Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.13.0.0 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Ajuste na conciliação de transações da adquirente Goodcard para padronizar o tratamento do NSU. Agora, o sistema considera sempre os seis últimos dígitos do NSU ao processar os arquivos de baixa e realizar a comparação entre os registros.
Benefício/Descrição: Essa melhoria resolve problemas de divergência causados por variações no tamanho do NSU, garantindo que a conciliação seja feita corretamente mesmo quando os números enviados pela adquirente possuem dígitos adicionais. Com isso, o processo se torna mais confiável e reduz falhas na localização das duplicatas, trazendo mais agilidade e precisão na automação da conciliação.
Caminho: Processa Arquivo Baixa Cartão Equals e Boa Vista.
Módulo/Rotina: item – Agendamento de preço
Benefício/Descrição: Implementado agendamento de um novo preço para produtos ou combustíveis, o EMSys realiza o versionamento de preços e disponibiliza essas informações automaticamente via API. O sistema AS pode consultar e atualizar os preços agendados diretamente, garantindo que os valores estejam sempre corretos e atualizados entre EMSys e AS, de forma integrada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → item → Agendamento de preço.
Módulo/Rotina: Ajuste na integração EMSys com AutoSystem e Integração com BR/Vibra para cadastro de itens.
Benefício/Descrição: Quando a base do cliente estiver configurada para integração com AutoSystem e o parâmetro que habilita o envio de vendas e sincronização de cadastros da BR/Vibra estiver ativo, o sistema foi ajustado para não exibir a mensagem que obrigava o preenchimento do setor do item BR durante a inclusão ou edição do cadastro do item.
Agora, essa exigência só aparece quando a integração utilizada for offline ou online diferente de AutoSystem. Com isso, o processo de cadastro fica mais simples e adequado às regras da integração, evitando mensagens desnecessárias e garantindo maior agilidade no trabalho.
Caminho: Estoque > Item > Item.
Módulo/Rotina: Sistema – Gerar chave de licença
Benefício/Descrição: Foi implementada a solicitação da Monte Carlo, permitindo que o usuário do sistema possa gerar uma chave de licença sem precisar informar a senha mestra e sem necessidade de marcar a flag de administrador no cadastro do usuário. Agora, basta o usuário ter acesso ao botão “Gerar licença”, localizado em Sistema > Gerar chave de licença, para realizar o procedimento.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Gerar chave de licença.
Módulo/Rotina: Parâmetros Sistema – Pessoa (Bloqueio Automático de Clientes)
Benefício/Descrição:
Implementado o grupo Bloqueio de Clientes Automático nos parâmetros do sistema, adicionando maior precisão e flexibilidade nas regras de bloqueio financeiro e por inatividade para clientes. Os bloqueios contemplam:
Bloqueio Financeiro:
*Parâmetros da tabela tab_parametro_sistema
*Bloquear clientes automaticamente : Ao ativar, clientes em débito (títulos vencidos, limites de crédito ultrapassados ou cheques devolvidos) são bloqueados automaticamente no fechamento de caixa e títulos a receber.
*Somente com Faturas em Atraso : Disponível apenas quando o bloqueio automático está ativado. Bloqueia somente clientes com faturas em atraso ou que ultrapassaram o limite.
Dias de atraso para bloqueio : Configura a quantidade de dias de atraso dos títulos vencidos que levam ao bloqueio financeiro do cliente.
*Habilitar Bloqueio no Login : Disponível apenas quando o bloqueio automático está ativado. Ao marcar, executa a rotina de bloqueio ao logar no sistema, conforme os parâmetros acima.
Bloqueio Inatividade:
*Parâmetros salvos em rezende.ini
*Habilitar esta estação de bloqueio de inatividade: Permite que a máquina local execute o bloqueio automático por inatividade de clientes, com base no período configurado.
*Realizar bloqueio a cada (dias) : Define o intervalo de dias para verificar e efetuar o bloqueio por inatividade.
*Última Validação: Registra a última data em que a validação de bloqueio por inatividade foi realizada.
Módulo/Rotina: Ajustes no processo de geração do relatório DRE e validações nos cadastros administrativos.
Benefício/Descrição: Foi corrigida uma inconsistência que causava diferença entre os valores apresentados no DRE Analítico e no DRE Sintético. O problema ocorria devido a lançamentos sem origem, resultantes de alterações manuais indevidas no banco de dados.
