Apartados

A continuación se detallan las funcionalidades de administración asociadas a apartados y su respectiva configuración.

Parámetros

Configuración de tipos de apartados a nivel centralizado. Luego podrán ser sincronizados a tienda para que estos tipos de apartados puedan ser utilizados en los puntos de venta.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Apartados/Parámetros".
Se listarán los tipos de apartados y se podrá acotar la lista de tipos de apartados mediante el uso de los siguientes filtros:

• Código
• Tipo de apartado
• Fecha (ignorar vigencia)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón

Nuevo tipo de apartado

Para la creación de un nuevo tipo de apartado se debe presionar el botón "Nuevo" de la pantalla de parámetros de apartados. Disponible en BMC, no en tiendas.
Se deberán completar los datos, siendo obligatorios los que tienen indicado un asterisco :

• Código: Código del tipo de apartado
• Nombre: Nombre del tipo de apartado
• Descripción del tipo de apartado: Descripción del tipo de apartado (texto explicativo)
• Fecha de inicio de vigencia: fecha de inicio de vigencia (de generación del apartado) Debe ser anterior a la fecha de fin de vigencia
• Fecha de fin de vigencia: Fecha de fin de vigencia (hasta cuándo puede generarse el apartado) Debe ser posterior a la fecha de fin de vigencia
• Vencimiento: Ultima fecha en la cual el apartado deberá encontrarse saldado (luego permitirá calcular la cantidad de días desde la fecha de creación del apartado, cantidad de días corridos calendario)
• Restricción de venta: Se vincula una regla de restricción de ventas ya existente mediante la cual se puede definir los artículos a apartar admitidos o excluidos (por categoría, marca, código). De no especificarse ninguna no habría restricciones de artículos a apartar.
• Porcentaje anticipo: porcentaje de enganche por tipo de apartado (opcional)
• Porcentaje de penalización por cancelación: Se podrá indicar cuál es el porcentaje que se descontará sobre el monto de pagos abonados en caso de que se cancele el apartado

El cálculo del monto se aplicará sobre el monto total del apartado (es decir el porcentaje de penalización x el monto total del apartado y este monto se restará de los pagos ya realizados por el cliente. En caso de ser un monto mayor al total ya abonado, se retendrá todo ese monto. Caso contrario se devolverá la diferencia al cliente

• Admite descuentos (manuales) Permite definir si es posible ingresar descuentos manuales dentro de apartados
• Admite promociones Permite definir si se aplicarán promociones dentro de apartados
• Admite pago adelantado Admite el pago adelantado de cuotas
• Leyendas contractuales (texto a imprimir en comprobantes)
• Deshabilitado: indicador que permite para inactivar el tipo de apartado (más allá de la fecha de vigencia y el vencimiento)

• Una vez ingresados los datos, al presionar el botón "Guardar" pasará a la siguiente pantalla:

• Se informan los datos de la cabecera ingresados previamente.
• Luego, se deberá configurar al menos un plan de pagos (dato obligatorio). Presionando el botón del área "Planes de pago", se visualizará un popUp para la definición del nuevo plan de pagos.

Planes de pago

El plan de pagos se define con una frecuencia (semanal, quincenal, libre, etc.) y las cantidad de cuotas máximas.

• Frecuencia: indica la frecuencia de pago del apartado de parte del cliente, pudiendo seleccionarse una de las opciones del combo.

• Cantidad máxima de cuotas: define la cantidad máxima de cuotas que podrá tener el plan de pago. Este valor es utilizado con la frecuencia de pago y la fecha de vencimiento. Para el cálculo y monto de cuotas se considera la cantidad de días entre la fecha de creación y fecha de vencimiento. Esa cantidad de días se divide por la frecuencia. En caso de ser mayor a este valor, se acorta.

• Deshabilitado: indicador de plan habilitado o no.

Cargos

Permite definir si el tipo de apartado tendrá asociado un recargo y sus características: porcentaje y el ítem misceláneo que se agregaría por el cobro de este cargo.

• Para configurar un cargo para un tipo de apartado, se deberá presionar el botón del área "Cargo". Se visualizará un popUp para la definición del nuevo cargo.

Datos a completar:

• Código: código del tipo de apartado utilizado para sincronizar a tiendas y utilizado como identificador único del cargo.
• Nombre: nombre del cargo.
• Descripción: dato opcional que permite tener una aclaración del cargo del tipo de apartado.

• Tipo de cargo: combo de selección con los dos tipos de cargos existentes (gasto administrativo o sellado)

• Artículo misceláneo: combo de selección con los artículos disponibles para la imputación del cargo dentro del apartado. Es un ítem del tipo misceláneo que lo agrega automáticamente el sistema de aplicar.

• Porcentaje: es el porcentaje a aplicar del monto total del apartado en concepto del cargo.

• Monto fijo: es un monto que se define como el valor del cargo a imputar, sin tener en consideración el monto total del apartado, es excluyente con el campo porcentaje.

• Retornable al cancelar apartado: indicador que permite definir si se devolverá o no su monto agregado en la creación del apartado, si el mismo luego se cancelara a solicitud del cliente.

• Una vez definido el o los planes de pago y cargos (si aplicara) se listarán todos los datos del apartado en pantalla.
• La próxima acción para finalizar con la configuración del tipo de apartado es la de "sincronizar" a tiendas.

Nota: si se presiona el botón "Volver" el tipo de apartado se creará y de encontrarse definido con todos sus datos requeridos, podrá posteriormente ser replicado/sincronizado a tiendas.

Sincronizar

En la pantalla de datos del tipo de apartado en el margen superior derecho, se deberá presionar el botón "sincronizar".

• Luego de presionar el botón "Sincronizar" pasará a una nueva pantalla "Replicar tipo de apartado".
• Se listan todas las tiendas con sus datos y un check a la izquierda de cada registro de tienda que permite su selección.

• En caso de requerir seleccionar todas las tiendas, se debe seleccionar con una tilde el indicador que se encuentra a la izquierda de la columna "código".

Luego de seleccionadas las tiendas a distribuir, se debe presionar el botón "Sincronizar" del margen inferior izquierdo.

• Si la operación se realizó correctamente, se informará mediante un mensaje "La operación ha sido exitosa" en la pantalla de parámetros de apartados, listando el tipo de apartado creado.

Acciones en parámetros de apartados

En el listado de tipos de apartados, por cada registro se encontrará habilitado el botón "Acciones". Las acciones disponibles son:

• Editar: se podrá modificar un tipo de apartado (siempre y cuando el mismo aún no haya sido sincronizado/distribuido a tiendas). Si el tipo de apartado ya fue sincronizado, se informará el siguiente mensaje de error:

• Detalle: se podrá ver la información del tipo de apartado, sin posibilidad de ser modificado. Si podrá sincronizarse (de encontrarse en BMC)
• Sincronizar: acción que permite sincronizar un tipo de apartado o repetir la acción a otras tiendas.

Ajustes de estado de apartados

Esta funcionalidad consiste en el Cambio de estado de apartados existentes.
Se listarán los apartados y se podrá acotar el mismo con el uso de filtros.

• Tienda: tienda de creación del Apartado
  • en BMT: sólo esa tienda.
  • en BMC: combo de selección
    • TODAS o
    • una tienda específica
• Tipo de apartado
• Estado de apartado (combo de selección: activo, inactivo, activo/inactivo)
  • Siempre debe tener seleccionado un estado (default: vigente, para que estos puedan inactivarse)

• Nro. de apartado
• Nombre del cliente
• Identificación del cliente
• Fecha de vencimiento desde
• Fecha de vencimiento hasta

Listado resultado

• Se listarán los apartados con los siguientes datos:
  • Tienda de creación
  • N° de apartado
  • Tipo de apartado
  • Estado del apartado
  • Fecha creación del apartado
  • Fecha de vencimiento

• Para poder cambiar de estado, se deberán seleccionar los apartados del listado mediante el uso de una tilde en el check a la izquierda del registro del apartado.
  • En caso de requerir seleccionar todas las tiendas, se debe seleccionar con una tilde el indicador que se encuentra a la izquierda de la columna "Tienda de creación".

