Implementação do controle de empenho (Orçamento) através do módulo Gestão de Compras.


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Gestão de Compras






Controlar o Orçamento(Empenho) por Origem (Despesa) e Departamento / Empresa - Filial.

Os pedidos de empenho são utilizados para verificar se existe verba disponível no orçamento e para reservar esses valores, impedindo que sejam gastos em processos subsequentes.

Após a criação de um Pedido de Empenho a verba ficará Alocada para Origem / Departamento.


Os pedidos de empenho podem ser gerados nos seguintes processos do DMS:

  • No módulo Gestão de Compras através do cadastro de uma Solicitação de Compra, Requisição de Item em Estoque.
  • No módulo Oficina , cadastrando uma Ordem de Serviço Interna.
  • No módulo Financeiro, cadastrando manualmente um título a pagar.





Este documento aplica-se a todas as concessionárias que utilizarem o controle de Empenho.



Configuração


1 -  Habilitar a Gestão de Empenho.

Menu Gestão de Compras > Parâmetros > Empresa Revenda > Aba Geral.

Habilitar o flag "Utiliza Controle Orçamentário/Empenho".

Figura 1 : Gestão de Compras > Parâmetros > Geral > Aba Empenho


Informe o campo Origem de Consumo Padrão, se desejar que as solicitações de compra de consumo sejam gravadas automaticamente com esta origem por 'default'.


Figura 2 : Gestão de Compras > Parâmetros > Geral > Aba Empenho


2 -  Configurando as Origens de Pagamento.


Para utilização da Gestão por Empenho, é necessário habilitar as origens que serão utilizadas no Orçamento/Empenho.

No Linx DMS acessar o menu Financeiro > Cadastros > Origem de Pagamento > Aba Empenho


Figura 3: Financeiro > Cadastros > Origem de Pagamento > Aba Empenho.



Nessa aba temos os seguintes parâmetros que deverão ser configurados de acordo com a utilização da Origem.


  • Origem Visualizada no Gestão de Compras

           Habilitando essa opção a origem será visualizada nos filtros do Gestão de Compras para seleção.


  • Utilizar Fluxo Automático do Gestão de Compras para a Geração do Pedido?

           Habilitando essa opção, ao incluir uma solicitação de compra o pedido de empenho será criado automaticamente, ficando disponível para aprovação.

Caso o fornecedor não for informado na capa da solicitação, será utilizado como 'Fornecedor Padrão' a Própria Empresa/Revenda, sendo necessário a alteração do fornecedor no ato do recebimento da nota fiscal.


  • Movimenta Saldo de Empenho

Habilitando essa opção é possível verificar se existe verba disponível no orçamento para essa origem.


  • Gera Pedido de Empenho, pelo Contas a Pagar no Financeiro.

Habilitando essa opção é possível gerar um pedido de empenho através do Menu Linx DMS > Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar.


  • Permitir Remanejar Saldo.

Habilitando essa opção é possível através dos lançamentos manuais movimentar verbas entre as origens. 


  • Solicitar o Período do Orçamento a ser Utilizado.

Habilitando essa opção é possível selecionar qual Orçamento que será utilizado para determinada despesa, desde que a situação do Orçamento for "Aprovada"

Orçamento em Aberto ou Finalizado , não poderá ser utilizado.


  • Obrigatório Informar um Veículo na Solicitação de Compra.

Habilitando essa opção será obrigatório informar um veículo e despesa para prosseguir com a abertura da solicitação de compra.




2.1 -  Configurando as Origens no Cadastro do Material.

Para utilização de uma origem específica na compra de um item, é necessário no cadastro do material informar qual origem deverá ser utilizada

Ao cadastrar uma solicitação de compra com origem diferente da informada no cadastro do item, será exibido a mensagem "Esse item não pode ser solicitado para a origem informada."


No Gestão de Compras acessar o menu Gestão de Compras > Cadastros > Materiais de Consumo.


         

Figura 2.1  Gestão de Compras > Cadastros > Materiais de Consumo

3 - Cadastrando um Orçamento.


