El presente manual de usuario tiene como finalidad capacitar al usuario que desee utilizar PROMO para la administración de sus promociones.
Provee de instrucciones detalladas paso a paso que lo ayudaran a crear y administrar promociones a través de la consola de administración de PROMO así como también detalla conceptos y definiciones de cada componente del producto.
Capítulo 1 - Acerca del manual
Contiene descripciones generales acerca del contenido del manual.
Capítulo 2 - Introducción
Contiene una introducción del producto PROMO y su composición.
Capítulo 3 - Consola de Administración
Contiene conceptos generales sobre el uso de la consola como las conexiones y la navegación en el menú.
Capítulo 4 – Módulo de Dashboard
Se describe la operatoria para la utilización del Dashboard.
Capítulo 5 – Módulo de Operación
Se describe la operatoria para la creación y administración de Departamentos, Campañas, Promociones, Plantillas de Promociones y Workflow.
Capítulo 6 – Módulo de Workflow
Se describe la operatoria para la creación y administración de Workflow, para Promociones y Listas de Precios.
Capítulo 7 – Módulo de Distribución
Se describe la operatoria para crear, modificar y distribuir mapas, simular promociones y mapas y la distribución en redes sociales.
Capítulo 8– Módulo de Precios
Se describe la operatoria para la creación y administración de Listas de Precios.
Capítulo 9– Módulo de Fidelidad
Se describe la operatoria para la creación, edición y administración de los elementos de Loyalty (Cupones y Tarjetas)
Capítulo 10 – Módulo de Informes
Describe los informes que pueden generarse dentro de PROMO.
Capítulo 11 - Módulo de Negocio
Contiene aquellas configuraciones especiales que se podrán realizar a través de la consola de administración de PROMO tales como altas de Unidades departamentales, Compañías, Regiones y Tiendas.
Capítulo 12 -
Describe las configuraciones disponibles para la consola de PROMO.
Capítulo 13 – Módulo de Seguridad
Se describen la operatoria de administración y configuración de usuarios y accesos.
Capítulo 14– Módulo de Alarmas
Se describen la operatoria de configuración y notificaciones de alarmas.
Capítulo 15 – Módulo de Soporte
Se describen la operatoria de administración de las opciones de gestión de base de datos y soporte. Provee información sobre preguntas consideradas como frecuentes.
Capítulo 16 – Promociones Modelo
Se explican los pasos para el armado de promociones habituales dadas de alta en PROMO.
Se utilizará para resaltar aclaraciones sobre el tema en curso. |
Se utilizará para indicar al usuario sobre precauciones que se deberán contemplar. |
PROMO provee la siguiente documentación:
PROMO es una solución que permite separar el manejo de promociones del punto de venta. Permite definir una amplia gama de promociones y es extensible sin la necesidad de realizar modificaciones en los puntos de venta.
PROMO elimina la codificación y la dependencia del mantenimiento, reduce los tiempos de implementación y de prueba. Cuenta con una interfaz gráfica a la cual llamaremos Consola de Administración - PROMO, que facilita el alta de una promoción convirtiéndola en un proceso rápido e intuitivo. Esta cualidad acelera el proceso de salida de una promoción.
PROMO está pensado como una herramienta sumamente útil y sencilla de usar orientada a los Retailers para que administren, de forma centralizada, las promociones vigentes en las distintas regiones y locales.
En PROMO se podrán construir promociones por composición de condiciones (combos), promociones definidas por condiciones simples, crear beneficios, otorgar cupones y puntos de fidelidad, pudiendo configurar los parámetros correspondientes a cada promoción según se requiera.
También permite el armado de promociones modelos que puedan ser utilizadas como plantillas, ahorrando tiempo de creación y mayor confianza en la coherencia de la promoción.
Se podrán definir reglas de convivencia y órdenes de aplicación entre promociones vigentes. Estos parámetros serán utilizados, mediante algoritmos de alta eficacia, para determinar el conjunto de promociones que participan de una determinada venta. Estas promociones serán informadas al punto de ventas, quien será el encargado de aplicar las promociones informadas por PROMO en el ticket.
PROMO brinda la posibilidad de administrar cupones de manera centralizada, registrando las transacciones que los emiten y llevando estadísticas (KPI) de las transacciones registradas y cupones, así como también es posible administrar tarjetas de fidelidad de manera centralizada gestionando los distintos perfiles de tarjeta, y sus movimientos.
PROMO permite registrar reversos de elementos de fidelidad devenidos de devoluciones o notas de créditos realizados en el punto de venta donde se vean involucrados cupones y tarjetas.
Desde la consola de administración de PROMO también se podrán gestionar y configurar alarmas que servirán de aviso ante determinados eventos, así como también se incorpora el modulo de Precios, con el cual podrán administrarse varias listas de precios para los ítems presentes en la transacción.
Herramienta WEB para la administración de promociones, cupones y tarjetas de fidelidad, así como también alarmas y listas de precios. Es el componente encargado de generar el archivo de definición de reglas de negocio (mapa de promociones) que será utilizado por el motor de promociones para la evaluación de éstas. Es el encargado de gestionar la emisión y redención de cupones de manera centralizada, encargándose de la gestión de las tarjetas de fidelidad, pudiendo crearlas, asociarlas a clientes, visualizar su historial y gestionar saldos.
Es el componente de PROMO encargado de resolver e informar las promociones participantes en un Ticket según las definiciones (promociones) que se hayan generado a través de la consola. También es el nexo entre el punto de ventas y la consola de administración central para todo lo referente a la gestión de elementos de Loyalty.
Las funciones que lleva a cabo PROMO:
PROMO, a través de la Consola de Administración, permite definir promociones mediante combinación de componentes: condiciones simples, de rango horario, combos y beneficios.
Por medio de la consola de promociones se realiza la definición de los mapas en los cuales se relacionan las promociones vigentes mediante reglas de convivencia y órdenes de aplicación.
Desde PROMO se podrán generar y gestionar cupones para ser emitidos y redimidos por intermedio de una transacción.
También es posible generar tarjetas de fidelidad, pudiéndose dar de altas distintos perfiles de tarjetas de fidelidad como ser por ejemplo, GiftCard, monederos o tarjetas de punto, podrá gestionarse el saldo, asociarlas a clientes y permitir su participación en promociones para incrementar o disminuir su saldo según la promoción que se aplique.
Se incorpora la posibilidad de generar Alarmas las cuales servirán para alertar a determinados usuarios sobre eventos relevantes que sucedan en la consola y/o transacción, así como también se incorpora la posibilidad de administrar listas de precios e gestión de etiquetas desde la consola de promociones, ampliando el potencial de la aplicación.
La consola de administración es una herramienta Web, por lo tanto la conexión podrá ser remota o local, a través del uso de un browser como Chrome, o Firefox.
Para conectarse a la consola es necesario ingresar a la página http://IP-SERVIDOR:PORT_INSTALACION/promo donde:
Una vez conectado a la consola, se deberá ingresar el nombre de usuario, contraseña y compañía a la que se desea conectarse.
Por default, al iniciar la consola de PROMO por primera vez, las credenciales serán (respetando mayúsculas y minúsculas):
Por medio de la implementación en PROMO de SAML2 se lograra la integración de PROMO con un sistema de autenticación externos de usuarios de la consola de PROMO. Se deberá tomar en cuenta que dentro de la consola existen roles de usuario que permiten ingresar a las diferentes funcionalidades que deberán mantenerse dentro de la consola. Sera requerido siempre tener el usuario creado en la base de datos para poder acceder a la consola y realizar la autenticación.
Cuando Promo opere con dicha integración, la pantalla de login propuesta en este manual no se mostrara, sino que se verá el login de cada retailer que se haya integrado con SAML2.
Luego de loguearse y autenticarse correctamente, se vera la pantalla principal de Promo de Gestión de Promociones.
Dependiendo de los módulos adquiridos aparecerán más o menos opciones disponibles en los menús de navegación. En este documento se trataran todas las opciones disponibles de la aplicación. |
Habrá datos que el usuario deberá ingresar en la consola y que son comunes a todos los componentes.
En las pantallas de la consola de PROMO podrán encontrar los siguientes botones:
Tener en cuenta que si se presiona cancelar en cualquiera de las pantallas de un flujo lo que se hace es cancelar totalmente el flujo que se estaba ejecutando. |
En todas las pantallas en las cuales se despliegue gran cantidad de registros, se contará con el paginado de la información, para facilitar su navegación.
En la parte inferior de cada pantalla se mostrarán los números de las páginas que se encuentran disponibles para poder navegar entre las mismas.
Los Dashboards son representaciones gráficas de las principales métricas o KPIs que intervienen en la obtención de los objetivos de una estrategia de negocio y que está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa.
Los Dashboards en PROMO permitirán hacer un seguimiento del grado de aplicación y alcance de las distintas promociones, cupones y tarjetas en base a los distintos indicadores predefinidos.
Desde este Menú se podrán visualizar los KPIs de Ventas, Promociones y Cupones.
En esta sección se mostraran los indicadores referentes a las transacciones de Ventas impactadas en la base de datos de PROMO.
Los registros se mostraran en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran los valores de distintos aspectos de las ventas realizadas.
En esta sección se mostraran los indicadores referentes a las Promociones otorgadas desde el punto de ventas impactadas en la base de datos de PROMO.
Estos registros se mostraran en base a un rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran en los diagramas el flujo de las promociones aplicadas.
En esta sección se mostraran los indicadores referentes a cupones otorgadas desde el punto de ventas impactadas en la base de datos de PROMO.
Los registros se mostraran en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran en los diagramas el flujo de los cupones Emitidos y/o redimidos según se configure.
Se cuenta con los indicadores referentes a tarjetas activas.
Los registros se mostraran en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran las tarjetas activadas en el rango indicado.
Cada uno de estos Dashboards podrá editarse tanto en su formato como así también los datos que se muestran.
Desde este Menú se podrán crear Campañas, Promociones y Plantillas de promoción,
La opción de "bar" solo aparecerá cuando se haya definido más de un paso de aprobación en el alguno de los Workflow definidos.Promociones para Apro |
Ésta opción se encuentra dentro del menú "Operación" de la consola de PROMO y la misma permite administrar distintas campañas.
Por default, al instalar la consola se carga como ejemplo la campaña "BLACK FRIDAY", la cual podrá reutilizarse o desactivarse según se requiera.
Las campañas podrán clasificarse según la finalidad u objetivo de las promociones que agrupara.
Por ejemplo, "Campaña napse", en donde podrán agruparse todas las promociones de electrodomésticos.
Otro ejemplo podría ser "Campaña Navideña" en donde las promociones agrupadas bajo esta campaña son las que estarán vigente durante la temporada navideña.
Las campañas podrán definirse según las necesidades del retailer, y solo tendrán como finalidad la organización de las promociones dentro de la consola.
Se deberá presionar el botón "Nuevo" y a parecerá la siguiente pantalla para completar los datos de la campaña:
Se deberán ingresar los siguientes datos:
Una vez cargados los datos se deberá presionar el botón "Guardar".
Si bien PROMO permite que cada cliente genere sus propias campañas, habrá que tener en cuenta que una vez creados, por ser condicionantes para la estructuración de las tareas que en su conjunto conforman las promociones, el sistema no permitirá borrarlos. |
Una promoción es una herramienta de marketing utilizada para informar, persuadir y recordar la existencia de un producto o servicio a los consumidores potenciales, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del destinatario y estimular así la demanda.
Las promociones tienen ciertas restricciones o condiciones que deben cumplirse para poder obtener los beneficios asociados a las mismas.
Para PROMO, una promoción es una función que toma un contexto ( Contexto: son todos los elementos que forman parte de una transacción (producto, cupones, clientes, eventos, medios de pago) y los datos propios de la transacción (número de tienda, terminal, fecha y hora).) como ingreso y devuelve un nuevo contexto (con los beneficios resultantes y elementos beneficiados) como salida y los informa a la aplicación del punto de venta POS.
Para que una promoción se considere "Completa" deberá por lo menos definirse en ella una "Condición" y un "Beneficio"
Una "Condición" puede conformarse por elementos o una colección de elementos relacionados que cumplen con ciertas características definidas, denominaremos conjuntos a la conformación de éstos elementos.
Los conjuntos también se podrán conformar con todos los elementos del tipo que se haya seleccionado, sin necesidad de configurar por algún tipo de atributo en especial.
Para acceder a la pantalla de "Gestión de Promociones" se debe seleccionar dentro del menú "Operación" la opción "Promociones".
Se presentara la siguiente pantalla, en donde se listaran las promociones ya generadas indicando su estado, así como también se podrán generar nuevas promociones desde el botón "Nueva Promoción".
Se deberá tener en cuenta que una promoción debe estar compuesta por al menos una condición y un beneficio para que se considere como "Completa".
Se recomienda como máximo incorporar 3.000 códigos dentro de una promoción. |
Condiciones Simples y/o por composición: Son las restricciones definidas para una promoción. Estas restricciones deben cumplirse para poder acceder al beneficio que la promoción otorgue.
Simples: son los requisitos que deben cumplirse para la obtención de un beneficio. Las condiciones simples se definirán por medio de elementos que pueden estar presentes dentro de una transacción como ser Productos, Cupones, Clientes, Eventos, Medios de pago, Tarjetas de fidelidad y/o datos propios de la Transacción (tienda, terminal). Cada uno de estos elementos tendrá asignados atributos o característica que deberán cumplir los elementos para hacer más específica la configuración de la condición. Los atributos indicados en este manual son los del producto base, por lo que se deberá tener en cuenta que cada cliente puede extender y adaptar los atributos según las necesidades del negocio.
Por composición: son formas de agrupar elementos en paquetes o "combos" dentro del contexto para que los beneficios se apliquen sobre cada uno de estos conjuntos de elementos. Una condición por composición puede estar formado por N conjuntos de Productos, Cupones, Clientes, Medios de Pago y/o Tarjetas de fidelidad.
En las promociones por combo, el o los elementos a beneficiar, DEBEN estar definidos dentro de la misma condición por composición o combo. |
Se deberá presionar el botón "Nueva Promoción" en la ventana de "Gestión de promociones" y se mostraran las siguientes secciones:
Plantillas de promoción: Aquí se desplegaran las plantillas de promociones cargadas como modelo. Al seleccionarse una plantilla, se autocompletaran los datos según estén cargados en la plantilla elegida.
Cabecera: en esta sección se deberán ingresar los siguientes datos:
Si un usuario tiene asociados todos los workflows definidos en la consola Al crear una nueva promoción, la consola traerá por default el Workflow General
En el caso que el usuario no tenga asociado el workflow general, al crear una nueva promoción, la aplicación mostrará por default el primer workflow que consiga para la compañía,
Lo mismo sucederá si el workflow general no tiene habilitada la opción "Aplica a Promociones" |
De no haberse adquirido el módulo de Redes Sociales, solo aparecerá la opción "Punto de Venta" |
Si la promoción se publicara en algunas de las redes sociales deberá cargarse de formar obligatoria una imagen para su correcta visualización. |
Sugerencia
Imagen asociada
La imagen no debe superar 1MB de tamaño y debe estar en formato .PNG o .JPG |
Una vez cargados estos los campos según corresponda, se deberá presionar el botón "Guardar" y se pasará a la pantalla de "Definición de promoción".
Definir una Promoción
Para concluir el proceso de generación de una promoción se deberán completar los siguientes datos en la pantalla "Definir Promoción".
Cabecera: Muestra los datos ingresados en la pantalla anterior. Se dispone de un botón "Editar" (permite volver a editar la cabecera) y un botón "Resumen" que mostrara un resumen del estado y contenido de la promoción.
Imagen asociada: En caso de no haberse cargado una anteriormente, se podrá realizar la carga desde la opción "Agregar imagen".
Las condiciones del tipo Rango Horario son aquellas que evalúan sobre características propias de la transacción en curso, permitiendo crear condiciones basadas en datos propios tales como fecha, hora y periodicidad.
Ejemplo para saber como interpreta las fechas. Si se configura, "Fecha de inicio": 1 de mayo de 2020, "Aplica cada": 3 semanas, "Días que aplica": Jueves. La promoción tendrá validez (por primera vez) el día 21 de mayo del 2020.
Elementos
Llamaremos Elementos a los distintos tipos de componentes que podrán formar parte de una promoción. Estos componentes serán parte tanto de la condición de la promoción como también del beneficio.
Se debe seleccionar el o los tipos de elementos sobre el cual se definirá la condición utilizando los siguientes botones:
Los atributos disponibles por default para cada uno de los elementos disponibles son:
Se pueden agregar diferentes tipos de moneda, para ser utilizado como “Condición Simple” de una promoción:
Se podrá cargar por catálogo los diferentes tipos de moneda, para el caso de querer utilizar moneda extranjera.
Al editar o crear una promoción, en la sección “Condiciones Simples”, al seleccionar el elemento “Transacción” mostrará el atributo “Moneda”, que desplegará los comparadores “Igual” y “Distinto”. Al comenzar a escribir en el cuadro de diálogo de cada uno de ellos, sugerirá de acuerdo a lo cargado en el catálogo si es que tiene, si no selecciona una opción sugerida, o si desea ingresar una opción diferente la puede escribir y presionar la tecla tabulador en esta pantalla. Al contar con el atributo “Moneda” se podrá definir promociones puntuales o excluir promociones para determinada moneda. Si la moneda no se define como parte de la condición, aplicará la promoción para toda moneda. Para beneficios del tipo descuento de Nuevo Precio, en los casos de moneda extranjera, se deberá definir exclusión de la moneda extranjera o definir promociones puntuales, caso contrario, si la moneda no se define como parte de la condición, aplicará para toda moneda. Para las promociones que utilizan tarjetas de fidelidad o cupones, se deberá considerar que si la transacción es con moneda extranjera, y debiera aplicar a esa moneda, se tendrá que resolver creando un tipo de tarjeta de fidelidad o cupón diferente (su monto aplicará para esa moneda, no se acumulará en ambas). |
Utilizando las flechas del costado en cada elemento se desplegará el listado de atributos y dentro de cada atributo se visualizará un listado de comparadores.
Las opciones que se manejan para la mayoría de los atributos son:
Por ejemplo, se puede generar una condición por el elemento "Producto", seleccionando el atributo "Departamento" y el comparador "IGUAL" donde se presentará la siguiente pantalla:
Se podrá aquí también cargar los datos de la condición por medio de un archivo, presionando el botón "Seleccionar archivo". El archivo a cargar podrá ser un .xls o un archivo de texto plano separado por el delimitador configurado.
En esta pantalla podrá seleccionarse el tipo de "Operaciones entre los elementos", seleccionando el combo desplegable que se encuentra en la parte superior.
Con ellos se podrán relacionar elementos a través de los siguientes operadores lógicos:
Una vez ingresados los datos correspondientes al elemento "Productos" participante de la promoción, se dará clic en "Continuar" quedando configurada la condición de la siguiente manera:
Se podrán seleccionar la cantidad de atributos que desee para definir en la condición, por ejemplo productos con Departamento igual a Electrónica y que además sean de Marca igual a SONY, WHIRLPOOL, HITACHI, PANASONIC y PHILIPS.
Cada elemento tiene la opción de poder seleccionar "Aplicar a TODOS", y al hacerlo, la condición se aplicará a todo el conjunto del elemento seleccionado.
Los conjuntos resultantes también podrán ser utilizados para combinar con otros nuevos conjuntos. |
Los Atributos definen las características de los elementos con los cuales se realizará la selección de pertenencia a un determinado conjunto y los mismos dependerán del tipo de conjunto o elemento seleccionado.
Para definir un criterio de agrupación, se deberá dar clic en el icono de "Lápiz" que se presenta a la derecha del elemento que se quiere agrupar (en este ejemplo el elemento Productos).
Se presentará el Pop-Up "Condiciones simples (agrupación)" con un menú desplegable que mostrará opciones de agrupación.
Para cada atributo de aplicación se utilizan los siguientes comparadores:
Si se selecciona, por ejemplo, "Mayor que" se desplegará el Pop-Up con las siguientes opciones:
En este ejemplo, se podrá indicar para el elemento "Producto" los criterios de agrupación por "Cantidad", "Magnitud" o "Precio Total", como se muestra en la siguiente imagen:
Si en lugar del elemento "Producto" se había seleccionado el elemento "Clientes", los criterios de agrupación a mostrarse serán "Saldos" y "Puntos".
PROMO permite manejar conjuntos por agrupación de los siguientes elementos:
Otros ejemplos de agrupación podrían ser:
Las promociones por composición, combo o paquetes son aquellas que se aplican al cumplirse la formación de subtickets con los datos del contexto recibidos del POS.
Un combo puede estar compuesto por N componentes.
En las promociones por combo, el o los elementos a beneficiar, DEBEN estar definidos como un componente de combo. |
Para poder crear éstas promociones se deberá agregar uno o varios elementos en la sección "Condiciones por composición".
Cada componente de un combo está integrado por un elemento, los cuales tendrán cada uno su propia configuración.
Los "Combos" son agrupaciones de subtickets dentro del contexto de la transacción y los beneficios se aplicarán al cumplirse las condiciones indicadas en dichos subtickets, como si fuera un ticket completo.
Para agregar un componente de combo se debe seleccionar el botón "Agregar" y se desplegarán los elementos con los que se podrán definir los combos como se muestra en la siguiente imagen:
Al seleccionar uno de los elementos se mostrará el siguiente Pop-Up: (para este ejemplo se seleccionó el elemento "Productos")
En un Componente Combo se asocian los siguientes datos:
En general mínimo y máximo se van a utilizar con valores iguales. |
Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Producto", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Cantidad", "Magnitud", "Precio Total".
Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Cupones", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Cantidad" y "Monto".
Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Medios de pago", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará la opción "Monto".
Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Clientes", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Saldo" y "Puntos".
Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Tarjetas de fidelidad", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará la opción "Monto".
Los criterios de selección definen de un modo más acotado la selección de elementos del contexto para la formación de las condiciones por composición (paquetes o combos).
Los mismos se podrán definir en los beneficios de la promoción y en la definición de condiciones por composición. Sólo pueden aplicarse sobre conjuntos del tipo producto.
En las promociones por combo, el o los elementos a beneficiar, DEBEN estar definidos dentro de la misma condición por composición o combo. |
Si en en el botón Agregar se seleccionó el elemento "Medios de pago" en Criterios de equivalencia se mostrarán las siguientes opciones: [indistinto], Código, Tipo, Banco, Plan, Cuotas, Monto del Ítem, Prefijo, Campaña Crediticia. Y en Criterios de inequivalencia se mostrarán las siguientes opciones: [indistinto], Monto del Ítem, Plan, Tipo, Banco, Monto, Prefijo, Código, Cuotas, Campaña Crediticia.
Los Beneficios son parte integrante de las Promociones y los mismos son asignados para determinar la consecuencia de haber cumplido con las condiciones de una promoción.
El beneficio es una ventaja económica o material que se le otorga a un cliente ante el cumplimiento de ciertas condiciones.
Los beneficios se aplican sobre todo el contenido del ticket o sobre los subtickets según se hayan armado por condiciones simples o condiciones por composición.
Las promociones definidas por condiciones simples, entregan el beneficio con sólo el cumplimiento de la o las condiciones definidas.
