1 Conceito

A carta frete é um documento que a transportadora emite para o motorista como forma de adiantamento pelo frete. Ao receber desta maneira, o motorista tem que procurar um posto que aceite trocar a carta-frete daquela transportadora.

2 Requisitos

Para utilizar a rotina de Carta Frete será necessário realizar as configurações no módulo Gerencial.

3 Configurações

As configurações para funcionamento da rotina de Carta Frete devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

3.1 Permissões de Acesso

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:

• Movimentação de Contas > Permite o acesso a tela de cálculo da carta frete;

Conforme exemplo a seguir:

3.2 Plano de Contas

Para funcionamento da rotina de Carta Frete, será necessário configurar contas no Plano de Contas do sistema, através do módulo Gerencial > Cadastros > Planos de Contas.

Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os botões:

• Novo: permitirá incluir contas ao plano de contas;
• Editar: permitirá editar a conta selecionada;
• Excluir: permitirá excluir a conta selecionada;
• Procurar: permitirá procurar por uma conta; 
• Atualizar: permitirá atualizar o plano de contas;
• Fechar: permitirá fechar a tela.

Selecionar a conta Ativo > Valores a Receber e clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:


Esta tela possui os campos:

• Código: o código será preenchido automaticamente;
• Tipo contábil: selecionar a opção Débito;
• Nome: informar o nome que identificará a conta, por padrão utilizar o nome CARTA FRETE;
• Tipo: habilitar a opção Conta a receber.

Na aba Opções habilitar as opções:

• Aceitar lançamento: permitirá que a conta aceite lançamentos;
• Controlar pendência: permitirá controlar as pendências de carta frete de cada cliente.

Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
Para mais informações referentes as rotinas do plano de contas, acessar o Manual de Cadastros.

3.3 Motivos de Movimentação

Para executar a rotina de Carta Frete, será necessário criar motivos de movimentação. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação.

Clicar no botão Novo.

A tela a seguir será exibida:

3.3.1 Carta Frete

Será necessário criar um motivo de movimentação para a forma de pagamento carta frete. Após clicar no botão Novo, preencher os campos:

• Nome: informar o nome para o motivo de motivação;
• Conta debitar: informar a conta Carta Frete criada conforme capítulo 3.2;
• Conta creditar: informar uma conta caixa (PDV);
• Tipo movto: selecionar a opção FORMA DE PAGAMENTO;
• Tipo movto: habilitar a opção Forma Pagamento.

Conforme imagem a seguir:

Na aba Informações, no campo Informações Adicionais selecionar a opção Carta Frete. Caso o posto aceite realizar troca de valores utilizando carta frete, nessa mesma aba, na guia Outras Informações, marcar a opção Troca de valores.
Conforme imagem a seguir:

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
Para mais informações referentes ao cadastro de motivos de movimentação, acessar o Manual de Cadastros.

3.3.2 Baixa Carta Frete

Será necessário criar um motivo de movimentação para a forma de pagamento carta frete. Após clicar no botão Novo, preencher os campos:

• Nome: informar o nome para o motivo de motivação;
• Conta debitar: informar a conta Caixa ADM;
• Conta creditar: informar a conta Carta Frete criada conforme capítulo 3.2;
• Tipo movto: selecionar a opção BAIXA DE PENDÊNCIA;
• Tipo movto: marcar a opção Forma Baixa.

Conforme imagem a seguir:

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
Para mais informações referentes ao cadastro de motivos de movimentação, acessar o Manual de Cadastros.

3.4 Configurar Cliente

Para utilizar a rotina de Carta Frete será necessário configurar a conta Carta Frete no cadastro do cliente, para isso acessar o menu Cadastros > Clientes > aba Política Comercial > aba Contas, a tela a seguir será exibia:


Esta tela possui os botões:

• Adicionar: permitirá adicionar contas;
• Editar: permitirá editar contas;
• Excluir: permitirá excluir contas.

Para adicionar contas, clicar no botão Adicionar e vincular com a conta Carta Frete, criada conforme capítulo 3.2.
Para mais informações referentes as configurações de contas, acessar o Manual de Cadastros.

4 Funcionalidades

A carta frete é um documento que a transportadora emite para o motorista como forma de adiantamento pelo frete. Ao receber desta maneira, o motorista tem que procurar um posto que aceite trocar a carta-frete daquela transportadora.

4.1 Utilização no Módulo Caixa

Realizadas as configurações no módulo Gerencial será possível realizar as rotinas de Carta Frete no módulo Caixa.
Após selecionar o produto a tela de forma de pagamento será exibida, nela selecionar a forma de pagamento Carta Frete, conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os campos:

• Forma pagto: selecionar a forma de pagamento cadastrada conforme capítulo 3.3.1;
• Observação: informar observações sobre o lançamento;
• Emitente CF: informar o cliente;
• Tipo: selecionar o tipo de carta frete;
• Número: informar o número da carta frete;
• Valor: informar o valor da carta frete.
• Filial: informar a filial;
• Peso: informar o peso;
• Observação: informar observações caso necessário;
• Identificação: informar CPF, placa, código ou identificação do cliente;
• Nome: exibirá o nome do cliente selecionado;
• CPF/CNPJ: exibirá o CPF/CNPJ do cliente selecionado;
• Mot. /Conv.: informar o motorista ou conveniado;
• Placa: informar a placa do veículo;
• KM: informar a quilometragem;
• Frota: informar a frota;
• HM: informar o hodômetro;
• Motorista: informar o motorista;
• Veículo: informar o veículo.

A rotina de Carta Frete permitirá realizar o cálculo da carta frete, para isso, clicar no botão Calcular, localizado ao lado do campo Valor. A tela a seguir será exibida:

A guia Informações possui os campos:

• Total nota fiscal: informar o total da nota fiscal;
• Pr. Tonelada: informar o preço da tonelada;
• Peso saída (T): informar o peso de saída em toneladas;
• Peso chegada (T): informar o peso de chegada em toneladas;
• Tolerância (%): informar a porcentagem de tolerância;
• Tolerância (KG): informar o valor da tolerância em quilogramas
  
  A opção Tipo quebra permitirá selecionar as opções:
  
  
• Nenhuma: permitirá não realizar quebra;
• Integral: permitirá realizar quebra integral;
• Parcial: permitirá realizar quebra parcial.
  
  A opção Aplicar quebra sobre peso permitirá selecionar as opções: 
  
  
• Chegada: permitirá aplicar a quebra sobre o peso de chegada;
• Saída: permitirá aplicar a quebra sobre o peso de saída.
  
  A guia Estadia possui os campos:
  
  
• Chegada: informar a data e horário de chegada;
• Saída: informar a data e horário de saída; 
• Valor hora: informar o valor da hora;
• A partir de: selecionar o horário de início.
  
  A guia Receitas possui os campos:
  
  
• Frete bruto: informar o valor bruto do frete;
• Pedágio: informar o valor do pedágio;
• Valor da estadia: informar o valor da estadia; 
• Outras entradas: informar o valor de outras entradas;
• Total receitas: exibirá o total de receitas.
  
  A guia Despesas possui os campos:
  
  
• Quebra: informar o valor da quebra;
• Adiantamento: informar o valor do adiantamento;
• INSS: informar o valor do INSS;
• Valor seguro: informar o valor do seguro;
• SEST/SENAT: informar o valor do SEST (Serviço Social do Transporte) e do

SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte);

• Outras despesas: informar o valor de outras despesas;
• Total despesas: exibirá o valor total de despesas

A guia Saldo do frete exibirá o valor líquido da carta frete.
Após preencher as informações, clicar no botão Confirmar para registra o valor gerado.
Após preencher os campos finalizar a venda normalmente.

4.2 Baixa Carta Frete 

Para realizar a baixa da carta frete será necessário acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber. A tela a seguir será exibida:

Utilizar os filtros desejados para localizar a carta frete e utilizar o motivo de baixa criado conforme o capítulo 3.3.2.
Para mais informações referentes a baixa de títulos, acessar o Manual Contas a Receber.