Esse artigo já foi revitalizado pelo Projeto Xavier, para consultar via Knowledge, Clique Aqui
Descrição
Como gerar faturas de títulos a receber, no módulo gerencial?
Solução
Para realizar a geração de faturas de títulos a receber no gerencial, realize os passos a seguir:
1. Acesse Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas;
2. Selecione as regras desejadas na aba 'Regras para o faturamento';
2.1. No campo 'Empresa' informe a empresa desejada;
2.2. No campo 'Conta' informe a conta desejada;
2.3. No campo 'Cliente' informe o cliente desejado;
2.4. No campo 'Grupo cliente' informe o grupo de clientes desejado;
2.5. No campo 'Portador' informe o portador desejado;
2.6. No campo 'Vencto. até' informe a data máxima de vencimento;
2.7. No campo 'Vencto. entre' informe o período de vencimento;
2.8. No campo 'Emissão até' informe a data máxima de emissão;
2.9. No campo 'Emissão entre' informe o período de emissão;
2.10. No campo 'Data referência' informe a data de referência;
2.11. No filtro 'Tipo cliente' selecione 'Todos' para selecionar todos os clientes;
2.11.1. Selecione o filtro 'Pessoa Física' para exibir somente os clientes que são pessoa física;
2.11.3. Selecione o filtro 'Pessoa Jurídica' para exibir somente os clientes que são pessoa jurídica;
2.12. No filtro 'Tipo vencto.' selecione a opção 'Diário' para exibir os vencimentos configurados para diário;
2.12.1. Selecione a opção 'Semanal' para exibir os vencimentos configurados para semanal;
2.12.2. Selecione a opção 'Semanal fixo' para exibir os vencimentos configurados para semanal fixo;
2.12.3. Selecione a opção 'Decendial' para exibir os vencimentos configurados para decendial;
2.12.4. Selecione a opção 'Quinzenal' para exibir os vencimentos configurados para quinzenal;
2.12.5. Selecione a opção 'Mensal' para exibir os vencimentos configurados para mensal;
2.12.6. Selecione a opção 'Mensal fixo' para exibir os vencimentos configurados para mensal fixo;
2.13. No filtro 'Nota Fiscal' selecione a opção 'Utilizar data da fatura como data da nota fiscal' para utilizar a data da fatura como data da nota fiscal;
2.14. No filtro 'Agrupamento' selecione a opção 'Empresa' para exibir as informações agrupadas por empresa;
2.14.1. Selecione a opção 'Placa' para exibir as informações agrupadas pelas placas dos veículos;
2.14.2. Selecione a opção 'Frota' para exibir as informações agrupadas pela frota de veículos;
2.15. No filtro 'Ordenar' selecione a opção 'Unidade de origem' para ordenar as faturas por unidade de origem;
2.16. Após preencher os campos clique no botão 'Confirmar' para confirmar as informações e abrir a tela de 'Geração de Faturas';
2.16.1. Clique no botão 'Modo avançado' para exibir a guia 'Regras para faturamento' que permitirá adicionar conjuntos de regras à pesquisa;
2.16.1.1. Clique no botão 'Adicionar' para adicionar regras a lista;
2.16.1.2. Clique no botão 'Remover' para remover uma regra da lista;
2.16.1.3. Clique no botão 'Abrir' para carregar um conjunto de regras cadastrado previamente;
2.16.1.4. Clique no botão 'Salvar' para salvar o conjunto de regras criado;
2.16.1.5. Clique no botão 'Cancelar' para fechar a tela 'Regras para faturamento';
3. Clique no botão 'Confirmar' para exibir a tela 'Geração de faturas';
3.1. Clique no botão 'Regras' para retornar a tela de 'Regras para faturamento';
3.2. Clique no botão 'Detalhar' para detalhar as faturas;
3.3. Clique no botão 'Marcar' para selecionar a fatura;
3.4. Clique no botão 'Portador' e selecione um portador;
4. Clique no botão 'Gerar faturas' após selecionar as faturas e definir um portador;
4.1. Clique no botão 'Detalhamento completo' para exibir um relatório detalhando a fatura;
4.2. Clique no botão 'Detalhamento simples' para exibir um relatório detalhando de forma mais simples a fatura;
4.3. Clique no botão 'Detalhamento carta frete' para exibir um relatório detalhando a fatura no formato de carta frete;
5. Clique no botão 'Fechar' para fechar a tela de 'Detalhamento de fatura';
6. Clique no botão 'Sim' para gerar os boletos para cobrança;
7. Clique no botão 'Ok' para confirmar a mensagem do sistema;
8. Será exibida a mensagem 'Iniciar rotina de impressão de boletos?'. Clique em 'Sim' caso deseje iniciar a rotina de impressão de boletos;
9. Após selecionar as notas desejadas clique no botão 'Registrar' e em 'Imprimir';
10. Clique no botão 'Sim' para confirmar a geração das notas fiscais.
Observação: caso desejar enviar as notas fiscais eletrônicas, o sistema enviará as notas fiscais para o sistema da SEFAZ e retornará a tela de 'Geração de Faturas'. Após enviar as notas, clique no botão 'Fechar', para fechar a tela, após a seleção será aberta a nota fiscal para impressão.