Conceito

Este manual tem por objetivo demonstrar o cadastro de Item /ou produtos, para movimentação do estabelecimento contemplando as regras de negócios do sistema.

Requisitos

  • Manter o sistema sempre atualizado
  • Antes de começar a fazer o cadastro, procure todas as informações do item

Parâmetros

Parâmetros sistemas

Para acessar os parâmetros do Item acesse Sistema → Parâmetros do Sistema.

Habilite as opções de acordo com a necessidade da empresa.

Opção "Utiliza permissão de bloqueio de cadastro de item com código de barras inválido", caso o parâmetro esteja ativo e o acesso do usuário bloqueado, usuário não conseguirá alterar/incluir um item com o código de barras invalido.

Será apresenta em tela a seguinte mensagem:


Controle de acesso

Para algumas campos do menu cadastro de item é preciso fazer a liberação no controle de acesso. Segue as informações abaixo.

Caminho: Sistemas → Controle de Acesso

Fazer a liberação por usuário.

Cadastro de Item

É necessário realizar o cadastro do item corretamente para que as movimentações de entradas e saídas ocorram em conformidade com as regras de negócio e especialmente atenda ao fiscal.

Para abrir o menu de cadastro acesse o caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item

É obrigatório informar os campos principais durante o cadastro para evitar impedimentos durante a entrada de uma nota, lançamentos das notas de saída ou até mesmo no arquivo SPED.

  • Para mais informações durante o cadastro entre em contato com nossa equipe de suporte ou a contabilidade responsável pelo seu estabelecimento.


Principal

Nesta tela iremos determinar para o cadastro do item os campos, como se seguem, onde é realizado o registro inicial do item como descrição, unidade, descrição auxiliar (opcional), subcategoria (obrigatoriamente) e a definição do "Tipo do Item" como: produto, serviço outros.

Selecionar a Opção Item Ativo.

Quando já existe qualquer movimentação do item o sistema não permite mais a exclusão do item. Essa opção é utilizada para marcar se o item está ativo ou inativ


São campos obrigatórios na tela principal:

  • Código: O sistema gera automaticamente após a inclusão do item, este é o código interno do sistema.
  • Referência: Utilize esse campo para informar a referência do item caso exista.
  • Descrição: Informe a descrição do Item.
  • Cód. Barras: É o código de barra do produto utilizado para venda no PDV e para inclusão de item na Nota Fiscal de Entrada.
  • Unidade: Informe a unidade de venda do item que está sendo cadastrado.
  • Subcategoria: Determine qual sub-categoria o item pertence. O cadastro de Sub-Categoria esta disponível no menu em: Estoque →  Item →  Sub-Categoria.
  • Marca: Faça o vinculo da marca do Item. O cadastro da Marca está disponível no menu em: Estoque →  Item →  Marca
  • Tipo de Item: Informar o tipo do item que está sendo cadastrado exemplo: Se ele é um Produto, Serviço, Insumo, Dinâmico, Mix ou Natureza de Carga.
  • Classificação: É um sistema que tem por objetivo organizar os dados de acordo com suas características e finalidades (Classifique o item entre Lubrificante/Acessórios/Filtros, Lavagem e Combustível, quando se tratar desta classificação.)

  • Tipo Fiscal: Informar qual o tipo fiscal do item, campo obrigatório para geração de arquivos fiscais. Exemplo: 00-Mercadoria para revenda, 08-Ativo Imobilizado, 09-Serviços e etc.


Agrup. 1, Agrup. 2

O agrupamento de produtos é informado para itens quando dois ou mais produtos são embalados juntos para venda a um preço inferior ao dos itens vendidos individualmente.

Agrupamento 1: Campo utilizado para conversão da quantidade no lançamento da Nota Fiscal de Entrada ou conversão da quantidade na Venda utilizando a tela de Pré-Venda. O cadastro de Unidade esta disponível no menu em: Estoque > Item > Unidade
Agrupamento 2: Caso o item tenha mais de uma embalagem de compra ou venda deve utilizar o Agrupamento 2. Campo utilizado para conversão da quantidade no lançamento da Nota Fiscal de Entrada ou conversão da quantidade na Venda utilizando a tela de Pré-Venda. O cadastro de Unidade esta disponível no menu em: Estoque > Item > Unidade


Opção:

Baixa Estoque ao Confirmar Caixa: O sistema irá fazer a baixa do item quando confirmar o caixa.


Complemento

  • Fornecedor: Informe o fornecedor principal do item em questão. Havendo mais de um fornecedor, será adicionado na aba Fornecedores.

  • Cadastro: Data do cadastro do item; quando incluir o item o sistema irá preencher esse campo com a data atual.

Preencher o máximo de informações possível.

Opções:

  • Bloqueado para Compra: Opção utiliza para bloquear o item na compra, marcando essa opção o usuário não consegue fazer entrada desse item na nota fiscal de entrada.
  • Item Crítico: Utilizada para indicar se o item se trata de crítico ou não, permitindo no PDV emitir relatório dos itens críticos vendidos no turno.

  • Solicita Vendedor: Opção utilizada para exigir o vendedor na hora da venda no PDV(Ponto de venda) para controle de comissão.

  • Replicar Status: Quando existe mais de uma empresa do grupo essa opção permite replicar o status do item (Ativo ou Inativo) para outras empresas.

  • Solicita Preço: Opção utilizada para exigir a seleção do preço na hora da venda no PDV(Ponto de venda).
  • Produto Químico: Selecionar está opções para caso de itens que são Químicos.

  • Permitir Estoque Negativo: Quando o usuário permitir a venda do item com estoque negativo.

Características

Em características podemos configurar os campos %Margem, desejada, mínima, margem e percentual máximo de desconto que auxilia ao gestor na parametrização do planejamento de ganho sobre a venda de tal item. O campo custo unitário pode ser informado manualmente, porém, ele é atualizado sempre que ocorrer om lançamento de uma Nota fiscal de entrada (parametrizado).

  • Decimais: Configurar a forma de unidade que o item será movimentado, sendo:

    "0" = Venda por Unidade Inteira
    "3" = Venda por Unidade Fracionada (Exemplo: venda por quilo 1,259)


  • Custo Unitário: Esse campo irá armazenar o último custo de reposição, esse campo é automaticamente atualizado quando faz a inclusão de uma Nota Fiscal de Entrada.

  • % Mark-up: Campo utilizado para trabalhar com a Margem sobre o preço de venda.

  • P. Compra: O preço será informado no campo quando a ultima Nota Fiscal de entrada estiver um CFOP que possui a opção gera estoque, informando o valor unitário do item da nota neste campo (val., total item / qtd. item convertido).

Quando o usuário fazer o lançamento da nota que possui agrupamento, o sistema vai fazer a consulta no campo P. Compra quando pesquisar o item na tela de cadastro de item.

Neste caso não precisa fazer o recalculo do custo, sempre vai buscar da ultima nota que foi dada entrada.

  • Margem desejada: Informar o percentual da margem de Lucro (Markup) que deverá ser aplicada sobre o custo do item, esse campo será utilizado para atualização de preço ou relatório de Markup.

  • Margem Mínima: Informar qual a margem mínima do item, esse campo é utilizado na Pré-venda. quando a margem do item estiver abaixo do mínimo irá exigir uma aprovação Econômica.

  • Desconto Máximo: Informar o desconto máximo que será permitido ao usuário quando o mesmo tiver acesso a conceder desconto manual no PDV.

  • Tipo de Controle: Informar qual o tipo de controle do item: Unitário, Série ou Lote.
    + Unitário: Faz o controle do item como Unidade, o sistema vai solicitar apenas a quantidade na Nota Fiscal de Entrada e na venda.
    + Série: Faz o controle do item pelo número de Série, o sistema vai solicitar a quantidade e número de série na Entrada da nota fiscal e na nota fiscal de saída gerada através da pré-venda.
    + Lote: Faz o controle do item pelo numero de lote e data de Validade, o sistema vai solicitar a quantidade, numero de lote e data Validade na entrada da nota fiscal e na nota fiscal de saída gerada através da pré-venda
  • Profundidade: campo utilizado para caracterizar o item em relação a sua profundidade.

  • Altura: campo utilizado para caracterizar o item em relação a sua altura.

  • Largura: campo utilizado para caracterizar o item em relação a sua largura.

  • Local 1: Campo reservado para informar a localização do item dentro do almoxarifado.
  • Local 2: Campo reservado para informar a localização do item dentro do almoxarifado.
  • Linha Grade: Código interno do sistema, utilizado para amarrar o item ao código da Linha informado na Grade. O Cadastro de Grade esta disponível no menu em: Estoque →  Item →  Grade

  • Coluna Grade: Código interno do sistema, utilizado para amarrar o item ao código da coluna informado na Grade. O Cadastro de Grade esta disponível no menu em: Estoque →  Item →  Grade

  • Usuário Alteração: Informação interna do sistema, ele grava o nome do último usuário que fez alguma alteração no cadastro do item.

  • Sequência de Grade: Código interno do sistema, utilizado para amarrar o item cadastrado a sua grade. O Cadastro de Grade está disponível no menu em: Estoque →  Item →  Grade
  • Opções que precisam ser habilitadas.
    • Item e-commerce: Quando o item for destinado para e-commerce (É a comercialização de produtos ou serviços pela Internet, em que as transações são feitas via dispositivos eletrônicos, como computadores, smartphones ou tablets).
    • Desoneração PIS/COFINS: Itens como por exemplo combustível que terão a desoneração do PIS COFINS. (Com ela, o Governo Federal reduziu a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e do COFINS, além do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para venda de itens de alimentação e higiene pessoal.)
    • Replicar custo unitário nas outras empresas: Opção utilizada para replicar o último custo unitário (Custo Reposição) para as outras empresas do grupo.
    • Replicar margem nas outras empresas: Opção utilizada para replicar a margem informada no item para as outras empresas do grupo.
    • Ticket Log: Itens que irão fazer parte do processo ticketlog.

Referência

Permite informar vários códigos de referência para o mesmo produto.

Informar a referência do produto e clicar em incluir

Balança

Utilizado para configuração de item da balança. Após a configuração o sistema pode gerar um arquivo txt para integração com o software da balança. Para gerar o arquivo acessar no menu: Estoque →  Item →  Exportar para Balança

  • Vendido por: Informar se o item vai ser vendido por Unidade ou Peso;
  • Tipo Preço: Qual o tipo de preço será exportado para a balança no arquivo txt
  • Dias de Validade: Informar a quantidade de dias para validade do produto; a data de validade será impressa na etiqueta do produto na balança;
  • Departamento: Informar o código do departamento para qual o item será exportado (Define para qual balança o item será exportado);
  • Etiqueta Depto: Informe caso possui está informação.
  • Tara (Kg): Informação sobre o peso da embalagem do produto;
  • Configuração Balança: Código interno do sistema, essa configuração da balança que será preenchida automaticamente de acordo com o preenchimento dos campos acima;
  • Imprime informações nutricionais: Marcando essa opção o sistema irá enviar as informações nutricionais do item no arquivo txt para integração com o software da balança (Verificar se a balança tem suporte para essas informações);
  • Descrição Porção: Define um nome para a porção.
  • Quantidade Porção:Informar a quantidade da porção para análise das informações nutricionais;
  • Valor Energético (Kcal): Informação sobre o valor energético de acordo com o produto e a porção informada;
  • Carboidratos (g): Informação a quantidade de carboidratos de acordo com o produto e a porção informada;
  • Proteínas (g): Informação a quantidade de proteínas de acordo com o produto e a porção informada;
  • Gorduras Totais (g): Informação a quantidade de gorduras totais de acordo com o produto e a porção informada;
  • Gorduras Saturadas (g): Informação a quantidade de gorduras saturadas de acordo com o produto e a porção informada;
  • Gorduras Trans (g): Informação a quantidade de gorduras trans de acordo com o produto e a porção informada;
  • Fibra Alimentar (g): Informação a quantidade de Fibras de acordo com o produto e a porção informada;
  • Sódio (mg): Informação a quantidade de sódio de acordo com o produto e a porção informada;
  • Exportar: define se a informação da balança será exportada ou não.

Planejamento

Configuração do planejamento de estoque do produto. Essa configuração permite utilizar a tela de planejamento de estoque disponível em: Estoque →  Planejamento de Estoque

  • Estoque Mínimo: Definir qual a quantidade mínimo de estoque do produto;
  • Estoque Máximo: Definir qual a quantidade máxima de estoque do produto;
  • Estoque Segurança: É uma quantidade mínima de itens que um negócio deve manter para garantir a reposição imediata dos produtos, caso haja falta deles no mercado.
  • Tempo Médio para Reposição: Qual é o prazo para reposição do estoque.
  • Qtde Ponto Reposição: Fazer o calculo e informar o valor. Exemplo:((Dias de estoque de segurança + Tempo de obtenção) x Consumo médio diário.)
  • Qtde Lote Econ. Produção: Corresponde às condições em que o custo total anual for mínimo.
  • Preço de Reposição: ?
  • Percentual MRP: É o Material Requirements Planning, ou seja, Planejamento das Necessidades de Material. (Sendo assim, ele calcula a produção necessária, mas não considera a capacidade da fábrica. Portanto, nessa metodologia é importante o apoio dos gerentes responsáveis na disponibilização dos dados referentes à demanda.)

Estoque Planejado: Opção para marcar o item para trabalhar com o estoque planejado; se não marcar o item ele não será apresentado na tela de “Planejamento Estoque” disponível no Menu: Estoque →  Planejamento Estoque 

Planejamento contempla o planejamento do estoque para a reposição. Não é obrigatório o preenchimento, fica a critério do gestor.


Aba Preços

A atribuição de preço de venda e reajuste é gravado na aba preço. Se a empresa trabalhar com faixas de preço deve utilizar os campos preço de entre A, B, C, E e E. A data de início corresponde a "início de validade" de tal preço.


Aba ECF

A aba ECF determinará a tributação que será registrada no ECF ao realizar a venda do item e essa tributação será identificada/apurada ao gerar os arquivos de apuração fiscal, portanto, deverão lançar a tributação e NOP verídicos em todos os itens para que não ocorra perdas em estoque e sanções fiscais.


Aba Faturamento

Faturamento contempla os movimentos da classe fiscal oriundos da nota fiscal de entrada e notas fiscais de saída no sistema. Impacta diretamente no cálculo de (crédito e débito) impostos por Estado. Posteriormente, essas informações comporão os livros fiscais.



A tributação igualmente importante como faturamento para a apuração fiscal etc, distingue-se, porém, o tipo do imposto e sua aplicação.


NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul

O NCM é utilizado pelo cadastro do item para atender as transações da NF-e, NFC-e, RPS e SAT. Para todos os Estados que utilizem alguma das modalidades de venda descritas, devem ter o NCM relacionado ao item obrigatoriamente.



Também se aplica para a geração do arquivo SPED CONTRIBUIÇÕES, Lei do Imposto "De Olho no Imposto, para o cálculo do ICMS-ST nas notas fiscais.

  • Não se esqueça de incluir e/ou salvar o registro após edição.