El presente manual de usuario tiene como finalidad capacitar al usuario que desee utilizar PROMO para la administración de sus promociones.
Provee de instrucciones detalladas paso a paso que lo ayudaran a crear y administrar promociones a través de la consola de administración de PROMO así como también detalla conceptos y definiciones de cada componente del producto.
Capítulo 1 - Acerca del manual
Contiene descripciones generales acerca del contenido del manual.
Capítulo 2 - Introducción
Contiene una introducción del producto PROMO y su composición.
Capítulo 3 - Consola de Administración
Contiene conceptos generales sobre el uso de la consola como las conexiones y la navegación en el menú.
Capítulo 4 – Módulo de Dashboard
Se describe la operatoria para la utilización del Dashboard.
Capítulo 5 – Módulo de Operación
Se describe la operatoria para la creación y administración de Departamentos, Campañas, Promociones, Plantillas de Promociones, Alta masiva de promociones y Workflow.
Capítulo 6 – Módulo de
Se describe la operatoria para la creación y administración de , para Promociones y Listas de Precios.
Capítulo 7 – Módulo de Distribución
Se describe la operatoria para crear, modificar y distribuir mapas, simular promociones y mapas y la distribución en redes sociales.
Capítulo 8– Módulo de Precios
Se describe la operatoria para la creación y administración de Listas de Precios.
Capítulo 9– Módulo de Fidelidad
Se describe la operatoria para la creación, edición y administración de los elementos de Loyalty (Cupones y Tarjetas)
Capítulo 10 – Módulo de Informes
Describe los informes que pueden generarse dentro de PROMO.
Capítulo 11 - Módulo de Negocio
Contiene aquellas configuraciones especiales que se podrán realizar a través de la consola de administración de PROMO tales como altas de Unidades departamentales, Compañías, Regiones y Tiendas.
Capítulo 12 - Módulo de Administración
Describe las configuraciones disponibles para la consola de PROMO.
Capítulo 13 – Módulo de Seguridad
Se describen la operatoria de administración y configuración de usuarios y accesos.
Capítulo 14– Módulo de Alarmas
Se describen la operatoria de configuración y notificaciones de alarmas.
Capítulo 15 – Módulo de Soporte
Se describen la operatoria de administración de las opciones de gestión de base de datos y soporte. Provee información sobre preguntas consideradas como frecuentes.
Capítulo 16 – Promociones Modelo
Se explican los pasos para el armado de promociones habituales dadas de alta en PROMO.
Se utilizará para resaltar aclaraciones sobre el tema en curso. |
Se utilizará para indicar al usuario sobre precauciones que se deberán contemplar. |
PROMO provee la siguiente documentación:
PROMO es una solución que permite separar el manejo de promociones del punto de venta. Permite definir una amplia gama de promociones y es extensible sin la necesidad de realizar modificaciones en los puntos de venta.
PROMO elimina la codificación y la dependencia del mantenimiento, reduce los tiempos de implementación y de prueba. Cuenta con una interfaz gráfica a la cual llamaremos Consola de Administración - PROMO, que facilita el alta de una promoción convirtiéndola en un proceso rápido e intuitivo. Esta cualidad acelera el proceso de salida de una promoción.
PROMO está pensado como una herramienta sumamente útil y sencilla de usar orientada a los Retailers para que administren, de forma centralizada, las promociones vigentes en las distintas regiones y locales.
En PROMO se podrán construir promociones por composición de condiciones (combos), promociones definidas por condiciones simples, crear beneficios, otorgar cupones y puntos de fidelidad, pudiendo configurar los parámetros correspondientes a cada promoción según se requiera.
También permite el armado de plantillas de Promociones que podrán ser utilizadas para la carga masiva de promociones en la consola de Promo, ahorrando tiempo de creación y mayor confianza en la coherencia de la promoción.
Se podrán definir reglas de convivencia y órdenes de aplicación entre promociones vigentes. Estos parámetros serán utilizados, mediante algoritmos de alta eficacia, para determinar el conjunto de promociones que participan de una determinada venta. Estas promociones serán informadas al punto de ventas, quien será el encargado de aplicar las promociones informadas por PROMO en el ticket.
PROMO brinda la posibilidad de administrar cupones de manera centralizada, registrando las transacciones que los emiten y llevando estadísticas (KPI) de las transacciones registradas y cupones, así como también es posible administrar tarjetas de fidelidad de manera centralizada gestionando los distintos perfiles de tarjeta, y sus movimientos.
PROMO permite registrar reversos de elementos de fidelidad devenidos de devoluciones o notas de créditos realizados en el punto de venta donde se vean involucrados cupones y tarjetas.
Desde la consola de administración de PROMO también se podrán gestionar y configurar alarmas que servirán de aviso ante determinados eventos, así como también se cuenta con un modulo de Precios, desde el cual podrán administrarse listas de precios diferenciales para los ítems presentes en la transacción independientemente de las promociones que puedan llegar a aplicarse.
Herramienta WEB para la administración de promociones, cupones y tarjetas de fidelidad, así como también alarmas y listas de precios. Es el componente encargado de generar el archivo de definición de reglas de negocio (mapa de promociones) que será utilizado por el motor de promociones para la evaluación de éstas. Es el encargado de gestionar la emisión y redención de cupones de manera centralizada, encargándose de la gestión de las tarjetas de fidelidad, pudiendo crearlas, asociarlas a clientes, visualizar su historial y gestionar saldos.
Es el componente de PROMO encargado de resolver e informar las promociones participantes en un Ticket según las definiciones (promociones) que se hayan generado a través de la consola. También es el nexo entre el punto de ventas y la consola de administración central para todo lo referente a la gestión de elementos de Loyalty.
Las funciones que lleva a cabo PROMO:
PROMO, a través de la Consola de Administración, permite definir promociones mediante combinación de componentes: condiciones simples, de rango horario, combos y beneficios.
Por medio de la consola de promociones se realiza la definición de los mapas en los cuales se relacionan las promociones vigentes mediante reglas de convivencia y órdenes de aplicación.
Desde PROMO se podrán generar y gestionar cupones para ser emitidos y redimidos por intermedio de una transacción.
También es posible generar tarjetas de fidelidad, pudiéndose dar de altas distintos perfiles de tarjetas de fidelidad como ser por ejemplo, GiftCard, monederos o tarjetas de punto, podrá gestionarse el saldo, asociarlas a clientes y permitir su participación en promociones para incrementar o disminuir su saldo según la promoción que se aplique.
Con PROMO es posible gestionar alarmas, las cuales servirán para alertar a determinados usuarios sobre eventos relevantes que sucedan en la consola y/o transacción, así como también se cuenta con la posibilidad de administrar listas de precios y gestión de etiquetas desde la consola de promociones.
En esta nueva versión de PROMO se incorporan herramientas que mejoraran la experiencia de usuario agilizando la gestión de promociones y mapas, junto con la posibilidad de customizar la consola de una manera ágil y sencilla según los requerimientos de cada Retail.
La consola de administración es una herramienta Web, por lo tanto la conexión podrá ser remota o local, a través del uso de un browser como Chrome, o Firefox.
Para conectarse a la consola es necesario ingresar a la página http://IP-SERVIDOR:PORT_INSTALACION/promo donde:
Una vez conectado a la consola, se deberá ingresar el nombre de usuario, contraseña y compañía a la que se desea conectarse.
Por default, al iniciar la consola de PROMO por primera vez, las credenciales serán (respetando mayúsculas y minúsculas):
Al ingresar a la consola, la aplicación mostrará los datos del usuario:
Nombre del usuario: Ej.:admin
Compañía: Ej.; napse
Alarmas: el ícono 
indica las alarmas que le llegan al usuario.
Cerrar sesión: botón para salir de la aplicación
Vesión: indica la versión correspondiente a la aplicación. Ej: V.7.1.6
Por medio de la implementación en PROMO de SAML2 se lograra la integración de PROMO con un sistema de autenticación externos de usuarios. Se deberá tomar en cuenta que dentro de la consola existen roles de usuario que permiten ingresar a las diferentes funcionalidades que deberán mantenerse dentro de la consola. Sera requerido siempre tener el usuario creado en la base de datos para poder acceder a la consola y realizar la autenticación.
Cuando Promo opere con dicha integración, la pantalla de login propuesta en este manual no se mostrara, sino que se verá el login que cada retailer haya integrado con SAML2.
Al loguearse y autenticarse correctamente, se vera la pantalla principal de PROMO de "Gestión de Promociones".
Para mas información sobre la integración de SAML2 en Promo Ver Manual de Instalación 7.1.
Dependiendo de los módulos adquiridos aparecerán más o menos opciones disponibles en los menús de navegación. En este documento se tratarán todas las opciones disponibles de la aplicación base. |
Habrá datos que el usuario deberá ingresar en la consola y que son comunes a todos los componentes.
Nota: Los mensajes estándar toman el lenguaje del sistema (no de Promo).
En las pantallas de la consola de PROMO podrán encontrar los siguientes botones:
Tener en cuenta que si se presiona Cancelar en cualquiera de las pantallas de un flujo lo que se hace es cancelar totalmente el flujo que se estaba ejecutando. |
En todas las pantallas en las cuales se despliegue gran cantidad de registros, se contará con el paginado de la información, para facilitar su navegación. La navegación de las mismas es la siguiente:
Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, son los filtros de paginación que por default al ingresar al informe o pantalla mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla los primeros 50 registros partiendo del primer registro. Si quiere ver los dos registros anteriores deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la izquierda. El sistema automáticamente modificará el valor del campo desde el cual realiza la búsqueda. Cuando se esté buscando a partir de 1 la doble flecha de la izquierda estará deshabilitada (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). Cuando se llegue al final de la lista la doble flecha de la derecha se deshabilitará (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). De esta forma se podrá navegar el informe viendo en pantalla a partir del registro indicado, la cantidad de registros ingresada. Como máximo se pueden ver por pantalla 1.000 (mil) registros.
Al ingresar por primera vez a la pantalla, desde que se logueó el usuario actual, por default no traerá información y mostrará un mensaje indicando que debe utilizar los filtros para buscar información. Una vez realizada la búsqueda (al presionar el botón "lupa"), el mensaje desaparece. Los campos de búsqueda quedarán almacenados con los filtros de búsqueda que utilizó. |
Los Dashboards son representaciones gráficas de las principales métricas o KPIs que intervienen en la obtención de los objetivos de una estrategia de negocio y que está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa.
Los Dashboards en PROMO permitirán hacer un seguimiento del grado de aplicación y alcance de las distintas promociones, cupones y tarjetas en base a los distintos indicadores predefinidos.
Desde este Menú se podrán visualizar los KPIs de Ventas, promociones, tarjetas y cupones.
En esta sección se mostrarán los indicadores referentes a las transacciones de Ventas impactadas en la base de datos de PROMO.
Los registros se mostrarán en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran los valores de distintos aspectos de las ventas realizadas.
El gráfico de Ventas por Tienda: muestra por tienda, el total de las ventas realizadas menos los descuentos aplicados.
El gráfico de Ventas por Categoría (Ranking 5): muestra el precio total por categoría (sin aplicar el descuento).
El grafico de Ventas por hora (Ranking 5): muestra el precio de venta por hora menos el descuento aplicado.
El gráfico de Ventas por Medio de Pago: muestra el total de la venta (sin aplicar el descuento) por medio de pago.
En esta sección se mostraran los indicadores referentes a las Promociones otorgadas desde el punto de ventas impactadas en la base de datos de PROMO.
Estos registros se mostraran en base a un rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran en los diagramas el flujo de las promociones aplicadas.
Nota: Al posicionar el mouse sobre las barras de colores se mostrarán dos cifras, en el siguiente ejemplo muestra: $370,1. La primer cifra indica el valor que se quiere representar en el gráfico, la segunda cifra indica la posición de la barra que se está mirando contando desde el eje cartesiano x hacia arriba. En este ejemplo al ser la primer barra muestra 1:
En esta sección se mostraran los indicadores referentes a cupones otorgadas desde el punto de ventas impactadas en la base de datos de PROMO.
Los registros se mostraran en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran en los diagramas el flujo de los cupones Emitidos y/o redimidos según se configure.
Se cuenta con los indicadores referentes a tarjetas activas.
Los registros se mostraran en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran las tarjetas activadas en el rango indicado.
Cada uno de estos Dashboards podrá editarse tanto en su formato como así también los datos que se muestran.
Desde este Menú se podrán crear Campañas, definir Condiciones Generales, crear Promociones y Plantillas de promoción, aprobar promociones, Condiciones Generales, Cancelar promociones de forma masiva y/o modificar los límites de las promociones.
La opción de "Promociones para Aprobar" solo aparecerá cuando se haya definido más de un paso de aprobación en el alguno de los Workflow definidos. |
Ésta opción se encuentra dentro del menú "Operación" de la consola de PROMO y la misma permite administrar distintas campañas.
Por dafault, al instalar la consola se carga como ejemplo la campaña "BLACK FRIDAY", la cual podrá reutilizarse o desactivarse según se requiera.
Las campañas podrán clasificarse según la finalidad u objetivo de las promociones que agrupara.
Por ejemplo, "Campaña napse", en donde podrán agruparse todas las promociones de electrodomésticos.
Otro ejemplo podría ser "Campaña Navideña" en donde las promociones agrupadas bajo esta campaña son las que estarán vigente durante la temporada navideña.
Las campañas podrán definirse según las necesidades del retailer, y solo tendrán como finalidad la organización de las promociones dentro de la consola.
Se deberá presionar el botón "Nuevo" y a parecerá la siguiente pantalla para completar los datos de la campaña:
Se deberán ingresar los siguientes datos:
Una vez cargados los datos se deberá presionar el botón "Guardar".
Si bien PROMO permite que cada cliente genere sus propias campañas, habrá que tener en cuenta que una vez creados, por ser condicionantes para la estructuración de las tareas que en su conjunto conforman las promociones, el sistema no permitirá borrarlos. |
Esta opción se encuentra dentro del menú "Operación" de la consola de PROMO y la misma permite definir condiciones donde se pueda indicar qué ítems quedan incluidos o excluidos en la evaluación de las promociones vigentes en el mapa que las contenga.
Estas "Condiciones Generales" serán incluidas dentro del mapa de Promo y será lo primero que el motor considerará, de forma tal que al evaluarse el contexto, los elementos incluidos en dichas condiciones sean incluidos o excluidos de la evaluación de promociones.
Las Condiciones Generales serían como un pre filtro que el motor de Promo va a analizar antes de ver si analiza el mapa o no, dependiendo de lo que se haya definido en las Condiciones Generales.
Al dar clic en el ítem "Condiciones Generales" se pasará a la pantalla "Gestión de Condiciones Generales"
Se puede buscar tanto por nombre como por código de la condición general.
También por:
La grilla de la pantalla "Gestión de Condiciones Generales" mostrará las condiciones generadas.
Al dar clic en el botón "Nueva Condición" se pasará a la pantalla "Nueva Condición General", donde se presentarán los siguientes datos para dar de alta una nueva condición:
Si el workflow general está deshabilitado para el módulo de Condiciones Grales.
la consola traerá por default el primer workflow de la lista (en la vista Administración de Usuarios/ASOCIACIÓN A WORKFLOWS) , ordenada de forma alfabética.
Workflows asociados a un usuario:
al crear una nueva Condición General, la consola traerá por default el Workflow General
2. Lo mismo sucederá si el usuario no tiene asociado/tildado ningún workflow.
3. Un usuario sólo verá en la vista "Gestión de Condiciones Generales" todas aquellas con workflows asociados al usuario.
y cuando cree una nueva condición; sólo verá los workflows asociados:
4. En el caso que el usuario tenga asociado todos los workflows definidos en la consola; excepto el workflow general, al crear una nueva condición, la aplicación mostrará por default el primer workflow de la lista, ordenados en forma alfabética.
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Cuando se presione "Guardar" se pasará a la pantalla "Definir Condición". En caso de que se presione "Cancelar", se volverá a la pantalla "Gestión de Condiciones Generales", sin guardar ningún cambio.
En la pantalla "Definir Condición" se mostrarán las secciones "Cabecera", "Condiciones de Rango Horario" y "Condiciones Simples".
Podrán generarse Condiciones Generales con una vigencia determinada o que aplique con una frecuencia definida por medio de la definición de las condiciones de Rango Horario.
Las Condiciones Simples podrán definirse por cualquiera de los atributos definidos para los elementos, así como también podrán combinarse elementos para definir una Condición General.
El popUp de Resumen mostrará la cabecera y condiciones definidas.
Escenarios de definición de Condiciones Generales
En una Condición General podrán definirse, por ejemplo, las siguientes condiciones:
> Si se define la condición simple por SKU "Igual a", por ejemplo, "111", este item podrá ser evaluado por las promociones que se encuentran en el mapa que contiene esta Condición General.
> Si se define la condición simple por Marca "Distinto de", por ejemplo, "Sony", los items pertenecientes a la marca Sony no podrán ser evaluados en ninguna de las promociones que se encuentran en el mapa que contiene esta Condición General.
Podría darse el caso en que se excluya la marca Sony de la aplicación de promociones pero que alguna de las promociones del mapa que contiene esta Condición General aplique, por ejemplo, un 10% a PlayStation (marca=Sony). SUPUESTO: En este caso, el cliente no se llevaría el descuento por haberse aplicado en primer termino la Condición General. |
> Si en la transacción se ingresa el cupón con tipo "Igual a" 111, se evaluarán promociones.
> Si en la transacción se ingresa el cupón con tipo "Distinto de" 111, no se evaluarán promociones.
> Si en la transacción se ingresa un cliente con tipo "Igual a" VIP, se evaluarán promociones.
> Si en la transacción se ingresa un cliente con tipo "Distinto de" VIP, no se evaluarán promociones.
> Si en la transacción se ingresa un medio de pago con banco "Igual a" RIO, se evaluarán promociones.
> Si en la transacción se ingresa un medio de pago con banco "Distinto de" RIO, no se evaluarán promociones.
> Si en la transacción se ingresa una tarjeta de fidelidad con tipo "Igual a" Puntos, se evaluarán promociones.
> Si en la transacción se ingresa una tarjeta de fidelidad con tipo "Distinto de" Puntos, no se evaluarán promociones.
> Si en la transacción se realiza en una tienda "Igual a" 658, se evaluarán promociones.
> Si en la transacción se realiza en una tienda "Distinto de" 658, no se evaluarán promociones.
Las Condiciones Generales podrán participar de los Workflows como cualquier otra promoción.
Las Condiciones Generales podrán ser Simuladas solamente cuando participen de un mapa. Al simular un mapa que contenga una Condición General deberá mostrarse por pantalla que la Condición General aplicó, y cuál fue el resultado, ya sea si se aplicaron o no promociones. No podrán ser simuladas desde la opción de Promociones ya que no poseen beneficios.
Nota: Si en Condiciones Generales se pone un rango de fechas el mapa solo se podrá utilizar en ese rango de fechas.
Promo limita a 3000 el número de condiciones simples que se pueden agregar a una condición general; tanto de forma manual, como por importación. |
Edición de Condiciones Generales:
Una condición general puede ser editada desde el el botón "Acciones" presionando el ítem "Editar"
La consola desplegará la vista:
Donde todos los campos son editables. Los campos modificados se almacenarán con el botón "Guardar"
Si una Condición General con workflow general es modificada
Se sigue manteniendo aprobada:
Si, en cambio, la Condición General posee un workflow de pasos, al modificarla:
el workflow vuelve al primer paso para su aprobación.
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Una promoción es una herramienta de marketing utilizada para informar, persuadir y recordar la existencia de un producto o servicio a los consumidores potenciales, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del destinatario y estimular así la demanda.
Las promociones tienen ciertas restricciones o condiciones que deben cumplirse para poder obtener los beneficios asociados a las mismas.
Para PROMO, una promoción es una función que toma un contexto (Contexto: son todos los elementos que forman parte de una transacción (producto, cupones, clientes, eventos, medios de pago) y los datos propios de la transacción (número de tienda, terminal, fecha y hora).) como ingreso y devuelve un nuevo contexto (con los beneficios resultantes y elementos beneficiados) como salida y los informa a la aplicación del punto de venta.
Para que una promoción se considere "Completa" deberá por lo menos definirse en ella una "Condición" y un "Beneficio".
Por configuración podrá definirse que el ingreso de un cliente, una condición de Fecha con Hora y/o una condición por Transacción, son requeridas para dar por completa una promoción. Ver "Administración" >> "Información de Configuración" |
Una "Condición" puede conformarse por elementos o una colección de elementos relacionados que cumplen con ciertas características definidas. Denominaremos conjuntos a la conformación de éstos elementos.
Los conjuntos también se podrán conformar con todos los elementos del tipo que se haya seleccionado, sin necesidad de configurar por algún tipo de atributo en especial.
Para acceder a la pantalla de "Gestión de Promociones" se debe seleccionar dentro del menú "Operación" la opción "Promociones".
Se presentará la siguiente pantalla, en donde se listarán las promociones ya generadas indicando su estado, así como también se podrán generar nuevas promociones desde el botón "Nueva Promoción".
La pantalla de Gestión de Promociones mostrará los siguientes filtros no obligatorios de búsqueda de promociones: Código, Nombre de promoción, Tipo de promociones, Sub-tipo de promociones, Formas de aplicación, Estado, Campaña y Vigencia.
Por debajo se encuentran los filtros de paginación, detallados en Paginado
A la derecha de cada Promoción, independientemente de si esta se encuentra en estado Incompleta, completa o distribuida, aparecerá el botón "Acciones" desde el cual podrán realizarse distintas acciones sobre una promoción.
Estas acciones son:
Al distribuirse una promoción de forma individual, los mapas que la contengan en tiendas activas recibirán la actualización de la promoción distribuida individualmente. La numeración del mapa en tienda no se verá afectada por la distribución individual de promociones. |
Se deberá tener en cuenta que una promoción debe estar compuesta por al menos una condición y un beneficio para que se considere como "Completa".
Se recomienda como máximo incorporar 3.000 códigos dentro de una promoción. |
Condiciones Simples y/o por composición:
Son las restricciones definidas para una promoción. Estas restricciones deben cumplirse para poder acceder al beneficio que la promoción otorgue.
Simples: son los requisitos que deben cumplirse para la obtención de un beneficio. Las condiciones simples se definirán por medio de elementos que pueden estar presentes dentro de una transacción como ser Productos, Cupones, Clientes, Eventos, Medios de pago, Tarjetas de fidelidad, Beneficio Externo y/o datos propios de la transacción (Tienda, Terminal, Canal, Cadena, Formato, Zona, Sub Zona). Cada uno de estos elementos tendrá asignados atributos o característica que deberán cumplir los elementos para hacer más específica la configuración de la condición. Los atributos indicados en este manual son los del producto base, por lo que se deberá tener en cuenta que cada cliente puede extender y adaptar los atributos según las necesidades del negocio.
Por composición: son formas de agrupar elementos en paquetes o "combos" dentro del contexto para que los beneficios se apliquen sobre cada uno de estos conjuntos de elementos. Una condición por composición puede estar formado por N conjuntos de Productos, Cupones, Clientes, Medios de Pago y/o Tarjetas de fidelidad.
En las promociones por combo, el o los elementos a beneficiar, DEBEN estar definidos dentro de la misma condición por composición o combo. |
Promo limita a 3000, la cantidad de condiciones simples, generales y beneficios que se pueden asignar a una promoción; tanto por creación manual, alta masiva o importación de promociones.. Para alta masiva por excel se deben tener en cuenta, cuando se agregan los beneficios, que excel dispone de 256 columnas. Por cada beneficio, excel genera 15 columnas. |
Se deberá presionar el botón "Nueva Promoción" en la ventana de "Gestión de promociones" y se mostrarán las siguientes secciones:
Cabecera: en esta sección se deberán ingresar los siguientes datos:
Campo Código Clave: Por default, el nombre de la promoción será único y se utilizara como llave para las búsquedas de promociones en los distintos filtros de la consola de Promo y de los informes. En esta versión de Promo, se incorpora la posibilidad de indicar desde la configuración de la consola si el “Nombre” es utilizado como campo clave o si se utilizara el campo “Código” también como clave de búsqueda de promociones. Esto hará, que al momento de generar una promoción, se valide que no exista ya una promoción con el mismo código. Un usuario con el rol de administrador podrá activar o desactivar esta configuración. Ingresando en “Administración > Información de configuración”, en el filtro “Palabra a buscar” escribir: “clave”. En “promotion.codeKey” si se ingresa “true”, indicara que el campo “código” es clave junto con el “Nombre” (Ni el código ni el nombre de la promoción podrán repetirse en la base de promo). El valor por defecto es “false”, indicando que solo el campo “Nombre” será clave. Al habilitarse esta opción, al lado del campo “Código *”, se mostrará el botón “Autogenerar código”. Si el usuario presiona este botón, el sistema mostrará en el campo “Código *” un código que fue auto generado por el sistema, el mismo será único, no será repetido con los códigos existentes. El usuario puede dejar el código sugerido por el sistema y continuar con la carga. O puede modificarlo o ingresar el código que desee. El sistema siempre validará que ese código sea único. Si el usuario lo desea puede volver a presionar el botón “Autogenerar código” y el sistema mostrará un código diferente por cada vez que se presione este botón, y siempre será un código único. Cuando el campo "Código" esté habilitado para que funcione como campo clave podrá habilitarse también la opción de que éste código sera de carga automática e incremental. Con esta opción activada, es el sistema el que asigna el Código a una promoción y no el usuario. Esta opción podrá activarse desde “Administración > Información de configuración”, en el filtro “Palabra a buscar” escribir: “incrementalID” y en el campo “promotion.code.active" se ingresa el valor "true". El valor por defecto es “false Si el código de promoción está configurado como clave e incremental, no se habilitará el botón de "Autogenerar Código". |
Nombre y Código de Promoción Concatenados: Promo ofrece la posibilidad de concatenar al final del Nombre de la promoción el Código único asignado a la promoción, para que de esta forma el nombre continúe siendo único. Para esto debe configurarse el Código de la promoción como auto-generado y único (desde “Administración > Información de configuración”, en el filtro “Palabra a buscar” escribir: “incrementalID”. En “promotion.code.active" se ingresa el valor "true" y En el filtro “Palabra a buscar” escribir: “clave”. En “promotion.codeKey” si se configura el valor “true”). Teniendo estas opciones activas, podrá indicarse desde la sección “Administración > Información de configuración”, ingresando en el filtro “Palabra a buscar”, “promo.name.code", si se utiliza el nombre concatenado, ingresando "true" en el campo de esta configuración. El valor por defecto es"false". Cuando se dé de alta una nueva promoción, se presentará la siguiente pantalla donde deberá colocarse el nombre de la promoción, y el código se auto-generará.
Al presionar "Guardar" el código se auto-generará y será asignado a la promoción, en ese momento, se anexará el código de la promoción al final del nombre. En el listado de Promociones se mostrará el nombre de la Promo con el código auto-generado. También se mostrará el nombre con el código en los informes que involucren el nombre de la promoción. Al editar una promoción, podrá editarse el nombre, pero al presionar guardar, al nombre editado se anexará nuevamente un nuevo código único de la promoción. Al momento de dar de alta un beneficio, los campos "Mensaje para el POS", "Mensaje para la Impresora" y "Mensaje para el Tlog" no se anexará de manera automática el código de la promoción, solo se mostrará el nombre de la promoción. |
Si el workflow general está deshabilitado para el módulo de Promociones
la consola traerá por default el primer workflow de la lista (en la vista Administración de Usuarios/ASOCIACIÓN A WORKFLOWS) , ordenada de forma alfabética.
Workflows asociados a un usuario:
al crear una nueva promoción, la consola traerá por default el Workflow General
2. Lo mismo sucederá si el usuario no tiene asociado/tildado ningún workflow.
3. Un usuario sólo verá en la vista "Gestión de Promociones" todas aquellas con workflows asociados al usuario.
y cuando cree una nueva promoción; sólo verá los workflows asociados:
4. En el caso que el usuario tenga asociado todos los workflows definidos en la consola; excepto el workflow general, al crear una nueva promoción, la aplicación mostrará por default el primer workflow de la lista, ordenados en forma alfabética.
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De no haberse adquirido el módulo de Redes Sociales, solo aparecerá la opción "Punto de Venta" |
Si la promoción se publicará en algunas de las redes sociales deberá cargarse de forma obligatoria una imagen para su correcta visualización. |
La forma de clasificar una promoción en tipo, sub-tipo y forma de aplicación de una promoción serán utilizados al momento de dar de alta una plantilla de Mapa. De esta forma, al generarse un mapa a partir de una plantilla de mapas que utilice estas clasificaciones, las promociones se ubicarán en los pasos y funciones de convivencia que correspondan a su tipo, sub-tipo y forma de aplicación. Los combos desplegables de "Tipo de promociones", "Sub-tipo de promociones" y "Formas de aplicación de promociones" mostrarán las opciones que previamente hayan sido cargadas desde el menú principal, seleccionando la opción Administración y luego la correspondiente opción. Por default, lo combos de "Tipo de promociones", "Sub-tipo de promociones" y "Formas de aplicación de promociones" mostrarán la opción "Genérico". |
Al seleccionar un "Tipo de Promoción" cuando se define una promoción, en el combo "Sub-tipo de promoción" se listarán los sub-tipos de promociones que pertenezcan al tipo de promoción seleccionado. Y al seleccionar el Sub-tipo de promociones se listarán solo las formas de aplicación asociadas a ese Tipo/Sub-tipo. |
Sugerencia
Imagen asociada
La imagen no debe superar 1MB de tamaño y debe estar en formato .PNG o .JPG. La imagen subida se mostrará en Promo en la pantalla "Gestión de Promociones", en la definición de la promoción y si se utilizan los canales Facebook y Twitter se les enviará la imagen (no se enviará al POS). |
Una vez cargados estos los campos según corresponda, se deberá presionar el botón "Guardar" y se pasará a la pantalla de "Definición de promoción".
Definir una Promoción
Para concluir el proceso de generación de una promoción se deberán completar los siguientes datos en la pantalla "Definir Promoción".
Cabecera: Muestra los datos ingresados en la pantalla anterior. Los datos mostrados en el recuadro rojo serán traídos por el sistema. Se dispone de un botón "Editar" (permite volver a editar la cabecera) y un botón "Resumen".
Resumen de promoción:
El Resumen mostrará los datos principales de la promoción, las condiciones y beneficios de la misma.
Imagen asociada: En caso de no haberse cargado una anteriormente, se podrá realizar la carga desde la opción "Agregar imagen".
Las condiciones del tipo Rango Horario son aquellas que evalúan sobre características propias de la transacción en curso, permitiendo crear condiciones basadas en datos propios tales como fecha con hora, hora y periodicidad.
Desde Administración\ Información de Configuración, se puede configurar que sea o no obligatorio el ingreso de la Condición Fecha con Hora. Requiere condición Fecha con hora (default=false).
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En Fecha inicio, traerá por default la fecha actual. En este campo se indicará la fecha que dará inicio a la frecuencia que se indicará a continuación. En el campo Aplica cada, debe desplegar el combo día/s para seleccionar el tipo de frecuencia deseada.
Puede seleccionar las siguientes frecuencias:
(En Días que aplica, puede seleccionar varios días presionando la tecla Ctrl y haciendo click con el mouse).
Cabe aclarar que para este caso se debe definir previamente un rango horario, en donde se le dé una fecha de inicio y fin en la cual se aplicará cada x día del mes. Si no se define rango horario se repetirá de forma indefinida la aplicación de la promoción cada x día del mes que se haya seleccionado. Por este motivo se grisa y no se puede editar la Fecha de inicio en esta pantalla.
Antes de crear este tipo de frecuencia es necesario que agregue la condición de fecha con hora. En esta pantalla no se habilitara la edición de la Fecha de inicio porque toma la de fecha con hora.
Para el caso de que el usuario seleccione el día 31 de un determinado mes, en el rango de meses que haya seleccionado no todos los meses van a tener 31 días por lo cual Promo aplicará la promoción al último día de cada mes según corresponda.
Si se selecciona por ejemplo el 31 de enero, al aplicar la promoción en febrero, como este sólo tiene 28 o 29 días, la aplicará el último día de ese mes.
Elementos
Llamaremos Elementos a los distintos tipos de componentes que podrán formar parte de una promoción. Estos componentes serán parte tanto de la condición de la promoción como también del beneficio.
Se debe seleccionar el o los tipos de elementos sobre el cual se definirá la condición utilizando los siguientes botones:
Los atributos disponibles por default para cada uno de los elementos disponibles son:
La candidad máxima recomendada a cargar en las Condiciones es de 3.000 ítems. |
Desde Administración\ Información de Configuración, se puede configurar que sea o no obligatorio la Validación de Vigencia de tipo de Cupón Vs Vigencia de la promoción. Valida Fecha de vigencia del tipo de cupón contra la vigencia de la promoción. (Default=false)
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Desde Administración\ Información de Configuración, se puede configurar que sea o no obligatorio el ingreso de Cliente. Requiere condición de Cliente (default=false)
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| El botón "Transacción" se mostrará en color naranja porque hace referencia a atributos de la cabecera del ticket. |
Desde Administración\ Información de Configuración, se puede configurar que sea o no obligatorio el ingreso de una condición definida por medio del elemento "Transacción". Requiere condición de Transacción (default=false)
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Se pueden agregar diferentes tipos de moneda, para ser utilizado como “Condición Simple” de una promoción:
Al contar con el atributo “Moneda” se podrá definir promociones puntuales para determinada moneda. Si la moneda no se define como parte de la condición, aplicará la promoción para toda moneda. Para beneficios del tipo descuento de Nuevo Precio, en los casos de moneda extranjera, se deberá definir exclusión de la moneda extranjera o definir promociones puntuales, caso contrario, si la moneda no se define como parte de la condición, aplicará para toda moneda. Para las promociones que utilizan tarjetas de fidelidad o cupones, se deberá considerar que si la transacción es con moneda extranjera, y debiera aplicar a esa moneda, se tendrá que resolver creando un tipo de tarjeta de fidelidad o cupón diferente (su monto aplicará para esa moneda, no se acumulará en ambas). |
Utilizando las flechas presentes en la definición de cada elemento se desplegará el listado de atributos y dentro de cada atributo se visualizará un listado de comparadores.
Las opciones que se manejan para la mayoría de los atributos son:
Por ejemplo, se puede generar una condición por el elemento "Producto", seleccionando el atributo "Departamento" y el comparador "IGUAL" donde se presentará la siguiente pantalla:
Se podrá aquí también cargar los datos de la condición por medio de un archivo, presionando el botón "Seleccionar Archivo". El archivo a cargar podrá ser un .xls o un archivo de texto plano separado por el delimitador configurado.
En esta pantalla podrá seleccionarse el tipo de "Operaciones entre los elementos". Con ellos se podrán relacionar elementos a través de los siguientes operadores lógicos:
Al momento de definir una Condición Simple o una Condición por Composición, podrá exportar los datos ingresados a un archivo Excel, seleccionando en la pantalla anterior el botón "EXCEL". Esta opción se presentará en todos los pop ups de todos los atributos de elementos , ya sea que se defina por "Igual" o "Distinto". Al presionar el botón "EXCEL" se descargará un archivo .xlsx de una sola hoja, con los datos presentes en el pop up. Se presentarán en el mismo orden en que se ingresaron en el pop up y ubicados en la columna A, uno debajo del otro. El nombre del archivo contendrá el código de la promoción, el tipo de condición, el elemento y el atributo que se está descargando.
Ejemplo:
IMPORTANTE Solo se habilitará el botón "EXCEL" cuando al menos haya un dato cargado válido en el pop up. |
NOTA La posibilidad de importar datos a un Excel estará disponible tanto para atributos propios de Promo como para atributos dinámicos. |
Cuando se suben al pop up de condiciones más de "500" posiciones se bloqueará la posibilidad de edición manual del pop up y en caso de tener que editar los datos ingresados, el sistema solicitará eliminar todos los datos y volver a cargarlos.
