Introdução

O pedido de compras é o registro do compromisso firmado com o fornecedor na aquisição de bens ou serviços.

Um pedido de compras pode ser gerado de três origens diferentes:

• Diretamente da tela de pedidos, de forma manual, e que é o único objeto a ser tratado neste módulo;
• Pela tela de planejamento de estoque (será demonstrado em outra oportunidade);
• Pela formalização de: requisição →  cotação →  Pedido de compras (será demonstrado em outra oportunidade);

A baixa do pedido de compras é realizada no momento da entrada da nota fiscal, seja por XML ou de digitação manual. Pode-se cancelar tanto o pedido global quanto itens no total ou parcialmente. O acesso à tela de pedidos segue o caminho abaixo

Caminho para acessar a tela pedido de compras: Gerencial → Estoque → Compras → Pedido de compras

Configuração

no parâmetros da empresa é disponibilizado a opção de travar a inclusão dos itens manual, durante o lançamento de uma nota de entrada. Com esse parâmetro igual a SIM, desabilita a inclusão de itens de forma manual na nota fiscal de entrada.

Pedido de Compra

Este procedimento pedido de compras pode ser utilizado para os cliente que utilizam o planejamento de compras ou não, lembrando que no cadastro de fornecedor, item e do usuário tem parâmetros a seguir.

para estes parâmetros Clique Aqui.

Capa

Nesta tela é preciso realizar o preenchimento das informações, e serão registrados os dados básicos do pedido tais como: data de emissão, identificação do fornecedor, valor de frete, condição de pagamento, data de previsão da entrega. Esta data é muito importante para o cálculo do fluxo de caixa.

Itens

Ao selecionar o fornecedor e o item, o sistema identifica qual o último preço de compra praticado na relação fornecedor x item e o traz na tela como parâmetro de negociação ou embalagem. Pode-se realizar consulta ao item focado, identificando-se o almoxarifado e o saldo atual do item, pedidos pendentes sujeitos a atendimento ou passível de exclusão/cancelamento.

Aprovação do Pedido de Compras

Os pedidos para serem válidos devem ser aprovados por uma alçada superior que muda o status para pendente. O caminho para as aprovações é o abaixo.

A tela que se abre para a aprovação do pedido é a abaixo.

Após a seleção dos pedidos de compra a serem aprovados, clicar no botão:
Existe uma parametrização na tela de cadastro de empresas conforme imagem