Para evitar que isso volte a acontecer, foram implementadas validações que impedem alterações críticas nos cadastros de centro de custo e tipo de receita diretamente pelo sistema. Além disso, registros sem origem foram removidos, garantindo maior integridade e confiabilidade nos dados apresentados nos relatórios.
Com essa atualização, os relatórios passam a refletir corretamente as informações financeiras, reduzindo riscos de divergências e assegurando maior precisão no acompanhamento dos resultados.
Caminho: DRE.
Módulo/Rotina: Ajuste na geração de remessas de cobrança para exibição de títulos e ocorrências conforme parâmetros e opções selecionadas.
Benefício/Descrição: Foi realizada uma melhoria para permitir maior flexibilidade na exibição de títulos e ocorrências durante a geração de remessas. Agora, o sistema considera tanto o parâmetro de configuração quanto a opção marcada na tela para definir quais títulos e ocorrências serão exibidos. Com essa atualização, é possível atender diferentes necessidades dos clientes, garantindo que as ocorrências sejam apresentadas quando desejado e que títulos já gerados ou com instruções específicas sejam corretamente filtrados. Essa mudança traz mais controle e clareza ao processo, evitando inconsistências e facilitando a gestão das remessas.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Foram implementadas duas labels para retornar as informações de fornecedor e data de emissão. A data de emissão será obtida da tag dhEmi e o fornecedor da tag xFant do XML.
Benefício/Descrição: Essa atualização facilita a visualização das informações de fornecedor e data de emissão diretamente no sistema, melhorando a eficiência e a precisão na consulta desses dados.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal Entrada → Importar XML.
Módulo/Rotina: No Relatório de Explosão de Vendas foi adicionada a opção para selecionar empresas e definir se os resultados devem ser exibidos de forma consolidada ou individual. Quando a opção de consolidado estiver marcada, os dados serão apresentados totalizados, sem distinção por empresa. Caso contrário, será possível visualizar os resultados separadamente para cada empresa selecionada.
Benefício/Descrição: Essa melhoria oferece maior flexibilidade na análise dos resultados, permitindo que o usuário escolha entre uma visão geral consolidada ou detalhada por empresa. Com isso, a compreensão dos dados se torna mais clara e alinhada às necessidades do cliente.
Caminho: Vendas - Explosão de Vendas.
Módulo/Rotina: Item - Fornecedores
Benefício/Descrição: Anteriormente, ao realizar o vínculo do item pelo cadastro de referência na aba Fornecedores, o sistema desconsiderava os zeros à esquerda no código de referência. No entanto, já existe uma lógica para localizar as referências exatamente como são apresentadas no XML da nota fiscal de entrada, que preserva os zeros à esquerda.
Com este ajuste, foi removida a validação que descartava os zeros à esquerda durante o cadastro de referência do item. Assim, a localização dos itens passa a considerar o código de referência na íntegra, garantindo maior precisão e aderência ao padrão utilizado nos documentos fiscais eletrônicos.
Caminho: EMSys3 → Estoque → Item → Item → Aba Fornecedores.
Módulo/Rotina: Item – Catálogo de Produtos Linx.
Benefício/Descrição: Foi identificada uma falha na rotina de cadastro automático dos impostos. O sistema estava registrando apenas a tributação do tipo ECF, sem contemplar corretamente a condição específica para o PIS/COFINS. O processo foi ajustado para garantir que, quando o parâmetro do sistema "Cadastrar tributações automaticamente" estiver ativo, todas as tributações (inclusive PIS/COFINS) sejam corretamente cadastradas de forma automática.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Catálogo de Produtos Linx.
Módulo/Rotina: Financeiro - Títulos a Receber.
Descrição/Beneficio: Validado que havia um título que foi estornado pela tela de Títulos a Receber mesmo com o fechamento já confirmado, e posteriormente foi liquidado novamente.
Com isso, o recebimento do título ficou duplicado, gerando diferença no caixa. O problema foi corrigido, impedindo que títulos vinculados a um fechamento de caixa confirmado sejam estornados.
Além da correção do fluxo, foi criado um relatório na auditoria para identificar títulos nessa situação.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Títulos a Receber.