El botón marcado en rojo en la siguiente pantalla permitirá la descarga del Excel con los datos de la condición cuando ésta supera la cantidad de datos permitidos. Este botón sólo aparecerá cuando la opción de edición de la condición este bloqueada por exceder la cantidad de datos permitidos para la edición.
Se podrá seleccionar la cantidad de atributos que desee para definir en la condición. Por ejemplo, productos con Departamento igual a Electrónica, y que además sean de Marca igual a SONY, WHIRLPOOL, HITACHI, PANASONIC y PHILIPS.
Cada elemento tiene la opción de poder seleccionar "Aplicar a TODOS", y al hacerlo, la condición se aplicará a todo el conjunto del elemento seleccionado.
Los conjuntos resultantes también podrán ser utilizados para combinar con otros nuevos conjuntos. |
Los Atributos definen las características de los elementos con los cuales se realizará la selección de pertenencia a un determinado conjunto y los mismos dependerán del tipo de conjunto o elemento seleccionado.
Para definir un criterio de agrupación, se deberá dar clic en el icono de "Lápiz" que se presenta a la derecha del elemento que se quiere agrupar (en este ejemplo el elemento Productos).
Se presentará el Pop-Up "Condiciones simples (agrupación)" con un menú desplegable que mostrará opciones de agrupación.
Para cada atributo de aplicación se utilizan los siguientes comparadores:
Si se selecciona, por ejemplo, "Mayor que" se desplegará el Pop-Up con las siguientes opciones:
En este ejemplo, se podrá indicar para el elemento "Producto" los criterios de agrupación por "Cantidad", "Magnitud" o "Precio Total", como se muestra en la siguiente imagen:
Si en lugar del elemento "Producto" se había seleccionado el elemento "Clientes", los criterios de agrupación a mostrarse serán "Saldos" y "Puntos".
PROMO permite manejar conjuntos por agrupación de los siguientes elementos:
Cuando se defina una condición por medio del elemento "Medio de Pago", podrá indicarse si se desea evaluar que dicho medio de pago cubra el saldo total de los elementos beneficiados. Para ello, se presionará en el "lápiz" que esta a la derecha del elemento "Medio de Pago" y allí se presentara el PopUp de "Condiciones simples (agrupación)" y entre las opciones de agrupación propuestas estará "Pago Total Productos Beneficiados". Al seleccionarlo se estará indicando que el monto del pago ingresado en la transacción deberá cubrir en su totalidad a los ítems beneficiados.
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Otros ejemplos de agrupación podrían ser:
Las promociones por composición, combo o paquetes son aquellas que se aplican al cumplirse la formación de un subtickets con los datos del contexto recibidos del POS. esta forma de definición de Promociones tendrá en consideración las iteraciones en el cumplimiento de la condición definida. Por ejemplo: "2X1 en Fanta". (Cada dos Fantas vendidas se aplicará un 100% de descuentos en una)
Un combo puede estar compuesto por N componentes.
En las promociones por composición o combo, el o los elementos a beneficiar, DEBEN estar definidos como un componente de combo. |
Para poder crear éstas promociones se deberá agregar uno o varios elementos en la sección "Condiciones por composición".
Cada componente de un combo está integrado por un elemento, los cuales tendrán cada uno su propia configuración.
Los "Combos" son agrupaciones o subtickets dentro del contexto de la transacción y los beneficios se aplicarán al cumplirse las condiciones indicadas en dichos subtickets, como si fuera un ticket completo.
Para agregar un componente de combo se debe seleccionar el botón "Agregar" y se desplegarán los elementos con los que se podrán definir los combos como se muestra en la siguiente imagen:
Al seleccionar uno de los elementos se mostrará el siguiente Pop-Up: (para este ejemplo se seleccionó el elemento "Productos")
En un Componente Combo se asocian los siguientes datos:
En general mínimo y máximo se van a utilizar con valores iguales. |
Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Producto", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Cantidad", "Magnitud", "Precio Total".
Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Cupones", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Cantidad" y "Monto".
Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Medios de pago", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará la opción "Monto".
Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Clientes", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Saldo" y "Puntos".
Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Tarjetas de fidelidad", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará la opción "Monto".
Los criterios de selección definen de un modo más acotado la selección de elementos del contexto para la formación de las condiciones por composición (paquetes o combos).
Los mismos se podrán definir en los beneficios de la promoción y en la definición de condiciones por composición. Solo pueden aplicarse sobre conjuntos del tipo producto.
Si en en el botón Agregar se seleccionó el elemento "Medios de pago" en Criterios de equivalencia se mostrarán las siguientes opciones: [indistinto], Código, Tipo, Banco, Plan, Cuotas, Monto del Item, Prefijo, Campaña Crediticia. Y en Criterios de inequivalencia se mostrarán las siguientes opciones: [indistinto], Monto del Ítem, Plan, Tipo, Banco, Monto, Prefijo, Código, Cuotas, Campaña Crediticia. No estará disponible la opción "Criterio de Ordenamiento" para el elemento "Medio de Pago" |
Se podrá tanto en las definiciones de condiciones simples como en condiciones por composición, exportar a excel los datos cargados. Para ello se deberá presionar en el botón "EXCEL" que se ubica a en el margen inferior derecho de los popUps.
Este botón solo estará activo cuando haya al menos un elemento cargado en la condición.
Al presionar el botón "EXCEL" se descargara una planilla con todos los datos contenidos en la condición.
En el nombre del archivo se detallara a que promoción y tipo de condición pertenece. Ejemplo: "10001_condicion_simple_productos_departamento.xlsx"
Los Beneficios son parte integrante de las Promociones y los mismos son asignados para determinar la consecuencia de haber cumplido con las condiciones de una promoción.
El beneficio es una ventaja económica o material que se le otorga a un cliente ante el cumplimiento de ciertas condiciones.
Los beneficios se aplican sobre todo el contenido del ticket o sobre los subtickets según se hayan armado por condiciones simples o condiciones por composición.
Las promociones definidas por condiciones simples, entregan el beneficio con solo el cumplimiento de la o las condiciones definidas.
Las promociones con condiciones por composición, entregan el beneficio sobre cada paquete o combo que se definido.
Se deberá presionar "Nuevo beneficio" para acceder a la ventana de definición del beneficio.
Se presentará la pantalla "Nuevo Beneficio" en donde se mostrarán las siguientes opciones:
Al definir el Universo de Aplicación del beneficio en el caso de que se agregue más de un atributo (atributos son por ej: Código, Precio unitario, Marca, etc).
Aparece la posibilidad de utilizar una de estas tres funciones: si TODOS, si ALGUNO, Que NO se cumplan las siguientes condiciones:
Si utiliza la función si TODOS debe tener en cuenta no repetir atributos.
Seleccionando la función si TODOS, si combina por ej Precio unitario\ Igual y Marca\ Igual si es válido:
Lo que no se debe hacer es repetir el atributo (ej: Código (SKU)). Por ej no es válido:
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De seleccionarse en Tipo de Beneficio la opción Monetario, en "Clase de Beneficio" se podrán seleccionar:
Para la correcta configuración y aplicación de una promoción que aplique un beneficio externo deberá definirse lo siguiente:
Seleccionando en la sección "Condiciones Simples" al elemento "Beneficio Externo", deberá indicarse si desde el POS identificara por <Tipo> o <Id> al beneficio externo a aplicar. En la promoción podrán definirse mas condiciones por mas elementos que condicionen aun mas la aplicación del beneficio, pero será indispensable la definición de la condición por medio del elemento Beneficio Externo para que se aplique correctamente la promoción.
En la promoción, deberá agregarse un beneficio del tipo Monetario, de la clase "Beneficio Externo" donde se deberá indicar el mismo Tipo definido en la condición, o el mismo tipo al que pertenezca el ID del elemento beneficio externo definido en la condición.
De esta forma, cuando el POS envíe el elemento Beneficio Externo con el Tipo definido en "a" se aplicara el monto o porcentaje de descuento informado por el POS en el elemento "Beneficio Externo". (Para mas información sobre la integración con el POS, ver Manual de Integración, Beneficios >> Beneficio Externo) |
Para la correcta configuración y aplicación de una promoción que aplique un beneficio de la clase "Canje con Opciones" deberá definirse lo siguiente: La/s condiciones definidas en la promoción serán las que defina el retailer para indicar en que momentos el cliente accederá a las opciones que se proponen en el "Canje con Opciones": Al definir un nuevo beneficio, se indicara que es del tipo "Monetario", de la clase "Canje con Opciones". Al seleccionar esta clase de beneficio se podrán ingresar "Opciones" que el POS propondrá al cliente en base a los puntos que éste posea.
En el campo "Beneficio a Aplicar", podrán seleccionar entre los beneficios monetarios que se quiera aplicar ("Descuento Fijo", "Descuento Porcentaje" o "Nuevo Precio").
Al seleccionarse uno de los beneficios, se presentaran los campos de definición propios del beneficio y de los puntos a presentar por el cliente y/o tarjetas de fidelidad para acceder a dicho beneficio.
Deberá presionarse "Agregar Opción" para que lo definido quede incorporado como una opción dentro de este. Para que el beneficio se considere completo deberá de ingresarse al menos una opción. Podrá ingresarse tantas opciones como sea necesario.
Una vez agregada una opción no podrá editarse, deberá eliminarse y volver a agregarse. Al cumplirse con las condiciones definidas en la promoción, el motor evaluará si el valor en puntos del ítem ingresado está cubierto por los puntos requeridos definidos en el beneficio. Si no alcanza, el beneficio no se aplica. Si el valor en puntos del ítem es menor a los puntos requeridos en el beneficio, este no se aplica. Este beneficio operará con los saldos informados en el cliente siempre que estos sean incluidos en la definición del beneficio, e informará los saldos consumidos al POS para que éste informe a quien corresponda. Asimismo, podrá indicarse si el beneficio a otorgar contempla la existencia de Puntos provenientes de tarjetas de Fidelidad. Al hacerlo, por ejemplo, seleccionando "Descuento por Porcentaje", se presentarán las siguientes opciones. Los campos "Tipo de Tarjeta de Fidelidad" y "Puntos de Tarjeta de Fidelidad" serán opcionales y solo cuando se carguen se validará que se haya ingresado en la transacción una tarjeta del tipo definido y con los puntos necesarios para otorgar el beneficio. En el "Tipo de Tarjeta de Fidelidad" deberá indicarse el código del tipo de tarjeta de fidelidad a evaluar para acceder al descuento. Mientras que en el campo "Puntos de Tarjeta de Fidelidad" deberá definirse la cantidad de puntos a presentar para obtener el beneficio. Escenarios de definición de promociones de canje de Puntos de fidelidad:
Ejemplo: "Presentando 10 Puntos de fidelidad Rojos" obtén 100% de descuento en gaseosas
Ejemplo: "Presentando 10 Puntos de fidelidad Rojos" obtén 50% de descuento en gaseosas
Ejemplo: "Presentando 10 Puntos de fidelidad Rojos y canjeando 100 puntos obtén 50% de descuento en gaseosas
Ejemplo: "Presentando 10 Puntos de fidelidad Rojos y canjeando 100 puntos obtén 100% de descuento en gaseosas
NOTA: Todas las opciones podrán coexistir dentro de un mismo beneficio Canje con Opciones. (Para mas información sobre la integración con el POS, ver Manual de Integración, Beneficios >> Canje con Opciones)
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Se podrá de indicar al momento de definir el beneficio si el nuevo precio a aplicar será informado por un externo cuando se alcance una determinada cantidad de productos vendidos. Tanto la cantidad de puntos requeridos como el nuevo precio a aplicar a partir de dicha cantidad serán informado a nivel ítem desde el POS. Esto podrá indicarse colocando un tilde en "Precio informado por el POS". Al hacerlo se deshabilita el campo de definición de nuevo precio y cantidad ya que este dato se informara desde el POS.
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Descuento por convenio: se aplicara un porcentaje de descuento sobre el precio de los elementos del conjunto de ítems participantes. Puede aplicarse sobre cada unidad (sobre la cantidad o sobre la magnitud) o sobre todos los elementos del conjunto. Este beneficio dará un descuento porcentual y es obligatorio la definición de un limite, que solo podrá ser por Clientes y acumulara solamente Dinero. En los casos en que se aplique este beneficio, y se haya identificado en la transacción un cliente, sobre él se acumulara el monto del descuento aplicado y este se ajustara el descuento al limite definido sin poseer un margen para excederse (Estos tipos de beneficio solo podrán aplicarse sobre los elementos del tipo producto.). Se puede observar un ejemplo en: PROMO 7.1 - Circuito para Uso de Promociones con Descuento por Convenios
Podrá indicarse, al momento de definir el beneficio Monetario, Descuento por Convenio, si el limite del cliente a considerar para el calculo del monto del descuento a aplicar en este beneficio, es el gestionado por Promo o si el saldo del cliente será informado desde el POS. En caso de ser informado por el POS, deberá indicarse en el campo "Balance", pudiendo seleccionarse entre "Balance 1" o "Balance 2", según se haya integrado con el POS.
(Para mas información Ver Manual de Integración Promo 7.1 - Beneficios) |
(Estos tipos de beneficio sólo podrán aplicarse sobre los elementos del tipo producto.)
Deberá definirse un beneficio del tipo Monetario, "Canje de Puntos por Catalogo", allí deberá de especificarse el tipo de tarjeta que aplicara para la evaluación del canje de puntos según lo indicado en el catalogo "CatalogRedeemBenefit".
Una vez definido el beneficio, podrá agregarse la promoción que lo contenga a un mapa y distribuirse a las tiendas que aplique. Deberá definirse el catalogo en donde se indique Tienda, código de producto, puntos requeridos, valor del descuento y tipo de descuento respetando este oren de las columnas. Tener en cuenta que la condición de la promoción deberá contener la definición por alguno de los atributos de los ítems que se definen en la table. (ejemplo: La condición de la pomo indica "Para todos los Produtos de la marca Sony", y en la tabla se deberán indicar SKU que correspondan con la marca Sony)
Para el ejemplo dado, cuando en la tienda B320, se ingrese en una transacción un Ítem de la marca Sony, y este sea del code="2000", y en la transacción se encuentre también una tarjeta del tipo "555" con los puntos suficientes para realizar el canje según, en este caso "80", se aplacara un descuento fijo se $27 sobre el ítem code="2000" |
Para cada uno de los beneficios Monetarios también deberá indicarse
Cuando un beneficio, tenga tildada la opción de "Prorratear entre Participantes", el monto del descuento a otorgar será distribuido proporcionalmente entre los ítems participantes de la promoción. Por Ejemplo: En la promoción "Comprando una Hamburguesa y una Gaseosa, lleve las papas gratis", la condición se cumplirá cuando los tres ítems se encuentren en el ticket, y el beneficio se aplicara sobre las papas, por ejemplo, el monto de descuento (100% sobre las papas) es de $75. Al encontrarse tildada la opción "Prorratear entre Participantes", los $75 de descuento no se aplicara solo sobre el ítem de las papas, sino que cada ítem se llevara una parte proporcional del moto total de descuento. Quedando los ítems participantes afectados por el descuento:
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Cuando se defina un beneficio monetario podrá indicarse que tipo y valor de recupero tendrá ese beneficio de cara al Retail. De esta forma el beneficio podrá ser identificado desde POS y podrá el retail detectar cual es su margen de ganancia según se definan estos campos. Este valor del recupero será tenido en cuenta cuando el beneficio sea parte de una función de convivencia "Máximo Descuento combinado". De esta forma, cuando dos beneficios dentro de esta función de convivencia otorguen el mismo monto de descuento sobre un mismo universo de aplicación, el motor podrá detectar y aplicar el descuento que tenga definido el mayor monto de recupero. |
Cuando se cargue alguno de los campos de recupero ("Valor" o "Tipo") el otro campo será requerido como de carga obligatoria (a partir de EP2.2) |
De seleccionarse en Tipo de Beneficio la opción No Monetario, en "Clase de Beneficio" se podrán seleccionar:
La información a mostrarse en el campo "Monedero" viene por catálogo si está integrado con Vtol será un campo autocompletable por lo que irá mostrando la información a medida que escribe, si no está integrado con Vtol puede completar a mano con lo que desee.
Para recibir la información de VTol debe configurar en Administración\ Información de Configuración, en vtol.url la url que corresponda para obtener los Monederos de VTol, siguiendo el formato del ejemplo:
Por ejemplo: Si paga con Modo y tiene 365 tiene un límite máximo de 200 (campo Límite) y le dan 10% de descuento (campo Porcentaje). Todos estos son campos informativos.
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Al momento de redimir un cupón (emitido por medio de la aplicación del beneficio no monetario "Cupón", deberá considerarse que el tipo de cupón al que pertenece el cupón que se pretende redimir deberá definirse como condición en la promoción de redención. En caso de no definirse, al momento de finalizar la transacción Promo devolverá un mensaje de error, informando que no se ha cumplido con los requisitos para el canje del cupón por el beneficio que otorga la promoción. |
Al momento de seleccionar la clase "Cupón" se podrá indicar en el combo "Datos para el POS" si se envía información adicional al POS al momento de informar el beneficio. Los nombres de las dos opciones a mostrar en el combo podrán definirse desde la sección de "Administración", "Información de configuración". El POS en base a estas opciones podrá realizar acciones especificas al momento de otorgar el beneficio Cupón y dependerá de como se implemente en el retail. El campo "Datos para el POS", mostrará por default las opciones: "Indistinto" (siempre estará presente y de seleccionarlo no se indicará información extra al POS referente a los datos), Campo 1 y Campo 2. (Ver Administración >> Información de Configuración)
Se debe crear la promoción que redime el cupón:
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Al momento de seleccionar la clase "Cupón Calculado", mostrará el combo "Que aplique *", desde donde se podrá seleccionar:
Cupón Calculado definido por PORCENTAJE: Al seleccionarlo, se mostrará el campo "Porcentaje" en donde deberá de ingresarse el número que representará el porcentaje con el que se calculará el monto del cupón a emitir.
Se debe crear la promoción que redime el cupón:
Cuando se va a usar el cupón, en el POS se escanea ese cupón. El POS envía a Promo el número de cupón. Promo busca en la base de datos la info de ese cupón. Ahí si era por ej. un cupón calculado que da el 10% de descuento para la siguiente compra, levanta esa info de la base de datos y Promo hace el cálculo del 50% del ticket actual porque se está redimiendo el cupón.
Con esta definición se indicará que la promoción dará como beneficio el valor que tenga cargado en la base de datos el cupón ingresado. En caso de que se requiera acotar aún más la aplicación del beneficio podrán especificarse más datos en los campos "Método de Prorrateo", "Aplica sobre…" y "Criterio de Ordenamiento". Cupón Calculado definido por MONTO FIJO: Al seleccionarlo, se mostrará el campo "Monto Fijo" en donde deberá de ingresarse el número que representará el monto o valor con el que se emitirá el cupón al aplicar el beneficio.
Cupón Calculado definido por MONTO EXTERNO: Al seleccionarlo, no se propondrá definir ni un monto ni un porcentaje, ya que ese dato será informado por el POS (o un externo)
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La opción "Acumular el monto de beneficios en un cupón único" (desde v. 7.1.0) indica si el beneficio aplica o no el acumulado en un único cupón. Al crear un mapa, si se indica en el beneficio que aplica, se generará en el mapa, en el beneficio de cupón calculado, el siguiente atributo accumulateInSingleCoupon en true:
Y al estar destildado, tendrá un valor false:
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Al definir un beneficio de cupón o cupón calculado y querer validar la vigencia de la promoción vs la vigencia del tipo de cupón las variables valid.date.couponType y dateTime.required deben ser configuradas con valor true. |
Al definir un beneficio de acumulación de saldo (Coeficiente de fidelización, Porcentaje de fidelización o Puntos de fidelización) podrá indicarse si el POS debe o no informar al cajero de que debe otorgar un comprobante (Puntos de Fidelidad físico) de los puntos otorgados.
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En los beneficios que otorgan puntos (factor, coeficiente y puntos de fidelización) existe el campo "Ignorar pago con puntos". Esta funcionalidad permitirá al POS gestionar la información necesaria para identificar, en caso de aplicar, cuando se esta otorgando un beneficio de canje de puntos al mismo tiempo que se otorga un beneficio que otorga puntos, y solamente otorgar los puntos que correspondan al pago realizados que no corresponden al canje de puntos. Al detectarse en la transacción que existen beneficios de fidelización (“Coeficiente de fidelización”, “Porcentaje de fidelización” y “Puntos de fidelización”) que contengan el atributo "Ignorar Pago con Puntos" en false (destildado) se aplicara la lógica de calculo para obtener el numero final de puntos a otorgar
Por defecto, el flag vendrá destildado (false) indicando que no se deberán acumularse puntos sobre los pagos que se realizaron con puntos. |
Para los beneficios No Monetarios "Puntos", "Coeficiente" y "Factor" de Fidelización podrá indicarse que los puntos otorgados serán informados en el elemento "Cliente" y que la gestión de estos puntos no será responsabilidad de Promo. Para poder indicar que los saldos son informados por el elemento "Cliente" deberá tildarse en el campo "Tipo de Puntos" la opción "Puntos informados por el cliente", al hacerlo el campo "Tipo de puntos" se deshabilitará y no se permitirá indicar un tipo de tarjeta para la acumulación de los puntos. De esta forma se interpreta que será el POS quien se encargue de gestionar los saldos a el o los sistemas que corresponda. Ejemplo:
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Para los beneficios No Monetarios "Puntos", "Coeficiente" y "Factor" de Fidelización podrá indicarse el máximo de puntos a otorgar cada vez que se otorgue el beneficio en una transacción. Para ello, se disponibiliza en la definición de cada uno de estos beneficios el campo "Máximo de Puntos por Transacción".
El campo se mostrara por default en blanco, indicando que no hay un monto máximo de puntos a otorgar definido en el beneficio. Al colocarse un valor, cuando el beneficio se aplique en una transacción, se otorgaran los puntos hasta el valor definido en este campo. Campo alfanumérico, No admite un 0 (cero). Ejemplo: Si el parámetro se configura en 400, cuando se aplique el beneficio en una transacción y el total de puntos a otorgar para ese beneficio sea de 500, este valor se ajustara al valor máximo definido en el beneficio de 400. |
Debajo del campo "Clase de beneficio" aparecerá el campo: "Plan de Pago VTol". Este campo solo aparecerá cuando se haya completado en Administración / Información de Configuración, el campo: "URL VTol:", o sea, cuando se esté utilizando la integración de VTol. Este campo es autocompletable. Muestra planId de los paymentPlanList que trae la respuesta de Vtol. Si no se selecciona ninguna de las opciones que sugiere el autocompletable, permite completar libremente como se hace actualmente. Traerá la información que VTol guarda en: paymentPlanList - planId. Este campo (Plan de Pago VTol) será la clave. Para una mejor identificación del plan a seleccionar por el operador, se mostrará el valor del planId del PaymentPlanList seguido del name del provider id + el valor del payment que corresponden a ese planid del paymentPlanList. Si se agrega una URL en Administración / Información de Configuración, en el campo: "URL VTol:" Promo interpretará que se van a utilizar los medios de pago informados por VTOL. Los medios de pago informados por VTOL no modificarán los existentes en los catálogos de Promo, se guardarán por separado. Para poder utilizarlo el Usuario Principal deberá habilitarlo en la definición de la empresa, en la sección "Beneficios No Monetarios Habilitados". En Promo existe un proceso que actualizará los medios de pago obtenidos de VTOL. Al agregar o editar un beneficio de una promoción, si en "Tipo de beneficio" selecciona "No Monetario", y en "Clase de beneficio" selecciona "Plan de pagos", en la sección "Definición Principal" mostrará la propiedad "Tipo de Operación Vtol" que está integrada con los Planes de Pago que vienen de Vtol. Reintegro bancario: heredará el mismo comportamiento que el plan de pagos cuando se esté trabajando en modo integrado con VTol. |
Reintegro Bancario: la aplicación del beneficio es otorgar un reintegro bancario. Deberá habilitarse para la correcta aplicación del beneficio "Plan de pago" la opción de "Promoción Codificada" desde Administración >> Información de Configuración.
Para mas información sobre la configuración del plan de pago y del reintegro bancario ver Administración, Información de configuración. Para mas información sobre la integración del plan de pago y del reintegro bancario ver Manual de Integración, Beneficio, plan de pago y del reintegro bancario. |
A partir de Promo 7.1.20, el campo "Con un Porcentaje*" no admite valores negativos.
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Para cada una de las clases de beneficios No Monetarios también deberá indicarse:
Deberá indicase al momento de definir el beneficio, los campos presentes en "Información de Aplicación"
En una misma transacción (en un mismo ticket) si una promoción tiene varios beneficios, las aplicaciones máximas serán por beneficio. |
Este campo solo se habilitará para los beneficios “Tipo de Beneficio” = Monetario.
Para que se apliquen correctamente los Métodos de Prorrateo = "Más baratos primero" y "Más caros primero", es indispensable seleccionar la opción "Todo", del campo "Por cada unidad de:". A continuación, se adjunta un ejemplo:
De seleccionarse cualquiera otra opción en el campo "Por cada unidad de" (Cantidad o Magnitud) siempre se aplicara el beneficio de forma proporcional sobre los ítems participantes, independientemente de si se selecciona "Más baratos primero" y "Más caros primero" en el campo Método de prorrateo. |
Además, PROMO permite que el prorrateo se realice sobre el precio original del artículo, es decir, antes de cualquier beneficio; o bien sobre el precio ya beneficiado.
Dependiendo del tipo de beneficio que se este definiendo, podrán gestionarse desde esta sección distintos "Limites" que indicara cuando se entrega o no, un beneficio en base a un stock ya sea general del Retailer, por tienda o por Cliente, permitiendo llevar un control mas general de las veces que fue otorgado un determinado beneficio a lo largo de un determinado período.
El límite de aplicación de un beneficio puede estar definido por cantidad de Dinero, cantidad de beneficios otorgados, por cliente, día, tiendas, etc. y serán configurados en cada beneficio que aplique una promoción.
En un mismo beneficio podrán definirse uno o más límites, pero estos deberán ser siempre distintos, es decir, que no se permitirá definir un mismo tipo de limites, por ejemplo, por tienda que acumule dinero, en un mismo beneficio. De definirse más de un límite, cuando se haya alcanzado al menos uno de ellos la promoción no aplicara más el beneficio limitado.
Si una promoción posee varios beneficios definidos y uno solo de éstos tiene definido un límite de aplicación, alcanzado dicho límite, ese beneficio dejara de aplicarse, pero los demás beneficios de la promoción (sin límites) continuaran aplicándose mientras la promoción y/o mapa estén vigentes.
Para cada uno de los beneficios disponibles en PROMO podrán definirse el límite de aplicación, quedando fuera de alcance para el beneficio Monetario: Canje de cupón Calculado, Beneficio Externo y Canje de Puntos por Catálogo y para el beneficio No Monetario: Plan de Pago y Reintegro bancario.
Al seleccionarse un tipo y clase de beneficio al que aplique la definición de limites, se mostrara la sección "Limites de Aplicación" en la definición del beneficio:
En el combo "Agregar" estarán disponibles las siguientes Opciones:
Seleccionado uno de los criterios de agrupación mencionados anteriormente, se mostrara el siguiente pop-Up:
Podrá indicarse una Descripción del Limite, ésta no tendrá efecto alguno sobre la gestión de los limites, es solamente informativa.
La descripción No será informado en el beneficio ya que los limites no viajan en el mapa sino que son consultados durante la transacción. |
A cada uno de los criterios de acumulación (General, Tienda o Clientes) se les podrá definir un "Período" en el campo "Período a Contabilizar". El Periodo, indicará cada cuanto se reseteará el contador de acumulados durante la vigencia de la promoción. Ejemplo: "2x1 en termos hasta agotar Stock de 10 unidades por día".
Aquí, ya sea que el límite sea por General, Tienda o Clientes, se evaluará que en un día no se supere el límite de 10 termos beneficiados. De alcanzarse el límite de 10 termos beneficiados por día, la promoción no se aplicara ni se sugerirá más por ese día. Al día siguiente, el contador volverá a cero y podrá aplicarse la promoción hasta alcanzar nuevamente el límite de 10 termos diarios.
El periodo a contabilizar podrá ser:
Deberá considerarse que dependiendo del beneficio que se está definiendo, podrán utilizarse distintos criterios de acumulación para la definición del límite. En el campo "Limita por" deberá indicase este criterio de acumulación. Pudiéndose elegir entre los siguientes acumuladores:
Ya habiendo seleccionado el criterio de acumulación, deberá indicarse el valor que define el limite de aplicación del beneficio.
El ejemplo anterior, podrá interpretarse como un tipo de Limite General, re reinicia el contador diariamente, y que acumula aplicaciones del beneficio definido hasta un tope de 100. Habiéndose alcanzado el limite, el beneficio no se aplicara mas hasta el próximo día. En caso de no haber alcanzado el limite al momento del reseteo del contador, este se reiniciara igualmente, volviendo a 0 para volver a acumular hasta 100 el próximo día.
Límites al Definir Cupón Calculado:
Cuando se defina un beneficio No monetario, de la clase Cupón Calculado, definido por Porcentaje, podrán definirse límites por "Retail", "Tienda" y/o "cliente" limitando por cantidad de dinero, aplicaciones o productos beneficiados.
Cuando se defina un beneficio No monetario, de la clase Cupón Calculado, definido por Monto Fijo, podrán definirse límites por "Retail", "Tienda" y/o "cliente" limitando por cantidad de dinero, aplicaciones o productos beneficiados.
Cuando se defina un beneficio No monetario, de la clase Cupón Calculado, definido por Monto Externo, podrán definirse límites por "Retail", "Tienda" y/o "cliente" limitando por cantidad de aplicaciones o productos beneficiados.
Una vez definido un limite para un beneficio, el tipo y clase de beneficio no podrán editarse, teniendo que eliminar el limite y volver a crearlo en caso de requerir alguna modificación. |
Agregados los limites y guardado el beneficio, al volver a la pagina de definición de promoción, los limites definidos se verán de la siguiente forma:
Cuando el beneficio definido sea "Beneficio Externo" no podrá definirse ningún tipo de Límite. |
Se habilita el campo descripción al momento de definir un limite de aplicación en los beneficios. Este campo descripción, esta disponible para cualquiera de los limites disponibles en la definición (General, Tienda y Cliente)
El campo no es requerido, y será informado en los servicios que reporten promociones y limites (RabbitMQ). |
| Al agregar o eliminar un limite en el beneficio de una promoción que ya se encuentre en estado distribuida, la misma se debe re-distribuir en un nuevo mapa, para que de esta manera se actualicen las colecciones de limites en la base de datos. |
A partir de esta versión, se incorpora en Promo la posibilidad de aplicar descuentos escalonados. Se podrá indicar desde la definición del beneficio cual el es valor del descuento cuando se alcance una cantidad, magnitud o precio total determinado de los productos participantes.
Al definir un beneficio, se mostrara en el formulario la sección "Definición de Escalonadas"
Deberá definirse, sobre que que tipo de unidad aplicara el escalón que se esta definiendo. Para ello, en el combo "Unidad de Escalonada" podrá seleccionarse entre "Cantidad", "Magnitud" o "Precio Total".
Se tomara como unidad de magnitud para la definición de Kilo, 1000. Pudiéndose definir los 100 gramos como 0.1 o los 10 gramos como 0.01 |
Al presionar "Agrega", se propondrán los siguientes campos a fin de indicar las condiciones de aplicación del escalón que se esta definiendo.
Para guardar el escalón definido, deberá presionare "Continuar" mostrándolo de la siguiente forma:
De presionarse nuevamente "Agregar escalón", e incorporar un 2do escalón, se mostrara la grilla y el escalón ya definido, de la siguiente forma.
La definición de escalonadas estará disponible en los beneficios "Monetarios" de clase "Descuento fijo", "Descuento por Convenio", "Descuento porcentaje", "Nuevo precio" y "Canje de Puntos". Así como también en los beneficios "No monetarios" de clase "Beneficio General", "Coeficiente de fidelización", "Porcentaje de fidelización", "Puntos de fidelización" y "Regalo". |
Consideraciones en la definición de beneficios escalonados:
Una vez definido un escalón, no podrá cambiarse el tipo y clase de beneficio. Estos aparecerán deshabilitados. Deberán de eliminarse los escalones para poder editar estos campos.
Criterio de ordenamiento al definir un beneficio escalonado: aplicara para los elementos sobre los que se otorgue el escalón que se cumpla.
Los beneficios que apliquen sobre escalones contabilizaran para los limites que pudiera tener definido el beneficio de la promoción escalonada, ya sea que se limite por cliente, tienda o general, a productos beneficiados, cantidad de dinero o cantidad de aplicaciones.
Todos los campos referentes a la información de adicional de un beneficio aplicaran para el beneficio que otorgue el escalón que se cumpla.
(Ver también ver Apéndice VII - Promociones Modelo, para ejemplos de aplicación de promociones escalonadas)
Por último se solicitará que se completen los campos de la sección "Información Adicional" para terminar de definir el beneficio.
Se puede configurar que sea obligatorio completar los dos campos (Proveedor del bien y Proveedor financiero) si se ingresan valores en uno de ellos. Se debe configurar lo siguiente:
Si esa configuración está en :
En los campos "Proveedor del bien" y "Proveedor financiero" se puede ingresar texto hasta 250 caracteres. Ambos campos a medida que se va escribiendo muestran sugerencias seleccionables que trae del catálogo "Proveedor".
Se pueden cargar valores con decimales; tanto en el campo "Proveedor del bien", como en el campo "Proveedor financiero" (ya sea para Monto como para Porcentaje); los cuales se van a detallar en el Universo de Aplicación. Tanto Proveedor del bien como Proveedor financiero, ya sea si se utiliza Monto como Porcentaje, el Valor trabaja con 2 decimales. En caso de ingresar 3 decimales se redondeará el valor ingresado.
La suma de los valores definidos para ambos proveedores no podrá superar el 100% cuando éstos definan por porcentaje. En caso de que ambos proveedores se definan por monto no se realizará validación sobre los montos ingresados en uno y otro proveedor. Por monto permite ingresar valores con dos decimales. Si el proveedor financiero se define por % el proveedor de crédito deberá definirse también por % y lo mismo cuando uno se defina por valor. Ambos campos son opcionales, pero de cargarse uno el otro deberá definirse aunque sea con % o $ en cero ( 0 ).
Se podrá limitar la cantidad de caracteres a ingresar en este campo, o se podrá utilizar como viene por default que es sin límite. Si desea limitar la cantidad de caracteres a ingresar debe hacerlo desde Administración\ Información de Configuración, en el seteo: “Recortar Mensaje para la Impresora”, cuya clave será message.printer.maxLength. En el campo "Mensaje para la Impresora" del beneficio de una promoción, no habrá límite para ingresar información. Al presionar el botón Guardar, si la cantidad de caracteres ingresados en este campo supera el valor configurado en el campo “Recortar Mensaje para la Impresora”, se mostrará un mensaje informando "La cantidad de caracteres ingresados supera el valor configurado" y se mostrará un recuadro con color bordó al rededor del campo "Mensaje para la Impresora" con el signo de admiración a la derecha. El sistema no guardará los cambios, y seguirá mostrando la misma pantalla hasta que el usuario cambie el mensaje ingresado en el campo "Mensaje para la Impresora". Una vez ingresada una cantidad de caracteres menor o igual a la configurada, el mensaje se guardará luego de presionar el botón Guardar. Si el campo de configuración “Recortar Mensaje para la Impresora” se dejó vacío, el sistema guardará la información ingresada en el campo "Mensaje para la Impresora", sin considerar ningún límite. Si se edita una promoción que tenía un Mensaje para la Impresora más largo que lo configurado en el campo “Recortar Mensaje para la Impresora”, al momento de presionar el botón “Guardar”, el sistema mostrará el mensaje "La cantidad de caracteres ingresados supera el valor configurado" y se mostrará un recuadro con color bordó al rededor del campo "Mensaje para la Impresora" con el signo de admiración. No se guardarán los cambios hasta que se ingrese una cantidad igual o menor a la configurada. |
Todos los atributos que contienen el símbolo * son de ingreso obligatorio, una vez finalizada la carga del beneficio se deberá presionar el botón "Aceptar" para que se guarde el beneficio dentro de la promoción y en ese momento se validara que todos los campos obligatorios estén cargados. |
(a partir de Promo 7.1.4)
Podrá configurarse desde la consola de Promo la posibilidad de postear las promociones en estado "completa" a las colas RabbitMQ que se haya configurado.
El proceso por default postea de manera automática a las colas RabbitMQ, las promociones que pasan a estado "Completa", y todas las modificaciones que se realizan sobre ésta, mientras que no cambie su estado de "Completa" cuando la funcionalidad este habilitada y configurada la funcionalidad.
También podrá configurarse que este envío no sea automático, sino que el usuario sea el encargado de realizar este posteo cuando la promoción se encentre en estado automático.
Esta funcionalidad podrá habilitarse desde "Administración" >> "Información de Configuración", en la opción de configuracion "rabbitMQ.producer.manual.promotion.enabled" que por defecto estará en "false". Al colocarla en "true", se pasara a la modalidad de posteo de promociones a demanda.
Si una promoción pasa a completa o distribuida, o es editada y mantiene su estado completa, se presentara el botón "Postear a RabbitMQ". Una vez presionado, los datos de la promoción editada y completa serán posteados para que se envíen vía RabbitMQ, y el botón ya no se mostrara hasta que se realice una nueva edición.
Podrá indicarse por configuración si una promoción puede o no ser editada luego de vencida, para esto deberá de accederse a Administración > Información de Configuración y habilitar o des-habilitar la opción "dataEditableIfActive".
También podrá indicarse por configuración que a una promoción no se le pueda editar la fecha de inicio de vigencia, cuando esta haya sido alcanzada. (Para mas información Ver Administración >> Información de Configuración)
En la grilla de "Gestión de promociones" no estarán disponibles las opciones de "Editar" y "Definir" en el menú de Acciones de las promociones cuya vigencia esté alcanzada cuando la configuración así lo indique. Podrán copiarse promociones cuya vigencia esté en curso o esté vencida, pero no se copiará la condición horaria. |
Las promociones dadas de alta o editadas, cuando pasan al estado "Completas" y el WorkFlow (WF) está "Aprobado", podrán ser enviados a un sistema externo vía cola Rabbit-MQ para que esos datos puedan ser tomados por sistemas externos.
Por default esta funcionalidad estará desactivada y deberán configurarse los datos de la cola Rabbit-MQ que corresponda para activar la funcionalidad. Podrán realizarse las configuraciones necesarias para el envío de Promociones desde la Consola de Promo ingresando en el menú Administración >> Información de Configuración.
En el campo de búsqueda: "Palabra a buscar", ingresar la palabra clave: "Producer". Como resultado mostrará las variables de configuración para el envío de Promociones vía Colas Rabbit MQ.
El estado de este proceso podrá visualizarse en la sección "Monitor de Importaciones" en la consola de Promo.
(Para mas información sobre las configuraciones disponibles Ver Administración >> Información de Configuración)
(Para mas información sobre el proceso del envío de Promociones Vía Rabbit MQ ver Manual de Integración Promo 7.1)
En el caso de existir registros de posteos a server RabbitMQ con ERROR, se mostrará un aviso (banner) en la cabecera de Promo, indicando de forma general la incidencia.
Banner con detalle de la incidencia.
Para conocer el detalle de la incidencia, presione Ver mas detalle.
Lista de procesos de exportación fallidos.
En el campo Descripción se podrá visualizar la causa del error
Una vez corregido el error que ocasiona el fallo en el posteo de los mensajes al server RabbitMQ, deberá presionar el botón Reprocesar
Si el procesamiento de los fallos relacionados al posteo de datos vía RabbitMQ es exitoso, la grilla deberá quedar sin registros por reprocesar.
Si una promocion tiene un workflow general y está en estado distribuida:
si se modifica vuelve al estado completa:
Una promoción que tenga un workflow en pasos y esté en estado distribuida:
al editarse/definirse volverán al estado "Completa"
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Desde esta sección de la consola de Promo, podrán darse de alta distintos modelos de Plantillas de Promociones que permitirán luego, descargar los excels para que el usuario o sistema encargado genere, modifique o cancele promociones según lo definido en la plantilla y así poder gestionar promociones de manera masiva al procesar los excels.
En cada plantilla, podrán indicarse criterios de definición de la cabecera, condiciones y beneficios que serán comunes para las promociones que se gestionen a partir de esta plantilla.
Por medio de esta plantilla podrá indicarse que elementos serán requeridos cargar en el Excel que luego sera procesado.
Para la definición de los campos que componen una plantilla podrán utilizarse variables definidas de la siguiente forma: @[ variable ]. También podrá definirse un valor fijo para alguno de los campos de la plantilla de la promoción, y de no cargarse ningún otro dato para ese campo al definir el excel, el valor definido sera el que se tome para la definición de la promoción.
Para poder acceder a la creación de una plantilla de promoción se debe de acceder a través de la opción "Plantillas de promoción"
Al acceder a "Plantillas de promociones", se mostrara la pantalla "Gestión de Plantillas de Promociones", donde se listaran las distintas plantillas de promociones ya generadas y desde donde se podrán dar de alta nuevas plantillas o editar las existentes. También podrá filtrarse aquí por el Estado o Nombre de las plantillas existentes.
En cada Plantilla presente en esta grilla, se propone el botón "Acciones", desde el cual podrá editarse o definirse una plantilla, así como también ver un resumen, cancelarla o generar un Excel a partir de ella.
Cuando una Plantilla de promociones este en estado "Cancelado", solamente se propondrá la opción "Resumen".
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Para dar de alta una nueva Plantilla de Promociones, deberá darse clic en "Nueva Plantilla"
Al presionar en "Nueva Plantilla" se mostrara la pantalla "Nueva Plantilla de Promoción" donde podrá indicarse un Nombre y una Descripción a la plantilla que se desea crear.
Una vez identificada la plantilla de la promoción, se deberán cargar los campos de la Cabecera, Condiciones y Beneficios que se deseen incluir en la plantilla y que definirán la estructura de las promociones que se definan a partir de esta plantilla de promociones.
También podrá indicarse si la plantilla se encuentra activa o no. Si una plantilla de promoción se encuentra "Inactiva" (sin el check en Activa) no podrán generarse archivos excels a partir de estas plantillas
En la misma pantalla de definición de la cabecera de la plantilla, estará la sección de definición de la Cabecera de la Promoción. Aquí deberán ingresarse los campos requeridos para la gestión de promociones, estos campos serán las columnas que se presentaran en el excel para el proceso de alta, baja y/o modificación de promociones por archivo.
Habrá campos de ingreso obligatorios y otros campos podrán ser reemplazados por variables a fin de ayudar al usuario final a interpretar, según necesite los datos a cargar en ese campo para una promoción.
En esta sección no se propone el ingreso de una variable para el "Nombre" y para el "Código" de las promociones a gestionar a partir de esta plantilla. Esto se debe a que son campos de ingreso obligatorio y que siempre estarán en la planilla excel para ser cargados.
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Los campos que podrán ingresarse por variable, serán los de ingreso No obligatorio y en caso de querer definirse deberá indicarse la variable que se quiere ver en la columna donde se definirá ese campo para la promoción.
Esta definición de campos variables aplicara para los campos dinámicos de la cabecera y para la descripción de la promoción. Solo podrán definirse los campos que se encuentren habilitados por configuración, y en caso de ingresarse una variable, la columna que corresponda a la carga de ese campo, se mostrara con la variable de usuario definida en la plantilla.
Se pueden completar atributos de la cabecera:
También podrán indicarse la tipificación que tendrá la promoción y si utiliza o no sugerencia.
La tipificación propuesta para la definición de la plantilla de la promoción, será la misma que se utiliza por default para la definición de las promociones. |
Las sugerencias se pueden ver en detalle en SUGERENCIAS
Ejemplo: visualización de la pantalla completa de Alta de Nueva Plantilla.
De generarse un archivo Excel con esta definición de cabecera de Promoción se mostrara de la siguiente forma:
| Operación | Motivo de cancelación | Nombre de promoción | Código | Workflow | Campaña | Canales de publicación | Tipo de promociones | Sub-tipo de promociones | Forma de aplicación de promociones | Description | sugest |
Para mas detalle de los valores aceptados al momento de definir la cabecera de una promoción Ver "Apéndice VI" |
Las columnas "Operaciones", "Motivo de cancelación", "Nombre de Promoción" y "Código", siempre estarán presente en el Excel y son de carga obligatoria. (El motivo de cancelación sera obligatorio se la operación es una Cancelación )
Las columnas "Workflow", "Campaña", "Canales de Publicación", "Tipo de Promociones", "Sub-Tipo de Promociones" y "Forma de aplicación de promociones", siempre estarán presente en el Excel, pero no son de carga obligatoria. Si se dejan en blanco, al procesarse el excel, la promoción que se genere tomara los valores definidos en la plantilla de promoción, en cambio, si se ingresa algún valor en alguno de los campos, la promoción que se genere tomara este valor ingresado y no lo definido en la plantilla.
Las columnas "Description" y "sugest" corresponden a las variables ingresadas en los campos "Descripción" y "
Estas validaciones se realizaran al momento de procesar el archivo Excel.
Habiendo cargado los datos correspondientes a la cabecera de la plantilla de la promoción, podrá presionarse "Guardar" y se pasara la definición de las condiciones y beneficios que se deseen incluir en el template de promociones.
Cada fila corresponderá a una promoción. |
Una vez guardado correctamente podrá visualizar la pantalla de Definir Plantilla, donde podrán indicarse las condiciones por Rango Horario, Simples, por composición y los beneficios asociados a la plantilla de la promoción.
También se visualizará un detalle de la cabecera de la plantilla de promoción que se esta definiendo. En esta sección podrá accederse a un resumen de la plantilla que se esta generando, y se podrá generar el excel correspondiente cuando la plantilla este completa.
Se definen los distintos ítems de la plantilla, de la misma manera que para una promoción:
Cuando se crea una promoción a partir de una plantilla, la aplicación verificará las tiendas. Si el usuario logueado es un usuario con rol administrador o tiene asociadas todas las tiendas, el campo Tienda será un campo de texto libre, podrá ingresar tiendas inactivas e inexistentes. Si el usuario logueado tiene un rol diferente al de administrador y no tiene asociadas todas las tiendas, podrá ingresar sólo las tiendas que tiene asociadas, serán tiendas existentes y activas vinculadas al usuario logueado, no será un campo libre.Si el usuario tiene un rol diferente al administrador y no tiene todas las tiendas asociadas, el usuario deberá ingresar por lo menos una tienda en la plantilla de promociones sino quedará en estado "Incompleta" hasta que agregue por lo menos una tienda de las que el tiene vinculadas.
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Desde la vista Gestión de Clientes, ítem 
se puede modificar una plantilla seleccionando la opción "Editar" del menú 
siendo todos los campos editables.
| Cada cambio aplicado sobre la plantilla será heredado por la promociones que se creen/actualicen en base a ella. Es decir si la plantilla se actualiza incorporando una nueva condición simple por Tienda con un valor por defecto igual a napse, todas las promociones que se creen o se actualicen con esa plantilla incorporaran dentro de sus condiciones simples el elemento Tienda igual a napse. Lo mismo ocurrirá si se remueve por ejemplo algún elemento en la plantilla de promoción todas aquellas promociones que se actualicen en base a esa plantilla dejaran de tener ese elemento. |
Una vez completa la plantilla de promoción podrá descargarse en formato excel, presionando el botón Generar excel ubicado en la cabecera de la pantalla Definir.
O bien desde el listado general de datos Acciones → Generar excel.
Podrá indicarse, por configuración cual será la fila del archivo excel que oficiara de cabecera, en caso de que se dese que no fuese la fila uno (default). Para ella deberá de editarse el parámetro de configuración en Administración → Información de configuración y editar la variable file.xls.header.rowStart.
| Una vez generado el Excel correspondiente a la plantilla seleccionada, podrá visualizar como cabecera de cada columna el nombre de los campos asociados a dicha plantilla. La cantidad y los nombres de los campos dependerá de como este configurada la plantilla de promoción, por lo que su formato no será fijo. |
Se deberá respetar el tipo y el formato del nombre del archivo generado, ya que dicho nombre conserva la relación entre el Excel y la plantilla de promoción, lo cual es necesario para el correcto procesamiento desde el Alta masiva de promociones. Dicho formato contiene la siguiente estructura:
nombre_de_la_plantilla_año_mes_dia_hora_ninutos_segundos.xls
Al ingresar al menú Operación -> Alta masiva, podrá visualizar el listado de plantillas disponibles para el proceso (generadas previamente, ver "Plantillas de promociones"). La grilla de datos mostrará el nombre de la plantilla, así como la cantidad de promociones insertadas, actualizadas, canceladas y con error, junto con fecha de ultima de ejecución del proceso de alta masiva asociado a esa plantilla.
Al presionar el botón Ver detalle, se visualizará la ventana de “Alta masiva de promociones” donde se mostraran los datos de cabecera de la plantilla y el resumen de los datos asociados.
En esta sección podrá generarse el excel de la plantilla de la promoción que este completa y activa, así como la selección y procesamiento del archivo (Procesar archivo).
Cuando el proceso termine de forma satisfactoria se mostrara el estado Procesado a la izquierda del registro que se indica en "Ultimas Operaciones realizadas" y podrá visualizarse un informe de las promociones generadas presionando en el botón "Ver Informe".
En caso de que durante el proceso hayan surgido errores, se mostrara el estado Error a la izquierda del registro que se indica en "Ultimas Operaciones realizadas" y podrá visualizarse un informe detallado de los registros que presentaron inconvenientes en el procesamiento.
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Al generarse el Excel a partir de una plantilla de Promoción, junto con los campos "Nombre" y "Código" que siempre estarán como columnas, también estarán las columnas "Operación" y "Motivo de Cancelación". En el campo "Operación" se deberá indicar si la promoción que se indica en dicha fila es una promoción nueva, si se edita o si se cancela una promoción existente. Los valores aceptados para este campo son:
Cuando la acción sea R (cancelar promoción), deberá indicarse de forma obligatoria el "Motivo de Cancelación", así como el código y/o nombre de la promoción la cual desea cancelar.
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Limitaciones
Asunciones
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Se podrán indicar las condiciones por Rango Horario, Simples, por composición y los beneficios asociados a la plantilla de la promoción.
Debido a la naturaleza de los campos asociados a las Condiciones de rango horario, el usuario no podrá indicar variables (@[variable...]), por lo que al definir alguna condición del este tipo, la misma se mostrará como variable dentro del Excel, lo que significa de acuerdo a la imagen, es que se agregaran las columnas Rango de fecha con hora y Rango de hora, siendo estas las condiciones que se agregaron en la plantilla.En la consola:
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Para el caso de las condiciones simples, la asignación de variables aplica solo para elementos de tipo Autocompletar, debido a que permiten el ingreso libre de valores alfanuméricos. Para la definición del nombre de la variable, en el caso de que no se pueda separar con espacios, se sugiere el uso de guion o guion bajo (-, _), por ejemplo: @[variable_condition_1] o @[variable-condition-2]Para diferenciar dentro de la plantilla de Excel las variables asociadas a cada condición simple, se podrá visualizar por cada una de ellas un sufijo igual a Condición simple seguido del numero de condición y el tipo de Elemento al que pertenece. En la consola:
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Se tomara como variables todos los campos con valores definidos en pantalla (A), así como también todas las variables (@[variable_test]) que se definan dentro de los tipos de elementos de cada condición (B). Para diferenciar dentro de la plantilla de Excel las variables asociadas a cada combo, se podrá visualizar por cada campo del combo un sufijo igual a Cond. por composición seguido del numero de combo al que pertenece. |
Los siguientes campos señalados en la imagen no se mostrarán como variables dentro del Excel, ya que de ambos dependen los campos que identifican el beneficio, siendo ambos valores fijos que representan el tipo y clase beneficio y no pueden ser modificados.
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Una vez generado el Excel e indicado los valores de cada promoción en el mismo, deberá presionar el botón Examinar y seleccionar el archivo de la plantilla, seguidamente deberá presionar el botón Procesar archivo:
Si el proceso es exitoso, visualizara el siguiente mensaje, el cual indica la cantidad de promociones validas que fueron procesadas correctamente, con promociones con error igual a 0.
Una vez finalizado este proceso, se observara el detalle de la importación en la sección ULTIMAS OPERACIONES REALIZADAS, aquí podrá consultar por el Estado de las importaciones realizadas: Procesado y Error.
Así mismo, en la grilla de datos podrá visualizar el estado de la importación PROCESADO o ERROR y detalles como la cantidad de Promociones insertadas, actualizadas y canceladas, así como las promociones con error.
En cuanto a los estados de la importación se tiene lo siguiente:
PROCESADO: Asociado a las importaciones procesadas exitosamente, los registros con este estado tendrán habilitado el botón 
el cual dirigirá al usuario al informe de Promociones, donde podrá visualizar detalles generales de las promociones importadas.
ERROR: Para las importaciones con error, el usuario podrá visualizar los detalles de los mismos presionando el botón 
el cual lo dirigirá a la vista Detalle de promociones erróneas.
Si durante el procesamiento de los datos ocurre algún error de validación o formato en alguno de los campos de las promociones procesadas, se visualizara el siguiente mensaje por pantalla:
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Consideraciones Importantes
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Es importante que el código de la promoción a Cancelar no se encuentre repetido, ya que el proceso terminara cancelando la primera promoción que coincida con la búsqueda y esta puede o no corresponder a la promoción deseada, por ende es importante en este caso tener en cuenta que debe identificar la promoción a cancelar por su nombre ya que este es su identificador y no el código.
Para cancelar una promoción; ésta no debe estar distribuida. Cuando se quiera cancelar promociones distribuidas, el procesamiento del archivo dará error:
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El campo Motivo de Cancelación es obligatorio. Ej.: se genera el archivo con la promoción a cancelar; sin el motivo.
Al procesar el archivo, éste da error:
En el detalle de error, se observa:
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Para cancelar una o varias promociones desde el Excel a través del alta masiva, el usuario deberá indicar solo 3 datos sobre los siguientes campos:
Una vez procesado correctamente podría visualizar por pantalla el siguiente mensaje indicando que el proceso fue exitoso, así como el detalle de la importación.
Para cancelar una promoción a través de una archivo, no es necesario cargar todos los datos de la promoción en el mismo. Opción 1: Informar sólo el nombre de la Promoción que se desea cancelar
En la consola:
Opción 2: Informar el nombre y el código de la Promoción que se desea cancelar
en la consola:
Opción 3: Informar sólo el código de la Promoción que se desea cancelar
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Desde la consola de Promo, se podrá realizar la cancelación de muchas promociones al mismo tiempo, para ello deberá accederse, en el menú Operaciones, a la opción "Cancelación Masiva"
Se presentara la pantalla "Cancelación Masiva de Promociones", desde donde podrán seleccionarse las promociones que se deseen cancelar.
En esta pantalla podrán ejecutarse los siguientes filtros a fin de poder identificar las promociones que se quieran cancelar:
En la grilla se mostraran todas las promociones, pero solo podrán cancelarse las promociones en estado "Completas" o "Incompletas". Las promociones en estado "Distribuido" no podrán ser canceladas.
Al seleccionar una o mas promociones, deberá presionarse el botón "Cancelar Promociones Seleccionadas", y se mostrara la pantalla "Cancelar Promociones", donde deberá indicarse un motivo para la cancelación de promociones.
| La cancelación de una promoción NO tiene reverso. |
Desde esta opción del menú, se puede cambiar el límite (o los límites) de cualquier promoción que se encuentre en estado completa y vigente operando ya en una tienda. El POS recibirá estos límites sin necesidad de volver a distribuir un mapa. Si las promociones están en estado Incompleta, se podrá cambiar su límite editando la misma.
Para configurar los límites de una promoción Ver definición de Beneficios de promociones >> Limites. |
Edición de Límites:
Desde el menú principal, al seleccionar: Operación> Límites Promociones, el sistema mostrará la pantalla “Límites Promociones”.
Debajo del título se verán los campos “Código” y “Nombre de promoción” por los que se podrán buscar promociones.
Debajo de los filtros se verá un listado con todas las promociones activas en un mapa que han transaccionado y que tienen un límite definido (o varios) y no están en estado Incompleta, sin importar su vigencia. Se podrá modificar tanto las promociones vigentes como las vencidas o sin vigencia definida.
El listado mostrará las siguientes columnas:
Sólo se podrán cambiar los “Valores” para los límites ya definidos para la promoción seleccionada y que ya haya transaccionado. Desde esta sección no se podrá agregar ningun “Tipo de límite” (ej. General, Tienda, Cliente) que la promoción no tenga asociada. No se podrá modificar el “Período a contabilizar” (ej: indefinido, x día). No se podrá modificar la opción “Limitar por” (ej: Cantidad de dinero, Cantidad de aplicaciones, Cantidad de productos beneficiados). |
En la pantalla de "Límites Promociones" a la derecha de cada promoción listada se mostrará el botón “Editar” desde el que podrá accederse a la sección de edición de limites de cada promoción.
Al seleccionar el botón “Editar” el sistema mostrará todos los límites configurados en el o los beneficio de la promoción pudiéndose desde allí modificar (aumentar o disminuir) cualquiera de los límites existentes.
Editar Límite:
Los siguientes campos no se podrán editar:
Nombre de promoción: mostrará el nombre de la promoción.
Código: mostrará el Código de la promoción.
Clase de beneficio: mostrará la clase a la que pertenece el beneficio (por ej. Descuento porcentaje).
Beneficio: mostrará el número de beneficio (por ej. Beneficio N°1).
En la sección "Límites Configurados" mostrará: General, Tienda y Cliente y dentro de cada uno podrá mostrar: "Cantidad de dinero", "Cantidad de aplicaciones", "Cantidad de productos beneficiados", dependiendo de los campos que contengan límites configurados. Podrá haber hasta 9 límites para un beneficio. A la derecha de cada Tipo de Límite se mostrará un campo editable, donde se podrá ingresar un número sin decimales mayor o igual a 0. No se podrá ingresar un número negativo. Por default traerá el valor configurado en la promoción o el último modificado en esta pantalla.
Motivo: En este campo es obligatorio seleccionar alguna de las opciones que muestra en el combo desplegable si se modifica algún límite. Al ingresar en la pantalla "Editar Límite" para ver/modificar los límites existentes de una promoción. En el campo Motivo, siempre mostrará "[Motivo]" no mostrará el último motivo ingresado. Este campo se utiliza para llevar un registro de auditoria que se podrá ver en el Informe "Historial Límites". (ver también "Motivos de Modificación de Saldo")
Al editarse el limite, el cambio se vera reflejado tanto en la definición del beneficio en la promoción, como en el Popup de resumen de la promoción.
Al momento de realizarse alguna modificación en el/los limites de alguna promoción, el sistema podrá informar de esta acción de actualización a algún sistema externo que desee recibir esta información. Desde la consola de Usuario de Promo, se indicar el Nombre de la cola de RabbitMQ para el posteo de datos de tipo Limites de promociones (rabbitMQ.limitstatus.endpointName), y al hacerlo quedara habilitada esta funcionalidad. El estado de este proceso podrá visualizarse en la sección "Monitor de Importaciones" en la consola de Promo. (Para más información sobre la configuración en consola de Promo ver Administración > Información de configuración en este mismo documento.) (Para más información sobre el proceso y datos de la integración con las colas RabbitMQ ver Promo 7.1 - Manual de Integración - Colas de Mensajes .) |
El Workflow describe los pasos necesarios para aprobar una promoción, mostrando la estructura y el orden correlativo de los mismos. Los pasos representan las etapas de aprobación de una promoción o lista de precios, y el rol asociado a cada uno de ellos.
Por default se cuenta con un workflow por default (Workflow general), posee un único paso para la aprobación de una promoción o lista de precios. El universo de aplicación de un workflow no podrá ser editado una vez que tenga asociado promociones o lista de precios.
En PROMO se cuenta con la posibilidad de definir más de un Workflow para la aprobación de promociones, condiciones generales y listas de precios. De esta forma podrán manejarse de manera independiente los pasos para aproar un determinado grupo de promociones, condiciones generales o lista de precios.
Por ejemplo, las promociones que apliquen sobre un determinado rubro o de un determinado beneficio podrán ser aprobadas en el Workflow A que tiene definido 4 pasos, mientras que otro grupo de promociones que aplican sobre otro grupo o segmento de ítems o aplican otro margen de beneficio serán aprobadas por el Workflow B que tiene definidos 2 pasos.
Lo mismo sucede para los Workflows de Listas de Precios y Condiciones Generales.
Los WF podrán aplicar a:
Para la definición de estos Workflows deberá darse clic en el botón "Nuevo" de la ventana "Workflows".
Se presentara la pantalla de "Nuevo Workflow" donde se deberá ingresar un nombre y una descripción.
Se muestran 3 checkbox, que indican si el Workflow aplica a promociones, a condiciones generales y a listas de precios o a las tres. Por default, los 3 checkbox están tildados.
Si una compañía no tiene habilitado el módulo de listas de precios, los workflows solo aplicaran a Promociones y Condiciones Generales. Si un workflows ya se encuentra utilizado en una promoción, condicion general o en una lista de precios, al mismo NO se le podrá destildar el check "Aplica a promociones", "Condiciones Generales" o "Aplica a listas de precios". |
Al dar clic en "Guardar" se mostrara la pantalla con la lista"Workflow" donde podrán indicarse los pasos que compondrán ese Workflow y que roles serán los encargados en cada paso de realizar la aprobación.
Por defecto, el paso 1 estará ya definido bajo el nombre de "Captura" y lo tendrá asignado el rol Administrador.
Al hacer click en el botón “Nuevo”, podrán definirse nuevos pasos dentro del mismo, asociar el rol correspondiente para su aprobación:
Al hacer click en “Guardar”, mostrara los pasos que componen el WF:
Al crear una promoción, esta es asignada a un Workflow determinado (en la definición de cabecera de la promoción) y una vez completa puede enviarse para aprobación.
Si hemos definido mas de un paso para el workflow seleccionado, la promoción deberá ser aprobada por todos los pasos integrantes del Workflow al que pertenece para participar luego de un mapa.
Para enviar una promoción para revisión o aprobación, habrá que dar clic en el botón "Enviar para aprobación" como se muestra en la imagen a continuación:
Una vez enviada una promoción para aprobar, esta permanecerá en la pantalla "Gestión de promociones" con el estado "Revisión/Aprobación" y a su vez figurando en la pantalla "Promociones para Aprobar", desde donde el usuario con el rol definido para ese paso en el workflow al que pertenece la promoción, aprueba o rechaza la promoción enviada.
Para acceder a las promociones para aprobar se debe ingresar en el menú "Operación" y en el menú desplegado se debe oprimir "Promociones para Aprobar", como se muestra en la siguiente imagen:
En el caso de haber ingresado con un usuario con permisos de administrador, se visualizará a la derecha del título "Promociones para Aprobar" el contador indicando "n" cantidad de promociones enviadas para aprobar (en este caso, siguiendo con el ejemplo será "1" como se indica en la imagen).
En el caso de haber ingresado sin permisos de administrador (como con el usuario "Operador") se visualizará en el submenú el título "Promociones para Aprobar", pero con el valor de cantidad que está a la derecha, en cero "0".
Cada rol vera las promociones a aprobar de los workflows en los que participe.
Una vez que se oprima la opción "Promociones para aprobar", un usuario perteneciente al rol definido, podrá revisar y aprobar / rechazar la promoción.
El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla, donde al oprimir el botón "Acciones" se desplegará el submenú con las siguientes opciones:
Para aprobar o rechazar una promoción se deberá oprimir la opción "Aprobar/Rechazar" y una vez hecho esto, el sistema mostrará el siguiente cuadro de diálogo:
Desde allí se podrá rechazar o aprobar una promoción, oprimiendo "Rechazar" o "Aprobar" además de poderse registrar información (texto) en el cuadro vacío "Nota" en relación a la acción realizada.
Una vez aprobada o rechazada, la promoción figurará con el estado correspondiente, en la página "Gestión de promociones" en la columna de Workflow que figura con el nombre del workflow al que pertenece
Al finalizar el ciclo de revisión, la promoción se encontrará aprobada completamente y se podrá incorporar en un mapa.
Los workflows no se importan en los mapas. Por lo que al importar una promoción que tenga un workflow en varios pasos, tomará por default el General. |
Cuando una condición general fue definida con un workflow de más de un paso y es enviada para aprobación, esta permanecerá en la pantalla "Gestión de Condiciones Generales" con el estado "Revisión/Aprobación" y a su vez figurando en la pantalla "Condiciones Generales para Aprobar", desde donde el usuario con el rol definido para ese paso en el workflow al que pertenece la condición, la aprueba o rechaza.
Para acceder a las condiciones para aprobar se debe ingresar en el menú "Operación" y en el menú desplegado se debe oprimir "Condiciones Generales para Aprobar", como se muestra en la siguiente imagen:
De la misma manera que Promociones para aprobar, si se ha ingresado con un usuario con permisos de administrador, se visualizará a la derecha del título "Condiciones Generales para Aprobar" el contador indicando "n" cantidad de condiciones enviadas para aprobar (en este caso, siguiendo con el ejemplo será "1" como se indica en la imagen).
En el caso de haber ingresado sin permisos de administrador (como con el usuario "Operador") se visualizará en el submenú el título "Condiciones Generales para Aprobar", pero con el valor de cantidad que está a la derecha, en cero "0".
Cada rol vera las condiciones generales a aprobar de los workflows en los que participe.
Una vez que se oprima la opción "Condiciones Generales para aprobar", un usuario perteneciente al rol definido, podrá revisar y aprobar / rechazar la condicion.
El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla, donde al oprimir el botón "Acciones" se desplegará el submenú con las siguientes opciones:
Para aprobar o rechazar una condición general se deberá oprimir la opción "Aprobar/Rechazar" y una vez hecho esto, el sistema mostrará el siguiente cuadro de diálogo:
Desde allí se podrá rechazar o aprobar una condición, oprimiendo "Rechazar" o "Aprobar" además de poderse registrar información (texto) en el cuadro vacío "Nota" en relación a la acción realizada.
Una vez aprobada o rechazada, la condición figurará con el estado correspondiente, en la página "Gestión de Condiciones Generales" en la columna de WF que figura con el nombre del workflow al que pertenece
Al finalizar el ciclo de revisión, la condición se encontrará aprobada completamente y se podrá incorporar en un mapa.
Cuando una promoción/condición general sea asignada a un workflow de solamente un paso, esta quedara "Aprobada" inmediatamente una vez que pase a "Completa", podrá ser editada y se encontrara disponible para ser incluida en un mapa. |
Cuando una promoción o condición general sea asignada a un workflow con mas de un paso, y sea "ENVIADA PARA APROBACION", la promoción/condición general NO PODRA EDITARSE ya que se espera la aprobación o rechazo de lo definido en ella. En caso de que la promoción/condición general sea "rechazada" por alguno de los pasos del WF, ésta volverá al primer paso, donde podrá editarse y corregirse. Cuando la promoción/Condición General sea "APROBADA" por todos los pasos del WF al que fue asignada, la promoción/condición general NO PODRA EDITARSE, y se encontrara disponible para ser incluida en un mapa. |
El Workflow permite definir un flujo de revisión y aprobación de las promociones/condiciones generales.
Ejemplo:
Las promociones/condiciones generales que han sido aprobadas completamente podrán agregarse a un mapa y ser distribuidas a las tiendas.
Para acceder al historial del worflow se podrá ingresar desde:
En el historial del workflow se podrán visualizar :
En la siguiente imagen se pueden observar los pasos detallados del Workflow en orden ascendente (de abajo hacia arriba) con la información especificada:
Promociones:
Condiciones Generales:
Desde ésta opción PROMO permite crear y distribuir mapas, simular tickets con promociones y mapas, como así también poder distribuir promociones en las distintas redes sociales.
Un mapa es un grupo de promociones, con una vigencia y reglas que convivirán en el motor de promociones en un momento determinado.
El mapa se debe definir para poder especificar reglas de convivencia entre las promociones que lo integran y para especificar el orden de aplicación y consumo que existirá entre las mismas.
Para generar un mapa se deberá acceder a través del menú Distribución > Mapas (POS).
Las promociones no tendrán validez si las mismas no se encuentran dentro de un mapa. Solo así se podrán evaluar y aplicar según las reglas de convivencia que se les haya definido dentro del mapa. |
Para poder crear Mapas se debe presionar el botón "Nuevo".
Cuando se defina un nuevo mapa, se puede optar por utilizar una de las Plantillas de Mapas completa, creada previamente desde el menú Administración> Plantillas de Mapa.
En la pantalla "Publicaciones Mapa (POS)" se deberán ingresar los siguientes datos requeridos:
Podrá aquí también configurarse el comportamiento de la sugerencia a nivel Mapa. Este campo también es requeridos, por default guarda "No sugerir".
Los campos a configuran serán:
Este dato permite al sistema determinar la cantidad de días que debe contemplar el uso del mapa para resolver las promociones en las transacciones de devolución así como se realizaron en la compra original. Si no se ingresa un valor en este campo se considera que no existe limitación de días. Es opcional completar este campo.
El mapa se encontrará vigente solo después de generarse el archivo de definición correspondiente. |
Si en Administración > Plantillas de Mapas, en la pantalla "Gestión de Plantillas de Mapas" se presionó el botón "Nuevo", pasará a la pantalla "Publicaciones Mapa (POS)", donde el campo de "Plantilla de mapa" mostrará pre-cargado el nombre de la plantilla que se está dando de alta y no podrá editarse.
En el campo "Publicación" debe ingresar el nombre con el que se publicará el mapa.
Las fechas de inicio y fin de vigencia del mapa presentarán los valores por default y podrán editarse. El campo sugerencia, tomará los valores configurados en la plantilla y el campo días para devolución se presentará vacío como lo hace habitualmente.
Luego, al presionar "Guardar" se mostrará la pantalla "Definir mapa (POS)", donde ya se mostrará en la composición del mapa, las promociones pertenecientes a los tipos, subtipos y formas de aplicación definidos en la plantilla de mapa que se dio de alta.
Si se seleccionó una Plantilla de mapa:
Mostrará una opción más en la parte inferior de la pantalla: "Distribución programada". Es un check que por default viene sin marcar.
Si activó la Distribución programada: hay un proceso que se ejecuta automáticamente una vez al día para distribuir los mapas que tienen activo este check. Estos mapas deben tener una plantilla asociada y deben ser automáticos. (Ver más abajo CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MAPAS AUTOMÁTICA Y PROGRAMADA).
Al presionarse "Guardar" en la pantalla "Publicación de mapa (POS)" se pasará a la pantalla de "Definir mapa (POS)", donde se mostrará en la composición del mapa, las promociones pertenecientes a los tipos, subtipos y formas de aplicación definidos en la plantilla de mapa.
Si no se seleccionó una Plantilla de mapa:
Una vez que se hayan ingresado todos los datos del mapa, presionar el botón "Guardar".
Se mostrará la pantalla "Definir Mapa (POS)" en la cual se deberán seleccionar las promociones que integrarán el mapa.
