Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta? descreva o que é a ferramenta
A ferramenta é utilizada para controlar e gerenciar transações relacionadas a Pix e carteiras digitais, bem como para realizar a conciliação e análise dessas transações. Essa ferramenta é usada para acompanhar as operações financeiras, rastrear pagamentos, gerenciar contas correntes, calcular taxas e valores líquidos, e fornecer informações detalhadas sobre as transações realizadas por meio de Pix e carteiras digitais.
Dúvidas frequentes (FAQ)manter o modelo de perguntas abaixo
Vídeos da ferramentaParte 1
Parte 2
Manual de uso da ferramentaaqui será o manual do produto/como usar/ensinar o cliente a mexer na solução
Essa ferramenta é uma plataforma de software que facilita o gerenciamento e o acompanhamento de transações financeiras, especialmente aquelas relacionadas a Pix e carteiras digitais, oferecendo uma variedade de funcionalidades para ajudar na administração eficiente das operações financeiras de uma empresa.
obrigatório
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.
COLOCAR AQUI A TELA COM A PERMISSÃO DA FERRAMENTA
Acessar: Acesso a tela de controle de pix e carteiras digitais.
Acessar: Permite acessar a rotina Gerenciador de PIX.
Excluir: Permite cancelar/estornar um Pix Copia e Cola gerado/pago.
Gerar Pix Copia e Cola: Permite gerar Pix Copia e Cola.
Acessar: Acesso ao modulo de Pix Copia e Cola do menu de Pix do Linx Conta Digital Integrada
Acesse o retaguarda > Financeiro > Controle de Pix e Carteiras Digitais > Conciliação de Pix e Carteiras Digitais
Irá aparecer a tela abaixo:
Cliente: Refere-se ao Cliente que realizou a compra usando o Qr-linx;
Documento: É o número do documento gerado na hora que o Pix é gerado;
Lançamento: É a data que foi realizado a compra pelo cliente de algum produto da loja usando o Qr-linx;
Vencimento: É a data que irá vencer o título conforme regra realizada no cadastro de operadora;
Pagamento: É o momento que é realizado a baixa do título simbolizando a data do pagamento;
Valor: É o valor bruto da compra;
Taxa: É o valor em R$ da taxa cadastradas na tela de Contratos de Operadoras Qr-Linx;
Valor Líquido: É o resultado da subtração entre a coluna Valor e Taxa(R$);
Conta: É a conta selecionada na tela de Contratos de Operadoras Qr-Linx;
Cobrança: Pode aparecer as opções Pix ou Carteira Digital de acordo com compra efetuada pelo cliente;
Baixar: Coluna que permite você selecionar um ou mais títulos em aberto e realizar a baixa;
Menus Laterais e seus respectivos Filtros: |
F8-Filtrar: Esse botão permite que você filtre os títulos com base nos filtros que você utilizou nos menus laterais como: Data do Pagamento, Cliente, Empresa, Contas Correntes, Data de Vencimento, Lançamento ou Pagamento, Status e Cobrança.
F7-Consultar Venda: Ao selecionar algum título, clique no menu lateral e veja as informações da venda
Editar Título: Permite que você conheça de forma detalhadas as principais informações do título selecionado. Selecione um e clique no menu lateral Editar Título
Baixar Títulos: Permite que você altere o status do Título selecionado para Baixada, depois de confirmar que o cliente pagou o mesmo e o dinheiro caiu na conta da empresa. Basta selecionar um ou mais títulos e clique em Baixar Títulos
Comprovante QR-Linx: É possível realizar reimpressão de uma venda em pix ou carteira digital
É possível Visualizar o comprovante clicando em 2- Impressão Matricial
Configuração Pix: Permite que você Altere as configurações da chave Pix por Empresa. Selecione um título > clique em uma empresa e clique em Alterar > e caso haja necessário, defina a nova conta corrente
Imprimir Listagem: Imprima uma listagem de todos os títulos que estão aparecendo de acordo com o filtro selecionado
Dados da Baixa - Filtros |
Data do Pagamento: É o momento que a baixa foi realizada, porém ela deve estar estritamente ligada ao filtro de Pagamento. Segue o exemplo abaixo: Foi filtrado na Data de Pagamento dia 18/08/23 e a Data de Pagamento segue esse mesmo filtro.
Cliente: Você pode realizar um filtro bem específico selecionando apenas um Cliente e conforme os filtros de data, o sistema irá trazer os títulos correspondentes. No exemplo abaixo será filtrado todos os títulos em aberto que estão vencidos do cliente: 'Anderson Leal' no período 01/01/2023 a 18/08/23. O sistema ainda mostra um totalizador dos títulos selecionados assim como o total que precisa ser pago, da taxa e o valor líquido.
Obs.: Você pode selecionar apenas um cliente nesse campo
Empresa: Permite que o usuário selecione um ou mais empresas e visualize os títulos lançados, vencidos ou pagos em um determinado período. Clique na lupa no campo Empresa e caso queira marcar mais empresas, selecione na coluna X > clique em Exportar e por fim clique em Filtrar.
Contas Correntes: Será listado todas as contas correntes cadastradas na empresa de acesso. O usuário pode selecionar apenas uma. Caso queira visualizar os títulos independente da conta correte, aperte o botão direito do mouse sobre o campo de listagem da Conta corrente que ficará em branco.
Vencimento: Refere-se a data de vencimento dos títulos gerado por uma compra em Pix ou carteira digital.
Lançamento: Refere-se a data de Lançamento dos títulos gerado por uma compra em Pix ou carteira digital.
Pagamento: Refere-se a data de Pagamento dos títulos gerado por uma compra em Pix ou carteira digital.
Status: Refere-se aos títulos que estão com o título em aberto ou baixado. Eles assumirão um dos status mencionados.
Cobrança: Refere aos títulos que foram gerados por um compra de Pix ou Carteira Digital. Ele irá assumir um dos status mencionados.
Adicionada a funcionalidade de Comprovante de QR-Linx à tela de Financeiro > Controle de Pix e Carteiras Digitais, para reimpressão de Vendas utilizando pagamento QR Linx do Caixa.
