1. Introdução

Na Plataforma Empório PRO está disponível o "Relatório de Vendas Dinâmico" com novas funcionalidades que agregam valor no seu dia a dia, onde você pode realizar consultas das Vendas por Período com uso de novos filtros para otimização dos resultados. Também é possível criar, salvar e editar diversas visões do mesmo relatório por perfil de usuário ou de forma aberta para os demais usuários do sistema.

Caso você tenha mais de uma Empresa utilizando a Plataforma Empório PRO, este relatório possui e funcionalidade "Multiempresa" que possibilita a seleção das demais Empresas logado em apenas uma delas.

1.1 Glossário

“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
> = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.

2. Premissas

Necessário que o retaguarda Empório PRO esteja com a versão 8.01.0100 ou superior.

3. Acesso ao Relatório de Vendas Dinâmico

Para acessar o relatório vá no menu RELATÓRIOS → VENDAS → RELATÓRIO DE VENDAS DINÂMICO.

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-17_16-15-24.png

Também está disponível no novo menu <MATRIZ> Para acessar o relatório vá no menu MATRIZ → RELATÓRIO DE VENDAS DINÂMICO.

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-17_16-16-27.png

4. Parâmetros Inicias - Aplicação de Filtros

4.1 Personalizar

Ao acessar o relatório é necessário clicar na lupa referente ao botão <PERSONALIZAR>, para que sejam disponibilizados os filtros (data “Inicio e fim” (obrigatório) para seleção e campo de produtos (opcional)) para efetuar a consulta. Por padrão o sistema carrega três agrupadores e as colunas mais relevantes, que podem ser ajustados conforme a necessidade conforme os tópicos deste Guia Prático.

Após incluir os filtros desejados, pressionar o botão <PESQUISAR>.

Para limpar os filtros que você utilizou, clique no botão <LIMPAR FILTROS>.

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-4_15-36-1.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-3-11_16-50-3.png

4.2 Produtos

O relatório também possui filtro rápido, de <PRODUTOS>, que apresentará sugestões de pesquisa por períodos pré-definidos (nativos do sistema):

“Hoje” - A data atual, ou seja, as promoções realizadas no dia.
"Mês Anterior" - Promoções realizadas em todo período do mês anterior.
"Mês Atual" - Promoções realizadas no período do mês atual, tendo como base a data do dia para busca retroativa da data de inicio do período.
“7 - Dias anteriores": Promoções realizadas há 7 dias anteriores dentro do período do mês atual.
“15 – Dias anteriores”: Promoções realizadas há 15 dias anteriores dentro do período do mês atual.

Após pressionar umas dessas opções, irá carregar os dados na tela. Caso o sistema não localize nenhum item, será apresentada mensagem informando que nenhum registro foi localizado, com isso, você deve rever os filtros e período informados para realizar a consulta.

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-3-11_16-45-52.png

5 Parâmetros Personalizáveis - Aplicação de Filtros

5.1 Criação de Visões

Funcionalidade que permite ao usuário do sistema criar visões diferentes dentro do mesmo relatório incluindo mais colunas e montando agrupadores por coluna, assim como alterar a ordem das colunas e salvar a visão para futura consulta.

Clique no ícone <PERSONALIZAR>;
Seleciona Data inicial e Final (recomendado até 90 dias);
Selecione um ou mais produtos para uma busca específica ou deixe o campo em branco para busca de todos os produtos;
Será carregada grid contendo os produtos selecionados com a visão padrão do sistema;
Para salvar a visão clique no botão “Personalizar” localizado na lateral direita, em “Salvar Como”:
- Dia Atual - O relatório será gerado com a data do dia;
- Últimos x Dias - O relatório será gerado conforme a quantidade de dias informado (limitado até 92 dias);
- Mês Atual - O relatório será gerado com data do inicio do mês vigente até a data do dia;
- Mês Anterior - O relatório será gerado com período completo do mês anterior;
- Semana Atual - O relatório será gerado com período da semana do mês anterior tendo como base a data do dia;
- Semana Anterior - O relatório será gerado com período completo da semana anterior do mês vigente;

Informe o Titulo da Visão;
Selecione se a visão será “Publica”, neste caso a visão ficará disponível aos demais usuários que tem acesso ao relatório, se não marcado a visão será exibida somente ao usuário de origem;
Selecione o Período desejado:
Caso tenha sido aplicado filtro por um ou mais produtos, será mostrado a quantidade selecionada somente para os produtos selecionados;
Caso queira ver todos os produtos, não selecione produtos no filtro para salvar a pesquisa;
Clique em <SALVAR>.

Será exibido no menu superior um novo ícone <PERSONALIZADOS>, onde serão exibidas todas as visões salvas;
Ao acessar uma das Visões salvas é possível aplicar novas adequações em <PERSONALIZAR> e salvar novamente ou salvar como criando uma nova visão. Também é possível editar os parâmetros de período e ou excluir.
A visão com a opção "Publica" é por empresa ( irá exibir a visão salva para todos os usuário daquele estabelecimento), caso o usuário precise desta visão "Publica" em outra empresa da rede é nescessário salva-la na outra empresa que o usuário possui acesso e deseja ter a visão.

Um relatório Personalizado já criado, terá as seguintes opções no botão "Personalizar":

Salvar: você poderá editar os agrupamentos, colunas e salvar essa nova configuração para o mesmo relatório.
Salvar como: cria um relatório a partir de um relatório Personalizado;
Editar: poderá alterar o título, se ele é público ou não, e o período de busca.
Excluir: exclui o relatório personalizado.

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-4_16-13-44.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-4_16-14-48.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-4_16-22-51.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-3-11_16-43-36.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-4_16-24-56.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-3-11_16-44-38.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-4_16-28-55.png

5.2 Filtro Avançado

Funcionalidade que permite ao usuário do sistema refinar a visão que está sendo exibida em tela. Na parte inferior do relatório gerado consta um ícone <CRIAR FILTRO> (), ao clicar será exibida tela <CONSTRUTOR DE FILTRO>:

Clique ícone “E” () para definir seu tipo;
Clique no ícone “+” () para adicionar uma “Condição” ou “Grupo”
- Exemplo de “Condição”: Aplicação de filtro na visão com todos os produtos exibidos em tela, neste caso vamos selecionar os produtos por Grupo e Tipo conforme a Estrutura Mercadológica:
  - Clique no ícone “azul” "Código" () para selecionar seu tipo de agrupamento;
  - Clique no ícone “verde” "Contém" () para selecionar o tipo de comparativo ou parâmetro será aplicado;
  - Clique no ícone “cinza” "Preencha com um valor" () para selecionar o parâmetro do filtro selecionado no passo anterior;
Clique em OK
Na parte inferior da grid do relatório será exibido o filtro criado “selecionado” com a visão atualizada na grid. Se desmarcar ou limpar o filtro a visão volta com todos os produtos iniciais.

O uso deste filtro avançado não é obrigatório e não interfere no uso doa demais filtros aplicado no item 5.3 Movimentação de Colunas e Agrupadores.

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_9-23-54.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_9-24-29.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_9-25-12.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_9-25-41.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_9-26-3.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_9-26-26.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_9-28-53.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_9-29-43.png

5.3 Movimentação de Colunas e Agrupadores

Na grid de resultado é possível aplicar customizações pelo usuário para criação de visões dinâmicas, estas visões podem ser salvas conforme descrito no item "5.1 Criação de Visões".

5.3.1 Ordenação e Filtros

Ordenação e Filtros: Em cada uma das colunas constam 03 ícones disponíveis:
- 01 – Ordenar os dados (crescente e decrescente) ( );
- 02 – Filtro para seleção dos itens disponíveis conforme a coluna ();
- 03 – Filtro avançado para selecionar o tipo de comparativo ou parâmetro será aplicado (se necessário) ();
  - Contém
  - Não contém
  - Começar com
  - Terminar com
  - Igual
  - Diferente
  - Limpar

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_11-35-29.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_11-36-45.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_12-12-42.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_12-13-43.png

5.3.2 Movimentação de Colunas

Movimentação de Colunas: Todas as colunas podem ser movidas lateralmente entre elas, de forma que o usuário possa adequar e sequencia de visão das mesmas:
- Clique com botão do mouse e mantenha pressionado em uma coluna e mova o mouse para esquerda ou direita até o ponto que deseja encaixar a coluna, vai aparecer uma linha vertical azul e solte o botão do mouse.

Este processo de movimentação se aplica a todas as colunas disponíveis neste relatório possibilitando a criação de diversas visões. Lembre-se de salvar as suas visões, ver item 5.1 Criação de Visões.