Módulo/Rotina: Ajuste no registro C110 para notas fiscais modelo 55 com referência a NFC-e (modelo 65). Foi realizada a atualização das mensagens exibidas nos campos de informações complementares, garantindo que o texto reflita corretamente a situação de notas referenciadas.
Benefício/Descrição: Agora, quando houver referência a documentos NFC-e, o sistema apresentará mensagens mais claras e adequadas, indicando que a tributação foi efetuada em NFC-e referenciadas e exibindo os números dos documentos relacionados. Essa melhoria evita interpretações equivocadas sobre vendas de cupons e assegura maior precisão nas informações fiscais.
Caminho: Módulo fiscal → Geração de arquivos fiscais → SPED FISCAL.
Módulo/Rotina: Ajuste na tela de código de ajuste de ICMS para permitir a seleção do tipo “outros créditos”, além da opção já existente de “estorno de crédito”.
Benefício/Descrição: Com essa melhoria, clientes que não são do regime Simples Nacional poderão aproveitar créditos de notas de entrada adquiridas de fornecedores enquadrados nesse regime, sem necessidade de ajustes manuais no Validador do SPED. Isso torna o processo mais ágil e reduz retrabalho, garantindo maior precisão nas informações fiscais.
Caminho: EMSysFiscal → Código Ajuste ICMS.
Módulo/Rotina: Identificamos um problema na associação de itens da nota com o pedido de compra, onde não era possível vincular itens de bonificação. Após verificarmos a regra entendemos que o cliente pode negociar esses itens junto ao pedido de compra. Portanto, realizamos um ajuste para permitir essa associação.
Benefício/Descrição: Essa atualização permite que itens de bonificação sejam corretamente associados ao pedido de compra, garantindo maior flexibilidade e precisão nas negociações e registros de notas fiscais.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Ajuste no relatório DRE – Regime de Caixa para incluir despesas classificadas como “Imposto sobre vendas” e corrigir a exibição de despesas rateadas para centros de custo administrativos.
Benefício/Descrição: Agora, o relatório considera essas despesas conforme a data de pagamento, garantindo que todas apareçam corretamente no regime de caixa. Essa melhoria traz mais precisão e transparência na análise financeira, refletindo melhor o fluxo real de desembolso.
Caminho: Gerencial → DRE - Regime de caixa.
Módulo/Rotina: Gerencial - Posição liquidez.
Benefício/Descrição: Foi identificado que a rotina de cálculo de saldo de clientes estava considerando de forma incorreta títulos com inconsistência nos campos de fechamento. Especificamente, a consulta original estava retornando títulos que possuíam o campo sequencia do turno preenchido, porém sem o campo da sequencia do fechamento correspondente. Essa situação, observada em títulos de determinados clientes, gerava divergências no saldo calculado.
Após alinhamento com a Natália, a regra da rotina foi ajustada para buscar exclusivamente os títulos que estão em aberto na data da posição, independentemente do campo turno (seq_turno).
Com essa alteração, eliminou-se a dependência dos campos turno e fechamento na consulta, garantindo que apenas títulos realmente pendentes de pagamento sejam considerados no saldo dos clientes.
Caminho: Gerencial > Gerencial > Posição liquidez.
Módulo/Rotina: Nf-e – Manifesto Destinatário
Benefício/Descrição Foi identificado que, ao importar um XML de forma individual, o sistema realizava automaticamente a consulta da nota para exibição dos dados em tela. No entanto, esse procedimento causava inconsistências quando a importação era realizada via manifesto de destinatário, afetando o correto processamento dos XMLs.
Para solucionar esse problema, foi realizado um ajuste no processo:
A busca por dados de inclusão da nota será feita somente quando a importação do XML não for proveniente do manifesto de destinatário.
Dessa forma, os XMLs importados via manifesto serão processados corretamente, sem interferência da rotina de consulta individual.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Nfe → Manifesto Destinatário.
Módulo/Rotina: PDV – Fechamento caixa
Benefício/Descrição: Agora, quando o parâmetro “Controle de PL” estiver habilitado, não será permitido inserir o troco final se o caixa da próxima sequência já estiver fechado.
Caso tente inserir troco final nesta situação, será exibida a mensagem: "Não será possível inserir o troco final, pois o troco inicial do caixa seguinte (123) não será preenchido. Desconfirme o caixa da próxima sequência para prosseguir!"
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento caixa.
