Na aba "LEADS", é possível verificar as informações, editar, atualizar dados e criar um novo LEAD.
Instruções:
Para criação de um novo LEAD, no menu na lateral esquerda, clique em "LEADS" e, em seguida, clique em "+CRIAR" no menu superior.
Ao clicar em "+CRIAR", abrirá a tela de cadastro do novo LEAD, como abaixo:
Os campos da coluna Prospect é obrigatório o preenchimentos das informações com " * ". Porém, é importante termos o máximo de informação possível do LEAD para podermos melhor atendê-los e entendê-los.
POTENCIAL DE ESTABELECIMENTOS: Neste campo preenchemos a projeção de forcast, para termos uma estimativa de faturamento.
Para os campos Grupo e Marca, caso não tenha cadastrado, confira o nosso material Grupo e marca
Os campos coluna CONTATO, é obrigatório o preenchimentos das informações Necessidade do Lead, Nome e Sobrenome .Nesta coluna, insira também o campo TIPO DE CONTATO.
No Campo Proprietário, clique na seta ao lado do nome do usuário para incluir a Origem de Cliente Potencial. Este campo é obrigatório e com este conseguimos identificar qual a origem deste lead (Evento, Redes Sociais, Site...)
Após preencher os campos na aba "CADASTRO", no menu superior, clique em "BANT".
Nesta aba, é possível inserir informações complementares do LEAD, como quantidade de lojas, se possui quiosques, se é franquia ou lojas própria e informações de concorrência do LEAD.
Ao preencher os dados do perfil do cliente, clique no menu superior no "DETALHE DA VERTICAL"
Nessa tela preencha a vertical do qual o lead faz parte "MODA"
No canto inferior direito da tela, clique em "SALVAR" para concluir o cadastro do LEAD.
O processo de qualificação do lead serve para quando o processo de prospecção está sendo desenvolvido e a negociação já esta se tratando de uma venda concreta.
Dentro da entidade LEAD, clique em QUALIFICAR.
Depois de qualificar um lead, o usuário cria uma Conta e uma Oportunidade.