Las promociones con condiciones por composición, entregan el beneficio sobre cada paquete o combo que se definido.
Se deberá presionar "Nuevo beneficio" para acceder a la ventana de definición del beneficio.
Se presentara la pantalla "Nuevo Beneficio" en donde se mostraran las siguientes opciones:
De seleccionarse en Tipo de Beneficio la opción Monetario, en "Clase de Beneficio" se podrán seleccionar:
(Estos tipos de beneficio sólo podrán aplicarse sobre los elementos del tipo producto.)
Deberá definirse un beneficio del tipo Monetario, "Canje de Puntos por Catalogo", allí deberá de especificarse el tipo de tarjeta que aplicara para la evaluación del canje de puntos según lo indicado en el catalogo "CatalogRedeemBenefit".
Una vez definido el beneficio, podrá agregarse la promoción que lo contenga a un mapa y distribuirse a las tiendas que aplique. Deberá definirse el catalogo en donde se indique Tienda, código de producto, puntos requeridos, valor del descuento y tipo de descuento respetando este oren de las columnas. Tener en cuenta que la condición de la promoción deberá contener la definición por alguno de los atributos de los ítems que se definen en la table. (ejemplo: La condición de la pomo indica "Para todos los Productos de la marca Sony", y en la tabla se deberán indicar SKU que correspondan con la maca Sony)
Para el ejemplo dado, cuando en la tienda B320, se ingrese en una transacción un Ítem de la marca Sony, y este sea del code="2000", y en la transacción se encuentre también una tarjeta del tipo "555" con los puntos suficientes para realizar el canje según, en este caso "80", se aplacara un descuento fijo se $27 sobre el ítem code="2000" |
Para cada uno de los beneficios Monetarios también deberá indicarse, según el beneficio seleccionado:
Cuando un beneficio, tenga tildada la opción de "Prorratear entre Participantes", el monto del descuento a otorgar será distribuido proporcionalmente entre los ítems participantes de la promoción. Por Ejemplo: En la promoción "Comprando una Hamburguesa y una Gaseosa, lleve las papas gratis", la condición se cumplirá cuando los tres ítems se encuentren en el ticket, y el beneficio se aplicara sobre las papas, por ejemplo, el monto de descuento (100% sobre las papas) es de $75. Al encontrarse tildada la opción "Prorratear entre Participantes", los $75 de descuento no se aplicara solo sobre el item de las papas, sino que cada ítem se llevara una parte proporcional del moto total de descuento. Quedando los ítems participantes afectados por el descuento:
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De seleccionarse en Tipo de Beneficio la opción No Monetario, en "Clase de Beneficio" se podrán seleccionar:
Información sobre Monedero: La información a mostrarse en el campo "Monedero" viene por catálogo si está integrado con Vtol será un campo autocompletable por lo que irá mostrando la información a medida que escribe, si no está integrado con Vtol puede completar a mano con lo que desee.
Para recibir la información de VTol debe configurar en Administración\ Información de Configuración, en vtol.url la url que corresponda para obtener los Monederos de VTol, siguiendo el formato del ejemplo: https://myVTolAddress:myVTolPort/v1/configuration?merchantCode=myMerchantCode
Por ejemplo: Si paga con Modo y tiene 365 tiene un límite máximo de 200 (campo Límite) y le dan 10% de descuento (campo Porcentaje). Todos estos son campos informativos.
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Información sobre Plan de Pago VTol: Debajo del campo "Clase de beneficio" aparecerá el campo: "Plan de Pago VTol". Este campo solo aparecerá cuando se haya completado en Administración / Información de Configuración, el campo: "URL VTol:", o sea, cuando se esté utilizando la integración de VTol. Este campo es autocompletable. Muestra id de los paymentPlanList que trae la respuesta de Vtol. Si no se selecciona ninguna de las opciones que sugiere el autocompletable, permite completar libremente como se hace actualmente. Traerá la información que VTol guarda en: paymentPlanList - id. Este campo (Plan de Pago VTol) será la clave. Para una mejor identificación del plan a seleccionar por el operador, se mostrará el valor del id del PaymentPlanList seguido del name del provider id + el valor del payment que corresponden a ese id del paymentPlanList. Si se agrega una URL en Administración / Información de Configuración, en el campo: "URL VTol:" Promo interpretará que se van a utilizar los medios de pago informados por VTOL. Los medios de pago informados por VTOL no modificarán los existentes en los catálogos de Promo, se guardarán por separado. Para poder utilizarlo el Usuario Principal deberá habilitar la opción "Monedero" en la definición de la empresa, en la sección "Beneficios No Monetarios Habilitados". En Promo existe un proceso que actualizará los medios de pago obtenidos de VTOL. Reintegro bancario: heredará el mismo comportamiento que el plan de pagos cuando se esté trabajando en modo integrado con VTol. |
Regalo: la aplicación del beneficio es otorgar un regalo de algún artículo o premio extra (generalmente son artículos o servicios no comercializados por la compañía, por ejemplo: regalar entradas para el cine, ofrecer el servicio de taxi gratis).
A partir de Promo 6.5.40, el campo "Con un Porcentaje*" no admite valores negativos.
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Para cada una de las clases de beneficios No Monetarios también deberá indicarse:
Deberá definirse al momento de definir el beneficio, los campos presentes en "Información de Aplicación"
En una misma transacción (en un mismo ticket) si una promoción tiene varios beneficios, las aplicaciones máximas serán por beneficio. |
Este campo sólo se habilitará para los beneficios “Tipo de Beneficio” = Monetario.
Para que se apliquen correctamente los Métodos de Prorrateo = "Más baratos primero" y "Más caros primero", es indispensable seleccionar la opción "Todo", del campo "Por cada unidad de:". A continuación, se adjunta un ejemplo:
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Además, PROMO permite que el prorrateo se realice sobre el precio original del artículo, es decir, antes de cualquier beneficio; o bien sobre el precio ya beneficiado.
Dependiendo del tipo de beneficio que se este definiendo, podrán gestionarse desde esta sección distintos "Limites" que indicara cuando se entrega o no, un beneficio en base a un stock ya sea general del Retailer, por tienda o por Cliente, permitiendo llevar un control mas general de las veces que fue otorgado un determinado beneficio a lo largo de un determinado período.
El límite de aplicación de un beneficio puede estar definido por cantidad de Dinero, cantidad de beneficios otorgados, por cliente, día, tiendas, etc. y serán configurados en cada beneficio que aplique una promoción.
En un mismo beneficio podrán definirse uno o más límites, pero estos deberán ser siempre distintos, es decir, que no se permitirá definir un mismo tipo de limites, por ejemplo, por tienda que acumule dinero, en un mismo beneficio. De definirse más de un límite, cuando se haya alcanzado al menos uno de ellos la promoción no aplicara más el beneficio limitado.
Si una promoción posee varios beneficios definidos y uno solo de éstos tiene definido un límite de aplicación, alcanzado dicho límite, ese beneficio dejara de aplicarse, pero los demás beneficios de la promoción (sin límites) continuaran aplicándose mientras la promoción y/o mapa estén vigentes.
Para cada uno de los beneficios disponibles en PROMO, podrán definirse límites de aplicación de un beneficio, quedando fuera de alcance el beneficio Monetario Cupón Calculado y el No Monetario, Plan de Pago.
Al seleccionarse un tipo y clase de beneficio al que aplique la definición de limites, se mostrara la sección "Limites de Aplicación" en la definición del beneficio:
En el combo "Agregar" estarán disponibles las siguientes Opciones:
Seleccionado uno de los criterios de agrupación mencionados anteriormente, se mostrara el siguiente pop-Up:
A cada uno de los criterios de acumulación (General, Tienda o Clientes) se les podrá definir un "Período" en el campo "Período a Contabilizar". El Periodo, indicará cada cuanto se reseteara el contador de acumulados durante la vigencia de la promoción. Ejemplo: "2x1 en termos hasta agotar Stock de 10 unidades por día".
Aquí, ya sea que el límite sea por General, Tienda o Clientes, se evaluará que en un día no se supere el límite de 10 termos beneficiados. De alcanzarse el límite de 10 termos beneficiados por día, la promoción no se aplicara ni se sugerirá más por ese día. Al día siguiente, el contador volverá a cero y podrá aplicarse la promoción hasta alcanzar nuevamente el límite de 10 termos diarios.
El periodo a contabilizar podrá ser:
Deberá considerarse que dependiendo del beneficio que se está definiendo, podrán utilizarse distintos criterios de acumulación para la definición del límite. En el campo "Limita por" deberá indicase este criterio de acumulación. Pudiéndose elegir entre los siguientes acumuladores:
Ya habiendo seleccionado el criterio de acumulación, deberá indicarse el valor que define el limite de aplicación del beneficio.
El ejemplo anterior, podrá interpretarse como un tipo de Limite General, re reinicia el contador diariamente, y que acumula aplicaciones del beneficio definido hasta un tope de 100. Habiéndose alcanzado el limite, el beneficio no se aplicara mas hasta el próximo día. En caso de no haber alcanzado el limite al momento del reseteo del contador, este se reiniciara igualmente, volviendo a 0 para volver a acumular hasta 100 el próximo día.
Una vez definido un limite para un beneficio no podrá editarse, teniendo que eliminar el limite y volver a crearlo en caso de requerir alguna modificación. |
Una vez definido un limite para un beneficio, el tipo y clase de beneficio no podrán editarse, teniendo que eliminar el limite y volver a crearlo en caso de requerir alguna modificación. |
Agregados los limites y guardado el beneficio, al volver a la pagina de definición de promoción, los limites definidos se verán de la siguiente forma:
Por último se solicitara que se completen los campos de la sección "Información Adicional" para terminar de definir el beneficio.
Tanto Proveedor del bien como Proveedor financiero, ya sea si se utiliza Monto como Porcentaje, el Valor trabaja con 2 decimales. En caso de ingresar 3 decimales se redondeará el valor ingresado.
Todos los atributos que contienen el símbolo * son de ingreso obligatorio, una vez finalizada la carga del beneficio se deberá presionar el botón "Aceptar" para que se guarde el beneficio dentro de la promoción. |
Una plantilla de promociones es un modelo o template que podrá ser utilizada como base para la creación de futuras promociones que compartirán una o mas opciones de configuración.
Los pasos para la creación de una plantilla son los mismos que los pasos para la creación de una promoción, pudiendo definirse condiciones y beneficios que serán precargados cuando se quiera generar una promoción a partir de una plantilla.
Para poder acceder a la creación de una plantilla de promoción se debe de acceder a través de la opción "Plantilla de promoción"
Se presentara la pantalla "Gestión de Plantillas de Promociones" y al pie de la pantalla se muestra el botón "Nueva Plantilla"
Al presionar en el botón "Nueva plantilla". Se desplegará la siguiente pantalla donde deberán completarse los datos de la cabecera de la plantilla.
Se deberán ingresar los siguientes datos:
Una vez que se completa la cabecera se deberá presionar en "Guardar" para pasar a la próxima instancia, donde podrán definirse las condiciones y beneficios que servirán de modelo para las futuras promociones, de la misma manera que se define una promoción.
El Workflow describe los pasos necesarios para aprobar una promoción, mostrando la estructura y el orden correlativo de los mismos. Los pasos representan las etapas de aprobación de una promoción o lista de precios, y el rol asociado a cada uno de ellos.
Por default se cuenta con un workflow por default (Workflow general), posee un único paso para la aprobación de una promoción o lista de precios. El universo de aplicación de un workflow o podrá ser editado una vez que tenga asociado promociones o lista de precios.
En PROMO se cuenta con la posibilidad de definir más de un Workflow para la aprobación de promociones y listas de precios. De esta forma podrán manejarse de manera independiente los pasos para aproar un determinado grupo de promociones o lista de precios.
Por ejemplo, las promociones que apliquen sobre un determinado rubro o den un determinado beneficio podrán ser aprobadas en el Workflow A que tiene definido 4 pasos, mientras que otro grupo de promociones que aplican sobre otro grupo o segmento de ítems o aplican otro margen de beneficio serán aprobadas por el Workflow B que tiene definidos 2 pasos.
Lo mismo sucede para los Workflows de Listas de Precios.
Los WF podrán aplicar a:
Para la definición de estos Workflows deberá darse clic en el botón "Nuevo" de la ventana "Workflows".
Se presentara la pantalla de "Nuevo Workflow" donde se deberá ingresar un nombre y una descripción.
Se muestran 2 checkbox, que indican si el Workflow aplica a promociones, a listas de precios o ambas. Por default, los 2 checkbox están tildados.
Si una compañía no tiene habilitado el módulo de listas de precios, los workflows solo aplicaran a Promociones. Si un workflows ya se encuentra utilizado en una promoción o en una lista de precios, al mismo NO se le podrá destildar el check "Aplica Promociones" o "Aplica Precios" |
Al dar clic en "Guardar" se mostrara la pantalla con la lista"Workflow" donde podrán indicarse los pasos que compondrán ese Workflow y que roles serán los encargados en cada paso de realizar la aprobación.
Por defecto, el paso 1 estará ya definido bajo el nombre de "Captura" y lo tendrá asignado el rol Administrador.
Al hacer click en el botón “Nuevo”, podrán definirse nuevos pasos dentro del mismo, asociar el rol correspondiente para su aprobación:
Al hacer click en “Guardar”, mostrara los pasos que componen el WF:
Al crear una promoción, esta es asignada a un Workflow determinado (en la definición de cabecera de la promoción) y una vez completa puede enviarse para aprobación.
Si hemos definido mas de un paso para el workflow seleccionado, la promoción deberá ser aprobada por todos los pasos integrantes del Workflow al que pertenece para participar luego de un mapa.
Para enviar una promoción para revisión o aprobación, habrá que dar clic en el botón "Enviar para aprobación" como se muestra en la imagen a continuación:
Una vez enviada una promoción para aprobar, esta permanecerá en la pantalla "Gestión de promociones" con el estado "Revisión/Aprobación" y a su vez figurando en la pantalla "Promociones para Aprobar", desde donde el usuario con el rol definido para ese paso en el workflow al que pertenece la promoción, aprueba o rechaza la promoción enviada.
Para acceder a las promociones para aprobar se debe ingresar en el menú "Operación" y en el menú desplegado se debe oprimir "Promociones para Aprobar", como se muestra en la siguiente imagen:
En el caso de haber ingresado con un usuario con permisos de administrador, se visualizará a la derecha del título "Promociones para Aprobar" el contador indicando "n" cantidad de promociones enviadas para aprobar (en este caso, siguiendo con el ejemplo será "1" como se indica en la imagen).
En el caso de haber ingresado sin permisos de administrador (como con el usuario "Operador") se visualizará en el submenú el título "Promociones para Aprobar", pero con el valor de cantidad que está a la derecha, en cero "0".
Cada rol vera las promociones a aprobar de los workflows en los que participe.
Una vez que se oprima la opción "Promociones para aprobar", un usuario perteneciente al rol definido, podrá revisar y aprobar / rechazar la promoción.
El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla, donde al oprimir el botón "Acciones" se desplegará el submenú con las siguientes opciones:
Para aprobar o rechazar una promoción se deberá oprimir la opción "Aprobar/Rechazar" y una vez hecho esto, el sistema mostrará el siguiente cuadro de diálogo:
Desde allí se podrá rechazar o aprobar una promoción, oprimiendo "Rechazar" o "Aprobar" además de poderse registrar información (texto) en el cuadro vacío "Nota" en relación a la acción realizada.
Una vez aprobada o rechazada, la promoción figurará con el estado correspondiente, en la página "Gestión de promociones" en la columna de Workflow que figura con el nombre del workflow al que pertenece
Al finalizar el ciclo de revisión, la promoción se encontrará aprobada completamente y se podrá incorporar en un mapa.
Cuando una promoción sea asignada a un workflow con mas de un paso, y sea "ENVIADA PARA APROBACION", la promoción NO PODRA EDITARSE ya que se espera la aprobación o rechazo de lo definido en ella. En caso de que la promoción sea "rechazada" por alguno de los pasos del WF, ésta volverá al primer paso, donde podrá editarse y corregirse. Cuando la promoción sea "APROBADA" por todos los pasos del WF al que fue asignada, la promoción NO PODRA EDITARSE, y se encontrara disponible para ser incluida en un mapa. |
Cuando una promoción sea asignada a un workflow de solamente un paso, esta quedara "Aprobada" inmediatamente una vez que pase a "Completa", podrá ser editada y se encontrara disponible para ser incluida en un mapa. |
Los workflows no se importan en los mapas. Por lo que al importar una promoción que tenga un workflow en varios pasos, tomará el primer workflow que encuentre. |
El Workflow permite definir un flujo de revisión y aprobación de las promociones.
Ejemplo:
Las promociones que han sido aprobadas completamente podrán agregarse a un mapa y ser distribuidas a las tiendas.
Para acceder al historial del worflow se podrá ingresar desde:
En el historial del workflow se podrán visualizar :
En la siguiente imagen se pueden observar los pasos detallados del Workflow en orden ascendente (de abajo hacia arriba) con la información especificada:
Desde ésta opción PROMO permite crear y distribuir mapas, simular tickets con promociones y mapas, como así también poder distribuir promociones en las distintas redes sociales.
Un mapa es un grupo de promociones, con una vigencia y reglas que convivirán en el motor de promociones en un momento determinado.
El mapa se debe definir para poder especificar reglas de convivencia entre las promociones que lo integran y para especificar el orden de aplicación y consumo que existirá entre las mismas.
Para generar un mapa se deberá acceder a través del menú Opciones de Menú > Distribución > Mapas (POS).
Las promociones no tendrán validez si las mismas no se encuentran dentro de un mapa. Sólo así se podrán evaluar y aplicar según las reglas de convivencia que se les haya definido dentro del mapa. |
Para poder crear Mapas se debe presionar el botón "Nuevo".
Se deberán ingresar los siguientes datos:
Podrán aquí también configurarse el comportamiento de la sugerencia a nivel Mapa.
Los campos a configurar serán:
Este dato permite al sistema determinar la cantidad de días que debe contemplar el uso del mapa para resolver las promociones en las transacciones de devolución así como se realizaron en la compra original. Si no se ingresa un valor en este campo se considera que no existe limitación de días.
El mapa se encontrará vigente sólo después de generarse el archivo de definición correspondiente. |
Una vez que se hayan ingresado todos los datos del mapa, presionar el botón "Guardar".
Se mostrará la pantalla "Definir Mapa" en la cual se deberán seleccionar las promociones que integrarán el mapa.
Esta pantalla se encuentra dividida en dos sectores:
La cabecera en donde se visualizarán los datos cargados previamente junto con las opciones de Chequear colisiones, Generación Automática, Resumen, Descargar, Distribuir, Editar y Volver.
Los datos de composición del mapa, donde se mostraran los Pasos, Funciones y Promociones disponibles.
En el área izquierda se podrán definir los pasos, funciones y promociones seleccionando el elemento que se desea crear y arrastrándolo a la ventana derecha del panel. Se deberá crear un paso seleccionado el botón "Nuevo paso" y arrastrarlo hacia la ventana derecha
Para hacer mas fácil la navegación entre las promociones de un mapa, se cuenta con la opción de colapsar o expandir todos los pasos del mapa, presionando el botón que se encuentra en el angulo superior derecho sobre la definición del mapa.
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Cuando se define el mapa, cada una de las promociones integrará uno de los Pasos y de coexistir varias promociones dentro del mismo paso se combinarán mediante funciones de convivencia.
La existencia de pasos dentro del mapa permite restablecer los elementos consumidos por las promociones entre un paso y otro.
El procedimiento de evaluación y aplicación de beneficios presentes en el mapa actuará del siguiente modo:
Una promoción sólo podrá existir dentro de un único paso, no pudiéndose encontrar la misma promoción en más de un paso.
Llamaremos "función de convivencia" a la expresión que determina el orden de procesamiento entre promociones dentro de un mismo paso.
También se determinará cómo será el "consumo de elementos".
Llamaremos "Consumo de elementos" cuando una promoción utiliza uno o varios elementos del contexto para aplicar un beneficio.
Los elementos que recibieron un beneficio dentro de un paso ya no se encontrarán disponibles para ser utilizados en una próxima promoción, a menos que la función de convivencia lo permita.
Las funciones de convivencia disponibles son:
Dentro de la función SECUENCIAL cada promoción integrante se procesa en el orden en el cual ha sido configurada la función.
La promoción procesada consumirá los elementos que hayan participado de la misma no pudiendo ser utilizados en las próximas promociones integrantes de esa función SECUENCIAL.
Es muy importante el orden en el cual se defina cada promoción dentro de la función, dado que este orden es el que se utilizará para realizar el consumo de elementos. Del proceso de todas las promociones de la función se obtendrá una colección de beneficios compuesta por la suma de los beneficios obtenidos de cada una de las promociones de la función.
Dentro de la función TODAS las promociones que intervienen se procesan en forma independiente en base al mismo contexto recibido por la función, generándose una colección de beneficios independientes los cuales se sumarán entre sí al finalizar el proceso. En este caso no será tan importante el orden en el cual se encuentren definidas las promociones dentro de la función TODAS ya que su proceso es independiente.
En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y se genera una colección de opciones de los cuales el cliente podrá optar. De cada opción se obtendrá una colección de beneficios que se aplicarán de acuerdo a la opción seleccionada por el cliente. En el caso de la función OPCIONES, la cantidad de opciones que responderá el motor dependerá de la cantidad de promociones que la integren, apliquen o no. Más detalles de su funcionamiento en Manual de Integración, en el ítem Cuerpo, Opciones.
Con este tipo de función se evalúan en orden las promociones (según como fue definida la función), ante la primer promoción que cumpla con su condición y pueda aplicarse, se detiene la evaluación del resto de las promociones integrantes de la función, con lo cual ante la primer promoción que aplica, el resto de las promociones ya quedan excluidas de evaluación.
Esta función consta de una serie de promociones, que serán denominadas "condicionantes", y una que será la promoción "condicionada". De esta forma, sólo se aplicará la promoción condicionada sobre los artículos que hayan sido beneficiados por al menos una de las promociones condicionantes. Las promociones condicionantes, pertenecen a pasos anteriores al paso en donde aparece la función EVALUA SI. Es por esto que la función EVALUA SI aparecerá en un segundo paso o pasos superiores pero nunca en el primer paso. La promoción condicionada será la última que aparezca en la lista, mientras que las condicionantes, por lo tanto, serán todas las que se encuentren primero. Si se desea que exista más de una promoción condicionada, todas ellas deberán estar dentro de alguna función de convivencia.
Ejemplo:
El mapa quedara conformado de la siguiente forma:
Se ingresa en la transacción 1 ítem que cumple con la Promo-A ("111") y otro ítem que cumple con la Promo-B ("333").
Al evaluarse los ítems con el mapa que contiene la función "Evalúa Si", se aplicara sobe el ítem "111" la Promo-A y la Promo-B, mientras que el ítem "333" no obtendrá beneficios, ya que por definición, solo se aplicara la promoción condicionada (Promo-B) sobre los ítems que hayan sido beneficiados por la promoción condicionante (Promo-A).
Esta función consta de una serie de promociones, que serán denominadas "condicionantes", y una que será la promoción "condicionada". De esta forma, y al contrario de la función anterior, sólo se aplicará la promoción condicionada sobre los artículos que no hayan sido beneficiados por ninguna de las promociones condicionantes.
Las promociones condicionantes, pertenecen a pasos anteriores al paso en donde aparece la función EVALUA SINO. Es por esto que la función EVALUA SinNO aparecerá en un segundo paso o pasos superiores pero nunca en el primer paso. Ejemplo: Si la función EVALUA SINO, está en el tercer paso, las promociones integrantes de los pasos 1 y 2 pueden ser utilizadas como condicionantes.
Al igual que en la función anterior, la promoción condicionada será la última que aparezca en la lista, mientras que las condicionantes, por lo tanto, serán todas las que se encuentren primero. Si se desea que exista más de una promoción condicionada, todas ellas deberán estar dentro de alguna función de convivencia.
Ejemplo:
El mapa quedara conformado de la siguiente forma:
Se ingresa en la transacción 1 item que cumple con la Promo-A ("111") y otro item que cumple con la Promo-B ("333").
Al evaluarse los ítems con el mapa que contiene la función "Evalúa Si No", se aplicara sobe el ítem "111" la Promo-A y sobre el item "333" la "Promo-B".
El item "111" no se vera beneficiado por la Promo-B ya que por definición, solo se aplicara la promoción condicionada (Promo-B) sobre los ítems que NO hayan sido beneficiados por la promoción condicionante (Promo-A).
Las siguientes funciones son sólo para BENEFICIOS MONETARIOS:
En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue el mayor descuento entre todas las promociones integrantes de la función. Como resultado solo se aplicará sólo una promoción, la que otorgue el mayor descuento al cliente.
En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue el menor descuento entre todas las promociones integrantes de la función.
En aquellos casos en los cuales la promoción integrante de la función MAX o MIN DISCOUNT, contenga más de un beneficio y alguno de ellos sea NO Monetario, la promoción se evaluará del mismo modo que el resto, pero en el caso de los beneficios NO Monetarios no contarán o sumarán importe al monto del beneficio que será el que luego se evalúe entre todas las promociones integrantes de la función que puedan aplicar. |
Esta función evalúa todas las promociones incluidas en ella, en base a un contexto dado (ticket) y luego otorga el conjunto de promociones que dé el mayor monto de descuento al cliente.
| Esta función de convivencia deberá ser utilizada sin ningún tipo de anidado, ni fuera ni dentro de ella ya que solo será tenida en cuenta la operatoria del máximo descuento combinado y no las demás funciones de convivencia anidadas. |
Las siguientes funciones son sólo para BENEFICIOS NO MONETARIOS:
En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue la mayor cantidad de puntos entre todas las promociones integrantes de la función.
En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue la menor cantidad de puntos entre todas las promociones integrantes de la función.
En aquellos casos en los cuales la promoción integrante de la función MAX o MIN POINTS, contenga más de un beneficio y alguno de ellos sea Monetario, la promoción se evaluara del mismo modo que el resto, pero en el caso de los beneficios Monetarios no contaran o sumaran puntos al beneficio total que será el que luego se evalúe entre todas las promociones integrantes de la función que puedan aplicar. |
En aquellos casos en los cuales la única promoción que aplica dentro de la función MAX o MIN POINTS sea una promoción que otorga un único beneficio Monetario, entonces, no será tenida en cuenta como aplicada. Ya que dentro de esta función, la única promoción que se retorna debe tener al menos un beneficio NO Monetario de porcentaje o de puntos de fidelización |
Las promocione que otorguen un beneficio de la clase Reintegro bancario, serán ubicadas en un único y último paso, dentro de una función Todas, y no convivirán con otras promociones. |
Los argumentos de las funciones además de ser compuestas por promociones también podrán componerse con otras funciones.
Al poder combinarse las funciones se podrá obtener una variedad más amplia de relaciones entre promociones a la hora de determinar su prioridad entre ellas.
Ejemplo:
En el paso 1, mediante la función MÍNIMO DESCUENTO se evaluaría cuál de las dos promociones otorga el menor beneficio.
En el paso 2 se expresa que se informará al POS dos opciones para que el cliente pueda elegir entre dos listas de beneficios que surgen de:
En el último paso se aconseja definir las promociones a nivel medio de pago, que actúan sobre el total de aplicación de promociones.
En el paso 3 la promoción PR07 podría ser un descuento de 10% a empleados, que se aplicará sobre el último contexto restablecido del paso anterior, es decir que si un perfume de $80 recibió un descuento de $40, para la base del descuento del 10% se tomará $40 (su precio extendido).
Una vez que se hayan definido los pasos y funciones de convivencias, el sistema mostrará en pantalla como han quedado definidos cada uno de ellos con sus promociones correspondientes.
No se podrá agregar dos veces la misma promoción con el mismo operador. Por ejemplo: si el usuario desea definir una función a través del ALL y selecciona dos veces la misma promoción, el sistema sólo la agregará una vez. |
Las colisiones se refieren al conflicto que puede ocasionarse en momentos de evaluación de promociones o agregado de promociones en un mapa, y que vinculan a aquellas promociones que utilizan el mismo código de artículo, dejando de lado aquéllas que apliquen sobre todo un grupo de artículos o departamento o la agrupación que fuere.
Se podrán chequear colisiones con Condiciones Generales incluidas, y se informará con cuáles colisiones y/o promociones hay colisión.
A continuación se detallan los momentos en los cuales se realiza la verificación de colisiones.
Se toma como ejemplo el código de artículo con valor 8321.
Caso A: Creación de promoción
Caso B: Agregado de promoción a un mapa.
En PROMO se cuenta con la posibilidad de generar mapas de forma automática, indicando al momento de armar la promoción bajo que función de convivencia estará dicha promoción en el mapa.
Al momento de armar el mapa con este procedimiento se creará un único paso, donde se colocarán las promociones en sus respectivas funciones de convivencia en base al orden definido. Dentro de cada función de convivencia, se ingresarán las promociones según la fecha/hora en que se dio de alta.
Al momento de dar de alta un nuevo mapa, o al editarlo, se mostrara el botón "Generación Automática" por medio del cual podrá procederse a armar el mapa en base a las convivencias dadas en cada promoción.
Al presionarse dicho botón, se arará el mapa con un solo paso utilizando las convivencias definidas en las promociones.
Luego de generado el mapa podrá editarse, agregar pasos, funciones y/o promociones según se requiera, así como también chequear colisiones, descargarlo o distribuirlo.
Una vez que se haya dado de alta el mapa en la consola de administración de promociones con sus respectivas promociones y funciones de convivencia, el próximo paso para que el mapa tenga vigencia será generar un archivo de definición o Mapa, lo cual podrá realizarse presionando el botón "Distribuir" que se encuentra dentro de la misma pantalla en que se crea el mapa arriba a la derecha.
El archivo de definición es un archivo con formato XML que será utilizado por el motor de PROMO para poder evaluar las promociones. El mismo contiene todos los datos de los componentes que integran el mapa.
El archivo de definición podrá ser generado, pero y luego distribuido. Para realizar la generación debe seleccionarse el mapa deseado y el archivo de definición estará listo para ser distribuido en el momento que se desee.
Al momento de realizar la distribución a las tiendas del archivo de definición ya generado, el usuario podrá optar entre AUTO, FTP, SMTP y File.
Las promociones sólo se encontrarán en vigencia al integrar un mapa. A partir del mapa se generará el archivo de definición con el cual trabajará el motor de PROMO.
El proceso que permite realizarlo es: Distribuir, donde además de generar éste archivo, se podrá distribuirlo a las tiendas en donde opera el motor de promociones.
Se deberá seleccionar la o las tiendas en las cuales se desea distribuir un mapa.
Al presionar "Seleccionar tiendas" aparecerá el siguiente pop-up donde se podrá seleccionar entre las tiendas de laboratorio o producción según se requiera.
Se deberá seleccionar las tiendas correspondientes y presionar el botón "Publicar". Aparecerá un pop-up confirmando la acción.
Una vez que se presiona "Aceptar" quedará distribuido el mapa en el o los destinos seleccionados (El pop-Up aparecerá cuando se esté realizando la distribución en una tienda de producción).
A continuación se visualizará un breve resumen de la distribución de ese mapa indicando la versión, la cantidad de veces distribuido, las tiendas en las que fue distribuido y si el proceso concluyo con éxito.
El archivo de definición contará con un número de versión que será único y asignado por el sistema al momento de realizarse la generación del mismo.
El nombre del archivo será el número de versión y su extensión .xml (Ej.: 1.xml)
Una vez distribuido un mapa a una tienda de Producción, este no podrá modificarse ni eliminarse. |
El motor de promociones actualiza sus archivos de definición (mapas) mediante un proceso automático que trabaja a través de un índice, el cual contiene un listado con todas las versiones de mapa que se encuentran en sus directorios junto con su vigencia y con los cuales trabajará tanto para las transacciones de venta como para las transacciones de devolución.
Existen ocasiones en las que se desea que ciertas promociones utilizadas anteriormente formen parte de un nuevo mapa integrándose con otras nuevas promociones.
PROMO otorga una funcionalidad que permite copiar un mapa ya distribuido y que nuevas promociones sean incluidas sin necesidad de realizar su inclusión manualmente a cada nuevo mapa, esto lo realizará siempre y cuando las promociones estén vigentes, caso contrario se copiará la estructura eliminándose las promociones vencidas. Ésta acción se encuentra dentro del combo "Acciones" del menú Distribución > Mapas.
Dentro de "Distribución" se encuentra la opción "Simulación" en donde se podrá simular el comportamiento tanto mapas como promociones.
Presionando el botón "Nuevo" se genera un modelo de ticket de compra que deberá contener las siguientes opciones:
Una vez cargados los datos de cabecera presionar el botón "Guardar".
El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual se deberán ingresar los datos propios del ticket modelo que se desea simular.
Para la simulación de un Ticket podrán ingresarse los siguientes elementos:
Puede también disponerse de la asistencia de catálogos para el ingreso del o los código, familia, marca, departamento y/o proveedor del artículo. Al finalizar, presionar "Aceptar" para que los datos sean cargados.
Los atributos de cada elemento que se agrega a la simulación del ticket pueden variar dependiendo de los requerimientos de negocio de cada cliente. |
Podrán ingresarse más de uno de los elementos mencionados en el ticket modelo para luego simular promociones y/o mapas.
Una vez completados los datos del ticket modelo que se desea simular, presionar "Simulación".
Simulación de Mapas:
Simulación de Promociones:
En esta pantalla, si se selecciona "Promociones" se mostrarán las promociones listas para ser usadas, o sea en estado Completo y que el rango de fechas de las promociones coincida con el que tiene definido el ticket de simulación. |
Si los elementos ingresados al ticket de simulación cumplen con las condiciones definidas en la promoción o mapa que se está simulando presentarán los resultados de la simulación en la siguiente pantalla.
El resultado de la simulación, en este caso fue que se aplica la promoción "-10% de desc. en toda la compra", sobre el código (SKU) 112.
También se informa el detalle del beneficio otorgado, en este caso un Descuento porcentaje del 10% que equivale a -$990 sobre ítem de la transacción.
El Total que se informa en esta ventana corresponde al total de la transacción con el descuento aplicado.
Al presentarse la pantalla de simulación se podrá acceder a las siguientes acciones:
Dentro de la cabecera se podrá visualizar el estado del ticket para poder realizar la simulación, el mismo deberá tener mínimo un elemento para poder simular la operatoria. |
PROMO permite la publicación de promociones en distintas redes sociales a fin de agilizar las estrategias de marketing y mejorar la comunicación de promociones y beneficios a los potenciales clientes.
Para publicar promociones en las redes sociales es requisito que la promoción haya sido dada de alta para tal fin, así como también que estén configurados los permisos de acceso a las distintas páginas (ver Manual de Instalación 6.5 - Configuración de Redes Sociales)..
La publicación en redes sociales tiene como finalidad solamente la comunicación de alguna oferta, oportunidad y/o beneficio a potenciales clientes por medio de los canales digitales configurados, no pudiendo aplicarse los beneficios por este medio.
Deberá de adquirirse el módulo de Redes Sociales para poder publicar promociones en estos medios. |
Al editar la cabecera de una nueva promoción, se proponen los siguientes canales de publicación: "Punto de Venta", "Facebook" y "Twitter"
Una promoción puede estar configurada para uno o varios canales de publicación simultáneamente y en caso de seleccionarse algunas de las redes sociales habilitadas se solicitara la carga de una imagen (en formato .PNG únicamente) en la promoción.
La imagen asociada es:
Una vez dada de alta la promoción con alguno de los canales de publicación de redes sociales seleccionados, en la pantalla de promociones se visualizaran las promociones, con el logo que corresponda según canal seleccionado.
Luego de definidas las promociones que serán publicadas en redes sociales y configurados los accesos a las redes sociales.
En el módulo de Distribución >> Redes Sociales, se mostraran la pantalla "Publicación en Redes Sociales" donde se listaran las promociones con los canales de publicación habilitados para la publicación.
Los indicadores que aparecen a la derecha de cada promoción son los que deberán presionarse según la acción de que se desee realizar.
Si se desea publicar, por ejemplo, en Facebook se deberá presionar el logo de Facebook 
(al presentarse el logo en rojo, se solicitara autenticacion del usuario para acceder a la red social desde la aplicación PROMO), y se presentaran la o las paginas habilitadas para la publicación.
Se deberá que tildar la pagina en la que se desea publicar y dar clic en "Publicar"
Hecho esto podrá visualizarse en la pagina seleccionada la promoción recientemente publicada.
De cada promoción que haya sido publicada en las redes sociales podrá verse un resumen de las publicaciones realizadas presionando el último icono de estadísticas que se muestra al final de cada promoción.
De la misma manera se procederá para realizar publicaciones de promociones en la red social Twiter, y luego de publicada se mostrara de la siguiente manera:
El modulo tendrá por defecto las siguientes funcionalidades:
Se accede desde el Menú Precios, ítem Listas de Precios
ADMINISTRACIÓN DE LISTAS DE PRECIOS
El módulo de Listas de Precios, gestionará los distintos tipos de Listas de Precios, que se manejarán en las tiendas del retail.
| LISTAS CERO | LISTAS DERIVADAS | LISTAS NUEVAS O GENERADAS |
|---|---|---|
| Estas listas se crean en forma automática, cuando se crea una nueva tienda en la compañía. No pueden ser editadas, ni se les define un Universo de aplicación. Los ítems participantes se obtienen a través de una interface, para recepción y procesamiento de precios desde SAP. | Son listas que tienen como lista padre una Lista cero, sobre la cual se les aplica algún tipo de operación de cálculo que actuara sobre los precios de la lista padre (Ej. % de aumento, $ de decremento, sumar $1, restar $1, aplicar redondeo). No se definen los ítems de la misma, ya que utilizara los de la lista cero asociada. Aclaración: las listas derivadas fueron creadas para manejar los precios ofertas o aumentos de los precios. | Son listas que se crean manualmente sin necesitar la asociación con una Lista cero, sino que se crean definiendo un universo de aplicación especifico, así como el listado de ítems que se definen a partir del catálogo de ítems y cargados a la lista a través de la importación de un archivo Excel. |
El usuario podrá ver por defecto los registros de la listas cero creadas por cada tienda existente a la que tenga acceso, así como realizar búsquedas de listas de precios por los siguientes filtros:
De las listas de precios creadas podrá visualizar los siguientes datos:
|
En esta sección podrá visualiza por lista todo los detalles, validaciones, aclaraciones y consideraciones importantes a tener en cuenta al momento de crear las listas de precios generadas o derivadas, se recomienda leer detenidamente toda la información suministrada.
> Lista Generada
Datos de cabecera Desde la vista de Administración de Listas de Precios, podrá generar una nueva lista desde el botón "Nueva Lista" el cual lo vinculara a la ventana de creación de Listas de precios. Aquí el usuario podrá indicar los siguientes datos, siendo obligatorios aquellos marcados con *:
Definición de listas de precios Al guardar los datos de cabecera de la lista de precios, el proceso lo dirigirá a la ventana de Definición donde podrá completar el Universo de aplicación y así como importar el archivo Excel con el detalle de los productos que contendrá la lista de precios.
En la sección CABECERA, el usuario podrá visualizar los datos de base de la listas de precios, configurados al momento de la creación.
Así mismo, en la sección UNIVERSO DE APLICACIÓN, se podrá completar los detalles de aplicación de la lista de precios
Importación/exportación del detalle de los productos Antes de realizar la importación tenga en cuenta lo siguiente:
Exportar catalogo BASE Una vez descargado el archivo con los productos del catalogo, podra visualizar un contenido similar al siguiente:
Una vez configurado correctamente los detalles de cada producto en el archivo Excel, deberá cargarlo a través del botón Examinar y procesarlo presionando Importar Catalogo.
En la sección BUSQUEDA POR SKU, se podrá consultar todo el detalle por código (SKU) de producto, así podrá visualizar toda la información de los precios asociados al mismo, así como su vigencia en la lista de precios.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>Lista Derivada
Lista creada a partir de una lista cero, sobre la cual se les aplica algún tipo de operación de cálculo que actuara sobre los precios de la lista padre (cero). Desde la lista de precios cero ubicada en el listado de Listas de precios, Ir a Acciones → Nueva lista de precios derivada
Al igual que en las generadas, inicialmente deberá indicar los datos de cabecera de la lista, estos campos son los siguientes:
Definición Una vez completado la información de cabecera de la lista derivada e indicado el criterio de aplicación que afectara a los precios, al guardar el proceso lo redirigirá a la ventana de Definición, aquí podrá completar el Universo de aplicación asociado a la lista (ver en la sección → Lista Generada → tabla: Universo de aplicación), una vez indicado correctamente toda la información necesaria, podrá visualizar como cambia el estado de la lista de Incompleta a Completa
Para definir el UNIVERSO DE APLICACIÓN, se recomienda ver en la sección → Lista Generada → tabla: Universo de aplicación, ya que aplican los mismos criterios en ambas listas.
Con respecto a la sección DETALLE DE PRODUCTOS, podrá descargar el archivo Excel con el catalogo de productos y sus precios con los criterios aplicados a partir de los valores en los campos Incremento o Decremento, Diferencia monto y Redondear a, para ello deberá presionar el botón Exportar detalle ACTUAL
Una vez generado podrá visualizar la información con el siguiente formato, tal como lo muestra la imagen de ejemplo abajo. Asi mismo, para conocer los detalles de los campos y sus valores ver en la sección → Lista Generada → tabla: Detalles de los campos en el Excel
Para consultar productos de forma concreta, deberá ubicarse en la sección BUSQUEDA POR SKU, una vez realizada la búsqueda por un código de producto (SKU), podrá visualizar toda la información de los precios asociados al mismo, así como su vigencia en la lista de precios.
|
> Aprobación de Listas de Precios
La lista de precios por defecto contacta con un workflow por defecto "Workflow general" el cual contara con un solo paso. Si desea crear otro workflow para la autorización de listas de precios, deberá seguir los siguientes pasos: Ir a Workflow → Workflow → Nuevo Deberá indicar de forma obligatoria los siguientes campos:
Una vez guardado correctamente los datos de cabecera, tenga en cuenta que el Workflow podrá ser :
En cada paso podrá indicar los roles y el o los usuarios que tendrá acceso a dicho workflow y serán responsables de la revisión y aprobación de dicho paso.
| |||||||||
> Distribución de Listas de Precios
Para distribuir una lista de precios en particular, deberá ubicarse en el menú principal Precios → Listas de precios y seleccionar en la lista que se vaya a distribuir la acción Distribuir Lista, el proceso le solicitará confirmar esa opción con el siguiente mensaje: “Se distribuirán TODOS los precios de la lista seleccionada, a los motores asociados a las tiendas de la lista”. Una vez confirmada la acción, se iniciará el proceso de distribución de todos los precios de esa lista y las etiquetas de precios asociadas.
Sobre la distribución a los motores, se tiene que tener en cuenta lo siguiente:
|
> Distribución de Listas de Precios por Contingencias
Antes de iniciar este proceso deberá habilitar la variable "priceList.distribution.force.offline" desde Administración → Información de configuración
Luego, desde el listado de Listas de precios, ir a Acciones → Descargar Distribución (solo estará disponible esta opción en las listas de precios que estén pendientes de distribución) Para este proceso tengan en cuenta lo siguiente:
|
> Activación de Listas de Precios
Desde el menú principal, en Administración → Información de Configuración, se encuentra el parámetro: priceList.requiresActivation. Este parámetro estara por defecto en false y le permitira indicar si la activación de la lista es automática o manual:
|
> Cancelación de Listas de Precios
Para cancelar una Lista de precios, esta deberá estar en estado "Completa" o "Distribuida". Seguidamente, deberá ubicarse en el menú Acciones → Cancelar Lista y confirmar la acción en la ventana emergente, de esta manera la lista de precios quedara inactiva y no podrá usarse en las tiendas sobre las cuales se encontraba distribuida.
|
Dadas las listas disponibles (cero, generada o derivada) se podrán generar e imprimir etiquetas en formato PDF, el cual podrá ser impreso desde impresoras de inyección de tinta.
|
> Formato de las etiquetas de precios
Los formatos de los preciadores funcionaran con la siguiente estructura:
|
> Modelos de plantillas
|
> Administración de plantillas
Desde el menú Precios -> Plantillas de etiquetas, el usuario podrá crear, editar y visualizar los registros de plantillas realizadas, las cuales estarán asociadas al cluster (formato) de la tienda.
Al crear un nuevo registro el usuario deberá indicar todos los campos marcados como obligatorios:
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> Pasos para crear/actualizar una plantilla
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> Proceso de impresión de etiquetas pendientes
Ir a Precios → Impresión de etiquetas pendientes En esta ventana podrá visualizar el listados de precios de los productos de las listas con estado Distribuida/Completa con mayor prioridad y vigentes. Tenga en cuenta que el uso de la variable "priceList.distribution.print.before" (Ver: sección → Importante → Uso de las variable priceList.distribution.print.before) indicará si las etiquetas de precios estarán o no disponibles para imprimir con o sin distribución previa de la lista (a partir de v.6.4.19).
Adicionalmente, desde el sub-menú Impresión de etiquetas pendientes. podrá visualizar el numero de etiquetas pendientes para imprimir, este numero se actualizara en la medida en que vaya generando y guardando el registro de impresión de cada etiqueta
>Búsqueda de etiquetas
Sobre impresión de productos con Stock:
Una vez ingresados los filtros seleccionar la lupa para ver en pantalla el resultado.
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> Generación/registro de etiquetas
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> Proceso de impresión de etiquetas a demanda
En Precios → Impresión de etiquetas a demanda, podrán generar las veces que sea necesario las lista de etiquetas que haya sido generadas y cuya impresión haya sigo guardada desde "Impresión de etiquetas Pendientes".
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El módulo de Fidelidad de PROMO gestionará los distintos cupones y tarjetas de fidelidad que formaran parte de la estrategia de fidealización de clientes.
Desde esta opción de menú se podrán crear y administrar las plantillas y tipos de Cupones así como también gestionar los cupones ya existentes.