Acesse o Menu Gestão de Compras > Cadastros > Orçamento.


O orçamento possui as situações: 

  • Aberto → durante sua elaboração e aguardando a aprovação, não poderá ser utilizado.
  • Aprovado → Nesse momento pode ser utilizado seu saldo e realizado as movimentações.
  • Finalizado → Com situação finalizada não é possível realizar nenhuma movimentação nesse orçamento.




Figura 3: Gestão de Compras > Cadastros > Orçamento
.


1.Clique na Opção "Incluir" para cadastrar um Orçamento.

2.Informe a Descrição.

3.Informe o Período de Vigência para o Orçamento ( Prazo Inicial e Prazo Final).

4.Clique para Gravar.


Após criado a 'capa' do Orçamento é necessário cadastrar os Departamento / Origem  e os valores.

Clique no botão "Incluir" na lateral direita da tela.

Será apresentado os campos que deverão ser preenchidos:

    • Departamento (obrigatório)
    • Origem (obrigatório)
    • Valor (obrigatório)
    • Fornecedor (opcional, e caso a origem / departamento estiver vinculada a um fornecedor, não poderá ser solicitado empenho, para outros fornecedores).
    • Histórico. (opcional)

Após informado os campos clique no botão "Gravar".

Para inserir uma nova origem,  clique no botão "Incluir".                                                                                   

Figura 4: Gestão de Compras > Cadastros > Orçamento


Após o cadastro de todas as origens que farão parte do Orçamento, é necessário a Aprovação do Orçamento.

Deve ser aprovado individualmente os lançamentos dentro do orçamento e a aprovação geral do Orçamento, para ter o início de sua movimentação.


4 - Aprovação do Orçamento.

1 - Acessar o menu Gestão de Compras > Cadastros > Aprovação Orçamentos.

2 - Informar os filtros e clique em "Procurar".



Figura 5: Gestão de Compras > Cadastros > Aprovação Orçamentos.


3 - Selecionar o Orçamento.

4. Deve ser aprovado um lançamento de cada vez " Origem /Departamento/Valor", para isso clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento e clique em "Aprovar" ou "Reprovar".

Será possível visualizar o status do lançamento na tela de cadastro do orçamento.


Figura 5.1: Gestão de Compras > Cadastros > Aprovação Orçamentos > Aprovação Lançamentos.


Após aprovar todos os lançamento, clique para Aprovar o Orçamento.

5 - Clique na Opção "Aprovar".


Figura 6: Gestão de Compras > Cadastros > Aprovação Orçamentos


                 

Para encerrar o orçamento clique em Finalizar.

O orçamento finalizado não permitirá nenhuma movimentação ou lançamentos.

    


Figura 7 : Gestão de Compras > Cadastros > Aprovação Orçamentos > Finalizar




5 - Lançamentos Manuais no Orçamento. 


 Acessar o menu Gestão de Compras > Cadastros > Lançamentos Orçamentos.


Status do Orçamento:

  • Aberto. ( Está em edição, os valores podem ser Incluídos, Alterados, Excluídos).
  • Aprovado. (Alterações através de Suplementação/Remanejamento/Bloqueio, etc.)
  • Finalizado. ( Concluído o período cronológico do Orçamento).


Tipos de Lançamentos:

  • Remanejar Saldos: (Flag) permite movimentar o Saldo Total ou Parcial de um Orçamento entre as Origens ( Mesma Empresa /Filial).

Valor que será tirado de uma conta (Origem) e passado para outra (Destino).

O remanejamento é feito a partir do saldo (liberado) na Origem.

  • Bloquear Saldos: (Flag) A funcionalidade de bloquear saldos possui a função de retirar o valor do uso normal do orçamento, impedindo que o mesmo seja usado de qualquer forma.

E a funcionalidade de Desbloquear saldos possui a função inversa do bloquear, ou seja, devolve ao orçamento o valor bloqueado anteriormente.

  • Suplementar: (Flag) O ajuste no orçamento através de suplementação permite acertar para mais os valores orçados originais. Essa funcionalidade poderá ser executada somente para orçamentos com a situação aprovada.



Acessar o menu Gestão de Compras > Cadastros > Lançamentos Orçamentos.

Selecione o Orçamento e clique no Botão Incluir.

Abaixo temos os tipos de lançamento que deverão ser informados para o cadastro correto da natureza do lançamento.


Para Bloqueio / Desbloqueio e Suplementação, informe somente Origem, Departamento e Valor e clique para Gravar.

Para Remanejar é necessário informar a Origem . Departamento de Destino.

Clicar no Botão Gravar.


Figura 8: Gestão de Compras > Cadastros > Lançamentos Orçamentos.




6 -    Alçadas para Aprovação Pedido de Empenho. 


Acessar o menu Linx DMS > Faturamento > Política de Alçadas.

Para cada faixa de alçada deve ser selecionado o  Centro de Custo e o Cargo informado no Cadastro do Usuário que irá aprovar os empenhos.


Se o Aprovador não estiver cadastrado no "Centro de Custo" / Alçadas, ele não visualizará os Pedidos de Empenho para Aprovação.


Figura 9: Linx DMS > Faturamento > Política de Alçadas.



7 -    Solicitação de Compra / Pedido de Empenho Automático. 


No cadastro da Origem no Menu Financeiro > Cadastros > Origem de Pagamento > Aba Empenho, deve estar habilitado a opção " Utilizar Fluxo Automático do Gestão de Compras para a Geração do Pedido?", caso contrário deverá ser realizado o fluxo manual de cadastro de solicitação de compra → aprovação → cotação → aprovação e geração do pedido.



7.1 - Cadastrando uma solicitação de compra.


Ao criar uma solicitação de compra o Usuário deverá informar o Departamento e a Origem em que será gerado o Pedido de Empenho. Após a confirmação da Solicitação de Compra, para itens que não possuem controle de estoque, será verificado se existe saldo disponível para a origem/departamento a cotação será enviada para aprovação gerencial. A alçada está vinculada ao departamento informado na capa da Solicitação de Compra. Após a Aprovação Gerencial da Cotação será criado um Pedido de Empenho para a Origem/Departamento Informado. No momento da geração do empenho o valor do pedido de empenho sai da reserva do orçamento e vai para o valor já empenhado.

Ao final do processo de compra o Pedido de Empenho será finalizado no momento da conferencia da Nota Fiscal pelo Gestão de Compras.


Acessar o menu Gestão de Compras > Gestão de Materiais 

Clique no botão Incluir.


Figura 10: Gestão de Compras > Gestão de Materiais 


Informe Departamento, Origem, Fornecedor e clique em Gravar.


Para demais despesas de Veículos , Informe também os filtros Veículo e Despesa.


A aprovação de uma solicitação de despesa onde a origem não movimenta empenho deve ser feita através de Aprovação > aba Solicitações.


Ao selecionar uma origem com o parâmetro habilitado em seu cadastro "Obrigatório Informar um Veículo na Solicitação de Compra, será obrigatório informar o veículo, para prosseguir com o cadastro.


Após o cadastro da solicitação de despesa de veículo, será possível visualizar o valor solicitado no custo do veículo, em:


Linx DMS > Veículo > Consulta/Relatórios > Custo do Veículo > aba Simulação de Venda , O valor pode ser visualizado através do botão 3 - Despesas/Receita.


Figura 11: Gestão de Compras > Gestão de Materiais 


Será aberto a tela para seleção do item para pedido de empenho.

Informe Material, quantidade e clique em OK.


Figura 12: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Selecione o Item.


A solicitação ficará com a situação pendente para enviar para aprovação.

Clique na Opção "Enviar para Aprovação".

A solicitação ficará com a Situação " Aguardando Aprovação Gerencial".


Figura 13: Gestão de Compras > Gestão de Materiais .




Figura 14: Gestão de Compras > Gestão de Materiais .



7.2 - Aprovação Pedido de Empenho.


Se o Aprovador não estiver cadastrado na Política de Alçadas, ele não visualizará os Pedidos de Empenho para Aprovação.

Acessar o menu Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Aprovação.


Selecione a Solicitação que deseja e clique em "Aprovar" ou "Reprovar". Caso reprove o pedido de empenho, a solicitação é finalizada com a situação "Aprovação Rejeitada".

Ao clicar em Aprovar, será exibido uma tela em que é necessário informar de qual Orçamento o valor será utilizado, lembrando que será exibido somente os Orçamentos com a situação "Aprovado", independente do período de vigência.

Caso o valor da Solicitação for maior que o disponível no Saldo do Empenho, será exibido uma mensagem " Valor Solicitado é Maior que o Disponível no Orçamento", é necessário 'Reprovar' o Pedido de Empenho,  a Solicitação volta para o Solicitante com a situação  "Aprovação Rejeitada."

Logo após será visualizado em tela o Pedido de Aprovação de Empenho  que poderá ser impresso ou enviado para o e-mail do solicitante.


 

Figura 15: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Aprovação



Figura 16: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Aprovação > Pedido Gerado.



7.2.1 - Reimpressão do Pedido de Empenho.


Informe os filtros necessários e clique em Pesquisar.

Selecione o pedido de empenho para visualização e clique no botão "Reimpressão".

Será visualizado os dados do pedido de empenho aprovado e após finalizar a visualização é possível encaminhar por e-mail.


Figura 16.1 : Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Aprovação > Reimpressão Pedido de Empenho.



7.3 - Recebimento da Nota Fiscal.


O processo da geração do pedido de empenho é Automático, ao efetuar a troca do fornecedor informado para outro fornecedor que emitente da Nota Fiscal é necessário envio para nova aprovação gerencial.


Para troca do fornecedor :

Acesse o aba Cotação > Pedido, com o botão direito do mouse clique em "Fornecedor de Faturamento", em seguida clique no botão " Incluir " e  "Todos os Materiais Selecionados".

Busque pelo Fornecedor emitente da Nota Fiscal e clique em OK.


Deve-se aguardar novamente a aprovação para efetuar a entrada da nota fiscal.



Figura 17: Gestão de Compras > Cotação > Aba Pedido.


Acessar o menu Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência 


Clique no botão " Receber Nota Fiscal".


Figura 17.1: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência.



Importante: No processo de Recebimento de Nota Fiscal para a Gestão de Empenho deve ser utilizada a opção 'Tipo de Conferência' por 'Nota'.

Figura 17.2: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência.

Selecione o xml para Notas Fiscais de Mercadoria ou clique na seta ao lado do Botão "Importar XML", para incluir os dados Manualmente ( Notas Fiscais de serviço que não possuem xml, cupons fiscais, etc.).

Na opção do 'Tipo de Conferência' por 'Nota', que deve ser utilizada no recebimento de notas de pedidos de Empenho, será exibido o campo 'Valor Conferido'. Caso o valor do pedido seja diferente do valor recebido na Nota Fiscal (com ou sem xml) deverá ser informado neste campo o valor a ser conferido com a nota fiscal. Lembrando que este campo somente poderá ser alterado para um valor a menor. 

Figura 17.3: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência.


Caso este valor seja alterado, será exibida mensagem e a diferença será retornada para o orçamento (departamento/origem) utilizado na aprovação desta solicitação.

Figura 17.4: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência.

Observação: Caso nos parâmetros do sistema, 'Empresa Revenda', aba 'Parâmetros', esteja definido um departamento/origem para suplementar empenho na conferência por nota, a diferença será lançada no primeiro orçamento encontrado em aberto para este departamento/origem.


7.4 - Recebimento da Nota Fiscal emitida com valores diferentes do que o aprovado no Empenho.


1 – Quando o valor da NF recebida é MAIOR do que o valor aprovado no Empenho, através da Solicitação de Compra, como proceder: 

Ao gravar a Nota Fiscal será exibida uma mensagem a tela do Recebimento de Nota Fiscal no Gestão de Compras: 

“Valor aprovado no Empenho é menor que o valor informado na Nota Fiscal.  

Para continuar é necessário solicitar uma nova aprovação gerencial de Empenho. Cadastre uma nova solicitação de empenho e cancele o pedido de empenho anterior.” 

Deverá ser cadastrado uma nova solicitação de compra com o valor igual ao emitido na nota fiscal e enviado para aprovação gerencial. Após aprovação poderá retornar ao recebimento da NF e efetuar a entrada selecionando os dois pedidos referentes a compra. 



Figura 18: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência.


O pedido de empenho anterior deverá ser cancelado e o valor empenhado retorna disponível para o Orçamento / Origem / Departamento. A Solicitação de Compra ficará com a situação "Cancelada".


Para cancelar acesse a aba Cotação > Pedido e clique em "Cancelar Pedido > Cancelar Todo Processo".



Figura 19: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Cotação > Aba Pedido.



2- Quando o valor da NF recebida é MENOR do que o valor aprovado no Empenho, através da Solicitação de Compra, como proceder: 

Será exibida uma mensagem na tela do Recebimento de Nota Fiscal no Gestão de Compras: 

“Valor aprovado no Empenho é MAIOR que o valor informado na Nota Fiscal. Deseja efetuar o recebimento parcial do Pedido? 

Caso SIM, seguimos o fluxo de recebimento Parcial (em caso de mercadoria) de Nota Fiscal de Entrada, e o pedido fica consolidado aguardando a próxima nota fiscal. 

Caso NÂO, a diferença de valor é devolvida a devida Origem de Empenho.

Caso o item recebido é SERVIÇO, não existe recebimento parcial e o valor é estornado ao Orçamento. 



Figura 20: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferencia > Recebimento Item Serviço



3- Quando o valor da NF recebida é IGUAL do que o valor aprovado no Empenho, através da Solicitação de Compra, o fluxo segue normal e a Nota Fiscal é gravada com sucesso.

Para CONCLUIR o recebimento da Nota Fiscal , é necessário acessar o Linx DMS > Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa. 



8 -  Sugestão de Compras ( Itens com controle de estoque e Empenho somente na Requisição de Consumo).


8.1 -  Utilizando o Sugestão de Compras.


Acesse o Menu Gestão de Compras > Sugestão de Compras.


Esse processo é realizado pelo Comprador que irá gerar uma cotação que será enviada para Aprovação Gerencial.

Somente será visualizado nesse processo itens que possuem controle de estoque.

Nesse processo não existe a movimentação do saldo do empenho, essa movimentação será realizada no consumo do item.


Necessário informar no cadastro do material o campo Qtd Mínima, você pode filtrar pelos itens que estão abaixo do nível de segurança, clicando no parâmetro “Buscar materiais de consumo com quantidade disponível menor que o mínimo.”


Figura 21: Gestão de Compras > Sugestão de Compras > Aba Filtro


Figura 21.1: Gestão de Compras > Sugestão de Compras.


  • Informe a Qtd Solicitada e o Valor Unitário.
  • Selecione o Departamento, sugestão é ter um departamento Almoxarifado cadastrado.
  • Clique para Gerar Solicitação.


8.2 - Incluir Fornecedor na Cotação.


Ao gerar a solicitação de compra, acesse a aba do comprador, busque pelas solicitações com status "Aguardando Cotação" e dê sequencia ao fluxo padrão de compras do Gestão.

Cadastre a cotação, informe os fornecedores e envie a melhor cotação para aprovação.

Essa cotação estará disponível para aprovação na aba do Aprovador > Cotação.


  • Acesse a aba Comprador.
  • Pesquise pelo número da solicitação ou pesquisar pelo Status “Aguardando Cotação”.
  • Selecione a solicitação para cotação, pode-se selecionar uma ou mais solicitações para cotar.
  • Clique em Cotar, conforme figura abaixo:


Figura 21.2: Gestão de Compras > Aba Comprador



1. Clique para incluir o fornecedor (pode –se selecionar 1 ou mais). conforme demonstrado abaixo. (Figura 21.3).

2. Informe o Valor unitário e clique em salvar. (Figura 21.4).

3. Acesse a aba de Aprovação, selecione a melhor cotação e envie para o aprovação gerencial. (Figura 21.5).


Figura 21.3: Gestão de Compras > Aba Cotação





Figura 21.4: Gestão de Compras > Aba Cotação



Figura 21.5: Gestão de Compras > Aba Cotação > Sub Aba Aprovação


8.3 - Aprovação da Cotação gerada pelo Sugestão de Compras.


O aprovador deverá acessar a Aba Aprovação e a Sub Aba Cotação. 

Será exibido os dados da cotação.  

O aprovador pode aprovar ou reprovar a cotação. 


O gerente responsável pelo departamento informado na tela do Sugestão de Compras, deverá aprovar a compra, nesse caso NÃO ENVOLVE O EMPENHO!


Figura 21.6: Gestão de Compras > Aba Cotação > Sub Aba Aprovação


8.4 - Enviar Pedido de Compra Aprovado para o Fornecedor.


Após aprovado o comprador pode gerar o pedido de compra e enviar ao fornecedor. 

Na aba Cotação, pesquise por Cotação Aprovada. 

Será exibido todas as cotações aprovadas pelo gerente. 

Selecione a cotação desejada e abra a aba Pedidos. 

Selecione a revenda e clique para Gerar Pedido. 

Aparecerá a mensagem “Continuar Geração do Pedido”, Clique em Sim. 


Figura 21.7: Gestão de Compras > Aba Cotação > Sub Aba Pedido


O pedido é gerado com Situação “Aberto”. 

  1. Informe a condição de Pagamento.  ( Figura 21.8)
  1. Clique para consolidar o pedido. ( Figura 21.8).
  1. Será exibido a impressão do pedido, com os dados para envio ao fornecedor. 
  1. Poderá ser enviado o e-mail ao fornecedor. 


Figura 21.8: Gestão de Compras > Aba Cotação > Sub Aba Pedido


A situação do pedido mudará para consolidado, e nesse momento pode acessar a tela de conferência e efetuar o Recebimento da Nota fiscal de Entrada. 



8.5 - Recebendo Nota Fiscal de Entrada.


Acesse a aba de Conferência e clique em Receber Nota Fiscal. 

Figura 21.9: Gestão de Compras > Aba Conferencia


Figura 21.10: Gestão de Compras > Aba Conferencia


8.6 - Nota Fiscal de Compra de Material com xml. (danfe)

Caso tenha o xml da nota fiscal, você pode clicar para selecionar o local do arquivo e clicar para importar XML. 

Será preenchido com os dados do fornecedor, nesse momento você deverá clicar em Procurar Pedido. 

Após selecionar o pedido clique em selecionar. 

Informe a ‘transação’. Essa informação é obrigatória.  

Será exibido os dados do Materiais do Pedido e os dados dos Materiais informados no xml. 


8.6 - Nota Fiscal de Serviço ou sem o xml.

Caso não tenha o xml, clique na seta ao lado do botão Importar XML e clique em Incluir Manualmente. 

Informe o Fornecedor, Número da Nota, Série, Transação e selecione o pedido. 

Após conferir os itens, clique para Gravar Nota. 

Será exibida a Mensagem “Nota Fiscal Gravada com Sucesso.” 


Após efetuado o recebimento pelo Gestão de Compras, deverá seguir o processo e realizar o recebimento fiscal dessa nota pelo módulo fiscal do Linx DMS.



8.7 - Efetuar Recebimento Fiscal da NFe com Pedido de Compra.


Para concluir o recebimento fiscal da Nota Fiscal de Entrada. 

Acesse o Menu Apollo > Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa. 



Clique para “Selecionar o Pedido Material de Consumo” .

Será aberto uma tela para selecionar o pedido. 

Após selecionar o pedido, clique em “Confirmar’. 

Será exibido todas as informações alimentadas no Gestão de Compras > Conferência. 

