Este relatório permite que o setor de crediário gerencie a aprovação de vendas realizadas com um plano de pagamento que exige liberação de crédito, ou seja, as vendas realizadas no Loja, Faturamento de Pedido e Emissão de Nota Fiscal que utilizarem um plano de pagamento que contenha a opção "Exige liberação de crédito para efetuar venda" marcada, solicitarão uma liberação antes de finalizar a venda, conforme imagem abaixo:


Finalização do lançamento da nota fiscal de saída


Neste momento o vendedor deverá entrar em contato com o setor responsável para a liberação de crédito e manter a página de finalização da venda aberta. A liberação é realizada neste relatório, ao acessar a rotina serão exibidos os seguintes filtros:

  • Empresa: por padrão a empresa logada já virá selecionada;
  • Período de Solicitação: Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
  • Cliente(s);
  • Vendedor(es);
  • Formas de Pagamento;
  • Listar status do Crédito: através deste filtro será possível selecionar o status do crédito;
    • Pendentes de análise;
    • Aprovado;
    • Rejeitado;
    • Todos.


Tela de filtros


Após configurados os filtros, deve-se clicar no botão "Prosseguir". Ao clicar neste botão será exibida uma listagem com resultados referentes aos filtros anteriormente inserido. Nesta listagem será possível visualizar os dados da venda, como: cliente, vendedor, empresa, valor da venda, data/hora da solicitação e data/hora da análise. Também serão exibidos os link's para aprovar  , rejeitar e visualizar detalhamento da aprovação de crédito.


Listagem do relatório de aprovação de crédito


Após o setor responsável pela aprovação de crédito efetuar a operação desejada (aprovar ou rejeitar a venda), o vendedor deve clicar no link "Verificar liberação de crédito". Se a venda tiver sido aprovada, uma mensagem será exibida e a mesma poderá ser finalizada (conforme imagem abaixo):


Finalização do lançamento da nota fiscal de saída


Mas, se tiver sido rejeitada, uma mensagem será exibida indicando esta ocorrência e o link para solicitar nova análise de crédito será exibido, para que o vendedor realize a solicitação novamente. A finalização da venda somente poderá ser efetuada após a aprovação de crédito.


Finalização do lançamento da nota fiscal de saída

Para a liberação da rotina de aprovação de crédito é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx


  • O Relatório de Aprovação de Crédito está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Faturamento, Subgrupo Relatórios de Faturamento, permissão: "Aprovação de Crédito").
  • As opções para aprovar e rejeitar somente estarão disponíveis para usuários que tiverem a permissão "Autoriza liberação de Crédito" (Grupo Faturamento, Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento) marcada e se o valor total da venda for menor ou igual ao limite definido na permissão de usuário "Aprovação de Crédito" (Grupo Faturamento, Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento).