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Este recurso tem como objetivo demonstrar as últimas movimentações de um determinado cliente.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

  • A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.

Executando a Rotina

Para gerar este relatório é necessário acessar Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Análise de Crédito.


Análise de Crédito


  • Empresa: devem ser selecionadas as empresas que devem ser consideradas na busca de faturas;
  • Cliente: deve ser informado o cliente desejado para a busca;
  • Forma de Pgto: deve ser informada uma ou mais formas de pagamento para a busca.


Listagem de análise de crédito


Na listagem são apresentadas as informações encontradas referente ao cliente selecionado, sendo dividida por grupos, como: dez últimas faturas pagas, cem últimas faturas em aberto, primeira compra, maior compra, dez últimas compras e dez últimas devoluções de saídas. 

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