Entradas

1 CONCEITO
2 REQUISITOS
3 CONFIGURAÇÕES
4 FUNCIONALIDADE
4.1 Registrar Nota de Entrada
4.1.1 Manual (Entrada das informações manualmente)
4.1.2 Arquivo (Carregar o XML a partir de um arquivo do disco rígido)
4.1.3 SEFAZ
4.2 Manutenção de Notas de Entrada
4.3 Compra Consignada
5 RELATÓRIOS
5.1 Extrato de Compras Consignadas
5.2 Entrada de Produtos por Documento
5.3 Entradas por Grupos de Produto
5.4 Relação de Notas de Entrada


1 Conceito

As rotinas de entrada de notas fiscais permitem realizar entradas no sistema de forma manual, através de um arquivo do tipo .XML ou através do servidor da SEFAZ, facilitando o controle das entradas dos produtos em estoque. Permitem também gerenciar os registros de compras consignadas.


2 Requisitos

Para executar as rotinas de entrada será necessário habilitar algumas permissões de acesso ao usuário descritas no próximo capítulo.


3 Configurações

Para o funcionamento das rotinas de entrada será necessário realizar algumas configurações de permissões de usuários.

Por padrão todas as permissões vem com valor Não. Isso significa que não será permitido executar as ações sem autorização/permissão. Para configurar as permissões, marcar a opção Sim caso desejar permitir que o Grupo de usuários execute a ação, e Não caso desejar bloquear o acesso a essas ações. No módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupo de Usuários, habilitar as permissões:




4 Funcionalidade

A rotina de entrada de notas fiscais é dividida em três opções: Registrar Nota de Entrada, Manutenção de Notas de Entrada e Compra Consignada.


4.1 Registrar Nota de Entrada

Para realizar o lançamento de notas de entrada será necessário acessar o menu Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada. A janela abaixo será exibida:


 

4.1.1 Manual (Entrada das informações manualmente)

Esta opção permitirá realizar a entrada das notas de forma manual. Para executar, selecionar a opção Manual (Entrada das informações manualmente) e clicar no botão Confirmar F5. Será exibida a janela a seguir:

 


 A tela apresentará os seguintes campos:


O campo Chave de acesso apenas será exibido para Modelos de documento do tipo Nota Fiscal Eletrônica.


Após informar os campos, clicar no botão Próximo. Será exibida a janela a seguir:


  


 Essa janela possui os botões:

Clicando no botão Adicionar será exibida uma janela para selecionar os dados do produto a ser inserido na relação.



O preenchimento do campo Cód. produto não é obrigatório, porém, para que o usuário possa fazê-lo, é necessário que na permissão de usuário Produtos > Cadastro Produto x Fornecedor estejam habilitadas as opções Incluir, Editar, e Visualizar. Isso pemitirá que o sistema vincule o código do fornecedor e o código gerado no sistema ao produto que está sendo recebido.


A tela apresentará os seguintes campos:

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar. A tela para adicionar produtos abrirá novamente automaticamente. Para encerrar a inserção, clicar em Cancelar. De volta a tela de entrada de mercadorias, clicar em Próximo e o sistema apresentará a seguinte tela:



No passo 3 do assistente de entrada de mercadorias serão informados os dados sobre os impostos e transportes. A tela apresenta os seguintes campos:

Esta janela possui as abas:

 Após informar os dados clicar no botão Concluir. O sistema exibirá uma mensagem questionando se deseja realizar o reajuste do preço de venda dos produtos, conforme imagem abaixo:



Se clicar no botão Não, o preço de venda não será alterado.

Se clicar no botão Sim, a janela abaixo será exibida:



Verificar os valores, selecionar os produtos que deseja reajustar e clicar no botão Concluir.

A tela a seguir será exibida. Caso clicar em Não para reajustar os preços, será redirecionado também para esta tela:


 

Para lançar a nota no Contas a Pagar será necessário gerar uma fatura para a mesma. Para gerar a fatura, clicar no botão  localizado na Relação de faturas. A janela a seguir será aberta:



A tela apresentará os seguintes campos:

Após informar os campos clicar no botão Confirmar e em seguida no botão Confirmar novamente.

Caso pelo menos um dos produtos da nota esteja sendo fornecido pela primeira vez por esse fornecedor, aparecerá a mensagem abaixo. Caso contrário, esta tela não será exibida:



Clicar no botão Sim para vincular o(s) produto(s) ao fornecedor e Não para não vincular. Um produto pode estar vinculado a vários fornecedores, sem prejuízo. 

Após, será exibida a seguinte questão:



Clicar no botão Sim para imprimir o espelho de notas e Não para sair da rotina. A fatura será lançada e será possível consultá-la na rotina Movimentação de Contas.


4.1.2 Arquivo (Carregar o XML a partir de um arquivo do disco rígido)

Esta rotina permitirá realizar a entrada da nota através de um arquivo .XML salvo no computador. Para executar, acessar Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada > Arquivo (Carregar o XML a partir de um arquivo do disco rígido). A janela abaixo será exibida:



Nesta janela informar o caminho onde o arquivo .XML está alocado e clicar no botão Confirmar. O sistema exibirá a seguinte mensagem:


  

Para revisar os itens clicar no botão Sim. Com isso, será exibida uma tela com as informações da nota fiscal. Na aba Informações de entrada, preencher o campo Turno.



Alterar o que for necessário e clicar em Avançar. Abrirá uma nova janela para edição dos itens contidos na nota fiscal. Preencher os campos Produto, Depósito e CFOP.



O preenchimento do campo Cód. produto não é obrigatório, porém, para que o usuário possa fazê-lo, é necessário que na permissão de usuário Produtos > Cadastro Produto x Fornecedor estejam habilitadas as opções Incluir, Editar e Visualizar. Isso permitirá que o sistema vincule o código do fornecedor e o código gerado no sistema ao produto que está sendo recebido.


Clicar em avançar e realizar esse procedimento com todos os produtos da nota fiscal. Após, será exibida uma tela para revisão dos dados. Caso, ao buscar o arquivo .XML da nota, clicar em Não para revisar os itens da nota fiscal, o sistema exibirá automaticamente essa mesma tela de revisão dos dados:



É possível editar os produtos selecionando-os e clicando no botão .

Caso os produtos estiverem com uma bolinha vermelha, conforme a imagem abaixo, é necessário editar corretamente as configurações dos mesmos. Caso estejam verdes, estão corretos.



Na aba Informações de entrada, é possível preencher os campos: depósito, CFOP e número de pedido de compra.



Ao clicar no botão Confirmar, será apresentada a mensagem a seguir:

Caso clicar em Sim, será exibida uma tela para reajuste de preço, conforme a seguir:



A tela apresentará os seguintes campos:

Selecionar os produtos a serem reajustados e clicar em Confirmar. Caso algum dos produtos não seja selecionado, o sistema apresentará a seguinte mensagem:


 


Clicar em Sim para gravar a margem de lucro dos produtos não selecionados, e Não para não gravar.

Após isso, será aberta a tela a seguir. Ela também será apresentada caso não seja feito reajuste de preço.



Na tela exibida, será possível lançar a nota no Contas a Pagar, emitindo assim uma fatura referente a mesma. Essa tela possui os botões:

Para vincular uma fatura à nota, clicar no botão Adicionar, será exibida a tela abaixo:


    


 Os campos serão preenchidos automaticamente, de acordo com a nota. Porém é possível modificar o valor da fatura, o tipo de lançamento, alterar para pagamento à vista, por exemplo, e a data de vencimento. É possível adicionar faturas até que feche o valor da nota. Ao finalizar, clicar em Confirmar.

Após adicionar as faturas, clicar em Confirmar. A operação será finalizada com sucesso.


