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Neste tópico será descrito o processo de venda de um pacote de serviços desde a geração do orçamento até a finalização da venda.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Configurações Importantes - Linx Estética x Microvix

Para que seja possível utilizar a integração entre os sistemas Linx Estética e Microvix é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix e solicitar as seguintes configurações:

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix

Para que seja possível parametrizar o sistema para que a integração ocorra corretamente é necessário abrir uma OS de Banco de Dados e solicitar que o Ramo do Portal seja alterado para "9 - Depilação", juntamente com o número da Chave de Integração para acesso a todas empresas da mesma Rede;
Acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > POS > Grupo Serviços e definir o parâmetro "Modo de venda de serviços:" com a opção "Recibo Provisório de Serviços";
Acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > POS > Grupo Ficha de Atendimento, marcar o parâmetro "Habilita Ficha de Atendimento" e preencher o campo "Chave de Integração".

Ambiente

A venda deve ser realizada no ambiente Unidade.

Permissão de Usuário

Para que seja possível realizar uma venda é necessário que o usuário possua os perfis de "Administrativo, Gerente Financeiro e Recepcionista".

Executando a Rotina

Gerar Orçamento

Para registrar uma venda é necessário primeiramente criar um orçamento através do Menu Clientes > Consultar Clientes. O sistema apresentará uma série de filtros para que seja localizado o cliente para venda em questão. Será possível pesquisar por:

Nome: realiza a busca pelo nome de identificação do cliente;
Documento: permite buscar considerando os números de CPF ou RG do cliente;
Nº Venda: pesquisa o cliente de acordo com o número de venda informado;
Pesquisar pelo começo do nome: ao marcar esta opção, o sistema considerará para pesquisa as sílabas iniciais do primeiro nome do cliente;
Pesquisar por qualquer parte do nome: ao marcar esta opção, o sistema considerará para pesquisa qualquer parte inserida do nome do cliente;
Cliente, Ex-Cliente, Prospect, Ativo e Inativo: ao selecionar estas opções serão apresentados os clientes que se encaixarem nessas categorias.

Através do botão "Pesquisar" o sistema retornará uma listagem de acordo com os critérios definidos, a opção "Exportar" realizará o download da listagem em um arquivo no formato "xls". O botão "Ficha Cadastral" exibirá um questionário com os dados cadastrais para impressão. Além disso, através do item "10 últimas pessoas cadastradas" o sistema exibirá uma listagem prévia com os últimos dez cadastros incluídos.

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Pesquisar cliente

Após pesquisar, na listagem apresentada, para iniciar o orçamento é necessário selecionar a opção "Cliente" no menu que será exibido ao direcionar o mouse sobre a identificação.

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Menu de opções

A transição entre o status "prospect" e "cliente" somente ocorrerá após a concretização de uma venda.

Ao selecionar o cliente serão exibidos os dados cadastrais e através da opção "Vender" o orçamento poderá ser iniciado.

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Opção "Vender" no cadastro do cliente

Para gerar o orçamento devem ser preenchidos os seguintes campos:

Data da Venda: data em que está sendo gerado o orçamento;
Validade do Contrato: período em meses que indicará o tempo de validade do contrato em questão;
Avaliação realizada em: será possível associar uma avaliação executada para o cliente em questão;
Venda realizada por: deve ser indicado o colaborador responsável;
Convênio: permite indicar a política comercial estabelecida para unidade em questão, ao selecioná-la serão definidos os valores que serão aplicados às vendas.

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Dados iniciais do orçamento

Para inserção dos itens é necessário indicar se a venda será de "Serviço" ou "Produto", neste caso, exemplificaremos o processo de venda com foco em serviços. Após marcar esta opção, é preciso selecionar o tipo de serviço que será comercializado e o item em si.

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Inserir serviço

Assim que selecionado o serviço desejado, ao clicar em "Inserir" o sistema adicionará o item para seja definida a quantidade, o número de parcelas da venda, a data do primeiro vencimento e o dia dos demais vencimentos (para orçamentos com mais de uma parcela). Através do campo "Variação" será possível conceder descontos ao serviço que está sendo adquirido.