Módulo/Rotina: Foi realizada uma correção no processo de cálculo de saldo relacionado à captação de recursos. Identificou-se que, em casos de liquidações parciais, os títulos gerados perdiam o vínculo com a sequência original da captação, o que resultava em valores incorretos no saldo apresentado. Para resolver isso, foi implementada uma lógica que localiza todos os títulos "descendentes" — títulos filhos — de forma recursiva, garantindo que todos os vínculos sejam considerados no cálculo.
Benefício/Descrição: Com essa atualização, o sistema passa a refletir corretamente o saldo da captação, mesmo em situações com múltiplas liquidações parciais. Isso traz mais precisão nas informações apresentadas e maior confiabilidade nos dados utilizados para análise e tomada de decisão.
Caminho: Financeiro → Captação de Recursos → Rel. Posição Captação
Módulo/Rotina: Estoque – Pré-lançamento de nota fiscal de entrada
Descrição/Benefícios: Foi identificado que, durante a inclusão dos itens de uma nota fiscal de entrada, o campo de “despesa acessória” de cada item estava sendo preenchido com o valor da tag total da despesa contido no grupo de totais do xml. Esse comportamento fazia com que o valor total das despesas acessórias da nota fosse atribuído a todos os itens, resultando na multiplicação indevida desse valor no lançamento.
O processo foi ajustado para que, a partir de agora, cada item receba o valor correto referente à tag no xml do respectivo grupo do produto, garantindo assim que as despesas acessórias sejam apropriadas de forma individual e correta para cada item da nota.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Pré-lançamento de nota fiscal de entrada
Módulo/Rotina: Foi identificado que o problema ocorreu devido ao parâmetro de empresa "Validar Data de Fechamento Financeiro" estar ativo, mas sem data preenchida. Isso causava um erro ao tentar converter o valor do parâmetro para data. O sistema exige que, ao ativar esse parâmetro, o campo de data seja obrigatoriamente preenchido, indicando que o parâmetro pode ter sido ativado manualmente diretamente na base de dados. Foi orientado ao suporte preencher a data no respectivo campo para evitar a recorrência do erro. Além disso, foi realizada uma correção no código-fonte para que, caso o problema ocorra novamente, o sistema apresente uma mensagem de erro mais amigável ao usuário.
Benefício/Descrição: Essa atualização garante que o sistema funcione corretamente ao validar a data de fechamento financeiro, evitando erros de conversão de data e proporcionando uma mensagem de erro mais clara e amigável ao usuário, caso o problema ocorra novamente.
Caminho: Sistema → Datas de Fechamento.
Módulo/Rotina: Vendas — Nota Fiscal de Saída
Benefício/Descrição: Correção no Cálculo dos Campos “vBCUFDest” e “vBCFCPUFDest” no XML da Nota Fiscal de Saída
O que foi corrigido:
-Foi ajustado o cálculo dos campos vBCUFDest e vBCFCPUFDest no grupo <ICMSUFDest> do XML de saída, de acordo com orientação da equipe fiscal.
Como funciona agora:
-Quando houver preenchimento desses campos, o valor será calculado conforme a fórmula abaixo:
Valor dos campos = Valor da Operação / (1 - (pICMSUFDest / 100))
Todos os demais cálculos do grupo passam a considerar essa nova base.
Caminho: Gerencial → Vendas → Item → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.
Módulo/Rotina: Item - Exportação de item.
Benefício/Descrição: Anteriormente, ao exportar embalagens a partir da tela de cadastro do item, o sistema realizava a validação das embalagens de todos os itens cadastrados, ocasionando lentidão no processo.
Com este ajuste, ao acessar a exportação de embalagens diretamente pelo cadastro do item, o sistema aplicará corretamente o filtro pelo código do item selecionado. Dessa forma, apenas as embalagens vinculadas ao item em questão serão exibidas para exportação, tornando o processo mais ágil e evitando o retorno de embalagens desnecessárias.
Caminho: EMSys3 → Estoque → Cadastro de Item → Exportação de item.
Módulo/Rotina: Ajuste na conferência de diferenças da posição de liquidez e correção de registros para empresas. Foi corrigida a geração de registros na tela de conferência de diferenças, que não estava funcionando para empresas com código acima de 100.
Benefício/Descrição: Agora, todas as empresas são contempladas, garantindo que o processo não impacte o cliente. Além disso, foi identificado que algumas notas estavam sendo criadas com natureza de operação de transferência que gerava financeiro indevidamente, causando divergências na posição de liquidez. O sistema foi ajustado para evitar esse comportamento e permitir a análise correta dos valores. Essas melhorias asseguram maior precisão nos relatórios e reduzem inconsistências no acompanhamento financeiro.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez.
Ação/Rotina: Ajustado cadastro de item no EMSys para permitir a exclusão de um item, mesmo que ele esteja vinculado a um cadastro de posição livre para as empresas que possuem ativada a opção: Integração com a BR/Vibra.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, o sistema possibilitará a exclusão do item sem impedimentos, desde que não exista vínculos de vendas.
Caminho: Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Gerencial - Posição liquidez
Benefício/Descrição: Foi identificado que a rotina de cálculo de saldo de clientes estava considerando de forma incorreta títulos com inconsistência nos campos de fechamento. Especificamente, a consulta original estava retornando títulos que possuíam o campo sequencia do turno preenchido, porém sem o campo da sequencia do fechamento correspondente. Essa situação, observada em títulos de determinados clientes, gerava divergências no saldo calculado.
Após alinhamento com a Natália, a regra da rotina foi ajustada para buscar exclusivamente os títulos que estão em aberto na data da posição, independentemente do campo turno (seq_turno).
Com essa alteração, eliminou-se a dependência dos campos turno e fechamento na consulta, garantindo que apenas títulos realmente pendentes de pagamento sejam considerados no saldo dos clientes.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição liquidez.
Módulo/Rotina: Foi identificado que o desembolso não foi gerado porque o centro de custo estava configurado com a atividade "CONSTRUÇÃO CIVIL". Havia uma regra no sistema que impedia a geração de lançamento de desembolso para despesas avulsas rateadas em centros de custo com atividades de códigos 5, 6 ou 8. Após alinhamento com o analista responsável, a regra foi alterada para permitir que despesas rateadas em centros de custo com cod_atividade = 6 (CONSTRUÇÃO CIVIL) gerem o respectivo registro de desembolso.
Benefício/Descrição: Essa atualização garante que despesas rateadas em centros de custo com atividade de "CONSTRUÇÃO CIVIL" possam gerar o registro de desembolso, corrigindo a limitação anterior. É importante observar que o relatório do DRE poderá apresentar divergências em relação ao relatório de despesas, devido a regras específicas para "CONSTRUÇÃO CIVIL". A correção não possui efeito retroativo, sendo necessário estornar e liquidar novamente as despesas já lançadas na versão corrigida.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel Despesa por Centro de Custo.
Módulo/Rotina: item – Cadastro de item.
Benefício/Descrição: Foi adiciona validação para impedir a colagem de caracteres alfabéticos no campo de código de barras durante o registro na monitoria. A alteração garante que apenas caracteres numéricos sejam aceitos, evitando o registro de códigos inválidos que possam conter letras.
Essa medida previne erros no processamento das cargas, assegura compatibilidade com as regras da Raízen e mantém a consistência das informações sincronizadas entre Emsys e Autosystem.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: item - Otimizador.
Benefício/Descrição: Antes o processo de ativação fazia atualização apenas na tabela tem empresa, o que resultava em registro incorreto do versionamento dos itens. Conforme alinhado o processo de atualização agora realiza uma atualização na tabela do item. Essa alteração é importante para garantir o correto versionamento dos itens que serão refletidas de maneira adequada no PDV.
Caminho: Gerencial → estoque → item → Otimizador → Otimizador cadastro de item → aba item ativo.
Módulo/Rotina: Integração Bancaria – Cadastro de cobrança bancaria
Benefício/Descrição: Agora, quando a opção API Bancária estiver marcada ao cadastrar uma nova conta bancária, o campo Dígito da Agência torna-se obrigatório. Essa validação foi implementada para evitar erros durante a integração bancária e garantir que todos os dados necessários sejam informados corretamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Cadastro de cobrança Bancaria
Módulo/Rotina: Ajuste no cadastro do registro 1400 para corrigir erro ao criar novos registros. O problema ocorria porque alguns parâmetros não estavam corretamente configurados, impedindo a inclusão ou atualização dos dados.
Benefício/Descrição: Com essa correção, o sistema permite criar e atualizar registros 1400 sem falhas, garantindo que o arquivo SPED Fiscal seja gerado completo e sem necessidade de ajustes manuais. Isso traz mais segurança e agilidade no processo de escrituração fiscal.
Caminho: Cadastros → Cadastro 1400.
Módulo/Rotina: Ajuste na consulta de quantidade comprometida na pré-venda para garantir que apenas pré-vendas parcialmente faturadas com vínculo válido à nota fiscal sejam consideradas.
Benefício/Descrição: A atualização corrige divergências entre as telas de consulta e inclusão de itens, garantindo que a quantidade comprometida seja calculada de forma precisa.
Caminho: Venda → Pré-Venda → Cadastro Pré-Venda (Itens).
Módulo/Rotina: Ajustes na visualização dos boletos que foram integrados com Santander.
Benefício/Descrição: Foram realizadas melhorias para garantir maior clareza nas informações dos boletos. Agora, o campo da linha digitável está corretamente alinhado, evitando cortes ao imprimir e garantindo melhor legibilidade. Ajustado também a exibição do valor de juros: além da taxa diária padrão, o boleto passa a mostrar uma mensagem adicional com o cálculo em reais, oferecendo mais transparência para o cliente. Outro ajuste importante foi na instrução de protesto, que antes era enviada automaticamente com prazo de 1 dia. O sistema agora respeita a configuração definida no cadastro da cobrança bancária, evitando instruções indevidas.
Caminho: Financeiro > Banco > Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Inconsistência de CFOP em Pedido de Compra ao Alterar o Fornecedor.
Benefício/Descrição: Corrigido o processo de validação de CFOP, que antes ocorria apenas ao incluir ou alterar itens. A validação agora é feita antes de salvar ou incluir um pedido de compra. Se algum item estiver com CFOP errado, o sistema mostra uma mensagem e não deixa salvar o pedido.
Caminho: Emsys → Compras → Pedido de Compra.
Módulo/Rotina: O sistema foi ajustado para buscar o valor do campo convertido ao invés do campo que possui quantidade item na tabela de nota fiscal de entrada. Isso garante que o cálculo do volume seja correto tanto para unidades com conversão quanto para aquelas com fator 1:1.
Benefício/Descrição: Essa atualização assegura que o volume final seja calculado corretamente, independentemente da unidade de medida utilizada, proporcionando maior precisão e confiabilidade nos resultados.
Caminho: Gerencial → Fiscal → LMC.
Módulo/Rotina: Vendas - Pré-venda
Benefício/Descrição: Foi verificado que a tributação de ICMS da nota fiscal de entrada não estava preenchida. Com isso, ao tentar buscar os dados da tributação para realizar os cálculos iniciais do faturamento, o sistema não possuía informações suficientes para prosseguir, impedindo o avanço do processo.
Caso o sistema não encontre a tributação da nota fiscal de entrada, ele irá postergar o preenchimento desses dados para a tela seguinte. Dessa forma, o fluxo dará continuidade normalmente, permitindo que o usuário finalize o faturamento sem encontrar erros de tributação nessa etapa.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda.
Módulo/Rotina: Parâmetro para Inclusão ou Exclusão do ICMS Desonerado no Total da Nota.
Benefício/Descrição: Foi incluída a flag “Não subtrair o ICMS desonerado do total da nota” na configuração de importação da pré-nota de entrada. Quando ativada, o sistema não desconta o ICMS desonerado no cálculo do total da nota.
Módulo/Rotina: Ajuste no demonstrativo de resultado (DRE) para corrigir a duplicidade nos valores de impostos sobre venda relacionados à apuração de PIS e COFINS. O sistema foi modificado para desconsiderar os valores da apuração e utilizar apenas os lançamentos individuais, evitando somas indevidas.
Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o demonstrativo passa a apresentar informações corretas e sem duplicidade, garantindo maior precisão nos resultados e eliminando a necessidade de conferências ou ajustes manuais. Isso traz mais confiabilidade para a análise financeira e fiscal da empresa.
Caminho: Emsys → Gerencial → Gerencial → Demonstrativo Resultado.
Módulo/Rotina: Financeiro - Títulos a Receber.
Descrição/Beneficio: Validado que havia um título que foi estornado pela tela de Títulos a Receber mesmo com o fechamento já confirmado, e posteriormente foi liquidado novamente.
