Principalmente para facilitar o controle de descontos nas empresas, por exemplo, para empresas que só compram em convênio, podemos definir uma tabela de desconto e uma condição convênio e usar em todas as empresas, e quando for necessário mudar um percentual de desconto, muda-se somente na tabela e todas as empresas serão atualizadas.
Para cadastrar uma tabela de desconto, vá até o menu Cadastros > Tabela de Descontos. Verifique se já existe uma tabela de desconto do tipo desejado, se não existir, cadastre-a Apenas informe o nome da tabela de desconto, após salvar o cadastro pelo botão
Figura 01 - Cadastro Tabela de Desconto
Nas regras são possíveis definir as configurações nos campos abaixo:
Nesta mesma tela também podem ser configurados descontos por usuário e supervisor, caso um gerente ou supervisor tenham permissão para conceder um desconto maior, essas configurações poderão ser encontradas.
Figura 02 - Desconto Máximo por Usuário e Máximo Supervisor
Figura 03 - Configuração de Desconto Máximo por Usuário e Supervisor
Abaixo algumas teclas de atalho para replicar os descontos, pois como pode ser notado na parte superior indica qual o grupo está sendo definido esses desconto no campo Descontos válidos para o grupo: e na frente o nome do grupo, como no destaque, e acima estão os botões de Filtros onde pode filtrar por grupo de usuários ou também limpar os filtros.
Outra regra que pode ser criada é o desconto por produto, para isso
Figura 04 - Regras Diferenciadas Por Produto Para diferenciação por produtos observe os passos abaixo:
Figura 05 - Pesquisa de Produto Na seção Filtros, mostrada na Figura 04, encontram-se os botões:
Ao definir os produtos para aplicar as regras diferenciadas também será possível utilizar os filtros conforme destaque da Figura 04 acima, observando que os botões dos filtros no destaque serão válidos para os produtos constantes na tela, ou seja, que foram incluídos através do processo acima citado.
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No Linx Big vá até o menu Cadastro > Tipos e Formas de Pagamento > Formas de Pagamento. Neste cadastro são definidas as formas de prazo ou parcelamento que a Loja trabalha.
Para criar uma nova forma aperte a tecla F5 ou no botão
Figura 06 - Formas de Pagamento O campo "Venci. dia Venda", indica que em caso de parcelamento, o sistema manterá o dia de vencimento quando crediário ou pré-data, for igual ao dia da venda.
O Campo "Num. Parcelas", é definido o número de parcelas que a forma de pagamento aceita, ao alterar este campo ao lado esquerdo é adicionado a parcela sendo necessário definir "Dias Prazo", e "Percentual", automaticamente ele será calculado os dias e o percentual, somente será necessário alterar caso uma forma de pagamento com dias prazo e percentual diferenciados; Ao lado direito são listados os tipos de pagamentos que contém no cadastro sendo necessário marcar quais tipos serão aceitos nesta forma da pagamento, para marcar Ao fazer isso ele mudará de cor (de vermelho para azul), modificando de "Não" para "Sim" conforme exemplificado acima.
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Acesse menu Cadastros > Empresas. Selecione a empresa na qual quer definir a condição e a tabela, e Em seguida pressione Edição (F2), para acessar o cadastro, entre na aba Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto.
Figura 07 - Condições de Pagamento Nesta tela devem ser determinadas quais condições serão aceitas para a empresa: Antes de definir o Aceita (Sim ou Não), é necessário definir qual tabela de desconto essa condição poderá ter, para isso Após selecionar a tabela de desconto defina a coluna Aceita Após selecionada a tabela de desconto, na opção Aceita (Sim ou Não , aperte a barra de espaço e então a descrição da condição passará de vermelho (Não) para azul (Sim). Várias condições poderão ser selecionadas para a mesma empresa e uma delas definida como padrão. Abaixo da grade existem os seguintes botões:
Figura 08 - Seleção de Empresas
Confirme a replicação e as mesma condições serão definidas para as empresas selecionadas.
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Essas mesmas regras são aplicadas para a venda sem empresa e cliente definidos, no caso, vendas a vista. Para isso, vá ao menu Configurações > Filiais > Vendas, vá até a aba Condições de Pagamentos para Venda à Vista.
Figura 09 - Configurações Filiais Aba Condições de Pagamento Para Venda a Vista Nesta aba o processo deverá ser igual ao processo anterior para definição nas empresas.
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Para empresas que possuem configurações de condições de pagamento, o vendedor poderá alterar a condição no momento da venda, |
clicando no botão 
ou na tecla de atalho F5.
ou pelas teclas de atalho Ctrl + G, serão exibidas algumas regras que podem ser aplicadas a essa tabela de desconto, estas tabelas podem ser aplicadas aos Cod. Tabela, ou na Descrição da Tabela de Desconto.
e desfazer a seleção através do botão 
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- Com este botão pode-se replicar para outras tabelas de desconto as definições de descontos estabelecidas;
- Com este botão não é necessário configurar grupo por grupo em caso de desconto fixo para todos os usuários;
e aparecerá a tela para inclusão.
ou na tecla de atalho F4 e em seguida no botão
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ou através da tecla F3.
para definir a tabela, após isso será direcionado para a tela de Cadastro de Tabelas conforme Figura 01 acima.
- Ao selecionar a condição e 
- Para definir como padrão selecione qual a principal condição e pressione este botão ou pela tecla de atalho F7, então a linha da condição ficará em amarelo, porém se for necessário trocar a condição padrão, apenas selecione a nova condição e pressione o botão novamente, efetuando assim a troca.
- Caso tenha mais empresas que utilizem a mesma condição e tabela utilize o atalho F12 então aparecerá uma tela para selecionar quais empresas deseja replicar esta mesma configuração.
e depois no botão 
, possibilitando assim uma negociação com o cliente, visto que o preço e o desconto são mostrados para cada condição selecionada.