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O que é a ferramenta? descreva o que é a ferramenta
Neste manual você encontrará o passo a passo para consultar as vendas pendentes no SetaERP. As vendas pendentes, como o próprio nome já diz, são vendas que por algum motivo ainda não foram finalizadas e estão aguardando sua finalização.
Elas podem ter sido efetuadas pelo módulo Pré-Venda, em algum totem ou computador da loja, pelo SetaApp Pré Vendas, retorno de alguma venda condicional realizada pelo Retaguarda ou realizada pelo Caixa, quando a opção dos Parâmetros Globais 'exportar automaticamente a venda pendente gerada pela tela de condicional' estiver desmarcada.
Manual de uso da ferramentaPara que determinado grupo de usuários possa cancelar uma venda pendente é preciso marcar a opção “Vendas – Cancelar” nas PERMISSÕES DE ACESSO. Para configurar as PERMISSÕES DE ACESSO, é preciso acessar o módulo RETAGUARDA – CONFIGURAÇÕES – PERMISSÕES DE ACESSO.
Acessar: Acesso a tela de cancelamentos no retaguarda e liberação do botão Estornar na tela de vendas baixadas.
Vendas pendentes: Permite o cancelamento de vendas pendentes.
Excluir: Permite que seja cancelada uma venda de um caixa já auditado.
As configurações gerais das VENDAS PENDENTES, devem ser realizadas no RETAGUARDA – CONFIGURAÇÕES – PARÂMETROS GLOBAIS.
Ao marcar a opção “Permite mesclar pedidos pendentes”, possibilita juntar duas ou mais vendas pendentes no CAIXA.
Se a opção “Solicita senha e grava log no fechamento de caixas com vendas pendentes” estiver marcada, será solicitado Usuário e Senha da pessoa que está fechando o CAIXA, caso tenha alguma venda pendente que não tenha sido baixada.
Acesse o Seta, entre com seu login e senha e acesse o módulo Caixa. Para consultar as vendas baixadas pelo CAIXA FÁCIL, é necessário clicar no ícone “vP” que fica no canto esquerdo da tela.
Ou expandir o menu clicando nos três risquinhos que fica no canto superior esquerdo da tela e depois clicar em VENDAS PENDENTES, ou ainda, utilizar o atalho ALT + P.
Caso tenha vendas pendentes, elas estarão listadas do lado direito da tela, com o seu código, número do cartão pré-venda, cliente, valor total, número de itens, vendedor e que dia esta venda pendente foi realizada, além da coluna Mesclar onde é possível mesclar 2 ou mais vendas pendentes do mesmo cliente e última coluna onde há semáforos simbolizando alguns status de transação dentro do Seta.
Logo abaixo, existe uma barra em branco onde você pode inserir o nome de um cliente com vendas pendentes, e o sistema irá filtrar apenas essas vendas.
E do lado esquerdo serão apresentadas as ações que poderão ser realizadas com estas vendas pendentes. São vários botões no menu lateral. Vamos analisar um por um.
Selecionando a venda pendente desejada e clicando em EXPORTAR, ou ALT + E ou duplo clique, esta venda pendente será direcionada para a tela de vendas, para que possa ser inserido a forma de pagamento e finalizada.
O botão CONSULTAR VENDA ou ALT + C, trará um espelho da venda pendente, com as suas informações detalhadas.
Marcando duas ou mais vendas com o espaço no teclado e clicando em MESCLAR VENDA ou ALT + M, o sistema juntará as vendas selecionadas, transformando-as em uma venda pendente apenas. Depois de selecionar as vendas e clicar em Mesclar, o sistema irá perguntar se tem certeza, confirmando a operação, irá abrir uma nova tela com uma mensagem que mesclagem foi bem sucedida, informa também o código de todas as vendas mescladas e o código da Nova Venda.
No exemplo a seguir, vamos mesclar 3 vendas pendentes do mesmo Cliente sendo que cada venda tem apenas um produto.