Esta pantalla se encuentra dividida en dos sectores:
La cabecera en donde se visualizarán los datos cargados previamente junto con las opciones de Chequear , Generación Automática, Resumen, Descargar, Distribuir, Editar y Volver.
Los datos de composición del mapa, donde se mostrarán los Pasos, Funciones, Promociones y Cond Gral. (Condiciones Generales) disponibles.
En el área izquierda se podrán definir los pasos, funciones, promociones y condiciones generales seleccionando el elemento que se desea crear y arrastrándolo a la ventana derecha del panel. Se deberá crear un paso seleccionando el botón "Nuevo paso" y arrastrándolo hacia la ventana derecha.
Para hacer mas fácil la navegación entre las promociones de un mapa, se cuenta con la opción de colapsar o expandir todos los pasos del mapa, presionando el botón que se encuentra en el ángulo superior derecho sobre la definición del mapa.
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Cuando se define el mapa, cada una de las promociones integrará uno de los Pasos y de coexistir varias promociones dentro del mismo paso se combinarán mediante funciones de convivencia.
La existencia de pasos dentro del mapa permite restablecer los elementos consumidos por las promociones entre un paso y otro.
El procedimiento de evaluación y aplicación de beneficios presentes en el mapa actuará del siguiente modo:
Una promoción solo podrá existir dentro de un único paso, no pudiéndose encontrar la misma promoción en más de un paso.
Llamaremos "función de convivencia" a la expresión que determina el orden de procesamiento entre promociones dentro de un mismo paso.
También se determinará cómo será el "consumo de elementos".
Llamaremos "Consumo de elementos" cuando una promoción utiliza uno o varios elementos del contexto para aplicar un beneficio.
Los elementos que recibieron un beneficio dentro de un paso ya no se encontrarán disponibles para ser utilizados en una próxima promoción, a menos que la función de convivencia lo permita.
Las funciones de convivencia disponibles son:
Dentro de la función SECUENCIAL cada promoción integrante se procesa en el orden en el cual ha sido configurada la función.
La promoción procesada consumirá los elementos que hayan participado de la misma no pudiendo ser utilizados en las próximas promociones integrantes de esa función SECUENCIAL.
Es muy importante el orden en el cual se defina cada promoción dentro de la función, dado que este orden es el que se utilizará para realizar el consumo de elementos. Del proceso de todas las promociones de la función se obtendrá una colección de beneficios compuesta por la suma de los beneficios obtenidos de cada una de las promociones de la función.
Dentro de la función TODAS las promociones que intervienen se procesan en forma independiente en base al mismo contexto recibido por la función, generándose una colección de beneficios independientes los cuales se sumarán entre sí al finalizar el proceso. En este caso no será tan importante el orden en el cual se encuentren definidas las promociones dentro de la función TODAS ya que su proceso es independiente.
En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y se genera una colección de opciones de los cuales el cliente podrá optar. De cada opción se obtendrá una colección de beneficios que se aplicarán de acuerdo a la opción seleccionada por el cliente. En el caso de la función OPCIONES, la cantidad de opciones que responderá el motor dependerá de la cantidad de promociones que la integren, apliquen o no. Más detalles de su funcionamiento en Manual de Integración - Motor, en el ítem Cuerpo, Opciones.
Con este tipo de función se evalúan en orden las promociones (según como fue definida la función), ante la primer promoción que cumpla con su condición y pueda aplicarse, se detiene la evaluación del resto de las promociones integrantes de la función, con lo cual ante la primer promoción que aplica, el resto de las promociones ya quedan excluidas de evaluación.
Esta función consta de una serie de promociones, que serán denominadas "condicionantes", y una que será la promoción "condicionada". De esta forma, sólo se aplicará la promoción condicionada sobre los artículos que hayan sido beneficiados por al menos una de las promociones condicionantes. Las promociones condicionantes, pertenecen a pasos anteriores al paso en donde aparece la función EVALUA SI. Es por esto que la función EVALUA SI aparecerá en un segundo paso o pasos superiores pero nunca en el primer paso. La promoción condicionada será la última que aparezca en la lista, mientras que las condicionantes, por lo tanto, serán todas las que se encuentren primero. Si se desea que exista más de una promoción condicionada, todas ellas deberán estar dentro de alguna función de convivencia.
Ejemplo:
El mapa quedara conformado de la siguiente forma:
Se ingresa en la transacción 1 ítem que cumple con la Promo-A ("111") y otro ítem que cumple con la Promo-B ("333").
Al evaluarse los ítems con el mapa que contiene la función "Evalúa Si", se aplicara sobe el item "111" la Promo-A y la Promo-B, mientras que el ítem "333" no obtendrá beneficios, ya que por definición, solo se aplicara la promoción condicionada (Promo-B) sobre los ítems que hayan sido beneficiados por la promoción condicionante (Promo-A).
Esta función consta de una serie de promociones, que serán denominadas "condicionantes", y una que será la promoción "condicionada". De esta forma, y al contrario de la función anterior, sólo se aplicará la promoción condicionada sobre los artículos que no hayan sido beneficiados por ninguna de las promociones condicionantes.
Las promociones condicionantes, pertenecen a pasos anteriores al paso en donde aparece la función EVALUA SINO. Es por esto que la función EVALUA SINO aparecerá en un segundo paso o pasos superiores pero nunca en el primer paso. Ejemplo: Si la función EVALUA SINO, está en el tercer paso, las promociones integrantes de los pasos 1 y 2 pueden ser utilizadas como condicionantes.
Al igual que en la función anterior, la promoción condicionada será la última que aparezca en la lista, mientras que las condicionantes, por lo tanto, serán todas las que se encuentren primero. Si se desea que exista más de una promoción condicionada, todas ellas deberán estar dentro de alguna función de convivencia.
Ejemplo:
El mapa quedara conformado de la siguiente forma:
Se ingresa en la transacción 1 ítem que cumple con la Promo-A ("111") y otro ítem que cumple con la Promo-B ("333").
Al evaluarse los ítems con el mapa que contiene la función "Evalúa Si No", se aplicara sobe el ítem "111" la Promo-A y sobre el ítem "333" la "Promo-B".
El ítem "111" no se vera beneficiado por la Promo-B ya que por definición, solo se aplicara la promoción condicionada (Promo-B) sobre los ítems que NO hayan sido beneficiados por la promoción condicionante (Promo-A).
Las siguientes funciones son sólo para BENEFICIOS MONETARIOS:
En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue el mayor descuento entre todas las promociones integrantes de la función. Como resultado se aplicará sólo una promoción, la que otorgue el mayor descuento al cliente.
En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue el menor descuento entre todas las promociones integrantes de la función.
En aquellos casos en los cuales la promoción integrante de la función MAX o MIN DISCOUNT, contenga más de un beneficio y alguno de ellos sea NO Monetario, la promoción se evaluara del mismo modo que el resto, pero en el caso de los beneficios NO Monetarios no contaran o sumaran importe al monto del beneficio que será el que luego se evalúe entre todas las promociones integrantes de la función que puedan aplicar. |
Esta función evalúa todas las promociones incluidas en ella, en base a un contexto dado (ticket) y luego otorga el conjunto de promociones que dé el mayor monto de descuento al cliente.
Esta función de convivencia deberá ser utilizada sin ningún tipo de anidado, ni fuera ni dentro de ella ya que solo será tenida en cuenta la operatoria del máximo descuento combinado y no las demás funciones de convivencia anidadas. Deberá considerarse también que las promociones que se incluyan dentro de la evaluación de esta función de convivencia deberán estar compuesta por un solo beneficio. La función de Máximo descuento combinado debe tener al menos dos promociones dentro del paso para poder aplicar la funcionalidad de competencia de promociones. |
Cuando una promoción otorgue un beneficio que otorgue un cupón calculado (No Monetario), es decir que tendrá un valor asociado, y esta promoción sea colocada dentro de una función de convivencia Máximo Descuento Combinado, el monto a emitirse en el cupón será evaluado en el contexto de la transacción como un beneficio Monetario y en caso de ser el mejor beneficio que aplique al contexto o forme parte del conjunto de promociones que apliquen al contexto será aplicado y se emitirá el cupón con el monto correspondiente. |
Las siguientes funciones son sólo para BENEFICIOS NO MONETARIOS:
En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue la mayor cantidad de puntos entre todas las promociones integrantes de la función.
En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue la menor cantidad de puntos entre todas las promociones integrantes de la función.
En aquellos casos en los cuales la promoción integrante de la función MAX o MIN POINTS, contenga más de un beneficio y alguno de ellos sea Monetario, la promoción se evaluara del mismo modo que el resto, pero en el caso de los beneficios Monetarios no contaran o sumaran puntos al beneficio total que será el que luego se evalúe entre todas las promociones integrantes de la función que puedan aplicar. |
En aquellos casos en los cuales la única promoción que aplica dentro de la función MAX o MIN POINTS sea una promoción que otorga un único beneficio Monetario, entonces, no será tenida en cuenta como aplicada. Ya que dentro de esta función, la única promoción que se retorna debe tener al menos un beneficio NO Monetario de porcentaje o de puntos de fidelización |
Las promocione que otorguen un beneficio de la clase Reintegro bancario, serán ubicadas en un único y último paso, dentro de una función Todas, y no convivirán con otras promociones. |
Los argumentos de las funciones además de ser compuestas por promociones también podrán componerse con otras funciones.
Al poder combinarse las funciones se podrá obtener una variedad más amplia de relaciones entre promociones a la hora de determinar su prioridad entre ellas.
Ejemplo:
En el paso 1, mediante la función MÍNIMO DESCUENTO se evaluaría cuál de las dos promociones otorga el menor beneficio.
En el paso 2 se expresa que se informará al POS dos opciones para que el cliente pueda elegir entre dos listas de beneficios que surgen de:
En el último paso se aconseja definir las promociones a nivel medio de pago, que actúan sobre el total de aplicación de promociones.
En el paso 3 la promoción PR07 podría ser un descuento de 10% a empleados, que se aplicará sobre el último contexto restablecido del paso anterior, es decir que si un perfume de $80 recibió un descuento de $40, para la base del descuento del 10% se tomará $40 (su precio extendido).
Una vez que se hayan definido los pasos y funciones de convivencias, el sistema mostrará en pantalla como han quedado definidos cada uno de ellos con sus promociones correspondientes.
No se podrá agregar dos veces la misma promoción con el mismo operador. Por ejemplo: si el usuario desea definir una función a través del ALL y selecciona dos veces la misma promoción, el sistema solo la agregará una vez. |
En la ventana de "Definir Mapa (POS)" se cuenta con la solapa llamada "Condiciones Generales" en la sección de Composición de mapas. Al presionar esa solapa, se mostrarán todas las condiciones generales vigentes para la fecha definida en el mapa. Las mostrará de la más nueva a la más antigua. Desde allí podrán arrastrarse a la sección de "Condiciones Generales" de la derecha, las condiciones generales que desean incluirse en el mapa que se está generando.
Luego de agregadas las Condiciones Generales deseadas, éstas serán incorporadas al mapa al momento en que éste sea distribuido o descargado.
Todas las Condiciones Generales agregadas al mapa serán evaluadas, independientemente del orden en que se ubiquen.
El mapa que se descargue contendrá las Condiciones Generales.
Las colisiones se refieren al conflicto que puede ocasionarse en momentos de evaluación de promociones o agregado de promociones en un mapa, y que vinculan a aquellas promociones que utilizan el mismo código de artículo, dejando de lado aquéllas que apliquen sobre todo un grupo de artículos o departamento o la agrupación que fuere.
Se podrán chequear colisiones con Condiciones Generales incluidas, y se informará con cuáles colisiones y/o promociones hay colisión.
A continuación se detallan los momentos en los cuales se realiza la verificación de colisiones.
Se toma como ejemplo el código de artículo con valor 8321.
Caso A: Creación de promoción
Caso B: Agregado de promoción a un mapa.
Desde la sección Administración\ Información de Configuración, podrán configurarse las opciones necesarias para la ejecución de del proceso de generación y distribución de mapas programada.
Las opciones a configurar son:
La configuración scheduled.MapVersion aplica tanto para Distribución Programada de Mapas como para Distribución Manual. Promo incrementa el número del mapa si el status del mapa es distinto de "Distribuido" o si scheduled.MapVersion está en true. |
Una vez habilitadas la variables de configuración necesarias, para ejecutar el circuito de generación y distribución automática de mapas, habrá que crear una plantilla de mapa desde Administración \ Plantilla de mapas y crear la plantilla de mapa, la cual debe quedar completa y activa.
Luego, desde Distribución \ Mapas (POS) al dar de alta un nuevo mapa, deberá seleccionarse l aplantilla recientemente dada de alta, y al hacerlo se mostrara una nueva opción "Distribución programada" (checkbox), al final del formulario, el cual deberá habilitarse, para indicar de esta forma que dicho mapa será utilizado por el proceso de generación y distribución programada de mapas.
| Todos los mapas que no tengan habilitado el campo Distribución programada no serán tomados por el proceso de generación y distribución programada de mapas. Los mismos podrán ser distribuidos desde consola de forma manual. |
Al crear o editar un mapa si el usuario selecciona una Plantilla de mapa mostrará el siguiente warning “En el caso de mapas basados en plantillas con estado INCOMPLETO debido a promociones que quedaron fuera por estar vencidas y que se actualizaron para pasarlas a vigentes, se deberá entrar a la ventana de Editar y presionar el botón Guardar para actualizar el estado del mapa”. En el caso de que el mapa con distribución programada quede en estado incompleto no será tomado por el proceso programado, en este caso el usuario deberá ir a Mapas -> Editar y al presionar el botón Guardar el mapa basado en una plantilla se regenerará incluyendo las nuevas promociones o promociones que están vigentes nuevamente y sacando las que ya no estén vigentes o estén canceladas. Ejemplo 1: Tengo un mapa con 2 pasos y en cada paso hay 1 promo. La Promo que está en el paso 2 se venció. El proceso de distribución programada de mapas sacará el Paso 2 y la promo que está en él, quedando en este mapa solo el Paso 1 con la Promo a. Y el mapa continúa en estado completo. Paso1 Promo a Paso 2 Promo b (venció) Ejemplo 2: Tengo un mapa con 2 pasos y en cada paso hay 1 promo. Las 2 promos vencieron o se cancelaron o están incompletas
Paso 1 Promo a (cancelada o vencida o incompleta) Paso 2 Promo b (cancelada o vencida o incompleta) Lo importante es que el mapa quede en estado completo. |
Una vez generado el mapa por medio de la plantilla seleccionada, deberá darse clic en el botón Distribuir.
Allí se seleccionaran las tiendas (botón Seleccionar Tiendas) que estarán asociadas al mapa y sobre las cuales se realizará la distribución programada, y presionar "Guardar"
De esta forma, el mapa quedará listo para ser tomado por el proceso de generación y distribución programada de mapas. Este procesos realizará un filtro de las promociones que aplican a cada una de las tiendas con conexión automática (siempre y cuando se encuentre habilitada la variable de configuración: scheduled.filter.enable.)
En la sección "Cabecera" de la pantalla Distribución, se mostrara la leyenda "Tiendas a distribuir" donde se podrá visualizar el listado de las tiendas asociadas al mapa.
Cada vez que se ejecute el proceso automático de distribución programada, se generará un registro en el Historial del mapa, el cual mostrará como máximo 25 registros de distribución.
En el caso de que el tamaño del mapa exceda el máximo permitido (16 megabytes), el mapa para la tienda no podrá ser guardado, por lo que se almacenará en el registro de distribución el detalle de error en aquellas tiendas donde no se pudo guardar el xml generado durante el proceso de distribución.
Proceso detallado del Generación y Distribución de mapas programado.
Cuando una promo se vence o se cancela o pasa a estado incompleta, el proceso de distribución de mapas programado quitará esas promociones del mapa. Así como también incluirá las nuevas promociones. Para esto (agregar o quitar promociones) analizará el tipo, subtipo y forma de aplicación de las promociones, que deberán coincidir con el definido en la plantilla de mapa utilizado. |
Si en el proceso de distribución, alguna tienda no está disponible o se pierde la conexión, el archivo .xml quedará posteado y pendiente para que al restablecerse la conexión se reintente automáticamente el envío. |
En caso de desear que un mapa deje de formar parte del proceso de distribución programada, habrá que acceder a Distribución \ Mapas, y editar el mapa que se desea quitar.
Se abrirá la pantalla de Publicación del mapa y podrá destildarse el check: "Distribución Programada". En este caso el resto de los campos no estarán habilitados.
| Todos los mapas que generados a partir de una plantilla de mapa, que tengan o no la distribución programada activa, podrán editarse y habilitar o deshabilitar el proceso programado. |
Una vez que se haya dado de alta el mapa en la consola de administración de promociones con sus respectivas promociones y funciones de convivencia, el próximo paso para que el mapa tenga vigencia será generar un archivo de definición o Mapa, lo cual podrá realizarse presionando el botón "Distribuir" que se encuentra dentro de la misma pantalla en que se crea el mapa arriba a la derecha.
El archivo de definición es un archivo con formato XML que será utilizado por el motor de PROMO para poder evaluar las promociones. El mismo contiene todos los datos de los componentes que integran el mapa.
El archivo de definición podrá ser generado y luego distribuido. Para realizar la generación debe seleccionarse el mapa deseado y el archivo de definición estará listo para ser distribuido en el momento que se desee.
Al momento de realizar la distribución a las tiendas del archivo de definición ya generado, el usuario podrá optar entre AUTO, FTP, FTP Seguro y File.
Las promociones solo se encontrarán en vigencia al integrar un mapa. A partir del mapa se generará el archivo de definición con el cual trabajará el motor de PROMO.
El proceso que permite realizarlo es: Distribuir, donde además de generar éste archivo, podrá distribuirlo a las tiendas en donde opera el motor de promociones.
Se deberá seleccionar la o las tiendas en las cuales se desea distribuir un mapa.
Al presionar "Seleccionar tiendas" aparecerá el siguiente pop-up donde se podrá seleccionar entre las tiendas de Laboratorio o Producción, según se requiera. Realizada la selección el sistema nos presentará las tiendas correspondiente y la Zona a la cual corresponde.
El sistema permite al usuario seleccionar por cada zona, una o todas las tiendas que tiene asignadas sin que se pierda la selección realizada para otras zonas. El combo Zonas recupera la información que se haya cargado por medio del catálogo, y por cada Zona se muestran todas las tiendas contenidas en la zona seleccionada.
Se deberá seleccionar las tiendas correspondientes y presionar el botón "Guardar", indicando que el mapa ya esta listo y disponible para ser publicado.
Luego, deberá presionarse "Publicar" en la pantalla de Distribución, para ejecutar el proceso manual de distribución del mapa.
Al presionar "publicar" se mostrara un pop-up confirmando la acción. 
Una vez que se presiona "Aceptar" quedará distribuido el mapa en el o los destinos seleccionados.
A continuación se visualizará un breve resumen de la distribución de ese mapa indicando la versión, la cantidad de veces distribuido, las tiendas en las que fue distribuido y si el proceso concluyo con éxito.
El archivo de definición contará con un número de versión que será único y asignado por el sistema al momento de realizarse la generación del mismo.
El nombre del archivo será el número de versión y su extensión .xml (Ej.: 1.xml)
Una vez distribuido un mapa a una tienda de Producción, este no podrá modificarse ni eliminarse. |
Promo permite la distribución de promociones de forma individual en motores a los que ya se les haya distribuido dicha promoción.
Las promociones deberán estar en estado "Distribuido" y para poder editarlas debe estar habilitada la configuración "deployedEditable.enabled" que habilita la edición de promoción con el estado Deployed.
Cumpliendo con estas precondiciones, cuando se edite una promoción, ya sea en su cabecera, condiciones y/o beneficios, se mostrará en el menú de "Acciones", a la derecha de la promoción, en la pantalla de gestión de promociones, la opción "Distribuir".
Este botón solo aparecerá cuando el parámetro de configuración indicado en el punto anterior esté en "true" y no se mostrará mientras la promoción no haya sufrido cambios, solo se habilitará cuando al menos se haya modificado alguno de sus componentes (cabecera, condición y/o beneficio).
Al presionar el botón "Distribuir" se mostrará un popUp donde se pedirá la confirmación de distribución de la promoción.
Al aceptar el popUp, la promoción quedará posteada para que sea distribuida a los mapas en tiendas que contengan la promoción editada.
Una vez distribuida la promoción de forma individual el botón "Distribuir" no se mostrará más hasta tanto se realice una nueva modificación en la promoción.
El proceso solo contempla la edición de promociones existentes en mapas activos distribuidos (en tiendas de producción). No se podrán eliminar y agregar promociones en mapas activos por medio de este proceso. |
El envío de una promoción editada a los mapas que la contengan no modificará el número de versionado del mapa.
Cuando una promoción en estado "Distribuida" sea editada, y pase a estado "Incompleta" (eliminación de condiciones y/o beneficios), al volver a completarse, mantendrá su estado "Completa" pero como ha sido distribuida anteriormente, en el menú de acciones se mostrará la opción de "Distribución" para esa promoción. Al distribuirla, pasará nuevamente a estado "Distribuida". |
Respecto al resultado de la distribución individual, se puede visualizar que en el menú Distribución\ Mapas, aparecerá indicada con el texto "Promoción individual" en el campo Plantilla del listado, sin versión de mapa ya que es una promoción, y el nombre "Promoción: nombre de la promoción", como se muestra en la siguiente imagen:
Al seleccionar el botón Acciones mostrará las siguientes opciones:
Si selecciona la opción "Editar promoción" lo llevará a la pantalla de definición de la promoción.
Si selecciona "Historial" mostrará el historial de mapas pero de la promoción. La pantalla se verá como la siguiente:
El motor de promociones actualiza sus archivos de definición (mapas) mediante un proceso automático que trabaja a través de un índice, el cual contiene un listado con todas las versiones de mapa que se encuentran en sus directorios junto con su vigencia y con los cuales trabajará tanto para las transacciones de venta como para las transacciones de devolución.
Existen ocasiones en las que se desea que ciertas promociones utilizadas anteriormente formen parte de un nuevo mapa integrándose con otras nuevas promociones.
PROMO otorga una funcionalidad que permite copiar un mapa ya distribuido y que nuevas promociones sean incluidas sin necesidad de realizar su inclusión manualmente a cada nuevo mapa, esto lo realizará siempre y cuando las promociones estén vigentes, caso contrario se copiará la estructura eliminándose las promociones vencidas. Ésta acción se encuentra dentro del combo "Acciones" del menú Distribución > Mapas.
Dentro de "Distribución" se encuentra la opción "Simulación" en donde se podrá simular el comportamiento tanto mapas como promociones.
Presionando el botón "Nuevo" se genera un modelo de ticket de compra que deberá contener las siguientes opciones:
Una vez cargados los datos de cabecera presionar el botón "Guardar".
El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual se deberán ingresar los datos propios del ticket modelo que se desea simular.
Para la simulación de un Ticket podrán ingresarse los siguientes elementos:
Puede también disponerse de la asistencia de catálogos para el ingreso del o los código, familia, marca, departamento y/o proveedor del artículo. Al finalizar, presionar "Aceptar" para que los datos sean cargados.
Los atributos de cada elemento que se agrega a la simulación del ticket pueden variar dependiendo de los requerimientos de negocio de cada cliente. |
Podrán ingresarse más de uno de los elementos mencionados en el ticket modelo para luego simular promociones y/o mapas.
Una vez completados los datos del ticket modelo que se desea simular, presionar "Simulación".
Simulación de Mapas:
Simulación de Promociones:
En esta pantalla, si se selecciona "Promociones" se mostrarán las promociones listas para ser usadas, o sea en estado Completo y que el rango de fechas de las promociones coincida con el que tiene definido el ticket de simulación. |
Si los elementos ingresados al ticket de simulación cumplen con las condiciones definidas en la promoción o mapa que se está simulando presentarán los resultados de la simulación en la siguiente pantalla.
El resultado de la simulación, en este caso fue que se aplica la promoción "-10% de desc. en toda la compra", sobre el código (SKU) 112.
También se informa el detalle del beneficio otorgado, en este caso un Descuento porcentaje del 10% que equivale a -$990 sobre ítem de la transacción.
El Total que se informa en esta ventana corresponde al total de la transacción con el descuento aplicado.
Cuando se aplique el monto de descuento mínimo se informará en el pupUp de simulación de la siguiente forma:
Los Beneficios Externos se mostrarán en la sección "Componentes de ticket" como se ve en la siguiente pantalla.
Al simular el ticket los beneficios externos se mostrarán de la siguiente forma:
El popup de sugerencia en la simulación de la promoción se mostrará de la siguiente forma:
Al presentarse la pantalla de simulación se podrá acceder a las siguientes acciones:
Dentro de la cabecera se podrá visualizar el estado del ticket para poder realizar la simulación, el mismo deberá tener mínimo un elemento para poder simular la operatoria. |
PROMO permite la publicación de promociones en distintas redes sociales a fin de agilizar las estrategias de marketing y mejorar la comunicación de promociones y beneficios a los potenciales clientes.
Para publicar promociones en las redes sociales es requisito que la promoción haya sido dada de alta para tal fin, así como también que estén configurados los permisos de acceso a las distintas páginas (ver Manual de instalación Promo 7 - Configuración de Redes Sociales).
La publicación en redes sociales tiene como finalidad solamente la comunicación de ofertas, oportunidades y/o beneficios a potenciales clientes por medio de los canales digitales configurados, no pudiendo aplicarse los beneficios por este medio.
Deberá de adquirirse el módulo de Redes Sociales para poder publicar promociones en estos medios. |
Al editar la cabecera de una nueva promoción, se proponen los siguientes canales de publicación: "Punto de Venta", "Facebook" y "Twitter"
Una promoción puede estar configurada para uno o varios canales de publicación simultáneamente y en caso de seleccionarse algunas de las redes sociales habilitadas, se solicitara la carga de una imagen en la promoción (en formato .PNG únicamente) .
la imagen asociada es:
Una vez dada de alta la promoción con alguno de los canales de publicación de redes sociales seleccionados, en la vista de gestión de promociones se visualizaran las promociones, con el logo que corresponda según canal seleccionado.
Luego de definidas las promociones que serán publicadas en redes sociales y configurados los accesos a las redes sociales.
En el módulo de Distribución >> Redes Sociales, se mostraran la pantalla "Publicación en Redes Sociales" donde se listaran las promociones con los canales de publicación habilitados para la publicación.
Los indicadores que aparecen a la derecha de cada promoción son los que deberán presionarse según la acción de que se desee realizar.
Si se desea publicar, por ejemplo, en Facebook se deberá presionar el logo de Facebook 
(al presentarse el logo en rojo, se solicitara autenticación del usuario para acceder a la red social desde la aplicación PROMO), y se presentaran la o las paginas habilitadas para la publicación. Se deberá que tildar la pagina en la que se desea publicar y dar clic en 
Hecho esto podrá visualizarse en la pagina seleccionada la promoción recientemente publicada, presionando en el botón 
.
y desde allí, se presiona en la página donde se hizo la publicación.
De cada promoción que haya sido publicada en las redes sociales podrá verse un resumen de las mismas presionando el último icono de estadísticas que se muestra al final de cada promoción. 
El modulo tendrá por defecto las siguientes funcionalidades:
Se accede desde el Menú Precios, ítem Listas de Precios
ADMINISTRACIÓN DE LISTAS DE PRECIOS
El módulo de Listas de Precios, gestionará los distintos tipos de Listas de Precios, que se manejarán en las tiendas del retail.
LISTAS CERO | LISTAS DERIVADAS | LISTAS NUEVAS O GENERADAS |
|---|---|---|
| Estas listas se crean en forma automática, cuando se crea una nueva tienda en la compañía. No pueden ser editadas, ni se les define un Universo de aplicación. Los ítems participantes se obtienen a través de una interface, para recepción y procesamiento de precios desde SAP. | Son listas que tienen como lista padre una Lista cero, sobre la cual se les aplica algún tipo de operación de cálculo que actuara sobre los precios de la lista padre (Ej. % de aumento, $ de decremento, sumar $1, restar $1, aplicar redondeo). No se definen los ítems de la misma, ya que utilizara los de la lista cero asociada. Aclaración: las listas derivadas fueron creadas para manejar los precios ofertas o aumentos de los precios. | Son listas que se crean manualmente sin necesitar la asociación con una Lista cero, sino que se crean definiendo un universo de aplicación especifico, así como el listado de ítems que se definen a partir del catálogo de ítems y cargados a la lista a través de la importación de un archivo Excel. |
El usuario podrá ver por defecto los registros de la listas cero creadas por cada tienda existente a la que tenga acceso, así como realizar búsquedas de listas de precios por los siguientes filtros:
De las listas de precios creadas podrá visualizar los siguientes datos:
|
En esta sección podrá visualiza por lista todo los detalles, validaciones, aclaraciones y consideraciones importantes a tener en cuenta al momento de crear las listas de precios generadas o derivadas, se recomienda leer detenidamente toda la información suministrada.
> Lista Generada
Datos de cabecera Desde la vista de Administración de Listas de Precios, podrá generar una nueva lista desde el botón "Nueva Lista" el cual lo vinculara a la ventana de creación de Listas de precios. Aquí el usuario podrá indicar los siguientes datos, siendo obligatorios aquellos marcados con *:
Definición de listas de precios Al guardar los datos de cabecera de la lista de precios, el proceso lo dirigirá a la ventana de Definición donde podrá completar el Universo de aplicación y así como importar el archivo Excel con el detalle de los productos que contendrá la lista de precios.
En la sección CABECERA, el usuario podrá visualizar los datos de base de la listas de precios, configurados al momento de la creación.
Así mismo, en la sección UNIVERSO DE APLICACIÓN, se podrá completar los detalles de aplicación de la lista de precios
Importación/exportación del detalle de los productos Antes de realizar la importación tenga en cuenta lo siguiente:
Exportar catalogo BASE Una vez descargado el archivo con los productos del catalogo, podra visualizar un contenido similar al siguiente:
Una vez configurado correctamente los detalles de cada producto en el archivo Excel, deberá cargarlo a través del botón Examinar y procesarlo presionando Importar Catalogo.
En la sección BUSQUEDA POR SKU, se podrá consultar todo el detalle por código (SKU) de producto, así podrá visualizar toda la información de los precios asociados al mismo, así como su vigencia en la lista de precios.
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>Lista Derivada
Lista creada a partir de una lista cero, sobre la cual se les aplica algún tipo de operación de cálculo que actuara sobre los precios de la lista padre (cero). Desde la lista de precios cero ubicada en el listado de Listas de precios, Ir a Acciones → Nueva lista de precios derivada
Al igual que en las generadas, inicialmente deberá indicar los datos de cabecera de la lista, estos campos son los siguientes:
Definición Una vez completado la información de cabecera de la lista derivada e indicado el criterio de aplicación que afectara a los precios, al guardar el proceso lo redirigirá a la ventana de Definición, aquí podrá completar el Universo de aplicación asociado a la lista (ver en la sección → Lista Generada → tabla: Universo de aplicación), una vez indicado correctamente toda la información necesaria, podrá visualizar como cambia el estado de la lista de Incompleta a Completa
Para definir el UNIVERSO DE APLICACIÓN, se recomienda ver en la sección → Lista Generada → tabla: Universo de aplicación, ya que aplican los mismos criterios en ambas listas.
Con respecto a la sección DETALLE DE PRODUCTOS, podrá descargar el archivo Excel con el catalogo de productos y sus precios con los criterios aplicados a partir de los valores en los campos Incremento o Decremento, Diferencia monto y Redondear a, para ello deberá presionar el botón Exportar detalle ACTUAL
Una vez generado podrá visualizar la información con el siguiente formato, tal como lo muestra la imagen de ejemplo abajo. Asi mismo, para conocer los detalles de los campos y sus valores ver en la sección → Lista Generada → tabla: Detalles de los campos en el Excel
Para consultar productos de forma concreta, deberá ubicarse en la sección BUSQUEDA POR SKU, una vez realizada la búsqueda por un código de producto (SKU), podrá visualizar toda la información de los precios asociados al mismo, así como su vigencia en la lista de precios.
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> Aprobación de Listas de Precios
La lista de precios por defecto contacta con un workflow por defecto "Workflow general" el cual contara con un solo paso. Si desea crear otro workflow para la autorización de listas de precios, deberá seguir los siguientes pasos: Ir a Workflow → Workflow → Nuevo Deberá indicar de forma obligatoria los siguientes campos:
Una vez guardado correctamente los datos de cabecera, tenga en cuenta que el Workflow podrá ser :
En cada paso podrá indicar los roles y el o los usuarios que tendrá acceso a dicho workflow y serán responsables de la revisión y aprobación de dicho paso.
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> Distribución de Listas de Precios por Contingencias
Antes de iniciar este proceso deberá habilitar la variable "priceList.distribution.force.offline" desde Administración → Información de configuración
Luego, desde el listado de Listas de precios, ir a Acciones → Descargar Distribución (solo estará disponible esta opción en las listas de precios que estén pendientes de distribución) Para este proceso tengan en cuenta lo siguiente:
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> Cancelación de Listas de Precios
Para cancelar una Lista de precios, esta deberá estar en estado "Completa" o "Distribuida". Seguidamente, deberá ubicarse en el menú Acciones → Cancelar Lista y confirmar la acción en la ventana emergente, de esta manera la lista de precios quedara inactiva y no podrá usarse en las tiendas sobre las cuales se encontraba distribuida.
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Dadas las listas disponibles (cero, generada o derivada) se podrán generar e imprimir etiquetas en formato PDF, el cual podrá ser impreso desde impresoras de inyección de tinta.
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> Formato de las etiquetas de precios
Los formatos de los preciadores funcionaran con la siguiente estructura:
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> Modelos de plantillas
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> Administración de plantillas
Desde el menú Precios -> Plantillas de etiquetas, el usuario podrá crear, editar y visualizar los registros de plantillas realizadas, las cuales estarán asociadas al cluster (formato) de la tienda.
Al crear un nuevo registro el usuario deberá indicar todos los campos marcados como obligatorios:
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> Pasos para crear/actualizar una plantilla
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> Proceso de impresión de etiquetas pendientes
Ir a Precios → Impresión de etiquetas pendientes En esta ventana podrá visualizar el listados de precios de los productos de las listas con estado Distribuida/Completa con mayor prioridad y vigentes. Tenga en cuenta que el uso de la variable "priceList.distribution.print.before" (Ver: sección → Importante → Uso de las variable priceList.distribution.print.before) indicará si las etiquetas de precios estarán o no disponibles para imprimir con o sin distribución previa de la lista (a partir de v.6.4.19).
Adicionalmente, desde el sub-menú Impresión de etiquetas pendientes. podrá visualizar el numero de etiquetas pendientes para imprimir, este numero se actualizara en la medida en que vaya generando y guardando el registro de impresión de cada etiqueta
>Búsqueda de etiquetas
Sobre impresión de productos con Stock:
Una vez ingresados los filtros seleccionar la lupa para ver en pantalla el resultado.
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> Generación/registro de etiquetas
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> Proceso de impresión de etiquetas a demanda
En Precios → Impresión de etiquetas a demanda, podrán generar las veces que sea necesario las lista de etiquetas que haya sido generadas y cuya impresión haya sigo guardada desde "Impresión de etiquetas Pendientes".
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El módulo de Fidelidad de PROMO gestionará los distintos cupones y tarjetas de fidelidad que formaran parte de la estrategia de fidelización de clientes.
Desde esta opción de menú se podrán crear y administrar las plantillas y tipos de Cupones así como también gestionar los cupones ya existentes.
Con las plantillas de cupones se podrán definir los formatos y diseño de los cupones que serán administrados en PROMO, los cuales luego serán utilizados para la definición de Tipos de cupones.
