Nesta rotina o usuário poderá visualizar os relatórios com as informações de visitas e fechamentos de vendas realizadas.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso a rotina Visitas e Fechamentos pode ser realizado através do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
- Para consultar a rotina Visitas e Fechamentos é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo, Gerente Financeiro, OP e Professor;
- Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Visitas e Fechamentos esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Somente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários. |
Executando a Rotina
Para visualizar a rotina acesse menu Relatórios > Comercial > Visitas e Atendimento. O usuário poderá realizar a busca do relatório inserindo o período de datas em que foi realizada a visita ou fechamento e a origem que deu inicio a visita.
Pesquisa de visitas e fechamentos
No resultado da busca será exibida a listagem com as informações de visitas comparecidas, vendas realizadas e a porcentagem de fechamentos das visitas.
Listagem
O usuário poderá imprimir ou exportar para arquivo de Excel o relatório.