Pré-requisitos

1. Instalar o certificado de emissão das NFSe;
2. Instalar executável BM_NFSe.exe;
3. Instalar o módulo millenium!rps_automatico.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Configurando o certificado de emissão das NFSe

Na máquina onde as notas serão emitidas, siga os passos abaixo:

1. Acesse o caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais > Nota Fiscal Eletrônica > guia Danfe;
2. Selecione o certificado digital instalado para emissão de NFSe e salve as configurações;

Configurando evento para emissão de NFSe

Em Utilitários > Administrador > Eventos, selecione o evento configurado para faturamento de serviço e configure:

• Na guia Geral, campo Tipo de Produto, selecione a opção Serviço;
• Na guia Fiscal, campo Modelo NF Padrão, deve ser selecionado o modelo 00 Nota Fiscal de Serviço;
• Na guia Logística, campo Influência no Estoque, selecione a opção N. Infui;
• Salvar.

Configurando cadastro de serviços para emissão de NFSe

Em Produtos e Serviços > Serviços, é preciso ter serviços cadastrados no sistema. Faça a busca, selecione o serviço, dê um duplo clique sobre ele ou clique no botão Altera Serviço, configurar:

• Na guia Fiscal, no campo Município homologado, selecione o município para o qual o lote NFSe deve ser gerado.
• Código Lista de Serviços LC 116/03, selecione o código relativo ao tipo de serviço (Código da Atividade).
• Código de Tributação do Município, preencha com o respectivo para Itapevi;
• Alíquota ISS (%), preencher;
• Código Cnae do Serviço, preencher;
• Salvar.

Observação: os demais campos deste cadastro devem ser preenchidos de acordo com as características fiscais da empresa emitente, de acordo com a prefeitura do município.

Configurando cadastro de filiais para emissão de NFSe

Em Utilitários > Empresa > Filiais, selecione a filial responsável pela emissão das NFSe;

• Na guia Tributação, configurar:

Cnae, preencher;
Certificado Digital, selecionar após estar instalado na máquina;

• Na guia Tarefa, configurar:
• Ligue o parâmetro Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços;
• No campo Ambiente, selecione a opção Produção (após a realização dos testes de emissão):
• Preencha o campo Dados Extras NFSe (CPF do usuário + senha, fornecida pelo órgão municipal);
• Os demais campos da tela devem ser preenchidos de acordo com as características das operações realizadas pela empresa.

Configurando cadastro de cliente para emissão de NFSe

Em Vendas > Cadastros > Clientes, configurar:

• Código;
• Razão Social;
• Nacionalidade;
• Tipo de Empresa;
• PJ/PF;
• Preencher os demais campos;
• Salvar.

Configurando Lote RPS para utilização

Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;

• Em Controladoria > Fiscal > Nota Fiscal;
• Informe o nome do serviço do lote RPS desejado;
• Informe a quantidade de notas por arquivo;
• Desconsidera Produto do Movimento de Origem no Lote RPS (Ligar, se houver produto na NF que não deve ser enviado o valor no lote);
• Salvar.

Obs.: há quatro opções de macros disponíveis para incluir no nome do serviço: DESC_PRODUTO, COD_PRODUTO, MÊS_ANO e DATA. Basta inserir no texto entre cifrões. Exemplo: $COD_PRODUTO$.

Entradas

Gerando o arquivo de RPS

Em Controladoria > Fiscal > Gera Lote RPS:

1. Clique no botão + Gera RPS;
2. Selecione:

• Origem Dados: Títulos
• Tipo de data: Emissão
• Data Inicial/Final, preencher para delimitar o período a ser consultado;
• Cliente, somente se for para um cliente específico;
• Preencher as alíquotas dos impostos;

• Clique em Próximo

• Clique em Próximo novamente.
• Na etapa Dados para geração, selecione os campos:
• Evento: SE01 NOTA FISCAL DE SERVICO;
• Filial;
• Conta;
• Serviço: SE01 SERVIÇO PARA TESTE DE NOTA FISCAL;
• Ligar o parâmetro Enviar Lote RPS Automaticamente;
• Próximo;
• Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.

• Faça uma consulta para visualizar o lote gerado e observe que está configurado para ser enviado automaticamente.

Enviando Lotes RPS

Uma vez gerado com a Flag "Enviar Lote RPS Automaticamente" marcada, o envio das movimentações será realizado pelo Scheduler, de acordo com o tempo configurado.
Por padrão, o scheduler está configurado para realizar os envios a cada 60 minutos, porém este tempo pode ser modificado de acordo com a necessidade da empresa.

Acesse o link Visualizar Notas para acompanhar o envio das movimentações.

Status de processamento que podem ocorrer na tela de visualização:

• Aguardando Processamento: Movimentos que estão no lote, porém ainda não foram enviados (aguardando execução do scheduler);
• NF Processada: Movimentos que estão no lote e já foram enviados/aprovados;
• Erro: Movimentos que estão no lote, já foram enviados, porém houve erro na autorização da NFSe.

Excluindo Lote RPS

Em Controladoria > Fiscal > Gera Lote RPS:

• Faça uma consulta;
• Selecione o lote;
• Clique em Excluir Lote RPS;
• Confirmar.

No link Visualizar Notas é possível acompanhar o status do cancelamento. Lembrando que o scheduler faz a atualização dos processamentos a cada 6 minutos (ou no prazo definido pelo usuário) e talvez demore um pouco para que a informação de cancelamento seja atualizada.

Status de cancelamento que podem ocorrer na tela de visualização:

• Aguardando Cancelamento: Movimentos que estão no lote, porém ainda não foram cancelados (aguardando execução do scheduler);
• NF Cancelada: Movimentos que estão no lote e já foram cancelados;
• Erro Cancelamento: Movimentos que estão no lote, já foram enviados, porém houve erro na tentativa de cancelamento da NFSe.

Atenção! Após a execução do Scheduler, o Lote RPS é excluído da base de dados e não será mais exibido na listagem de lotes.

Exclusão do Lote Antes de finalizar o envio das movimentações

1. Se o Lote Rps gerado for excluído (Cancelado) pelo usuário, o sistema deverá interromper o processo de envio dos dados ao webservice.
2. Após isto, deverá cancelar as notas fiscais que já tenham sido processadas e emitidas na Sefaz, bem como realizar o cancelamento de todas das movimentações geradas pelo lote.

Exemplos:

1. Em um lote com 100 notas em um processo que leve determinado período para envio de todas elas à Sefaz. Após alguns minutos, percebe-se que é necessário realizar o cancelamento. Neste período, foram enviadas e emitidas 20 notas do montante. Nesta situação, o sistema irá cancelar estas 20 notas e não enviará as outras movimentações para envio: estas notas não enviadas não terão seus números utilizados e estas movimentações criadas serão excluídas.
2. Em um outro cenário onde todas as notas já foram enviadas para à Sefaz, todas serão canceladas no e-Millennium e seus registros escriturados e integrados.

Validações e Saídas

Em Vendas\Status NFe, as notas fiscais geradas podem ser visualizadas para saber se estão disponíveis para impressão.

O recurso irá funcionar tanto para emissão de cupom fiscal quanto para nota fiscal eletrônica.

Pré-requisitos

Instalar os módulos B5DrvPackRemote e B5DrvPackRemoteCFe, para emissão de cupom fiscal.

Parâmetros

Em Utilitários\Empresa\Filiais, configure:

• Na aba Dados Gerais da Filial, ligar o parâmetro Transações de cartão somente com TEF.

Entradas

Movimentação de venda com o novo recurso

Em Vendas\Movimentações, na finalização do faturamento da venda, caso o operador clique em Próximo Passo para emitir a nota fiscal, o sistema emitirá um alerta informando que a utilização do TEF na venda é obrigatória e não permitirá a execução da ação.

Para finalizar a venda, o operador deverá clicar em OK, acessar o TEF e preencher as informações.

Na tela de finalização, localize o botão ao lado da condição de pagamento, para abrir a janela do TEF:
Confirme as confira as informações da venda
Clique no botão TEF, para informar os dados do cartão.

Após finalizar a venda e emitir a nota ou cupom fiscal, faça uma consulta no xml gerado pela movimentação.

Em Vendas\Status NF:

• Selecione a nota ou cupom

• Clique em Salvar XML

• Abra o arquivo e localize a tag tpIntegra, que deverá estar preenchida com valor 1, indicando que a venda foi realizada com a utilização do TEF.

Validações e Saídas

O sistema bloqueará a finalização da venda, caso o operador tente emitir a nota fiscal sem acessar o TEF para registrar a utilização do cartão.

Cada município deve ser homologado no sistema para que possa fazer emissão de notas de serviço, de acordo com suas características fiscais e legislação vigente.

Para emissão de NFSe, é necessário adquirir um certificado digital do município emitente. Este certificado deve ser instalado no servidor da rede, para que possa ser acessado no momento da emissão da NFSe.

Pré-requisitos

1. Na pasta de versões, localize e instale o programa BM_NFSe.exe.
2. Instalar o módulo millenium!nfse.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
3. Em Vendas > Cadastros > Clientes, o campo e-mail deverá estar preenchido.

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador, cadastrar um evento para faturamento de serviço, sendo:

• Na guia Geral, no campo Tipo de Produto, selecione a opção Serviço
• Na guia Fiscal, no campo Modelo NF Padrão, deve ser selecionado o modelo 00 Nota Fiscal de Serviço
• Na guia Logística, no campo Influência no Estoque, selecione a opção Infui.

Em Produtos e Serviços\Serviços, ter serviços cadastrados no sistema, na guia Fiscal:

• No campo Município Homologado, selecione a opção Extrema
• Preencher o campo Código Cnae do Serviço
• Preencher o campo Código Lista de Serviço LC 116/03
• Selecionar opção para o campo Serviço Executado
• Preencher Alíquota ISS (%)
• Ligar o parâmetro Serviço Sujeito ISS
• Na guia NFSe – Extrema (Esta guia ficará visível somente quando o município de Extrema for selecionado), preencher os campos:
  • Exigibilidade do ISS
  • Incentivo Fiscal

Entradas

Em Vendas\Movimentações:

• Executar o evento de faturamento de serviços e emitir a nota fiscal.

• Em Status NFe, faça uma busca;
• Verifique se a nota emitida já foi autorizada pela Sefaz;
• Acesse o link Visualizar Danfe, para ver a nota de serviço emitida para o município de Extrema.

A nota fiscal poderá ser impressa tanto a partir do e-Millennium quanto do site da prefeitura do município de Extrema.

No arquivo XML da nota fiscal é possível identificar os campos obrigatórios preenchidos para a prefeitura de Extrema.

Validações e Saídas

Retorno da SEFAZ: E188 - Opção simples nacional conflita com o regime especial de tributação informado

Não é possível enviar uma nota utilizando um serviço com as configurações conflitantes com a filial. Como usado no exemplo abaixo:

• Natureza da operação: Simples Nacional
• Exigibilidade do ISS: Exigível
• Incentivo Fiscal: Não
• FILIAL – Tipo de empresa: Normal

Sendo apresentado o retorno do SEFAZ: E188-Opção simples nacional conflita com o regime especial de tributação informado. Quando se tratar de empresa com Regime Especial de Tributação 05 -  MEI do simples nacional ou  06 - ME ou EPP. A nota é emitida como cancelada e com erro:

Retorno da SEFAZ: L130 – Contribuinte não possui benefício

Não é possível enviar uma nota utilizando um serviço com as configurações conflitantes com o cadastro da empresa. Como usado no exemplo:

• Natureza da operação: Simples Nacional
• Exigibilidade do ISS: Não incidência
• Incentivo Fiscal: Não

Numeração de nota cancelada não poderá ser reutilizada

O sistema bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta informando o motivo do bloqueio. Para continuar informe outra numeração e efetive novamente.

Emitir uma nota usando um número já usado e com rejeição

Nesse caso, o sistema emitirá uma mensagem de alerta informando sobre a situação da numeração escolhida e deixará o usuário decidir se prosseguirá com a ação.

Cancelamento de nota fiscal

Não é possível cancelar uma nota fiscal de serviço que foi emitida para um cliente sem e-mail cadastrado. Além disso, a Tecnospeed não retorna a mensagem de erro obtida.

Sendo assim, foi implementada uma mensagem informando a necessidade de o usuário acessar o portal da prefeitura para validação do erro obtido e solicitação de cancelamento por lá.

Mensagem obtida no portal da prefeitura:

Mensagem enviada pelo e-Millennium.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium!reserva_transportadora.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Importante! Será necessário instalar e configurar o módulo de gateway de frete que presta serviço para a empresa. Caso a empresa não tenha contrato com um gateway de fretes, poderá usar o recurso de consulta de fretes do e-Millennium. Acesse o link Importação de Planilhas de Fretes para obter mais informações.

Parâmetros

Configurando tipo de pedido para cotação de frete

Em Vendas\Cadastros\Tipo de Pedido:
Na guia Geral:

• No parâmetro Permite Venda sem Estoque, selecionar a opção Não Reservar

Na guia Reserva Transportadora:

• Ligar o parâmetro Atualiza Dados de Frete por Filial
• Preencher o campo Tolerância para Definição de Transportadora

Configurando cadastro de transportadora

Em Logística\TMS\Cadastros, Transportadoras:
Na guia Geral:

• Preencher o campo CNPJ / CGC

Na guia Frete e Seguro:

• Ligar o parâmetro Gateway Frete;
• Módulo, selecionar o gateway contratado pela empresa.

Na guia do gateway selecionado, informar os dados de conexão:

• Token
• Platform Code
• Simulation Type
• CNPJ de Cadastro
• Preencher o grid Tipos de Frete
• Tipos de Volume

Cadastrando as dimensões dos produtos a serem transportados

Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Logística, preencher os campos:

• Dimensões do Produto Embalado para Cálculo de Frete: Altura, Largura e Peso

Configurando cadastro de clientes para cotação de frete

Em Vendas\Cadastros\Clientes, na guia Geral:

• Verificar se os dados de endereço do cliente estão completos
• Validar o preenchimento do campo CEP

Configurando filial para cotação de frete

Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Geral:

• Verificar se os dados de endereço do cliente estão completos
• Validar o preenchimento do campo CEP

Entradas

Inclusão de pedido de venda com cotação de frete

Para fins de demonstração, no pedido de venda foi selecionada uma filial que não possui estoque para o produto vendido. Dessa forma, o sistema irá retornar várias opções de frete de acordo com as filiais que tiverem disponibilidade para entrega do produto.
Lembrando que o Tipo do Pedido foi configurado como "Não Reservar", para que possa criar o Pedido de Venda sem estoque na filial selecionada, e, com a nova funcionalidade, busque qual filial tem estoque disponível.

Atenção! Caso não esteja configurado, o sistema bloqueará a ação, informando que a filial selecionada no pedido de venda não possui estoque.
Em Vendas\Pedido de Venda:

• Preencha os dados do cabeçalho do pedido;
• Preencha os itens no grid de produtos;
• Informe tipo de pagamento;
• Informe a modalidade de frete;
• Selecione a transportadora;
• Selecione o tipo de frete;
• No campo Valor Frete, clique na lupa para iniciar a consulta;
• Aguarde o retorno da cotação e o preenchimento do pedido de venda com a melhor opção encontrada.

1. Após informar os produtos no pedido, ao clicar em EFETIVAR, será verificado se existe alguma filial que tenha estoque para todos os produtos do pedido.
2. É obrigatório que atenda a todos produtos, se houver 20 unidades do produto A e 20 unidades do produto B, é necessário que uma filial possua estoque total de ambos, caso contrário esta funcionalidade será desconsiderada.
3. Então, após encontrar quais filiais possuem estoque para os produtos do pedido. Faremos um looping realizando a cotação para todas as filiais encontradas. Se, forem encontradas 20 filiais que possuam estoque total dos produtos selecionados, o sistema fará 20 cotações.
4. Obtendo as cotações, dentre todos resultados serão listados qual é o MAIOR VALOR e MENOR VALOR de frete entre elas.
5. Agora no cadastro do Tipo de Pedido foi criado um campo para informar qual é a porcentagem da tolerância permitida entre os fretes.
6. Com este valor configurado e o resultado da tolerância vamos definir qual caminho seguir para escolha do melhor frete.
7. Será feito o cálculo do resultado da tolerância entre as cotações, como segue:

(((MaiorValorCotacao - MenorValorCotacao) / MenorValorCotacao) * 100)

1. Com este resultado é verificado se o Valor Definido na configuração está maior ou menor para o resultado do Cálculo.
2. Se o resultado do Cálculo for menor, escolhe pelo parâmetro de FRETE MAIS RÁPIDO.
3. Se o resultado do Cálculo for maior, escolhe pelo parâmetro de FRETE DE MENOR VALOR.
4. No final, o processo vai atualizar no pedido de venda as seguintes informações:

DATA ENTREGA
TRANSPORTADORA VENCEDORA
TIPO DE FRETE

Será feita a reserva de estoque para o produto na filial que foi encontrado estoque disponível.

Atenção! A transportadora e o tipo de frete serão preenchidos no pedido, porém o valor do frete não será atualizado neste momento.

Reserva no estoque da filial e geração do pré-faturamento
Após a análise e seleção da melhor transportadora e tipo de frete, será gerado o pré-faturamento, com a reserva na filial que tiver disponibilidade de estoque para atender o pedido.

Validações e Saídas

Caso nenhuma transportadora atenda aos requisitos de quantidade e percentual de tolerância, o processo não será concluído e será emitida uma mensagem de alerta.

Pré-requisitos

1. Ser usuário da plataforma Vtex para vitrines.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines, selecione o cadastro cujo exportador é a Vtex e na guia Configurações de Produto:

• Ligar o parâmetro Atualiza por Período Determinado;
• Preencher o parâmetro Quantidade de Dias para Enviar a Atualização.

Em Produtos e Serviços > Vitrines > Vitrine de Produtos, o campo Data Limite para Atualização, deverá estar preenchido:

• A data é gerada automaticamente pelo sistema no momento da inclusão do produto na vitrine, somando a data atual com a quantidade de dias que estiver informada no parâmetro Quantidade de Dias para Enviar a Atualização;
• Ou, poderá ser alterada manualmente pelo operador do sistema, o campo está habilitado para digitação.

Entradas

Enviando atualizações para a plataforma da Vtex

O processo de atualização dos produtos na plataforma ocorre todo internamente e, após as parametrizações, não é necessária nenhuma intervenção do operador do sistema.

Para demonstrar o envio das atualizações e as validações das datas limites para envio, vamos executar manualmente os métodos responsáveis pela execução do processo. 

1. Envio de atualização do produto VQA-219, com data limite posterior à data atual

Utilizando o ID da vitrine e o ID do produto, executando o método de envio, podemos observar a resposta para três SKUs do produto VQA_219, enviado com sucesso.

2.Envio de atualização do produto VQA-218, com data limite igual à data atual

Utilizando o ID da vitrine e o ID do produto, executando o método de envio, podemos observar a resposta para um SKU do produto VQA_218, enviado com sucesso, dentro da data limite exata estabelecida para o envio, que é a data atual.

3.Envio de atualização do produto VQA-217, com data limite anterior à data atual

Utilizando o ID da vitrine e o ID do produto, executando o método de envio, podemos observar uma resposta vazia para o produto VQA_217, devido à data limite ser inferior à atual.

Validações e Saídas

Os envios das atualizações cadastrais dos produtos para as vitrines ocorrem de acordo com as datas limites estabelecidos nos cadastros.

Pré-requisitos

Em Vendas\Formação de preços, cadastrar o produto:

• Na Tabela de Preço de Custo
• Na Tabela de Preço de Venda

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador\Eventos, no evento de entrada de mercadorias:

• Na aba Contábil, preencher o campo Atualiza Custo Médio.

Entradas

Movimentação de entrada de compra

Em Compras\Movimentações, dar entrada nas notas de compras dos produtos.

Emissão do relatório 517, para verificação dos valores

Movimentação de saída de venda

Em Vendas\Movimentações, realizar as movimentações de vendas com emissão das notas fiscais.

Emissão do relatório 517, após a realização de duas vendas

Validações e Saídas

Relatório 517 – Kardex sem impostos X Relatório 317 – Kardex com impostos

Pré-requisitos

1.Instalar o módulo millenium!wms_coletor.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2.No Gerenciador de Usuários do sistema, devem estar cadastrados os funcionários que terão acesso para realizar as contagens de inventário;

3.Em Logística\Estoque\Inventários:

• Devem ser ou estar previamente cadastrados os inventários para que a contagem possa ser realizada;
• Os inventários deverão ser ou estar previamente liberados para contagem, com status = Iniciado.

4.Em Utilitários\Empresa\Funcionários, devem ter funcionários cadastrados no sistema com o cargo de Supervisor.

5.Ter um coletor de dados instalado, para que possa ser acessado pelo e-Millennium.

Parâmetros

Em Logística\Estoque\Inventários, selecione o inventário a ser contado e, na guia Coletor de Dados:

• Ligar o parâmetro Visualiza Lista Local;
• Quantidade Contagens, preencher;
• Supervisores Contagens, selecionar;
• Usuários Contagens, selecionar.

Entradas

Bloqueio de locais de estoque por acesso de usuário

Contagem iniciada pelo usuário A

Na tela do coletor de dados:

1.O usuário A deve ser logar no sistema;

2.Selecione a opção 2.1 Inventário;

3.Selecione o inventário para o qual a contagem será realizada;

4.Informe um número de documento;

5.Efetivar

O sistema lista os locais de estoque aos quais o usuário logado tem acesso para realizar contagem. Caso, um determinado local já esteja sendo contado por outro usuário, não será listado em tela para outro usuário.

6.Selecionar o local de estoque;

7.Efetivar;

8.Informar (bipar ou digitar) o código do produto;

9.Efetivar;

Contagem iniciada pelo usuário B

1.O usuário B deve ser logar no sistema;

2.Selecione a opção 2.1 Inventário;

3.Selecione o mesmo inventário para o qual a contagem será realizada;

4.Informe um número de documento;

5.Efetivar.

O sistema indica que o inventário selecionado já foi iniciado e não exibe locais de estoque vinculados ao usuário B, para que realize contagem.

Caso o usuário B tente inserir um local para realizar contagem, o sistema bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta.

Contagem iniciada pelo usuário C

1.O usuário C deve ser logar no sistema;

2.Selecione a opção 2.1 Inventário;

3.Selecione o mesmo inventário para o qual a contagem será realizada;

4.Informe um número de documento;

5.Efetivar

O sistema indica que o inventário selecionado já foi iniciado e exibe locais de estoque vinculados ao usuário C, porém não exibirá o local de estoque que já está sendo contado pelo usuário A.

Caso o usuário C informe um local de estoque que esteja sendo contado por outro usuário, o sistema bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta.

6.Realizar os lançamentos de contagem do usuário C:

7.Sair;

8.Consultar os documentos dos usuários A e C, para verificar que em cada um serão listados somente os locais de estoque contados respectivamente.

9.Finalizar as contagens para os dois usuários.

Realizando nova contagem no local

Em Logística\Estoque\Inventário, no link Ações, selecione a opção Lista Detalhe Contagem (Coletor), para visualizar as informações da contagem realizada.

Em caso de divergência de quantidades nas contagens realizadas, após a finalização da contagem no local, é possível lançar a correção das quantidades.

1.Acesse o link Nova Contagem;

2.Acesse o campo Usuário, onde serão exibidos somente os nomes dos funcionários que estão vinculados no local de estoque, mas ainda não realizaram suas contagens;

3.Selecione o usuário;

4.Execute.

5.Retome a contagem com o coletor de dados;

6.O usuário B deve ser logar no sistema;

7.Selecione a opção 2.1 Inventário;

8.Selecione o mesmo inventário para o qual a contagem será realizada;

9.O documento que estava vinculado ao usuário A, será disponibilizado para o usuário B realizar sua contagem;

10.Efetivar.

Em Logística\Estoque\Inventário, no link Ações, selecione a opção Lista Detalhe Contagem (Coletor), para visualizar as informações da contagem realizada e perceba que a nova contagem foi inserida no histórico.

Contagem de usuário Supervisor

Caso o limite de contagens configurado no inventário para determinado local seja atingido, ao fazer uma nova contagem, o sistema mostrará somente os supervisores vinculados ao inventário.

Após realizar a nova contagem através do coletor, faça outra consulta na Lista de Detalhes Contagem (Coletor), para verificar a inclusão da contagem do supervisor no histórico de contagens.

Atingido o limite de contagens do inventário e tendo sido feita a contagem do supervisor, não será mais possível realizar novas contagens. O sistema não exibirá mais nenhum usuário para fazer a contagem e bloqueará a execução da ação sem um usuário selecionado.

Ajustar estoque

Após a contagem deverá ser feito o ajuste do estoque, para a atualização das quantidades.

Em Logística\Estoque\Inventários, no link Outras Ações:

1.Faça uma busca;

2.Selecione o Inventário a ser ajustado;

3.Selecione a opção Ajusta Estoque;

4.Executar;

5.Faça uma consulta no estoque dos produtos para visualizar as quantidades ajustadas dos produtos.

Validações e Saídas

1.Não será permitido lançar contagem em locais de estoque que já estiverem finalizados no coletor.

2.Não será permitido selecionar funcionário na contagem, caso esteja vinculado no Gerenciador de Usuários do sistema.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium!gnre.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Configurando evento de faturamento de vendas

Em Utilitários\Administrador\Eventos, na guia Fiscal:

• Tipo de Impressão do Boleto de GNRE, selecione a opção Armazena.

Configurando GNRE para pagamento integrado STONE DDA

1. Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\GNRE, na guia Pagamento Integrado:
2. Ligar parâmetro Utiliza Baixa Integrada Stone;
3. Selecionar Conta para Baixa Automática (preencher somente quando houve apenas uma conta para todas as filiais);
4. Preencher Tabela de Filiais e Contas (preencher quando cada filial tiver uma conta respectiva);
5. Ligar parâmetro Não Permitir Embarcar Notas com GNRE com Erro (funciona como um elemento a mais para o sucesso do recurso).

Entradas

Faturamento de venda com geração de GNRE

Em Vendas\Movimentações:

• Selecione o evento configurado para faturamento de vendas com substituição tributária;
• Preencha os dados do cabeçalho da tela, informando filial e cliente envolvidos na operação;
• Selecione os produtos;
• Preencha os dados do rodapé da tela, informando transportadora e tipo de frete;
• Efetive.

Correção de Erros

Quando ocorrem erros na geração da GNRE, o e-Millennium grava o motivo em Informações Complementares, para orientar o operador do sistema sobre a correção a ser feita.

Através do link Correção de Erros o sistema direciona o usuário para a tela de Campos Extras, onde a correção poderá ser realizada.

Após a correção, retorne para a tela de visualização ou impressão de guias, tente gerar novamente e observe que o erro não ocorrerá.

Reprocessamento

Em caso de impossibilidade de processar, o e-Millennium emitirá uma mensagem de alerta, informando o motivo da falha, que poderá ser, por exemplo: falha de conexão, erro de configuração, guia que ainda não foi gerada etc.

Validações e Saídas

1 - Utiliza Baixa Integrada (Stone) desativada

Ao tentar reprocessar um pagamento de guia, o sistema bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta, informando sobre a falta de configuração.

2 - Módulo Utiliza Baixa Integrada (Stone) não instalado

Ao tentar efetivar o evento de faturamento configurado para gerar GNRE automática sem oque o módulo esteja ativado, o sistema bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta, informando sobre a necessidade de instalação para prosseguir com o recurso.

3 - Inclusão de Embarque com GNRE Irregular

Na inclusão de notas fiscais no embarque, o sistema fará a validação de pagamento das guias GNRE e bloqueará a inclusão de notas cujas guias ainda constem como Não Pagas ou Aguardando Pagamento na conta Stone.

Pré-requisitos

1. Após Instalar a versão do sistema, deve ser instalado o programa exe;
2. Instalar o módulo millenium!nfse_rps.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
3. Criar um diretório para armazenar os arquivos de leitura RPS;
4. Em Utilitários > Administrador > Eventos, deve ser configurado um evento, para faturamento da nota do serviço prestado, com o CFOP adequado para a operação realizada;
5. Em Produtos e Serviços > Serviços, devem ser cadastrados no sistema todos os serviços prestados pela empresa. Na guia Fiscal dos cadastros devem estar preenchidas as informações sobre alíquotas, códigos fiscais e o perfil de impostos a serem usados na emissão da nota fiscal.
6. O município deverá estar homologado na Tecnospeed, para que as NFSe possam ser emitidas pelo e-Millennium.

Parâmetros

1. Executar o Gerenciador de Usuários do e-Millennium e configurar os acessos para os operadores do sistema, em Controladoria > Fiscal > Gera Lote RPS;
2. Em Utilitários > Empresa > Filiais:

• Na guia Geral, preencher o campo Cidade, no endereço, (selecionando um dos municípios homologados no sistema para a geração de lote RPS);
• Na guia Tributação, preencher o campo Pasta Leitura RPS, informando o diretório criado para usar com o recurso.

Entradas

Consultar Títulos a Receber

Para a geração dos arquivos RPS é necessário que existam títulos a receber gerados com base na prestação de serviços ao consumidor.

Em Financeiro > Receber, faça uma consulta e verifique os títulos cadastrados no sistema.

Gerar Lote RPS

 Em Controladoria > Fiscal > Gera Lote RPS, acesse o link Gera RPS:

    1.Selecione na Origem dos Dados a opção Títulos;

    2.Selecione o Tipo de Data;

    3.Preencha as datas Inicial e Final;

    4.Os demais campos de filtros podem ser preenchidos de acordo com a necessidade da empresa;

    5.Preencha as alíquotas dos impostos;

    6.Próximo, para carregar na tela os títulos a serem incluídos no lote;

     7.Selecione o evento de faturamento de serviço;

     8.Selecione a filial que prestou o serviço;

     9.Selecione a conta caixa para lançar o valor;

     10.Selecione o serviço prestado;

     11.Próximo;

     12.Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso e faça uma consulta para visualizar o lote gerado;

     13.Acesse o link Visualizar Notas e observe que o processo está aguardando tanto a geração das notas quanto do arquivo RPS;

     14.No link Gerar Arquivo RPS, selecione o diretório para salvar o arquivo a ser gerado;

     15.Execute e aguarde a mensagem de comando executado com sucesso;

     16.Acesse o diretório informado e verifique a geração do arquivo.

Retorno de arquivo RPS

Na tela de consultas de lotes RPS, no link Outras Funções:

1. Selecione a opção Retorno RPS;
2. Selecione a filial;
3. Filtrar;
4. Selecione o arquivo;
5. Efetivar;
6. Após o retorno do arquivo, consulte as notas e observe que o status foi alterado.

Exclusão de Lote RPS

1. Na tela de consultas de Lote RPS, faça uma busca e selecione o lote a ser excluído;
2. Clique em Excluir Lote RPS;
3. Preencha o campo Justificativa;
4. Executar;
5. Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.

Validações e Saídas

Após receber o retorno dos arquivos, as notas poderão ser emitidas.

Para utilizar este recurso é necessário ter um rigoroso controle de estoque.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium_dap.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

A parametrização será realizada na própria criação das regras de automação.

Entradas

Criação de Regra de Automação

Ao criar uma regra de automação, a empresa definirá os parâmetros que o sistema deverá seguir para filtrar e selecionar um pedido de venda a ser pré-faturado.

A Regra de Automação funcionará como um robô e terá um agendamento interno que no período determinado (geralmente a cada 60 minutos) executará uma rotina de varredura no banco de dados do sistema, acionando a rotina de geração dos pré-faturamentos automáticos.

Em Vendas > Cadastros > Automação do Pré-Faturamento Automático, configure:

1 - Guia Geral

Código - É um campo obrigatório, alfanumérico, pode ser preenchido de acordo com a necessidade da empresa, será usado para identificar a regra de filtragem no banco de dados.

Tipo de Pedido - Quando preenchido, o sistema filtrará somente os pedidos do tipo selecionado, podendo ser mais de um tipo.

Limite de Pedidos Processados por Execução - Se a empresa tem um grande volume de pedidos, é interessante definir uma quantidade de pedidos para processar, porque isso irá interferir diretamente no tempo que o sistema levará para executar o processamento.

Geração de Pré-Faturamento

Estratégia - É um parâmetro de preenchimento obrigatório, que como o próprio nome diz, define a estratégia da empresa no que refere a separação dos pedidos de venda a serem pré-faturados.

Estratégia Quebra: Determina a porcentagem mínima que o cliente aceitará receber do pedido feito. Se o percentual for zero, significa que o cliente só aceitará receber o pedido inteiro, portanto não deverá ser feita a distribuição enquanto o estoque não puder atendê-lo completamente. Por exemplo, se o cliente disser que não aceita receber menos do que 90% do pedido feito, este recurso irá analisar se é possível atender essa quantidade, caso contrário, a distribuição não será feita até que este percentual possa ser atendido. A análise poderá ser feita por tamanho, cor, estampa, referência e proporção:

Grade - Ao marcar este campo, o sistema verifica se há quantidade suficiente para distribuir todos os tamanhos do produto. Se algum tamanho do produto não puder ser atendido, o sistema não deverá separar nenhum tamanho da grade.

Cor - Ao marcar este campo, o sistema verifica se há quantidade suficiente para distribuir todas as cores do produto. Se alguma cor do produto não puder ser atendida, o sistema não deverá separar nenhuma cor.

Estampa - Ao marcar este campo, o sistema verifica se há quantidade suficiente para distribuir todas as estampas do produto. Se alguma estampa do produto não puder ser atendida, o sistema não deverá separar nenhuma estampa.

Referência - Ao marcar este campo, o sistema verifica se há quantidade suficiente para distribuir todos os produtos do pedido. Se algum produto não puder ser atendido, o sistema não deverá separar nenhum produto.

Proporção na Grade - Esta opção deverá ser marcada para os clientes que só recebem pedidos com proporção nas grades. Exemplo um pedido possui a seguinte grade:

P=10 M=20 G=10

e o estoque possui a seguinte quantidade :

P=8 M=22 G=11

Nesse caso, o sistema não deverá fazer a distribuição porque não há quantidade suficiente para atender a proporção do tamanho P.

Pacote Comercial – Se no pedido de venda tiver produtos incluídos em algum pacote comercial e se não houve quantidade em estoque de algum item do pacote, nenhum item do pacote deverá ser separado.

Ignorar Item – Este parâmetro tem a função de liberar a separação dos pedidos, que por motivo de quebra em algum de seus itens, não possa ser pré-faturado. Ao ser acionado, o sistema irá descartar o item impossibilitado de ser pré-faturado e executará o pré-faturamento dos demais itens do pedido, a fim de permitir o faturamento e entrega dos itens que estão disponíveis em estoque.

Estratégia Distribuição - Mesmo que o estoque de peças possa atender ao pedido todo, deverá ser distribuído somente o percentual determinado pelo cliente. Por exemplo, pode ser que um cliente não tenha espaço físico para armazenar todo o pedido e deseje recebê-lo em duas vezes. Este parâmetro possibilita que o DAP seja configurado para distribuir e pré-faturar apenas 50% do pedido desse cliente. Para isso, o campo Percentual deverá ser preenchido com a porcentagem desejada.

Importante! Se for necessário fazer uma distribuição específica para um cliente em um determinado momento, isso poderá ser configurado e executado de forma manual, através do link: Vendas > Pré-Faturamento Automático.

2 - Guia Opções para Separação – Estoque

% Disponível - Neste campo é informado qual percentual do estoque estará disponível para distribuição. Este recurso pode ser utilizado se o usuário quiser manter parte do estoque para atender vendas da loja física, por exemplo. Dessa forma, o sistema procederá com a distribuição dos pedidos até o limite estabelecido pelo usuário.

Filiais - Neste campo são indicadas as filiais cujos estoques serão usados na distribuição. Se nenhuma filial for selecionada, o sistema irá considerar o estoque de todas as filiais para atender os pedidos.

Lote - Quando preenchido, o sistema irá considerar somente a quantidade do lote definido neste parâmetro, para atendimento dos pedidos de vendas.

Prioridade das Filiais – Selecione a ordem na qual as filiais devem ser atendidas.

3 - Guia Opções para Separação – Pedidos

Mín. Faturar por Pedido - Neste campo digite o valor (R$) mínimo que os produtos distribuídos devem atingir para que o pré-faturamento seja feito.

Mín. Restante por Pedido - Neste campo digite um valor mínimo que poderá restar no pedido após a distribuição dos itens. Se, após a distribuição, o valor restante dos itens não atingir o mínimo estipulado pelo usuário, o pré-faturamento não será feito.

% Mín. p/ Separação por Pedido - A quantidade em estoque deverá atender o mínimo definido neste parâmetro, caso contrário o pedido não será pré-faturado.

Mín. Faturar por Parcela - O valor de cada parcela do pedido de venda deverá atingir o mínimo definido neste parâmetro, para que o pré-faturamento seja feito.

% Máx. para Alocação da Mesma Cor - Permite que uma determinada cor não seja totalmente alocada para atender um único pedido, fazendo com que pedidos de outros clientes deixem de ser atendidos por quebra da cor.

Mín. Faturar por Cliente - O pré-faturamento somente será gerado para um determinado cliente se a somatória dos seus pedidos atingirem o valor (R$) mínimo definido pelo usuário neste campo.

Mín. por Estado (Exceto FOB) - Ao ligar este parâmetro, o sistema irá pré-faturar os pedidos de um determinado cliente, mesmo abaixo do mínimo estipulado pelo usuário, deste que o cliente assuma o custo do transporte.

4 - Guia Opções para Separação - Prioridades

O sistema seguirá a ordem de prioridades definida nesta tela, para executar a separação dos pedidos de venda.

A seguir, sabia qual o comportamento do sistema para cada opção disponível de prioridade. Será necessário selecionar todas, mas atenção ao selecionar as prioridades, para que uma não invalidade automaticamente a outra.

Ao selecionar a prioridade, informe na coluna ao lado a ordem que o sistema deverá acatar. Lembrando que as prioridades são definidas pela empresa e dependem das suas diretrizes internas.

Usar Ordem - Deverá estar ligado para ativar a priorização na seleção dos pedidos.

Data de entrega - Os pedidos com data de entrega mais antigas terão prioridade.

Data de emissão - Os pedidos com data de emissão mais antigas terão prioridade.

Pontualidade - Será realizada uma média ponderada entre os dias de atraso e o valor do pagamento, portanto um título de valor alto, mas com poucos dias de atraso terá uma média mais alta que um título de valor baixo com um atraso relativamente grande.

Volume no período - Será verificado o faturamento do cliente nos últimos seis meses, para definir a ordem de prioridade na distribuição dos pedidos. Os clientes com maior média de faturamento serão atendidos na ordem decrescente.

Prazo de pagamento - Os pedidos com prazo de pagamento menor terão prioridade.

Maiores pedidos (Valores) - Os pedidos com maior valor terão prioridade.

Menores pedidos (Valores) - Os pedidos com menor valor terão prioridade.

Pedidos prioritários - Neste caso, os pedidos marcados como prioritários, simplesmente, terão preferência.

Peso – Será usado pelo sistema para critério de desempate, nos casos que houve vários pedidos que atendam a mesma prioridade. Por exemplo:

• • Encontrados dois pedidos com valor de 50.000,00
  • Pedido A, prazo para pagamento 30 dias
  • Pedido B, prazo para pagamento 90 dias
  • Prioridade será para o pedido A, porque a empresa receberá antes .

Após a configuração da regra de automação:

• Salvar;
• Na tela de consulta, clique em Procurar, para visualizar as Regras de Automação geradas.

Alterar Regra de Automação do Pré-Faturamento Automático

Disponibiliza todos os campos da tela de cadastro para que o operador do sistema realize as alterações necessárias. Para alterar o cadastro de regras é necessário ter acesso no Gerenciador de Usuário do sistema, caso contrário o link não será disponibilizado para o usuário.

• Faça uma busca;
• Selecione a regra;
• Altera Automação;
• Altere as informações necessárias;
• Salvar.

Excluir Regra de Automação do Pré-Faturamento Automático

Para excluir o cadastro de regras é necessário ter acesso no Gerenciador de Usuário do sistema, caso contrário o link não será disponibilizado para o usuário.

• Faça uma busca;
• Selecione a regra;
• Exclui Automação;
• Excluir.

Copiar Regra de Automação do Pré-Faturamento Automático

Permite fazer uma cópia do cadastro de outra regra. Este recurso pode ser útil para gerar regras semelhantes e alterar somente os parâmetros necessários.

Para copiar o cadastro de regras é necessário ter acesso no Gerenciador de Usuário do sistema, caso contrário o link não será disponibilizado para o usuário.

• Faça uma busca;
• Selecione a regra;
• Copiar;
• Preencha o código para o cadastro a ser criado;
• Faça as alterações necessárias;
• Salvar.

Consultar Regra de Automação do Pré-Faturamento Automático

Este link disponibiliza as informações do cadastro de regras somente para leitura, todos os campos estarão desabilitados, impossibilitando qualquer tipo de alteração.

Para consultar o cadastro de regras é necessário ter acesso no Gerenciador de Usuário do sistema, caso contrário o link não será disponibilizado para o usuário.

• Faça uma busca;
• Selecione a regra;
• Consulta Automação;
• Fechar.

Validações e Saídas

1. Após o sistema executar as rotinas de automação, o usuário poderá consultar os pré-faturamentos gerados automaticamente, em Logística > Expedição > Pré-Faturamentos de Saída.
2. Os pré-faturamentos gerados por automação não poderão ser analisados como ocorre na tela de Pré-Faturamento Automático manual, o processo acontece todo internamente, sem interferência do operador do sistema.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium_omni.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
2. Em Vendas:

• • Cadastros > Tipo de Pedido, no campo Permite Venda sem Estoque, selecione a opção Não Reservar;
  • Formação de Preço > Tabela de Preços, ter tabela de preço virtual cadastrada no e_Millennium.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines:

• Selecionar a vitrine do PDV OMNI;
• Na guia Configuração de Produto, preencher o campo Tabela de Preços, selecionando a tabela virtual.

No PDV OMNI > Configurações:

• Ligar o parâmetro Mostrar Itens sem Estoque.

Entradas

Consultando saldo zerado do produto

Em Logística > Estoque > Consulta Saldo, observe que não há quantidade do produto em estoque.

Realizando venda com saldo zerado do produto

Na tela de vendas do PDV OMNI:

• Selecione o cliente;
• Selecione o produto;
• Informe a quantidade;
• Total para finalizar a venda;
• Selecione o vendedor;
• Informe a forma de pagamento.

• Perceba que não há um botão para finalizar a venda e sim uma opção para salvar o pedido;
• Clique em Salvar Pedido, para finalizar.

Validações e Saídas

Em Vendas > Pedido de Venda, faça uma consulta e verifique a inclusão de um pedido para o item selecionado na tela do PDV OMNI.

Em Logística > Estoque > Consulta de Estoque, verifique que não houve reserva para o item da venda.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium_eco_active_vtex!mEnvio_Avancado_Imagem.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Atenção! Para que a customização funcione corretamente, é necessário que no banco de dados a tabela "VITRINE_DADOS_VTEX" esteja com campo "USA_NOVA_API_PRODUTO" preenchido com o valor de 'T'.

Entradas

Em Produtos e Serviços\Vitrines\Vitrine de Produtos, incluir os produtos na vitrine a ser integrada com a Vtex.

Em Produtos e Serviços\Vitrines:

• Faça uma busca e selecione a vitrine a ser integrada com a Vtex;
• No link Ações, selecione Configurações Adicionais;
• Na guia Geral, localize e preencha os campos:

Expressões de Imagens - informe o caminho para o local onde está armazenada a imagem a ser exibida, geralmente é um FTP, um repositório contratado.
Label - informe um nome para a imagem
Text - informe uma descrição para a imagem

Obs.: O nome e a descrição da imagem devem ser preenchidos de acordo com a necessidade da empresa e serão usados pela Vtex e/ou pela agência responsável pelo site.

Validações e Saídas

1. O campo Expressões de Imagens também está disponível na guia Configurações de Produto. Porém, ele deverá permanecer vazio, sempre que o usuário informar as expressões de imagens na tela de Configurações Adicionais. Isso é necessário porque o e-Millennium fará uma verificação antes de integrar com a Vtex, evitando um conflito de informações. Se o sistema detectar que o campo foi preenchido nas duas telas, será emitida uma mensagem de alerta e o usuário deverá providenciar a correção dos preenchimentos.
2. Os campos Label e Text somente serão enviados na integração com a Vtex quando preenchidos junto com o campo Expressões de Imagens disponível na tela de Configurações Adicionais.

Pré-requisitos

1.Instalar os módulos millenium_omni.minst, millenium_omni!conductor.minst e millenium!mconductor.minst.

   Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2.Instalar os executáveis do sistema:

• B5DrvPackRemote.exe
• B5DrvPackRemoteCFe.exe
• MCFeServer.exe

3.Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais, selecione o link , para preenchimento dos dados de conexão com a API:

• Ligar o parâmetro Utiliza Integração;
• Preencher os parâmetros:
  
  • URL
  • Usuário
  • Senha
  • Usuário Basic
  • Senha Basic
  • Chave NSK
  • Token de Criação de Pagamento de Fatura
  • Tipos de Pagamentos Permitidos para Faturas

   Estas informações serão fornecidas mediante a contratação do serviço junto à empresa Conductor.

4.Em Utilitários > Comercial, é necessário ter:

• Tipo de Pagamento cadastrado, tendo selecionado no campo Natureza a opção Cartão Próprio;
• Condição de Pagamento cadastrada, selecionando o Tipo de Pagamento que foi cadastrado com a natureza Cartão Próprio.

5.Ter instalado o D-TEF, para realizar os recebimentos no PDV OMNI.

Parâmetros

No PDV OMNI > Menu Principal > Configurações:

• Ligar o parâmetro Usa Gateway de Pagamento. (Quando ligado, irá exibir na tela de pagamentos um botão para que o operador realize a consulta pelo CPF do cliente).
• Ligar o parâmetro Usar CFE;
• Preencher Endereço CFE;
• Preencher os campos das impressoras (cupom, nota e comprovante);
• Preencher o campo Tipo de Pinpad;
• Atualizar dados da vitrine;
• (Faça logout e login novamente, as vezes é necessário para que o botão fique visível na tela).

Entradas

Resgatando dados do cartão Private Label através do CPF do cliente

Na tela de venda do PDV OMNI, selecione o cliente e os produtos;

Finalize a venda e vá para a tela de pagamentos;

Selecione a opção de pagamento Cartão Próprio;

O TEF será acionado, para que o operador selecione a opção do cartão próprio

Selecione a forma de pagamento e finalize a operação.

O campo "CODIGO ITEM" é opcional, e não está relacionado aos produtos do omni, é apenas um parâmetro adicional que o TEF receberia, caso digitasse.

Com a opção "Buscar Dados do Cartão" marcada (pagamentos com tipo de natureza "Cartão Próprio"), o sistema busca os dados do cartão via API através do CPF do cliente e passa esses dados (número do cartão e data de vencimento) para o TEF (Device Server). Ou seja, a venda ocorre sem que o cliente tenha o cartão físico em mãos.

Validações e Saídas

Caso o cartão ou CPF fornecidos não sejam localizados na plataforma, a operação não poderá ser finalizada e a ação será bloqueada.

Caso a venda ocorra sem a identificação de cliente, ou o cliente não tenha CPF e com a opção "Buscar Dados do Cartão" marcada, o sistema bloqueará:

Caso a venda ocorra com um cliente que tenha CPF, porém não tem cadastro na plataforma RPE/TOTE, ou integração não está marcada nas configurações gerais, ou falha momentânea da API da RPE/TOTE, o sistema bloqueará:

Pré-requisitos

1. Instalar os módulos millenium_omni.minst, millenium_omni!conductor.minst e millenium!mconductor.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2. Instalar os executáveis do sistema:
   •    B5DrvPackRemote.exe
   •    B5DrvPackRemoteCFe.exe
   •    MCFeServer.exe

3. Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais, selecione o link Conductor, para preenchimento dos dados de conexão com a API:
   •    Ligar o parâmetro Utiliza Integração;
   •    Preencher os parâmetros:

   • URL
   • Usuário
   • Senha
   • Usuário Basic
   • Senha Basic
   • Chave NSK
   • Token de Criação de Pagamento de Fatura
   • Tipos de Pagamentos Permitidos para Faturas

   Estas informações serão fornecidas mediante a contratação do serviço junto à empresa Conductor.

4. Em Utilitários > Comercial, é necessário ter:
   •    Tipo de Pagamento cadastrado, tendo selecionado no campo Natureza a opção Cartão Próprio;
   •    Condição de Pagamento cadastrada, selecionando o Tipo de Pagamento que foi cadastrado com a natureza Cartão Próprio.

5. Ter instalado o D-TEF, para realizar os recebimentos no PDV OMNI.

Parâmetros

No PDV OMNI > Menu Principal > Configurações:

• Ligar o parâmetro Usa Gateway de Pagamento. (Quando ligado, irá exibir na tela de pagamentos um botão para que o operador realize a consulta pelo CPF do cliente).
• Ligar o parâmetro Usar CFE;
• Preencher Endereço CFE;
• Preencher os campos das impressoras (cupom, nota e comprovante);
• Preencher o campo Tipo de Pinpad;
• Atualizar dados da vitrine;
• (Faça logout e login novamente, as vezes é necessário para que o botão fique visível na tela).

Entradas

Pagamento de fatura no PDV OMNI

• Na tela de vendas do PDV OMNI, selecione o cliente;
• No menu do PDV, selecione a opção Pagamento de Fatura;

• Serão exibidas as faturas em aberto para pagamento;
• Selecione a fatura a pagar;
• Preencha o valor a ser pago;
• OK;
• Selecione a forma de pagamento;
• Selecione a opção Baixar Título.

Pagamento em dinheiro – Valor entre o mínimo e o total da fatura

Situação comum para pagamento de faturas de cartões que permitem ao titular pagar um valor menor que o total devido.

• Preencha o valor a ser pago;
• OK, para lançar na sacola;
• Vá para a tela de pagamento;

• Selecione a forma de pagamento;
• Baixar Título.

Em Financeiro > Receber > Títulos, faça uma consulta e observe que o título foi baixado, porém com o valor informado pelo cliente na tela de pagamento.

Pagamento com cartão de crédito – Valor entre o mínimo e o total da fatura

• Preencha o valor a ser pago;
• OK, para lançar na sacola;
• Vá para a tela de pagamento;

• Selecione a forma de pagamento;
• Baixar Título.

Em Financeiro > Receber > Títulos, faça uma consulta e observe que o título foi baixado, porém com o valor informado pelo cliente na tela de pagamento.

Pagamento com cartão de débito – Valor total da fatura

• Preencha o valor a ser pago;
• OK, para lançar na sacola;
• Vá para a tela de pagamento;

• Selecione a forma de pagamento;
• Baixar Título.

Em Financeiro > Receber > Títulos, faça uma consulta e observe que o título foi baixado, porém com o valor total da fatura, informado pelo cliente na tela de pagamento.

Validações e Saídas

Os títulos pagos a partir da tela do PDV OMNI serão tratados da mesma forma que os títulos baixados por outros meios. Nos casos de pagamentos parciais, como pagamento mínimo de fatura, por exemplo, o saldo devedor permanecerá em aberto e poderá ser acompanhado no e-Millennium.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium_omni.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

   Contratar junto à Linx Sistemas os serviços de DTef e QRLinx.

   Ter o DTef devidamente instalado no sistema. Lincar doc

   Ter o QRLinx devidamente instalado no sistema. Lincar doc

Parâmetros

No PDV OMNI > Menu Principal > Configurações, preencher os parâmetros:

• Tipo do Pinpad
• Endereço TEF

Entradas

Realizando Venda com Pagamento em PIX

• Selecione o cliente;
• Selecione os produtos;
• Acionar o botão Total;
• Vá para a tela de pagamentos;
• Selecione a opção PIX;
  • Nesse momento duas situações são possíveis: Ou o consumidor efetua o pagamento realizando um PIX para a empresa e, após comprovação do recebimento, o operador finaliza a venda.
  • Ou poderá ser gerado um QR Code para que o consumidor efetue o pagamento. Para gerar um QR Code, realize mais este passo:

Ligue o parâmetro Ativar TEF;

Finalize a venda. Agora o sistema abrirá a tela do TEF para que o consumidor capture o QR Code e efetue o pagamento.

Assim que o pagamento for efetuado, os dados da tela de venda serão limpos e uma nova venda poderá ser realizada.

Validações e Saídas

Em Vendas > Pedidos de Vendas, faça uma consulta, selecione o pedido gerado e observe que na condição de pagamento consta a opção PIX.

Em Vendas > Consulta Movimentações, faça uma consulta, selecione a movimentação de faturamento da venda e observe que na condição de pagamento consta a opção PIX.

Em Financeiro > Receber > Títulos, faça uma consulta, selecione o título gerado e observe que no tipo de pagamento consta a opção PIX.

Pré-requisitos

1 - Instalar o módulo “millenium!mmormaii.minst” e “millenium_eco!mmormaii.minst”. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

1 - Em Utilitários\Administrador:

• Eventos, deve ter dois eventos configurados:
  • Um para faturamento dos pedidos de venda;
  • Um para dar entrada nas devoluções de vendas dos consumidores.
• Configurações Gerais, na seção MORMAII:
  • Selecionar o evento para devolução de venda de mercadorias;
  • Ligar os parâmetros para gravação dos logs de erros:
    • Operação – Estoque
    • Operação – Pedido de Venda
    • Operação – Nota Fiscal
    • Operação – Devolução de Venda
• Empresa\Filiais, na aba e-Commerce, selecione o evento de faturamento de vendas.

Entradas

Configurando Gerenciador de Usuários

• Selecione um Grupo;
• Libere os links: Mormaii \ Visualizador de Logs;
• Cadastre um usuário para cada Licenciado;
• Na guia Acesso a Dados, selecione Filiais;
• Vincule a Filial ao Licenciado.

Inclusão de Pedido de Venda

Os pedidos de vendas que forem incluídos pelos licenciados da marca, serão enviados via API para o e-Millennium e faturados automaticamente pelo sistema.

Em Vendas\Status NFe, faça uma busca e observe que é possível:

• Imprimir o Danfe;
• Visualizar o Danfe;
• Salvar XML.

Visualizando os logs das operações realizadas

No menu principal do sistema, localize o link Mormaii e acesse o visualizador.

Todos os resultados das operações de integração serão armazenados e os erros ocorridos apresentarão uma descrição, para que o usuário possa identificar com facilidade e tomar as medidas adequadas para sua solução.

Inclusão de pedido de venda com produtos de fornecedores diferentes

Consulta no cadastro de produtos para localizar dois fornecedores de produtos.

Consulta do código de barras do produto 216

Consulta do código de barras do produto 217

Inclusão de pedido de venda com os dois produtos

Emissão de duas notas fiscais com mesmo número, mesma série e filiais diferentes

XML da primeira nota emitida para a filial Padrão.

E, a seguir, um pedido integrado e faturado para a filial SAT, como a mesma numeração de nota e de série.

Entrada de nota de devolução de venda a cliente

Em Vendas\Movimentações, selecione o evento configurado para dar entrada nas devoluções dos clientes:

• Preencha o cabeçalho do evento;
• Preencha a coluna Nota Ref., selecionando a nota de venda referente ao produto que está sendo devolvido;
• Preencha os dados de finalização do evento;
• Efetive;
• Preencha os dados da nota para impressão (número e série);
• Próximo, para imprimir a nota.

Em Vendas\Consulta Movimentações, faça uma busca para visualizar o registro do evento e a nota emitida.

Em Vendas\Status NFe, faça uma busca para visualizar a nota fiscal gerada e que poderá ser impresso e/ou visualizado o Danfe e salvar o XML para enviar ao contador, por exemplo.

Em Utilitários\Mormaii\Visualizar logs, pode ser consultado o resultado da integração, que nesse caso obteve sucesso.

Em Logística\Estoque\Consulta Estoque, é possível verificar as movimentações de saída (venda) e de entrada (devolução).

Validações e Saídas

Emissão de nota fiscal com mesmo número, série e filial

Será emitida mensagem de alerta, informando sobre a duplicidade de informações na base de dados do e-Millennium.

O e-Millennium não fará o cancelamento da nota fiscal automaticamente. Este é um procedimento interno da empresa e cabe a ela a responsabilidade pelo cancelamento, evitando a duplicidade de lançamentos no sistema.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium!taxamkt.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Utilitários\Administrador\Eventos:

• Cadastrar dois eventos de faturamento de venda, para serem usados com o recurso:
  • Um será usado para faturar o pedido de venda, com os valores sem a taxa do marketplace;
  • O outro será usado pelo sistema para gerar a cópia da movimentação, contendo os valores dos itens com a taxa do marketplace. Este será selecionado nas configurações gerais do sistema.

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, selecione o link Taxa Marketplace:

• Preencher o campo Evento para Cópia de Movimentação;

Em vendas\Cadastro\Tipos de Pedido, na aba Geral:

• Preencher o campo Percentual de Desconto Marketplace;

Entradas

Inclusão do Pedido de Venda
Em Vendas\Pedido de Venda:

• Faça a inclusão do pedido, selecionando o tipo de pedido que está configurado com a taxa de percentual do marketplace a ser desconsiderada na emissão da nota fiscal;
• Preencha todas as informações do pedido;
• Efetive.

Faturamento do Pedido de Venda
Em Vendas\Movimentações:

• Selecione o evento configurado para faturamento dos pedidos de vendas;
• Preencha o cabeçalho do evento;
• Na coluna Pedido, selecione o pedido de venda gerado pelo marketplace;
• Observe se o sistema carregou os produtos desconsiderando a taxa de percentual do marketplace;
• Preencha as demais informações da tela e finalize o evento, para imprimir a nota fiscal.

Obs.: Todos os produtos devem ser carregados com o preço sem a taxa do marketplace.

Copiar Movimentação

Caso seja necessário imprimir a nota fiscal com os valores dos produtos acrescidos da taxa do marketplace, será necessário cancelar a nota fiscal que foi emitida com os valores sem a taxa e emitir outra nota a partir da cópia da movimentação.

Atenção! O e-Millennium não fará o cancelamento automático da primeira nota emitida, esta tarefa deve ser feita manualmente pelo operador do sistema.

Em Vendas\Consulta Movimentações:

• Faça uma consulta para visualizar os faturamentos realizados;

• Selecione o faturamento a ser copiado;
• No link Ações, selecione a opção Copiar Movimentação;
• Executar;
• Aguarde a mensagem de comando executado;
• Faça uma nova consulta e observe a geração da cópia da movimentação de venda, já com a emissão da nota substituta.

• Em Vendas\Status NFe, faça o cancelamento da primeira nota fiscal.

• Ao consultar novamente os eventos, perceba que a primeira movimentação não exibe mais o número da nota fiscal, que foi cancelada.

Validações e Saídas

1. O recurso de Copiar Movimentação não pode ser usado sem pedido de venda vinculado na movimentação, isto porque o percentual da taxa do marketplace está vinculado no tipo do pedido de venda.

Nesse caso, o sistema emitirá uma mensagem de alerta, informando que a ação não poderá ser executada.

2. O recurso de Copiar Movimentação não será executado se não houver um evento de faturamento selecionado nas configurações gerais do sistema.

Nesse caso, o sistema emitirá uma mensagem de alerta, informando sobre a configuração a ser feita, para que o recurso funcione corretamente.

3. O recurso de Copiar Movimentação não será executado se não houver um percentual de taxa do marketplace configurado no tipo de pedido faturado.

Nesse caso, o sistema emitirá uma mensagem de alerta, informando sobre a configuração a ser feita, para que o recurso funcione corretamente.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium_eco_active_hub.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines:

• Ter vitrine cadastrada com o exportador Hub Anymarket.
• Nas Configurações Adicionais da vitrine, preencher o parâmetro Marketplaces para Recuperar Etiquetas (selecione quantas opções forem necessárias às operações da empresa).

Entradas

Recuperando Etiqueta Enviada pelo Hub Anymarket

Em Vendas\Movimentações, após a emissão da nota fiscal, no pedido de venda, a etiqueta resgatada ficará no campo PDF_ETIQUETA_TRANSPORTE, aguardando para ser impressas.

Validações e Saídas

Pedido sem etiqueta resgatada para impressão

Pedido com etiqueta resgatada para impressão

Pré-requisitos

Instalar os módulos linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Em Utilitários\Linx\Configurações:

• Procurar;
• Selecionar a integração configurada;
• Alterar configuração;
• Na aba Integrações;
• Ligar o parâmetro Enviar Pedido após Faturamento.

Entradas

No banco de dados do e-Millennium foi selecionada uma nota fiscal emitida com pedido de venda.

Foi verificado que na tabela LX_FILA_ENVIOS não havia nenhum registro, para validarmos o Insert a ser realizado.

Para testar a trava criada, o número do pedido foi alterado, adicionando "-" a frente do pedido, assim o pedido "402606" não será encontrado nenhum faturamento para ele.

A trava funcionou conforme esperado quando o parâmetro está ativo e não encontra nenhum faturamento para aquele pedido.

O número do pedido foi corrigido e o parâmetro mantido ativo, para realização de novo teste.

Desta vez, sem mensagem de bloqueio gerado pela trava.

Ao chamar o método ele roda normalmente, enviando o pedido de venda para tabela de fila de envio com sucesso, porque um faturamento foi encontrado.

Método "MILLENIUM!LINX.PEDIDO_VENDA.LISTARPEDIDOFATURADO" para ler os dados do pedido a partir do faturamento 

O pedido com faturamento foi listado com sucesso no método.

Caso o pedido não estivesse faturado, nenhuma informação seria encontrada, quer o parâmetro estivesse ativo ou não.

Método "MILLENIUM!LINX.PEDIDO_VENDA.CANCELAR"
Se o parâmetro estiver ligado, não executará nenhuma ação no Linx ERP, pois o pedido só será integrado após o faturamento.
Como analisado, o método que chama a extensão MILLENIUM.PEDIDO_VENDA.EV_PRODUTO_CANCELADO está dentro do MILLENIUM.PEDIDO_VENDA.Incluir_Motivo que é chamado ao quitar o pedido, portanto, não existe nenhuma trava a ser validada, apenas a ação do método.

Quando o parâmetro está desabilitado e solicitamos o MILLENIUM!LINX.PEDIDO_VENDA.Cancelar, é feito um Insert das informações a serem enviadas ao Linx ERP.

Como esperado, ao habilitar o parâmetro e realizar a chamada do método, não executa nenhuma ação de envio para o Linx ERP já que as informações do pedido só serão enviadas após o faturamento.

Alterar o método "MILLENIUM!LINX.PEDIDO_VENDA.ENVIARPRODUTOSCANCELADOS"
Caso o parâmetro esteja habilitado, não executará nenhuma ação no Linx ERP, pois o pedido somente será integrado após o faturamento.
A trava para quando o parâmetro está desabilitado funcionou conforme esperado.

Com o parâmetro habilitado permite excluir um produto do pedido, porque ele somente será enviado ao faturar.

Alterar o método "MILLENIUM!LINX.MOVIMENTOS.LIBERARENVIO"
Caso o parâmetro esteja habilitado, incluirá na fila de envios, primeiramente, o pedido vinculado ao faturamento e posteriormente o movimento (faturamento).
Com o parâmetro habilitado, a ordem de enviar o pedido e depois o movimento foi seguida com sucesso.

Quando o pedido não estiver faturado e o parâmetro estiver habilitado, ocorrerá uma trava no envio. Com o parâmetro desabilitado, seguirá o padrão do sistema, que é de enviar somente o movimento.

Validações e Saídas

O envio do pedido para o Linx ERP ocorrerá ou não, de acordo com a configuração feita para a integração, ficando sujeito às travas criadas para o processo.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium!smartpos.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Este desenvolvimento trata somente do ajuste de envio do código de EAN dos produtos. Para conhecer o processo completo de integração com SmartPOS, acesse o link: Integração - Smart POS x e-Millennium

Entradas

Após o envio dos produtos do e-Millennium, é necessário realizar o recebimento no Portal Storex.
Acesse o link do portal, que deverá ser fornecido pela Storex porque vai depender do ambiente de subida dos dados, e preencha com usuário e senha de acesso.

No menu principal, localize a opção Integração e depois selecione Integração de Dados. Nessa tela , serão exibidas todas as opções de dados disponíveis para integração no portal. Para visualizar a lista completa, no campo Itens por página, selecione a opção 50.
No caso do e-Millennium, serão integrados apenas: preço, código de barras, produto, impostos e níveis mercadológicos.
Na coluna Filtrar, marque as opções a serem integradas e clique em Importar.

Envio do código para cada tipo de integração
1 - Importação Produto
Barra do produto informada corretamente nos campos "internalCode", "externalCode" e "automationCode"

JSON PRODUTO.txt

2 - Importação Produto X Loja
Barra do produto informada corretamente no campo "productCode"

JSON PRODUTO X LOJA.txt

3 - Importação Barra
Barra do produto informada corretamente nos campos "automationCode" e "productCode"

JSON BARRA.txt

4 - Importação Preço
Barra do produto informada corretamente nos campos "internalCode", "externalCode" e "automationCode"

JSON PRECO.txt

Validações e Saídas

O ajuste realizado passou a enviar na integração o código EAN do produto e não mais o número sequencial interno, possibilitando assim a identificação dos produtos pelo SmartPOS.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium!grb_tecnospeed.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Ter uma conta devidamente cadastrada no Plugboleto, para ser usada com o recurso.

