• Validar que no haya transacciones suspendidas para cierre de tienda: si se selecciona esta opción no se podrá realizar un cierre de tienda mientras haya transacciones suspendidas. Valor por defecto: no.
• Validar que exista consolidación del día anterior para cierre de tienda: Se realiza un control sobre el período anterior al cierre en curso. Si este no fue conciliado, entonces no se permite el cierre que se intenta realizar.
• Time Out cierre de terminales: Tiempo que espera el proceso de cierre para que las terminales reconozcan que existe un cierre en progreso. Este valor se encuentra expresado en segundos.
• Cantidad de reintentos para el cierre: Cantidad de reintentos que el proceso de cierre realiza para comprobar que todas las terminales han reconocido el proceso de cierre en curso. En cada reintento se aguarda por el Time Out detallado en el punto anterior.

Artículos

Desde estas opciones se puede establecer la composición del precio de venta de un artículo. Vale aclarar que estos parámetros afectan a la totalidad del maestro de artículos del sistema, por lo tanto afecta al comportamiento de todas las terminales que operan en la tienda.
Las opciones disponibles son las siguientes:

• Precio del artículo incluye IVA: Indica si el precio de venta determinado por el sistema, incluye o no el componente IVA (VAT).
• Precio del artículo incluye impuestos: Indica si el precio de venta determinado por el sistema, incluye o no el componente de Impuestos (TAX)
• Precio del artículo incluye recargos: Indica si el precio de venta determinado por el sistema, incluye o no un componente de recargo.
• Recargo: En caso que el parámetro anterior este activo, entonces se toma este parámetro para calcular el porcentaje.

A partir de estos parámetros la aplicación Bridge POS realiza los cálculos de precios e impuestos. Nota: consultar disponibilidad según versión.

• Consultar el stock de los ítems al ERP: Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de stock a un sistema externo o no.
• Forzar la reserva de stock de los ítems al ERP: si bien cada artículo tiene la propiedad de realizar la reserva de stock o no, este parámetro fuerza a todos los artículos a realizar la reserva al ser incluidos en una transacción.
• Reservar stock con el ERP: se activa en el caso que deseemos que la reserva de stock se realice por medio de un servicio ERP.
• Incluir componentes de kits en el Ticket: establece si se deben incorporar al ticket los componentes de un Kit.
• Incluir artículo kit en el Ticket: establece si el articulo Kit (padre) también es incluido en el ticket en el caso que el parámetro anterior se encuentre activo.
• Agregar o quitar componentes de kits requiere supervisor: este parámetro trabaja sobre los artículos que son componentes de Kits. Establece si se requiere la intervención de un supervisor en caso que un componente de Kit sea procesado fuera del mismo.
• Distribuir descuentos entre los componentes de un kit: Indica si los descuentos son prorrateados entre los componentes del Kit. Esto hace que el Kit se procese sin precio y sus componentes con sus respectivos precios.
• Selección de número de serie por dropdown: Permite configurar la selección de número de serie por dropdown (cuando se vende un artículo que requiere nro. de serie, se mostrará un popUp con el listado de nros. de series disponibles para el artículo)
• El precio de las garantías esta expresado en porcentaje: El precio de la garantía está expresado en porcentaje (esto será utilizado para el cálculo de la garantía con respecto al precio de venta)
• Directorio de imágenes: directorio donde se guardan los archivos de imágenes de los artículos.
• Extensiones permitidas: extensiones permitidas para subir las imágenes de los artículos al maestro de artículos.
• URL Imagenes Bridge Web: URL desde donde Bridge Manager obtiene sus imágenes

Devoluciones

Se definen opciones de devoluciones a nivel de tienda. Las opciones disponibles son las siguientes:

• Pedido de precio en transacción de devolución: este parámetro toma efecto cuando la Tienda no opera con recuperación de devoluciones. Al realizarse una devolución sin referencia a venta original, este parámetro permite solicitar el precio original de venta para todos los artículos que participen de la transacción de devolución.
• Devolución con recuperación de compra original: este parámetro activa la solicitud de datos de venta original para realizar devoluciones de manera controlada respecto de la venta y de posibles devoluciones parciales posteriores (sobre la misma venta). Está relacionado con los parámetros de Recuperación Centralizada y Recuperación en Tienda local.
• Devolución centralizada: indica cuáles de los dos tipos de recuperaciones utilizarán los POS de la Tienda (Centralizada o Local).
• Requiere autorización de supervisor en devolución con recuperación de compra original: si se encuentra activa la recuperación de devoluciones y el sistema no encuentra la transacción original según los datos ingresados, entonces se solicitará la autorización del supervisor para continuar con la devolución.
• Requiere supervisor en transacción de devoluciones: indica que se solicitará la autorización del supervisor para el ingreso de devoluciones.
• Requiere asociar el cliente de la compra original recuperada en la devolución en curso: de encontrarse activo este parámetro, cuando se trabaja con recuperación de transacciones también se asocia el cliente de la venta original.
• Cantidad máxima de días para devolución desde la fecha de la venta original: este parámetro define el umbral de días desde la venta original hasta la fecha de la devolución. Solo se admitirán las devoluciones que no superen dicho umbral respecto de la venta original.
• Requiere autorización del supervisor si se excede el límite máximo de días: en caso de exceder el umbral mencionado (cantidad máxima de días para devolución), se solicitará la intervención del supervisor para autorizar la devolución.
• Devolver artículos con promoción de forma parcial: permite definir si es posible devolver artículos con promoción de forma parcial (si la promoción aplicó por un conjunto de artículos)
• Devolver artículos agregados por el sistema: permite definir si es posible devolver artículos agregados por el sistema (ej. recargos)

Opciones Varias de Tienda

Permite configurar opciones de la tienda relacionadas a la contabilidad de tienda. Límites fiscales, journal electrónico y otros.

• Oficina de tienda: indica si se lleva la contabilidad de la tienda (Safe del Cash Office). Si se selecciona esta opción, se llevarán los registros de las diferentes cuentas en forma centralizada de las transacciones de no venta que se hayan realizado durante el período (ya sea cuentas contables por operador o por terminal). Es decir que se mantendrá un registro de las transacciones de dotaciones, retiros, arqueos de cada terminal u operador pero centralizados en el Safe del Cash Office, además de las propias por terminal u operador. Valor por defecto: no.
• Contabilidad de tienda: indica el modo de llevar la contabilidad en la tienda. Puede llevarse la contabilidad por cuentas de operador (valor por defecto) o por terminal; dependiendo de quién será la responsabilidad del dinero en la tienda.
• Límite de ticket en impresión fiscal: en las regiones donde se requiera el manejo de una impresora fiscal, Bridge POS puede manejar hasta dos límites para comprobantes fiscales (dependiendo del modelo de impresora, pudieran existir otros). Este valor hace referencia al primer límite, generalmente asociado a comprobantes que no requieran identificación de clientes ni discriminación de impuestos.
• Límite de ticket factura en impresión fiscal: al igual que el concepto anterior, este límite debe interpretarse como el segundo límite de comprobantes fiscales. Generalmente asociad con los comprobantes donde se asocian clientes o se requiere discriminación de impuestos.
• Categoría de Tienda por defecto a efectos impositivos: en este parámetro se permite configurar la categoría de la tienda a los efectos impositivos. Los valores posibles son los códigos que se muestran a continuación.

• Intervalo para forzar el envío de registros de Auditoría/Journal: Permite indicar cada cuántos segundos las terminales realizarán el proceso de envío de registros de Auditoría / Journal sin transacciones o sesión en curso. Valor por defecto: 10.
• Habilitar Journal Electrónico: este parámetro le indica a las terminales de la tienda que deben generar el Journal Electrónico. Cabe aclarar que debe tomarse como la estación "testigo" de impresión, y no como una copia fiel del comprobante que se le entrega al cliente.
• Habilitar Auditoría Electrónica: este parámetro le indica a las terminales de la tienda que deben generar Auditoría Electrónica. Esta auditoría permite monitorear desde Bridge Manager eventos de dispositivos y errores reportados por las terminales Bridge POS.
• Modo de Ingreso de Supervisor: indica que dispositivo es válido cuando el Supervisor ingresa sus datos en alguna autorización requerida en Bridge POS.
• Cantidad de días disponibles con información de stock: se refiere a la cantidad de periodos que el sistema almacena los movimientos de mercadería del tipo stock en la base de datos.
• Consulta de notas de crédito al servicio ERP: este parámetro define si se deben realizar o no las consultas de las notas de crédito a través del servicio ERP.
• Mensaje a mostrar en el login en el Ext. Display: permite configurar el mensaje a mostrar en el login en el External Display 2x20
• Mensaje a mostrar en el logoff en el Ext. Display: permite configurar el mensaje a mostrar en el login en el External Display 2x20.
• URL Webservice Stock: del servicio de consulta de stock.
• URL Webservice Recuperación de presupuestos
• URL Webservice Consulta Notas de Crédito
• Modo de entrada de Supervisor: Indica el modo en el que el supervisor va a ingresar sus datos para autorizar operaciones (teclado o banda magnética)
• Cantidad de días en los que se guardan los Tlogs: para proceso de depuración.
• Selección separada de los planes de pagos: Permite ver en forma separada los planes de pagos (si/no)
• Consulta de notas de crédito sobre Bridge (si/no): Permite configurar el medio de pago Nota de crédito para realizar consultas sobre Bridge
• Modo de recuperación de Notas de Crédito de Bridge (si/no): Permite configurar si la recuperación de Notas de Crédito va ser de forma remota contra Central o localmente contra la misma Tienda.
• Cantidad de días disponibles con información de stock: para proceso de depuración (días que se mantendrán para luego depurar registros de la JournalInventory y JournalReserve)
• Requiere autorización cancelación (si/no)
• Aprobar por otro supervisor (si/no): un supervisor requiere aprobación de otro supervisor para realizar ciertas operaciones
• Cant. De días en los que se guardan los reg. De importación/replicación procesados correctamente: para el proceso de depuración. Para mayor detalle, ver: Proceso de depuración
• Cant. De días en los que se guardan los reg. De importación/replicación procesados incorrectamente: para el proceso de depuración.
• Lista de precios por defecto: nro. de lista de precios por defecto
• Informar cupones digitales por display 2 x 20 (si/no): si el cliente obtiene cupones digitales se podrán informar por el display 2x20 o por medio de un popUp.

Períodos de venta restringida

Especifica los días y horarios en los que no se permitirá la venta de los artículos que estén marcados en el maestro de artículos con el atributo "venta con horario restringido".
El horario deberá configurarse como un rango con hora de inicio - hora de fin, con el formato de 24hs (HH: MM).

Presupuestos

Se definen opciones de presupuestos a nivel de tienda.

• Consultar y recuperar preventas en tienda: permite almacenar y facturar presupuestos desde la tienda. En caso de encontrarse deshabilitado, entonces podría realizarse desde el ERP. Disponible según versión.
• Cantidad de días que estará disponible el presupuesto: parámetro que define la cantidad de días que es válido un presupuesto a partir de su emisión.
• Filtrar los presupuestos vencidos: parámetro que permite o no el filtrado de presupuestos vencidos en la búsqueda de los mismos. Al estar activo, los presupuestos vencidos no serán parte del resultado de búsquedas de presupuestos en el POS.
• Habilitar reservas en presupuestos: parámetro que indica si se debe hacer reservas en los presupuestos.

Configuración de Terminales

Transacciones

Personaliza ciertas funcionalidades de los diferentes tipos de transacciones habilitadas en el punto de venta.

• Transacción automática: permite configurar si luego de finalizar una transacción, el sistema continuará directamente en la transacción definida por defecto.
• Tipo de transacción automática: si se habilitó la opción "transacción automática", se debe especificar el tipo de transacción que se mostrará luego de finalizar cada transacción en forma automática. Sólo es válido cuando el parámetro "transacción automática" se encuentra habilitado. Las opciones posibles son: Venta y Devolución.

Controles autorizados por supervisor

Mediante esta configuración es posible indicar qué funciones requieren de la autorización de un supervisor para ser llevadas a cabo (cuando se autoriza por supervisor se imprimirá el mismo tanto en ticket como en el rollo de auditoría).
En todos los casos el valor es del tipo real para los campos asociados a los límites. Existen algunos parámetros donde el valor se define en las propiedades del medio de pago, ya que el límite es individual para cada medio de pago. Otros parámetros no tienen un límite asociado, en cuyo caso solo se puede establecer la solicitud de intervención del supervisor.
Para habilitar la intervención del supervisor se debe activar el checkbox asociado a cada parámetro.
En caso de que el parámetro se encuentre inactivo, se informa la excepción (mensaje de error) y no se podrá proseguir con la operación deseada con el valor ingresado (ejemplo: límite mayor al definido).

• Monto límite para anulaciones de ítems por departamento: cuando el operador procede a ingresar los medios de pago durante la transacción, la aplicación agrupa las anulaciones de artículos teniendo en cuenta solo el nivel 1 (nivel superior de la jerarquía) y valida cada valor agrupado versus el límite definido. Si se supera el límite, la aplicación informa el error o solicita la intervención del supervisor (dependiendo de la activación o no de dicha solicitud de intervención). Para que este parámetro tenga sentido y pueda convivir con el siguiente parámetro, su valor debe ser siempre inferior al límite de anulación de artículos de la transacción.
• Monto límite para anulaciones de ítems por transacción: al igual que el parámetro anterior, este límite controla el total de anulaciones de artículos de la transacción. Si se supera el límite, la aplicación informa el error o solicita la intervención del supervisor (dependiendo de la activación o no de dicha solicitud de intervención).
• Límite de cambio de medios de pago: en cada medio de pago se puede configurar el valor límite del cambio o vuelto a otorgar. Superado dicho límite, la aplicación verifica si la intervención del supervisor es solicitada o si se retorna el mensaje de error correspondiente.
• Límite de cantidad de pagos: en cada medio de pago se puede configurar la cantidad de veces que puede ser utilizado el medio de pago durante la transacción. Superado dicho límite, la aplicación verifica si la intervención del supervisor es solicitada o si se retorna el mensaje de error correspondiente.
• Límite de cambio de valores: en cada medio de pago se puede configurar el monto máximo para una transacción de cambio de valores. Superado dicho límite, la aplicación verifica si la intervención del supervisor es solicitada o si se retorna el mensaje de error correspondiente.
• Sign Off forzado: si la aplicación de punto de venta se encuentra en el estado Bloqueado o Conexión Especial (es decir, con una sesión de operador iniciada), el punto de venta admite una desconexión forzada por la intervención del supervisor. Cabe aclarar que si existiese alguna transacción en curso la misma será cancelada, registrándose de igual manera en el sistema.
• Límite de diferencia de precio: cuando un artículo es procesado con precio ingresado, se toma la diferencia del precio ingresado versus el precio de lista. Si la diferencia de precio excede el límite establecido, la aplicación verifica si la intervención del supervisor es solicitada o si se retorna el mensaje de error correspondiente.
• Permitir a un operador realizar Sign On en múltiples terminales: este parámetro integra el parámetro de terminal operador conectado en múltiples terminales y el permiso del operador que lo habilita a iniciar múltiples sesiones. En caso de que alguno de los dos valores mencionados se encuentre deshabilitado y que en esta sección se inhabilite la intervención del supervisor, la aplicación informará el mensaje de error correspondiente. Caso contrario, se solicitará la autorización del supervisor.
• Saltear el procedimiento de franqueo de un documento: la funcionalidad de franqueos aplica a la configuración de los medios de pago. Por este medio se puede solicitar la autorización del supervisor para saltear dicho franqueo.
• Límite para retiros: este límite establece el umbral de las transacciones de retiro en el POS. Pasado el límite la aplicación informará un error o solicitará la intervención del supervisor, dependiendo si se encuentra o no habilitada dicha intervención.
• Límite para dotaciones: este límite establece el umbral de las transacciones de dotaciones en el POS. Pasado el límite la aplicación informará un error o solicitará la intervención del supervisor, dependiendo si se encuentra o no habilitada dicha intervención.
• Límites para descuentos: si bien en secciones anteriores hemos visto cómo se establecen los rangos admitidos en descuentos tanto para artículos como para transacciones, dichos rangos controlan la acción de otorgar el descuento sin tener en cuenta el resto de los descuentos que pudieran existir en la transacción. El límite de descuentos de esta sección aplica a la sumatoria de descuentos ya otorgados, contemplando el importe de descuento que se intenta ingresar. Si se supera este límite durante el ingreso del descuento, la aplicación retornará un mensaje de error o solicitará la intervención del supervisor, dependiendo si se encuentra o no habilitada dicha intervención. Cabe aclarar que la habilitación para la intervención del supervisor es compartida con la sección de descuentos; es decir: si se supera alguno de los rangos establecidos en descuentos o si se supera el límite de esta sección, la manera de indicar la intervención del supervisor se habilita desde esta sección.

Descuentos

En esta sección se describen los parámetros para realizar descuentos manuales en Bridge POS.

• Descuentos en línea de ítem
  • Porcentaje mínimo de descuento sobre ítems
  • Porcentaje máximo de descuento sobre ítems
  • Porcentaje por defecto de descuento sobre ítems
• Descuentos en la transacción
  • Porcentaje mínimo de descuento sobre una transacción
  • Porcentaje máximo de descuento sobre una transacción
  • Porcentaje por defecto de descuento sobre una transacción
• Método de redondeo para el cálculo de descuentos (hacia arriba, hacia abajo y redondeo estándar)

Si el Operador ingresa un porcentaje de descuento ya sea para un determinado ítem o para la transacción en curso, la aplicación lo compara con los porcentajes mínimo y máximo especificados, debiendo ser igual o mayor que el mínimo, o bien igual o menor que el máximo especificado.
Si el Operador ingresa un importe el mismo se traduce a porcentaje, ya sea respecto del precio extendido de la línea de artículos o del total de la transacción (según corresponda). Luego se aplica el mismo criterio para establecer si se encuentra dentro de los límites definidos.
El parámetro "Porcentaje por defecto" de descuento sobre ítems o sobre una transacción, es el que se aplicará si el operador no ingresa un valor en el campo porcentaje de descuento. En el caso de descuento por monto, si es requerido su ingreso.

Dotación automática

Esta funcionalidad permite asignar dotaciones a una Terminal u Operador (según modo de contabilidad, ver Opciones varias de tienda), la cual se asignará durante el primer Sign On / Conexión del Operador en una terminal:

• Si la contabilidad es por Terminal, la dotación se asignará una sola vez durante el período contable a dicha Terminal, independientemente del Operador que se identifica.
• Si la contabilidad es por Operador, la dotación se asignará una sola vez durante el período contable a dicho Operador, independientemente de la Terminal en la cual se identifica.

Las propiedades a configurar son:

• Dotación Automática: indicador que establece si el sistema otorga dotaciones de manera automática.
• Medio de pago: por cada medio de pago del tipo Efectivo, se permite ingresar el importe para forma de pago.

Misceláneas

• Time Out para Sign Off automático: define el tiempo (expresado en segundos) en el cual la terminal pasará automáticamente al estado de Special Sign Off / Sign Off (dependiendo si existe alguna transacción en curso), si la misma permanece inactiva más tiempo del especificado como Time Out.
• Límite de repetición de ingreso de ítems: indica el número máximo de repeticiones consecutivas permitidas para el ingreso de un ítem (mediante la tecla INTRO). Superado este límite debiera volver a ingresarse el código de artículo o utilizarse la tecla cantidad.
• Permitir apertura del cajón de dinero durante una transacción: indica si el cajón de dinero puede abrirse o no en medio de una transacción.
• Primer límite del cajón de dinero: define el monto de efectivo que tomará como primer límite a informar al cajero cuando éste sea excedido. Este será informado al Operador para que inicie un Retiro.
• Segundo límite del cajón de dinero: define el monto de efectivo determinado como segundo límite para contener en el cajón de dinero. Una vez superado dicho monto no se podrán realizar más transacciones hasta tanto el contenido en efectivo del cajón de dinero se reduzca con un retiro. Sólo se permiten transacciones de Devoluciones o Retiros.
• Monto límite para anulación de transacción: define el monto hasta el cual se puede cancelar una transacción en curso sin requerir autorización del supervisor. Superado ese límite sólo podrá salvarse con la autorización del supervisor.
• Modo de impresión: se puede configurar el modo de impresión concomitante o impresión diferida.
• Modo de franqueo: al igual que la impresión, se puede establecer si el franqueo se realiza durante la acción que lo requiere o si se realiza al finalizar la transacción.
• Lectura de Cheque: indica si los datos del cheque deberán ser ingresados por el dispositivo MICR.
• Timeout para cambio de publicidad: Time Out para cambio de imagen de publicidad (medido en milisegundos)
• Mantener autorización offline: En modo offline, tiempo en el cual no se requiere ingreso de la autorización de un supervisor

Opciones de peso de ítems

Para el procesamiento de artículos pesables, se permiten configurar el cálculo del precio y la cantidad de decimales involucrados en dicho cálculo. Esto es para poder determinar con mayor precision el precio de venta final y el peso obtenido, sea ingresado manualmente o capturado desde una balanza.

• Método de redondeo de precio para ítems pesables: Opciones: redondeo, redondeo hacia arriba, redondeo hacia abajo.
• Cantidad de decimales para items pasables: Opciones: 1, 2, 3 y 4 decimales

PROMO

Se permite configurar los parámetros de PROMO según se encuentre el motor de PROMO trabajando y en qué momento se desea evaluar el contexto enviado por BPOS.

• Utilizar PROMO: este parámetro define si la terminal resolverá sus promociones a través del motor de PROMO.
• Timeout (segundos): tiempo de espera frente a cada requerimiento realizado a PROMO.
• Motor de PROMO en terminal: indica si el motor de PROMO se encuentra embebido en el Punto de Venta. Caso contrario, se utilizan los parámetros de dirección IP y puerto para establecer comunicación con un motor remoto.
• Dirección IP del motor de PROMO: URL donde se encuentra ejecutando el motor de PROMO (aplica sólo en caso que el motor no se encuentre embebido en el punto de venta).
• Puerto del motor de PROMO: puerto asociado a la URL de PROMO (relacionado al parámetro anterior).
• Reintento de conexión: indica la cantidad de reintentos de comunicación frente a la falta de respuestas del motor de promociones.
• Evaluación de promociones: a continuación se indican los parámetros frente a los cuales se puede indicar al motor de promociones la evaluación del contexto.
  • Evaluar al seleccionar transacción
  • Evaluar al ingresar ítems
  • Evaluar al ingresar cliente
  • Evaluar al ingresar pagos
  • Evaluar al totalizar la transacción
• Solicitud de sugerencias de promciones: durante la interacción con el motor de promociones, además de recibir la información de beneficios para aplicar durante la transacción, tambien se pueden obtener sugerencias desde el contexto de promociones.
• Ubicación de configuración de Promo: en este parametro se indica la ruta relativa a la instalación, en donde se encuentran los recursos de configuración para el motor de Promo.
• Modo de actualización de los Mapas: establece el modo en que el motor de Promo manejará los archivos de índices, los valores posibles son: indexLocal, indexRemote y storeServer.

Pagos

• Omitir el ingreso de pagos en presupuestos: este indicador permite definir si se saltea la operatoria de pagos cuando el Cajero presiona Total. Si se selecciona, la aplicación completa la secuencia de la transacción sin solicitar pago ni cálculo de vuelto. No son posibles los pagos parciales ni el agregado de nuevos ítems luego del total. Si no se selecciona, la aplicación solicitará y mostrará los pagos y vuelto.
• Forzar el ingreso del monto a pagar: este indicador permite definir si el Cajero debe ingresar el monto del pago. Si se selecciona, el Cajero debe ingresar el monto a pagar (si no lo ingresara la aplicación lo solicitaría). Si no se selecciona, el Cajero puede seleccionar el medio de pago Efectivo sin ingresar el monto, asumiendo la aplicación que el monto es igual al saldo (sólo aplica para pago en efectivo).
• Forzar el cierre del cajón de dinero: con esta opción se especifica si el cajero debe cerrar el cajón de dinero antes del comienzo de una nueva transacción. Si el mismo se encontrara configurado como requerido, no se podrá iniciar una nueva transacción hasta tanto el cajón de dinero no se encuentre cerrado.

Sign On

Definiciones relacionadas a la identificación del operador en el punto de venta.

• Solicitud de Sign On: define si la aplicación solicitará el Sign On luego de finalizada cada transacción. Si este parámetro no se encuentra seleccionado, la aplicación pasará a mostrar la pantalla de selección de operaciones al finalizar cada transacción, excepto se haya configurado una transacción automática (Ver Transacciones). Valor por defecto: no.
• Operador conectado en múltiples terminales: indica si un operador puede encontrarse registrado en varias terminales (mayormente utilizado para terminales de kioscos y Self Check Out con un usuario genérico). Además, para poder conectarse a dicha terminal, el operador deberá poseer el permiso correspondiente.

Suspensión y recuperación de transacciones

• Requiere autorización para retomar transacciones suspendidas: este parámetro indica si se solicita la intervención del supervisor en el momento de retomar una transacción suspendida.
• Número máximo de transacciones suspendidas por terminal: cada vez que una terminal intenta suspender una transacción se verifica este parámetro, superado este umbral no se podrá continuar suspendiendo transacciones en la terminal hasta tanto no se vaya retomando otras.
• Requiere autorización del supervisor para transferencia de terminal: cuando un operador intenta realizar una transferencia de terminales, este parámetro indica si es necesaria la intervención del supervisor para ejecutar el procedimiento.

VTOL

Se permiten configurar los parámetros de VTOL, para la validación en línea de las tarjetas de crédito/débito.

• Usar VTOL: este parámetro define si la terminal tendrá comunicación con VTOL para validar tarjetas de crédito / débito.
• Dirección IP de VTOL Server: URL de VTOL Server
• Puerto TCP de VTOL Server: puerto asociado a la URL de VTOL Server.
• Time Out para conexión con VTOL Server: tiempo de espera para requerimientos hacia VTOL Server (expresado en milisegundos)
• Time Out para el chequeo de pendientes de VTOL: tiempo de espera para requerimientos de control de pendientes (segundos).

VTOL Monedero

Se permiten configurar los parámetros de VTOL, para la validación en línea de Monederos electrónicos / GiftCards

• Usar VTOL: este parámetro define si la terminal tendrá comunicación con VTOL para validar tarjetas de crédito / débito.
• Dirección IP de VTOL Server: URL de VTOL Server
• Puerto TCP de VTOL Server: puerto asociado a la URL de VTOL Server.
• Time Out para conexión con VTOL Server: tiempo de espera para requerimientos hacia VTOL Server (expresado en milisegundos)
• Time Out para el chequeo de pendientes de VTOL: tiempo de espera para requerimientos de control de pendientes (segundos).

Configuración de sistema

Seguridad

Se permiten configurar los parámetros relativos a las políticas de seguridad de usuarios.

• Historial de password: Cantidad de contraseñas que la aplicación registrará por cada usuario (para validar que no sean repetidas con las últimas registradas)
• Tiempo de vida del password: Tiempo de vida para la contraseña expresado en días, luego la contraseña expira.
• Cantidad mínima de caracteres numéricos: Cantidad mínima de caracteres numéricos en la contraseña.
• Cantidad mínima de caracteres alfabéticos: Cantidad mínima de caracteres alfabéticos en la contraseña.
• Cantidad mínima de caracteres especiales: Cantidad mínima de caracteres especiales en la contraseña.
• Tamaño mínimo del password: cantidad mínimo de caracteres para la constraseña.
• Cantidad máxima de reintentos de login fallidos sucesivos: bloqueo por cantidad de reintentos de la contraseña ingresada en forma incorrecta (no aplica para usuario suser, que es el administrador)
• Cantidad minima de caracteres en el nombre de usuario (el utilizado para el login)
• Bloqueo de usuarios – días de inactividad

Nota: En el BM Central, el usuario no se bloqueará luego de los N reintentos, pero deberá esperarse 30 minutos hasta poder volver a intentar el inicio de sesión con ese usuario.
Nota 2: En el caso en el cual se modifique la política de contraseñas, las claves de los usuarios ya creados seguirán funcionando. Solo si se fuerza en forma manual el cambio de clave mediante la tilde en el menú de usuarios, el mismo seguirá manteniendo la misma hasta que sea solicitado el cambio.
La nueva política de contraseñas será válido para los nuevos usuarios que se creen a partir del cambio.

