Linx Microvix - Baixa de Faturas a Receber

Acessando a Rotina

Para acessar esta rotina, acesse o menu Adm./Financeiro > Gestão Financeira > Clique na aba Contas a Receber.

Utilize os filtros disponíveis para localizar a(s) fatura(s) que deseja baixar e após encontrar a(s) fatura(s), selecione-as e clique no botão "BAIXAR" para abrir a tela de Baixa de Faturas.

(informação) É possível realizar a baixa de várias faturas ao mesmo tempo.



Permissão de acesso:

Para realizar a baixa de faturas, é necessário ativar a permissão "Baixa de Faturas" no seguinte caminho: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Selecionar Usuário > Financeiro - Contas a Receber > Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Receber.

Certifique-se de que o parâmetro esteja marcado.


Restrição de Baixa de Faturas:

É possível configurar restrições para edição e baixa de faturas no sistema:

  1. Restringir edição de campos na baixa de faturas:

    • No menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Selecionar Usuário > Financeiro - Contas a Receber > Não Alterar na Baixa de Faturas, marque os parâmetros correspondentes aos campos que o usuário não poderá editar.

  2. Restringir a baixa de faturas de outras empresas:

    • No menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Selecionar Usuário > Financeiro - Contas a Receber > Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Receber, marque o parâmetro "Não Baixar Faturas de Outras Empresas".


Baixar Faturas

Ao abrir a tela de Baixa de Faturas, as faturas previamente selecionadas na tela anterior serão exibidas de forma individualizada em uma tabela. Cada fatura aparecerá com as seguintes colunas:


Tela de Baixa de Faturas


  • Vencimento: Prazo final para pagamento da fatura.
  • Detalhes: Este campo exibe as seguintes informações principais:
    • Número da Fatura: Identificação única da fatura.
    • Data de Emissão: Data em que a fatura foi criada.
    • Cliente: Nome do cliente relacionado à fatura.
    • Número do Documento: Referência do documento associado à fatura.
    • Status: Situação atual da fatura (ex.: Pendente, Pago, Cancelado).

(informação) Se a fatura tiver sido gerada a partir de uma baixa parcial de outra fatura, um ícone será exibido na coluna Detalhes. Ao posicionar o mouse sobre esse ícone, serão mostradas informações relacionadas à fatura de origem conforme a imagem abaixo.

Detalhe sobre a fatura de origem


  • Valor: Mostra o valor original de cada fatura.
  • Juros, Multa, Protesto e Desconto: Campos que podem ser preenchidos ou ajustados conforme necessário. Esses valores são usados no cálculo final da fatura.
  • Total: Exibe o valor final calculado para cada fatura, conforme a fórmula: Valor + Juros + Multa + Protesto - Desconto. O valor nesta coluna é atualizado automaticamente à medida que os campos de Juros, Multa, Protesto ou Desconto são preenchidos.

Abaixo da lista de faturas existe um totalizador que soma separadamente as colunas Valor, Juros, Multa, Protesto, Desconto, além de calcular a soma total de todas as faturas. Isso permite uma visão geral dos valores envolvidos.


Caixa/Banco

Quando for selecionada apenas uma fatura para a realização da baixa, o campo Caixa/Banco exibe a conta fluxo vinculada à fatura. É possível alterá-la manualmente, se necessário.

Mas se forem selecionadas mais de uma fatura, este campo virá vazio, sendo possível definir manualmente, uma conta de Caixa/Banco (Conta Fluxo), onde será registrado o recebimento dessas faturas selecionadas.


  • Sempre que a conta fluxo for alterada no momento da baixa, esta nova conta fluxo substituirá a anterior, e a partir daí ficará vinculada à essa(s) fatura(s) selecionada(s).
  • E quando uma fatura for paga utilizando a rotina de Crediário Fácil, a coluna "Conta Fluxo" no Contas a Receber (dentro do Gestão Financeira) será atualizada automaticamente para exibir a conta fluxo utilizada no recebimento.


Data da Baixa

Por padrão, o campo exibirá a data atual (do dia). No entanto, é possível alterar a data manualmente, seja digitando no campo ou selecionando uma nova data usando o calendário que aparece ao clicar no campo.


Detalhe da configuração da data de baixa


Depois de revisar e confirmar que todos os dados estão corretos, clique no botão "BAIXAR" para finalizar o processo. Isso irá concluir a operação de baixa das faturas selecionadas, registrando o pagamento ou o recebimento das mesmas no sistema.


Baixa do valor total ou parcial

Após revisar os dados, será preciso escolher se a baixa será total ou parcial das faturas selecionadas.