4.1.3 SEFAZ

Esta rotina permitirá realizar a entrada da nota através do servidor da SEFAZ. Para executar, acessar Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada > SEFAZ (Carregar o XML a partir de um servidor da SEFAZ). A janela abaixo será exibida:



Preencher os campos:

Após, clicar em Preencher F5, para exibir a relação de documentos.

Essa tela possui os seguintes botões:

Ao selecionar as notas e clicar em Registrar F10, o sistema verificará a veracidade da nota na base de dados SEFAZ. Após, será apresentada a mensagem:



Após, será possível editar as informações da nota e dos produtos. Os passos seguintes serão os mesmos descritos no capítulo 4.1.2.


4.2 Manutenção de Notas de Entrada

Para realizar a manutenção das notas de entrada acessar o menu Estoque > Entradas > Manutenção de Notas de Entrada. A janela abaixo será exibida:



A tela apresentará os seguintes campos:

Após informar os filtros clicar no botão Próximo. A janela a seguir será exibida:



Esta janela possui os botões:

Ao selecionar a nota e clicar no botão Editar, serão exibidas as mesmas janelas exibidas no capítulo 4.1.1. Será possível realizar a edição dos campos. Após finalizar as notas, clicar no botão Fechar.


4.3 Compra Consignada

Dentro da rotina de entradas ainda é possível registrar e configurar compras consignadas, acessando o módulo Gerencial > Estoque > Entradas > Compra consignada. A janela a seguir será exibida:

  

 
 

A tela apresentará os seguintes campos:

Ao clicar no botão Preencher Lista serão listadas as compras consignadas realizadas no período informado.

É possível editar compras existentes clicando no botão Editar, ou excluí-las clicando no botão Excluir.

Para lançar uma nova compra consignada, clicar no botão Nova. A janela abaixo será exibida:



Preencher os seguintes campos:

Nessa janela existem os botões:

  


 

Ao clicar em Adicionar, será aberta a janela abaixo:



Preencher os campos:

Clicar em Confirmar para adicionar o produto.

Após adicionar os produtos e preencher todos os campos, clicar em Confirmar entrada. A janela abaixo será exibida:



Clicar em Sim para confirmar a entrada dos produtos e finalizar a compra consignada com sucesso.

 

5 Relatórios

Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões. O LINX Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle de registros e manutenção de notas de entrada e compras consignadas. Nos próximos tópicos serão detalhados os relatórios disponíveis para essas rotinas.


5.1 Extrato de Compras Consignadas

Esta rotina tem por objetivo auxiliar no controle de entradas e saídas de produtos consignados, divididos por fornecedores.

Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Estoque > Relatórios > Compras de Produtos > Extrato de compras consignadas.



Nessa janela, preencher os campos:

Para visualizar, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório semelhante ao abaixo:



5.2 Entrada de Produtos por Documento

Esta rotina tem por objetivo exibir as informações de notas de entrada de produtos por documento.

Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Estoque > Relatórios > Entrada de produtos > Entrada de produtos por documento.

  


Nesta janela, existem os filtros:

Opções:

Ordenar:

 Ao clicar em Visualizar, será exibido um relatório semelhante ao a seguir:




5.3 Entradas por Grupos de Produto

Esta rotina tem por objetivo exibir as informações de entrada de produtos, agrupando por grupo de produtos com opção de exibição das informações fiscais.

Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Estoque > Relatórios > Entrada de produtos > Entrada por grupos de produto.

 


Nessa janela existem os filtros:

Opções:



5.4 Relação de Notas de Entrada

Esta rotina tem por objetivo exibir informações referentes a notas fiscais de entrada de acordo com os filtros e período informados.

Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Estoque > Relatórios > Entrada de produtos > Relação de notas de entrada.



Essa tela possui os filtros:

Opções:

 Ao clicar em Visualizar, será exibido um relatório semelhante ao a seguir: