O Recebimento de Convênios pode ser feito de duas maneiras:

- Buscando o cliente pela própria tela de Vendas, ou

- Pela tela de Contas à Receber.

1.  Pela tela de vendas

Entre com o usuário, em seguida com o nome ou código da empresa que deseja baixar a conta, pode ser colocado apenas uma parte do nome da empresa e pressionando a tecla Enter do teclado, será mostrada uma tela de pesquisa de empresas, selecione a empresa desejada e aperte Enter ou  clique no botão .

Figura 01 - Pesquisa de Empresas

Logo em seguida, será exibida uma tela para informar o cliente, este pode ser pesquisado por nome, chapa, código, telefone entre outros dados do cadastro, mas isso deve ser configurado no cadastro da empresa, independente dessas configurações a busca padrão é pelo nome do cliente ou digite o número do cartão.

Figura 02 - Pesquisa de Clientes

Será exibido a tela com os clientes cadastrados e suas respectivas informações, selecione o cliente desejado e novamente tecle Enter.

Figura 03 - Clientes Encontrados

Assim que sair da tela acima, será retornado à tela de pesquisa de clientes, porém com o número da chapa preenchido no lugar do nome que foi pesquisado.

Para aparecer o restante dos dados do cliente pressione Enter, em seguida apenas confirme com botão .

Alguns clientes possuem restrições de venda, então pode ser que logo que confirmar essa tela apareça outra com algumas informações de venda para o cliente selecionado, OBSERVE o que está descrito nessas informações e confirme  clicando no botão .

Figura 04 - Dados do Cliente Selecionado

Com empresa e cliente já selecionados na tela de vendas, pressione a tecla F11 para que sejam mostrados os pagamentos pendentes do cliente na tela de Contas à Receber, observe que na parte inferior da tela, o nome da empresa e do cliente já vem preenchidos, basta  clicar no botão ou pela tecla F3 para todas as pendências do cliente aparecerem na grade.

Figura 05 - Contas a Receber do Cliente Selecionado

Por padrão, todos os registros já vem com o campo Baixa marcado com Sim, mas se não desejar baixar todas as contas, basta liberar a grade para edição pressionando as teclas Ctrl + L e selecionar as que não deseja baixar e com a barra de espaço do teclado ou com a tecla de atalho F5, e deixar o campo Baixa marcado com Não.

Após selecionar todas os registros que deseja baixar, pressione a tecla F10 e então será exibida uma tela onde poderá ser escolhido como a baixa será efetuada.

Figura 06 - Tipos de Baixa

• Baixar este Item:* será baixado apenas o item que estiver selecionado na tela de Contas à Receber;

• Baixar Todos:* serão baixados todos os itens selecionados na tela de Contas a Receber, marcados com o campo Baixa igual a S;

• Baixa Parcial ou com Desconto:* se desejar baixar a conta parcialmente ou conceder algum tipo de desconto, basta selecionar esta opção, e será habilitado os campos Valor a Baixar, onde deverá ser informado o valor que o cliente irá pagar, Desconto (em reais ou em porcentagem), e Valor do Desconto que receberá o valor de desconto concedido que depende do que foi escolhido no campo Desconto, se foi em reais (R$) ou em porcentagem (%). 

Em todos os tipos de baixa, para colocar o valor total à pagar no tipo de pagamento selecionado, pressione a tecla F2, e se o valor recebido for maior que o total, este poderá ser inserido manualmente no tipo de pagamento para que seja gerado o valor de troco.
Logo que escolher como será realizada a baixa e acertar os valores, a operação poderá ser concluída confirmando com o botão  ou tecla de atalho F3, confirme também a mensagem de baixa e será impresso o comprovante de recebimento.

2.  Pela tela de contas a receber

No Linx Big Farma vá ao menu Financeiro > Contas a Receber ou pelo botão  na barra de menu rápido, para ser aberta a tela de Contas à Receber, como não haverá nenhum campo preenchido, a empresa e o cliente devem ser informados, o procedimento de pesquisa desses campos é o mesmo do que foi citado no item anterior, assim como todo o procedimento de baixa das contas. 

3.  Lançamento de valores manualmente

Além de efetuar recebimentos, o módulo de Contas à Receber também faz o lançamento de valores independente de uma venda específica ser realizada.

Por exemplo

Se o cliente tem algum outro tipo de pendência com a loja que não seja em produtos ou se não foi possível efetuar uma venda por causa de algum problema com o caixa, etc. então poderá ser utilizada a aba Lança Valor (F2) do Contas à Receber.

Para inserir um lançamento  na aba Lança Valor (F2), e em seguida  clique no botão   ou pressione F5 para liberar os campos a serem preenchidos.

A data vem preenchida automaticamente, então selecione a empresa  clicando no combo para que seja mostrada uma lista com as empresas cadastradas ou  clique no botão , selecione o cliente da mesma maneira, informe a data de vencimento, se tiver alguma observação também pode ser feita no campo respectivo, informe também o número da nota fiscal do lançamento e o valor do mesmo.

Figura 07 - Lança Valor Contas à Receber

Após preencher e confirmar todos os campos, salve o registro no botão  ou através das teclas de atalho Ctrl + G, confirme a mensagem de lançamento.

Figura 08 - Confirmação do Lançamento

Se quiser conferir o lançamento manual, entre na tela de Contas à Receber selecionando a empresa e o cliente e  clique no botão .

Figura 09 - Lançamento Contas a Receber

Para baixar este lançamento posteriormente, o procedimento deve ser o mesmo de uma conta normal, conforme já citado acima nos tópicos 1 e 2.