Informe os campos necessários como datas, modelo de NF, verifique a aba Total de Itens. 

Após validar todas as informações, clique em Gravar. 

Nesse momento é gerado um título a pagar no financeiro de acordo com a condição de pagamento informada.

Segue o fluxo padrão do Apollo. 



9 -  Requisição de Materiais de Consumo (Itens em Estoque).


Para requisição dos itens em estoque deverá ser cadastrada uma solicitação de compra, informando o origem e departamento.

Será gerado um pedido de empenho para o consumo desses itens. 


Os itens deverão possuir saldo em estoque e custo médio informado , para que seja realizada a movimentação do saldo de Empenho.

Caso o item não possua nenhuma compra cadastrada no sistema, pode ser feito o ajuste manual.

Acesse Gestão de Compras > Ajuste de Quantidades, preencha o campo Custo Total e clique em "Ajustar".

Para ajuste de quantidade clique em Maior ou Menor e informe a Quantidade e clique em "Ajustar".


Acesse Menu Gestão de Compras > Solicitação de Materiais.

Ao incluir uma solicitação, caso o item possua saldo em estoque, será criado uma solicitação de empenho que deverá ser enviada para aprovação.

Após a aprovação do pedido de empenho, o status da solicitação ficará como Requisitado e o item poderá ser entregue através da tela de Entrega, seguindo o fluxo normal e geração de romaneio de entrega.



Figura 22: Gestão de Compras > Solicitação Itens em Estoque.







10 -  Ordem de Serviço Interna.

Ao abrir uma ordem de serviço interna, verificamos o saldo de Empenho da Origem, e criamos no gestão de compras uma solicitação de compras e enviamos para aprovação gerencial, após aprovada a solicitação de compra é encerrada e o Pedido de Empenho Aprovado.


Acesse o Menu Linx DMS > Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção.

  • Abrir um atendimento Oficina, com um tipo de solicitação interna, selecionar peças e/ou serviços, e clicar no botão de Orçamento.
  • Marcar a opção interna, gerar o orçamento e enviar ele pra aprovação, nesse momento o programa irá verificar se já existe valor orçado e aprovado, dentro do período, para a origem informada nos parâmetros do gestão de compras e para o departamento informado nesse atendimento oficina. Se houver será gerado automaticamente uma solicitação/pedido de empenho no Gestão de Compras, caso contrário deverá apresentar a mensagem: "Não há valor disponível aprovado para esse departamento / origem."
  • No Gestão de Compras será necessário ir até a aba Aprovações> Pedido de Empenho e aprovar, para que no Linx DMS seja possível dar sequencia ao processo e gerar a Ordem de Serviço Interna corretamente.


Figura 23: Menu Linx DMS > Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção> Orçamento.



Figura 24: Menu Gestão de Compras > Aba Aprovação > Pedido de Empenho



11 - Empenho para Despesas sem Nota Fiscal


Os títulos incluídos manualmente no Financeiro , deverão ter seu Empenho Aprovado no Gestão de Compras, e após a Aprovação a Solicitação de Empenho é Finalizada.


  • Incluir manualmente um lançamento de títulos a pagar (Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar) .
  • Preencher o departamento e todas as demais informações, o programa deverá verificar se existe um orçamento aprovado para essa origem e o departamento, se tiver, será no momento da gravação incluído caso contrário será avisado e o título não será gravado. 
  • Ir até o Gestão de Compras, aba aprovação > Pedido de Empenho e realizar a aprovação.


Figura 25: Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar



Figura 26: Gestão de Compras > Aprovação



Figura 27: Gestão de Compras > Solicitação Finalizada.

Relatórios


1. Saldo Pedido de Empenho


  • Ir até a aba Gerencial
  • Clicar em Relatórios e Saldos Pedido de Empenho


É possível visualizar nesse relatório todas as movimentações realizadas por Orçamento / Origem e Consultar o Status dos Pedidos de Empenho Em aberto e Finalizados.



Figura 28: Gestão de Compras > Gerencial.










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