Este relatório permite consultar toda a movimentação de comissões (créditos e débitos) em um período específico para um ou mais vendedores. Ele oferece duas visões: Analítica e Sintética.

Visão Analítica:

  • Permite agrupamento por empresa.
  • Possibilita a personalização das colunas exibidas utilizando o filtro "Colunas".
  • Dados disponíveis para exibição:
    • Data de Origem
    • Documento/Série/Empresa
    • Fatura
    • Parcelas
    • Descrição
    • Base
    • Percentual
    • Comissão

Visão Sintética:

  • Não permite filtros de agrupamento ou personalização de colunas.
  • Exibe as seguintes colunas fixas:
    • Vendedor
    • Empresa
    • Saldo Anterior
    • Valor Base
    • Comissão
    • Saldo Atual

Impressão em formato de recibo: Marque a opção "Impressão em formato de Recibo" para gerar um recibo detalhado para o vendedor.

Acessando a Rotina

Acesse Faturamento > Comissões > clique na opção Relatório de Comissões.

A tela é exibida conforme a imagem abaixo:


 

Filtros do relatório de comissões por vendedor


  • A opção "Impressão em formato de Recibo" estará disponível somente se for selecionado um único Vendedor no filtro.
  • Quando a comissão for gerada por venda, no relatório será mostrado o código e o nome do cliente na coluna "Descrição".
  • O filtro "Detalhar comissão por produto" só estará disponível para empresas que tem o tipo de comissão por produto ativa.


Após definir os filtros, clique em "Prosseguir".

Na listagem do relatório há links para alteração () e exclusão de lançamentos (). E clicando em "+Lançamento Créd / Déb" que redireciona para página de lançamento manual de comissões.

Listagem do relatório de comissões por vendedor


É possível realizar o fechamento de comissões para um vendedor listado, desde que ele tenha um fornecedor relacionado no cadastro de vendedores e o saldo de comissão seja maior que zero. Para fazer isso, basta selecionar o nome do vendedor no campo Vendedor dos filtros do relatório. Na listagem do relatório, aparecerá a opção "Fechamento de Comissões". Ao selecioná-la, serão exibidos os campos necessários para gerar a fatura, como data de vencimento, documento, série e portador.

Após confirmar a operação de fechamento, o sistema gerará automaticamente uma fatura no Contas a Pagar com o valor da comissão, associada ao fornecedor cadastrado para o vendedor. Além disso, será registrada a baixa da comissão (débito), conforme a operação padrão 39 (Fechamento Comissão).

A opção "Fechamento de Comissões" estará disponível somente se for selecionado um único Vendedor no filtro.