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O que é a ferramenta?

descreva o que é a ferramenta

Essa tela permite que você consulta as suas notas fiscais pendentes e enviadas e realizar operações sobre elas como: Reimprimir, cancelar e carta de correção.

Dúvidas frequentes (FAQ)

Veja as principais dúvidas a respeito da tela de Consulta de Nota Fiscal

Qual a importância de não deixar a notas pendentes no sistema?

R: Conforme orientação do fisco, as notas fiscais devem ser emitidas na hora que ocorreu a operação em loja ou site, etc. O que não ocorre quando se deixa a nota pendente no sistema, pois ela vai ser emitidas horas/dias após a circulação da mercadoria.

Porque as Notas Fiscais ficam pendentes?

R: As notas fiscais podem ficar pendentes por vários motivos, entre eles: Erro no cadastro de cliente, retorno da SEFAZ por inconsistência, oscilação de comunicação com a SEFAZ, falha na conexão de internet, etc.

E como saber que as notas fiscais ficaram pendentes?

R: Ao abrir o SetaERP vai aparecer uma mensagem na tela informando que existem documentos fiscais pendentes de emissão.
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Como Emitir Notas Pendentes ?

Para isso, acesse o Módulo Retaguarda, vá até o Menu Fiscal e clique na opção Consulta Nota Fiscal Eletrônica.

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Abrirá a tela Notas Fiscais Eletrônicas, onde será possível realizar os devidos filtros e localizar as notas pendentes, como mostra as imagens abaixo.

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Nesta tela, realize o filtro com Status = Pendente e Data Inicial e Data Final, se necessário, escolha se deseja filtrar apenas NFe, NFCe ou SAT, porém, o mais indicado é filtrar por Modelo = Todos, visto que pode ocorrer de ter mais de um modelo de nota com status pendente.

Após informar os filtros desejados, clique no botão Filtrar ou pressione a tecla de atalho F8.

Será exibida a tela Relação das Notas Fiscais Eletrônicas, onde aparecerão as notas pendentes para emissão.

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Existem dois métodos para realizar a emissão dessas notas, os quais serão explicados abaixo.

Método 1: Selecione a nota e clique no botão Consultar NFE, desta forma, o sistema irá se comunicar com a Sefaz e apresentará um retorno informando se a nota está autorizada ou não.

Obs.: caso após a consulta a nota ainda não seja emitida, tente a segunda forma de emissão.

Método 2: Selecione a nota e clique no botão Abrir NFE.

Como reimprimir uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?

1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica

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2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada

3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar

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4) Após isso marque no campo Ok da nota e faça o procedimento conforme deseja, pode ser reimpressa a nota fiscal em uma impressora.

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Como salvar em pdf uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?

1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_9-20-21.png

2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada

3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_14-58-48.png

4) Após isso marque no campo Ok da nota e clique em Salvar em PDF

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5) Escolha a pasta que deseja salvar

Como exportar XML de uma ou mais notas fiscais já enviada a SEFAZ?

1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_9-20-21.png

2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada

3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_14-58-41.png

4) Após isso marque no campo Ok as notas que deseja e clique em Exportar XML

5) Escolha a pasta que deseja salvar e clique em ok

Como exportar para excel uma ou mais notas fiscais já enviada a SEFAZ?

1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_9-20-21.png

2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada

3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_14-58-32.png

4) Após isso marque no campo Ok as notas que deseja e clique em Exportar Excel

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5) Veja a informação que é gerado no excel

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Como gerar os XMLs Inutilizados?

1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_9-20-21.png

2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada

3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_14-58-32.png

4) Clique no menu lateral XMLs Inutilizados, escolha a pasta do seu computador e o seta irá salvar XMLs Inutilizados, se houver.

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Como cancelar uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?

Obs.: Lembrando que o prazo para cancelar uma nota fiscal eletrônica(NF-e) é 24h na maioria dos Estados e para cancelar uma NFc-e é 30 minutos na maioria dos estados.

Obs.: Lembrando que só pode cancelar uma nota se ela já foi enviada e autorizada pela receita.

1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_9-20-21.png

2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada

3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_14-58-32.png

4) Após isso marque no campo Ok as notas que deseja e clique em Cancelar NFE

5) Insira uma Justificativa plausível com no mínimo 15 caracteres e clique em OK

Como realizar a carta de correção de uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?

Obs.: Lembrando que na maioria dos Estados Brasileiros o prazo para realizar a carta de correção é de 30 dias a partir da autorização da nota pela SEFAZ

1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_9-20-21.png

2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada

3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_14-58-32.png

4) Após isso marque no campo Ok as notas que deseja e clique em Carta de Correção, Insira uma Justificativa no mínimo de 15 caracteres e clique em Enviar

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5) Confirme a mensagem em Sim

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Obs.: Se você quiser reimprimir a carta de cobrança, acesse o retaguarda > fiscal > consulta de nota > filtre corretamente para encontrar a nota fiscal que você fez a carta de correção, selecione ela na tela de Relação de Notas fiscais Eletrônicas > clique em Carta de Correção e clique em 'SALVAR EM PDF'

Como realizar uma Nota Fiscal Complementar de uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?

Lembrando que essa operação deve ser feita obrigatoriamente com supervisão da sua contabilidade, pois eles sabem qual o cst/csosn e outras informações fiscais para a sua empresa.

1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_9-20-21.png

2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada

3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_14-58-32.png

4) Após isso marque no campo Ok a nota que deseja e clique em NFE Complementar. Preencha as informações fiscais passadas pela contabilidade e clique em Imprimir.

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Como consultar uma venda a partir de uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?

1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_9-20-21.png

2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada

3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_14-58-32.png

4) Após isso marque no campo Ok a nota que deseja e clique em Consultar NFE.

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Como Inutilizar uma Nota fiscal ?

Lembrando que você só pode inutilizar uma nota pendente. NF-e já autorização você só pode cancelar ou fazer uma carta de correção.

1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_9-20-21.png

2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada

3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar

Calçados > 3. FISCAL: Consulta de Nota Fiscal no SetaERP > image-2023-8-16_15-35-23.png

4) Selecione a nota fiscal e clique em Inutilizar NFE

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Vídeos da ferramenta

Localizar Nota

Carta de Correção

Exportar XML e Salvar em PDF

Cancelamento de Nota Fiscal

Emissão de Nota Fiscal Pendente

Manual de uso da ferramenta

aqui será o manual do produto/como usar/ensinar o cliente a mexer na solução

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

obrigatório

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.

COLOCAR AQUI A TELA COM A PERMISSÃO DA FERRAMENTA

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Acessar: Acesso a tela de consulta de nota fiscal eletrônica

Funcionalidade da Consulta de Nota Fiscal

Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Fiscal e clique na opção Consulta Nota Fiscal Eletrônica.

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Abrirá a seguinte tela:

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Modelo : NF-e, NFC-e ou CFe-SAT (documento fiscal que é emitido pela loja ou o que precisa ser consultado) e também tem a opção TODOS dessa forma vai trazer todos os tipos de documentos;

Empresa : Informar a empresa a qual foi emitido o documento fiscal;

Status : 0-Todos(independente se o documento não foi enviado ou já foi enviado vai ser mostrado na consulta), 1-Pendente(Documento pendente de envio junto ao SEFAZ dentro do SETA) , 2-Enviada(Documento já enviado ao SEFAZ dentro do SETA);

Filtrar por :

1-Data : (Período provável de emissão da nota fiscal);

2-Número: (Número da nota fiscal emitida, pode ser informado o número da nota fiscal que foi emitida: 002452 no campo inicial e no final a numeração final da nota que foi emitida, lembrando que se colocar um intervalo de notas vai consultar todas as notas naquela numeração que foi informada);