Con las plantillas de cupones se podrán definir los formatos y diseño de los cupones que serán administrados en PROMO, los cuales luego serán utilizados para la definición de Tipos de cupones.
Cuando se dé clic en el botón "Plantillas" del menú "Fidelidad" se mostrara el panel de "Administración de Plantillas" donde se podrán visualizar las plantillas ya generadas con su correspondiente código, nombre y formato. Se cuenta con un botón "Editar" desde el cual se podrá acceder a la sección de "Editar Plantilla".
También se dispone un filtro de permitirá realizar una búsqueda más detallada entre las plantillas de cupones existentes ya sea por su código, nombre, formato, y/o estado (activa, inactiva o todos).
Al pie de la pantalla de administración de Plantillas se el botón "Nuevo" desde el cual se podrán dar de alta nuevas plantillas de cupones.
Las variables disponibles en cupones son:
Las variables de Sistema provenientes de los datos disponibles en la transacción son:
| Si el tipo de cupón es electrónico; el Barcode es el código de barra, tal como se lo conoce; y el cuponid es el código de barra en forma de texto. |
Los Tipos de Cupón permitirán definir los parámetros que manejara un cupón al momento de ser emitido así como también los parámetros que se evaluaran cuando se quiera redimir. Estos tipos de cupones serán los consultados cuando desde el punto de venta o desde la propia consola se quiera generar un cupón con su correspondiente numeración y formato.
Aquí podrán generar y administrar Tipos de Cupones a partir de los cuales se crearan los cupones que serán evaluados o dados como beneficio.
Al dar clic en el botón "Tipos de Cupón" del menú "Fidelidad" se mostrara el panel de "Administración de Tipos de Cupón" donde se podrán visualizar todos los tipos de cupones ya generadas con su correspondiente código, nombre, plantilla de cupón y formato de codificación utilizada.
Se cuenta con un botón "Acciones" desde el cual se podrá editar, definir pre visualizar o ver las promociones asociadas que emiten y/o redimen este tipo de cupón.
También se dispone un filtro de permitirá realizar una búsqueda más detallada entre los tipos de cupones dados de alta ya sea por su código, nombre, prefijo, plantilla de cupón, codificación, y/o estado (activa, inactiva o todos).
Al pie de la pantalla de administración de tipos de cupón se encuentra el botón "Nuevo" desde el cual se podrán dar de alta nuevos tipos de cupones de cupones.
Los datos que se solicitan para el alta de un nuevo tipo de cupón son:
Las codificaciones soportadas por PROMO son:
Podrá seleccionarse entre:
Al presionar el botón “Guardar” muestra la siguiente pantalla:
Con el botón 
el nuevo tipo de cupón se reflejará en la vista:
Editar Tipo de Cupón:
Para modificar un cupón se debe presionar desde el botón acciones en la vista Administración de Cupones el ítem "Editar":
la aplicación lo redirigirá a la vista:
Donde podrá modificar cualquier campo; excepto el código.
Tanto en los tipos de cupones electrónicos como impresos, no se podrá modificar el "Prefijo Autogenerado"
Para guardar los cambios, se debe presionar el botón 
y éstos se reflejarán en la vista:
Caso contrario, deberá presionar el botón 
Para Tipo de cupones Impresos y Electrónicos También se puede editar un tipo de cupón, desde el botón acciones, en la vista "Administración de Tipos de cupones"
presionando el botón "Definir" la aplicación lo llevará a la pantalla:
Desde donde podrá editar la plantilla de cupón, el cupo y/o agregar variables de usuario a la plantilla. |
Edición de Tipo de cupón DISTRIBUIDO (disponible a partir de PROMO 7.0.1) Podrá configurarse desde la consola de Promo la edición o no de los tipos de cupones que se encuentren en estado "Distribuidos". Un Tipo de cupón pasa a estado distribuido cuando al menos un cupón activo se ha generado a partir de éste. Por default, los tipos de cupones distribuidos no podrán ser editado. A partir de Promo 7.0.1 se disponibiliza la opción de configuración que habilita la edición de tipos de cupones distribuidos. Esta opción de configuración es "isEditableCouponTypeDistributed" Valor por defecto en Administración / Información de Configuración:
Cuando el parámetro "isEditableCouponTypeDistributed" se configure en "true", se habilitara la opción de "Editar" en el menú de acciones disponible a la derecha de cada tipo de cupón en estado "Distribuido" y podrán editarse solo los siguiente campos:
|
Los tipos de cupones Impreso pasan de estado Habilitado a Distribuido luego de haber realizado una venta que haya otorgado una promoción que emita ese tipo de cupón y luego de que haya corrido automáticamente el proceso correspondiente. |
Resumen Tipo de Cupón:
Desde el botón acciones, en la vista "Administración de Tipos de cupones", se puede acceder a un resumen del tipo de cupón :
Copiar Tipo de Cupón:
Se puede copiar un Tipo de Cupón, seleccionando el ítem "Copiar" del botón acciones en la vista "Administración de Tipo de Cupones". Al presionarlo, la aplicación mostrará la vista:
Donde todos los campos son editables; excepto el prefijo autogenerado. Una vez copiado; el nuevo cupón se reflejará en la vista Administración de Tipos de Cupones:
Previsualizar Tipo de Cupón:
Para tener una vista previa del tipo de cupón, cuando se está creando, editando o se copia un cupón; se debe presionar en el botón "Acciones" el ítem "Previsualizar"
La aplicación abrirá la vista:
Promociones Asociadas:
Desde el menú "Acciones", en la vista "Administración de Tipos de Cupones", si se presiona el ítem "Promociones Asociadas"
La aplicación muestra la vista, donde se detallarán todas las promociones asociadas al tipo de cupón desde donde se entró:
Esta vista permite buscar por una promoción en particular y por estados (Vigentes y Activas).
Tanto en Condiciones Simples como en Condiciones por Composición, para el elemento "Cupones" opción "Tipo", sea que se seleccione "Igual" o "Distinto" como se muestra a continuación:
Por ejemplo si selecciono el Tipo de Cupón "electrónico_1" como se muestra a continuación:
Y luego al ingresar en Fidelidad\ Tipos de Cupones, botón "Acciones" sobre el Tipo de Cupón utilizado en la pantalla anterior, se selecciona la opción "Promociones asociadas", como se muestra a continuación:
En la siguiente pantalla se verán las promociones asociadas a ese tipo de cupón:
En la columna "Acción" se mostrará "REDIME" cuando el Tipo de Cupón es parte de la condición de la promoción desde Condición Simple o por Composición. Y muestra "EMITE" cuando el Tipo de Cupón es emitido como beneficio de la promoción. Considerar: En caso de tener Tipos de Cupones tanto en Condiciones Simples como en Condiciones por Composición, agrupados como se muestra a continuación, no se verán en la pantalla de Promociones Asociadas:
Para que esos Tipos de Cupones se vean en la pantalla de Promociones Asociadas deben encontrarse agrupados en una misma línea, como se muestra a continuación:
|
Desde la consola de PROMO se podrán definir, diseñar e importar cupones propios o externos que luego podrán ser emitidos y/o redimidos desde los puntos de venta.
La gestión de los cupones será responsabilidad de la consola de promociones, mientas que el motor de PROMO evaluará la aplicación de promociones que emitan y/o rediman cupones para luego informar de esto a la consola de promociones.
En esta sección se visualizaran los cupones dados de alta en la base de datos de PROMO.
Se visualizara el estado de cada uno de los cupones así como también se podrán visualizar los eventos asociados a cada cupón.
Al presionar en "Cupones" del menú "Fidelidad" se mostrara la pantalla "Gestión de Cupones" donde podrán visualizarse los cupones con su estado, identificador, tipo de cupón, cantidad de usos fecha de emisión y vigencia.
En esta pantalla se dispone de filtros que permitirán realizar una búsqueda más detallada de los cupones ya sea por su identificador, tipo de cupón, estado, tienda o fecha de emisión.
Por default los filtros vendrán precargados a fin de limitar la búsqueda de cupones y no saturar la base de datos recuperando listas extensas de cupones.
Los filtros que aparecerán ya precargados serán:
De editarse los filtros estos se persistirán tanto en la pantalla de gestión de cupones como en informes de cupones. Si se desea resetear los filtros deberá presionarse el botón "X" a fin de eliminar los filtros seteados y volver al default.
A la izquierda de cada cupón generado se mostrara un botón "Ver", al presionarlo se mostrara la pantalla "Eventos del Cupón" donde se listara la información y eventos asociados al cupón ordenados desde el más reciente hacia el más antiguo.
Al redimir un cupón, el mismo queda consumido. El cupón consumido no se puede devolver. |
Al pie de la pantalla "Gestión de Cupones" se mostrará el botón de "Alta Masiva"
Al dar clic en este botón se presentara a pantalla "Alta Masiva de Cupones".
Sólo se podrá hacer una carga masiva para tipos de cupón pre-impreso y no-nominado.
Para realizar un alta masiva de cupones se deberá seleccionar en el menú "Tipo de cupón" los tipos de cupones pre-impresos y no-nominados que se hayan creado en "Tipo de Cupón" previamente y se deberá especificar la "Cantidad" de cupones a generar.
El máximo de cupones a generar por este medio será configurable desde Administración >> "Información de Configuración" en el parámetro "coupon.bulk".
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En la pantalla "Alta Masiva de Cupones" se listara el historial de transacciones que generaron cupones desde la más reciente a la más antigua con las siguientes columnas:
Estado (Procesado [ Verde ], en proceso [ Celeste ], Error [ Rojo ] )
Se cuenta con la opción "Ver Informe" al final de cada transacción que genero cupones de manera masiva. Al presionar en este botón se direccionara a la sección de "Informes" >> "Cupones" donde se mostrara la lista de cupones generados en ese proceso.
Los filtros que se ofrecen, de ingresar por esta sección, para visualizar los cupones Pre impresos serán: "Identificador" y "estado" y este último ya se mostrara precargado con el estado "Emitido".
Promo permite generar y administrar los distintos tipos de tarjetas de fidelidad que maneje el retailer, a partir de los cuales se podrán crear tarjetas que participaran de las transacciones en los distintos puntos de ventas.
La gestión de las tarjetas de fidelidad será tarea de la consola de promociones, mientas que el motor de PROMO evaluará la aplicación de promociones que otorguen y/o consuman valores (puntos, dinero, etc.) para luego informar de esto a la consola de promociones. La consola se encargara de informar a la consola las solicitudes de información, consumo o carga de saldos que reciba de los diversos canales que atienda. También desde el pos podrá indicarse la carga o consumo de saldo de una tarjeta independientemente si participa o no de una promoción.
En esta sección se podrán generar y administrar los distintos tipos de tarjetas de fidelidad que administre el retailer, a partir de los cuales se podrán crear tarjetas que participaran de las transacciones en los distintos puntos de ventas.
Al dar clic en Fidelidad >> Tipos de tarjeta de Fidelidad se visualizara la siguiente pantalla donde se encontraran los distintos tipos de tarjeta ya generados.
Dentro de esta sección se podrán administrar los tipos de tarjetas ya existentes. Desde el botón "Acciones" se podrán realizar distintas modificaciones sobre los tipos de tarjetas existentes, dependiendo del estado en que se encuentre cada una.
Los posibles estados de los tipos de tarjetas de fidelidad pueden ser:
De encontrarse en estado "Habilitado" o "Inhabilitado", sobre el tipo de tarjeta podrá realizase las acciones de "Editar", "Copiar" o ver "Resumen".
En caso de estar en estado "Distribuido" solo se dispondrá de las acciones "Copiar" y "Resumen" si en Administración \ Información de Configuración la opción:
"isEditableAfterCardsGeneration" está en false. Si esa opción está en true mostrará también la opción "Editar", desde donde podrá modificar el tipo de tarjeta en estado distribuido.
Al "Editar" un tipo de tarjeta en estado distribuido, habilitará todos los campos para edición menos "Código" y "Prefijos" desde y hasta, dichos campos aparecerán grisados y no podrán modificarse.
Para dar de alta un nuevo tipo de tarjeta de fidelidad deberá darse click en "Nuevo" y se presentara la siguiente pantalla:
Los Tipos de Tarjetas de Fidelidad permitirán definir los parámetros que manejara una tarjeta de fidelidad al momento de ser dada de alta así como también los parámetros que se evaluaran cuando se quiera imputar o descontar saldo a una tarjeta de fidelidad.
Estos tipos de tarjetas de fidelidad serán los consultados cuando desde el punto de venta o desde la propia consola se quiera generar una tarjeta de fidelidad de un tipo específico o imputar/descontar.
Cuando se desee definir un tipo de tarjeta de fidelidad se deberán tener presente las siguientes opciones:
Este campo puede ser autocompletado por la propia consola de PROMO o bien puede ingresarse a mano según se configure.
La configuración de los prefijos podrá realizarse desde "Administración" >> "Información de Configuración", la opción que setea el ingreso manual o automático de esta opción es "cardType.incrementalPrefix" que pertenece al módulo de "Tarjetas de fidelidad" y admite dos valores "True" o "False", donde "True" indicara que el prefijo será autogenerado por la consola y "False" indicara que el ingreso del prefijo será manual. |
De setearse "False" para ingreso manual, podrá optarse por definir un solo prefijo a partir del cual podrán generarse las tarjetas o bien un rango de prefijos que comprenderá el universo de tarjetas a dar de alta bajo este tipo de tarjetas de fidelidad.
Podrá seleccionarse entre:
Podrá seleccionarse entre:
Podrá seleccionarse entre:
Las opciones disponibles son:
Cuando el tipo de tarjeta es nominado, el sistema validará el cliente asociado. Si es no nominado, puede tener o no un cliente asociado, pero el sistema no lo validará. |
Podrá seleccionarse entre:
La gestión de las tarjetas de fidelidad será tarea de la consola de promociones, mientas que el motor de PROMO evaluará la aplicación de promociones que otorguen y/o consuman valores (puntos, dinero, etc.) para luego informar de esto a la consola de promociones. También se encargara de informar a la consola las solicitudes de información, consumo o carga de saldos que reciba de los diversos canales que atienda.
En esta sección se visualizaran las tarjetas de fidelidad dadas de alta en la base de datos de PROMO.
Al presionar en "Tarjetas de Fidelidad" del menú "Fidelidad" se mostrara la pantalla "Gestión de tarjetas de fidelidad" donde podrán visualizar las tarjetas con su número, estado, tipo de tarjeta, vigencia y saldo asociado. 
Esta pantalla dispone de filtros que permitirán realizar una búsqueda más detallada de las tarjetas ya sea por su número, tipo, estado, vigencia o código de cliente.
Por default los filtros vendrán precargados a fin de limitar la búsqueda de tarjetas y no saturar la base de datos recuperando listas extensas de tarjetas.
Los filtros disponibles son:
Desde el botón "Acciones" se podrá ver el detalle de cada una de las tarjetas existentes, y se podrán activar tarjetas, modificar el saldo, cancelarlas o simplemente visualizar su estado e historial de acciones.
Si se modifica el saldo de una tarjeta inactiva, la tarjeta se pasa a Activa. |
Para la generación de tarjetas de fidelidad a partir de los tipos de tarjetas existentes, se deberá dar clic en "Alta Masiva".
Se presentara la pantalla "Alta masiva de tarjetas" 
Aquí se presentaran los procesos de alta masiva ya ejecutados ordenados desde el mas recientes al mas antiguo.
Para proceder al alta de tarjetas, en primer lugar deberá de seleccionarse el tipo de tarjeta a partir del cual se desea realizar el alta.
Dependiendo de la configuración de cada tipo de tarjetas, se podrán dar de alta tarjetas directamente desde la consola (alta manual) o realizar el alta desde un archivo.
Se tendrá que seleccionar del combo “[ Tipos de tarjetas ]” el código de un tipo de tarjeta de fidelidad que permita alta manual (que no requiera CVV, o que no sea nominada o nominada desde canal de ventas o cuya vigencia no este definida por rango de fechas). Al seleccionar el tipo de tarjeta se deberá indicar si las tarjetas que se dan de alta estarán activas o inactivas, por último indicar la cantidad de tarjetas a generar.
Ingresados todos los datos solicitados habrá que presionar el botón de la tuerca, para comenzar el proceso de generación.
Terminado el proceso, se mostrara una nueva línea en la lista de “Últimas operaciones realizadas” con los datos del proceso recientemente ejecutado.
De terminar el proceso satisfactoriamente, se mostrara el estado “Procesado” en la primer columna, y se podrá acceder al informe de las tarjetas generadas desde el botón “Ver informe”.
Se tendrá que seleccionar del combo “[ Tipos de tarjetas ]” el código de un tipo de tarjeta de fidelidad que permita alta por archivo (precargada por archivo, que requiera CVV, o que sea nominada por archivo de alta masiva o cuya vigencia este definida por rango de fechas). Al seleccionar el tipo de tarjeta se deberá seleccionar el archivo card_timestamp.catalog que contenga todas las tarjetas que deban darse de alta en este proceso.
Formato del nombre del archivo card_timestamp.catalog: Donde timestamp debe reemplazarse por DDMMAAAAhhmmss (que corresponde a: DD: dos dígitos para el día, MM: dos dígitos para el mes, AAAA: cuatro dígitos para el año, hh: dos dígitos para la hora, mm: dos dígitos para los minutos, y ss: dos dígitos para los segundos). card_DDMMAAAAhhmmss.catalog Por ejemplo el nombre del archivo para subir en alta masiva podría ser: card_31102019095001.catalog |
Las tarjetas dadas de alta por medio de archivo serán generadas en estado “INACTIVAS”.
En caso de que el archivo a procesar contenga un Id de Tarjeta existente en la base de datos, sólo se realizará la actualización del Id de Cliente, en caso de ser una tarjeta nominada. |
Terminado el proceso, se habilitara el botón “ver informe” desde el cual podrán verse las tarjetas dadas de alta al procesarse el archivo y se mostrara el estado “Procesado” en la primer columna del registro que corresponda al archivo procesado.
En caso de haber algún error en el proceso se mostrara le mensaje “Se encontró errores en algunas de las tarjetas importadas. Por favor, ingrese al detalle de errores.” y se habilitara el botón “Detalle de Errores” desde el cual podrán visualizarse las líneas del archivo que presentaron errores al momento del proceso.
Y podrá visualizarse el error del o los registros en cuestión accediendo al informe de errores desde el botón "Detalle de errores"
Asimismo, se generara un archivo de log diario bajo el nombre “aaaamdd.log” (ej.: 2017514.log) y allí se indicara cual o cuales fueron las fallas por las cuales no se completó el proceso. El archivo de log a revisar se encuentra en la ruta synthesis\promo\LOG\
Deberá de corregirse el archivo card_timestamp.catalog para luego poder volver a ejecutarse el proceso, teniendo en cuenta que el nombre del archivo también debe cambiar ya que un mismo archivo no podrá ser procesado dos veces. |
El archivo a partir del cual se generen las tarjetas de fidelidad deberá tener el siguiente formato separado por pipes ( | )
ID|Type|valid-from|valid-to|CVV|Customer|Amount
ID: Corresponde al número de la tarjeta de fidelidad que se está dando de alta.
Type: Corresponde al código del tipo de tarjeta de fidelidad que se está dando de alta.
valid-from/valid-to: deberá completarse en caso de que el tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta a dar de alta indique que el "tipo de vencimiento" debe especificarse por "Rango de fechas". (Formato de la fecha AAAA-MM-DD)
CVV: deberá completarse en caso de que el tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta a dar de alta indique "CVV requerido". (Campo numérico, largo máximo 5 dígitos)
Customer: deberá completarse con el Código, que se puede ver en la pantalla "Gestión de Clientes".
Amount: deberá completarse en caso de que el tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta a dar de alta indique que la "Pre carga" debe especificarse por "Archivo"
Según al tipo de tarjeta de fidelidad al que pertenezcan la o las tarjetas a dar de alta, podrán tener o no completos algunos campos, mientras que los campos de ID y Type serán de carácter obligatorio.
(Ej.: 1110000000001|6|||111||| )
Nota: Tener en cuenta que si luego del alta de una tarjeta por archivo y la asignación de cliente y convenio, se realiza nuevamente el proceso de ABM de tarjeta, informando en la interfaz alguna tarjeta existente en la base pero sin informar cliente, el cliente asociado a la tarjeta originalmente será borrado ya que la actualización de tarjetas vía interfaz (card_timestamp.catalog) actualiza el capo cliente pudiendo desasignarse el cliente asignado, quedando sin cliente asignado o ser asignado a otro cliente. |
Por medio del proceso de Asignación/Actualización podrá asociarse un numero de tarjeta a un determinado cliente y convenio así como también podrá asignarsele un saldo.
Una vez dadas de alta las tarjetas, tanto para la asignación de clientes y convenios a las tarjetas, como para la recarga de saldo mensual de las misma deberá de realizarse la Asignación/Actualización de las tarjetas.
Por medio de este proceso se podrá:
Cuando se realice la asignación de clientes/convenio, a las tarjetas, las mismas pasaran a estado “activas”.
Cuando se realice un ajuste de saldo, los montos presentes en cada tarjeta participante del proceso serán actualizados por los informados en la interfaz de “Asociación/Actualización”
El proceso tiene como input un archivo, que sera procesado una ”única” vez.
Nombre del archivo: tipo de tarjeta_ cod convenio_timestamp.catalog
(Ej.: 111_333_201808021030.catalog)
Formato de cada Registro: Id|customer|amount
|
Ejemplo:
55500000000000010000|2222|-2000
55500000000000010011|3333|2000
55500000000000010022|4444|+2100
55500000000000010044|7777|2100
Una vez procesado el archivo se guardará en la base con el estado "procesado", de manera que no pueda ser procesado nuevamente.
El archivo, será sujeto a las siguientes validaciones:
Los tres campos, Id, Customer y Amount, son requeridos. Si alguno de ellos no viene informado, no permitirá procesar el archivo y se informara por pantalla, que el campo es requerido.
Id |
|
Customer |
|
Amount |
|
De presentarse algún error el proceso se abortara y se informaran los errores en la sección “ASOCIACIÓN/ASIGNACIÓN SALDO ERRORES” que se muestra al presionar el botón ver de un archivo cuyo proceso termino en error. |
Para realizar el proceso de Asignación de convenio cliente y/o actualización de Saldos, se deberá acceder a Fidelidad >> Tarjetas de Fidelidad. >> "Asociación/Actualización"
Al presionarlo se mostrara la siguiente pantalla:
Una Vez seleccionado el tipo de tarjeta y Convenio, se deberá presionar el botón "Seleccionar Archivo" desde el cual se podrá cargar el archivo tipo de tarjeta_ cod convenio_timestamp.catalog para luego presionar el icono de procesar.
Cuando el proceso termine OK, se mostrara la línea en la sección de Ultimas Operaciones con el nombre del archivo procesado, el tipo de tarjeta, la fecha, la cantidad de registros procesados, convenio al que pertenecen las tarjetas procesadas y el usuario que realizo la importación en estado "Procesado".
En dicha línea, se mostrara a la derecha el botón "Ver" cuando el proceso haya terminado OK y al presionarlo pasara a la pantalla "Actualización/Asignación Detalle".
En caso de que el proceso termine con errores (El proceso se aborta y no guarda ningún registro), se mostrara una línea en la sección de Ultimas Operaciones con el nombre del archivo procesado, el tipo de tarjeta, la fecha, la cantidad de registros procesados, convenio al que pertenecen las tarjetas procesadas y el usuario que realizo la importación en estado "ERROR".
Y al presionar el botón "Ver" se mostrara una pantalla con el detalle de las líneas que han fallado en el proceso y por qué han fallado.
Cuando se intente procesar un archivo cuyo nombre se encuentre mal formado se mostrara el siguiente mensaje de error:
Tanto el alta masiva de tarjetas, como la asignación de cliente/convenio por archivo podrá ejecutarse via Job (proceso automatizado). Para ello deberá configurarse, como primer paso, el directorio desde el cual el Job tomara las interfaces de alta y de asociación. Esto se realiza desde la consola de Promo ingresando a Administración > Información de Configuración. Allí, deberá buscarse la siguiente línea:
Y deberá indicarse la ruta donde se dejaran las interfaces para ser procesadas (card_timestamp.catalog y tipo de tarjeta _codigó convenio_timestamp.catalog ). Este Job por default se ejecuta una vez al día por la noche. |
Desde la pantalla de Gestión de Tarjetas de Fidelidad, podrá accederse al detalle de movimientos de cualquiera de las tarjetas presentes en la consola. Al presionar el botón "Ver" que se encuentra en el combo "Acciones" a la derecha de cada tarjeta, se accederá a la vista de "Transacciones registradas" donde se expone un resumen de los datos de la tarjeta y el detalle de las operaciones realizadas con ella, pudiéndose filtrar por un rango de fechas determinadas y exportar los datos a un Excel.
(A partir de 6.5.11) La columna "Motivo" mostrará o no información de acuerdo a lo siguiente:
Si la transacción trae un motivo informado desde Promo en modificación de saldo o desde el POS, se mostrará ese motivo.
Si el motivo que trae desde el POS, no existe en Promo, se mostrará el código como lo trae; y ese será el indicio para el usuario para saber que debe agregar en forma manual (desde la pantalla Gestión de motivos de modificación de saldos) ese nuevo motivo que se está utilizando.
Si no trae un motivo, se mostrará una de las opciones del siguiente cuadro, de acuerdo a la acción realizada con la tarjeta. Solo para las acciones recarga y consumo si trae un motivo lo muestra. Para las otras acciones debe mostrar el motivo que se encuentra en la siguiente tabla:
en Motivo, en español mostrar |
|---|
| Activación |
| Inactivación |
| Asociación cliente |
| Desasociación cliente |
| Devolución |
| Consulta |
| Carga |
Al hacer una recarga: si el motivo que trae es null va a mostrar: Transferencia si el motivo que trae es '-', el motivo es vacío (no muestra nada en la grilla) si no se dan las situaciones anteriores, se mostrará el motivo informado, si el motivo no se encuentra registrado muestra el código que trae |
| Saldo manual |
Venta (si trae un motivo no se muestra ese motivo que trae se muestra siempre Venta) |
Al hacer un consumo: si el motivo que trae es null va a mostrar: Redención si el motivo que trae es '-', el motivo es vacío (no muestra nada en la grilla) si no se dan las situaciones anteriores, se mostrará el motivo informado, si el motivo no se encuentra registrado muestra el código que trae. |
| Redención parcial |
| Redención total |
| Transferencia |
| Cancelación |
| Vencimiento |
| Extensión de vigencia |
| Asignación de convenio |
También se permitirá desde esta sección realizar las siguientes acciones, (dependiendo de la configuración del tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta en cuestión)
El saldo se modificará de acuerdo al signo que se ingrese: Si el signo a la izquierda del campo es positivo ( + ) sumará el saldo. Si es negativo ( - ) se restará saldo. Si no se ingresa signo, en esta pantalla, se sumará el monto ingresado al existente. |
(Ver también "Motivos de modificación de Saldos")
Extensión de Vigencia:
Desde la sección "Transacciones registradas" de una tarjeta, si la tarjeta pertenece a un tipo de tarjeta que tiene habilitado el vencimiento de carga, se mostrara a la derecha de cada carga vencida (se excluyen los consumos y puntos vigentes.) el botón "Extender Vigencia"
Al presionarlo, se muestra un popup donde se presentara el vencimiento actual, la cantidad de puntos a afectar y se propondrá un calendario, donde se indicara la nueva fecha de vencimiento de los puntos seleccionados.
Indicado el nuevo vencimiento, se presionara "Aceptar" y se mostraran estos puntos con su nuevo vencimiento en la grilla de movimientos de las transacciones registradas de la tarjeta.
Cuando un cliente denuncie su tarjeta de fidelidad como extraviada, podrá realizarse la transferencia TOTAL del los datos y saldos de la tarjeta extraviada a una nueva tarjeta.
La tarjeta denunciada pasara a cancelada y con saldo 0 (cero), mientras que la tarjeta de destino, quedara activa, con el saldo total, el cliente y convenio (en caso de tener asociado) que tenía la tarjeta de origen. Siempre la transferencia se realizara entre tarjetas de un mismo tipo y la tarjeta de destino deberá estar inactiva con saldo cero y sin convenio ni cliente asociado para poder recibir los datos de la tarjeta denunciada.
Al presionar “Transferir” (cuando el tipo de tarjeta permita transferencia total), se mostrara el siguiente popUp:
El Saldo a transferir propuesto será el total que tiene la tarjeta denunciada y no podrá editarse.
En el campo Tarjeta de destino, a medida que se ingresen los dígitos de la tarjeta de destino se propondrán los números de las tarjetas de ese tipo inactivas, con saldo cero, sin cliente ni convenio asociado para ser seleccionadas.
Una vez elegina da tarjeta de destino se presionara Aplicar y la transferencia total estará hecha.
Un convenio es un acuerdo establecido entre dos o más entidades con la finalidad de dar beneficios a los clientes.
Desde la consola de Promo se podrán dar de alta "Convenios", que luego podrán ser asociados a tarjetas de fidelidad.
Desde la sección Fidelidad >> Convenios podrán administrarse y generarse nuevos Convenios que luego serán asociados a tarjetas de fidelidad de distinto tipo por medio del proceso de “Asociación/Actualización” de elementos ( Convenios Fidelidad >> Elementos de Fidelidad).
Se cuenta solo con el filtro de "Estado" con el cual podrá filtrarse entre los convenios activos e inactivos.
Para dar de alta un nuevo convenio, deberá presionarse en el botón “Nuevo” y se presentara la siguiente pantalla:
Deberán completarse los siguientes campos para el alta del convenio:
Una vez completados todos los campos podrá presionarse en “Guardar”.
Los convenios existentes podrán ser editados, pero una vez que se hayan asociado tarjetas y estas se encuentren activas ya no podrá modificarse el código del convenio.
En caso de que se requiera realizar una modificación de saldo de una tarjeta de fidelidad desde la consola de Promo, será necesario indicar el motivo o causal que derivó en dicha modificación, ya sea de suma o de quita de saldos.
Primero será requisito dar de alta el motivo de modificación de saldo, accediendo a la sección Administración>> "Motivos de Modificación de saldos" y se presentará la siguiente pantalla desde la cual podrán gestionarse los distintos motivos de modificación de saldo dados de alta.
Presionando en "Nuevo" podrá generarse un nuevo motivo, indicando los siguientes datos:
Generado ya los motivos, al momento de realizar la modificación de saldo de una tarjeta de fidelidad, podrán seleccionarse del combo "Motivos" los distintos motivos de modificación de saldo dados de alta:
También será requerido el ingreso de los siguientes datos para identificar correctamente la modificación de saldo desde la consola de Promo:
Un cliente sólo podrá tener un tipo de elemento de fidelidad asociado a un mismo convenio. Es decir un cliente no podrá poseer dos o más tarjetas de fidelidad asignadas a un mismo convenio. |
A presionar en "Fidelidad" > "Clientes" se visualizara la pantalla "Gestión de Clientes" en donde podrán visualizase los clientes presentes en PROMO.
Se podrá acceder al detalle de cada uno de los clientes y visualizar, en caso de poseer, las tarjetas de fidelidad y cupones asociados, así cual es el estado de cada uno de estos elementos de fidelidad.
Para ello se deberá dar click en el menú desplegable "Acciones" y luego en "Ver".
Dentro de esta pantalla podremos observar las Tarjetas y Cupones asociados del cliente y el estado de cada una de ellas.
También se muestra aquí el informe de “Movimientos de descuentos por Promoción” (a partir de v.6.5.29 este informe cambia de nombre a "Movimientos de Límites por Cliente") donde se detallaran las promociones en las que haya participado el cliente y que tengan un límite de cliente asociado que se haya consumido para él, pudiéndose filtrar por rango de fechas las promociones aplicadas.
En caso de que se requiera dar de alta un cliente en la consola (cuando no se utilizan vistas de BBDD) deberá de realizarse la importación del catálogo de clientes "catalogcustomer.catalog" desde la sección de "Administración" >> "Importación de Catálogo". |
PROMO dispone distintos tipos de informes para poder llevar un control de auditoria en caso de que así lo requiera el negocio de todos los elementos disponibles en la consola.
Se cuenta con 5 secciones que agrupan los distintos informes disponibles:
Exportación de Informes a Excel: Los informes exportados en formato .xls (Excel 2003) tienen un límite máximo de 65.000 filas (desde Promo 6.5.16). |
Este informe listara las promociones Vigentes informadas por el o los mapas activos informados por el o los mapas que reporten a la consola.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones creadas, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
Esta opción permite filtrar y obtener informes de los mapas creados, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
También se mostraran los datos de Versión e inicio de Vigencia de los mapas filtrados.
Por medio de este informe podrán visualizarse límites definidos de los beneficios de promociones vigentes en mapas activos
Podrá filtrarse por MAPA y PROMOCIÓN (luego de elegido un mapa). Por default se mostraran las promociones con limites que se encuentren activas en el primer mapa activo disponible.
Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones que fueron distribuidas en las distintas redes sociales, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
Esta opción permite filtrar y obtener informes de a que Tienda ha sido distribuida cada mapa creado y completo, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
Por medio de este informe, podrá llevarse un control general diario de las operaciones que se registran en la base de PROMO. Este Informe contara con un único filtro donde deberá especificarse la fecha de la cual se desea obtener los datos.
Los indicadores a mostrar serán:
Este informe permitirá buscar un ID de transacción específico de PROMO y mostrar en pantalla el detalle de los elementos y beneficios existentes en ella.
Este informe solo estará disponible cuando el módulo de transacciones esté habilitado.
Contará con el filtro "Número de Transacción", se ingresará allí el número de transacción de PROMO a buscar, y al presionar "Enter" se mostrará, en caso de existir, la transacción con los elementos que la componen.
En el Informe de transacciones se registrarán todas las transacciones que envió el POS. Por lo tanto, si existe más de una devolución sobre un ítem, se registrarán todas esas devoluciones. Por ejemplo: se vende un solo producto y se devuelve dos veces en diferentes transacciones el mismo producto: la primera vez que se devuelve el producto el POS le informa a Promo esa devolución, Promo toma esa transacción, la registra en el Informe de transacciones y la valida luego en background (o sea más tarde). Luego se devuelve nuevamente el mismo producto en otra transacción, Promo registra la transacción en el Informe de transacciones, pero luego al procesarlo en background devuelve un error informando que ya se había realizado la devolución de ese producto (error de reverso). Tanto la devolución del producto, como el segundo intento de devolución quedan registrados en el Informe de transacciones.
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Este informe expondrá por pantalla los movimientos de clientes en un determinado período.
Por default vendrá seteado el filtro en desde y hasta con la fecha del momento en que se accede al informe.
Se visualizaran las siguientes secciones:
Éste reporte permitirá visualizar el historial de movimientos de limites en una determinada transacción. Se presenta un resumen de la promoción en la sección "Detalle de la Promoción" y debajo del titulo "Movimientos" se registraran, de la mas nueva a la mas antigua todas las transacciones que generaron movimientos en el limite definido para dicha promoción. Se podrá filtrar por fechas para ver los movimientos de un determinado día o rango de fechas, así como también se deberá poder exportar la información a un archivo Excel.
Si el tipo de límites que contiene la promoción es Clientes; el informe será:
En cada uno de los clientes se verán cada transacción:
Si el tipo de limites es por tienda:
El detalle lo verá al presionar en el botón 
Si el tipo de Limites es Gral:
El detalle:
Este informe expondrá el detalle de todas las transacciones de devoluciones donde se presentaron errores en el proceso.
En Elemento, se podrá filtrar el tipo de elemento de fidelidad que está involucrado en el error:
En este reporte se listarán las transacciones registradas en la base de PROMO en un período seleccionado. Cuenta con los filtros fecha "Desde" y fecha "Hasta" que se presenta precargado con la fecha hasta indicando la fecha actual y la fecha desde indicando 7 días antes a la fecha actual.
Este reporte se encuentra en el menú de Promo en Informes\ Transacciones.
Al ingresar en el informe "Reporte de Transacciones" mostrará una pantalla como la siguiente:
Los filtros de búsqueda que se mostrarán son los siguientes:
A partir de Promo v.6.5.16 estará disponible en el reporte el botón "Exportación Masiva" y el menú de Informes "Monitor de Exportación" (ver detalles mas abajo).
Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros (a partir de Promo v.6.5.16), que por default al ingresar al informe mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla los primeros 50 registros partiendo del primer registro.
| No es necesario completar los filtros de búsqueda para utilizar los campos de navegación de los registros que se encuentran debajo de ellos. |
En el siguiente ejemplo, a pesar de haber puesto en el filtro que se desea ver 50 registros, sólo muestra 16 porque es la cantidad máxima de registros que encontró con las características indicadas.
Una vez ingresados los filtros de búsqueda deseados, presionar el botón lupa. Si desea borrar esos filtros para realizar otra búsqueda presionar el botón x. Si presiona el botón Excel, descargará en un archivo Excel los registros mostrados en pantalla.
Si desea ver por ejemplo a partir del tercer registro, dos registros por pantalla, (o sea mostrará el 3er y 4to registros) deberá indicarlo de la siguiente manera:
Para ver los siguientes registros deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la derecha, así el sistema mostrará en este último ejemplo los siguientes dos registros.
Si quiere ver los dos registros anteriores deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la izquierda. El sistema automáticamente modificará el valor del campo desde el cual realiza la búsqueda.
Cuando se esté buscando a partir de 1 la doble flecha de la izquierda estará deshabilitada (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). Cuando se llegue al final de la lista la doble flecha de la derecha se deshabilitará (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). De esta forma se podrá navegar el informe viendo en pantalla a partir del registro indicado, la cantidad de registros ingresada. Como máximo se pueden ver por pantalla 1.000 (mil) registros.
De no encontrarse transacciones para el período y tipo de transacción seleccionados, se mostrará el mensaje "No hay registros".
Al listarse las transacciones, a la derecha que cada transacción se mostrara un combo de "Acciones" donde podrá seleccionarse entre "Ir al Detalle" , "Simulación" y "Generar Simulación".
Al presionar en "Ir a Detalle" se accederá al detalle de la transacción, direccionándose la página al "Informe de detalle de transacción". La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en el "Informe de detalle de transacción".
De presionarse en "Simulación" se presentará el pop-up de simulación de promociones/mapas, donde se podrá emular el resultado de los elementos de la transacción seleccionada simulado con un mapa o promoción determinado.
En caso de presionar "Generar Simulación", los elementos de la transacción seleccionada formarán parte de un nuevo ticket de simulación. La consola se redireccionará a la sección de Distribución >> Simulación, y se presentará la pantalla de "Definir Plantilla" con los elementos de la transacción seleccionada pre cargados para poder ser editados y simulados con un mapa o promoción según se requiera.
También, en esta pantalla se presentará el botón de "Simulación Masiva" por medio del cual se generará una simulación de una promoción o mapa en base a las transacciones filtradas y presentes en la pantalla de "Reporte de transacciones".
Nota Ver diferencia entre los botones "Excel" y "Exportación Masiva" (desde Promo v6.5.16) y el detalle de cómo funciona la "Exportación Masiva" y el "Monitor de Exportación de Informes" (desde Promo v6.5.16) en la explicación sobre el "Reporte de Promociones". |
En este reporte se mostrarán solo los ítems que hayan tenido algún descuento.
Si en un ticket hay por ejemplo 5 productos, y sólo obtuvieron descuento 3 productos, estos 3 productos se mostrarán en el “Reporte de Promociones”, los otros 2 productos que no tuvieron descuento no se mostrarán en este reporte.
Al seleccionar Informes\ Transacciones\ Reporte de Promociones, se mostrará la pantalla “Reporte de Promociones”. Debajo del título se mostrarán los filtros de búsqueda:
Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, que por default al ingresar al informe mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla los primeros 50 registros partiendo del primer registro.
Si quiere ver los dos registros anteriores deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la izquierda. El sistema automáticamente modificará el valor del campo desde el cual realiza la búsqueda.
Cuando se esté buscando a partir de 1 la doble flecha de la izquierda estará deshabilitada (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). Cuando se llegue al final de la lista la doble flecha de la derecha se deshabilitará (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). De esta forma se podrá navegar el informe viendo en pantalla a partir del registro indicado, la cantidad de registros ingresada. Como máximo se pueden ver por pantalla 1.000 (mil) registros.
A la derecha de estos filtros se mostrará el botón lupa. Al presionarlo se mostrará por pantalla el resultado de la búsqueda. Al lado de este botón se mostrará un botón con la x, con el cual se podrán borrar los filtros de búsqueda seleccionados. A la derecha de este se mostrará el botón EXCEL, al seleccionarlo bajará a un archivo Excel el resultado de la búsqueda indicada. El nombre del archivo tendrá el siguiente formato (si no se seleccionó Tipo de Transacción): Reporte de Promociones_[Fecha Desde_Fecha Hasta].xls. Ejemplo: Reporte de Promociones_[01-10-2019_07-10-2019].xls. Si se seleccionó el Tipo de Transacción, el formato será: Reporte de Promociones_Tipo de transacción[Fecha Desde_Fecha Hasta].xls. Ejemplo: Reporte de Promociones_Venta[01-10-2019_07-10-2019].xls. Si el usuario selecciona el botón Excel sin haber seleccionado el botón lupa previamente, se bajará el archivo Excel sin mostrar por pantalla el resultado de la búsqueda.
Al lado del botón "Excel" encontrará el botón "Exportación Masiva".
Al ingresar en "Reporte de Promociones" por default mostrará una pantalla como la siguiente:
Por default al ingresar mostrará en el filtro desde y hasta un rango de los últimos 7 días, pero en esta versión de Promo no hay límite para el rango de fechas desde / hasta para realizar la búsqueda.
De no encontrarse ítems con descuentos para la tienda y/o el período y/o el tipo de transacción seleccionados, se mostrará el mensaje "No hay registros".
En pantalla y en el Excel se mostrará la misma información.
Las columnas que se mostrarán son las siguientes:
Si se aplica un descuento a todo el ticket, se mostrarán todos los ítems en el reporte con el descuento proporcional que le corresponda a cada ítem.
Ejemplo del archivo Excel:
La columna Comentarios, no es parte del archivo. |
| Canales de publicación | Tienda | Campaña | ID Transacción | Fecha y Hora | Código Promoción | Nombre Promoción | Validez Promoción | Tipo de Transacción | Clase de Beneficio | SKU | Precio Unitario | Descuento aplicado | Cantidad/ Magnitud | SubTotal | Comentarios |
| Punto de Venta | Tienda2 | Black Friday | napse_Tienda2_1_20190110164003 | 01/10/2019 16:40 | 1452 | Promo 2x1 | 28/02/2019 00:00-30/10/2019 23:59 | Venta | Descuento Porcentaje | 111 | 1520.35 | 1520.35 | 1 | 1520.35 | el cajero escaneo de a uno los sku |
| Punto de Venta | Tienda2 | Black Friday | napse_Tienda2_1_20190110164003 | 01/10/2019 16:40 | 6100 | Precio Especial por hoy | 01/10/2019 10:05-15/11/2019 23:59 | Venta | Nuevo Precio | 230 | 45.00 | 20.00 | 1 | 25.00 | ingresaron un nuevo precio de $25, el producto valía $45 |
| Punto de Venta | Tienda5 | Black Friday | napse_Tienda5_3_20191002161445 | 02/10/2019 16:14 | 2970 | Cupón para la próxima compra | 01/08/2019 12:10-31/12/2019 23:59 | Venta | Cupón | 230 | 45.00 | 0.00 | 1 | 45.00 | el tipo de beneficio aplicado es no monetario |
| Punto de Venta | Tienda1 | Black Friday | napse_Tienda1_1_20191002170004 | 02/10/2019 17:00 | 1452 | Promo 2x1 | 28/02/2019 00:00-30/10/2019 23:59 | Venta | Descuento Porcentaje | 111 | 1520.35 | 7601.75 | 10 | 7601.75 | el cajero escaneo un sku y le ingreso la cantidad |
Esta opción permite filtrar y obtener informes de los tipos de cupones presentes en la consola de promociones así como también visualizar de cada tipo, cuantos cupones fueron emitidos, redimidos y cuantos se encuentran vencidos. También para cada tipo de cupón podrá visualizarse un promedio de los cupones activos y del monto que activo que representa cada uno.
La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en este informe.
Se permite exportar la información a un archivo .xls para su análisis.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
Esta opción permite filtrar y obtener informes de los cupones presentes en la consola de promociones así como también visualizar su identificador, tipo y vigencia, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
Por medio de este informe podrán consultarse los cupones vencidos durante un período de tiempo determinado.
La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en este informe.
Este informe solo se mostrará cuando el modulo de clientes y cupones esté habilitado.
Extracto de Cupones
Este informe expondrá los cupones emitidos o vencidos en base a un cliente seleccionado y un rango de fechas determinado.
La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en este informe.
Esta opción permite filtrar y obtener informes de los tipos de tarjetas de fidelidad presentes en la consola de promociones así como también visualizar de cada tipo, cuantas tarjetas se encuentran Canceladas, Vencidas, Activas (promedio) y cuál es su Monto activo.
Se permite exportar la información a un archivo .xls para su análisis.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
Nota: En este informe se mostrarán todos los tipos de tarjetas de fidelidad que tengan tarjetas vinculadas para el filtro de fechas aplicado.
Esta opción permite filtrar y obtener informes de las tarjetas de fidelidad presentes en la consola de promociones así como también se podrá visualizar el estado de la tarjeta, su número, la fecha de creación y activación, a qué tipo de tarjeta pertenece y su saldo, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
Este informe expondrá los puntos o montos que se han vencido en un rango determinado de tiempo, indicando a que cliente pertenecían los saldos vencidos, la fecha y el monto que se venció.
Este informe mostrara en base a un rango de fechas determinado, las tarjetas que NO han tenido movimientos durante ese período.
Este informe expondrá los Montos otorgados o redimidos en base a un cliente seleccionado y un rango de fechas determinado.
En este informe se podrán visualizar las listas de precios activas en las tiendas.