Ter uma impressora selecionada para impressão dos boletos, podem ser:

• Impressora para Emissão de Notas e Boletos, do cadastro de Filiais, na guia Dados Gerais da Filial;
• Impressora p/ Financeiro, Utilitários\Comercial\Gerais, na guia Impressão;
• Usuário Seleciona Impressora, nas Configurações Gerais.

Em Utilitários:

1.  Comercial\Tipos de Pagamento:

• Faça uma busca e selecione o tipo cadastrada para usar com o Plugboleto;
• Na guia Dados para Geração e Envio de boleto Bancário, preencher:

Banco
Conta
Carteira

2.  Empresa\Filiais, na guia Dados Gerais da Filial:

• Gateway Registro de Boleto, selecionar Tecnospeed Plugboleto;
• Impressora para Emissão de Notas e Boletos, selecionar.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Emissão automática de boleto após nota fiscal ser autorizada pela Sefaz

Em Vendas\Movimentações:
Após efetivar e realizar a emissão da nota fiscal, o sistema emitirá o boleto na sequência automaticamente.

Emissão de boleto manual sem autorização da nota fiscal pela Sefaz

Em Vendas\Status de NFe, faça uma consulta, localize a nota gerada e observe que ela está Aguardando Protocolo.

Em Utilitários\Impressão de Documentos, selecionar Tipo de Documento = Boletos/Duplicatas;

• Procurar, selecione o boleto referente a venda ;
• Imprimir Boleto Bancário;
• O sistema bloqueará a ação e emitirá uma mensagem de alerta informando que o boleto somente será impresso após a autorização da Sefaz.

Validações e Saídas

Enquanto a nota fiscal não estiver autorizada pela Sefaz, o operador do sistema não conseguirá fazer a impressão do boleto, nem mesmo usando o processo manual de impressão.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!grb_tecnospeed.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2. Os dados bancários (banco, agência, conta e carteira) precisam estar cadastrados previamente na plataforma do PlugBoleto.

3. Em Financeiro\Cadastro\Contas, ter uma conta configurada para o envio e retorno dos boletos, preenchendo os campos na guia geral:

   • Descrição
   • Tipo C/C
   • Banco
   • Agência
   • Número
   • Filial
   • Diretório CNAB
   • Diretório PDF do Boleto Gateway Boletos
   • Diretório da Remessa Gateway Boletos

   Obs.: Estes diretórios devem ser criados pelo próprio usuário e informados nestes campos.

4. Em Financeiro\Receber\Cadastro\Carteira, cadastrar a carteira utilizando a conta criada para o envio e retorno dos boletos.

   Obs.: O campo "Atual" do Nosso Número tem que ser único ao emitir um boleto, caso ele já exista na Plugboleto, ocorrerá erro de número duplicado, devendo alterar para uma outra faixa de valor.

5. No Gerenciador de Usuários, liberar acesso ao link “Financeiro\Receber\Integrações\Consulta de Boletos”.

Parâmetros

Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais > Gateway Registro Boletos:

• Preencher o parâmetro Tempo Limite para Registro de Boleto (deve ser preenchido em segundos).

Entradas

Faturamento realizado sem a emissão do boleto após ultrapassar tempo limite

Em Vendas\Movimentações, após efetivar a venda, depois da emissão da nota fiscal, ela ficará disponível na tela de Consulta de Boletos, aguardando o momento para impressão.

Em Financeiro > Receber > Integrações > Consulta de boletos, faça uma busca para visualizar os registros que estão aguardando protocolo de envio.

Assim que o processo de envio é completado, o status é atualizado e o boleto pode ser impresso.

Validações e Saídas

Caso o tempo limite definido, nas configurações gerais do sistema, esgote e não ocorra o retorno para emissão do boleto, o faturamento será finalizado e a impressão do boleto poderá ser realizada posteriormente.

Importante! Existem configurações que podem afetar diretamente a impressão dos boletos:

• "Emitir boleto somente com Nota Autorizada" - Caso a nota não seja autorizada a tempo seja com o "Tempo de Espera" zerado ou não autorizando a tempo, o boleto não é emitido.
• "Emitir boleto após registro no banco" - Mesmo que a nota tenha sido autorizada, não conseguimos simular o registro no banco, apenas por UPDATE, ou seja, no momento de faturar seja manualmente ou de forma automática, não será chamado a impressora pois o boleto não está registrado no banco.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!grb_tecnospeed.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2. Os dados bancários (banco, agência, conta e carteira) precisam estar cadastrados previamente na plataforma do PlugBoleto.

3. Em Financeiro\Cadastro\Contas, ter uma conta configurada para o envio e retorno dos boletos, preenchendo os campos na guia geral:

   • Descrição
   • Tipo C/C
   • Banco
   • Agência
   • Número
   • Filial
   • Diretório CNAB
   • Diretório PDF do Boleto Gateway Boletos
   • Diretório da Remessa Gateway Boletos

   Obs.: Estes diretórios devem ser criados pelo próprio usuário e informados nestes campos.

4. Em Financeiro\Receber\Cadastro\Carteira, cadastrar a carteira utilizando a conta criada para o envio e retorno dos boletos.

   Obs.: O campo "Atual" do Nosso Número tem que ser único ao emitir um boleto, caso ele já exista na Plugboleto, ocorrerá erro de número duplicado, devendo alterar para uma outra faixa de valor.

5. No Gerenciador de Usuários, liberar acesso ao link “Financeiro\Receber\Integrações\Consulta de Boletos”.

Parâmetros

Em Utilitários > Empresa > Filiais, na guia Dados Gerais da Filial:

• Preencher o parâmetro Gateway Registro Boleto, selecionando a opção Tecnospeed Plugboleto;
• Preencher o parâmetro Impressora para Emissão de Notas e boletos, selecionando a impressora desejada.

Em Utilitários > Administrador > Eventos", localizar no evento de faturamento o campo "Tipo de Impressão da NF" e  alterar para a opção "Armazenar e Imprimir".

Entradas

Impressão de nota e boleto com impressora configurada no cadastro da filial

Em vendas > Movimentações, ao finalizar o evento de venda e emitir a NFe, o sistema assumirá automaticamente a impressora selecionada no cadastro da filial.

Em Utilitários > Impressão de Documentos:

• Faça uma busca para visualizar os boletos disponíveis para impressão;
• Selecione o boleto a ser impressão;
• Clique no link Imprimir Boleto Bancário.

Observe que o sistema selecionou automaticamente a mesma impressora usada para a impressão da nota fiscal, selecionada no cadastro da filial.

Selecionando a última impressora utilizada

Neste caso, o operador do sistema pode selecionar manualmente uma impressora para a emissão da nota fiscal de venda e o sistema deverá salvar a impressora usada e selecionar automaticamente a última impressora usada.

Para emitir a nota fiscal, foi solicitado ao usuário que selecionasse a impressora na qual a impressão deve ser feita.

A impressora selecionada e o usuário que fez a seleção serão armazenados pelo sistema e na próxima emissão de nota ou boleto que o usuário realizar, o sistema carregará a última impressora selecionada por ele.

Na conferência de pré-faturamento

No faturamento automático

No faturamento automático de pedido

Validações e Saídas

O sistema armazenará as informações de usuário e impressora selecionada e carregará automaticamente a última impressora utilizada pelo usuário nas impressões realizadas durante suas atividades.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!gf_datafrete.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2. Em Financeiro\Cadastros\Plano de Contas Financeiro, ter plano de contas cadastrado;

3. Em Utilitários\Comercial, ter tipo de pagamento cadastrado;

4. Em Logística\Estoque\Cadastros, ter tipo de frete cadastrado;

5. Em Logística\TMS\Cadastros, ter transportadora cadastrada;

6. Em Vendas\Cadastros\Clientes, verificar se os endereços dos clientes estão completos, inclusive o CEP;

7. Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Logística (ou em Características SKU), verifique se as medidas dos produtos estão todas cadastradas.

Parâmetros

Após a instalação do módulo Data Frete, o sistema habilitará uma guia específica para configuração dos dados de conexão com o gateway.

1 - Em Logística:

• TMS\Cadastros\Transportadoras, selecione a transportadora:
  • Na guia Frete e Seguro:

Ligar o parâmetro Gateway Frete;

No campo Módulo, selecionar a opção DataFrete;

• • Na guia Data Frete, configurar:

URL de Cotação

API Key de Cotação

URL de Consulta

API Key de Consulta

Ligar parâmetro Importar Fatura (Quando ligado habilitará mais dois campos na tela, necessários à importação):

Tipo de Pagamento

Plano de Contas

Ligar parâmetro Importar CTe

Preencher a Tabela de tipos de frete, informando o tipo cadastro no e-Millennium e o código correspondente na transportadora no gateway.

2 - Expedição\Ocorrência de Embarque:

• Incluir Ocorrência de Embarque, na guia Geral, preencher o campo Gateway de Frete, selecionar a opção DataFrete.

Entradas

Incluindo pedido de venda com cotação de frete

Em Vendas\Pedido de Venda, após preencher o cabeçalho do pedido, inclua os produtos e selecione a forma de pagamento. A seguir, preencher:

• Modalidade de Frete
• Transportadora
• Tipo de Frete
• Clicar na lupa para fazer a consulta no gateway de frete.

• Aguarde alguns segundos, até que os valores retornados na consulta sejam exibidos na tela;
• Selecione a melhor opção de transportadora para lançar no pedido de venda.

Ao selecionar a transportadora, o sistema carrega as informações atualizadas no pedido de venda. Perceba que a transportadora e o tipo de frete foram alterados e o campo Valor Frete foi preenchido.

Efetive a inclusão do pedido de venda e, na sequência, é possível verificar no log de envio se as informações de cotação foram enviadas para a API da Data Frete.

No diretório c:\wts\trace, localize o arquivo de logs e faça uma consulta.

Validações e Saídas

Caso, o sistema não encontre o código da transportadora no gateway, será emitida uma mensagem de alerta, para que a correção seja feita.

Importante! Este recurso está disponível para faturamento manual, faturamento automático e impressão de documentos.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium!grb_tecnospeed.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

1.  Em Utilitários\Administrador:

•   Eventos:

Na guia Financeiro, desligar o parâmetro Não Imprimir Boleto.

2.  Em Utilitários\Comercial:

Ter tipo de pagamento cadastrado para boleto, sendo:Na guia Geral, preencher os campos:

Natureza
Condições de Pagamentos Possíveis

• Na guia Dados para Geração e Envio de Boleto, Gateway Registro de Boletos – Geral, preencher:

Banco
Conta
Carteira

Ter condição de pagamento cadastrada:

• Selecionando nela o tipo de pagamento boleto.

3.  Em Utilitários\Empresa\Filiais:

Na guia Dados Gerais da Filial, no campo Gateway Registro de Boleto, selecionar o gateway Tecnospeed – Plugboleto.

4.  Em Utilitários\Administrador\E-Mails\Contas E-mails é necessário que seja configurada corretamente uma conta de e-mail e esteja sendo executado o wtsMessenger.exe, caso a empresa pretenda usar o recurso de envio automático de boletos.

5.  Em Vendas\Cadastros\Clientes, é necessário que o campo e-mail, na guia Geral, esteja devidamente preenchido.

6.  Em Financeiro\Cadastro\Contas, ter uma conta configurada para o envio e retorno dos boletos, preenchendo os campos na guia geral:

• Descrição

• Tipo C/C

• Banco

• Agência

• Número

• Filial

• Diretório da Remessa Gateway Boletos

• Diretório CNAB

• Diretório PDF do Boleto Gateway Boletos

Obs.: Estes diretórios devem ser criados pelo próprio usuário e informados nestes campos.

7.  Em Financeiro\Receber\Cadastro\Carteira, cadastrar a carteira utilizando a conta criada para o envio e retorno dos boletos.

Obs.: O campo "Atual" do Nosso Número tem que ser único ao emitir um boleto, caso ele já exista na Plugboleto, ocorrerá erro de número duplicado, devendo alterar para uma outra faixa de valor.

Entradas

Faturamento de Vendas / Aguardando Registro Bancário

Em Vendas\Movimentações:

• Preencha as informações da venda;

• No campo Cond. De Pagamento, selecione uma opção que esteja configurada para emissão de boletos;

• Efetive.

Em Utilitários\Impressão de Documentos, faça uma consulta. Verifique que o boleto está aguardando registro para ser impresso.

Selecione o boleto e acesse o link Imprimir Boleto Bancário.
Será emitida uma mensagem de alerta, informando que o boleto não poderá ser impresso, enquanto não for registrado no banco.

Em Financeiro\A Receber\Títulos, faça uma nova consulta:

• Entre na alteração do título

• Acesse a guia Cobrança, Cheque e Repasse, verifique as informações salvas no título

Em Vendas\Consulta Movimentações, também poderá ser visualizado o status da emissão dos boletos.

Validações e Saídas

Assim que o boleto for registro pelo banco, uma nova integração será realizada, com a atualização das informações no cadastro do título a receber.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!grb_tecnospeed.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2. Os dados bancários (banco, agência, conta e carteira) precisam estar cadastrados previamente na plataforma do PlugBoleto.

3. Em Financeiro\Cadastro\Contas, ter uma conta configurada para o envio e retorno dos boletos, preenchendo os campos na guia geral:

   • Descrição
   • Tipo C/C
   • Banco
   • Agência
   • Número
   • Filial
   • Diretório CNAB
   • Diretório PDF do Boleto Gateway Boletos
   • Diretório da Remessa Gateway Boletos

   Obs.: Estes diretórios devem ser criados pelo próprio usuário e informados nestes campos.

4. Em Financeiro\Receber\Cadastro\Carteira, cadastrar a carteira utilizando a conta criada para o envio e retorno dos boletos.

   Obs.: O campo "Atual" do Nosso Número tem que ser único ao emitir um boleto, caso ele já exista na Plugboleto, ocorrerá erro de número duplicado, devendo alterar para uma outra faixa de valor.

5. No Gerenciador de Usuários, liberar acesso ao link “Financeiro\Receber\Integrações\Consulta de Boletos”

Parâmetros

Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais > Gateway Registro Boletos:

• Preencher o parâmetro Tempo Limite para Registro de Boleto (deve ser preenchido em segundos).

Entradas

Emissão de boleto sem registro na tabela Documentos

Em Financeiro > Receber > Integrações > Consulta de Boletos, vamos verificar se já está disponível na tabela Documentos.

O registro ainda não está disponível na tabela DOCUMENTOS, portanto deve ser consultado no banco para o preenchimento desta.

Para demonstrar o funcionamento do recurso, vamos realizar UPDATE para validar impressão e podemos clicar em imprimir e consultar a trace e novamente realizar o select.

Uma nova consulta na tabela Documentos e podemos encontrar o registro.

Em c:\wts\trace foram chamados os métodos solicita e consulta com sucesso, em seguida foi chamado o método de gravar o boleto na tabela documentos.

Emissão de boleto com registro na tabela Documentos

Nesse caso, como o registro foi localizado na pasta, o processo de impressão é chamado mais rapidamente, na pasta trace vai direto procurar na tabela Documentos por já existir o documento.

Emissão de boleto com faturamento automático

Na emissão automática chama o processo de impressão para nota, conforme configurado a impressora na filial. Não foi encontrado registro na tabela Documentos.

Ao imprimir boleto, é chamada a rotina de impressão e preenchida a tabela DOCUMENTOS conforme esperado.

Validações e Saídas

O tempo de impressão tornou-se menor com a rotina de verificação dos registros na tabela Documentos, para os boletos que já constam registrados na tabela.

Pré-requisitos

1. Ter cadastro de CFOP específico para ser usado em operações que exijam o cálculo de substituição tributária. Este cadastro será configurado para ser usado nas operações com contribuintes, que estiverem adquirindo produtos para consumo final e não para revenda.

2. O cadastro do cliente, neste caso, deve ser um contribuinte do imposto que, quando realizar compras da empresa com a finalidade de revenda, estará sujeito ao cálculo de ST normalmente.

Parâmetros

Em Utilitários\Empresa\Filial, na guia Tributação:

• Ligar o parâmetro Utilizar modBCST 6 em Venda Consumo Final para Contribuinte;

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros\CFOP, selecione a CFOP cadastrada para usar nas operações com ST- FCP, na guia Impostos:

• No parâmetro Partilha ICMS, selecionar a opção Não Gerar;
• No parâmetro Utilizar modBCST 6 em Venda Consumo Final para Contribuinte, selecionar a opção Definido pelo Sistema (Esta opção fará com que ele olhe para a configuração do cadastro da filial e faça o cálculo para operação de consumidor final ou não).

Entradas

Faturamento de venda para destinatário contribuinte com finalidade de consumo próprio

Em Vendas > Movimentações, finalize o evento e efetive. Após a emissão da NFe, é possível verificar no arquivo xml como ficou o preenchimento da tag.

Perceba que no arquivo xml da nota fiscal gerada está constando o valor 6 para a tag modBCST e a tag pMVAST não está presente no arquivo.

Validações e Saídas

Nos casos em que o cliente for contribuinte do imposto, porém a compra seja com finalidade de consumo final, o MVA não será considerado para cálculo.

Pré-requisitos

Instalar o módulo linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Do lado da Linx, deverá ser adicionada no diretório C:wts, a extensão linx!caedu.wts, desenvolvida para o cliente.

Entradas

1.  Em Vendas\Status NFe, faça uma busca e selecione as notas a serem consultadas.

2.  Após a integração, abrir a base de dados do Linx ERP (SQL SERVER) e procurar os movimentos integrados na tabela EML_MOVTOS_INTEGRADOS, passando o número das notas integradas, recuperar o valor do campo TICKET.

SELECT * FROM EML_MOVTOS_INTEGRADOS WHERE NUMERO_NOTA=

3.  Verificar se o número da nota + série foram gravados corretamente no campo COO das tabelas LOJA_VENDA E LOJA_VENDA_PRODUTO.

Obs.: a série da nota é o valor que está gravado na tabela EML_MOVTOS_INTEGRADOS e não a série que está no Millennium.

SELECT COO, * FROM LOJA_VENDA WHERE TICKET=
SELECT COO, * FROM LOJA_VENDA_PRODUTO WHERE TICKET=

Validações e Saídas

Consulta no banco de dados SQL

Localizando a nota fiscal 105407 e executando o método millenium!linx.MIVOMENTOS.Enviar

Na tabela EML_MOVTOS_INTEGRADOS, foi verificado que a série é 14, logo conforme requisito é esperado que o "COO" seja o número da nota junto com a série, sendo "10540714"

Portanto, ao consultar o campo COO, podemos verificar que o preenchimento foi realizado corretamente, concatenando o número da nota fiscal + o número da série, conforme a tabela EML_MOVTOS_INTEGRADOS.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium_mpositivo_embarcados_vtex.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços\Vitrines:

• Selecione a vitrine Vtex Active;
• Na guia Configurações de Pedidos, ligar o parâmetro Processa Embarque

Entradas

Em Vendas\Status NFe, faça uma busca para visualizar as notas fiscais emitidas e autorizadas, que estejam disponíveis para o embarque.

Em Logística\Expedição\Embarque, faça uma consulta e localize os embarques cadastrados. Perceba que o status consta como CONCLUÍDO.

Após a instalação do módulo, o scheduler irá processar a rotina e iniciar a atualização dos status, alterando de EMBARQUE CONCLUÍDO para EMBARCADO.

No banco de dados do e-Millennium teremos o novo status intermediário, conforme solicitado.

Validações e Saídas

Criado com sucesso um status intermediário para envio aos marketplaces da plataforma Vtex.

Será possível ocultar o registro padrão do e-Millennium, para as especificações não aparecerem duplicadas.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millennium!mespecificacaoprod.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2. Em Produtos e Serviços > Cadastros, devem estar cadastradas as informações a serem visualizadas e selecionadas na tela de Especificações Grade:

   • Especificação
   • Cor
   • Estampa
   • Tamanho
   • Grupo
   • Ordem
   • Valores Especificados

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Após a instalação do módulo, o operador do sistema poderá acessar a nova aba e efetuar as inclusões e manutenções necessárias.

Em Produtos e Serviços > Produto:

• Faça uma busca e selecione o produto a ser alterado;
• Selecione a aba Especificação Grade;
• Preencha o grid de especificações;
• Salvar.

Ocultar aba Especificação

Para evitar a duplicidade de informações na tela, o operador poderá ocultar os campos da aba original da tela:

Utilize o recurso de configuração de campos da tela;

• Marque os campos um a um;
• Selecione a opção Esconder;
• OK, para salvar a configuração;
• Observe que a aba não está mais posicionada entre as abas de Logística e Contabilização, exibindo somente a aba Especificações Grade.

Validações e Saídas

Após a instalação do módulo, será disponibilizada uma nova aba para o lançamento das especificações dos produtos.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium!mImpostosRetidos.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Controladoria\Fiscal, será necessário que alguns cadastros estejam preenchidos corretamente, para que o XML seja gerado de forma que atenda à NT 2018 005.

Cadastro CEST

Devem ser cadastrados os itens que a empresa irá usar para os produtos que comercializa, preenchendo:

• Código

• Descrição

• Salvar

Cadastro do Perfil de Imposto

Criar um perfil de imposto com as informações a seguir:

• Estado ( Filtro ) Qualquer

• Cst ICMS (RPA) 60(necessário para que o recurso funcione corretamente)

• Aliq Interna ICMS (RPA) 18

• Cst ICMS (RPA) 500(necessário para que o recurso funcione corretamente)

• Aliq ICMSS 12

• Cst IPI (Entrada) 00

• Cst IPI (Saída) 50

• Aliq FCP preencher

• Aliq FCPST preencher

Cadastro de Alíquota de Impostos Retidos

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros, deve ser criado um cadastro para cada estado (UF) de destino da nota fiscal a ser emitida, sendo que:

• Acesse o link Incluir Alíquota de Imposto Retido;

• Para cada marca do produto deverá ter um cadastro;

• Selecione a marca;

• Selecione as filiais;

• Selecione as UFs;

• Próximo;

• Selecione o NCM;

• Selecione o CEST;

• Preencha as alíquotas dos impostos;

• Próximo, para finalizar o cadastro.

Cadastro de Produtos

Em Produtos e Serviços\Produtos:

• Faça uma busca;

• Selecione o produto;

• Na guia Geral, preencher o campo Marca;

• Na guia Fiscal, preencher os campos:

  • Origem do Produto

  • Código CEST (Principal)

  • Código Fiscal

  • Classificação do Produto

  • Perfil de Imposto

• Salvar.

Parâmetros

Em Vendas\Formação de Preços:

• Cadastrar Tabela de Preço de Custo;

• Cadastrar os preços custo dos produtos na tabela de custo.

Em Vendas\Cadastros\Clientes, na guia Impostos Retidos:

• Ligar o parâmetro Destacar ICMS-ST Retido;

• Selecionar a Tabela de Custo.

Entradas

Faturamento de Venda de Mercadoria

Em Vendas\Status NFe, após efetivar o evento de faturamento, faça a emissão da nota fiscal e aguarde a autorização da Sefaz. Selecione a nota emitida e salve o XML, para verificar o preenchimento das tags: BCSTRet, vICMSSTRet, vBCFCPSTRet e vFCPSTRet.
O produto 216 é da marca Teste 2, que tem as alíquotas de imposto retido abaixo:

O produto 217 é da marca Teste 1, que tem as alíquotas de imposto retido abaixo:

Validações e Saídas

Exposição das tags e os respectivos valores no XML da nota fiscal de venda, conforme disposto na CAT 42 – NT 2018 005:

• vFCPSTRet

• vBCSTRet

• vICMSSTRet

• vBCFCPSTRet

Pré-requisitos

1. Instalar os módulos millenium!wms_coletor.minst e millenium!mRedistribuicaoProdutos.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
2. Ter uma regra de WMS para ser usada com o recurso, a ser configurada em Logística > WMS > Cadastros.
3. Definir as regras de transferência de estoque entre filiais:

Parâmetros

Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais > Logística > Distribuição:

• Ligar o parâmetro Utilizar Distribuição de Estoque;
• Preencher os parâmetros:
  • Dias de Giro
  • Regra WMS para Distribuição
  • Prioridade para Distribuição/Filiais (colocar em ordem crescente, sendo que número 1 é o nível mais alto de prioridade, número 2 tem prioridade menor que 1, número 3 tem prioridade menor que 2 e assim por diante)

Entradas

Configurando filiais para transferência

Após definir a prioridade entre filiais destino que receberão as transferências de estoque, nos parâmetros gerais, será necessário informar no cadastro da filial de origem, qual a distância entre elas. Este dado será usado como critério de priorização, caso o sistema encontre empate no cálculo de quantidades a enviar e, nesse caso, ele deverá enviar para o destino mais próximo.

Em Utilitários > Empresa > Filiais:

• Na guia Logística, preencha o grid Transferência de Estoque entre Filiais, selecionando as filiais, informadas nas configurações gerais, e preenchendo a distância em quilômetros;
• Salvar.

Configurando quantidade múltipla para os produtos

Entenda por quantidade múltipla, aqueles produtos que não são vendidos de forma unitária, por exemplo: par, grosa, dúzia. Para que possam ser movimentados com as quantidades corretas, é necessário informar, nos respectivos cadastros, qual a quantidade referenciada.

Em Produtos e Serviços > Produtos, quando o produto for movimentado em múltiplos:

• Na guia Vendas, preencher o campo Quantidade Múltipla;
• Salvar.

Configurando quantidades mínima e crítica para os produtos

Em Logística > Estoque > Quantidade Mínima e Crítica WMS:

Há duas formas de lançar as quantidades:

1. Para produtos específicos, selecionando produto, coleção, marca e/ou cor, filial;
2. Ou, para todos os produtos da filial selecionada.

Acessar o link Incluir Quantidade Mínima e Crítica WMS;

• Preencher os campos:
  • Produto (se for o caso);
  • Coleção (se for o caso);
  • Marca (se for o caso);
  • Cor (se for o caso);
  • Filial (esse é obrigatório);
• Próximo;
• Preencher a coluna Quantidade Mínima;
• Preencher a coluna Quantidade Crítica;
• Próximo;
• Faça uma consulta na tela, para visualizar as quantidades cadastradas.

Importando quantidade mínima e crítica para os produtos

Para agilizar o trabalho de cadastramento das quantidades mínima e crítica, necessárias ao funcionamento do recurso, foi disponibilizada no sistema uma planilha, que deverá ser importada para o banco de dados, informando as respectivas quantidades para todos os produtos de uma vez.