Com isso, o recebimento do título ficou duplicado, gerando diferença no caixa. O problema foi corrigido, impedindo que títulos vinculados a um fechamento de caixa confirmado sejam estornados.
Além da correção do fluxo, foi criado um relatório na auditoria para identificar títulos nessa situação.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Títulos a Receber.
Módulo/Rotina: Já existe uma regra que direciona o valor do vTPrest para o ICMS Outros quando o VBC estava zerado ou não preenchido no XML, mas essa regra era aplicada apenas para remetentes fora do regime do Simples Nacional. Agora, a mesma lógica foi implementada para que o sistema interprete as tags de tributação do Simples Nacional da mesma forma que faz com os demais enquadramentos.
Benefício/Descrição: Essa atualização garante que as informações de ICMS sejam preenchidas corretamente para conhecimentos de frete, independentemente do regime tributário do remetente. Isso elimina a necessidade de ajustes manuais e assegura maior precisão e consistência no preenchimento dos dados fiscais.
Caminho: Gerencial/Estoque/Conhecimento de frete.
Módulo/Rotina: Em análise, identificado que a ordem de atribuição entre o CT-e substituto e o CT-e de anulação estava invertida na leitura do XML. O ajuste foi realizado para que o tipo 2 represente anulação e o tipo 3 represente substituição.
Benefício/Descrição: Essa atualização elimina a necessidade de ajustes manuais por parte do cliente, garantindo que os tipos de CT-e sejam atribuídos corretamente durante a importação do XML. Isso resulta em maior precisão e eficiência no processo de leitura e interpretação dos dados.
Caminho: Gerencial/estoque/Conhecimento de frete.
Módulo/Rotina: Foi ajustada a emissão de boletos para o Santander, removendo as mensagens padrão geradas pela API. Além disso, foram incluídas informações detalhadas sobre juros e multa: agora o boleto exibe a taxa diária de juros com o valor calculado, bem como a porcentagem e o valor da multa para pagamento.
Benefício/Descrição: Essa melhoria traz mais clareza e transparência para o cliente, permitindo visualizar de forma simples e completa os valores de juros e multa aplicados. Com isso, o processo de cobrança fica mais claro e reduz dúvidas sobre os encargos.
Caminho: Financeiro > Banco > Integração Bancária.
Implementações
Módulo/Rotina: Foi implementada uma nova rotina que permite a consulta de títulos através da integração com a API do Bradesco.
Benefício/Descrição: Essa atualização facilita o acesso e a verificação de informações sobre títulos diretamente pelo sistema, proporcionando maior agilidade e precisão no processo de consulta.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Foi implementada uma nova rotina que permite o registro de boletos e a integração com a API bancária do banco Bradesco.
Benefício/Descrição: Essa atualização facilita o processo de registro de boletos diretamente pelo sistema, proporcionando maior agilidade e precisão na integração com o banco Bradesco.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Banco – Integração Bancária
Descrição/Benefícios: Foi implementada a funcionalidade de envio de instruções na integração bancária para o Bradesco. Agora, é possível realizar ajustes em títulos diretamente pela API. A operação está acessível na tela de Integração Bancária, permitindo a alteração dos principais campos do título: vencimento, juros, multa e desconto.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Integração Bancária → Opção de Baixa.
Modulo/Rotina: Banco – Integração Bancária.
Descrição e Benefícios: Foi implementado o fluxo de baixa de título na integração bancária do Bradesco, permitindo realizar a baixa de títulos diretamente via API. O acesso à funcionalidade é feito pela tela de Integração Bancária, na opção de baixa, proporcionando maior agilidade e segurança no processo.
Ao baixar o título, este é liberado para liquidação e alterações via o fluxo normal da aplicação, através da tela de Título a Receber.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Modulo/Rotina: Banco – Integração Bancaria.
Descrição e Benefícios: Foi implementado o fluxo de protesto na integração bancaria do Bradesco, permitindo realizar o protesto de títulos diretamente via API. O acesso a funcionalidade e feito pela tela Integração Bancaria, na aba Cobrança, opção Protesto, proporcionando maior agilidade e segurança no processo.
Caso haja alguma configuração incorreta, o sistema exibe uma mensagem de alerta orientando o usuário a realizar os ajustes necessários na tela de Cobrança Bancaria antes de prosseguir, garantindo a correta transmissão dos dados ao banco.