Como pode ser visto no exemplo as três vendas selecionadas continham um produto cada, passou a ser uma venda apenas, com três produtos e a data foi atualizada para o dia em que ocorreu a mescla.
Para cancelar uma venda pendente é preciso clicar em CANCELAR VENDA ou ALT + V, informar uma justificativa de no mínimo 15 caracteres, quanto mais detalhada e clara a justificativa melhor, pois poderão surgir dúvidas em possíveis auditorias. E informar o usuário e senha que deseja excluir esta venda pendente, lembrando que é necessário que este usuário tenha permissão de acesso para tal ação.
Lembre-se, apenas direcionar a venda pendente para a tela de vendas e cancelar a venda na seção 5.Finalização, não exclui a venda pendente, ao fazer isso, a venda volta para a listagem de vendas pendentes e permanecerá lá até que seja realizada alguma ação, seja de venda ou exclusão. |
F4-Prateleira Infinita - Ao clicar nesse botão, será aberto a tela da ferramenta.
A prateleira infinita é um conceito de vendas que visa não perder vendas por falta de estoque de um determinado produto, seja por numeração ou cor. Dessa maneira, o lojista pode aproveitar os itens de outras lojas suas para manter a satisfação do cliente e não perder vendas. E Possibilita modalidades de venda que o cliente recebe o produto em casa ou retira em outro PDV.
Quais as funcionalidades da Prateleira Infinita para o lojista?
• Permite configurar quais lojas serão parceiras, de acordo com os critérios de custo benefício adotado pela empresa
• Permite consultar saldo disponíveis entre lojas parceiras
• Permite informar o valor de frete manualmente
• Permite gerar a pré-venda de forma automática na loja que possui o produto disponível e facilita a impressão da nota fiscal
• Permite realizar adiantamento da venda na loja de origem. O Valor de adiantamento é controlado na loja do recebimento, desta forma, é gerado um crédito para ser utilizado na baixa da venda na loja de faturamento.
• Permite acompanhar as vendas de prateleira infinita (Loja origem e de Lojas Parceiras). Podendo consultar e alterar o status: Aguardando faturar, faturar, enviado para entrega, entregue e cancelado.
• A venda de prateleira infinita contribui para as vendas/metas da loja de faturamento do produto.
• A comissão dos vendedores serão calculadas. O vendedor ficará vinculado a nota fiscal da loja que faturar o produto.
F5-Checar Pagamentos - Selecione alguma pré-venda e clique no botão e o Seta irá atualizar o status e deixará atualizado o pagamento do mesmo na tela.
F6- Consultar Pagamento - Se houver alguma pré-venda proveniente de um Pix Copia e Cola ou Link de Pagamento, este botão estará disponível. Ao consultar esta tela, você poderá verificar o status da transação e executar diversas ações, como obter o link do Pix Copia e Cola, enviar o link pelo WhatsApp, verificar o status, imprimir o comprovante e até mesmo cancelar a transação Pix.
IMPRIMIR PEDIDO ou ALT + I, também gera um espelho da pré-venda, com todos os seus dados e data da impressão.
Por fim, IMPRIMIR LISTAGEM, gera uma relação com todas as vendas pendentes e os seus dados resumidos, como número da venda, nome do cliente, número de itens, número do cartão pré-venda, vendedor, data em que a pré venda foi gerada e valor total de cada venda pendente. Caso você use o filtro de algum cliente e clicar no botão Imprimir Listagem, ele irá imprimir apenas as vendas pendentes do cliente filtrado.
Para auxiliar na busca pela venda pendente deseja é possível realizar filtro por vendedor ou tipo de venda pendente, e o código do produto.
O filtro Tipo de venda pendente temos: Pedido, Crédito, Catálogo Digital, Delivery;
Obs.: O Crédito que uma das opões do tipo de venda são limites adicionais que podem ser gerados no cadastro do cliente e ficam disponíveis no cadastro do cliente. Para diferenciar estes créditos ficam com a escrita verde e os pedidos com a escrita preta, conforme legenda no campo inferior esquerdo.