3-Destinatario: (Pode ser informado o nome da pessoa ao qual foi emitida a nota fiscal);

4-Tipo de operação: (Tipo de operação ao qual foi emitida a nota fiscal, venda, devolução, remessa, entre outros);

UF de destino: (Pode ser escolhido também a UF de destino ao qual foi emitida a nota fiscal)

Ordem: Ordenar por (existe a possibilidade de ordenar a consulta de notas pelos tipos seguintes):

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No exemplo abaixo, vamos utilizar o Modelo NF-e, Empresa 01, status 1-Pendente e dentro do mês 06/2023.

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Após informar os filtros desejados, basta clicar no botão F8-Filtrar ou pressionar a tecla de atalho F8.

No lado direito há as colunas Ok (tem uma caixa de seleção que pode ser marcada), Empresa (código da empresa), Data (data de emissão), Hora, Destinatário/Remetente, Cfop, Itens, Valor Total, Cód.Auxiliar (As duas letras que são iniciais de alguma operação, por exemplo VE-Venda, TE-transferência seguido do código da venda, Número (refere-se ao número da nota fiscal), Série, Modelo (NFCe, NFe por exemplo), UF.

Na parte inferior temos um totalizador que se refere ao número total de notas encontradas pelo filtro (quantidade) e o total de notas refere ao Valor.

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Nesta tela, as seguintes ações estarão disponíveis na lateral esquerda:

Atualizar: atualiza a tela quando realizada alguma modificação nos documentos filtrados;
Abrir NFE: visualizar a nota em tela;
Consultar NFE: função utilizada quando a nota está pendente no SetaERP e emitida na Receita, clicando em consultar com o botão direito do mouse trás as informações da Receita para o SetaERP, mais utilizado quando a nota está em contingência;
Editar XML/Emitir: função utilizada pelos analistas do SetaERP para identificar possíveis inconsistências;
Consultar Venda: abre a venda referente a nota selecionada;
Enviar E-mail: enviar por E-mail a nota selecionada;
Imprimir DANFE: irá imprimir o documento fiscal;
Cancelar NFE: realizará o cancelamento do documento, lembrando que NF-e temos 24 horas para cancelamento e NFC-e tem 30 minutos;
Inutilizar NFE: realiza a inutilização da numeração do documento;
Carta de Correção: adiciona e/ou altera informações no documento, lembrando que não são todas as informações que a receita permite realizar inclusão e/ou alteração;
NFE Complementar: documento que complementa um já existente, muito utilizado para ajustes de impostos;
XMLs Inutilizados: exporta somente os documentos que têm o evento de inutilização vinculado;
Importar XML: função customizada;
Exportar XML: irá salvar os arquivos XML de todas as notas que estiverem selecionadas e direcionar para pasta que desejada;
Salvar em PDF: irá imprimir o documento em .PDF;
Exportar Excel: irá salvar as informações em um arquivo .XLS (Excel);
Fechar: fecha a tela de consulta de nota.

7. No final da tela, está disponível a legenda dos status das notas que poderão aparecer nesta tela, sendo eles:

Regular: documento autorizado dentro do prazo;
Pré-Nota: documento ainda não autorizado, gerado somente para visualização e não tem valor fiscal;
Cancelada: documento com evento de cancelamento;
Denegada: documento rejeitado pela Receita Federal pois contém alguma divergência, que só foi validado quando a nota já estava emitida;
Inutilizada: documento com evento de inutilização;
Contingência: documento emitido em estado de contingência, ocorre quando o SetaERP tenta enviar a nota e o site da Receita Federal está com alguma instabilidade e não consegue receber no momento, assim a nota é autorizada pelo fisco posteriormente e fica com esse status pois não foi emitida no exato momento que ocorreu a operação na loja;
Erro de transmissão: documento com erro;
Autorizada fora do prazo: documento autorizado pelo fiscal fora do prazo.

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