Cuando se dé clic en el botón "Plantillas de Cupón" del menú "Fidelidad" se mostrara el panel de "Administración de Plantillas" donde se podrán visualizar las plantillas ya generadas con su correspondiente código, nombre y formato. Se cuenta con un botón "Editar" desde el cual se podrá acceder a la sección de "Editar Plantilla".
También se dispone un filtro de permitirá realizar una búsqueda más detallada entre las plantillas de cupones existentes ya sea por su código, nombre, formato, y/o estado (activa, inactiva o todos).
Nueva Plantillas de Cupón
Al pie de la pantalla de administración de Plantillas se el botón "Nuevo" desde el cual se podrán dar de alta nuevas plantillas de cupones.
Serán requeridos los siguientes campos para el alta de la Plantilla de Cupón:
Las variables de Sistema disponibles en cupones son:
Las variables de Sistema provenientes de los datos disponibles en la transacción son:
Si el tipo de cupón es electrónico; el Barcode es el código de barra, tal como se lo conoce; y el cuponid es el código de barra en forma de texto. |
Editar Plantillas de Cupón
Para editar una plantilla de cupón se debe presionar en la vista Administracion de Plantillas el botón 
, la aplicación mostrará la vista:
los campos editables son:
Con el botón 
se almacenan los cambios; caso contrario se debe presionar el botón 
Los Tipos de Cupón permitirán definir los parámetros que manejara un cupón al momento de ser emitido así como también los parámetros que se evaluarán cuando se quiera redimir. Estos tipos de cupones serán los consultados cuando desde el punto de venta o desde la propia consola se quiera generar un cupón con su correspondiente numeración y formato.
Aquí podrán generar y administrar Tipos de Cupones a partir de los cuales se crearán los cupones que serán evaluados o dados como beneficio.
Al dar clic en el botón "Tipos de Cupones" del menú "Fidelidad" se mostrará el panel de "Administración de Tipos de Cupón" donde se podrán visualizar todos los tipos de cupones ya generadas con su correspondiente código, nombre, prefijo, plantilla de cupón, codificación, campañas de fidelidad y destino exportación.
Se cuenta con un botón "Acciones" desde el cual se podrá editar, definir pre visualizar o ver las promociones asociadas que emiten y/o redimen este tipo de cupón. El botón "Acciones" mostrará también la opción "Exportación".
También se dispone un filtro de permitirá realizar una búsqueda más detallada entre los tipos de cupones dados de alta ya sea por su código, nombre, prefijo, plantilla de cupón, codificación, y/o estado (activa, inactiva o todos).
Nuevo Tipo de Cupón:
Al pie de la pantalla de "Administración de tipos de cupón" se encuentra el botón "Nuevo" desde el cual se podrán dar de alta nuevos tipos de cupones.
Los datos que se solicitan para el alta de un nuevo tipo de cupón son:
Más información sobre codificaciones en: _Formato_de_Código
Fecha: al seleccionarlo desplegará el campo “Válido desde”, donde se podrá seleccionar el día, mes y año especifico en que comenzara a estar vigente un cupón. (La hora tomada por el sistema para el inicio de vigencia será las 00:00:00)
Días desde la creación: Se podrá indicar la cantidad de días desde el momento de la creación, que deberán pasar para que el cupón generado a partir del tipo de cupón comience a estar vigente.
Sin vencimiento: Los cupones generados a partir de un tipo de cupón con este tipo de vencimiento, o vencerán nunca.
Podrá indicarse, por medio de la configuración en la consola de Promo si se validará que la vigencia de la promoción esta contemplada dentro de la vigencia del tipo de cupón. Para esto deberá habilitarse la opción "valid.date.couponType". También será requerida la configuración que marca como obligatoria el ingreso de la condición de Rango horario de Fecha con Hora para dar por completa la promoción, y que el tipo de cupón a validar este definido con un tipo de vigencia definido por fecha de inicio y fecha de fin. De no cumplirse con alguna de las 3 pre-condiciones no se realizara la validación entre las fechas de vigencia del tipo de cupón y la vigencia de la promoción. Al habilitarse esta configuración se validara que al momento de definir una promoción de Redención de cupones, la fecha de vigencia del tipo de cupón ingresado en la definición de la condición de la promoción incluya las fechas definidas en la condición de rango horario de la promoción (Fecha con Hora). También se validara que al momento de definir una promoción de Emisión de cupones, la fecha de vigencia del tipo de cupón ingresado en la definición del beneficio incluya las fechas definidas en la condición de rango horario de la promoción (Fecha con Hora). |
Con el botón 
el nuevo tipo de cupón se reflejará en la vista:
Editar Tipo de Cupón:
Para modificar un cupón se debe presionar desde el botón acciones en la vista Administración de Cupones el ítem "Editar":
la aplicación lo redirigirá a la vista:
Donde podrá modificar cualquier campo; excepto el código.
Tanto en los tipos de cupones electrónicos como impresos, no se podrá modificar el "Prefijo Autogenerado"
Para guardar los cambios, se debe presionar el botón 
y éstos se reflejarán en la vista:
Caso contrario, deberá presionar el botón 
Para Tipo de cupones Impresos y Electrónicos También se puede editar un tipo de cupón, desde el botón acciones, en la vista "Administración de Tipos de cupones"
presionando el botón "Definir" la aplicación lo llevará a la pantalla:
Desde donde podrá editar la plantilla de cupón, el cupo y/o agregar variables de usuario a la plantilla. |
Podrá configurarse desde la consola de Promo la edición o no de los tipos de cupones que se encuentren en estado "Distribuidos". Un Tipo de cupón pasa a estado distribuido cuando al menos un cupón activo se ha generado a partir de éste. Por default, los tipos de cupones distribuidos no podrán ser editados, Se disponibiliza la opción de configuración que habilita la edición de tipos de cupones distribuidos. Esta opción de configuración es "isEditableCouponTypeDistributed" Valor por defecto en Administración / Información de Configuración:
Cuando el parámetro "isEditableCouponTypeDistributed" se configure en "true", se habilitara la opción de "Editar" en el menú de acciones disponible a la derecha de cada tipo de cupón en estado "Distribuido" y podrán editarse solo los siguiente campos:
|
Los tipos de cupones Impreso pasan de estado Habilitado a Distribuido luego de haber realizado una venta que haya otorgado una promoción que emita ese tipo de cupón y luego de que haya corrido automáticamente el proceso correspondiente. |
Resumen Tipo de Cupón:
Desde el botón acciones, en la vista "Administración de Tipos de cupones", se puede acceder a un resumen del tipo de cupón :
Copiar Tipo de Cupón:
Se puede copiar un Tipo de Cupón, seleccionando el ítem "Copiar" del botón acciones en la vista "Administración de Tipo de Cupones". Al presionarlo, la aplicación mostrará la vista:
Donde todos los campos son editables; excepto el prefijo autogenerado. Una vez copiado; el nuevo cupón se reflejará en la vista Administración de Tipos de Cupones:
Previsualizar Tipo de Cupón:
Para tener una vista previa del tipo de cupón, cuando se está creando, editando o se copia un cupón; se debe presionar en el botón "Acciones" el ítem "Previsualizar"
La aplicación abrirá la vista:
Promociones Asociadas:
La funcionalidad Promociones asociadas a Cupones permite consultar todas las promociones vinculadas a un determinado tipo de cupón, brindando visibilidad sobre las reglas promocionales que se activarán cuando se utilice ese cupón en una transacción. Esta consulta resulta clave tanto para validar la correcta configuración de promociones como para asegurar su vigencia y estado operativo al momento de la ejecución comercial.
Para facilitar la identificación de promociones relevantes, la pantalla ofrece dos filtros opcionales: “Vigentes” y “Activas”. Estos filtros permiten limitar los resultados mostrados según la fecha de vigencia de las promociones y su estado operativo actual.
El check “Vigentes” permite restringir la búsqueda solo a aquellas promociones que se encuentren activas en la fecha actual o que no tengan una fecha de fin definida. Esto es especialmente útil para excluir promociones caducadas que ya no tienen efecto operativo.
El check “Activas”, por su parte, permite filtrar las promociones que no se encuentren canceladas. Al activar este filtro, el sistema excluirá aquellas promociones que han sido canceladas de forma manual o automática. Si se deja el filtro sin marcar, se mostrarán únicamente las promociones en estado cancelado.
Ambos filtros pueden utilizarse de forma conjunta o individual, y su combinación determina el conjunto exacto de promociones que serán visualizadas. Este comportamiento permite una consulta flexible, adaptada a distintas necesidades de revisión y control operativo.
Desde el menú "Acciones", en la vista "Administración de Tipos de Cupones", si se presiona el ítem "Promociones Asociadas"
La aplicación muestra la vista:
Donde se detallarán todas las promociones asociadas a ese tipo de cupón, independientemente de si el cupón forma parte de las condiciones simples o por composición y cualquiera sea el tipo de operador (igual o distinto) y también si la promoción otorga un beneficio no monetario: cupón o cupón calculado.
Esta vista permite buscar por una promoción en particular y por estados (Vigentes y Activas).
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Puede exportar cupones a Sistemas Externos a través de Colas RabbitMQ o Microsoft Dynamics (CRM), para eso debe realizar las configuraciones indicadas a continuación.
(los valores ingresados en algunos campos solo están a modo de ejemplo) Al seleccionar Fidelidad\ Tipos de cupones, botón "Acciones", el menú desplegado mostrará la opción "Exportación".
Al seleccionar la opción "Exportación" mostrará la siguiente pantalla:
En la sección cabecera de la pantalla "Exportación" mostrará el "Código", "Nombre" y "Formato" del tipo de cupón sobre el cual se generó la exportación. A la derecha mostrará el botón "Volver" que al seleccionarlo volverá a la pantalla "Administración de tipos de cupones". Debajo mostrará los campos seleccionables "Destinos" y "Acción" y a la derecha de estos un botón para guardar la selección realizada. Al desplegar el campo "Destinos" mostrará "Rabbit" o "CRM". Al seleccionar el campo "Acción" mostrará las acciones que serán las disparadoras de esta exportación a la cola RabbitMQ o a CRM. Las acciones que mostrará son las siguientes:
Con lo cual al definir una exportación para un tipo de cupón determinado, por ejemplo para el tipo de cupón 001, se definió que se exportarán a las colas RabbitMQ los cupones que tengan este tipo, cuando (estas son las acciones) se emitan estos cupones, y cuando venzan, y cuando estos cupones sean emitido/redimido. Una vez seleccionados el Destino y la Acción, debe presionar el botón que tiene un diskette para guardar esa exportación. Luego cuando se haga esa acción con ese tipo de cupón que tiene definida una exportación, ese cupón será enviado a la cola RabbitMQ o al CRM definido en la configuración. Nota
Al seleccionar el botón "Eliminar" el sistema pedirá confirmación mostrando la siguiente pantalla:
En la pantalla "Administración de Tipos de Cupones" se verá la columna "Destino Exportación" donde se mostrará para cada tipo de cupón el Destino y la o las Acciones guardadas. Si no se guardó ninguna exportación para ese tipo de cupón se mostrará vacío el contenido para ese registro en dicha columna.
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Tanto en Condiciones Simples como en Condiciones por Composición, para el elemento "Cupones" opción "Tipo", sea que se seleccione "Igual" o "Distinto" como se muestra a continuación:
Por ejemplo si selecciono el Tipo de Cupón "electrónico_1" como se muestra a continuación:
Y luego al ingresar en Fidelidad\ Tipos de Cupones, botón "Acciones" sobre el Tipo de Cupón utilizado en la pantalla anterior, se selecciona la opción "Promociones asociadas", como se muestra a continuación:
En la siguiente pantalla se verán las promociones asociadas a ese tipo de cupón:
En la columna "Acción" se mostrará "REDIME" cuando el Tipo de Cupón es parte de la condición de la promoción desde Condición Simple o por Composición. Y muestra "EMITE" cuando el Tipo de Cupón es emitido como beneficio de la promoción. |
Desde la consola de PROMO se podrán definir, diseñar e importar cupones propios o externos que luego podrán ser emitidos y/o redimidos desde los puntos de venta.
La gestión de los cupones será responsabilidad de la consola de promociones, mientas que el motor de PROMO evaluará la aplicación de promociones que emitan y/o rediman cupones para luego informar de esto a la consola de promociones.
En esta sección se visualizarán los cupones dados de alta en la base de datos de PROMO.
Se visualizará el estado de cada uno de los cupones así como también se podrán visualizar los eventos asociados a cada cupón.
Al presionar en "Cupones" del menú "Fidelidad" se mostrará la pantalla "Gestión de Cupones" donde podrán visualizarse los cupones con su estado, identificador del cupón, tipo de cupón, identificador del cliente, cantidad de usos, fecha de emisión, fecha de redención y vencimiento.
En esta pantalla se dispone de filtros que permitirán realizar una búsqueda más detallada de los cupones ya sea por su identificador del cliente, identificador del cupón, tipo de cupón, estado, tienda o fecha de emisión desde y hasta.
Por default algunos filtros vendrán precargados a fin de limitar la búsqueda de cupones y no saturar la base de datos recuperando listas extensas de cupones. Al ingresar en esta pantalla por primera vez traerá algunos filtros pre cargados y si hay información que coincida con esos filtros la mostrará al ingresar. Una vez que ya se realizó una búsqueda en esta pantalla, al volver a ingresar traerá la última búsqueda realizada.
Los filtros que aparecerán ya pre-cargados serán:
Los siguientes filtros podrán ingresarse según necesidad de búsqueda:
Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, los cuales estan descriptos en Referencias Prácticas
Al ingresar mostrará una pantalla como la siguiente:
Si utiliza los filtros "Identificador del cliente" y/o "Identificador del cupón" no se tendrá en cuenta los otros filtros para esa búsqueda. Por ejemplo: en la siguiente búsqueda se filtró por "Identificador del cupón" y a pesar de que el "Tipo de Cupón" y las Fechas "Desde" y "Hasta" no coinciden con el cupón buscado igual se muestra correctamente en el resultado de la búsqueda:
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De editarse los filtros estos se persistirán tanto en la pantalla de gestión de cupones como en informes de cupones. Si se desea resetear los filtros deberá presionarse el botón "X" a fin de eliminar los filtros seteados y volver al default.
A la derecha de cada cupón generado se mostrará un botón "Ver", al presionarlo se mostrará la pantalla "Eventos del Cupón" donde se listará la información y eventos asociados al cupón ordenados desde el más reciente hacia el más antiguo.
Al redimir un cupón, el mismo queda consumido. El cupón consumido no se puede reactivar. El monto beneficiado de un cupón no se puede consumir en diferentes transacciones. Si hay un remanente en un cupón, éste se pierde. |
Alta Masiva de cupones
Al pie de la pantalla "Gestión de Cupones" se mostrará el botón de "Alta Masiva"
Al dar clic en este botón se presentara a pantalla "Alta Masiva de Cupones".
Solo se podrá hacer una carga masiva para tipos de cupón pre-impreso y no-nominado.
Para realizar un alta masiva de cupones se deberá seleccionar en el menú "Tipo de cupón" los tipos de cupones pre-impresos y no-nominados que se hayan creado en "Tipo de Cupón" previamente y se deberá especificar la "Cantidad" de cupones a generar.
El máximo de cupones a generar por este medio será configurable desde Administración >> "Información de Configuración" en el parámetro "coupon.bulk". |
En la pantalla "Alta Masiva de Cupones" se listara el historial de transacciones que generaron cupones desde la más reciente a la más antigua con las siguientes columnas:
Estado (Procesado [ Verde ], en proceso [ Celeste ], Error [ Rojo ] )
Se cuenta con la opción "Ver Informe" al final de cada transacción que genero cupones de manera masiva. Al presionar en este botón se direccionara a la sección de "Informes" >> "Cupones" donde se mostrara la lista de cupones generados en ese proceso.
Los filtros que se ofrecen, de ingresar por esta sección, para visualizar los cupones Pre impresos serán: "Identificador" y "estado" y este último ya se mostrara precargado con el estado "Emitido" (al crear el cupón el estado es Inactivo, existe un proceso interno que lo pasa automáticamente de Inactivo a Emitido, hay que darle tiempo a que se ejecute ese proceso para que cambie de estado).
El cupón debe estar Activo o sea en estado Emitido para que la promoción lo pueda utilizar.
Creación de Plantilla de cupones
Al momento de dar de alta un tipo de cupón se podrá generar la plantilla de promoción que incluya entre sus elementos el tipo de cupón que se está generando, ya sea una plantilla para la emisión de un cupón, donde el tipo de cupón es otorgado como beneficio No Monetario (Cupón), o bien para redención del cupón, en donde se evaluará la existencia del tipo de cupón generado dentro de la transacción (condición simple).
Beneficio cupón: la aplicación del beneficio es emitir cupones. Beneficio cupón calculado: la aplicación del beneficio es emitir cupones por un determinado monto de descuento calculado en base al total de la transacción. Para Cupón Calculado: En el beneficio de la promoción que emite: el Tipo de Beneficio tiene que ser: No Monetario y la Clase de Beneficio: Cupón Calculado. En el beneficio de la promoción que redime: el Tipo de Beneficio tiene que ser: Monetario, y la Clase de Beneficio: Canje de cupón calculado. Para cupón (no calculado): En el beneficio de la promoción que emite: el Tipo de Beneficio tiene que ser: No Monetario y la Clase de Beneficio: Cupón. En la condición tiene que estar el tipo de cupón que fue emitido (o algo que haga referencia al cupón que fue emitido), el beneficio de la promoción que redime: va el descuento que se hace por ejemplo $2. Se pueden ver ejemplos en: PROMO - Manual de Usuario Final 7 - Apéndices - Español#ManualdeUsuarioFinal7-Ap%C3%A9ndices-Espa%C3%B1ol-_Toc513717178%22Llevando3om%C3%A1sart%C3%ADculosdeldto.Limpieza,ganaunCup%C3%B3n%22 |
Se debe crear la promoción que emite el cupón y la promoción que redime el cupón |
| Cuando se va a usar el cupón, en el POS se escanea ese cupón. El POS envía a Promo el número de cupón. Promo busca en la base de datos la info de ese cupón. Por ej. un cupón calculado que da el 10% de descuento para la siguiente compra, levanta esa info de la base de datos y Promo hace el cálculo del 10% del ticket actual porque se está redimiendo el cupón. |
Para que la Promo que Redime un cupón funcione correctamente es necesario poner el Tipo de Cupón utilizado en "CONDICIONES SIMPLES" además puede estar en "Condiciones por Composición". |
En esta sección se podrán generar y administrar los distintos tipos de tarjetas de fidelidad que administre el retailer, a partir de los cuales se podrán crear tarjetas que participarán de las transacciones en los distintos puntos de ventas.
La gestión de las tarjetas de fidelidad será tarea de la consola de promociones, mientas que el motor de PROMO evaluará la aplicación de promociones que otorguen y/o consuman valores (puntos, dinero, etc.) para luego informar de esto a la consola de promociones. El motor se encargará de informar a la consola las solicitudes de información, consumo o carga de saldos que reciba de los diversos canales que atienda. También desde el POS podrá indicarse la carga o consumo de saldo de una tarjeta independientemente si participa o no de una promoción.
Al dar clic en Fidelidad >> Tipos de tarjeta de Fidelidad se visualizará la siguiente pantalla donde se encontrarán los distintos tipos de tarjeta ya generados.
Para dar de alta un nuevo tipo de tarjeta de fidelidad deberá darse click en "Nuevo" y se presentará la siguiente pantalla:
Los Tipos de Tarjetas de Fidelidad permitirán definir los parámetros que manejara una tarjeta de fidelidad al momento de ser dada de alta así como también los parámetros que se evaluarán cuando se quiera imputar o descontar saldo de ella.
Estos tipos de tarjetas de fidelidad, serán los consultados cuando, desde el punto de venta o desde la propia consola se quiera generar una tarjeta de fidelidad de un tipo específico o imputar/descontar.
Cuando se desee definir un tipo de tarjeta de fidelidad se deberán tener presente las siguientes opciones:
Podrá seleccionarse entre:
En versiones anteriores a Promo 7.1.4, cuando se se opte por definir la vigencia de una tarjeta por medio de "Fecha", el alta de las tarjetas de este tipo será solo por "Archivo" y deberá indicarse la fecha desde y la fecha hasta en cada registro de tarjeta a generar. |
Siempre prevalecen las fechas desde y hasta definidas en el archivo para el alta masiva de elementos de fidelidad. Sólo se tienen en cuentas las fechas configuradas en la consola, cuando en el archivo no se especifican las fechas de validez. |
Podrá seleccionarse entre:
Podrá seleccionarse entre:
Las opciones disponibles son:
Cuando el tipo de tarjeta es nominado, el sistema validará el cliente asociado. Si es no nominado, puede tener o no un cliente asociado, pero el sistema no lo validará. |
Podrá indicarse por Configuración las opciones de nominación por defecto que tomaran los tipos de tarjeta al ser dados de alta. Deberá buscarse la clave card.nominated.default.option en Administración >> Información de Configuración, y allí se presentara el combo donde podrá indicarse el valor por defecto que traerá el campo "Nominada" en el alta de una tarjeta, pudiéndose elegir entre "No" (default), "Por archivo de alta masiva" o "En canal de venta".
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Podrá seleccionarse entre:
Canal Exceptuado de CVV: Al momento de chequear el campo "CVV Requerido", se habilitara el combo "Canal exceptuado de CVV" desde donde se podrá indicar que "canal" quedará exceptuado de la validación de CVV al momento de realizar alguna operación con este tipo de tarjeta de fidelidad. Este campo solo podrá cargarse vía catalogo. Si no se encuentra cargado el catalogo de canales (catalogChannel.catalog), el combo se mostrara vacío y no podrán exceptuarse canales de la validación de CVV. Cuando el catalogo de canales este cargado, al desplegar el combo se mostraran los canales allí presentes y podrá seleccionarse uno para exceptuarlo de la validación de CVV; en las operaciones donde se ingrese una tarjeta de este tipo.
Ante el caso de ser un canal excluido de CVV, y requerir la validación del CustomerID, se debe configurar la variable correspondiente, descripta en el manual de Instalación.
Cuando desde un punto de venta se envíe una consulta u operación con tarjeta de fidelidad, se evaluará el atributo "channel" de la cabecera del mensaje para validar si el canal allí indicado coincide con el definidos en el canal exceptuado para el tipo de tarjeta de fidelidad a la que pertenece la tarjeta. Si hay coincidencia (el canal informado en la mensajería esta exceptuado de validación de CVV en tipo de tarjeta de fidelidad a la que pertenece la tarjeta consultada), no se validara el CVV así haya sido enviado no en la tarjeta. (<loyaltycard-add />) Las validaciones de CVV según canal se realizan en los siguientes status reservados:
No se realiza Validación de CVV en los siguientes status reservados (para mantener compatibilidad con versiones anteriores donde tampoco se validaba CVV)
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Máximo de puntos a otorgar por transacción: Al momento de dar de alta un tipo de tarjeta de fidelidad, se podrá indicar si el tipo de tarjeta controlara un máximo de otorgamiento de puntos por transacción, independientemente de los beneficios que sumen a este tipo de tarjeta en la transacción. Se podrá en una misma transacción, aplicarse n beneficios que apliquen un mismo tipo de tarjeta de fidelidad, pero de estar cargado un valor en este campo, se recortara la cantidad de puntos a otorgar al valor aqui definido. Si el tipo de tarjeta tiene definido un valor en el campo "Máximo de puntos a otorgar por transacción", este prevalecerá por sobre el definido en el beneficio que otorgue los puntos.
En caso que el POS informe una carga directa sobre una tarjeta de fidelidad en la transacción ("chargeAmount"), se validara que el tipo de tarjeta al que pertenece ésta, tenga definido un valor en "Máximo de puntos a otorgar por transacción". En caso de tenerlo, la carga se realizara hasta el valor indicado en el campo "Máximo de puntos a otorgar por transacción". Cuando una tarjeta de fidelidad se encuentre en estado "Distribuido" solo se permitirse la edición del campo "Máximo de puntos a otorgar por transacción", todos los demás campos y checks estarán des-habilitados. |
En el popUp "Ingresar Rango de Prefijos" el sistema realizará las siguientes validaciones:
|
Se permitirá la carga masiva de prefijos por archivo.
Ingreso de rango de prefijos por archivo:
Desde el popUp "Ingresar Rango de Prefijos" seleccionando el botón "Seleccionar archivo" se podrá subir un archivo con los rangos de prefijos.
Ejemplo del archivo a subir:
Nota: No debe dejarse espacio entre los rangos de prefijos.
Luego se debe seleccionar el botón "Procesar Archivo". Una vez procesados mostrará una pantalla como la siguiente:
Formato para el ingreso de rango de prefijos: desde-hasta,desde-hasta. Ejemplo 100-140,245-280. (Si se desea ingresar un solo rango por ejemplo el 111 se deberá ingresar de la siguiente manera: 111-111). En donde los valores desde y hasta van a estar separados por un guion medio y entre rangos el separador va ser una coma. Tener en cuenta que entre rangos de prefijos no debe dejarse espacio. El tipo de archivo a ser procesado, deberá ser .CSV o .TXT en donde el nombre del archivo es indistinto mientras se respete el tipo.
El sistema va a procesar el archivo, descartando los rangos que no cumplan con las condiciones mencionadas en la Nota popUp "Ingresar Rango de Prefijos".
Todos los rangos que cumplan las condiciones se cargarán y se verán por pantalla, luego si el sistema detecta rangos que no cumplan con las condiciones descritas anteriormente mostrará un mensaje informando la situación al cliente y esos rangos no se agregarán. Mostrará una pantalla como la siguiente:
En la pantalla "Gestión de tipos de tarjetas de fidelidad", en la columna "Rango de Prefijos" se detallarán los prefijos ingresados para ese tipo.
El campo Rango de Prefijo en la pantalla "Nuevo Tipo de Tarjeta de Fidelidad" puede ser auto-completado (autogenerado) por la propia consola de PROMO o bien puede ingresarse a mano, según se configure.
La configuración de los rangos de prefijos podrá realizarse desde "Administración" >> "Información de Configuración", la opción que configura el ingreso manual o sugerido de esta opción es "cardType.incrementalPrefix" // prefix.active que pertenece al módulo de "Tarjetas de fidelidad" y admite dos valores "true" o "false", donde "true" indicará que el prefijo será autogenerado y sugerido por la consola y "false" indicará que el ingreso del prefijo será manual. Por default, este valor viene en false. Se validara, al ingresar un rango de prefijos que éstos no estén incluidos en los rangos de otros tipos de tarjeta. Con la opción "cardType.incrementalCode", clave "code.active" si lo configura en "true" estará indicando que desea utilizar código numérico incremental para tipos de elemento de fidelidad. Los valores posibles son "true" o "false". |
De setearse "true", el rango de prefijo, se ingresará automáticamente. El sistema sugerirá rangos de prefijos. Al habilitarse esta funcionalidad no se deshabilita la posibilidad de edición del rango de prefijos, pudiéndose agregar un nuevo rango, o eliminar el rango autogenerado y colocar otro. Al presionar el botón "Nuevo rango de Prefijos", se mostrará ya definido el campo rango de prefijos.
Al seleccionar el lápiz en la sugerencia de Rangos de prefijos, o el botón "+Agregar prefijos", mostrará la siguiente pantalla:
De setearse "False" se podrá hacer ingreso manual. Podrá optarse por definir un solo prefijo a partir del cual podrán generarse las tarjetas o bien un rango de prefijos que comprenderá el universo de tarjetas a dar de alta bajo este tipo de tarjetas de fidelidad.
Cuando el usuario ingrese el rango de prefijos y presione el botón continuar, en la pantalla nuevo tipo de tarjeta de fidelidad, debajo del botón "Agregar Prefijo", se mostrará el listado de prefijos ingresados.
En la pantalla "Gestión de Tipos de Tarjetas de Fidelidad" el "Resumen" mostrará el label "Rango de Prefijos" y mostrará los rangos de prefijos cargados para ese tipo.
En Fidelidad\ Tipos de Tarjetas de Fidelidad, al seleccionar el botón “Acciones” en cualquiera de los tipos de tarjetas en estado: Habilitado, Inhabilitado y Distribuido, todos mostrarán las tres opciones: Editar, Copiar y Resumen.
Los posibles estados de los tipos de tarjetas de fidelidad pueden ser:
Edición de tipo de tarjeta habilitado e inhabilitado: como todavía no se generaron tarjetas, se puede seguir editando el tipo de tarjeta hasta que pase a estado distribuido. Se pueden seguir modificando todos los datos menos el código.
Edición de tipo de tarjeta en estado distribuido: va a depender de la configuración del parámetro “isEditableAfterCardsGeneration”.
Si este parámetro está en false (esa es la configuración que trae por default), solo se podrán modificar los campos “Rango de Prefijo” (sólo se pueden agregar prefijos, no se puede eliminar prefijos) y “Activo”.
Si la opción “isEditableAfterCardGeneration” está en true, se pueden modificar todos los campos menos el código.
La gestión de las tarjetas de fidelidad será tarea de la consola de promociones, mientas que el motor de PROMO evaluará la aplicación de promociones que otorguen y/o consuman valores (puntos, dinero, etc.) para luego informar de esto a la consola de promociones. También se encargará de informar a la consola las solicitudes de información, consumo o carga de saldos que reciba de los diversos canales que atienda.
En esta sección se visualizaran las tarjetas de fidelidad dadas de alta en la base de datos de PROMO.
Al presionar en "Tarjetas de Fidelidad" del menú "Fidelidad" se mostrará la pantalla "Gestión de tarjetas de fidelidad" donde podrán visualizar las tarjetas con su estado, número de tarjeta, tipo de tarjeta, identificador del cliente, convenio, validez desde/hasta y saldo disponible.
Esta pantalla dispone de filtros que permitirán realizar una búsqueda más detallada de las tarjetas ya sea por su identificador del cliente, número de tarjeta, tipo de tarjeta, estado, vigencia desde/hasta o convenio.
Los filtros que aparecerán ya pre-cargados serán:
Los siguientes filtros podrán ingresarse según necesidad de búsqueda:
Desde el botón "Acciones" se podrá ver el detalle de cada una de las tarjetas existentes, y se podrán activar tarjetas, modificar el saldo, cancelarlas o simplemente visualizar su estado e historial de acciones.
Si se modifica el saldo de una tarjeta inactiva, la tarjeta se pasa a Activa. |
Alta Masiva de tarjetas
Para la generación de tarjetas de fidelidad a partir de los tipos de tarjetas existentes, se deberá dar clic en "Alta Masiva".
Se presentara la pantalla "Alta masiva de tarjetas" 
Aquí se presentarán los procesos de alta masiva ya ejecutados ordenados desde el mas recientes al más antiguo.
Para proceder al alta de tarjetas, en primer lugar, deberá seleccionarse el tipo de tarjeta a partir del cual se desea realizar el alta.
Dependiendo de la configuración de cada tipo de tarjeta, se podrán dar de alta tarjetas directamente desde la consola (alta manual) o realizar el alta desde un archivo.
Dependiendo de la configuración de cada tipo de tarjeta, se podrán dar de alta tarjetas:
Alta manual
Se tendrá que seleccionar del combo “[ Tipos de tarjetas ]” el código de un tipo de tarjeta de fidelidad que permita alta manual (que no requiera CVV, o que no sea nominada o nominada desde canal de ventas o cuya vigencia no este definida por rango de fechas). Al seleccionar el tipo de tarjeta se deberá indicar si las tarjetas que se dan de alta estarán activas o inactivas, por último indicar la cantidad de tarjetas a generar.
En el primer campo: "Tipo de Tarjeta" debe seleccionar del combo desplegable el tipo al que van a pertenecer las tarjetas que se van a generar (podría ser por ej. tipo Visa, en este ejemplo es tp1).
En el segundo campo debe seleccionar si va a "Generar tarjetas activas" o "Generar tarjetas inactivas".
En el tercer campo "Rango Prefijos" podrá seleccionar para que rango desea generar tarjetas (por ej: 250-400).
En el cuarto campo "Cantidad a generar" deberá ingresar un número entero para indicar la cantidad de tarjetas que desea crear.
Ingresados todos los datos solicitados deberá presionar el botón de la tuerca, para comenzar el proceso de generación. El sistema validará:
Terminado el proceso, se mostrará una nueva línea en la lista de “Últimas operaciones realizadas” con los datos del proceso recientemente ejecutado.
De terminar el proceso satisfactoriamente, se mostrará el estado “Procesado” en la primer columna, y se podrá acceder al informe de las tarjetas generadas desde el botón “Ver informe”.
Se tendrá que seleccionar del combo “[ Tipos de tarjetas ]” el código de un tipo de tarjeta de fidelidad que permita alta por archivo (que requiera CVV, o que sea nominada por archivo de alta masiva, o que sea precargada por archivo o cuya vigencia este definida por rango de fechas). Al seleccionar el tipo de tarjeta se deberá seleccionar el archivo card_timestamp.catalog que contenga todas las tarjetas que deban darse de alta en este proceso.
Una vez ingresados los datos solicitados y presionado el botón de la tuerca el sistema validará uno por uno todos los números de tarjeta ingresados, validará que los rangos utilizados en el archivo se correspondan con los rangos del tipo.
Formato del nombre del archivo card_timestamp.catalog: Donde timestamp debe reemplazarse por DDMMAAAAhhmmss (que corresponde a: DD: dos dígitos para el día, MM: dos dígitos para el mes, AAAA: cuatro dígitos para el año, hh: dos dígitos para la hora, mm: dos dígitos para los minutos, y ss: dos dígitos para los segundos). card_DDMMAAAAhhmmss.catalog Por ejemplo el nombre del archivo para subir en alta masiva podría ser: card_31102019095001.catalog |
Las tarjetas dadas de alta por medio de archivo serán generadas en estado “INACTIVAS”.
En caso de que el archivo a procesar contenga un Id de Tarjeta existente en la base de datos, solo se realizará la actualización del Id de Cliente, en caso de ser una tarjeta nominada. |
Terminado el proceso, se habilitara el botón “ver informe” desde el cual podrán verse las tarjetas dadas de alta al procesarse el archivo y se mostrara el estado “Procesado” en la primer columna del registro que corresponda al archivo procesado.
En caso de haber algún error en el proceso se mostrara le mensaje “Se encontró errores en algunas de las tarjetas importadas. Por favor, ingrese al detalle de errores.” y se habilitara el botón “Detalle de Errores” desde el cual podrán visualizarse las líneas del archivo que presentaron errores al momento del proceso.
Y podrá visualizarse el error del o los registros en cuestión accediendo al informe de errores desde el botón "Detalle de errores"
Asimismo, se generara un archivo de log diario bajo el nombre “aaaamdd.log” (ej.: 2017514.log) y allí se indicara cual o cuales fueron las fallas por las cuales no se completó el proceso. El archivo de log a revisar se encuentra en la ruta synthesis\promo\LOG\
Deberá de corregirse el archivo card_timestamp.catalog para luego poder volver a ejecutarse el proceso, teniendo en cuenta que el nombre del archivo también debe cambiar ya que un mismo archivo no podrá ser procesado dos veces. |
El archivo a partir del cual se generen las tarjetas de fidelidad deberá tener el siguiente formato separado por pipes ( | )
ID|Type|valid-from|valid-to|CVV|Customer|Amount
ID: Corresponde al número de la tarjeta de fidelidad que se está dando de alta. Requerido.
Type: Corresponde al código del tipo de tarjeta de fidelidad que se está dando de alta. Requerido.
valid-from/valid-to: deberá completarse en caso de que el tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta a dar de alta indique que el "tipo de vencimiento" debe especificarse por "Rango de fechas". (Formato de la fecha AAAA-MM-DD)
CVV: deberá completarse en caso de que el tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta a dar de alta indique "CVV requerido". (Campo numérico, largo máximo 5 dígitos)
Customer: deberá completarse con el Código, que se puede ver en la pantalla "Gestión de Clientes".
Amount: deberá completarse en caso de que el tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta a dar de alta indique que la "Pre carga" debe especificarse por "Archivo".
Según al tipo de tarjeta de fidelidad al que pertenezcan la o las tarjetas a dar de alta, podrán tener o no completos algunos campos, mientras que los campos de ID y Type serán de carácter obligatorio.
(Ej.: 541400002201|541|2019-01-01|2019-12-31|520|9595|500)
Nota: Tener en cuenta que si luego del alta de una tarjeta por archivo y la asignación de cliente y convenio, se realiza nuevamente el proceso de ABM de tarjeta, informando en la interfaz alguna tarjeta existente en la base pero sin informar cliente, el cliente asociado a la tarjeta originalmente será borrado ya que la actualización de tarjetas vía interfaz (card_timestamp.catalog) actualiza el capo cliente pudiendo desasignarse el cliente asignado, quedando sin cliente asignado o ser asignado a otro cliente. |
Asignación / Actualización de Tarjetas
Por medio del proceso de Asignación/Actualización podrá asociarse un numero de tarjeta a un determinado cliente y convenio así como también podrá asignársele o actualizar un saldo.
Una vez dadas de alta las tarjetas, tanto para la asignación de clientes y convenios a las tarjetas, como para la recarga o modificación de saldo de las misma deberá de realizarse la Asignación/Actualización de las tarjetas.
Por medio de este proceso se podrá:
Cuando se realice la asignación de clientes/convenio, a las tarjetas, las mismas pasaran a estado “activas”.
Cuando se realice un ajuste de saldo, los montos presentes en cada tarjeta participante del proceso serán actualizados según lo informado en la interfaz de “Asociación/Actualización”
El proceso se realizara por medio de un archivo que solo podrá ser procesado una única vez, en caso de error en el proceso, deberá corregirse el y renombrarse para volver a procesarse.
Nombre del archivo: tipo de tarjeta_ cod convenio_timestamp.catalog
(Ej.: 111_333_201808021030.catalog)
Formato de cada Registro: Id|customer|amount
El saldo se modificará de acuerdo al signo que se indique en el campo amount. Si el signo a la izquierda del campo amount, es positivo ( + ) sumará el saldo. Si es negativo ( - ) se restará saldo. Si no se ingresa signo, se reemplazará el monto existente por el informado en el archivo. |
Ejemplo:
55500000000000010000|2222|-2000
55500000000000010011|3333|2000
55500000000000010022|4444|+2100
55500000000000010044|7777|2100
Una vez procesado el archivo se guardará en la base con el estado "procesado", de manera que no pueda ser procesado nuevamente.
El archivo, será sujeto a las siguientes validaciones:
Validaciones de los campos contenidos en el archivo:
Los tres campos, Id, Customer y Amount, son requeridos. Si alguno de ellos no viene informado, no permitirá procesar el archivo y se informara por pantalla, que el campo es requerido.
Id |
|
Customer |
|
Amount |
|
De presentarse algún error el proceso se abortará y se informaran los errores en la sección “ASOCIACIÓN/ASIGNACIÓN SALDO ERRORES” que se muestra al presionar el botón ver de un archivo cuyo proceso termino en error. |
Para realizar el proceso de Asignación de convenio cliente y/o actualización de Saldos, se deberá acceder a Fidelidad >> Tarjetas de Fidelidad. >> "Asociación/Actualización"
Al presionarlo se mostrará la siguiente pantalla:
Una Vez seleccionado el tipo de tarjeta y Convenio, se deberá presionar el botón "Seleccionar Archivo" desde el cual se podrá cargar el archivo tipo de tarjeta_ cod convenio_timestamp.catalog para luego presionar el icono de procesar.
Cuando el proceso termine OK, se mostrara la línea en la sección de Ultimas Operaciones con el nombre del archivo procesado, el tipo de tarjeta, la fecha, la cantidad de registros procesados, convenio al que pertenecen las tarjetas procesadas y el usuario que realizo la importación en estado "Procesado".
En dicha línea, se mostrara a la derecha el botón "Ver" cuando el proceso haya terminado OK y al presionarlo pasara a la pantalla "Actualización/Asignación Detalle".
En caso de que el proceso termine con errores (El proceso se aborta y no guarda ningún registro), se mostrara una línea en la sección de Ultimas Operaciones con el nombre del archivo procesado, el tipo de tarjeta, la fecha, la cantidad de registros procesados, convenio al que pertenecen las tarjetas procesadas y el usuario que realizo la importación en estado "ERROR".
Y al presionar el botón "Ver" se mostrara una pantalla con el detalle de las líneas que han fallado en el proceso y por qué han fallado.
Cuando se intente procesar un archivo cuyo nombre se encuentre mal formado se mostrara el siguiente mensaje de error:
Tanto el alta masiva de tarjetas, como la asignación de cliente/convenio por archivo podrá ejecutarse vía Job (proceso automatizado). Para ello deberá configurarse, como primer paso, el directorio desde el cual el Job tomara las interfaces de alta y de asociación. Esto se realiza desde la consola de Promo ingresando a Administración > Información de Configuración. Allí, deberá buscarse la siguiente linea:
Y deberá indicarse la ruta donde se dejaran las interfaces para ser procesadas (card_timestamp.catalog y tipo de tarjeta _codigó convenio_timestamp.catalog ). Este Job por default se ejecuta una vez al día por la noche. |
Ver Detalles de tarjetas
Desde la pantalla de "Gestión de Tarjetas de Fidelidad", podrá accederse al detalle de movimientos de cualquiera de las tarjetas presentes en la consola. Al presionar el botón "Ver" que se encuentra en el combo "Acciones" a la derecha de cada tarjeta, se accederá a la vista de "Transacciones registradas" donde se expone un resumen de los datos de la tarjeta y el detalle de las operaciones realizadas con ella, pudiéndose filtrar por un rango de fechas determinadas y exportar los datos a un Excel.
(En versiones posteriores a 7.EP2.1) La columna "Motivo" mostrará o no información de acuerdo a lo siguiente:
Si la transacción trae un motivo informado desde Promo en modificación de saldo o desde el POS, se mostrará ese motivo.
Si el motivo que trae desde el POS, no existe en Promo, se mostrará el código como lo trae; y ese será el indicio para el usuario para saber que debe agregar en forma manual (desde la pantalla Gestión de motivos de modificación de saldos) ese nuevo motivo que se está utilizando.
Si no trae un motivo, se mostrará una de las opciones del siguiente cuadro, de acuerdo a la acción realizada con la tarjeta. Solo para las acciones recarga y consumo si trae un motivo lo muestra. Para las otras acciones debe mostrar el motivo que se encuentra en la siguiente tabla:
en Motivo, en español mostrar |
|---|
| Activación |
| Inactivación |
| Asociación cliente |
| Desasociación cliente |
| Devolución |
| Consulta |
| Carga |
Al hacer una recarga:
|
| Saldo manual |
Venta (si trae un motivo no se muestra ese motivo que trae se muestra siempre Venta) |
Al hacer un consumo:
|
| Redención parcial |
| Redención total |
| Transferencia |
| Cancelación |
| Vencimiento |
| Extensión de vigencia |
| Asignación de convenio |
Si se modificó el cvv de una tarjeta de fidelidad, quedará registrado en el informe "Transacciones Registradas" que se accede seleccionando Fidelidad\ Tarjetas de Fidelidad\ sobre la tarjeta deseada seleccionar el botón Acciones\ Ver, en la sección "Movimiento" mostrará en la columna Motivo "Cambio en cvv", ya sea que el cvv traiga un número o esté vacío.
También se permitirá desde esta sección realizar las siguientes acciones, (dependiendo de la configuración del tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta en cuestión)
El saldo se modificará de acuerdo al signo que se ingrese: Si el signo a la izquierda del campo es positivo ( + ) sumará el saldo. Si es negativo ( - ) se restará saldo. Si no se ingresa signo, en esta pantalla, se sumará el monto ingresado al existente. |
(Ver también "Motivos de modificación de Saldos")
Extensión de Vigencia:
Desde la sección "Transacciones registradas" de una tarjeta, si la tarjeta pertenece a un tipo de tarjeta que tiene habilitado el vencimiento de carga, se mostrara a la derecha de cada carga vencida (se excluyen los consumos y puntos vigentes.) el botón "Extender Vigencia"
Al presionarlo, se muestra un popup donde se presentara el vencimiento actual, la cantidad de puntos a afectar y se propondrá un calendario, donde se indicara la nueva fecha de vencimiento de los puntos seleccionados.
Indicado el nuevo vencimiento, se presionara "Aceptar" y se mostraran estos puntos con su nuevo vencimiento en la grilla de movimientos de las transacciones registradas de la tarjeta.
Transferencia ante extravío
Cuando un cliente denuncie su tarjeta de fidelidad como extraviada, podrá realizarse la transferencia TOTAL del los datos y saldos de la tarjeta extraviada a una nueva tarjeta.
La tarjeta denunciada pasara a cancelada y con saldo 0 (cero), mientras que la tarjeta de destino, quedara activa, con el saldo total, el cliente y convenio (en caso de tener asociado) que tenía la tarjeta de origen. Siempre la transferencia se realizara entre tarjetas de un mismo tipo y la tarjeta de destino deberá estar inactiva con saldo cero y sin convenio ni cliente asociado para poder recibir los datos de la tarjeta denunciada.
Al presionar “Transferir” (cuando el tipo de tarjeta permita transferencia total), se mostrara el siguiente popUp:
El Saldo a transferir propuesto será el total que tiene la tarjeta denunciada y no podrá editarse.
En el campo Tarjeta de destino, a medida que se ingresen los dígitos de la tarjeta de destino se propondrán los números de las tarjetas de ese tipo inactivas, con saldo cero, sin cliente ni convenio asociado para ser seleccionadas.
Una vez elegida da tarjeta de destino se presionara Aplicar y la transferencia total estará hecha
Un convenio es un acuerdo establecido entre dos o más entidades con la finalidad de dar beneficios a los clientes.
Desde la consola de Promo se podrán dar de alta "Convenios", que luego podrán ser asociados a tarjetas.
Desde la sección Fidelidad >> Convenios podrán administrarse y generarse nuevos Convenios que luego serán asociados a tarjetas de fidelidad de distinto tipo por medio del proceso de “Asociación/Actualización” de tarjetas ( Asignar Convenios Fidelidad >> Tarjetas de Fidelidad).
Se cuenta solo con el filtro de "Estado" con el cual podrá filtrarse entre los convenios activos e inactivos.
Para dar de alta un nuevo convenio, deberá presionarse en el botón “Nuevo” y se presentara la siguiente pantalla:
Deberán completarse los siguientes campos para el alta del convenio:
Una vez completados todos los campos podrá presionarse en “Guardar”.
Los convenios existentes podrán ser editados, pero una que se hayan asociado tarjetas y estas se encuentren activas ya no podrá modificarse el código del convenio.
Un cliente sólo podrá tener un tipo de tarjeta de fidelidad asociado a un mismo convenio. Es decir un cliente no podrá poseer dos o más tarjetas de fidelidad que estén asociadas a un mismo convenio. |
A presionar en "Fidelidad" > "Clientes" se visualizara la pantalla "Gestión de Clientes" en donde podrán visualizase los clientes presentes en PROMO.
Se podrá acceder al detalle de cada uno de los clientes y visualizar, en caso de poseer, los elementos de fidelidad, cupones asociados, así como también el estado de cada uno de estos elementos de fidelidad. Para ello se deberá presionar (en la vista Gestión de Clientes) en el menú desplegable "Acciones" y luego en "Ver".
Más abajo se muestra el informe de “Movimientos de Límites por Cliente” donde se detallarán las promociones en las que haya participado el cliente y que tengan un límite de cliente asociado que se haya consumido para él, pudiéndose filtrar por rango de fechas las promociones aplicadas.
La sección “Movimientos de Límites por Cliente” posee dos filtros de fecha, para seleccionar un período de búsqueda que por default mostrará un rango de los últimos 3 meses, pero se podrá filtrar el período deseado. Si se filtra por un rango de fecha mayor a tres meses se mostrar un Banner con el mensaje : "Seleccione un rango de fecha menor o igual a 3 meses"
|
En la parte inferior de la vista se detallarán los cupones y elementos de fidelidad asociados al cliente, con su correspondiente estado.
Se pueden eliminar en la Consola de Promo los datos del cliente y sus datos de fidelidad relacionados.
Al seleccionar Fidelidad\ Clientes, mostrará la pantalla "Gestión de clientes". Una vez identificado el cliente que se desea borrar, se seleccionará sobre ese cliente el botón "Acciones", que mostrará las opciones:
IMPORTANTE La opción "Eliminar datos del cliente" sólo la verán y podrán acceder los usuarios que tengan otorgado el permiso "Eliminar datos del cliente". Por default sólo la verán los usuarios con el rol de administrador. |
Al seleccionar la opción "Eliminar datos del cliente" mostrará la siguiente pantalla:
Por default va a traer seleccionada la primer opción (Eliminar Datos Cliente).
Si se selecciona la opción "Eliminar Datos Cliente" y luego presiona el botón "Eliminar":
El sistema mostrará un cartel pidiendo confirmación "Está seguro de eliminar los datos del cliente seleccionado?" mostrará botones: Aceptar/Cancelar.
Si el usuario confirma presionando el botón "Aceptar" el sistema reemplazará todos los datos del cliente por - (excepto el código), y ese cliente quedará en estado inactivo. Sólo seguirá teniendo como referencia el código. Si este cliente tenía datos de fidelidad van a seguir existiendo.
Se pueden recuperar los datos de fidelidad del cliente que fue eliminado parcialmente; ya que se dispone de su Código. Se debe tener en cuenta que si se agrega en el catalog.Customer (Catálogo de Clientes) datos de otro cliente utilizando el Código del cliente eliminado parcialmente, a ese cliente se le agregarán los datos de fidelidad del cliente eliminado parcialmente. |
En la vista Registro de auditoría se registrará la eliminación parcial:
Si se selecciona la opción "Eliminar Datos y Fidelidad del Cliente" y luego presiona el botón "Eliminar":
El sistema mostrará un cartel pidiendo confirmación "Está seguro de eliminar los datos del cliente seleccionado?" mostrará botones: Aceptar/Cancelar. Si el usuario confirma presionando el botón "Aceptar" el sistema eliminará:
Si presiona el botón "Cancelar" no se eliminará ningún dato.
El sistema mostrará un cartel pidiendo confirmación "Está seguro de eliminar los datos del cliente seleccionado?" mostrará botones: Aceptar/Cancelar.
Si el usuario confirma presionando el botón "Aceptar" el sistema eliminará, y sus datos no se verán reflejados en la vista de Gestión de Clientes.
Si este cliente tenía datos de fidelidad van a ser borrados.
En el ejemplo ya no se observa el registro de código 1.
En la vista Registro de auditoría se registrará la eliminación total:
PROMO 7.1 - Manual del Usuario - Informes
Este menú proporciona la creación y administración de unidades departamentales, compañías y tiendas que se disponen dentro del negocio.
La tienda es la unidad mínima que se tomará para la distribución de mapas. Se pueden definir diferentes métodos de distribución para cada una de las tiendas. Desde el menú Negocio > Tiendas, se accede a la Pantalla de Administración de Tiendas:
Se disponen los filtros:
Los datos de las tiendas se visualizan en las columnas Código, nombre, domicilio, email y tipo de conexión de la grilla.
Dentro del menú Tiendas presionando el botón "Nuevo" accederá a la pantalla "Crear Tienda":
Si se genera una Tienda y no se activa, ésta no aparecerá disponible para su selección en los distintos menús donde deba indicarse una Tienda.
Para que se muestre información en las listas desplegables, previamente el usuario deberá realizar la carga masiva por catálogo ingresando en Administración -> Importación de catálogo. |
Una vez completo todos los campos, se deberá presionar "Guardar" para que la Tienda sea creada correctamente.
Generada la Tienda, podrá agregarse configurarse el o los tipos de conexiones que tendrá a fin de realizar la distribución de los mapas.
Para ello se deberá de acceder a la tienda a la que se le desea agregar una conexión desde el botón "Editar".
Luego se deberá dar clic en el botón "+ Agregar Conexión"
Se presentara la siguiente venta donde deberá indicarse el tipo de conexión que se quiere configurara a la tienda.
Las opciones disponibles para la configuración son:
De seleccionarse la conexión "File" se mostrara la siguiente pantalla donde deberán ingresarse los datos solicitados a fin de configurar correctamente el tipo de distribución.
Se solicitaran que se detalle la "Directorio" o ruta donde se distribuirán los mapas que utilicen este tipo de conexión.
Se podrá indicar en este punto si el archivo (mapa) a distribuir será enviado en formato ZIP, para que luego el motor automáticamente lo descomprima y lo cargue, o bien se distribuya como archivo .XML como lo es habitual, indicándolo en la opción "Distribuir en ZIP SI/NO"
Si se opta por alguna de las distribuciones FTP (FTP o FTP Seguro) también podrá optarse por el envío del mapa comprimido en un archivo ZIP.
También serán requeridos los datos que se muestran en el siguientes PopUp al momento de configurar la conexión FTP:
desde la consola de PROMO se podrá indicar los mapas que estarán disponibles para que, el o los motores de una tiendas, lo descarguen y actualicen al último mapa vigente.
En caso de optar por la distribución Automática no se solicitara ningún dato adicional ya que el o los motores asociados a la tienda serán los encargados de descargarse el mapa y colocarlo en el directorio de distribución que cada uno tenga asociado.
Caso contrario, si la distribución automática se realiza en un NO opera en modo "Multitienda" el mapa será enviado con un path relativo /código_empresa. Con esto el motor sabrá que si su path de mapas es c:\mimotor\sales, deberá descargar el archivo en: c:\mimotor\sales\codigo_empresa. |
Si se utiliza un tipo de distribución automática para una tienda no se podrá definir luego otra conexión, así como tampoco podrá definirse un tipo de distribución automática cuando la tienda tenga definida ya otro tipo de distribución, por lo que deberá eliminarse el tipo de definición no automático definido y luego si se podrá definir el tipo de definición automático solamente.
Al definir las conexiones también podrá indicarse si el motor que se utiliza posee configuración Multitienda.
De no tildarse la opción "Motor Multitienda" se indicara que el motor no opera con multitienda, por lo que la consola creara el directorio \SALES al distribuir, debiendo configurar las rutas de deploy sin indicar este sub directorio. (Ej.: C:\synthesis\Promo\engine)
En caso de que se opte por operar con Motor Multitienda, deberá tildarse la opción "Motor Multienda", por los que la consola NO creara el directorio \SALES al distribuir, teniendo entonces que indicarlo explícitamente cuando se defina la ruta de distribución (Ej.: C:\synthesis\Promo\engine\sales).
Se podrá asociar una tienda determinada a uno o varios motores que operen en ella. Estos motores informaran cada una determinada cantidad de tiempo cual es el mapa activo con el que está operando.
Para ello deberá darse clic en "Asociar Motor".
Cuando un nuevo motor se instale, este se reportará a la consola de PROMO que se haya definido (URL indicada en el archivo config.xml del motor), se reportará quedando ONLINE y a la espera de que sea asignada a una tienda y se le distribuya un mapa. El id del motor configurado en el archivo config.xml (ese es el nombre del motor que se mostrará en la selección) tiene un límite de 100 caracteres. |
Al presionar en "Asociar Motor" se presentará el siguiente pop-Up:
De los motores disponibles deberá de seleccionarse el que se desee asociar a la tienda.
Al presionar "Guardar" se mostrará en la pantalla de edición de tiendas, el motor asociado a ella y que reportará su mapa activo a la consola.
Se podrán asociar nuevos motores a la tienda así como también eliminar la asociación realizada.
Cuando se crean nuevas compañías; si ya existe un motor asociado a una existente, la nueva no verá el estado de dicho motor en Soporte, Estado del Sistema. Cuando se distribuya manualmente un mapa vigente en una tienda de la nueva compañía ; ya se le podrá asociar el motor y esta nueva compañía podrá ver el estado del mismo en Soporte, Estado del Sistema; seleccionado el ítem motor.
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Desde el Menú Negocio/Competidores, se accederá a la siguiente pantalla, desde donde se registrarán los Competidores, con sus respectivas tiendas, y los precios que los mismos publiquen para los artículos.
Se podrán buscar competidores filtrando por Código, y Nombre.
El usuario operador accede al menú "Competidores" y selecciona el botón "Nuevo"
Desde este menú se creará la cabecera del competidor.
Se deberán completar los campos:
El usuario graba el nuevo Competidor seleccionando el botón “Guardar y continuar”
Una vez creada la cabecera del competidor, el usuario debe crear las tiendas asociadas a ese competidor ingresando en Negocio\ Competidores\ Competidores, seleccionar el botón Acciones\ Definir sobre el competidor al cual se le van a agregar las tiendas.
Se desplegará una pantalla como la siguiente. Donde el usuario podrá editar la cabecera. O presionando el botón “Agregar Tiendas”, se podrán agregar tiendas que quedarán asociadas a ese competidor.
El filtro "Tienda" permite buscar por nombre de tienda del competidor que se está creando o definiendo.
Al seleccionar el botón “Agregar Tiendas” mostrará un pop up solicitando los datos de la nueva tienda.
Se deberán completar los campos:
Al seleccionar el botón “Guardar” se guardarán los cambios y se cerrará el pop up. Si se selecciona el botón x se cerrará la ventana sin guardar los cambios realizados.
La imagen asociada puede cambiarse o puede quedar sin imagen asociada.
Los campos “Código” y “Nombre” no pueden ser modificados.
El campo “Código Identificador” es editable.
El check Activo, se puede habilitar o deshabilitar
Desde el menú Competidores > Acciones > Editar, se podrá editar el competidor:
Se podrán modificar los datos del Competidor y se podrá grabar, haciendo click en el botón "Guardar"
Desde el Menú Competidores > Publicaciones de Precios, se accederá a la pantalla desde la cual se podrán registrar las publicaciones de los competidores:
Al seleccionar el botón “Nuevo”, se podrá crear la cabecera de publicación de precios de competidores, mostrará una pantalla como la siguiente:
Seleccionar en los combos desplegables el Competidor y Tienda correspondientes.
Guardar los cambios seleccionando el botón “Guardar y Continuar”.
Abrirá la pantalla Detalles donde se mostrará por unos segundos un cartel verde indicando “La operación ha sido exitosa”. En la parte superior muestra los detalles de la “Cabecera”, que se pueden editar si se desea. Y debajo muestra “Publicaciones de precios”.
En el campo Artículo se puede ingresar el código de un producto (SKU), o se puede escribir el nombre del artículo, si encontró coincidencias se va a desplegar una ventana con todas las coincidencias encontradas para los caracteres ingresados.
Seleccionar el artículo.
El sistema mostrará el producto seleccionado y permitirá cargar los precios de las publicaciones de los competidores:
El usuario ingresara los campos: precio publicado (requerido), fecha de publicación (requerido) e imagen (opcional). Debe presionar el botón “Guardar” para guardar datos ingresados.
Desde el menú Competidores\ Publicaciones de Precios, seleccionar botón Acciones sobre el competidor, luego seleccionar “Definir”.
Se puede ver la imagen asociada al producto ingresado seleccionando el botón “Imagen Asociada”
Se puede modificar la publicación seleccionando el botón Editar.
Se puede eliminar el producto seleccionando el botón Eliminar.
Filtros Publicaciones de Precios:
Desde Negocio\ Competidores\ Publicaciones de Precios, se puede filtrar por Competidor o por Tienda, seleccionando en el combo correspondiente y luego en el botón lupa.
Los filtros se borran con el botón x.
Consultar variaciones de precios:
Se puede consultar la variación de precios de un producto determinado, en un competidor y una tienda específicos, seleccionando el botón “Consultar Publicaciones”, “Variación de Precios”.
Abre una ventana como la siguiente.
El usuario debe ingresar el Sku, competidor y tienda. Los tres campos son requeridos para esta búsqueda. Una vez ingresados los filtros presionar el botón lupa.
Muestra los diferentes precios de un Sku determinado en una tienda y competidor determinados, dentro de un rango de tiempo determinado.
El rango de tiempo se configura en Administración\ Información de Configuración (Módulo: Negocio, Categoría: promo.common.security.policies, Clave: publishedDays), campo: Cantidad de días de antigüedad de precios publicados de competidores.
Consulta Comparar con Competencia:
Se podrán consultar los últimos precios publicados por la competencia para un artículo ingresando en Negocio\ Competidores\ Publicaciones de Precios, en el filtro “Consultar Publicaciones” seleccionar la opción: “Comparar con competencia”.
Abre una ventana como la siguiente.
Ingresar en el filtro el Sku o descripción del artículo que se desea comparar con la competencia y presionar el botón lupa.
Muestra todos los competidores, con sus respectivas tiendas, precios publicados y fecha de visualización, que tengan el Sku ingresado en el filtro y con fecha de visualización dentro del rango de tiempo que fue configurado previamente.
Se podrá agrupar a los clientes por segmentos.
Desde el Menú Negocio/ Segmentos, se podrá crear nuevos segmentos, editar y ver segmentos existentes. Se podrá buscar por Código y/o por Nombre.
Al seleccionar el botón "Acciones" se podrá acceder a la edición o definición de los segmentos.
Con el botón "Nuevo" se puede crear un nuevo segmento.
Los datos a ingresar son los siguientes:
Código: campo alfanumérico, requerido y sin limitaciones de longitud. Su valor debe ser único.
Nombre: campo alfanumérico, requerido y sin limitaciones de longitud. Su valor debe ser único.
Al seleccionar “Guardar y continuar”, mostrará la pantalla “Detalle” , ahí se carga desde “Examinar” el archivo con los segmentos y luego debe presionar el botón “Procesar archivo”.
Los formatos válidos a levantar son: csv (separados por comas), txt (separados por comas), xlsx (los ítems tienen que estar uno debajo del otro, cada uno es una fila). Si se levanta un archivo con otro formato, mostrará un mensaje informando que el archivo debe tener formato csv, txt o xlsx.
El sistema valida que en el archivo no tenga códigos de clientes repetidos y si hay repetidos tomará uno solo.
Cuando se crea el registro del segmento se guarda Código, Nombre, Fecha de creación y Fecha de actualización. Luego de la carga de los clientes, se agregarán datos complementarios como: nombre del archivo y cantidad de clientes subidos.
Utilización del segmento:
Al crear una nueva promoción en "Condiciones Simples" o en "Condiciones por composición", en el elemento "Clientes" al desplegarlo muestra el atributo “Segmento” al seleccionarlo muestra: Igual o distinto.
Al reprocesar un archivo de asociación "clientes-segmento", todas las asociaciones previamente registradas serán eliminadas. Es decir, el sistema reemplazará completamente la información existente con la contenida en el nuevo archivo procesado. Por lo tanto, se debe asegurar de que el archivo actual contenga la totalidad de las asociaciones deseadas, ya que solo se conservarán aquellas incluidas en el último archivo cargado. |
Los segmentos se pueden administrar desde Promo como se detalla arriba o puede utilizar segmentos externos (que no administra Promo) asociándolos al cliente desde el catálogo de Clientes (catalogCustomer). Si utiliza segmentos cargados desde el catálogo de clientes esos se tomarán como prioritarios. |
El módulo de administración permite realizar ajustes dentro de la consola tales como habilitar o des-habilitar funcionalidades, cargar catálogos entre otras.
El acceso a éste módulo será autorizado solamente para un usuario administrador con los permisos correspondiente para éste menú.
Éste menú permite administrar y configurar distintos accesos a PROMO.
Al presionar el botón de Dashboard se podrán administrar y reconfigurar los Dashboard que ya trae por default la consola de PROMO o bien se podrán generar nuevos que luego se visualizaran desde el menú de Dashboard.
Al presionarse en el botón "Dashboard" del menú Administración se visualizara la ventana "Administración de Dashboard" donde se listaran los Dashboard por default así como también los Dashboard personalizados que pudieran haberse generado.
A la izquierda de cada Dashboard se encuentra el botón "Acciones" desde el cual se podrán Editar, Definir o Ver los Dashboard existentes.
Al pie de esta ventana se encuentra el botón "Nuevo" desde el cual se podrán generar nuevos Dashboard.
Nuevo Dashboard
Al presionar en el botón "Nuevo" se mostrara la siguiente pantalla desde la cual se podrá ingresar el nombre, código y formato de visualización del nuevo Dashboard, también se cuenta con un check para habilitar o deshabilitar el Dashboard que se está generando.
Luego de cargados los datos solicitados, se deberá presionar el botón "Guardar" y se mostrara la pantalla de edición de Dashboard.
Editar Dashboard
Ya sea si se genera un nuevo Dashboard o si se está editando uno ya existente, al presionar guardar se mostrara la ventana "Edición de DASHBOARD: xxx" donde "xxx" corresponde al nombre del Dashboard que se está editando o generando.
Se cuenta con los botones "Volver" desde el cual se podrá regresar a la pantalla de "Administración de Dashboard"; el botón "Editar" permitirá acceder nuevamente a la pantalla anterior de "Editar Dashboard", con el botón "Resent" se borraran las selecciones realizadas hasta el momento y por último el botón "Guardar" permitirá guardar los cambios y/o generar el nuevo Dashboard.
Al presionarse "Guardar" se mostrara en pantalla en Dashboard en que se estaba trabajando ya desde la opción "DASHBOARD" del menú "Opciones de Menú". Lo mismo sucederá cuando se presione el botón ver de algún Dashboard desde la ventana de "Administración de Dashboard".
Se disponen de los siguientes KPI en el producto base para la generación de los Dashboard:
Al emitirse y redimirse cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados los movimientos en los dashboards de cupones. |
Los catálogos son repositorios de datos provistos por el cliente. Estos estarán relacionados con los atributos de los artículos de la Consola de PROMO, como ser los catálogos de códigos de artículos, departamentos, marcas, etc., así como también de clientes, tiendas y atributos de la cabecera.
PROMO cuenta con la funcionalidad de subir un archivo en formato de texto separados por "," (coma) para ser procesado e importado manualmente. Este formato podrá ser reconfigurado desde la consola en caso de ser necesario (Ver Administración >> Información de Configuración - clave: "fileList.txt.Separator").
Desde Administración \ Información de Configuración, buscando por la clave: "fileDirectory" encontrará la ruta con la descripción "Importación de catálogo: directorio donde estarán los archivos" donde podrá dejar los archivos de catálogos que desea se carguen en forma automática en la consola de Promo. El contenido de cada archivo aparecerá en el catálogo de Promo que corresponda si tiene el nombre y la información estrucutrada de acuerdo a lo esperado (ver detalle mas abajo). Los archivos se cargarán luego de que se ejecute automáticamente el proceso que importa los catálogos.
A continuación se proveerá la información necesaria para la administración y carga de los catálogos desde la consola de PROMO.
Si se desea realiza la carga de catálogos por intermedio de un archivo, habrá que confeccionarlo en formato de texto, separando los campos por "|" (Pipe).
Este formato podrá ser reconfigurado desde la consola en caso de ser necesario (Ver Administración >> Información de Configuración - clave: "Separator")
A modo de ejemplo, se detallará un registro perteneciente a un catálogo de carga de ítems (catalogitem.catalog).
Ejemplo:
El catálogo de "productos", está conformado por los campos: "code", "name", "unitprice", "level1", "level2", "level3", "level4", "supplier", "brand".
El archivo catalogitem.catalog, quedará conformado de la siguiente forma: 1252|Game FIFA 10 for PS3|50|Elec|VGCo|PS3G|5|PR1|5
Para proceder a la carga, se deberá presionar el botón "Importar" en la ventana "Importación de Catálogos" que se corresponda con el catálogo que se está queriendo procesar.
Para nuestro ejemplo, deberá presionarse el botón "Importar" que se muestra en el catálogo "catalogitem".
Se presentara un pop-up desde el cual se deberá buscar el archivo catalogitem.catalog anteriormente generado y presionar el botón "Ejecutar importación del catálogo".
Luego de procesado el archivo podrá visualizarse la cantidad de registros procesados
También podrá visualizarse un resumen de los registros importados presionando en la lupa que aparece a la derecha, en el mismo renglón de importación.
| En la pantalla "Importación de catálogos" al seleccionar la lupa sobre un catálogo mostrará los primeros 25 registros del catálogo indicado. No mostrará paginado. Si hay más registros no se mostrarán en esta pantalla. |
Los catálogos estándar que presenta Promo son los siguientes:
(Pueden variar en base a si se dan de alta propiedades de los elementos que se carguen por catalogo, en este caso, se mostraran estos nuevos catálogos que apliquen para estas propiedades en la grilla para poder importar).
Se mostraran los catálogos para los 20 campos dinámicos destinados a los campos informativos de la cabecera:
Los catálogos de campos adicionales de la cabecera se presentaran con el siguiente identificador: Campo X adicional de la cabecera de la promoción (donde X representa el nro. del campo adicional que se estará importando. irán del 0 al 19) El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogAdditionalFieldXX.catalog (donde X representa el nro. del campo adicional que se estará importando. irán del 00 al 19. Ejemplo catalogAdditionalField05.catalog ) El formato de los registros de este catálogo debe ser code|description
Ejemplo de registros del catalogo para los campos adicionales de la cabecera:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: "card_timestamp.catalog" (Formato: card_DDMMAAAAhhmmss.catalog) El formato de los registros de este catálogo debe ser Id|type|valid-from|valid-to|cvv|customer|amount
Ejemplo de registros del catalogo para Tarjetas de Fidelidad:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogBrand.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|description
Ejemplo de registros del catalogo para Marca:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogChannel.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Canal:
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Para la carga de los catálogos de País, Provincia y Ciudad, deberá respetarse un orden en la carga de estos tres catálogos ya que hay una dependencia entre ellos. Primero deberá procesarse el catálogo de país (catalogCountry.catalog), después provincia/estado (catalogState.catalog), y al final ciudad (catalogCity.catalog).
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogCreditCampaignCode.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Campaña Crediticia:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: CatalogCurrencyCode.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Moneda:
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En esta sección se detallaran las diferentes opciones disponibles para la importación del catálogo de clientes.
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogDepartment.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Departamento:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogEventTransaction.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Evento:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogEventTransactionType.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Tipo de Transacción:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogFamily.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Familia:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogCategory.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name|familyCode
Ejemplo de registros del catalogo para Categoría:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogSubCategory.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name|categoryCode
Ejemplo de registros del catalogo para Sub Categoría:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogFormat.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Formato:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogItem.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name|unitprice|level1|level2|level3|level4|supplier|brand|detail|detail2
Ejemplo de registros del catalogo para Items:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogStore.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Formato:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogItemStock.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser store|code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Stock:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogPaymentBank.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Banco:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogPaymentCode.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Pago:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogPaymentPrefix.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Prefijo:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogPaymentType.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Tipo de Pago:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogPocket.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Bolsillo:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogProfileCode.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Perfil de Cliente:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogStoreChain.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Cadena:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogSupplier.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Proveedor:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogZone.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Zona:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogSubZone.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Sub Zona:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogRedeemBenefit.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser store|code|points|discountValue|discountType
Ejemplo de registros del catalogo para Canje de Puntos:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogProductCode.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Código de Producto:
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El nombre del archivo a importar deberá tener el siguiente formato: catalogProductBarcode.catalog El formato de los registros de este catálogo debe ser code|name
Ejemplo de registros del catalogo para Código de Barras de Producto:
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Promo podrá recibir actualizaciones de catálogos por medio de la cola Rabbit MQ que se haya configurado para tal fin. El estado de este proceso podrá visualizarse en la sección "Monitor de Importaciones" en la consola de Promo. (Para mas información sobre la configuración en consola de Promo ver Administración > Información de configuración en este mismo documento.) (Para mas información sobre el proceso y datos de la integración con las colas RabbitMQ ver Manual de Integración Promo 7.1.) |
Se puede importar un atributo de elemento sólo para el catálogo de Productos; para los otros catálogos no es posible. Cuando se agrega un atributo de elemento; éste campo debe agregarse al archivo .catalog ( en éste caso, catalogItem.catalog), que se usará para importar dicho elemento. Puede tener un valor o puede estar vacío. Ejemplo: Se agrega un atributo color al Producto:
En el archivo .catalog:
Al importarlo en la consola, la operación se ha realizado con éxito:
|
En esta sección se podrá configurar la frecuencia con que se ejecutaran distintos procesos que tiene como fin el mantenimiento de los datos manejados desde la consola.
Los procesos disponibles son:
El Job que informa el estado de la Consola y Motor, por defecto se ejecutará cada 5 minutos, pudiendo modificar el tiempo de ejecución desde Administración ->Tareas programadas.: (ingresando con el usuario principal):
Ingresando en la consola de Promo con el usuario administrador, la siguiente configuración debe ser mayor a la definida en el job (imagen anterior). Por ejemplo configurar el doble de tiempo:
|
Esta funcionalidad sólo estará disponible para aquellos usuarios que tengan configurados los permisos correspondientes. |
Existen parámetros de configuración que pueden ser modificados para personalizar el comportamiento de PROMO.
Estos parámetros se encuentran en la Consola de PROMO, Menú "Administración" >> "Información de Configuración" y el detalle de los mismo se encuentran en:
Promo 7.0 - Manual de Instalación 7.0 - Información de Configuración
PROMO facilita la herramienta de importación de promociones dentro de la consola para agilizar los procesos de actualización ante alguna actualización de versiones o necesidad de regenerar datos.
Por medio de esta herramienta, podrán cargarse de manera masiva promociones que se encuentren en mapas que fueron generados con versiones de consola de PROMO anteriores, así como también generadas por una misma versión pero desde otra consola.
Al presionar el "Importación de Promociones" del menú "Administración" se presentara la siguiente pantalla:
Los mapas con las promociones que se quieren importa a, por ejemplo, una nueva consola, deberán guardarse en el directorio C:\synthesis\promo\import
Una vez que los mapas se encuentren en dicho directorio, se mostrara en la lista de importación de promociones, mostrándose los datos del nombre, directorio y fecha del mapa que se está por importar. Al presionar el botón "Importar Promociones", se procesarán los mapas de la lista y se mostrará un mensaje por pantalla que informará si la operación ha sido exitosa o no.
Podrán verse en la solapa de "Resultados" los mapas procesados y para cada uno de ellos la cantidad de promociones importadas satisfactoriamente y la cantidad de promociones que no se importaron de ese mismo mapa por algún error de conformación.
Presionando "Ver más" a la derecha de cada mapa importado podrá visualizarse el nombre de cada promoción importada, el estado y en caso de que se diera un error en la importación de alguna promoción, el mensaje de error que deberá ser enviado a los especialistas de soporte para su interpretación, junto con el mapa que contiene la promoción que fallo.
Como tipo, subtipo y forma de aplicación no son propiedades del mapa; a partir de 7.1.9; estas pueden ser importadas a la cabecera de la promoción si son agregadas manualmente al mapa. Más información en: Importación de Promociones con tipo, subtipo y forma de aplicación. Al importar un mapa que contenga Promociones con Propiedades de Beneficios; éstas deben existir en la consola; caso contrario en la consola la promoción importada no lo mostrará. |
Al importar una promoción se debe tener en cuenta el workflow asociado al usuario que está llevando a cabo la importación.
la promoción se importará con el workflow general.
2. El usuario tiene asociado varios workflows, excepto el general
la promoción se importará con el primer workflow de la lista, ordenado alfabéticamente
3. El usuario tiene asociado todos los workflows definidos en la consola:
la promoción se importará con el workflow general
4. Un usuario sólo verá en la vista "Gestión de Promociones" todas las promociones importadas que contengan workflows asociados al usuario.
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Al distribuir una promoción con límites de aplicación en un mapa, es importante tener en cuenta que los límites NO se transfieren directamente en el archivo XML. Sin embargo, se agregará al beneficio que tiene límites (general, tienda o cliente) el parámetro hasLimit="true", como se muestra en el siguiente fragmento del XML:
Flujo de Importación Cuando se realiza una transacción donde se consultan y/o aplican límites de la promoción, la comunicación entre el motor de promociones y la consola será responsable de gestionar estos límites. Importación por XML Al importar una promoción que tenga límites de aplicación (ya sea por tipo de cliente, tienda o general) a través de un archivo XML, los límites de la promoción NO se incluirán en el archivo XML. En su lugar, estos deben ser gestionados e importados a través de otro mecanismo, como Consola-Servicios. |
En caso de que se requiera realizar una modificación de saldo de una tarjeta desde la consola de Promo será necesario indicar el motivo o causal que derivo en dicha modificación, ya se de suma o de quita de saldos.
Primero será requisito dar de alta el motive de modificación de saldo, accediendo a la sección Administración>> "Motivos de Modificación de saldos" y se presentará la siguiente pantalla desde la cual podrán gestionarse los distintos motivos de modificación de saldo dados de alta.
Presionando en "Nuevo" podrá generarse un nuevo motivo, indicando los siguientes datos:
Generado ya los motivos, al momento de realizar la modificación de saldo de una tarjeta de fidelidad, podrán seleccionarse del combo "Motivos" los distintos motivos de modificación de saldo dados de alta:
También sera requerido el ingreso de los siguientes datos para identificar correctamente la modificación de saldo desde la consola de Promo:
PROMO permite llevar un control de auditorias filtrando por fecha desde y hasta, por un tipo de usuario, dependiendo el módulo y la operación o acción realizada.
Desde esta sección se podrán visualizar las acciones ejecutadas por los distintos usuarios de la consola de promociones, pudiendo acceder al detalle de cada acción por medio del icono que se encuentra al final de cada línea. En el detalle se podrán ver los Rangos de Prefijos cargados desde Tipo de Tarjeta de Fidelidad.
Si se eliminan los datos de un cliente, ya sea por pantalla, total o parcial o por servicio rest: En auditoría van a quedar registrados los datos básicos del cliente eliminado, por ej. el día 02/06/2021 (DD/MM/AAA) y la hora en que se pidió la eliminación, el usuario que la realizó, el módulo desde donde se realizó y si fué eliminación Total (DELETE) o Parcial (PARTIAL_DELETE).
Si se ingresa al detalle con el logo del libro mostrará en la Cabecera el Nombre y Apellido del usuario que realizó el borrado. Mostrará si la operación que realizó fue DELETE o PARTIAL_DELETE, la fecha y hora en que se eliminó. Debajo del título ACTUAL mostrará cómo quedaron los datos relacionados con el cliente eliminado. Se mostrará el código de Promo relacionado con el cliente eliminado y si se seleccionó el borrado Total se eliminan los datos del cliente y todos sus datos de fidelidad relacionados (todos los cupones y tarjetas asociados a ese cliente).
El registro de auditoría se mostrará de la siguiente manera:
Desde esta opción de administración se podrán crear distintos atributos informativos para cada clase de beneficio que serán informadas en el beneficio cuando este sea aplicado.
Se encuentra disponible en menú principal >> Administración> “Propiedades de Beneficios”.
Al seleccionar “Propiedades de Beneficios” mostrará una pantalla con ese nombre, donde se verán los filtros: “Nombre”, “Clase de Beneficio” y “Estado”. Debajo se verá un listado de Propiedades con las columnas: “Activa”, “Código”, “Nombre”, “Descripción”, “Clase de beneficio”, “Tipo”, “Es requerido”.
Al ingresar a “Propiedades de Beneficios” filtra automáticamente por el primer valor que encuentre en el filtro “Clase de Beneficio”. Por ejemplo va a auto filtrar por “Canje de Cupón Calculado” por default, porque es el primer valor que encuentra.
A la derecha de los filtros está el botón Lupa (para comenzar la búsqueda) y la x (para borrar los filtros seleccionados). Para realizar otra búsqueda presionar la x para borrar los filtros, luego seleccionar el filtro deseado y después el botón Lupa. A la derecha de cada Propiedad se encuentra el botón “Edición”.
Como el sistema va a estar auto filtrando siempre por el primer dato que encuentra, al presionar la x seguirá realizando este auto filtrado. Si se desea ver el listado completo sin filtrar por el campo "Clase de Beneficio", debe seleccionarse el combo seleccionable de este campo y seleccionar la primer opción: "[Clase de beneficio]" y luego presionar la lupa.
Debajo del listado de propiedades a la izquierda se encuentra el botón “Nuevo”, con el cual se abre la pantalla “Nueva propiedad de beneficio”, desde donde se puede crear una nueva propiedad.
Nueva Propiedad de Beneficio:
Detalle de los campos:
Editar Propiedad de Beneficio:
Detalle de los campos:
Propiedad del beneficio auto-completada por catalogo
Cuando se defina una nueva propiedad para un beneficio o se edite una existente, podrá indicarse que ésta propiedad sera auto-completada por catalogo, pudiendo en ese momento, indicar si se reutilizara un catalogo existente o si se crear un nuevo catálogo dinámico (el formato del nuevo catalogo que se generará en caso de usar esta opción será, catalogbenefit[código del atributo].catalog. Por ej. catalogbenefitcolour.catalog)
> Selección del catalogo:
Aplicación de una Nueva Propiedad de Beneficio:
Al crear una Nueva Promoción, desde: “Operación”, botón “Nueva Promoción”, primero se ingresan los datos de la nueva promoción y se presiona el botón Guardar. Luego en la pantalla siguiente (Definir Promoción), en la sección “Beneficios a otorgar”, al seleccionar el botón “Nuevo Beneficio” abre la pantalla “Nuevo beneficio”. Para cargar los beneficios a otorgar en esa promoción. Si la “Clase de beneficio” seleccionada tiene asociada una nueva propiedad, al seleccionar esa clase de beneficio, en este ej.: “Canje de Cupón Calculado”, mostrará debajo de ese campo los nuevos campos, en este ej.: “color”.
Una vez guardado el nuevo beneficio de la promoción, si se selecciona: Operación > Promociones, botón “Acciones”, al seleccionar “Definir”. Mostrará la nueva propiedad de beneficio como parte de la "Definición Principal" del beneficio:
Las promociones existentes no se ven afectadas por los cambios en las propiedades de beneficios. Si una nueva propiedad de un beneficio ya está siendo utilizada y se deshabilita: se mantiene en las promociones que la utilizan hasta el momento de guardar una edición del beneficio que la contenía. |
Esta opción se utiliza para gestionar desde la consola de PROMO los atributos de todos los elementos disponibles al momento de dar de alta promociones desde la consola de PROMO.
La administración de Atributos dinámicos se realiza ingresando a la consola de PROMO PRINCIPAL con el Usuario Principal. Desde allí podrán darse de alta nuevos atributos para todas las compañías que estén presentes en la consola. Podrá habilitarse la "Gestión de Atributos de los Elementos" para una una compañía, solo cuando ésta no comparta la instalación de Promo con otra compañía en un mismo servidor. Si el Usuario Principal habilita la "Gestión de Atributos de Elementos", el usuario con el rol al que se le hayan asignado los permisos, podrá ver y gestionar desde la consola de Promo los "Atributos de Elementos" dentro del menú Administración. |
El usuario con el rol habilitado para la gestión de atributos de los elementos podrá definir y o editar nuevos atributos para todos los el elemento presentes en Promo. Los atributos propios de Promo no podrán ser editados.
Nuevo Atributo:
Cuando se desee dar de alta un nuevo atributo para alguno de los elementos de Promo, deberá darse hacerse clic en el botón "Nuevo" y se mostrara la siguiente pantalla:
Asociación de catálogos a nuevos atributos:
Al momento de dar de alta un nuevo atributo para un elemento, se podrá asociar un catálogo para agilizar la carga de datos para la definición de promociones.
El catálogo podrá cargarse de manera manual desde Administración >> Importación de catálogos o de manera automática por medio del job.
Desde el menú, Administración >> Importación se mostrará, luego de dado de alta un nuevo atributo, una nueva opción que permitirá seleccionar y procesar un catálogo que asociará datos al atributo recientemente generado.
Aquí, a modo de ejemplo, se dará de alta el nuevo atributo "color".
Deberá procesarse el archivo "catalogColor.catalog", dando clic en el botón "Importar".
Podrá visualizarse el detalle del catálogo procesado, dando clic en la "lupa" que aparece a la derecha, al final del renglón.
No se podrán importar catálogos de Clientes, Medios de Pago ni Eventos con atributos de elementos por consola; solamente catálogos de Productos. |
Podrá procesarse el catálogo asociado a un nuevo atributo por medio del proceso de "Importación de Catálogos" (sts.console.job.CatalogJob). Para ello será requerido setear, desde la compañía en la que se está logueado, el path desde el cual deberán tomarse los archivos .catalog para ser procesados.
Esto se realiza desde Administración >> Información de configuración. por default, el path seteado será C:/synthesis/promo/catalogs/"compañía"
Podrá utilizarse el path por default o bien editarlo y colocar allí la ruta donde serán alojados los archivos .catalog a procesar.
El proceso correrá cada una determinada cantidad de tiempo y buscará en dicho directorio los archivos .catalog que se hayan dejado allí y los procesará. Los nuevos catálogos que correspondan a nuevos atributos deberán ser procesados de la misma forma que los catálogos actuales.
Generación, distribución y descarga de archivo de definición de nuevos atributos:
Cuando al menos se haya dado de alta un nuevo atributo para alguno de los elementos de la consola se habilitará el botón "Descargar Archivo de Definición"
Este archivo contendrá la definición de todos los nuevos atributos dados de alta hasta ese momento.
También será posible desde esta ventana, distribuir el archivo de definición "entities.xml" a los motores conectados a la consola cuando se haya realizado alguna modificación en alguno de los nuevos atributos, presionando en el botón "Distribuir archivo de definición".
Para que los motores tomen correctamente los cambios en el archivo "entities.xml" será necesario reiniciarlos.
Una vez terminado el proceso de distribución o descarga, se mostrará el mensaje habitual en verde indicando que la operación finalizó satisfactoriamente. Caso contrario, informará del error en el habitual popUp Rojo y logueará el mensaje de error en el log de la consola dando detalles de lo sucedido.
Botón distribuir archivo de definición: Este botón se habilitará cuando se edite alguno de los atributos dinámicos dados de alta. Al presionarlo se distribuirá el archivo entities.xml a todos los motores conectados a la consola desde la que se hace la distribución; excepto a los motores de simulación. Para ello, una vez creado el nuevo atributo se debe descargar el archivo de definición
y pegarlo en la ruta del motor de simulación:
Para que el nuevo atributo sea considerado en las transacciones. Si no se realiza esto, al hacer la devolución, ésta quedará en COMMIT_PENDING. |
Validación de atributo entre elementos:
Se puede definir que al momento de dar de alta una promoción, al ingresar una condición por el elemento "producto", atributo "SKU", se valide que en la estructura de éste, se encuentre definido otro atributo, Por lo que cuando se ingrese como condición el "Codigo - SKU" se requerirá el ingrese de el o los atributo asociados así como también se validara que el o los atributos asociados estén definidos en la estructura del "Código-SKU". Para que Promo realice esta validación deben realizarse las siguientes configuraciones:
Cuando se seleccione alguno de los atributos del elemento producto, quedará configurada la validación del código (SKU) contra el o los atributos indicados en el campo "Valida contra atributo".
Al presionar editar, en el atributo "Código - SKU", se mostrará la siguiente pantalla:
Al momento de dar de alta una condición simple o por composición, por medio del elemento "Producto", se validara que el sku ingresado tenga definido en su estructura el o los atributos relacionados a éste. No dándose por completa la promoción hasta que no se hayan definido el o los atributos relacionados.
En caso de que los datos ingresados en el o los atributo relacionados no se correspondan con el "Código-SKU" ingresado, se mostrara el mensaje "El valor "levelX" ingresado no se corresponde con lo definido en "levelY"" donde LevelX y LevelY son los atributos definidos para la validación interna. Es decir que LevelX debe existir dentro de la definición del ítem que se definió en el atributo LevelY.
Nota: Deberá seleccionarse la linea de definición del Código (SKU) y Agregar luego la condición del atributo relacionado para que se realice correctamente la validación del conjunto.
Tanto el Elemento Código (SKU) como el atributo relacionado deberán estar cargados por catalogo. El catalogo de ítems que contenga atributos dinámicos utilizados en esta validación deberán ser cargados vía Servicio Rest o Cola Rabbit MQ para que la validación sea realizada correctamente (Ver Promo - Manual de Integración - Servicios) |
Desde la pantalla "Gestión de Tipos de promociones" que se encuentra en el menú Administración, se podrá crear un nuevo Tipo de promoción, editarla y ver Promociones Asociadas a ese tipo.
La pantalla contará con los siguientes filtros:
Las columnas que se presentarán en la pantalla serán:
Se dispondrá de un botón "Nuevo", desde el cual se accederá a la pantalla "Nuevo tipo de promociones" y se podrán dar de alta nuevos tipos de promoción.
Para el alta de un nuevo tipo de promociones deberán completarse los siguientes campos:
Siempre existirán un solo tipo de promoción por defecto, este será "General" hasta tanto el operador no de de alta un nuevo tipo de promoción con el check "por defecto" activo. |
Al presionar "Guardar" se agregará a la grilla de la pantalla de "Gestión de tipos de Promociones" una nueva línea con el tipo de promociones recién creado. En caso de presionarse "Cancelar" no se registrará ningún dato en la base y se volverá a la pantalla de "Gestión de tipos de Promociones" sin haber hecho cambios.
En la pantalla "Gestión de Tipos de Promociones" se contará con el botón "Acciones" desde el cual se podrá:
Si el Tipo de Promoción no está asociado a ninguna promoción, la opción de "Promociones Asociadas" del menú <Acciones> se mostrará deshabilitado.
Al seleccionar "Sub-Tipos de promociones" se presentará la pantalla "Gestión de Sub-Tipos de promociones"
La pantalla contará con los siguientes filtros:
Las columnas que se presentarán en la pantalla serán:
Se dispondrá de un botón "Nuevo", desde el cual se accederá a la pantalla "Nuevo sub-tipo de Promociones" y se podrán dar de alta nuevos sub-tipos de promociones.
Cuando se dé de alta un subtipo de Promoción, se mostrará por default, en el campo "tipo de promoción" el valor indicado por defecto.
Aquí también podrá indicarse si el valor definido para el sub-tipo de promoción será el valor por defecto que se se mostrará automáticamente al momento de dar de alta una promoción.
Para el alta de un nuevo sub-tipo de promociones deberán completarse los siguientes campos:
Siempre existirán un solo Sub-tipo de promoción por defecto por tipo de promoción, hasta tanto el operador no de de alta un nuevo sub-tipo de promoción con el check "por defecto" activo. |
Al presionar en "Guardar" se mostrará el sub-tipo de promoción recién creado en la grilla de la pantalla de "Gestión de Sub-Tipos de promociones"
Desde el botón de Acciones podrá:
Si el Sub-Tipo de Promoción no está asociado a ninguna promoción, la opción de "Promociones Asociadas" del menú <Acciones> se mostrará deshabilitado.
Al dar clic en "Forma de Aplicación de promociones" se presentará la pantalla "Gestión de Forma de Aplicación"
La pantalla contará con los siguientes filtros:
Las columnas que se presentarán en la pantalla serán:
Se dispondrá de un botón "Nuevo", desde el cual se accederá a la pantalla "Nueva Forma de aplicación de Promociones" y se podrán dar de alta nueva forma de aplicación de promociones.
Cuando se dé de alta una forma de aplicación, se mostrará por default, en los campos "tipo de promoción" y "Sub-Tipo de Promoción" los valores indicados por defecto.
Aquí también podrá indicarse si el valor definido para la forma de aplicación será el valor por defecto que se mostrará automáticamente al momento de dar de alta una promoción.
Para el alta de una nueva forma de aplicación de promociones deberán completarse los siguientes campos:
Siempre existirán una sola forma de aplicación de la promoción por defecto por sub-tipo de promoción, hasta tanto el operador no de de alta una nueva forma de aplicaron con el check "por defecto" activo. |
Al presionar en "Guardar" se mostrará la forma de aplicación de promoción recién creado en la grilla de la pantalla de "Gestión de Formas de Aplicación de promociones"
Desde el botón de Acciones podrá:
Si la forma de aplicación de Promoción no esta asociada a ninguna promoción, la opción de "Promociones Asociadas" del menú <Acciones> se mostrará grisada.
Se disponibilizará en Opciones de Menú, dentro de <Administración>, la opción "Plantillas de Mapas" desde la cual, podrán definirse templates, utilizando los tipos, subtipos y forma de aplicación de promociones anteriormente dados de alta. Este template deberá seleccionarse al momento de distribuir un mapa.
Al dar clic en "Plantillas de Mapas" se presentará la pantalla "Gestión de Plantillas de Mapa".
Al presionar en "Nuevo" se mostrará la pantalla "Nueva Plantilla de Mapa" donde se definirá el Código y Nombre de la plantilla y modo en que operará la sugerencia en los mapas que se generen a partir de esa plantilla.
En caso de Editar una plantilla de mapa existente, no podrá cambiarse el código.
Al presionar "Guardar", se pasará a la pantalla de "Definir Plantilla de Mapa". En caso de que se presione "Cancelar" se volverá a la pantalla de "Gestión de plantillas de mapas", sin haber guardado ningún cambio.
En la pantalla Definir Plantilla de Mapa se presentarán las Formas de Aplicación de promociones definidos anteriormente y deberán poder arrastrarse para armar la estructura de pasos y funciones de convivencias, para luego agregar las formas de aplicación de promociones que se hayan definido.
Se arrastrarán primero los pasos y luego las funciones de convivencia. Luego se agregarán las Formas de Aplicación de promociones según el orden en que deban ser evaluadas.
Hasta que la plantilla no tenga al menos un paso, una función de convivencia y un sub-tipo de promoción, no estará "Completa" y no podrá ser utilizada para generar un mapa a partir de ella.
Al definir una plantilla de mapa será posible continuar desde allí con la generación del mapa a partir de la plantilla que se está dando de alta.
Cuando la plantilla de mapa se encuentre en estado "Completa", se habilitará el botón "Generar Mapa".
Al presionar el botón "Generar Mapa", pasará a la pantalla "Publicación Mapa (POS)".
Si la Plantilla de Mapa se encuentra "Incompleta" la opción "Generar Mapa" se encontrará deshabilitada.
PopUp del resumen de una plantilla de mapas.
Una vez definida la plantilla, se podrá presionar "Volver" para regresar a la pantalla de "Gestión de plantillas de mapas", y visualizar la plantilla recién creada en la grilla.
Por pantalla se mostrarán cómo máximo 25 líneas en la grilla. Si hay mas de 25 líneas a mostrar se habilitará la paginación.
Distribución de Mapas Programada
El proceso de distribución especifica y programada permitirá habilitar y configurar desde la consola de Promo la posibilidad de generar los mapas y distribuirlos a la o las tiendas que corresponda de manera automática.
Pre-condiciones del Proceso:
Los mapas serán distribuidos automáticamente solo a las tiendas que tengan al menos un motor asociado y la distribución configurada sea AUTO.
Proceso de distribución de mapas
En caso de que dos tiendas tengan asociado un mismo motor, El mapa que se genere por medio de este proceso, contendrá las promociones que apliquen a ambas tiendas. El proceso, por default se ejecutará diariamente a las 00:00:00 hrs. |
Los atributos del elemento "Transacción" considerados para el armado de un mapa serán los standard (zona, sub-zona, canal, cadena). Los atributos dinámicos que puedan llegar a agregarse al elemento Transacción, no serán tenidos en cuenta para este proceso. |
Desde la consola de Promo podrá gestionarse la forma en que se visualizaran los atributos de los elementos en la consola al momento de definir las condiciones de una promoción.
Para ello, deberá accederse a la sección de "Administración", "Agrupar Atributos" y se presentara la pantalla "Agrupar Atributos"
Allí podrán darse de alta los distintas agrupaciones que contendrán los atributos seleccionados para cada elemento.
Alta de nuevo Grupo de Atributos
Para generar un nuevo grupo de atributos deberá darse clic en "Nuevo" y se presentara la pantalla "Nuevo Grupo de Atributos"
En esta pantalla, deberá indicarse:
Luego de seleccionados los atributos que se desean agregar al nuevo grupo de atributos, podrá darse clic en "Guardar", y se visualizara la agrupación creada en la pantalla "Agrupar Atributos"
A la derecha de cada grupo de atributos se mostrara el botón "Acciones" desde el cual se podrán editar o eliminar los grupos de atributos existentes.
Al momento de definir una promoción, por alguno de los atributos que fueron incorporados a un grupo de atributos, estos se verán de la siguiente forma:
Al ingresar a la sección "Grupos de Prefijos" se mostrará la pantalla "Gestión de grupos de Prefijos", donde se listarán todos los grupos dados de alta. Desde allí se podrá consultar, editar, y crear grupos de prefijos.
Filtros propuestos:
El botón "Acciones" tendrá las opciones "Editar", "Resumen" y "Promociones Asociadas"
Al presionar en "Editar" se mostrará la pantalla de "Edición de Grupo de Prefijos", desde donde podrán editarse rangos de prefijos, cambiar el nombre o desactivar el grupo. El código del grupo de prefijos no podrá editarse.
Al presionar en "Resumen" se mostrará un popUp con el resumen del grupo de prefijos seleccionado.
Al presionar en "Promociones Asociadas" se direccionará la consola a la pantalla de informe de Promociones en donde solo se mostrarán las promociones vigentes y activas que contengan al grupo de prefijos seleccionado entre sus condiciones.
Alta de Nuevo Grupo de Prefijos
Al presionar en el botón "Nuevo" se presentará la pantalla "Nuevo grupo de prefijos"
Allí deberá indicarse:
Deberá validarse que al presionar "Guardar", el grupo de prefijos contenga al menos un rango de prefijo válido definido.
Se permitirá que un mismo rango de prefijos esté presente en mas de un grupo de prefijos.
Edición de Grupo de Prefijos
Cuando se edite un grupo de prefijos, se mostrará el botón "Descargar Prefijos"; al presionarlo se descargará un archivo que contenga la definición de rangos de prefijos actual del grupo seleccionado, a fin de que el operador, en caso de ser necesario, pueda editarlo y volver a cargarlo.
El código del grupo no podrá editarse.
Si se quiere desactivar un grupo de prefijos, deberá validarse que el grupo no se encuentre entre la definición de condiciones de alguna promoción activa. En caso de que un grupo de prefijos se encuentre dentro de las condiciones de una promoción activa se mostrará un popUp indicando "El grupo de prefijos no puede desactivarse ya que se encuentra asociado a Promociones activas. Por favor, desvincule los grupos de prefijos de las promociones que los contiene y vuelva a intentar".
Deberá validarse que al presionar "Guardar", el grupo de prefijos contenga al menos un prefijo válido definido.
DEFINICIÓN DE PROMOCIÓN POR "GRUPO DE PREFIJOS"
Cuando se desee definir una promoción por medio de "Grupos de Prefijos" deberá seleccionarse el elemento "Medios de Pago", y el atributo "Grupo de Prefijos"
Podrá seleccionarse entre los comparadores "Igual" o "Distinto"
En el popUp de definición de "Grupos de prefijos" se podrán ingresar los grupos por nombre o por código, y se irán auto-completando con los grupos de prefijos que estén dados de alta en la consola y coincidan con lo que se esta escribiendo. Una vez seleccionado el grupo de prefijos, en el popUp se agregará el código del grupo de prefijos.
El atributo "Grupos de prefijos" estará disponible para la definición de condiciones simples y condiciones por composición.
Solo podrán definirse grupos de prefijos que hayan sido dados de alta en la consola.
GENERACIÓN DE MAPA >> PROMOCIONES CON CONDICIÓN DEFINIDA POR "GRUPO DE PREFIJOS"
Las promociones que contengan entre sus condiciones "Grupos de Prefijos" podrán incluirse dentro de cualquier paso y función de convivencia en el mapa.
CONSULTA Y EVALUACIÓN DE "GRUPO DE PREFIJOS"
Desde el POS solo se recibirá el atributo "Prefijo" en el elemento <payment/>
El motor evaluará a qué grupo de prefijos pertenece el prefijo informado por el POS en el pago; y lo informará al POS. El POS lo deberá re-inyectar en la mensajería, para así poder hacer la consulta de promociones que apliquen a los grupos de prefijos a los que pertenezca el prefijo consultado.
El atributo "Grupo de prefijos" deberá poder evaluar lista de atributos, ya que un mismo prefijo puede pertenecer a varios grupos de prefijos.
Cuando se realice en algún cambio en un grupo de prefijos, la consola de Promo deberá distribuir a los motores las novedades sobre los grupos actualizados.
Esta opción permite agregar nuevos campos informativos a nivel cabecera de la promoción, que podrán ser cargados como texto libre o por catálogo.
Al seleccionar Administración \ Atributos de la cabecera, se mostrará la pantalla "Gestión de atributos de la cabecera".
Desde allí podrán gestionarse los campos informativos que deseen agregarse a la cabecera de la promoción.
Se podrán definir hasta 20 nuevos campos en la cabecera. Por default, los 20 campos estarán inactivos y no se mostrarán en la cabecera de las promociones.
Cuando se presione para alguno de los campos, el botón "Editar" se mostrará la pantalla "Editar Atributos de la cabecera".
Allí podrá indicarse el nombre a mostrar en el campo, el tipo de dato que aceptará, si es requerido (o sea si será obligatorio cargarlo) y se puede activar.
En el campo "Tipo" se debe seleccionar el tipo de dato que tendrá ese campo, las opciones serán: "Autocompletable por catálogo" y "Texto".
Si se le puso el check "Activa" y se guardaron los cambios; al crear una nueva promoción, o al editar la cabecera de una promoción existente, en la sección "Atributos de la cabecera" de la promoción, mostrará los atributos activos:
Al lado del nombre del atributo, mostrará un * si al crear el atributo se le activó el check "Es requerido". En ese caso deberá completarse este campo para poder guardar la cabecera de la promoción y continuar. Si no se le había activado ese check, será opcional completar ese campo.
Si el tipo de dato seleccionado para el atributo fue tipo "Texto" podrá ingresarse texto libre. Si se había seleccionado "Autocompletable por catálogo" al comenzar a escribir en ese campo, sugerirá de acuerdo al contenido del catálogo previamente cargado.
Para poder utilizar el tipo de dato "Autocompletable por catálogo" debe realizar los siguientes pasos:
Seleccionar Administración \ Importación de Catálogo
En la pantalla "Importación de catálogos" se mostrará una línea relacionada con cada uno de los atributos de la cabecera. Por ejemplo: el atributo de la cabecera con código "field00" estará relacionado con la fila "Campo 0 adicional de la cabecera de la promoción". El formato y los pasos para importar se encuentran detallados en la sección Importación de Catálogos.
Una vez activado el atributo de la cabecera deseado, al crear o editar una promoción, mostrará el atributo como parte de la cabecera de la promoción en la pantalla "Definir Promoción" y también en el resumen de la misma. |
Importación de promociones con los atributos de cabecera deshabilitados
Es posible insertar promociones, cuando se inactiven los atributos de cabecera, en la consola.
Si en la consola se ha definido una promoción con atributos de cabecera; éstos estarán en la vista de detalle de la misma mientras los atributos estén activos:
Para deshabilitarlos, el usuario debe, en la vista Gestión Atributos de la Cabecera, presionar el botón 
la aplicación desplegará la vista Editar Atributos de la cabecera; en este ejemplo para el atributo "Programable"
y allí destildar el ckeck "Activa"
Al importar la promoción que contenía este atributo, vía rest, la nueva promoción no mostrará el campo de cabecera deshabilitado en su detalle:
Si se activa nuevamente el atributo y se vuelve a importar la promoción; en la consola se reflejará el cambio. Los atributos de cabecera se crean vacíos; porque son requeridos.
Si los atributos de cabecera sólo son requeridos, pero no activos, la promoción se importa y crea correctamente, pero los atributos no se mostrarán en la cabecera de la promoción. |
Desde esta opción de menú se podrá asignar accesos a los roles disponibles y administrar los usuarios.
Dentro de éste módulo se podrá configurar cada uno de los usuarios que provee PROMO por default, así como también la creación de nuevos usuarios.
Se podrán configurar: nombre, contraseña, habilitación, políticas de seguridad y asignar los roles para cada uno de los usuarios.
Desde el menú Seguridad > Administración de Usuarios, se ingresa a la siguiente pantalla:
Desde el botón "Acciones" que se encuentra al final de cada renglón que describe un usuario, podrá editarse el perfil del usuario o realizar el cambio de contraseña.
Podrán darse de alta nuevos usuarios presionando el botón "Nuevo". Se presentará la siguiente pantalla:
Los parámetros de configuración de políticas de seguridad y usuario podrán editarse desde "Administración" > "Información de Configuración". Para mas detalle dirigirse al Manual de Instalación, sección "Información de Configuración". |
También desde esta sección podrán resetearse las contraseñas de los usuarios presentes en la consola.
Desde el botón Acciones, que se encuentra a la derecha de cada usuario en la pantalla de "Administración de usuarios" se podrá acceder a la opción de "Cambiar Contraseña" y se presentará la siguiente pantalla:
Para la definición de la nueva contraseña deberán considerarse las políticas de seguridad que rigen sobre la contraseña (Alfanumérica, mínimo establecido, mínimo un número y una mayúscula, etc.)
Al seleccionar Seguridad / Configuración de Roles, se podrán asignar los permisos para los diferentes Roles de usuarios. El usuario principal podrá crear nuevos roles desde esta pantalla (ver Manual de Usuario Principal). Dependiendo de los permisos del rol que se esté utilizando podrá o no acceder a esta pantalla. Por ejemplo, el usuario administrador verá una pantalla como la siguiente:
Al seleccionar "Configuración de accesos" mostrará una pantalla como la siguiente:
En la sección "Detalle del Rol" mostrará el código, descripción y permisos de edición del rol seleccionado.
Al estar logueado en una compañía solo podrá cambiar los permisos de esa compañía en la que está logueado y si es que tiene permisos para hacerlo. El usuario principal podrá cambiar los permisos de un rol para varias compañías (ver Manual de Usuario Principal).
En la sección "Permisos asignados" mostrará el campo de búsqueda "Permiso" y los combos seleccionables: "Categoría" y "Subcategoría". A medida que se va escribiendo en el campo "Permiso", el sistema irá mostrando debajo un listado con los permisos con ese nombre. Si desea borrar la búsqueda de Permisos escrita para realizar otra, puede presionar la X que se encuentra a la derecha en el campo de búsqueda "Permiso". Si se selecciona una Categoría, en el campo Subcategoría mostrará las contenidas en la categoría seleccionada y en el listado mostrará sólo los permisos contenidos en esa Categoría y/o Subcategoría. A la derecha de cada permiso encontrará un check seleccionable para poder habilitar o deshabilitar cada permiso. En la parte superior de la columna donde se muestran los checks estará disponible el check "Selecc. Todos" que permite marcar o desmarcar todos los permisos listados (para habilitar o deshabilitar todos los que se encuentran en el listado). Una vez seleccionados y/o desmarcados los permisos que tendrá el rol que se está editando, debe presionar el botón "Guardar" para guardar las modificaciones realizadas. Si presiona el botón "Cancelar" todas las modificaciones realizadas se perderán.
Una vez que se cambian los permisos a un usuario existente, este se debe desloguear y volver a loguear para que los permisos sean efectivos. |
ABM de Atributos de Elementos: Solo el usuario principal puede asignar los accesos de atributos de elementos a algún rol. |
Al momento de habilitar permisos debe tener en cuenta los permisos de visualización. Por ejemplo, si al rol operador le quiere dar acceso al permiso "Creación de promociones" debería habilitarle también el permiso "Visualización de promociones" para que pueda ver el listado de promociones existentes. Cada rol debe tener al menos un permiso de visualización activo. Si no selecciona ningún permiso de visualización mostrará el mensaje "Por favor, seleccione al menos un permiso de visualización". |
Los accesos por usuarios estarán configurados de manera predeterminada de la siguiente forma:
| Módulo (categoría) | Ítem (Sub categoría) | Sub ítem | Qué habilita? | Activo en Roles por default |
| Dashboard | Promociones | Permite ver y modificar el Dashboard de Promociones. | Administrador | |
| Ventas | Permite ver y modificar el Dashboard de Ventas. | Administrador | ||
| Cupones | Permite ver y modificar el Dashboard de Cupones. | Administrador | ||
| Tarjetas | Permite ver y modificar el Dashboard de Tarjetas. | Administrador | ||
| Operación | Campañas | Visualiza menú Operación > Campañas y utilización de filtros de búsqueda. | Administrador, Operador | |
| Permite crear y editar nueva campaña. | Administrador | |||
| Condiciones generales | Visualiza menú Operación > Condiciones generales, utilización de filtros de búsqueda, ver el Resumen, ver Historial WF. | Administrador, Operador | ||
| Permite enviar para aprobación condiciones generales. | Administrador | |||
| Permite editar y definir condiciones generales. | Administrador | |||
| Permite crear y cancelar condiciones generales. | Administrador | |||
| Promociones | Permite visualizar las promociones y utilizar los filtros de búsqueda. | Administrador, Operador | ||
| Permite crear, y copiar promociones. | Administrador | |||
| Permite cancelar promociones. | Administrador | |||
| Permite editar y definir promociones. | Administrador | |||
| Permite agregar una imagen a la promoción. | Administrador, Administrador de Negocio | |||
| Permite eliminar una imagen de la promoción. | Administrador, Administrador de Negocio | |||
| Permite enviar para aprobar una promoción. | Administrador | |||
| Plantillas de promoción | Permite ver el listado de plantillas de promociones, utilizar los filtros de búsqueda y ver el Resumen. | Administrador, Operador | ||
| Permite crear, editar y cancelar plantillas de promociones. | Administrador | |||
| Permite generar excel de las plantillas de promociones. | Administrador, Operador | |||
| Promociones para Aprobar | Permite ver el listado, el resumen y el Historial WF de promociones pendientes de aprobación/rechazo. | Administrador, Operador | ||
| Permite aprobar o rechazar promociones. | Administrador | |||
| Condiciones Generales para Aprobar | Permite ver el listado e Historial de WF de condiciones generales pendientes de aprobación/rechazo. | Administrador, Operador | ||
| Permite aprobar o rechazar condiciones generales. | Administrador | |||
| Alta Masiva de Promociones | Permite ver el listado de las plantillas disponibles para dar de alta de forma masiva promociones. | Administrador, Operador | ||
| Búsqueda de últimas operaciones realizadas. | Administrador, Operador | |||
| Permite acceder al detalle del procesamiento del archivo de alta masiva de promociones. | Administrador, Operador | |||
| Permite subir y procesar el archivo excel. Ver el Informe y Detalle de errores luego de ser procesado. | Administrador | |||
| Cancelación Masiva de Promociones | Habilita la visualización del listado de promociones disponibles para cancelar, la utilización de los filtros de búsqueda, la selección de a una o todas las promociones, motivo de cancelación y la cancelación masiva de promociones. | Administrador | ||
| Límites promociones | Permite la ver el listado de Límites de promociones y realizar búsquedas. | Administrador, Operador | ||
| Habilita la edición de los límites. El guardado de una edición de límite es el guardado de una edición de una promoción, por lo tanto tiene que tener el permiso de edición de promociones. | Administrador | |||
| Workflow | Workflow | Permite ver el listado de workflows. | Administrador, Operador | |
| Permite crear un nuevo workflow, agregar y eliminar pasos. | Administrador | |||
| Permite editar un workflow. | Administrador | |||
| Distribución | Mapas (POS) | Habilita ver el listado de mapas, realizar búsquedas, y ver el resumen. | Administrador, Operador | |
| Permite descargar el mapa. | Administrador | |||
| Permite distribuir un mapa, publicarlo a las tiendas. | Administrador | |||
| Permite editar , y definir. | Administrador | |||
| Permite crear nuevos mapas, Copiar mapa. | Administrador | |||
| Simulación | Permite visualizar la simulación. | Administrador, Operador | ||
| Edición, definición. | Administrador, Operador | |||
| Simular. | Administrador, Operador | |||
| Permite crear, ver el listado, editar y definir simulaciones. | Administrador, Operador | |||
| Redes Sociales | Permite ver el listado de promociones a ser publicadas en redes sociales. | Administrador, Operador | ||
| Permite publicar la promoción en las redes sociales y ver un resumen de las publicaciones. | Administrador | |||
| Precios | Listas de precios | Visualiza listado de listas de precios, detalles e Historial de WF. Habilita las búsquedas. | Administrador, Operador | |
| Permite Crear listas de precios Generadas y Derivadas; editarlas, distribuirlas, descargar distribución, cancelar listas. | Administrador | |||
| Listas de precios para aprobar | Permite ver el listado de listas de precios pendientes de aprobación, permite ver el Historial del WF y aprobar o rechazar la lista. | Administrador | ||
| Plantillas de etiquetas | Habilita la creación, edición y búsqueda de plantillas de etiquetas. | Administrador | ||
| Impresión de etiquetas pendientes | Permite generar y seleccionar etiquetas para imprimir, realizar las búsquedas y ver detalle de impresiones realizadas. | Administrador, Operador | ||
| Impresión de etiquetas a demanda | Permite generar y seleccionar etiquetas para imprimir, realizar las búsquedas y ver detalle de impresiones realizadas. | Administrador, Operador | ||
| Fidelidad | Plantillas de cupón | Permite ver el listado de plantillas de cupón disponibles y utilizar los filtros de búsqueda. | Administrador, Operador | |
| Habilita la creación de nuevas plantillas de cupón. | Administrador | |||
| Habilita la edición de plantillas existentes. | Administrador | |||
| Tipos de cupones | Permite ver el listado con los tipos de cupones existentes, utilizar los filtros de búsqueda, ver el resumen, las promociones asociadas y previsualizar. | Administrador, Operador | ||
| Permite crear tipos de cupones. | Administrador | |||
| Permite editar, copiar y definir tipos de cupones. | Administrador | |||
| Cupones | Habilita la búsqueda de cupones. | Administrador, Operador | ||
| Permite dar de alta de forma masiva cupones y ver el informe con los resultados. | Administrador | |||
| Tipos de tarjetas de fidelidad | Permite ver el listado de tipos de tarjetas de fidelidad, realizar las búsquedas y ver el resumen. | Administrador, Operador | ||
| Habilita la creación, edición y copia de tipos de tarjetas de fidelidad. | Administrador | |||
| Tarjetas de fidelidad | Permite realizar búsquedas de tarjetas de fidelidad. | Administrador, Operador | ||
| Permite dar de alta de forma masiva tarjetas y ver el informe con los resultados o el detalle de errores y permite cancelar. | Administrador | |||
| Permite modificar y transferir saldo de tarjetas de fidelidad. | Administrador | |||
| Permite activar tarjetas de fidelidad. | Administrador | |||
| Ver movimientos de tarjetas. | Administrador, Operador | |||
| Convenio | Permite ver el listado de convenios existentes y realizar búsquedas. | Administrador, Operador | ||
| Permite crear un nuevo convenio o editar uno existente. | Administrador | |||
| Clientes | Permite ver el listado de cliente, realizar búsquedas, ver el detalle del cliente y los cupones y tarjetas asociados. | Administrador, Operador | ||
| Eliminar datos del cliente. | Administrador | |||
| Informes | Promociones/Mapas | Promociones-Vigentes | Habilita el Informe Promociones-vigentes | Administrador, Administrador de Negocio, Operador |
| Promociones | Habilita el Informe Promociones | Administrador, Administrador de Negocio, Operador | ||
| Promociones por SKU | Habilita Informe Promociones por SKU | Administrador, Administrador de Negocio, Operador | ||
| Mapas (POS) | Habilita Informe Mapas (POS) | Administrador, Administrador de Negocio, Operador | ||
| Límites por promoción | Habilita Informe > Promociones/Mapas > Limites por promociones | Administrador, Administrador de Negocio, Operador | ||
| Historial de Límites | Habilita el Informe Historial de Límites | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Distribución: Redes Sociales | Habilita el Informe Distribución en redes sociales | Administrador, Administrador de Negocio, Operador | ||
| Distribución: Tiendas | Habilita Informe > Promociones/Mapas > Distribución: Tiendas | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Transacciones | Indicadores Operacionales | Habilita el Informe Indicadores operacionales. | Administrador, Administrador de Negocio | |
| Detalle de Transacción | Habilita el Informe Detalle de transacción. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Ranking de Clientes | Habilita el Informe Ranking de Clientes. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Transaccional de Límites | Habilita el Informe Transaccional de límites. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Errores en Reversos | Habilita el Informe Errores en Reversos. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Reporte de Transacciones | Habilita Informe > Transacciones > Reporte de Transacciones. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Reporte de Promociones | Habilita Informe > Transacciones > Reporte de Promociones. | Administrador, Administrador de Negocio, Operador | ||
| Cupones | Tipos de Cupones | Habilita Informe >Cupones > Tipos de Cupones. | Administrador, Administrador de Negocio, Operador | |
| Cupones | Habilita Informe >Cupones > Cupones. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Cupones Vencidos | Habilita Informe >Cupones > Cupones Vencidos. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Extracto de Cupones | Habilita Informe > Cupones > Extracto de cupones. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Detalle de Redención | Habilita Informe > Cupones > Detalle de Redención | Administrador, Operador, Administrador de Negocio | ||
| Tarjetas | Tipos de Tarjetas de Fidelidad | Habilita Informe > Tarjetas > Tipos de Tarjetas de Fidelidad. | Administrador, Administrador de Negocio, Operador | |
| Tarjetas de Fidelidad | Habilita Informe > Tarjetas > Tarjetas de Fidelidad. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Puntos/ Montos Vencidos | Habilita Informe > Tarjetas > Puntos/Montos Vencidos. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Tarjetas sin Movimientos | Habilita Informe > Tarjetas > Tarjetas sin movimientos. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Extracto de Puntos/ Montos | Habilita Informe > Tarjetas > Extracto de Puntos/Montos. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Lista de precios | Lista de Precios Activas | Habilita Informe > Lista de precios >Lista de precios activas. | Administrador, Administrador de Negocio, Operador | |
| Lista de Precios por Producto | Habilita Informe > Lista de precios >Lista de precios por producto. | Administrador, Administrador de Negocio, Operador | ||
| Evolución de Precios | Habilita Informe > Lista de precios > Evolución de precios. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Recupero de Proveedores | Habilita Informe > Lista de precios > Recupero de proveedores. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Monitor de Exportación | Visualización/ Creación de Exportación de Informes | Administrador | ||
| Negocio | Tiendas | Habilita ver el listado de Tiendas y realizar búsquedas. | Administrador, Administrador de Negocio | |
| Permite editar tiendas. | Administrador, Administrador de Negocio | |||
| Permite crear, activar o desactivar tiendas. Agregarles, modificar o eliminar conexión y asociarles motores. | Administrador, Administrador de Negocio | |||
| Competidores | Competidores | Habilita ver el listado de Competidores, realizar búsquedas, crear, editar y definir competidores. | Administrador, Administrador de Negocio | |
| Publicaciones de Precios | Habilita la creación, edición y búsqueda de Publicaciones de Precios. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Segmentos | Visualización de segmentos. | Administrador, Administrador de Negocio | ||
| Permite crear y realizar búsquedas de segmentos. | Administrador, Administrador de Negocio | |||
| Permite editar y definir y realizar búsquedas de segmentos. | Administrador, Administrador de Negocio | |||
| Compañías | Permite crear, editar, definir, activar, desactivar y buscar compañías. | Principal | ||
| Administración | Tareas Programadas | Ejecución manual, detención y planificación de tareas programadas. | Principal | |
| Dashboards | Permite crear dashboards. | Administrador | ||
| Permite editar, definir, activar, e inactivar dashboards. | Administrador | |||
| Ver dashboards. | Administrador | |||
| Importación de catálogo | Habilita la visualización del listado de catálogos y ver los primeros 25 registros del contenido de los catálogos. Habilitar visualización de catálogos habilita el autocompletado por catálogo además. En caso de inhabilitar visualización, no se autocompletarán los ingresos por catálogo. | Administrador, Operador | ||
| Permite importar catálogos. | Administrador | |||
| Información de configuración | Habilita la visualización, búsqueda y edición de parámetros de configuración. | Administrador, Principal | ||
| Importación de promociones | Permite importar promociones y ver el resultado de las importaciones realizadas. | Administrador, Operador | ||
| Motivos de modificación de saldos | Permite crear, editar, buscar Motivos de modificación de saldos, ver el listado y los detalles e inactivarlos. | Administrador | ||
| Registro de auditorías | Habilita la visualización del listado, búsqueda y vista del detalle de los Registros de Auditorías. | Administrador, Principal | ||
| Propiedades de beneficio | Habilita la visualización del listado de Propiedades de beneficios. | Administrador, Operador | ||
| Permite crear, editar, activar y desactivar propiedades de beneficios y realizar búsquedas. | Administrador | |||
| Atributos de elementos | Habilita ver el listado de atributos de elementos, realizar búsquedas y descargar el archivo de definición. | Principal | ||
| Permite crear, editar, activar y desactivar atributos de elementos. | Principal | |||
| Tipo de promociones | Habilita la visualización del listado de Tipo de Promociones, búsquedas y permite Ver las Promociones Asociadas. | Administrador, Operador | ||
| Permite crear y editar Tipos de promociones. | Administrador | |||
| Sub-tipo de promociones | Habilita la visualización del listado de Sub-tipo de Promociones, búsquedas y permite Ver las Promociones Asociadas. | Administrador, Operador | ||
| Permite crear y editar Sub-tipos de Promociones. | Administrador | |||
| Forma de aplicación de promociones | Habilita la visualización del listado de Forma de aplicación de Promociones, búsquedas y permite Ver las Promociones Asociadas. | Administrador, Operador | ||
| Permite crear y editar Forma de aplicación de Promociones. | Administrador | |||
| Plantilla de mapas | Habilita la visualización del listado de Plantillas de Mapas, la búsqueda, el resumen y ver las promociones asociadas. | Administrador | ||
| Permite crear, editar, definir y copiar plantillas de mapas | Administrador | |||
| Agrupar atributos | Habilita la Visualización del listado de Grupo de atributos y la búsqueda. | Administrador, Operador | ||
| Permite crear, editar y eliminar grupos de atributos. | Administrador | |||
| Grupo de prefijos | Habilita la Visualización del listado de Grupo de Prefijos, la búsqueda, ver el resumen y las promociones asociadas. El botón de promociones asociadas se verá si tiene permiso para visualización de promociones. También aplica a Tipo, subtipo, forma de aplicación, y plantillas de mapas. | Administrador, Operador | ||
| Permite crear, editar, activar, desactivar y eliminar Grupos de Prefijos; agregar prefijos y descargar archivo de prefijos. | Administrador | |||
| Atributos de la cabecera | Habilita la visualización y búsqueda de Atributos de la Cabecera | Administrador, Operador | ||
| Permite editar, activar y desactivar Atributos de la Cabecera. | Administrador | |||
| Seguridad | Administración de Usuarios | Habilita la visualización y búsqueda del Listado de Usuarios. | Principal, Administrador | |
| Permite crear y editar usuarios, cambiar contraseñas, habilitar y deshabilitar usuarios. | Principal, Administrador | |||
| Configuración de Roles | Crear, editar, eliminar. | Principal | ||
| Listar y configurar accesos. | Administrador (si hay 1 sola compañía*), Principal | |||
| Alarmas | Configuración | Habilita la visualización del listado de alarmas y búsqueda y ver el detalle. | Administrador, Operador | |
| Permite crear y desactivar alarmas. | Administrador | |||
| Notificaciones | Permite ver el listado de notificaciones de alarmas, realizar búsquedas y ver el detalle. | Administrador | ||
| Permite confirmar las notificaciones. | Administrador | |||
| Soporte Otros | Inicializar configuraciones | Permite inicializar las configuraciones de la consola y de los permisos. | Principal | |
| Gestor de backups de BBDD | Permite generar y restaurar backups. | Principal, Administrador | ||
| Estado del motor | Permite ver el estado en que se encuentran los motores configurados, realizar búsquedas y descargar un Excel. | Administrador | ||
| Log de la consola | Permite ver el listado de los logs de la consola, realizar búsquedas y descarar los logs. | Principal, Administrador | ||
| Monitor de importación | Habilita la visualización del listado con el estado de las distintas importaciones, realizar búsquedas, ver el detalle y reprocesar registros. | Administrador | ||
| Monitor de exportación | Habilita la visualización del listado con el estado de las distintas exportaciones y reprocesar registros. | Administrador |
*En Seguridad\ Configuración de Roles\ Listar y configurar accesos, si hay 2 o más compañías configuradas en Promo, el usuario admin no tendrá acceso por default a la pantalla "Configuración de roles". Si hay una sola compañía configurada en Promo, el usuario admin si debe tener acceso a la pantalla "Configuración de roles". |
Desde la consola de Promo podrán configurarse alarmas que supervisarán determinadas transacciones que se reporten a la consola, y en base a ellas podrán registrarse y enviarse notificaciones a distintos usuarios de Promo.
También se podrán configurar alarmas, relativas al Módulo de precios, que permitirán dar avisos a los usuarios, de las tareas que tienen pendientes, en relación a las listas de precios:
Este menú proporciona la creación y configuración de las distintas Alarmas y administración de Notificaciones disponibles en Promo.
Al acceder al menú de "Configuración" de Alarmas, se presentará la pantalla "Configuración de Alarmas" donde se mostrarán las alarmas dadas de alta hasta el momento.
Se cuenta con los siguientes filtros que facilitarán la búsqueda de las alarmas configuradas en la consola:
Podrán filtrarse aquí entre las siguientes opciones de alarmas a configurar:
>> Puntos Otorgados por transacción: Evalúa que, la cantidad de puntos otorgados por cada transacción registrada en la consola de PROMO no supere la cantidad de de puntos definidos en la Alarma. En caso de alcanzarse o superarse se registrará la alarma correspondiente.
>> Puntos Otorgados por período: Evalúa que, la cantidad de puntos otorgados en las transacciones registradas en la consola de PROMO durante un determinado período, no supere la cantidad de de puntos definidos en la Alarma. En caso de alcanzarse o superarse se registrará la alarma correspondiente.
>> Puntos Redimidos por transacción: Evalúa que, la cantidad de puntos redimidos por cada transacción registrada en la consola de PROMO no supere la cantidad de de puntos definidos en la Alarma. En caso de alcanzarse o superarse se registrará la alarma correspondiente.
>> Puntos Redimidos por período: Evalúa que, la cantidad de puntos redimidos en las transacciones registradas en la consola de PROMO durante un determinado período, no supere la cantidad de de puntos definidos en la Alarma. En caso de alcanzarse o superarse se registrará la alarma correspondiente.
>> Modificación de saldo por transacción: Controla que los montos que se modifican desde la consola para una tarjeta de fidelidad en una sola operación, no alcancen o superen los valores definidos en la alarma.
>> Modificación de saldo por período: Controla que los montos que se modifiquen desde la consola para una tarjeta de fidelidad, no alcancen o superen los valores definidos en la alarma durante el período de tiempo determinado.
>> Saldo Negativo en tarjeta por transacción: Evalúa que una tarjeta de fidelidad luego de transaccionar no quede con saldo negativo, en caso de que esta situación se presente se generará y enviara la notificación correspondiente.
>> Venta efectuada por debajo del costo: Evalúa e informa en caso de que en una transacción se registre la aplicación de un beneficio que deja al item beneficiado por debajo del valor de costo informado por el pos.
>> Promociones distribuidas por tiendas: Al momento de distribuir un mapa, esta alarma, enviará un informe en formato .XLS a los usuarios y/o grupos de usuarios definidos en la alarma, con las promociones que se acaban de distribuir a la tienda. En el subject del mail se informará la tienda a la que pertenecen los datos que se están incluyendo en el mail.
En caso de haberse definido la notificación solo para ser vista por pantalla, se deberá informar en el registro de la alarma, el número de mapa y la o las tiendas a las que fue distribuida.
En caso de que la notificación sea por pantalla y por mail, al activarse la alarma deberá mostrarse la notificación en la consola de Promo y también enviarse un mail a los usuarios definidos en la alarma con el siguiente formato:
A este mail se adjuntara un archivo excel con las promociones distribuidas a esa tiendas. El nombre del archivo deberá ser "nro de mapa_tienda a la que se distribuyo_fecha y hora de distribucion.xml" y tendrá las siguientes columnas:
|
>> Aprobación Workflow: Este tipo de alarma informa sobre los cambios realizados en los Workflows (WF) definidos en la consola a fin de que el o los involucrados en la aprobación de promociones sean notificados de que una promoción requiere de una acción en el workflow que tiene asociado.
Este tipo de alarma no permitirá seleccionar los workflows de 1 solo paso (no mostrará el Workflow General). En el combo seleccionable Workflow mostrará todos los worflows que tengan mas de un paso. Al asociarse la alarma a un Workflow, éste quedará disponible para la generación de alertas que envíe notificaciones sobre cambios de estado en las promociones que tengan asociado ese WF.
Si en el combo "Tipo de Notificación" se indica "Registro de notificación y envío de mail" se podrá seleccionar entre los roles y usuarios que se hayan incluido entre los pasos definidos en el WF a fin de que sean notificados de los cambios de estado de una promoción asociada al WF al que se le esta generando la alerta. También se propondrán los roles y usuarios que estén activos en la consola en caso de que se requiera incluir a mas destinatarios que no se hayan incluido en la aprobación del WF.
MODIFICACIONES EN EL WORKFLOW: De modificarse un WF, agregando o quitando pasos, los roles involucrados no se modificarán en las alarmas que se tengan asociadas a este WF. Deberá de editarse la alarma agregando o quitando los roles y/o usuarios que corresponda para el envío de la notificación. ESTRUCTURA DEL MAIL A ENVIAR CUANDO SE ACTIVE LA ALARMA DEL WORKFLOW: El mail que se envíe al momento de activarse una alarma contendrá los siguientes datos:
Consideraciones: Los usuarios seleccionados para recibir la notificación deben tener el campo "Correo electrónico" cargado. Los datos del servidor de correo electrónico deben estar debidamente configurados. |
Podrán filtrarse aquí entre las siguientes opciones de alarmas a configurar:
>> Impresiones de precios pendientes:
Evalúa si existen productos que hayan cambiado de precio por interface rest. En caso de existir alguno en esta situación, se disparará la notificación correspondiente.
>> Distribuciones de Listas de precios pendientes:
Evalúa que existan Listas de Precios del tipo Generadas o Derivadas (no del tipo Cero) aprobadas y completas, que aun no se hayan distribuido a la/las tiendas correspondientes. En caso de existir alguna que cumpla con esas condiciones, se disparará la notificación correspondiente.
>> Listas de precios próximas a expirar:
Una vez al día el sistema evaluará si existen Listas de Precios del tipo Generadas o Derivadas (no del tipo Cero), y que esté en estado Completa, que finalicen su vigencia en el día de la fecha. En caso de existir alguna que cumpla con esa condición, se disparará la notificación correspondiente.
>> Listas de precios próximas a estar vigentes:
Evalúa que existan Listas de Precios del tipo Generadas o Derivadas (no del tipo Cero) que estén completas, que entran en vigencia en el día de la fecha. En caso de existir alguna que cumpla con esa condición, se disparará la notificación correspondiente.
>> Listas de precios a redistribuir luego de su modificación:
Evalúa si existe alguna lista de precios del tipo Generada o Derivada (no del tipo Cero) que fue modificada, está en estado Completa y tiene que ser distribuida, se disparará la notificación correspondiente.
>>Lista de precio base importada que tuvo fallos:
Evalúa si ocurrieron errores en la interface de actualización de precios de la Lista 0. En caso de existir esta situación, se disparara la notificación correspondiente.
Prioridad de Alarma: Filtrará si la alarma es de prioridad Alta, Media o Baja.
Tipo de Notificación: Filtrará las alarmas que solo registrarán una notificación en la consola de Promo o las alarmas que junto con la notificación por consola enviará un mail a los usuarios registrados en la alarma.
Configuración E-MailsPara que los mails de notificaciones sean enviados correctamente, el usuario deberá tener configurado un mail válido y la consola de Promo deberá tener configurado el servicio de mail de salida. Se configura desde: Administración\ Información de Configuración. En la pantalla “Información de configuración” en el filtro “Palabras a buscar” escribir: mail y luego presionar la lupa. Se debe configurar, por ejemplo, con los siguientes parámetros de acuerdo al mail que tenga:
Luego de realizar los cambios debe guardarlos presionando el botón “Guardar”. *Aclaración: smtp.ssl.trust: Con este valor se indica a la consola de Promo que va a enviar el mail, que confíe en los certificados del server (por ejemplo en el caso de la compañía xx, los certificados son autofirmados y carecen de una autoridad certificadora válida) . Se puede colocar ‘*’ (asterisco) para que confíe en todos los certificados que vengan del server o el host que firma los certificados, por ejemplo ‘xx.com.uy' si el depto de seguridad informática de la compañía quiere ser más específica o en algún momento decidan cambiar el certificado y coloquen otro generado en otro server. Si utilizaran certificados válidos generado por alguna entidad autorizada, no haría falta configurar este valor, es decir dejar en blanco. Para las cuentas de yahoo y google se deben configurar en dichas casillas que se pueda acceder de aplicaciones menos seguras, esto permite enviar los emails desde aplicaciones externas. Para las alarmas: el usuario Administrador debe configurar en la consola de Promo, la dirección de Correo electrónico correspondiente al usuario que administra las alarmas (esta será la dirección de mail que recibirá las alarmas). |
Estado: Podrá filtrarse entre Alarmas que estén activas y las que estén inactivas.
Solo podrán editarse las Alarmas que se encuentren Inactivas. |
Cada alarma dada de alta dispondrá de un botón "acciones" desde el cual podrá desactivarse, editar, activarse y/o ver el detalle de cada una de ellas. Solo en las alarmas que estén inactivas se mostrará la opción editar.
Los roles y usuarios seleccionados al crear la alarma, serán los que recibirán las notificaciones de las mismas; tanto por mail como por notificación por consola.
Al presionar en "Detalle" se mostrará el siguiente mensaje:
En caso de desear desactivar una alarma, se solicitará que se indique un motivo con el siguiente PopUp, luego de ingresado el motivo, presionar Continuar y la alarma quedará Inactiva.
Al desactivar la alarma el botón Acciones mostrará el siguiente menú:
Al reactivar una Alarma se requerirá confirmación por medio del siguiente PopUp:
Al presionar el botón "Editar" la aplicación desplegará el alerta a modificar; donde todos los campos son editables:
Para poder eliminar un valor del campo Roles y/o Usuario se debe mantener presionada la tecla control y el valor a quitar. Ejemplo: si se quiere eliminar el rol Administrador
luego de presiona Ctrl + dicho valor:
|
Para dar de alta una nueva Alarma, presionar el botón "Nueva" que se encuentra en la pantalla "Configuración de Alarmas" y se presentará el siguiente formulario:
Los datos solicitados para el alta de una nueva alarma son los siguientes:
>> "Cantidad de días": En el caso de que la alarma a configurar evalúe la ocurrencia de un evento en un determinado período, se propondrá este campo donde deberá indicarse la cantidad de días que comprenderá el período, y pasada dicha cantidad de días el contador se reseteará. En caso de que la alarma se active y no requiera confirmación, el contador se reiniciará automáticamente, en caso de requerir confirmación el contador se inicializará cuando el usuario habilitado confirme la notificación correspondiente.
>> "Cantidad de puntos": deberá indicarse la cantidad de puntos que deberán alcanzarse para activar la alarma. En caso de que la alarma se active y no requiera confirmación, el contador se reiniciará automáticamente, en caso de requerir confirmación el contador se inicializará cuando el usuario habilitado confirme la notificación correspondiente.
Al acceder al menú de "Notificaciones" del modulo de Alarmas, se presentará la pantalla "Notificaciones de Alarmas" donde se mostrarán las notificaciones generadas al momento de alcanzar los límites definidos en las alarmas activas.
Se cuenta con los siguientes filtros que facilitarán la búsqueda de las notificaciones presentes en la consola:
Cada vez que se genere una notificación, requiera o no confirmación, en el ángulo superior derecho de la consola, aparecerá un ícono de campana con un signo de admiración rojo que le informará al usuario que hay notificaciones pendientes de revisión.
|
Cada notificación tendrá a la derecha un botón de "Acciones" desde donde podrán confirmarse las notificaciones que así lo requieran y ver un detalle de cada notificación.
Detalle:
Confirmación:
Desde esta sección se podrán reiniciar configuraciones y gestionar backups de la base de datos.
(a partir de Promo 7.1)
Desde esta sección se podrán resetear los permisos y configuraciones de la consola.
La pantalla que se mostrara cuando se presione en "Reset de configuraciones" será la siguiente:
Se permitirá realizar el Reset de las configuraciones en la consola de PROMO, volviendo a la configuración por default de las variables de configuración del sistema.
También se podrán resetear los permisos de acceso volviendo esta configuración a default.
El gestor de backups permite generar copias de seguridad de todas las acciones que se generan dentro de la consola de la compañía, estas copias se realizaran una vez por día a las 00.00hs.
Para poder llevar a cabo ésta tarea, el Usuario Principal deberá configurar previamente la ruta donde se guardará el backup.
Tanto para generar, como para restaurar el backup, deberá ingresar en Soporte\ Gestor de backups de BBDD, donde se mostrará una pantalla como la siguiente:
Para generar un nuevo backup debe presionar el botón "Generar nuevo backup" y para restaurar un backup existente debe presionar el botón "Restaurar BBDD" sobre el backup deseado.
| El BACKUP / RESTORE (Por empresa), no es para migrar datos a otro ambiente, porque tiene dependencia con los datos del ambiente donde se genera. El backup restore es para recuperar datos si se ha cometido un error y se quiere disponer de la información anterior; sólo afecta a la empresa que lo hace. |
Podrá visualizarse el estado de los motores que se reporten a la consola de PROMO desde la sección "Estado del Motor". (A partir de 7.1.3 "Estado del Motor" pasa a llamarse "Estado del Sistema").
Se presentará la siguiente pantalla:
A partir de la versión 7.1.11 "Estado del Sistema" mostrará la siguiente pantalla:
En ella podrá visualizarse el estado de la comunicación con el motor, su última comunicación, su ID, nombre, con qué mapa esta operando, y en qué tienda. Así como también la vigencia del mapa informado.
En caso de que un motor asociado a la consola no se reporte cada una determinada cantidad de tiempo (sea por falla en la conexión o por estar caído), el motor aparecerá Offline, informando los últimos datos recibidos.
Tener en cuenta que la información del estado de consola y motor se depura semanalmente (por default). Si alguna consola o motor hace mas de una semana que no se reporta desaparecerá; ya no se lo verá en la pantalla "Estado del sistema". En Administración\ Información de Configuración, en el siguiente campo se puede configurar cada cuánto se depura la información de estado de consola y motor:
|
Con el filtro "[Componente]" puede seleccionar si se quiere ver en pantalla las "Consolas" o los "Motores". En la columna "Componente" se mostrará el ícono 
para indicar si se está mostrando en esa línea un motor, y si es una consola mostrará 
.
Al ingresar mostrará todos los estatus on line y off line (no vendrá pre filtrado en el filtro que dice "[Seleccione]").
Se podrán utilizar los filtros de navegación. Ver detalles en Paginado.
Si descarga el Excel lo verá como el siguiente. La columna con el título: Consola, mostrará el contenido con true o false.
El botón "Exportación Masiva" lo llevará a la pantalla "Motor Exportación Informes" y desde la columna Descripción se podrá bajar el archivo .csv con todos los registros de la vista "Estado del Sistema".
Cuando se crean nuevas compañías; si ya existe un motor asociado a una existente, la nueva no verá el estado de dicho motor en Soporte, Estado del Sistema. Cuando se distribuya manualmente un mapa vigente en una tienda de la nueva compañía ; ya se le podrá asociar el motor y esta nueva compañía podrá ver el estado del mismo en Soporte, Estado del Sistema; seleccionado el ítem motor.
|
Desde el menú Soporte > Monitor de importación, se accede a la pantalla de administración del monitor de Importaciones.
En esta sección se podrá visualizar el estado de las importaciones de registros de la interfaz de recepción de precios de las Listas 0 (que requieren actualización en la tienda correspondiente) así como también el estado de las importaciones y exportaciones de archivos realizados vía Colas RabbitMQ que se tengan configuradas en la consola de Promo.
Se puede ver el estado de las distintas importaciones, por ejemplo si el proceso de importación finalizo exitosamente o si se produjo algún error.
Esta vista posee los siguientes filtros de búsqueda:
Los tipos de importación serán visibles por default, durante 30 días después de realizada la operación. |
Desde cada registro que se ve en el Monitor de Importación, si se presiona el botón Acciones, mostrará dos opciones: "Contenido" y "Detalle". Si presiona el botón "Contenido" se desccargará el mismo en un archivo .txt.
Si seleccionó la opción Acciones/ "Detalle”, podrá ver el detalle del resultado del proceso de importación:
Si algún elemento se encuentra CON ERROR, y alguno se encuentra OK, el resultado del archivo aparecerá como “PARCIAL”, y si todos los elementos se procesaron con error, el resultad del archivo será “ERROR”, y mostrará "PROCESADO" cuando todos los elementos del archivo se hayan procesado correctamente.
Podrá volver a procesar registros desde el botón Acciones\ Reprocesar, o seleccionando el checkbox a la izquierda del ítem, y haciendo click en el botón "Reprocesar seleccionados".
Al realizar una importación de catálogo vía colas RabbitMQ, si el mensaje a importar está vacío, cuando se ejecuta el proceso correspondiente, en la vista Soporte\ Monitor de Importación, el campo "Tipo" tendrá el valor "Tipo inválido". |
Al presionar Acciones, Detalle se visualiza el contenido sin traducción
PROMO 7.1 - Manual del Usuario - Apéndices#_Toc471373810_Toc513717134Ap%C3%A9ndiceI
PROMO 7.1 - Manual del Usuario - Apéndices#_Toc471373810_Toc513717134Ap%C3%A9ndiceII
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PROMO 7.1 - Manual del Usuario - Apéndices#_Toc471373810_Toc513717134Ap%C3%A9ndiceIV
PROMO 7.1 - Manual del Usuario - Apéndices#_Toc471373810_Toc513717134Ap%C3%A9ndiceV
PROMO 7.1 - Manual del Usuario - Apéndices#_Toc471373810_Toc513717134Ap%C3%A9ndiceVI
PROMO 7.1 - Manual del Usuario - Apéndices#Ap%C3%A9ndiceVIII-CachedePromociones
PROMO 7.1 - Manual del Usuario - Apéndices#Ap%C3%A9ndiceIX-PromocionesconDevoluci%C3%B3n
PROMO 7.1 - Manual del Usuario - Apéndices#Ap%C3%A9ndiceX-EjemplosdeFuncionesdeConvivencia