Caminho: EMSys3 -> Gerencial -> Financeiro -> Banco -> Integração Bancaria -> Aba Cobrança -> Protesto.
Módulo/Rotina: Banco – Integração Bancária
Descrição/Benefícios: Foi implementada a funcionalidade de cancelamento de protesto na integração bancária do Bradesco, possibilitando que o cancelamento seja realizado diretamente por meio da API. Esta operação está disponível na tela de Integração Bancária, Aba Protesto > cancelar protesto.
Com o cancelamento do protesto, o título retorna ao status de registrado, permitindo a realização do pagamento pelo banco.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Integração Bancária → Opção de Baixa.
Módulo/Rotina: Item – Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Foi implementado um atalho para a tela de agendamento de preço diretamente na aba "Preço" do cadastro de item. Com esse recurso, o usuário pode acessar rapidamente a tela de agendamento de preços e agilizar todo o processo de definição ou alteração de preços dos itens.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Cadastro de Item → Aba Preço.
Módulo/Rotina: Item – Agendamento de Preço.
Benefício/Descrição: Agora a tela "Agendamento de Preço" possui controle de acesso por usuário.
- Permitindo o controle de acesso, incluir e excluir da tela.
- Cada usuário poderá visualizar e agendar preços apenas para as empresas às quais ele tem permissão de acesso.
- No filtro por empresa, serão exibidas somente as empresas liberadas para o usuário e que estejam com a integração online para o Autosystem ativa.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Agendamento de Preço.
Módulo/Rotina: Item – Agendamento de Preço
Benefício/Descrição: Foi implementado um sistema de logs para o processo de agendamento de preços de itens. Agora, ao realizar um agendamento de preço, o sistema registra todas informações relevantes, permitindo maior segurança, rastreabilidade e facilidade para análises futuras.
Detalhes das implementações:
Agendamento de Preço:
Ao realizar um novo agendamento, são gravadas as seguintes informações no log:
Seq_Agendamento (sequência do agendamento)
Nome da tabela envolvida
Código da empresa
Código do item
Data e hora de início do agendamento
Preços A, B, C, D e E (antigos e novos)
Exclusão de Agendamento:
Ao excluir um agendamento, o log registra apenas a sequência do agendamento (Seq_Agendamento). Isso simplifica futuras consultas ou auditorias de exclusões de agendamento.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Agendamento de Preço.
Modulo/Rotina: Modulo Banco – Integração Bancaria
Descrição e Benefícios: A tela de Integração Bancaria agora possui filtros avançados que facilitam a pesquisa e analise dos dados bancários. A pesquisa pode ser feita por :
- Sacado
- Classe de Cliente
- Tipo de Período
- Faturas: Opção para filtrar somente faturas
Esses filtros tornam a consulta mais flexível, permitindo acesso rápido aos titulos.
Observações:
- A Classe de Cliente pode ser cadastrada em: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Classe Cliente
- A associação da classe ao cadastro de pessoa deve ser feita em: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas → aba Cliente → Dados Comercial → Campo Classe Cliente
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Integração Bancaria.
Módulo/Rotina: Banco – Integração Bancária
Benefício/Descrição:
Incluídas as seguintes funcionalidades no relatório de Integração Bancária:
* Checkbox 'Selecionar empresa':
Adicionado checkbox para selecionar empresas, por padrão não selecionado.
*Seleção de Empresas:
Ao marcar o checkbox e selecionar Mnemônico ou Gerar relatório, será exibida a tela de seleção das empresas (limitadas às que o usuário logado tem acesso).
*Filtros Dinâmicos:
Se mais de uma empresa for selecionada, os filtros Mnemônico, agência, conta, banco e cobrança serão desabilitados.
*Geração de Relatório Multiempresa:
Ao gerar o relatório com mais de uma empresa, será exibido todos os mnemônicos que possuem integração bancária das empresas selecionadas, separado por empresa (cada empresa em uma página).
*Filtro Detalhado para Empresa Única:
Ao selecionar apenas uma empresa, e não informar tipo de cobrança ou mnemônico, o sistema irá retornar todas as informações, separando por tipo de cobrança ou banco (adicionado filtro Radio Button para escolha).
*Opções Existentes Mantidas:
Preservadas as opções atuais de selecionar apenas um banco e um tipo de cobrança.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. integração bancaria.