• Una vez seleccionados los registros, se debe presionar el botón "Cambiar estado". Pasando de activos a inactivos o viceversa (dependiendo del estado de origen de los apartados)
• Una vez que los apartados pasen a estado "inactivo", no se podrá operar desde el POS con los mismos (no permite aceptar pagos, devoluciones de pago ni cancelación del apartado)

• Si se cambió de estado la lista de apartados seleccionados, se informará mediante el siguiente mensaje:

Detalle del apartado

En cada registro de apartado de la lista resultado, se podrá visualizar la info del apartado.

Reporte detallado de operaciones

Para la funcionalidad de apartados, se cuenta con un reporte detallado de operaciones, que pudiera aplicar tanto a tienda como en BMC.
Se podrá acotar el listado con el uso de filtros.

• • Tienda (combo de selección: todas o una tienda puntual)
    • Nota: en BMT sólo podrá seleccionarse la misma tienda
  • Tipo de apartado
  • Estado del apartado

• • Nro. de apartado
  • Nombre del cliente
  • Identificación del cliente (nro. de documento)
  • Rango de fecha (desde/hasta)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Listado resultado

Por cada apartado se listará los siguientes datos:

• • # Id de versión
  • Tienda (nombre de tienda)
  • Cajero (nombre del cajero)
  • Nro. de transacción Bridge
  • Operación (tipo de operación: creación del apartado, abono inicial, abono final, cancelación de apartado, devolución de abono)
  • Nro. Apartado
  • Tipo de apartado
  • Estado del apartado
  • Nro. Cliente
  • Nombre y Apellido del cliente
  • Teléfono del cliente
  • Monto del apartado
  • Monto de la operación

• Se informará el Total por tienda ($ monto y cantidad de operaciones) y el total final de todas las tiendas informadas (de ser generado en BMC)

Reporte resumen de operaciones

Para la funcionalidad de apartados, se cuenta con un reporte resumido de operaciones, que pudiera aplicar tanto a tienda como en BMC.
Se podrá acotar el listado con el uso de filtros.

• Tienda (combo de selección: todas o una tienda puntual)
  • Nota: en BMT sólo podrá seleccionarse la misma tienda
• Tipo de apartado
• Tipo de operación: listado de operaciones disponibles

• Rango de fecha (desde/hasta)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Listado resultado

Por cada operación se listará los siguientes datos:

• Tienda (nombre de tienda)
• Operación
  • Creación de apartado (se informa el monto del apartado)
  • Abono inicial (se informa el monto del pago parcial)
  • Pago de cuota (se informa el monto del pago parcial)
  • Abono final (se informa el monto del pago parcial)
  • Devolución abono (se informa el monto devuelto)
  • Cancelación apartado
• Cantidad de operaciones (suma de transacciones por cada tipo de operación)
• Monto de operación (monto acumulado de la operación)
• Se informará el Total ($ monto y cantidad de operaciones) por tienda y el total final de todas las tiendas informadas (de ser generado en BMC)

Reporte de abonos pendientes

Para la funcionalidad de apartados, se cuenta con un reporte de abonos pendientes, sólo disponible en BMC.
Se podrá acotar el listado con el uso de filtros.

• Tienda (combo de selección: todas o una tienda puntual)
  • Nota: en BMT sólo podrá seleccionarse la misma tienda
• Tipo de apartado
• Estado de apartado
• Nro. de apartado
• Nombre del cliente
• Identificación del cliente (nro. de documento)
• Rango de fecha (desde/hasta)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Listado resultado

Por cada apartado se listarán los siguientes datos:

• Tienda de creación (nombre de tienda)
  • Nro. de apartado
  • Tipo de apartado
  • Estado apartado
  • Fecha de creación
  • Fecha de vencimiento
  • Monto del apartado
  • Monto abonado (pagos acumulados)
  • Saldo adeudado
  • Nro. de cliente
  • Apellido y nombre del cliente
  • Teléfono del cliente
• Se informará el Total por tienda ($ monto y cantidad de operaciones) y el total final de todas las tiendas informadas