Por defecto se visualizaran todas las lista de precios activas (con fecha de fin de vigencia mayor igual a la fecha actual) de solo las tiendas asociadas al usuario
Se podrá consultar solo las tiendas asociadas al usuario, en caso de no tener asociada ninguna tiendas se mostrara por defecto todas las tiendas.
Se podrá filtrar por tienda, Lista de precios, fecha desde y fecha hasta.
El informe se podrá exportar a Excel.
Este informe mostrara los precios de los productos en la/las tiendas seleccionadas.
Por defecto se podrá se visualizaran las lista de precios asociadas a las tiendas del usuario, que se encuentren en estado COMPLETA
Se podrá consultar solo las tiendas asociadas al usuario, en caso de no tener asociada ninguna tiendas se mostrara por defecto todas las tiendas.
El usuario podrá consultar filtrar por tienda, sku, categoría, listas de precios, rango de vigencia, y estado
El informe se podrá exportar a Excel.
El rango de fechas (desde y hasta) estará asociado a la fecha de inicio de la lista de precios.
Este informe, permitirá ver la variación del precio de un producto en una tienda a futuro, desde la lista 0.
Se deberá indicar una tienda, SKU y rango de fechas, que se quiere consultar.
Buscara precios a futuro, solo si se indica una fecha hasta mayor al día actual.
El gráfico mostrara la evolución de precio regular y precio a crédito del ítem consultado.
El informe se podrá exportar a Excel
Este informe, permitirá visualizar las transacciones que poseen monto de recupero por proveedor.
Se podrán generar informes (resumidos y detallados), de recupero de proveedores. filtrando por: tiendas, proveedor, categoría, SKU , rango de fechas, y tipo de informe .
El informe detallado mostrara todas las transacciones que se hayan realizado para todos los SKU's, que hayan tenido un monto de recupero de algún proveedor (del bien, o financiero):
El informe resumido totalizara el monto de recupero del proveedor correspondiente por SKU:
Este menú proporciona la creación y administración de unidades departamentales, compañías y tiendas que se disponen dentro del negocio.
La tienda es la unidad mínima que se tomará para la distribución de mapas.
Se pueden definir métodos de distribución para cada una de las tiendas. Al realizar la distribución se podrá seleccionar tiendas individuales o por región.
Desde el menú Negocio > Tiendas, se accede a la Pantalla de Administración de Tiendas:
Se visualizan los campos Código, nombre, domicilio, email y tipo de conexión.
Dentro del menú Tiendas presionando el botón "Nuevo" accederá a la pantalla de Creación de Tiendas:
Si se genera una Tienda y no se activa, ésta no aparecerá disponible para su selección en los distintos menús donde deba indicarse una Tienda.
Una vez completo todos los campos, se deberá presionar "Guardar" para que la Tienda sea creada correctamente.
Generada la Tienda, podrá agregarse configurarse el o los tipos de conexiones que tendrá a fin de realizar la distribución de los mapas.
Para ello se deberá de acceder a la tienda a la que se le desea agregar una conexión desde el botón "Editar".
Luego se deberá dar clic en el botón "+ Agregar Conexión"
Se presentara la siguiente venta donde deberá indicarse el tipo de conexión que se quiere configurara a la tienda.
Las opciones disponibles para la configuración son:
De seleccionarse la conexión "File" se mostrara la siguiente pantalla donde deberán ingresarse los datos solicitados a fin de configurar correctamente el tipo de distribución.
Se solicitaran que se detalle la "Directorio" o ruta donde se distribuirán los mapas que utilicen este tipo de conexión.
Se podrá indicar en este punto si el archivo (mapa) a distribuir será enviado en formato ZIP, para que luego el motor automáticamente lo descomprima y lo cargue, o bien se distribuya como archivo .XML como lo es habitual, indicándolo en la opción "Distribuir en ZIP SI/NO"
Si se opta por alguna de las distribuciones FTP (FTP o FTP Seguro) también podrá optarse por el envío del mapa comprimido en un archivo ZIP.
También serán requeridos los datos que se muestran en el siguientes PopUp al momento de configurar la conexión FTP:
desde la consola de PROMO se podrá indicar los mapas que estarán disponibles para que, el o los motores de una tiendas, lo descarguen y actualicen al último mapa vigente.
En caso de optar por la distribución Automática no se solicitara ningún dato adicional ya que el o los motores asociados a la tienda serán los encargados de descargarse el mapa y colocarlo en el directorio de distribución que cada uno tenga asociado.
Caso contrario, si la distribución automática NO opera en modo "Multitienda" el mapa será enviado con un path relativo /código_empresa. Con esto el motor sabrá que si su path de mapas es c:\mimotor\sales, deberá descargar el archivo en: c:\mimotor\sales\codigo_empresa. |
Si se utiliza un tipo de distribución automática para una tienda no se podrá definir luego otra conexión, así como tampoco podrá definirse un tipo de distribución automática cuando la tienda tenga definida ya otro tipo de distribución, por lo que deberá eliminarse el tipo de definición no automático definido y luego si se podrá definir el tipo de definición automático solamente.
Al definir las conexiones también podrá indicarse si el motor que se utiliza posee configuración Multitienda.
De no tildarse la opción "Motor Multitienda" se indicara que el motor no opera con multitienda, por lo que la consola creara el directorio \SALES al distribuir, debiendo configurar las rutas de deploy sin indicar este sub directorio. (Ej.: C:\synthesis\Promo\engine)
En caso de que se opte por operar con Motor Multitienda, deberá tildarse la opción "Motor Multienda", por los que la consola NO creara el directorio \SALES al distribuir, teniendo entonces que indicarlo explícitamente cuando se defina la ruta de distribución (Ej.: C:\synthesis\Promo\engine\sales).
Se podrá asociar una tienda determinada a uno o varios motores que operen en ella. Estos motores informaran cada una determinada cantidad de tiempo cual es el mapa activo con el que está operando.
Para ello deberá darse clic en "Asociar Motor".
Cuando un nuevo motor se instale, este se reportara a la consola de PROMO que se haya definido (URL indicada en el archivo config.xml del motor), se reportara quedando ONLINE y a la espera de que sea asignada a una tienda y se le distribuya un mapa. |
Al presionar en "Asociar Motor" se presentara el siguiente pop-Up:
De los motores disponibles deberá de seleccionarse el que se desee asociar a la tienda.
Al presionar "Guardar" se mostrara en la pantalla de edición de tiendas, el motor asociado a ella y que reportara su mapa activo a la consola.
Se podrán asociar nuevos motores a la tienda así como también eliminar la asociación realizada.
Cuando se crean nuevas compañías; si ya existe un motor asociado a una existente, la nueva no verá el estado de dicho motor en Soporte, Estado del Sistema. Cuando se distribuya manualmente un mapa vigente en una tienda de la nueva compañía ; ya se le podrá asociar el motor y esta nueva compañía podrá ver el estado del mismo en Soporte, Estado del Sistema; seleccionado el ítem motor.
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Desde el Menú Negocio/Competidores, se accederá a la siguiente pantalla, desde donde se registrarán los Competidores, con sus respectivas tiendas, y los precios que los mismos publiquen para los artículos.
Se podrán buscar competidores filtrando por Código, y Nombre.
El usuario operador accede al menú "Competidores" y selecciona el botón "Nuevo"
Desde este menú se creará la cabecera del competidor.
Se deberán completar los campos:
El usuario graba el nuevo Competidor seleccionando el botón “Guardar y continuar”
Una vez creada la cabecera del competidor, el usuario debe crear las tiendas asociadas a ese competidor ingresando en Negocio\ Competidores\ Competidores, seleccionar el botón Acciones\ Definir sobre el competidor al cual se le van a agregar las tiendas.
Se desplegará una pantalla como la siguiente. Donde el usuario podrá editar la cabecera. O presionando el botón “Agregar Tiendas”, se podrán agregar tiendas que quedarán asociadas a ese competidor.
Al seleccionar el botón “Agregar Tiendas” mostrará un pop up solicitando los datos de la nueva tienda.
Se deberán completar los campos:
Al seleccionar el botón “Guardar” se guardarán los cambios y se cerrará el pop up. Si se selecciona el botón x se cerrará la ventana sin guardar los cambios realizados.
La imagen asociada puede cambiarse o puede quedar sin imagen asociada.
Los campos “Código” y “Nombre” no pueden ser modificados.
El campo “Código Identificador” es editable.
El check Activo, se puede habilitar o deshabilitar
Desde el menú Competidores > Acciones > Editar, se podrá editar el competidor:
Se podrán modificar los datos del Competidor y se podrá grabar, haciendo click en el botón "Guardar"
Desde el Menú Competidores > Publicaciones de Precios, se accederá a la pantalla desde la cual se podrán registrar las publicaciones de los competidores:
Al seleccionar el botón “Nuevo”, se podrá crear la cabecera de publicación de precios de competidores, mostrará una pantalla como la siguiente:
Seleccionar en los combos desplegables el Competidor y Tienda correspondientes.
Guardar los cambios seleccionando el botón “Guardar y Continuar”.
Abrirá la pantalla Detalles donde se mostrará por unos segundos un cartel verde indicando “La operación ha sido exitosa”. En la parte superior muestra los detalles de la “Cabecera”, que se pueden editar si se desea. Y debajo muestra “Publicaciones de precios”.
En el campo Artículo se puede ingresar el código de un producto (SKU), o se puede escribir el nombre del artículo, si encontró coincidencias se va a desplegar una ventana con todas las coincidencias encontradas para los caracteres ingresados.
Seleccionar el artículo.
El sistema mostrará el producto seleccionado y permitirá cargar los precios de las publicaciones de los competidores:
El usuario ingresara los campos: precio publicado (requerido), fecha de publicación (requerido) e imagen (opcional). Debe presionar el botón “Guardar” para guardar datos ingresados.
Desde el menú Competidores\ Publicaciones de Precios, seleccionar botón Acciones sobre el competidor, luego seleccionar “Definir”.
Se puede ver la imagen asociada al producto ingresado seleccionando el botón “Imagen Asociada”
Se puede modificar la publicación seleccionando el botón Editar.
Se puede eliminar el producto seleccionando el botón Eliminar.
Filtros Publicaciones de Precios:
Desde Negocio\ Competidores\ Publicaciones de Precios, se puede filtrar por Competidor o por Tienda, seleccionando en el combo correspondiente y luego en el botón lupa.
Los filtros se borran con el botón x.
Consultar variaciones de precios:
Se puede consultar la variación de precios de un producto determinado, en un competidor y una tienda específicos, seleccionando el botón “Consultar Publicaciones”, “Variación de Precios”.
Abre una ventana como la siguiente.
El usuario debe ingresar el Sku, competidor y tienda. Los tres campos son requeridos para esta búsqueda. Una vez ingresados los filtros presionar el botón lupa.
Muestra los diferentes precios de un Sku determinado en una tienda y competidor determinados, dentro de un rango de tiempo determinado.
El rango de tiempo se configura en Administración\ Información de Configuración (Módulo: Negocio, Categoría: promo.common.security.policies, Clave: publishedDays), campo: Cantidad de días de antigüedad de precios publicados de competidores.
Consulta Comparar con Competencia:
Se podrán consultar los últimos precios publicados por la competencia para un artículo ingresando en Negocio\ Competidores\ Publicaciones de Precios, en el filtro “Consultar Publicaciones” seleccionar la opción: “Comparar con competencia”.
Abre una ventana como la siguiente.
Ingresar en el filtro el Sku o descripción del artículo que se desea comparar con la competencia y presionar el botón lupa.
Muestra todos los competidores, con sus respectivas tiendas, precios publicados y fecha de visualización, que tengan el Sku ingresado en el filtro y con fecha de visualización dentro del rango de tiempo que fue configurado previamente.
Se podrá agrupar a los clientes por segmentos.
Desde el Menú Negocio/ Segmentos, se podrá crear nuevos segmentos, editar y ver segmentos existentes. Se podrá buscar por Código y/o por Nombre.
Al seleccionar el botón "Acciones" se podrá acceder a la edición o definición de los segmentos.
Con el botón "Nuevo" se puede crear un nuevo segmento.
Los datos a ingresar son los siguientes:
Código: campo alfanumérico, requerido y sin limitaciones de longitud. Su valor debe ser único.
Nombre: campo alfanumérico, requerido y sin limitaciones de longitud. Su valor debe ser único.
Al seleccionar “Guardar y continuar”, mostrará la pantalla “Detalle” , ahí se carga desde “Examinar” el archivo con los segmentos y luego debe presionar el botón “Procesar archivo”.
Los formatos válidos a levantar son: csv (separados por comas), txt (separados por comas), xlsx (los ítems tienen que estar uno debajo del otro, cada uno es una fila). Si se levanta un archivo con otro formato, mostrará un mensaje informando que el archivo debe tener formato csv, txt o xlsx.
El sistema valida que en el archivo no tenga códigos de clientes repetidos y si hay repetidos tomará uno solo.
Cuando se crea el registro del segmento se guarda Código, Nombre, Fecha de creación y Fecha de actualización.
Luego de la carga de los clientes, se agregarán datos complementarios como: nombre del archivo y cantidad de clientes subidos.
Utilización del segmento:
Al crear una nueva promoción en "Condiciones Simples" o en "Condiciones por composición", en el elemento "Clientes" al desplegarlo muestra el atributo “Segmento” al seleccionarlo muestra: Igual o distinto.
Al reprocesar un archivo de asociación "clientes-segmento", todas las asociaciones previamente registradas serán eliminadas. Es decir, el sistema reemplazará completamente la información existente con la contenida en el nuevo archivo procesado. Por lo tanto, se debe asegurar de que el archivo actual contenga la totalidad de las asociaciones deseadas, ya que solo se conservarán aquellas incluidas en el último archivo cargado. |
Los segmentos se pueden administrar desde Promo como se detalla arriba o puede utilizar segmentos externos (que no administra Promo) asociándolos al cliente desde el catálogo de Clientes (catalogCustomer). Si utiliza segmentos cargados desde el catálogo de clientes esos se tomarán como prioritarios. |
El módulo de administración permite realizar ajustes dentro de la consola y administrar promociones, etc.
El acceso a éste módulo será autorizado solamente para un usuario administrador con los permisos correspondiente para éste menú.
Éste menú permite administrar y configurar distintos accesos a PROMO.
Al presionar el botón de Dashboard se podrán administrar y reconfigurar los Dashboard que ya trae por default la consola de PROMO o bien se podrán generar nuevos que luego se visualizaran desde el menú de Dashboard.
Al presionarse en el botón "Dashboard" del menú Administración se visualizará la ventana "Administración de Dashboard" donde se listarán los Dashboard por default así como también los Dashboard personalizados que pudieran haberse generado.
A la izquierda de cada Dashboard se encuentra el botón "Acciones" desde el cual se podrán Editar, Definir o Ver los Dashboards existentes.
Al pie de esta ventana se encuentra el botón "Nuevo" desde el cual se podrán generar nuevos Dashboard.
Al presionar en el botón "Nuevo" se mostrara la siguiente pantalla desde la cual se podrá ingresar el nombre, código y formato de visualización del nuevo Dashboard, también se cuenta con un check para habilitar o deshabilitar el Dashboard que se está generando.
Luego de cargados los datos solicitados, se deberá presionar el botón "Guardar" y se mostrara la pantalla de edición de Dashboard.
Ya sea si se genera un nuevo Dashboard o si se está editando uno ya existente, al presionar guardar se mostrara la ventana "Edición de DASHBOARD: xxx" donde "xxx" corresponde al nombre del Dashboard que se está editando o generando.
En esta pantalla se propondrán diferentes KPI o indicadores que podrán arrastrarse hasta los signos MAS ("+") que se encuentran en el centro de la pantalla con el formato de visualización elegido anteriormente.
Se cuenta con los botones "Volver" desde el cual se podrá regresar a la pantalla de "Administración de Dashboard"; el botón "Editar" permitirá acceder nuevamente a la pantalla anterior de "Editar Dashboard", con el botón "Resent" se borraran las selecciones realizadas hasta el momento y por último el botón "Guardar" permitirá guardar los cambios y/o generar el nuevo Dashboard.
Al presionarse "Guardar" se mostrara en pantalla en Dashboard en que se estaba trabajando ya desde la opción "DASHBOARD" del menú "Opciones de Menú". Lo mismo sucederá cuando se presione el botón ver de algún Dashboard desde la ventana de "Administración de Dashboard".
Se disponen de los siguientes KPI en el producto base para la generación de los Dashboard:
Al emitirse y redimirse cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados los movimientos en los dashboards de cupones. |
Los catálogos son repositorios de datos provistos por el cliente. Estos estarán relacionados con los atributos de los artículos de la Consola de PROMO, como ser los catálogos de códigos de artículos, departamentos, marcas, etc.
Los catálogos que tendrán mayor utilidad serán los relacionados con los atributos de los artículos, como son los catálogos de códigos de artículos, departamentos, marcas, etc. Asimismo se podrán incorporar los maestros de clientes, cupones, etc.
PROMO cuenta con la funcionalidad de subir un archivo en formato de texto separados por "," (coma) para ser procesado e importado manualmente.
En este capítulo se proveerá información necesaria respecto de la administración y carga de los catálogos de PROMO.
Carga de Catálogos desde un Archivo
Si se desea realiza la carga de catálogos por intermedio de un archivo, habrá que confeccionarlo en formato de texto, separando los campos por "|" (Pipe).
El separador de campos podrá también ser una " , " (Coma) siempre y cuando esta sea configurada en "Información de Configuración" en el parámetro Promo.Catalog >> "Separator"
A modo de ejemplo, se detallara un registro perteneciente a un catálogo de carga de ítems (catalogitem.catalog). En el caso que a futuro se agreguen más atributos al producto, estos se insertarán en el orden que fueron definidos en el archivo.
Ejemplo:
El atributo producto, está conformado por los campos: "code", "name", "unitprice", "level1", "level2", "level3", "level4", "supplier", "brand"
El archivo catalogitem.catalog, está conformado por: 1252|Game FIFA 10 for PS3|50|Elec|VGCo|PS3G|5|PR1|5
De agregarse level 5, este será insertado posterior a level 4, quedando de la siguiente forma: "code", "name", "unitprice", "level1", "level2", "level3", "level4", "level5", "supplier", "brand"
Y el archivo, el dato "level5", será insertado en ese orden (octavo en este caso): 1252|Game FIFA 10 for PS3|50|Elec|VGCo|PS3G|5|89|PR1|5
Una vez que se encuentren todos los datos cargados, el archivo deberá guardarse bajo el nombre "catalogitem.catalog"
Para proceder a la carga se deberá presionar el botón "Importar" en la ventana "Importación de Catálogos" que se corresponda con el catalogo que se está queriendo procesar.
Para nuestro ejemplo, deberá presionarse el botón "Importar" que se muestra en el catálogo "catalogitem"
Se presentara un pop-up desde el cual se deberá buscar el archivo catalogitem.catalog anteriormente generado y presionar el botón "Ejecutar importación del catálogo".
Luego de procesado el archivo podrá visualizarse la cantidad de registros procesados
También podrá visualizarse un resumen de los registros importados presionando en la lupa que aparece a la derecha, en el mismo renglón de importación. 
| En la pantalla "Importación de catálogos" al seleccionar la lupa sobre un catálogo mostrará los primeros 25 registros del catálogo indicado. No mostrará paginado. Si hay más registros no se mostrarán en esta pantalla. |
Si bien los archivos de catálogos que se necesitan para la consola PROMO, podrán variar en cada cliente, a continuación se mostrarán a modo de ejemplo una serie de catálogos:
Relación entre catálogos:
Tener en cuenta que existen catálogos que están relacionados.
En el caso de país, provincia, ciudad, hay que cargarlos en el siguiente orden: catalogCountry.catalog, luego catalogState.catalog y después catalogCity.catalog.
A partir de la versión 6.5.2 este comentario no aplica: En el caso de cliente: previamente hay que cargar los catálogos de: catalogCountry.catalog, catalogState.catalog, catalogCity.catalog, catalogGender.catalog, catalogIdType.catalog, catalogCustomerType.catalog. |
El Directorio en donde se alojaran todos los archivos de catálogo que deberán ser tomados e importados automáticamente al inicializar la aplicación, es C:\synthesis\promo\catalog pudiendo ser configurado desde "Administración", "Información de configuración" desde la opción Promo.catalog >> fileDirectory.
En esta sección se podrá configurar la frecuencia con que se ejecutarán distintos procesos que tiene como fin el mantenimiento de los datos manejados desde la consola.
Los procesos disponibles son:
Exportación de Tipos de Tarjetas y Cupones a Bridge (SOAP) – Solo En Integraciones con Bridge: En el caso de que se esté trabajando con una integración de PROMO con Bridge esta tarea informara a Bridge los prefijos de cupones y tarjetas generados en PROMO cada un determinado período configurado. Esta funcionalidad sólo estará disponible para aquellos usuarios que tengan configurados los permisos correspondientes. |
Dentro de éste módulo se podrán configurar distintas opciones, claves y valores de accesos para cada módulo y opción de la consola de PROMO adquiridos.
Para más información referirse al capítulo "Información de Configuración" del MANUAL DE INSTALACIÓN – PROMO 6.4 |
| Módulo | Clave | Valor | Descripción |
| Promo | decimalSeparator | . | Separador de decimales, solo para Lista de precios. Para el resto lo toma de la configuración de la máquina. |
| Promo | groupingSeparator | , | Separador de miles, solo para Lista de precios. Para el resto lo toma de la configuración de la máquina. |
| Lista de precios | priceList.job.cleanPriceListSchedule.time | 90 | Cantidad de días a mantener los ítems en la lista de precios pendientes de impresión. |
PROMO facilita la herramienta de importación de promociones dentro de la consola para agilizar los procesos de actualización ante alguna actualización de versiones o necesidad de regenerar datos.
Por medio de esta herramienta, podrán cargarse de manera masiva promociones que se encuentren en mapas que fueron generados con versiones de consola de PROMO anteriores, así como también generadas por una misma versión pero desde otra consola.
Al presionar el "Importación de Promociones" del menú "Administración" se presentara la siguiente pantalla:
Los mapas con las promociones que se quieren importa a, por ejemplo, una nueva consola, deberán guardarse en el directorio C:\synthesis\promo\import
Una vez que los mapas se encuentren en dicho directorio, se mostrara en la lista de importación de promociones, mostrándose los datos del nombre, directorio y fecha del mapa que se está por importar.
Al presionar el botón "Importar Promociones", se procesaran los mapas de la lista y se mostrara un mensaje por pantalla que informara si la operación ha sido exitosa o no.
Podrán verse en la solapa de "Resultados" los mapas procesados y para cada uno de ellos la cantidad de promociones importadas satisfactoriamente y la cantidad de promociones que no se importaron de ese mismo mapa por algún error de conformación.
Presionando "Ver más" a la derecha de cada mapa importado podrá visualizarse el nombre de cada promoción importada, el estado y en caso de que se diera un error en la importación de alguna promoción, el mensaje de error que deberá ser enviado a los especialistas de soporte para su interpretación, junto con el mapa que contiene la promoción que fallo.
Al importar una promoción se debe tener en cuenta el workflow asociado al usuario que está llevando a cabo la importación.
la promoción se importará con el workflow general.
2. El usuario tiene asociado varios workflows, excepto el general
la promoción se importará con el primer workflow de la lista, ordenado alfabéticamente
3.El usuario tiene asociado todos los workflows definidos en la consola:
la promoción se importará con el workflow general
|
PROMO permite llevar un control de auditorias filtrando por fecha desde y hasta, por un tipo de usuario, dependiendo el módulo y la operación o acción realizada.
Desde esta sección se podrán visualizar las acciones ejecutadas por los distintos usuarios de la consola de promociones, pudiendo acceder al detalle de cada acción por medio del icono que se encuentra al final de cada línea.
Desde esta opción de menú se podrá asignar accesos a los roles disponibles y administrar los usuarios.
Dentro de éste módulo se podrá configurar cada uno de los usuarios que provee PROMO por default, así como también la creación de nuevos usuarios.
Se podrán configurar, nombre, contraseña, habilitación, políticas de seguridad y asignar los roles para cada uno de los usuarios.
Desde el menú Seguridad > Administración de Usuarios, se ingresa a la siguiente pantalla:
Desde el botón "Acciones" que se encuentra al final de cada renglón que describe un usuario, podrá editarse el perfil del usuario o realizar el cambio de contraseña.
Podrán darse de alta nuevos usuario presionando el botón "Nuevo" se presentara la siguiente pantalla:
Deberán definirse los siguientes datos para dar de alta un nuevo usuario correctamente:
Los parámetros de configuración de políticas de seguridad y usuario podrán editarse desde "Administración" > "Información de Configuración". Para mas detalle dirigirse al manual de Instalación, sección "Información de Configuración". |
También desde esta sección podrán resetearse las contraseñas de los usuarios presentes en la consola.
Desde el botón Acciones, que se encuentra a la derecha de cada usuario en la pantalla de "Administración de usuarios" se podrá acceder a la opción de "Cambiar Contraseña" y se presentara la siguiente pantalla:
Para la definición de la nueva contraseña deberán considerarse las políticas de seguridad que rigen sobre la contraseña (Alfanumérica, mínimo establecido, mínimo un numero y una mayúscula, etc.)
Esta configuración permite restringir y asignar diferentes accesos a los distintos roles disponibles.
Para acceder se deberá seleccionar el menú "Administración" y desde allí seleccionar "Configuración de accesos", el sistema lo conducirá a la siguiente pantalla:
En cada opción que se presenta, al dar clic en el botón "Acciones" se encontrará la opción "Editar", como se muestra en la siguiente imagen (donde puede visualizarse la selección realizada en "Creación de promociones"):
Al oprimir "Editar", el sistema mostrará la pantalla de "Configuración de Accesos", desde donde podrá asignarle a los diferentes roles, el acceso seleccionado en la pantalla anterior:
En la imagen se ven los diferentes roles disponibles a los cuales se les otorgará o restringirá el acceso a la "Creación de promociones", previamente seleccionada.
Podrán seleccionarse "tildando" y/o "des-tildando" en los correspondientes cuadros de selección o checkbox (aclararemos que al "tildar" sobre el recuadro de un rol disponible, se le estará otorgando el acceso a determinada acción seleccionada previamente, y que al "des-tildar" se le estará restringiendo el mismo).
Del ejemplo anterior puede desprenderse entonces, que los tres usuarios seleccionados: "Administrador", "Administrador de negocio" y "Operador", tendrán acceso a la acción "Creación de promociones".
Para finalizar dicha configuración, deberá oprimirse el botón "Guardar" en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Para la carga completa de una promoción, esto es, la creación y su definición, agregándole al menos un beneficio, vale aclarar que será necesario contar con los siguientes accesos:
Es decir, que el usuario que realice dicha carga, deberá tener asignados en su rol, esos tres accesos.
Los accesos por usuarios estarán configurados de manera predeterminada de la siguiente forma:
ROL | URL de Acceso | Modulo | Perfil de usuario habilitado por defecto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administrador | Supervisor | Operador | Sender | |||
Administración de Beneficios | /benefit/** | Promociones | X | X | ||
Administracion de Roles | /role/** | Negocio | X | |||
Administración de Workflow | /workflow/** | Promociones | X | |||
Administracón de usuarios | /user/** | Negocio | X | |||
Auditoría | /audit/** | Negocio | X | |||
Busqueda de usuarios | /user/search | Negocio | X | |||
Búsqueda de roles (configuración interna) | /role/search | Negocio | X | X | ||
Cambio de contraseña | /customUser/updatePassword | Negocio | X | |||
Cambio de contraseña (configuración interna) | /user/changePassword/** | Negocio | X | |||
Cancelación de promociones | /promotion/cancel/** | Promociones | X | X | ||
Configuración | /configurationData/** | Negocio | X | X | ||
Creación de campañas | /campaign/create/** | Promociones | X | X | ||
Creación de Compañias | /company/create/** | Negocio | X | X | ||
Creación de Departamentos de campañas | /campaignDepartment/create/** | Promociones | X | X | ||
Creación de mapas | /releaseMap/create/** | Promociones | X | X | ||
Creación de Plantillas | /promotion/createTemplate/** | Promociones | X | X | ||
Creación de promociones | /promotion/create/** | Promociones | X | X | ||
Creación de Regiones | /region/create/** | Negocio | X | X | ||
Creación de simulaciones de ticket | /simulationTicket/create/** | Promociones | X | X | ||
Creación de Tiendas | /store/create/** | Negocio | X | X | ||
Creación de unidades departamentales | /departamentalUnit/create/** | Negocio | X | X | ||
Definición de promociones | /promotion/detail/** | Promociones | X | X | ||
Deshacer cancelación | /promotion/undoCancel/** | Promociones | X | X | ||
Distribución | /distributionBase/** | Redes Sociales | X | X | ||
Edición de campañas | /campaign/edit/** | Promociones | X | X | ||
Edición de Compañias | /company/edit/** | Negocio | X | X | ||
Edición de Departamentos de campañas | /campaignDepartment/edit/** | Promociones | X | X | ||
Edición de fotos | /promotion/editPicture/** | Promociones | X | X | ||
Edición de mapas | /releaseMap/edit/** | Promociones | X | X | ||
Edición de Plantillas | /promotion/editTemplate/** | Promociones | X | X | ||
Edición de promociones | /promotion/edit/** | Promociones | X | X | ||
Edición de Regiones | /region/edit/** | Negocio | X | X | ||
Edición de simulaciones de ticket | /simulationTicket/edit/** | Promociones | X | X | ||
Edición de Tiendas | /store/edit/** | Negocio | X | X | ||
Edición de unidades departamentales | /departamentalUnit/edit/** | Negocio | X | X | ||
Eliminación de fotos | /promotion/removePicture/** | Promociones | X | X | ||
Historial workflow | /workflowHistory/** | Promociones | X | |||
Importar Catálogo | /catalog/importCatalog | Promociones | X | X | X | |
Pasos de workflow | /workflowStep/** | Promociones | X | |||
Reset de Base de datos | /database/resetDatabase | Negocio | X | |||
Selección de condiciones | /conditionCombo/** | Promociones | X | X | X | |
Selección de condiciones base | /conditionBase/** | Promociones | X | X | X | |
Selección de condiciones de tiempo | /conditionTimeRange/** | Promociones | X | X | X | |
Tareas programadas | /customQuartz/** | Negocio | X | |||
Visualización de campañas | /campaign/** | Promociones | X | X | X | |
Visualización de Clientes | /customer/** | Clientes | X | X | X | |
Visualización de compañías | /company/** | Negocio | X | X | X | |
Visualización de Departamentos de campañas | /campaignDepartment/** | Promociones | X | X | X | |
Visualización de enlaces | /requestmap/** | Negocio | X | |||
Visualización de enlaces | /customRequestmap/** | Negocio | X | |||
Visualización de mapas | /releaseMap/** | Promociones | X | X | X | |
Visualización de promociones | /promotion/** | Promociones | X | X | X | |
Visualización de regiones | /region/** | Negocio | X | X | X | |
Visualización de roles | /role | Negocio | X | X | ||
Visualización de simulaciones de ticket | /simulationTicket/** | Promociones | X | X | X | |
Visualización de tiendas | /store/** | Negocio | X | X | X | |
Visualización de unidades departamentales | /departamentalUnit/** | Negocio | X | X | X | |
Visualización de usuarios | /user/ | Negocio | X | |||
Visualizar Catálogos | /catalog/index/** | Promociones | X | X | X | |
Visualizar tipo de Catálogo | /catalog/view/** | Promociones | X | X | X |
Desde la consola de Promo podrán configurarse alarmas que supervisaran determinadas transacciones que se reporten a la consola, y en base a ellas podrán registrarse y enviarse notificaciones a distintos usuarios de Promo.
También se podrán configurar alarmas, relativas al Modulo de precios, que permitirán dar avisos a los usuarios, de las tareas que tienen pendientes, en relación a las listas de precios:
Este menú proporciona la creación y configuración de las distintas Alarmas y administración de Notificaciones disponibles en Promo.
Al acceder al menú de "Configuración" de Alarmas, se presentará la pantalla "Configuración de Alarmas" donde se mostrarán las alarmas dadas de alta hasta el momento.
Se cuenta con los siguientes filtros que facilitarán la búsqueda de las alarmas configuradas en la consola:
Podrán filtrarse aquí entre las siguientes opciones de alarmas a configurar:
>> Puntos Otorgados por transacción: Evalúa que, la cantidad de puntos otorgados por cada transacción registrada en la consola de PROMO no supere la cantidad de de puntos definidos en la Alarma. En caso de alcanzarse o superarse se registrará la alarma correspondiente.
>> Puntos Otorgados por período: Evalúa que, la cantidad de puntos otorgados en las transacciones registradas en la consola de PROMO durante un determinado período, no supere la cantidad de de puntos definidos en la Alarma. En caso de alcanzarse o superarse se registrará la alarma correspondiente.
>> Puntos Redimidos por transacción: Evalúa que, la cantidad de puntos redimidos por cada transacción registrada en la consola de PROMO no supere la cantidad de de puntos definidos en la Alarma. En caso de alcanzarse o superarse se registrará la alarma correspondiente.
>> Puntos Redimidos por período: Evalúa que, la cantidad de puntos redimidos en las transacciones registradas en la consola de PROMO durante un determinado período, no supere la cantidad de de puntos definidos en la Alarma. En caso de alcanzarse o superarse se registrará la alarma correspondiente.
>> Modificación de saldo por transacción: Controla que los montos que se modifican desde la consola para una tarjeta de fidelidad en una sola operación, no alcancen o superen los valores definidos en la alarma.
>> Modificación de saldo por período: Controla que los montos que se modifiquen desde la consola para una tarjeta de fidelidad, no alcancen o superen los valores definidos en la alarma durante el período de tiempo determinado.
>> Saldo Negativo en tarjeta por transacción: Evalúa que una tarjeta de fidelidad luego de transaccionar no quede con saldo negativo, en caso de que esta situación se presente se generará y enviara la notificación correspondiente.
>> Venta efectuada por debajo del costo: Evalúa e informa en caso de que en una transacción se registre la aplicación de un beneficio que deja al item beneficiado por debajo del valor de costo informado por el pos.
Podrán filtrarse aquí entre las siguientes opciones de alarmas a configurar:
>> Impresiones de precios pendientes:
Evalúa si existen productos que hayan cambiado de precio, ya sea por interface rest, por consola, o por inicio o fin de la vigencia de alguna lista de precios. En caso de existir alguno en esta situación, se disparará la notificación correspondiente.
>> Distribuciones de Listas de precios pendientes:
Evalúa que existan Listas de Precios del tipo Generadas o Derivadas (no del tipo Cero) aprobadas y completas, que aun no se hayan distribuido a la/las tiendas correspondientes. En caso de existir alguna que cumpla con esas condiciones, se disparará la notificación correspondiente.
>> Listas de precios próximas a expirar:
Una vez al día el sistema evaluará si existen Listas de Precios del tipo Generadas o Derivadas (no del tipo Cero), y que esté en estado Completa, que finalicen su vigencia en el día de la fecha. En caso de existir alguna que cumpla con esa condición, se disparará la notificación correspondiente.
>> Listas de precios próximas a estar vigentes:
Evalúa que existan Listas de Precios del tipo Generadas o Derivadas (no del tipo Cero) que estén completas, que entran en vigencia en el día de la fecha. En caso de existir alguna que cumpla con esa condición, se disparará la notificación correspondiente.
>> Listas de precios a redistribuir luego de su modificación:
Evalúa si existe alguna lista de precios del tipo Generada o Derivada (no del tipo Cero) que fue modificada, está en estado Completa y tiene que ser distribuida, se disparará la notificación correspondiente.
>>Lista de precio base importada que tuvo fallos:
Evalúa si ocurrieron errores en la interface de actualización de precios de la Lista 0. En caso de existir esta situación, se disparara la notificación correspondiente.
Configuración E-MailsPara que los mails de notificaciones sean enviados correctamente, el usuario deberá tener configurado un mail válido y la consola de Promo deberá tener configurado el servicio de mail de salida. Se configura desde: Administración\ Información de Configuración. En la pantalla “Información de configuración” en el filtro “Palabras a buscar” escribir: mail y luego presionar la lupa. Se debe configurar con los siguientes parámetros de acuerdo al mail que tenga:
Luego de realizar los cambios debe guardarlos presionando el botón “Guardar”. *Aclaración: smtp.ssl.trust: Con este valor se indica a la consola de Promo que va a enviar el mail, que confíe en los certificados del server (por ejemplo en el caso de la compañia xx, los certificados son autofirmados y carecen de una autoridad certificadora válida) . Se puede colocar ‘*’ (asterisco) para que confíe en todos los certificados que vengan del server o el host que firma los certificados, por ejemplo ‘xx.com.uy' si el depto de seguridad informática de la compañía quiere ser más específica o en algún momento decidan cambiar el certificado y coloquen otro generado en otro server. Si utilizaran certificados válidos generado por alguna entidad autorizada, no haría falta configurar este valor, es decir dejar en blanco. Para las cuentas de yahoo y google se deben configurar en dichas casillas que se pueda acceder de aplicaciones menos seguras, esto permite enviar los emails desde aplicaciones externas.
|
Solo podrán editarse las Alarmas que se encuentren Inactivas. |
Cada alarma dada de alta dispondrá de un botón "acciones" desde el cual podrá desactivarse, editar, activarse y/o ver el detalle de cada una de ellas. Solo en las alarmas que estén inactivas se mostrará la opción editar.
Al presionar en "Detalle" se mostrará el siguiente mensaje:
En caso de desear desactivar una alarma, se solicitará que se indique un motivo con el siguiente PopUp, luego de ingresado el motivo, presionar Continuar y la alarma quedará Inactiva.
Al reactivar una Alarma se requerirá confirmación por medio del siguiente PopUp:
Para dar de alta una nueva Alarma, presionar el botón "Nueva" que se encuentra en la pantalla "Configuración de Alarmas" y se presentará el siguiente formulario:
Los datos solicitados para el alta de una nueva alarma son los siguientes:
>> "Cantidad de días": En el caso de que la alarma a configurar evalúe la ocurrencia de un evento en un determinado período, se propondrá este campo donde deberá indicarse la cantidad de días que comprenderá el período, y pasada dicha cantidad de días el contador se reseteará. En caso de que la alarma se active y no requiera confirmación, el contador se reiniciará automáticamente, en caso de requerir confirmación el contador se inicializará cuando el usuario habilitado confirme la notificación correspondiente.
>> "Cantidad de puntos": deberá indicarse la cantidad de puntos que deberán alcanzarse para activar la alarma. En caso de que la alarma se active y no requiera confirmación, el contador se reiniciará automáticamente, en caso de requerir confirmación el contador se inicializará cuando el usuario habilitado confirme la notificación correspondiente.
Al acceder al menú de "Notificaciones" del modulo de Alarmas, se presentará la pantalla "Notificaciones de Alarmas" donde se mostrarán las notificaciones generadas al momento de alcanzar los límites definidos en las alarmas activas.
Se cuenta con los siguientes filtros que facilitarán la búsqueda de las notificaciones presentes en la consola:
Cada vez que se genere una notificación, requiera o no confirmación, en el ángulo superior derecho de la consola, aparecerá un ícono de campana con un signo de admiración rojo que le informará al usuario que hay notificaciones pendientes de revisión.
|
Cada notificación tendrá a la derecha un botón de "Acciones" desde donde podrán confirmarse las notificaciones que así lo requieran y ver un detalle de cada notificación.
Detalle:
Confirmación:
Desde esta sección se podrán reiniciar configuraciones y gestionar backups de la base de datos.
Desde esta sección se podrán resetear los permisos y configuraciones de la consola.
La pantalla que se mostrara cuando se presione en "Reset de configuraciones" será la siguiente:
Se permitirá realizar el Reset de las configuraciones en la consola de PROMO, volviendo a la configuración por default de las variables de configuración del sistema.
También se podrán resetear los permisos de acceso volviendo esta configuración a default.
El gestor de backups permite generar copias de seguridad de todas las acciones que se generan dentro de la consola de la compañía, estas copias se realizaran una vez por día a las 00.00hs.
Para poder llevar a cabo ésta tarea, el Usuario Principal deberá configurar previamente la ruta donde se guardará el backup.
Tanto para generar, como para restaurar el backup, deberá ingresar en Soporte\ Gestor de backups de BBDD, donde se mostrará una pantalla como la siguiente:
Para generar un nuevo backup debe presionar el botón "Generar nuevo backup" y para restaurar un backup existente debe presionar el botón "Restaurar BBDD" sobre el backup deseado.
| El BACKUP / RESTORE (Por empresa), no es para migrar datos a otro ambiente, porque tiene dependencia con los datos del ambiente donde se genera. El backup restore es para recuperar datos si se ha cometido un error y se quiere disponer de la información anterior; sólo afecta a la empresa que lo hace. |
Podrá visualizarse el estado de los motores que se reporten a la consola de PROMO desde la sección "Estado del Motor".
Se presentara la siguiente pantalla:
En ella podrá visualizarse el estado de la comunicación con el motor, su ultima comunicación, su ID, nombre, con que mapa esta operando, y en que tienda. Así como también la vigencia del mapa informado.
En caso en que un motor asociado a la consola no se reporte cada una determinada cantidad de tiempo (sea por falla en la conexión o por estar caído), el motor aparecerá Offline, informando los últimos datos recibidos.
Permite descargar los Logs desde la consola de Promo.
Desde el menú Soporte > Log de la consola, se abrirá la pantalla “Descarga Log del Sistema” filtrando por la fecha actual. Se detallaran:
Debajo a la izquierda se encontrará el botón “Descargar”.
Para descargar un log se debe seleccionar entre los existentes y presionar el botón 
Al abrir el archivo server.log mostrará un contenido como el siguiente:
2023-04-17 16:18:30,087 ERROR [stderr@quartzScheduler_Worker-9] - [Fatal Error] :1:1: Content is not allowed in prolog. 2023-04-17 16:18:30,109 FATAL [grails.app.services.sts.console.datamanagement.imp.external.AbstractImportService@quartzScheduler_Worker-9] - Error desconocido importando registro 6418732d63ca193f489d1d6a java.lang.IllegalArgumentException: argument type mismatch at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:483) at org.codehaus.groovy.reflection.CachedMethod.invoke(CachedMethod.java:93) at groovy.lang.MetaMethod.doMethodInvoke(MetaMethod.java:325) at groovy.lang.MetaClassImpl.setProperty(MetaClassImpl.java:2730) at groovy.lang.ExpandoMetaClass.setProperty(ExpandoMetaClass.java:1185) at groovy.lang.MetaClassImpl.setProperty(MetaClassImpl.java:3775) at groovy.lang.MetaClassImpl.setProperties(MetaClassImpl.java:1752) at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeConstructor(MetaClassImpl.java:1729) at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeConstructor(MetaClassImpl.java:1537) at groovy.lang.ExpandoMetaClass.invokeConstructor(ExpandoMetaClass.java:681) at org.codehaus.groovy.runtime.InvokerHelper.invokeConstructorOf(InvokerHelper.java:956) at org.codehaus.groovy.runtime.typehandling.DefaultTypeTransformation.continueCastOnSAM(DefaultTypeTransformation.java:375) at org.codehaus.groovy.runtime.typehandling.DefaultTypeTransformation.continueCastOnNumber(DefaultTypeTransformation.java:319) at org.codehaus.groovy.runtime.typehandling.DefaultTypeTransformation.continueCastOnCollection(DefaultTypeTransformation.java:267) at org.codehaus.groovy.runtime.typehandling.DefaultTypeTransformation.castToType(DefaultTypeTransformation.java:219) at org.codehaus.groovy.runtime.DefaultGroovyMethods.asType(DefaultGroovyMethods.java:15537) at org.codehaus.groovy.runtime.DefaultGroovyMethods.asType(DefaultGroovyMethods.java:10727) at org.codehaus.groovy.runtime.dgm$53.doMethodInvoke(Unknown Source) at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeMethod(MetaClassImpl.java:1218) at groovy.lang.ExpandoMetaClass.invokeMethod(ExpandoMetaClass.java:1125) at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeMethod(MetaClassImpl.java:1027) at org.codehaus.groovy.runtime.InvokerHelper.invokePojoMethod(InvokerHelper.java:913) at org.codehaus.groovy.runtime.InvokerHelper.invokeMethod(InvokerHelper.java:904) at org.codehaus.groovy.runtime.ScriptBytecodeAdapter.invokeMethodN(ScriptBytecodeAdapter.java:168) at org.codehaus.groovy.runtime.ScriptBytecodeAdapter.asType(ScriptBytecodeAdapter.java:591) at sts.console.datamanagement.imp.external.PromotionImportRestService.$tt__totalItems(PromotionImportRestService.groovy:164) |
Si se busca un archivo de log de una fecha anterior a la actual mostrara el nombre del archivo agregándole al final un número porque al llegar al los 5 MB genera un nuevo archivo
Desde el menú Soporte > Monitor de importación, se accede a la pantalla de administración del monitor de Importaciones.
El mismo, permite visualizar la importación de registros de la interfaz de recepción de precios de las Listas 0, que requieren actualización en la tienda correspondiente.
Se puede ver el estado de las distintas importaciones, por ejemplo si el proceso de importación finalizo exitosamente o si se produjo algún error.
Esta vista posee los siguientes filtros de búsqueda:
Desde cada registro que se ve en el Monitor de Importación, si se presiona el botón Acciones, mostrará dos opciones: "Contenido" y "Detalle". Si presiona el botón "Contenido" se desccargará el mismo en un archivo .txt.
Si seleccionó la opción Acciones/ "Detalle”, podrá ver el detalle del resultado del proceso de importación:
Si algún elemento se encuentra CON ERROR, y alguno se encuentra OK, el resultado del archivo aparecerá como “PARCIAL”, y si todos los elementos se procesaron con error, el resultad del archivo será “ERROR”, y mostrará "PROCESADO" cuando todos los elementos del archivo se hayan procesado correctamente.
Podrá volver a procesar registros desde el botón Acciones\ Reprocesar, o seleccionando el checkbox a la izquierda del ítem, y haciendo click en el botón "Reprocesar seleccionados".
Al realizar una importación de catálogo vía colas RabbitMQ, si el mensaje a importar está vacío, cuando se ejecuta el proceso correspondiente, en la vista Soporte\ Monitor de Importación, el campo "Tipo" tendrá el valor "Tipo inválido". |
Al presionar Acciones, Detalle se visualiza el contenido sin traducción
Apéndice
A continuación se listarán algunas preguntas que podrán surgirle mientras utilice la consola administradora.
Para una correcta visualización, verificar que la versión del browser o navegador utilizada sea igual o superior a las listadas a continuación:
Tanto el usuario como la clave del mismo deben ser ingresados del mismo modo que se encuentre registrado. Si el usuario se registró con mayúsculas también deberá ingresarse en la consola de igual modo.
De presentarse una pantalla de error en conexión al momento de intentar loguearse a la consola de PROMO, deberá como primera medida chequearse la URL por la que se intenta acceder a la consola, así como también las conexiones de red del equipo desde el cual se está queriendo acceder.
Si los puntos anteriores se encuentran correctos, beberá de contactarse al administrador de sistemas a fin de chequee que los servicios que se ejecutan cuando inicia PROMO estén corriendo correctamente.
Los servicios que deberán estar ejecutándose son:
Deberá chequearse que la tarea programada "Proceso de vencimiento de puntos" este corriendo correctamente.
Deberá chequearse que el servicio PromoSimEngine este ejecutándose correctamente.
Para que el Motor de Promociones realice una sugerencia sobre una promoción primero y antes que nada, el mensaje que llega al motor de promociones debe solicitarlo mediante los atributos del encabezado destinados a tal fin.
A nivel promoción, será necesario indicar cuáles serán las promociones sugeridas, esto se realiza al momento de dar de alta una Promoción, así como también será necesario que a nivel mapa este configurado el comportamiento del mismo ante la solicitud de sugerencias por parte del POS.
Las sugerencias solamente se mostraran cunado la promoción que se sugerirá este formada por una "Condición por Composición" o combo como ser, por ejemplo, "llevando una gaseosa, las papas son gratis", o el caso de una promoción de "2X1", en donde al cumplirse con una parte del combo, PROMO sugerirá que se ingrese a la transacción el o los ítems faltante para acceder al beneficio. |
Las promociones por medio de pago son promociones que otorgan un descuento o recargo basados en la presentación de algún medio de pago en el punto de venta.
Si bien esto parecería un problema trivial, no lo es tanto. Ejemplo: Si el cliente paga con tarjeta de crédito Visa los artículos comprados y supongamos que los mismos suman $100, y por la utilización de dicho medio de pago tiene un 10% de descuento, en realidad ya no deberá pagar $100 sino $90 en el punto de venta. Es decir, que la promoción afecta el monto pagado.
Entonces, la idea básica de este concepto, es poder manejar descuentos/recargos monetarios calculados sobre el importe del pago. Esto incluye que los descuentos monetarios no sólo apliquen sobre el total del ticket sino también sobre los pagos parciales que se realicen con el medio de pago condicionante de la promoción. Además es importante destacar en este punto que la idea no sólo recae sobre un determinado medio de pago sino también sobre un plan de pagos asociado al mismo, por ejemplo: plan de 12 cuotas con Visa.
Para definir este tipo de promociones hay que definir por un lado las promociones correspondientes a los planes de pago de los distintos medios de pago (Promoción que da como beneficio No monetario - plan de pago).
Por otro lado, habrá que indicar en el mapa cuál será el método de cálculo que se utilizará para dichas promociones (Configuración de codificada de medio de pago que realizara el cálculo sobre los ítems o sobre los pagos).
Con esto el motor será capaz de calcular los descuentos o recargos que surjan de los distintos pagos y según los distintos planes.
Existen dos métodos para calcular los descuentos o recargos en base a los pagos que realice el cliente en el punto de venta:
Para la definición de promociones cuyo beneficio sea un descuento o recargo aplicado por un determinado medio de pago, no será necesario configurar como condición al medio de pago, sino que se utilizará en el beneficio el medio de pago, su plan y su porcentaje de descuento. |
En el beneficio de plan de pago se podrán configurar los siguientes datos financieros. Que se informarán al POS y sobre los cuales no se realiza mayor procesamiento.
La promoción "codificada" de medios de pagos se encarga de calcular los beneficios/recargos obtenidos de la aplicación de los pagos a los planes de pago generando Promociones basadas en pagos, donde se detalla el monto final del pago, así como los beneficios/recargos para cada ítem, dependiendo del atributo "Tipo de Descuento" definido en el beneficio (descuento/recargo).
Esta promoción recorrerá cada uno de los pagos del ticket e irá aplicando cada uno de los planes de pagos que se encuentren disponibles para el mismo.
Para que un plan de pago se considere disponible para un pago, se comparan cada uno de los atributos enviados en el pago con los atributos correspondientes al plan de pagos definido en la promoción.
Si el valor del atributo del pago se encuentra definido en el plan de pago se dará como válida la comparación, así como también si el atributo del pago no se envió o si es vacía.
La correspondencia entre los atributos del pago y los del plan de pago es la siguiente:
PAGO Informado por el canal (Ej.: POS) | PLAN DE PAGO definido en la promoción |
Código | Medio de Pago |
Cuotas | Cuotas |
Tipo | Tipo |
Plan | Plan |
Prefijo | Prefijo |
Por ejemplo, si el pago tiene plan=1, y el plan de pago definido en la promoción es 1,2,3 el pago será válido, de igual manera, si no se envió el plan, o si plan de pago definido está vacío, pero no será válido si, por ejemplo el valor del plan es 4.
Para la asignación de pagos a ítems se utiliza un cálculo interno que trata de obtener el mejor beneficio para el cliente, y para ello, a cada uno de los pagos, según el orden de ingreso, recorre todos los planes correspondientes a dicho pago, en orden descendente del porcentaje, y los trata de aplicar.
El monto del pago que se puede aplicar a un plan tiene en cuenta que:
Desde el menú Administración, en la opción "Información de configuración" se podrá seleccionar si se utiliza o no, para el cálculo de las promociones de planes de pago, la "Codificada de medios de pago".
Se podrá seleccionar entre "No calcular promociones por medio de pago" (NOTHING), "Calcular promociones sobre Ítems Pagados" (ON_ITEMS_PAID) o "Calcular promociones sobre pago realizado" (ON_PAYMENT_MADE).
Dependiendo de la opción seleccionada serán las formas de cálculo a implementar, descritas en el apartado anterior.
Desde la consola de PROMO se permite ingresar un medio de pago como condición y dar un plan de pago como beneficio; si bien a simple vista pueden parecer similares, el comportamiento de una y otro son diferentes.
Cuando se define una promoción con un elemento "Medio de pago" como condición, esta promoción evaluara la existencia de este elemento dentro de la transacción sin evaluar el monto y aplicara el beneficio en caso de cumplirse con lo definido.
Es habitual la utilización de esta condición para otorgar beneficios no monetarios en una transacción ya que este tipo de promociones no modifican el monto del pago.
Un ejemplo de esta promoción seria "10% de descuento pagando con tarjetas Visa", donde la condición simple sería un medio de pago tarjeta del tipo Visa, y el beneficio sería un porcentaje de descuento. Pero en esta situación, ya sea que se abone el total de la transacción con este medio de pago o que se abone una parte el beneficio, se otorga de igual manera y quedará del lado del POS el cálculo del pago con los descuentos aplicados devenidos de este beneficio.
Al definirse una promoción que como beneficio otorgue un plan de pagos (beneficio No Monetario) el cálculo del monto final del pago se informara con el beneficio devuelto por el motor y se calculara en base al monto que se está abonando (pago parcial o el total de la transacción)
Esta configuración podrá realizarse desde "Administración" >> "Información de Configuración", la opción que setea el ingreso manual o automático de esta opción es "coupon.incrementalPrefix" que pertenece al módulo de "Cupones" y admite dos valores "True" o "False", donde "True" indicara que el prefijo será autogenerado por la consola y "False" indicara que el ingreso del prefijo será manual, debiendo ingresarse en este caso un dato numérico de largo 3.
El formato de código de barras de cada tipo de cupón es configurable. Se ha asociado una opción de configuración por cada tipo de código de barras soportado (EAN13, UPCA, Code128).
Al momento de emitir un cupón PROMO buscará el tipo de código de barras base asociado al tipo de cupón y su formato asociado. Acto seguido se realizará el reemplazo del formato por los valores que conforman el código de barras acorde al formato.
La conformación del formato es acorde a una secuencia de letras o códigos donde:
El tamaño de cada uno de estos códigos se realiza por repetición. En los siguientes ejemplos se clarifica este concepto.
En todos los ejemplos tomaremos los siguientes valores para los campos:
Ejemplo 1:
Indica que se usaran 3 posiciones para el prefijo (987), luego 3 posiciones para el código de tienda (001) y 3 posiciones para el código de terminal (125). Además el barcode contendrá un numero autogenerado de 3 dígitos (890) y por último se debe calcular el dígito verificador del EAN13 (7).
Ejemplo 2:
Indica que se usara 1 posición para el prefijo (7), luego 1 posición para el código de tienda (1) y 1 posición para el código de terminal (5). Además el barcode contendrá 4 posiciones de la fecha de emisión (0302); a continuación los segundos de la hora de emisión (01) y un número autogenerado de 4 dígitos (7890). En este caso no se adjunta el digito verificador del EAN13.
Anteriormente el numero secuencial era mantenido para cada combinación de "store-terminal", como ahora no se puede garantizar que sea univoco el contador, se ha pasado al esquema de llevar un contador por cada
Prefijo de cupón, con lo cual se ha creado una clave para identificar el contador que es "P"+Prefijo, lo cual lo hará único en la base existente de TransactionCounter y por lo tanto se asociara un contador por cada prefijo de cupón a ser generado.
PROMO llevará el control de los elementos de fidelidad que el administre. Es decir que ante una devolución informada por el punto de ventas, PROMO evaluara en base al número de transacción y elementos que se van a devolver, si es que deben reversarse cupones o saldos de tarjetas que intervinieron en la venta.
Este proceso será background, quedando los cupones y tarjetas involucradas en el reverso bloqueadas hasta que se procese la transacción de devolución.
Al procesarse la transacción de devolución se analizara el ticket devuelto contra devoluciones parciales previas, si las hubo, y contra el ticket original, se evaluara el contexto contra el mismo mapa que se evaluó la venta y en caso de aplicar se darán de baja cupones y corrigiendo saldos de tarjetas en caso de que los elementos devueltos hayan participado de la emisión de estos en la transacción original.
Al momento, cualquier error durante el proceso de la transacción de devolución será informado en el log de PROMO (...\Server.log) y la tarjeta o cupón involucrado en la devolución no sufrirá cambio alguno.
Para el caso de los cupones, de querer cancelarse, durante el proceso de la devolución, un cupón cuyo estado es "Consumido" (Es decir que el cliente ya uso el cupón en otra transacción), éste no sufrirá ningún cambio en su estado y será informado en el log que no ha podido reversarse el cupón por estar ya consumido. Lo mismo sucederá cuando el cupón a reversar este ya vencido o cancelado.
En cuanto a las tarjetas, en caso de querer restituir o quitar saldo, durante el proceso de devolución, y la tarjeta estar cancelada, vencida o no tener saldo en caso de que deba quitarse, se informara de dicha situación en el log de PROMO y el estado de la tarjeta no sufrirá cambios.
Este proceso background de proceso de devoluciones será realizado por el motor de Simulación que opera en la consola por lo que es requerido que esté disponible cuando se realicen las devoluciones así como también deberá de contar con los mimos mapas que se posee en la tienda.
Este proceso también aplica para los procesos de cambio, ya que el ítem devuelto será tratado como una devolución, realizando los pasos y evaluaciones descriptos anteriormente. Los elementos que se informen al motor serán responsabilidad del pos.
Dentro de la sección de "Información de Configuración" se dispone del botón "Procesar Cupones Electrónicos" por medio del cual se podrá re-procesar todos aquellos mails que hayan quedado en error en la base de PROMO y por lo cual no han sido enviados a sus correspondientes destinatarios.
Cando uno o más cupones se encuentre en error de envío, se mostrara al acceder a la consola, en la parte superior la leyenda en rojo de "No se han podido envían "n" cupones electrónicos. Contacte a su administrador para validar la configuración del servidor de e-mail"
En el mismo banner, se presenta el link de "Ver Detalle", con el cual, podrá accederse a la pantalla donde se encontrara el botón "Procesar Cupones Electrónicos", así como también el código y tipo de cupón y código de error que deberá informarse al administrador para que chequee lo sucedido.
Luego de contactado al administrador y chequeado las correctas configuraciones podrá presionarse el botón "Procesar cupones electrónicos" para re-procesar los cupones y proceder al correcto envío de los mismos a sus destinatarios de mail.
Dependiendo de la utilización de catálogos para la carga de datos en la consola de promociones, el chequeo de colisiones podrá realizarse de dos maneras diferentes según se configure o no la utilización de los catalogo para evaluar la colisión.
La utilización o no de los catálogos para la evaluación de colisiones podrá definirse desde Administración >> Información de configuración >> Modulo: PROMO >> Categoría: promo.map.collision use.item.catalog
Donde los valores aceptados son:
La promoción será sugerida cuando en la transacción se ingrese un ítem de los definidos en la condición por composición y se cumpla parcialmente la condición.
Para que la promoción sea sugerida correctamente el mapa que la contenga también deberá estar configurado para sugerir "Siempre" o "De acuerdo a la promoción". |
La promoción deberá definirse por medio de una condición por composición para que el motor genere subtickes cada dos elementos del departamento de lácteos que se ingresen a la transacción y aplicar sobre él el beneficio que se defina.
Deberá definirse como ocurrencias mínimas y máximas, 2, indicando en unidad de medida, "Cantidad", ya que el subtiket tendrá solo 2 ítems del departamento de lácteos.
Luego de definir las ocurrencias, deberá de indicarse el atributo del producto que deberá considerarse para conformar la condición por composición, en este caso, "Departamento", igual a "Lácteos".
Presionar "Continuar" y la condición quedara definida de la siguiente forma:
Deberá presionarse en "Nuevo Beneficio", y definirse un beneficio del tipo "Monetario", de la clase "Descuento por Porcentaje".
En caso de que se requiera acotar aun mas la aplicación del beneficio podrán especificarse mas datos en los campos "Método de Prorrateo", "Aplica sobre…" y "Criterio de Ordenamiento". |
Presionar en "Guardar" para completar la carga del beneficio.
Deberá chequearse que la promoción aparezca como "Completa" ya que de esta forma podrá ser incluida en un mapa.
En caso de tener mas de un paso de Workflow habilitado deberá primero ser aprobada por el o los roles correspondientes para poder ser luego incluida en un mapa. |
La promoción en estado "Completa" podrá también ser simulada desde la sección "Distribución" > "Simulación". |
La promoción será sugerida cuando en la transacción se ingrese un ítem de los definidos en la condición por composición y se cumpla parcialmente la condición.
Para que la promoción sea sugerida correctamente el mapa que la contenga también deberá estar configurado para sugerir "Siempre" o "De acuerdo a la promoción". |
Habrá que definir una condición por rango horario, por periodicidad, para indicar que la promoción solo aplicara los días jueves.
La promoción deberá definirse por medio de una condición por composición para que el motor genere subtickes cada dos elementos de electrónica que se ingresen a la transacción y aplicar sobre él el beneficio que se defina.
Luego de definir las ocurrencias, deberá de indicarse el atributo del producto que deberá considerarse para conformar la condición por composición, en este caso, "Departamento", igual a "Electrónica".
Presionar "Continuar" y la condición quedara definida de la siguiente forma:
Deberá presionarse en "Nuevo Beneficio", y definirse un beneficio del tipo "Monetario", de la clase "Descuento por Porcentaje".
En caso de que se requiera acotar aun mas la aplicación del beneficio podrán especificarse mas datos en los campos "Método de Prorrateo", "Aplica sobre…" y "Criterio de Ordenamiento". |
Deberá chequearse que la promoción aparezca como "Completa" ya que de esta forma podrá ser incluida en un mapa.
En caso de tener mas de un paso de Workflow habilitado deberá primero ser aprobada por el o los roles correspondientes para poder ser luego incluida en un mapa |
La promoción en estado "Completa" podrá también ser simulada desde la sección "Distribución" > "Simulación". |
La promoción será sugerida cuando en la transacción se ingrese un ítem de los definidos en la condición por composición y se cumpla parcialmente la condición.
Para que la promoción sea sugerida correctamente el mapa que la contenga también deberá estar configurado para sugerir "Siempre" o "De acuerdo a la promoción". |
La promoción deberá definirse por medio de dos condición por composición para que el motor genere subtickes, combinando ambos conjuntos de un ítem cada uno, a medida que se ingresen a la transacción y aplique sobre el conjunto de las papas, el beneficio que se defina.
Ambas condiciones por composición tendrán definidas sus ocurrencias mínimas y máximas en 1, indicando en unidad de medida, "Cantidad".
Para cada condición de composición deberá definirse su universo de aplicación, a la primera se le indicara el código de la gaseosa y a la segunda el código de las papas.
Presionar continua y Agregar la segunda condición por composición.
Presionar "Continuar" y la condición quedara definida de la siguiente forma:
Deberá presionarse en "Nuevo Beneficio", y definirse un beneficio del tipo "Monetario", de la clase "Descuento por Porcentaje".
En caso de que se requiera acotar aun mas la aplicación del beneficio podrán especificarse mas datos en los campos "Método de Prorrateo", "Aplica sobre…" y "Criterio de Ordenamiento" |
Al definir el Universo de Aplicación del beneficio en el caso de que se agregue más de un atributo (atributos son por ej: Código, Precio unitario, Marca, etc).
Aparece la posibilidad de utilizar una de estas tres funciones: si TODOS, si ALGUNO, Que NO se cumplan las siguientes condiciones:
Si utiliza la función si TODOS debe tener en cuenta no repetir atributos.
Seleccionando la función si TODOS, si combina por ej Precio unitario\ Igual y Marca\ Igual si es válido:
Lo que no se debe hacer es repetir el atributo (ej: Código (SKU)). Por ej no es válido:
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Deberá chequearse que la promoción aparezca como "Completa" ya que de esta forma podrá ser incluida en un mapa.
En caso de tener mas de un paso de Workflow habilitado deberá primero ser aprobada por el o los roles correspondientes para poder ser luego incluida en un mapa. |
La promoción en estado "Completa" podrá también ser simulada desde la sección "Distribución" > "Simulación". |
La promoción será sugerida cuando en la transacción se ingrese un ítem de los definidos en la condición por composición y se cumpla parcialmente la condición.
Para que la promoción sea sugerida correctamente el mapa que la contenga también deberá estar configurado para sugerir "Siempre" o "De acuerdo a la promoción". |
La promoción deberá definirse por medio de tres condiciones por composición para que el motor genere subtickes, combinando los tres conjuntos, de un ítem cada uno, a medida que se ingresen a la transacción y así se aplique sobre el conjunto de las papas el beneficio que se defina.
Las tres condiciones por composición tendrán definidas sus ocurrencias mínimas y máximas en 1, indicando en unidad de medida, "Cantidad".
Para cada condición de composición deberá definirse su universo de aplicación, a la primera se le indicara el código de la gaseosa y a la segunda el código de las papas.
Quedando conformada la condición de la siguiente forma:
Deberá presionarse en "Nuevo Beneficio", y definirse un beneficio del tipo "Monetario", de la clase "Nuevo Precio".
En caso de que se requiera acotar aun mas la aplicación del beneficio podrán especificarse mas datos en los campos "Método de Prorrateo", "Aplica sobre…" y "Criterio de Ordenamiento". |
Deberá chequearse que la promoción aparezca como "Completa" ya que de esta forma podrá ser incluida en un mapa.
En caso de tener mas de un paso de Workflow habilitado deberá primero ser aprobada por el o los roles correspondientes para poder ser luego incluida en un mapa. |
La promoción en estado "Completa" podrá también ser simulada desde la sección "Distribución" > "Simulación". |
La promoción deberá definirse por medio de Condiciones Simples que evalúen la existencia de un Cupón del tipo "Calculado" (para nuestro ejemplo será un Cupón del Tipo "3") y al menos un producto de la Familia "Perfumería".
Para ello agregaremos un elemento del tipo producto, en la condición Simple indicando que deberán de pertenecer a la Familia "Perfumería"
También se deberá indicar que en la transacción deberá ingresarse un cupón del tipo "calculado" (para nuestro ejemplo, Tipo de Cupón 3).
Quedando las condiciones definidas de la siguiente forma:
Cuando dentro del contexto de la transacción se cumpla con ambas condiciones simples, se accederá al beneficio definido en la promoción.
Deberá presionarse en "Nuevo Beneficio", y definirse un beneficio del tipo "Monetario", de la clase "Canje de Cupón Calculado".
Con esta definición se indicara que la promoción dará como beneficio el valor que tenga cargado en la base de datos el cupón ingresado.
En caso de que se requiera acotar aun mas la aplicación del beneficio podrán especificarse mas datos en los campos "Método de Prorrateo", "Aplica sobre…" y "Criterio de Ordenamiento". |
Deberá chequearse que la promoción aparezca como "Completa" ya que de esta forma podrá ser incluida en un mapa.
En caso de tener mas de un paso de Workflow habilitado deberá primero ser aprobada por el o los roles correspondientes para poder ser luego incluida en un mapa. |
La promoción en estado "Completa" podrá también ser simulada desde la sección "Distribución" > "Simulación". |
La promoción deberá definirse por medio de una condición simple que evalúe la existencia de tres o más ítems del departamento de Limpieza.
Para ello agregaremos un elemento del tipo producto, en la condición Simple indicando que deberán de pertenecer al departamento de "Limpieza".
Sera necesario indicar un criterio de agrupación de los elementos del departamento de limpieza que se ingresen a la transacción, ya que deberá de cumplirse la condición de que haya 3 o mas ítems de este departamento para alcanzar a cumplir con la condición y acceder al beneficio.
Para ello, daremos clic en el icono del "Lápiz" que se encuentra a la derecha del elemento "Producto" y se nos mostrara el siguiente Pop Up.
Donde aquí se deberá de seleccionarse la opción "Mayor o Igual a" para agrupar los elementos.
Al hacerlo, se desplegaran las siguientes opciones:
En el pop up se especifica que el criterio de agrupación sera "Cantidad" "Mayor o Igual a" "3".
Presionar "Continuar" y la condición quedara definida de la siguiente forma:
Deberá presionarse en "Nuevo Beneficio", y definirse un beneficio del tipo "NO Monetario", de la clase "Cupón".
En caso de que se requiera acotar aun mas la aplicación del beneficio podrán especificarse mas datos en los campos "Método de Prorrateo", "Aplica sobre…" y "Criterio de Ordenamiento". |
En caso de que se requiera acotar aun mas la aplicación del beneficio podrán especificarse mas datos en los campos "Método de Prorrateo", "Aplica sobre…" y "Criterio de Ordenamiento". |
La promoción en estado "Completa" podrá también ser simulada desde la sección "Distribución" > "Simulación".