  • Baixa Total: Se for o caso, clique no botão "Baixar" para finalizar o processo imediatamente.
  • Baixa Parcial: Caso seja parcial, será necessário habilitar o campo "Pagamento Parcial". Em seguida, defina a data do novo vencimento da fatura que ficará com o valor restante e defina o valor parcial que será pago agora. Neste caso, será gerada outra fatura com o valor restante, para a nova data de vencimento que ficou definida.


Baixa de valor total da(s) fatura(s) selecionada(s)


Baixa de valor parcial do total da(s) fatura(s) selecionada(s)


Baixa Parcial de Faturas com Rateio

Ao realizar uma uma baixa parcial de uma fatura, o sistema, além de gerar uma nova fatura automaticamente com o valor restante e permitir definir um novo vencimento, o sistema mantém o critério de rateio da fatura original.

Critérios de Rateio:

  • Padrão: um centro de custo único.

  • Fixo: mesmo percentual pré-definido, replicado automaticamente.

  • Variável: percentuais ou valores diferentes para cada centro de custo, definidos no lançamento original.

Ou seja, ao criar o uma nova fatura automaticamente, o sistema aplica os mesmos percentuais de rateio, recalculando os valores proporcionalmente.

(seleção) Após realizar baixas parciais, é possível consultar o relatório Contabilidade > Livro Razão para conferir o registro do rateio.


Após definir entre valor total ou parcial, clique no botão "Baixar", para finalizar o processo.


Download de Planilha com dados de faturas baixadas

Após concluir a baixa das faturas, seja de forma individual ou em lote, você terá a opção de fazer o download dos dados das faturas em uma planilha.

Ao clicar em "SIM", será feito o download de um arquivo .xlsx (planilha Excel) contendo as seguintes informações das faturas: Vencimento, Valor, Juros, Multa, Protesto, Taxa Adm. Cartão, Desconto, Caixa/Banco e Data da Baixa.


Mensagem para download de faturas baixadas


Planilha com dados da(s) fatura(s) baixada(s)


Na baixa de faturas, quando houver faturas definidas com a forma de pagamento "cartão", a coluna "Taxa Adm. Cartão (R$)" estará disponível na tela e somente estas faturas terão o campo disponível para edição.

Detalhe do campo "Taxa Adm Cartão (R$)" numa fatura definida como forma de pagamento "Cartão"


(informação) Se no menu Parâmetros Globais > Contabilidade > Outros, o parâmetro "Registrar taxa administrativa de cartão no ato da venda" estiver marcado:

  • A taxa administrativa do cartão é contabilizada na finalização da venda.
  • Quando a fatura for baixada, a taxa não será contabilizada novamente, e o campo para editar a taxa estará desativado.

Se o parâmetro estiver desmarcado:

  • A taxa administrativa não é contabilizada na venda, e será contabilizada na baixa da fatura.
  • O campo da taxa ficará disponível para edição.
  • O campo "Total" será calculado como: Valor + Juros + Multa + Protesto - Taxa Adm. Cartão - Desconto.


Inserir Anotações

Ao clicar na botão dos 3 pontinhos , na parte inferior da tela e selecionar a opção "Anotações", será aberta a tela "Inserir Anotações".

 Nessa tela, será possível:

  • Listar todas as anotações já existentes para as faturas que estão sendo baixadas.
  • Visualizar as anotações registradas.
  • Incluir novas anotações para adicionar informações sobre as faturas.
  • Editar anotações existentes, caso precise atualizar alguma informação.
  • Excluir anotações que não sejam mais necessárias.

Essas opções permitem gerenciar as anotações de forma prática durante o processo de baixa das faturas.

Inserir anotações a partir da tela de Baixa de Faturas



(informação) Para mais informações, acesse: Inserir Anotações - A Receber.


Inserir Anexos

Ao clicar na botão dos 3 pontinhos , na parte inferior da tela e selecionar a opção "Anexos", será aberta a tela "Inserir Anexo".

Nessa tela, será possível:

  • Visualizar a lista de anexos já relacionados às faturas que estão sendo baixadas.
  • Incluir novos anexos, como documentos ou arquivos, para associá-los às faturas.
  • Baixar anexos para visualizar os arquivos que já foram adicionados.
  • Excluir anexos que não sejam mais necessários ou que precisam ser removidos.

Inserir anexos, a partir da tela de Baixa de Faturas



(informação) Para mais informações, acesse: Inserir Anexo em Faturas - A Receber.


  • Ao realizar a baixa de uma fatura, não é permitido alterar o valor que foi rateado entre os centros de custo.
  • Quando a fatura foi gerada com rateio por Centro de Custo, o Centro de Custo da fatura de origem será considerado na contabilidade durante a baixa da fatura.
  • Para mais detalhes sobre como funciona o rateio, acesse: Lançar Fatura - A Receber.