Sistema

Se permiten configurar los parámetros de servicios utilizados por la aplicación

• Host del Webservice de Reglas: Host donde se encuentra el webservice de reglas
• Puerto del Webservice de Reglas: Puerto del webservice de reglas
• URL del servidor Bridge Manager Central

Configuraciones de servidor de correo para alertas y notificaciones vía email

• Host server SMTP
• Port server SMTP
• Username server SMTP 
• Password server SMTP 
• Máximo tamaño permitido para importaciones: tamaño a validar en los lotes de importación, superando esta definición, al recibir un lote mayor dará error en la importación 

• Configuraciones de ejecución de los procesos

Configuración/Importación

Desde ésta opción tanto en BMC como en BMT se configuran los diferentes parámetros de importación:

Configuración/Replicación

Desde ésta opción tanto en BMC como en BMT se configuración los parámetros para la replicación:

Configuración/Exportación

Desde ésta opción tanto en BMC como en BMT se configuran los diferentes parámetros de exportación:

Configuración/nivel de Jerarquía

Desde esta sección en BMC se permite personalizar los nombres de los niveles que componen la jerarquía de artículos.
En esta lista se muestran todos los niveles disponibles para la jerarquía de artículos.


Haciendo clic en Editar, se pueden modificar el código y el nombre del nivel.

• El nivel indica a qué jerarquía pertenece la estructura que se define, con su correspondiente código y descripción.
• Las jerarquías departamentales establecen la cantidad de niveles de clasificación mediante los cuales se agruparán los artículos en la tienda. Se puede establecer la cantidad de niveles deseados, siendo cuatro los niveles por defecto.

Configuración/Categorías

Desde esta sección en el BMC se permite administrar las categorías de cada nivel de la jerarquía de artículos. Por ejemplo, si se define un nivel de jerarquía "Departamento", se pueden crear los departamentos que se utilizan (por ejemplo: Alimentos, Electrónica, etc.).


Alta de Categoría
Edición de Categoría
Para crear una categoria dentro de otra, se debe posicionar en la categoria "padre" y luego presionar "Alta de Categoría"

Configuración/plantillas de Venta

Las plantillas de venta permiten configurar cómo será la venta con imágenes en el POS según las categorías definidas y los artículos incluidos. Las mismas podrán configurarse tanto en Bridge Manager Central como en Bridge Manager Tienda pero desde cada Bridge Manager Tienda no se podrá sincronizar a las terminales de otras tiendas, únicamente a las terminales propias. En cambio, desde Bridge Manager Central se podrá sincronizar a todas las tiendas (con sus respectivas terminales)

Alta

Al ingresar a Bridge Manager Tienda o Central > Configuración > Plantillas de Venta, para generar el alta de una plantilla de venta se debe presionar el botón "Nuevo".


Se ingresa un código, un nombre, una descripción para la plantilla de venta y la opción de que la plantilla se encuentre activa o no.
Luego se presiona "Guardar" para crear la plantilla.


Luego de guardados los datos generales de la nueva plantilla, se mostrará una nueva pantalla en la cual se podrán configurar categorías, las cuales se listarán como botones de la plantilla y luego los botones de los artículos que integrará cada categoría.

1. Crear o editar categoría:
   1. En el campo "Ingresa un nombre de categoría", ingresar el nombre que se le quiere dar al botón de de la categoría, al presionar el botón , se agregará la misma.

1. 1. Dentro de la categoría creada, se podrá:
      1. agregar botones de artículos: presionando sobre el nombre de la categoría

1. 1. 1. editar el nombre de la categoría: presionando sobre el ícono
      2. agregar una imagen al botón categoría: presionando el ícono
      3. agregar una subcategoría: presionando el ícono "mas"

1. 1. 1. 1. nuevas subcategorías

1. 1. 1. eliminar la categoría del template: presionando el botón "x"
      2. cambiar la posición de la categoría: presionando el botón

1. 1. Luego, hacer click sobre el nombre de la categoría creada y aparecerá la siguiente pantalla:

.
Se debe presionar "Agregar Artículos" y allí aparecerá por defecto la lista de artículos con imágenes cargadas:

Seleccionar los artículos deseados y presionar "Agregar". Se cargarán los mismos:

Se podrán eliminar artículos puntuales seleccionándolos y haciendo click en el botón . También se podrán cambiar los nombres y los precios de los artículos seleccionados que se verán desde el POS en la venta por imágenes, presionando "Editar Descriptores". :

Actualmente, si se ingresa ${name} se informará el nombre/descripción del artículo ya presente en Bridge Manager. Y si se ingresa ${regularprice} se informará el precio vigente en Bridge Manager.
Al volver a la pantalla de administración de plantillas de venta, al hacer click en Acciones > Preview

Podremos ver la vista previa de los artículos cargados, simulando como se verán posteriormente en el POS.

Editar descriptores

Si se presiona Acciones > Editar Descriptores podremos editar los nombres y precios para todos los artículos, si se presiona Acciones > Editar volveremos a la pantalla de edición del código, nombre y descripción de la plantilla.

Sincronizar

Para hacer operativa la planilla de ventas, es necesaria sincronizarla con las terminales que la utilizarán. Para ello se debe presionar Acciones > Sincronizar. Se deben seleccionar las terminales a las que se distribuirán y presionar "Enviar".

Aparecerá el siguiente mensaje de éxito:
Desde cada Bridge Manager Tienda no se podrá sincronizar a las terminales de otras tiendas, únicamente a las terminales propias. En cambio, desde Bridge Manager Central se podrá sincronizar a todas las tiendas.
Podremos ver el estado de la replicación en Monitoreo > Monitor de Replicación.
Nota (plantillas activas):
cuando se crea una nueva plantilla que se replique a las mismas tiendas en la cual ya existe una plantilla activa, se deberá desactivar las otras, caso contrario en el POS, se mostrará la suma de todas las categorías de todas las plantillas que se encuentren activas para la misma terminal/tienda.
Esto se podrá desactivar desde el Bridge manager tienda.

Configuración/restricción de Ventas

Esta funcionalidad se encuentra disponible en BMC únicamente. Desde BMT solo se podrá consultar la información.

Alta

Ingresar a Bridge Manager Central > Configuración > Restricción de Ventas. Presionar "Nuevo"

Ingresar un código y nombre para la restricción y definir si la misma se encontrará activa (sí por defecto). Presionar "Guardar"

Se deberán definir las condiciones que los artículos deberán cumplir simultáneamente para poder ser vendidos en el POS:

Se podrá elegir marca, artículo, categoría o proveedor, igual o distinto, y luego de presionar "Agregar", las entidades correspondientes. Para ilustrar utilizamos de ejemplo una categoría igual a Electronics. Presionar guardar.

Luego agregamos también artículo distinto a Playstation 4.

Por último, presionamos "Sincronizar" para hacer efectiva la restricción en las terminales indicadas, y presionamos "Enviar".

Entonces en las terminales seleccionadas, se podrán vender únicamente artículos de categoría electrónica pero que no sean una Playstation 4. Esto es, se deben cumplir ambas condiciones simultáneamente.
Podremos monitorear el resultado de la replicación a terminales desde Monitoreo > Monitor de Replicación

Monitoreo

Este módulo permite visualizar distintas actividades y procesos que se ejecutan en Bridge Manager para actualizaciones recibidas desde el ERP, enviadas hacia el ERP, de intercambio con BMC, proceso de actualización de stock, entre otros.

Adm. Uso transacciones

Desde esta opción del menú se pueden visualizar aquellas operaciones que se encuentran bloqueadas para que no puedan ser utilizadas en otra terminal al mismo tiempo.
Es decir, es un monitor de transacciones de venta bloqueadas cuando se obtienen para ser devueltas, presupuestos para ser facturados y de Notas de Crédito a utilizar como medios de pago.

• Estas operaciones o transacciones serán listadas hasta tanto sean finalizadas (con éxito o canceladas), luego se eliminan de la lista del monitor.
• En caso de quedar bloqueadas por algún escenario de borde, un usuario desde BM Tienda podrá desbloquearla. Este proceso como otros, deja auditoría

• Escenarios posibles de bloqueos:
  1. venta suspendida
     1. al recuperar un presupuesto para facturar
  2. bloqueo del operador
     1. con la venta original tomada en devolución
     2. con una NC ingresada como medio de pago en una venta o cambio sin finalizar
  3. Se apaga el POS o se rompe,
     1. con la venta original tomada para devolución
     2. con el presupuesto tomado para su facturación
     3. con una NC ingresada como medio de pago en una venta o cambio sin finalizar

Los datos informados en el monitor:

• Tipo: los tipos cubiertos son presupuesto (ORDER), notas de crédito (NCC) y las compras desde devoluciones con referencia (RETURN)
• Identificador: nro de tienda - nro de terminal – nro de TLOG (de la transacción bloqueada)
• Usuario: el que se encuentra con la transacción o documento tomado
• Tienda-terminal: en la cual fue tomada la transacción
• Fecha: fecha y hora en la cual fue tomada la transacción

Con el botón desbloquear, se liberará la operación.

Distribución de TLOG

Desde esta opción se pueden visualizar los TLOGs correspondientes a las transacciones procesadas y su correspondiente estado.

Filtros

En la pantalla de distribución de TLOG se podrá realizar búsquedas mediante el uso de filtros para acotar la lista de TLOGs informados.

• Estado: estados posibles que puede tener la transacción al ser procesada.

• Terminal: que generó la transacción
• Tipo de transacción: la lista posible de operaciones generadas en el POS

• Fecha desde y fecha hasta
• Identificador

Xml

Para obtener mayor detalle de la transacción y su TLOG, se puede presionar el botón "xml".

Auditoría Electrónica

A esta pantalla se accede únicamente a través de Bridge Manager Tienda. Muestra información y los diversos errores que pudieron haber ocurrido en el POS, con la posibilidad de ver los detalles de los mismos.
El sistema permite filtrar la búsqueda por terminal, operador, fecha de inicio y fecha de fin.


Al presionar "Ver" accederemos al detalle de la información:

Journal Electrónico

Es el registro de lo impreso en la estación de cliente de la impresora del POS con el agregado de eventos de error (de inicialización del POS, de ingreso de datos, falta de papel, etc.) y de toda información relacionada a las autorizaciones de los supervisores. Está presente únicamente en Bridge Manager Tienda, y permite filtrar por terminal y por fecha.


Al presionar "Ver" accederemos al detalle del Journal para una terminal y una fecha determinada:

Progreso de importaciones

Monitor de progreso de importaciones con posibilidad de cancelar el proceso de importación en curso de un tipo determinado.

• Este monitor sólo mostrará información mientras haya una importación en curso y se irá refrescando cada determinado tiempo.
• La información que se visualizará será por lotes según la entidad a importar

Se listarán por lotes recibidos a importar:

• Prioridad (import_type_priority)
• Tipo (entidad que se importa)
• Pendiente: cantidad de lotes recibidos pendientes de importación

Acción: Cancelar importación (permite cancelar la importación de los lotes del tipo seleccionado). Estos podrán retomarse luego desde el monitor de importación, acción reproceso.

Monitor de Importación

Desde esta opción tanto en BMC como en BMT se pueden visualizar las importaciones y sus estados. Las importaciones son aquellos registros de entidades que requieren de actualización en la tienda receptora. Los registros pueden provenir del BMC. Y en el BMC se verán los registros recibidos del ERP.
Los registros que se vayan recibiendo, ya sea desde el BMC o desde el ERP se irán listando en el monitor y cada determinado período de tiempo (configurado para el cron del proceso) se irán procesando los mismos.

Datos de los registros importados

A continuación se listan los datos que se estarán listando por cada registro importado en BM.

• Estado: del registro importado
• Archivo/nombre: entidad que se importa
• Tipo: descripción de la entidad que se importa
• Resultado
• Fecha: fecha de importación
• #
• Replicación: estado de la replicación del registro importado (pendiente, procesado, parcial, descartado, error)
• EC y SC: tiendas incluidas y excluidas (las excluidas aplican según el tipo de operación y no son configurables)

Filtros disponibles

Dentro del monitor de importación se cuenta con filtros de búsqueda sobre los siguientes campos:

• Tipo: permite seleccionar alguno de las entidades disponibles a recibir de BMC o del ERP para importar a la base de datos de la tienda

• Estado: permite seleccionar entre los diferentes estados en el cual se puede encontrar un determinado registro recibido desde el ERP o BMC, la lista es la siguiente:

Nota: si es descartado o error, no fueron procesados por algún motivo del cual se mostrará la descripción para futura acción correctiva.

• Fecha

Importaciones en BMC

Si se visualiza el monitor de importación desde BMC, se podrán ver los registros recibidos desde el ERP y el estado en el cual se encuentran.

• Pendiente: fue recibido, pero el proceso de actualización aún no lo ha procesado.
• Procesado: fue recibido y se importó correctamente la información en la base de datos de central
• Parcial: fue recibido pero aún no fue procesado o alguna de las tiendas aún no ha respondido con su confirmación
• Error o descartado: fue procesado pero su resultado no fue correcto

Si el monitor es de BMC, estos registros también se irán replicando a las tiendas correspondientes. Esto se informará en la columna "replicación" con su estado y a las tiendas que se envía la información.

Importaciones en BMT

En BMT se visualizan los registros recibidos desde BMC y el estado en el cual se encuentran.

• Pendiente: fue recibido, pero el proceso de actualización aún no lo ha procesado.
• Procesado: fue recibido y se importó correctamente la información en la base de datos de la tienda
• Parcial: no aplica en tienda
• Error o descartado: fue procesado pero su resultado no fue correcto

Reproceso masivo de registros de importación

Desde el monitor de importación se podrán seleccionar en forma masiva registros de entidades que hayan sido importadas y durante el proceso se dio algún tipo de error con lo cual hayan quedado en estado error, con procesamientos parcial o descartada.

Tener en cuenta la marca mediante checkBox pudiendo seleccionar todos los registros de la página para poder reprocesar.

• Opción de selección de todos los registros mediante el uso del checkBox en la cabecera

Monitor de Replicación

Desde esta opción tanto en BMC como en BMT se pueden visualizar los registros replicados y su estado. Estos aplican a aquellos registros que se replican desde BMC a BMT. Al realizarse importación de artículos, medios de pago, entre otros desde el ERP o cuando se realizan modificaciones en la consola de BMC de diferentes entidades de la administración centralizada, se genera una replicación de esos registros a las tiendas configuradas como tiendas de replicación.

Datos de los registros replicados

A continuación se listan los datos que se estarán listando por cada registro replicado desde el BM.

• Estado: del registro replicado (envío parcial, enviado, error, procesado)
• Archivo/nombre: entidad que se replica
• Tipo: descripción de la entidad que se replica
• Cobertura de replicación: INCLUDE (tiendas específicas), ALL (todas), NONE (ninguna)
• Fecha: fecha de replicación
• SC: tiendas incluidas
• EC: tiendas excluidas (aplican según el tipo de operación y no son configurables)

• Acciones:
  • Contenido: xml con el mensaje de requerimiento del registro que se replica a tienda.

• • Detalle: se agrega el detalle si fue importado correctamente o no el registro replicado en las tiendas. Esta información se nutre de la confirmación del las tienda.

Filtros disponibles

Dentro del monitor de importación se cuenta con filtros de búsqueda sobre los siguientes campos:

• Tipo: permite seleccionar alguno de las entidades disponibles que se replican a las tiendas

• Estado: permite seleccionar entre los diferentes estados en el cual se puede encontrar un determinado registro enviado a una tienda BMT, la lista es la siguiente:

Nota: si es descartado o error, no fueron procesados por algún motivo del cual se mostrará la descripción para futura acción correctiva.

• Fecha

Monitor de Exportación

Desde esta opción tanto en BMC como en BMT se pueden visualizar los registros exportados al ERP o a BMC y su estado. Estas aplican a aquellas interfaces que se envían al ERP.

Datos de los registros exportados

A continuación se listan los datos que se estarán listando por cada registro exportado en BM.

• Estado: del registro exportado
• Tienda
• Entidad: entidad que se exporta
• Código: interno del doc. exportado
• Notas
• Fecha

Filtros disponibles

Dentro del monitor de exportación se cuenta con filtros de búsqueda sobre los siguientes campos:

• Entidades: permite seleccionar alguno de las entidades disponibles a exportar
• Estado: permite seleccionar entre los diferentes estados: procesado, error o todos

• Fecha

Monitor de Terminales

Se muestra el estado de las terminales y su última actualización. Esta funcionalidad está presente únicamente en Bridge Manager Tienda.

Procesos programados

Desde esta opción tanto en BMC como en BMT se pueden gestionar los distintos procesos que se programan para ser ejecutados de forma automática según el parámetro indicado en el campo "Cron Expression".


La configuración de cada uno, podrá verse presionando el botón

Tiendas de Replicación

Desde esta opción sólo disponible en Bridge Manager Central se pueden visualizar las tiendas configuradas, su IP y su estado (activa, inactiva) con su fecha de última actualización de datos replicados.

Seguridad