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_13-40-6.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_13-41-11.png

5.3.3 Inclusão e Exclusão DE COLUNAS

Inclusão e Exclusão de Colunas: Funcionalidade que permite ao usuário fazer a inclusão de colunas disponíveis no sistema e/ou excluir (ocultar):
- Logo acima das colunas em tela na lado direito constam alguns ícones para ações, um deles é o <SELETOR DE COLUNAS> ();
- Clique no ícone e será exibido uma caixa se seleção contendo todas as colunas disponíveis (as selecionadas são as atuais sem exibidas), conforme a ativação/desativação as colunas são exibidas ou ocultadas do relatório no mesmo momento;
- Após aplicar a seleção desejada, clique no “X” para fechar o “Seletor de Colunas”;

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_13-42-52.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_13-44-58.png

5.3.4 Agrupamento de Colunas

Agrupamento de Colunas: Funcionalidade que permite ao usuário aplicar agrupamento consolidado em uma coluna ou cruzamento de dados entre as colunas:
- Clique com botão do mouse e mantenha pressionado em uma coluna e mova o mouse para cima até a área que está escrito <ARRASTE O CABEÇALHO DE UMA COLUNA ATÉ AQUI PARA AGRUPAR> () e solte o botão do mouse:
  - Ex. Agrupamento somente pela coluna “Grupo”;
  - Ex. Agrupamento pelas colunas “Grupo + Produto”;
  - Ex. Agrupamento pelas colunas “Produto + Grupo”;
  - Ex. Agrupamento pelas colunas “CNPJ + Grupo + Produto” (caso tenha mais de um Estabelecimentos cadastro é possível exibir todos na visão).

Este processo de agrupamento se aplica a todas as colunas disponíveis neste relatório possibilitando a criação de diversas visões. Lembre-se de salvar as suas visões, ver item 5.1 Criação de Visões.

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_13-48-30.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_20-45-7.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_20-46-28.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_20-48-43.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_20-53-4.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_20-54-39.png

6 Exportação e Impressão do Relatório

Funcionalidade que permite ao usuário gerar um arquivo aditável tipo “*.xlsx” para exportação e/ou gerar um arquivo tipo “*.pdf”. Ao selecionar uma das opções o sistema gera o arquivo conforme a visão atual em tela, mesmo que os agrupadores estejam recolhidos em tela serão gerados com dados abertos.

Logo acima das colunas em tela na lado direito constam alguns ícones para ações, dois deles para estas ações:
- Exportar para PDF ();
- Exportar para Excel ().

No documento gerado temos as mesmas informações do que é mostrado e configurado no relatório web, inclusive as colunas agrupadas. Também adicionamos algumas informações no arquivo baixado, como:

Cabeçalho:

Nome do Relatório.
CNPJ do estabelecimento
Nome Fantasia
Período no qual o relatório foi configurado.

Rodapé:

Data e Horário da geração da planilha
Domínio/identificação do sistema
Usuário que gerou a planilha

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_21-5-43.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_21-6-45.png

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image2022-1-5_21-7-2.png

7 Explicação das colunas:

A tabela de resultado da pesquisa pode ser adicionado muitas colunas. Segue algumas orientações de cada coluna:

Nº Pedido PDV: Apresenta o número dos pedidos realizados no sistema que tenham a sua origem o PDV. Principalmente para os pedidos dos Deliverys.
Nº Pedido: Apresenta o número dos pedidos realizados na retaguarda.
Parceiro: quando ativado o parâmetro <Solicita o preenchimento do Parceiro no final da venda> em Cadastro > sistema > Configurações Gerais> aba Gerais > seção Venda, o PDV irá começar a mostrar uma tela no final das vendas para o operador escrever um nome ou alguma informação. Esta informação será apresentada nesta coluna. O propósito original do parâmetro era informar qualquer parceiro ou profissional que indicou a loja ou os produtos do estabelecimento. Liberado na versão 11.21.0000 da retaguarda.
Liquido + Frete : Apresenta os totais de vendas liquidas e o valor de frete por produto. Está coluna não é padrão no relatório, mas pode ser habilitado através do seletor de coluna.

Mercados de Proximidade > Consulta | Relatório de Vendas Dinâmico > image-2024-5-24_9-59-3.png