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Listagem de itens inseridos

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Opção "Variação", conceder desconto

A permissão para concessão de desconto, bem como o valor máximo permitido serão definidos pela Franqueadora no ambiente SEDE.

Ao clicar em "Prosseguir", o orçamento será gravado e o sistema apresentará uma cópia para impressão. Automaticamente, no Microvix POS será gerada uma ficha de atendimento que deverá ser finalizada para que o atendimento possa ser agendado.

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Orçamento gerado

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Orçamento gerado para impressão

Finalizar Ficha de Atendimento no Linx Microvix POS

Após criar o orçamento, no Linx Microvix POS deve ser finalizada e paga a ficha de atendimento originada no Estética. Para tanto é necessário acessá-lo e selecionar o Menu Gerencial, opção "Conciliação Fichas de Atend.".

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Conciliar ficha de atendimento

A ficha poderá ser pesquisada por data, cliente ou número, ao clicar em "Gerar Relatório" será exibida uma listagem com todas as fichas que satisfaçam os filtros aplicados.

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Buscar fichas de atendimento

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Listagem de fichas em aberto

Caso necessário, através do ícone , disponível na coluna "Operação" será possível cancelar a ficha selecionada. Para visualizá-la, basta clicar no botão da coluna "Nº Ficha", serão exibidos os dados do cliente e do orçamento gerado. Para concretizar a venda, basta clicar em "Finalizar".

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Resumo da ficha

O sistema direcionará o usuário para tela inicial para que seja encaminhado o pagamento da operação. O cliente e vendedor apresentados serão os mesmos indicados no Estética, ao prosseguir, basta inserir a forma de pagamento e finalizar a operação.

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Encaminhar ficha para o pagamento

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Finalizar pagamento

Caso seja necessário vender produtos e serviços, primeiramente o POS finalizará a venda dos serviços e depois questionará o usuário sobre a finalização dos produtos, conforme abaixo.

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Alerta

Para que seja possível finalizar o orçamento no Linx Microvix POS é importante de todas as parametrizações estejam realizadas corretamente, para mais clique aqui.
O vendedor responsável pela venda somente poderá ser alterado se o usuário possuir marcada a permissão "Alterar Vendedor" disponível no Linx Microvix ERP em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo POS. ,

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Permissão

Realizar e Executar Agendamento

Após a concretização da venda, uma sessão do procedimento poderá ser agendada. Com o perfil de Recepcionista, o usuário deverá acessar a agenda, selecionar o tipo "Procedimentos" e a data em que será registrado o agendamento.

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Agendar procedimento

Após selecionar o dia desejado na agenda, no cadastro de agendamento deve ser selecionado o tipo "Serviço", sucedido de "Serviço Adquirido" e indicado o procedimento adquirido pelo cliente, bem como, o colaborador que o executará.

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Inserir agendamento

Após inserir o agendamento ele deverá passar por alguns status até chegar ao estado de "executado" e a nota fiscal de serviços ser emitida, são eles:

1º Status: Agendado;
2º Status: Confirmado;
3º Status: Presente;
4º Status: Executado.

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Alterar status

Além disso, caso o cliente tenha confirmado o agendamento, porém faltado à sessão, o status deve ser alterado diretamente para "Faltou".

Acompanhar NFS-e

Após realizar o procedimento e alterar o status do agendamento para "Executado", será realizado o processamento da Nota Fiscal de Serviços. Com o perfil de Administrador, o usuário poderá acompanhar a fila de envio de RPS, o log de RPS gerados e os lotes processados através do Menu NFS.

Varejo de Serviços > Realizar Processo de Venda > image2019-5-28_16-17-16.png

Acompanhar NFS-e

O processamento será realizado pela Linx todos os dias durante a noite;
A NFS-e será gerada por sessão realizada.