Em Logística > Estoque > Quantidade Mínima e Crítica WMS:

• Clique no botão para fazer download do modelo de planilha a ser preenchida;
• Selecione um diretório para salvar a planilha;
• Aguarde a mensagem de download concluído;
• Preencha a planilha com as informações solicitadas nos campos;
• Salvar.

• Acesse o link Importar Quantidade por Planilha;
• Utilize o ícone de busca e selecione a planilha a ser importada;
• Próximo;
• Verifique as informações da planilha que foram carregadas na tela. Se houver alguma inconsistência, o sistema exibirá na coluna Erro;
• Faça as correções necessárias e recarregue a planilha;
• Se não houver nenhuma mensagem de erro, clique em Próximo novamente, para concluir a importação;
• Na tela de busca, faça uma consulta para visualizar as quantidades lançadas para os produtos, nas respectivas filiais.

Geração automática de pré-faturamentos de transferência

Com base nas configurações feitas para a utilização deste recurso, o scheduler será acionado pelo sistema e executará o método responsável pela verificação dos estoques das filiais e a posterior geração automática dos pré-faturamentos de transferência entre elas, para que as quantidades mínimas e críticas estejam sempre atendidas.

Para localizar os pré-faturamentos de transferências gerados automaticamente pelo sistema, acesse:

Logística > Expedição > Pré-Faturamento de Transferência

Validações e Saídas

1. Será somado na consulta do estoque os pré faturamentos de transferência que estiverem em aberto (ou seja, que ainda não foram conferidos);
2. Será feita uma consulta de estoque nas filiais destino e, caso o estoque dessas filiais esteja abaixo da quantidade necessária, será feita uma consulta de estoque em todas as filiais de origem, ordenando por distância(KM) mais próxima;
3. Caso a filial origem possua estoque subtraindo a quantidade necessária, será feita uma transferência de estoque da filial origem para filial destino, sendo:

• • A filial destino que possuir prioridade 1, deve consumir os produtos da filial origem antes da filial destino com prioridade 2 e assim em diante;
  • Caso existam filiais destino com a mesma prioridade, será considerada como primeira da fila a filial destino com maior giro.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!mnfe.minst e millenium!smartpos.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2. Em Vendas\Força de Venda\Tipos de Comissão, devem ser cadastradas as comissões a serem aplicadas nas operações de vendas.

3. Em Utilitários\Empresa:

• Cargos, deve ser cadastrado o cargo de Vendedor;

• Funcionários:

  • Na guia Dados do Funcionário, selecionar a opção Vendedor, para aqueles que exercem a função de vendas e tiverem comissão a receber sobre as operações realizadas.

Parâmetros

Configurando vendedor Storex no e-Millennium

1.  Em Utilitários\Empresa\Funcionários:

• Faça uma busca;

• Selecione o funcionário;

• Entre na alteração do cadastro, na guia Dados do Funcionário:

  • Verifique se a opção Vendedor está selecionada no campo Cargo;

  • Preencha o campo Tipo Comissão;

  
  

• Na guia Storex, preencha o campo Matrícula, que é a mesma do Portal Storex (veja na imagem onde encontrar);

• Salvar.

2.  Criar o cadastro de funcionário para ser o Vendedor Padrão. Este cadastro será usado quando, na integração com o Storex, quando não for localizado no banco de dados do e-Millennium um funcionário com a matrícula enviada. Nesse caso, o e-Millennium assumirá o vendedor padrão para vincular na venda e na comissão a ser paga.

3.  Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais:

• Na pasta Storex, configure o parâmetro Vendedor, selecionando o vendedor padrão criado para ser usado com o recurso.

Configurando evento de faturamento de venda

Para que o sistema possa realizar cálculo de comissões nas operações de vendas, é necessário que o evento esteja acessando as informações de vendedor e a respectiva comissão.
Em Utilitários\Administrador\Eventos, selecione o evento configurado para faturar as vendas integradas pelo Storex, na guia Vendas, ligar os parâmetros:

• Usa Vendedor

• Mostrar Tipo Comissão Vend.

Entradas

Integração de movimentações de vendas

Vendas realizadas no Storex
Assim que finalizadas, as operações de vendas realizadas no Storex são integradas automaticamente no e-Millennium.

Movimentação de venda integrada no e-Millennium com identificação do vendedor

Após executar as rotinas de integração, o e-Millennium, com base nos cadastros existentes, identificou no banco de dados a vendedora Karine e atribuiu a ela a movimentação de venda realizada.

Em Utilitários\Empresa\Funcionários, faça uma consulta e perceba que a vendedora integrada na venda está cadastrada no e-Millennium, portanto seus dados foram localizados e carregados na movimentação de venda gerada pela integração.

Em Financeiro\A Pagar, faça uma consulta e verifique a inclusão do título a pagar referente à comissão sobre a venda que a funcionária/vendedora Karine realizou.

Movimentação de venda integrada no e-Millennium com vendedor padrão

Após executar as rotinas de integração, o e-Millennium, com base nos cadastros existentes, identificou no banco de dados o vendedor Padrão e atribuiu a ele a movimentação de venda realizada.

Em Utilitários\Empresa\Funcionários, faça uma consulta e observe que existe um registro para o vendedor padrão cadastrado no e-Millennium, que será vinculado na movimentação de venda gerada pela integração.

Em Financeiro\A Pagar, faça uma consulta e verifique a inclusão do título a pagar referente à comissão sobre a venda integrada com o vendedor padrão.

Validações e Saídas

Se após executar as rotinas de integração, o e-Millennium, com base nos cadastros existentes, não identificar no banco de dados um vendedor específico ou o vendedor padrão, não será possível atribuir a movimentação de venda realizada e a respectiva comissão não poderá ser gerada.

Pré-requisitos

1. Instalar os módulos linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrizações específicas para utilização do recurso.

Entradas

1.Validar que ao enviar, pela segunda vez a nota de devolução, esta será enviada com sucesso.

Criados pedido de venda, faturamento de venda e duas devoluções.

Após executar o processamento da fila, as duas devoluções foram enviadas para o Linx ERP e os campos foram preenchidos conforme esperado.

2.Validar que ao enviar pela segunda vez uma nota que não tenha produto disponível, está não será enviada

O sistema valida se existe as mesmas informações na fila de envio e mesmo que execute direto ao enviar de entradas ocorre trava conforme esperado.

3.Validar que todos os produtos de uma nota de venda, já tenham sido devolvidos e tentar fazer uma nova devolução

Ao tentar fazer uma nova devolução o próprio sistema não permite usar uma nota já devolvida completamente.

4.Fazer as devoluções parcialmente de 2 quantidades em 5 devoluções diferentes e enviar as devoluções para o Linx ERP

Realizar o processo de venda e faturamento de venda com 10 quantidades, enviar pedido e faturamento para o Linx ERP (validar as tabelas LOJA_PEDIDO, LOJA_VENDA e LOJA_NOTA_FISCAL), (validando as tabelas LOJA_PEDIDO, LOJA_VENDA e LOJA_NOTA_FISCAL).

Criados pedidos, faturamento de venda e cinco movimentos de entradas com 2 quantidades de produtos cada.

As notas de devoluções foram enviadas com sucesso.

5.Fazer as devoluções parcialmente de 2 quantidades em 5 devoluções diferentes e validar negativa ao enviar as devoluções para o Linx ERP

Realizar o processo de venda e faturamento de venda com 10 quantidades, NÃO enviar pedido e faturamento para o Linx ERP, (validando as tabelas LOJA_PEDIDO, LOJA_VENDA e LOJA_NOTA_FISCAL).

Ocorre trava por não ter o pedido de venda vinculado importado no Linx ERP.

Validações e Saídas

As devoluções parciais podem ser realizadas e enviadas ao Linx ERP estando vinculadas a mesma NFe de saída.

Os campos para gravação do NSU e Autorização foram indicados pela equipe do LINXERP;

Caso o título não seja autorizado no momento da inclusão do pedido e o NSU seja modificado, o e-Millennium buscará esses dados atualizados no momento do envio da nota fiscal para a Vtex. Para que o Linx ERP receba esse dado atualizado, será necessário configurar no workflow o envio do faturamento para o Linx ERP posterior ao envio da nota a Vtex.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Em Utilitários > Linx > Configurações:

• Fazer uma busca e selecionar a filial a ser configuração para a integração;
• Entrar na alteração e selecionar a guia Integrações;
• Ligar o parâmetro Envia Dados de Autorização dos Lançamentos;
• Salvar.

Entradas

1.Parâmetro “Enviar Dados de Autorização dos Lançamentos” ativo:

• Integrado pedido de venda com condição de pagamento de cartão;
• Enviado pedido para o Linx ERP, validando os campos: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_PEDIDO_PGTO);
• Faturado pedido diretamente pelo evento, para que o lançamento seja criado com a informação de NSU, número de aprovação do cartão, em seguida, enviado faturamento para o Linx ERP;
• Validado o preenchimento dos campos, Data Emissão, NSU e Autorização (analisar no Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS e LOJA_VENDA_PGTO);
• Título do pedido criado com sucesso.

Envio das informações de NSU e Autorização do pedido de venda foi realizado com sucesso.

As informações de faturamento foram enviadas com sucesso.

2.Parâmetro “Enviar Dados de Autorização dos Lançamentos” ativo:

• Incluído pedido de venda com uma condição de pagamento diferente de cartão;
• Realizado o envio do pedido para o Linx ERP;
• Validados os campos: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_PEDIDO_PGTO);
• Faturado o pedido diretamente pelo evento, para que o lançamento seja criado sem a informação de NSU, número de aprovação do cartão;
• Realizado o envio do faturamento para o Linx ERP;
• Validado o preenchimento dos campos, Data Emissão e Autorização, não deve ser enviado o nem preenchido o campo NSU (analisar no Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS e LOJA_VENDA_PGTO).

Criado pedido sem a condição de pagamento cartão.

Também foi criado sem o número de aprovação, apenas com o número do título igual ao número do pedido de venda.

Preenchido conforme esperado.

3.Parâmetro “Enviar Dados de Autorização dos Lançamentos” ativo:

• Incluído um pedido de venda “Aprovado” e “Autorizado” com uma condição de pagamento de cartão;
• Realizado o envio do pedido para o Linx ERP;
• Validados os campos: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_PEDIDO_PGTO);
• Faturado o pedido pelo processo de faturamento automático, para que o lançamento seja criado com a informação de NSU, número de aprovação do cartão;
• Realizado o envio do faturamento para o Linx ERP;
• Validado o preenchimento dos campos, Data Emissão, NSU e Autorização. (analisar no Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS e LOJA_VENDA_PGTO);
• Dados exportados com sucesso para o Linx ERP.

Parâmetro “Enviar Dados de Autorização dos Lançamentos” ativo:

• Incluído um pedido de venda “Aprovado” e “Autorizado” com uma condição de pagamento diferente de cartão;
• Realizado o envio do pedido para o Linx ERP, validando os campos: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_PEDIDO_PGTO);
• Faturado o pedido pelo processo de faturamento automático, para que o lançamento seja criado sem a informação de NSU, número de aprovação do cartão;
• Realizado o envio do faturamento para o Linx ERP;

Validado o preenchimento dos campos, Data Emissão e Autorização, não deve ser enviado o nem preenchido o campo NSU (analisar no Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS e LOJA_VENDA_PGTO);

• Faturamento automático de pedido de venda criado com outro tipo de pagamento.

4.Parâmetro “Enviar Dados de Autorização dos Lançamentos” ativo:

• Incluído um pedido de venda com uma condição de pagamento de cartão;
• Realizado o envio do pedido para o Linx ERP;
• Validados os campos: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_PEDIDO_PGTO);
• Alterados o NSU, Autorização e Data Emissão;
• Faturado o pedido diretamente pelo evento, para que o lançamento seja criado com a informação de NSU, número de aprovação do cartão;
• Realizado o envio do faturamento para o Linx ERP;
• Validado o preenchimento dos campos, Data Emissão, NSU e Autorização Alterados (analisar no Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS, LOJA_PEDIDO_PGTO e LOJA_VENDA_PGTO);
• Quando alterado no faturamento se manteve o mesmo do pedido.

• Alterar informação no título;

Apenas o NSU número de aprovação foi alterado.

5.Parâmetro “Enviar Dados de Autorização dos Lançamentos” ativo:

• Incluído um pedido de venda com uma condição de pagamento de cartão;
• Realizado o envio do pedido para o Linx ERP;
• Validados os campos: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_PEDIDO_PGTO); Faturado o pedido diretamente pelo evento com condição de pagamento diferente do pedido (pix/dinheiro/débito), para que o lançamento seja criado com a informação de NSU, número de aprovação do cartão;
• Realizado o envio do faturamento para o Linx ERP;
• Validado o preenchimento dos campos, Data Emissão, NSU e Autorização Alterados (analisar no Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS, LOJA_PEDIDO_PGTO e LOJA_VENDA_PGTO);
• Pedido de venda criado com cartão.

Ao finalizar o faturamento com outros pagamentos, os números de autorização e NSU se mantiveram.

6.Parâmetro “Enviar Dados de Autorização dos Lançamentos” ativo:

• Incluído um pedido de venda com uma condição de pagamento de cartão;
• Realizado o envio do pedido para o Linx ERP, validando os campos: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_PEDIDO_PGTO);
• Faturado o pedido diretamente pelo evento, para que o lançamento seja criado com a informação de NSU, número de aprovação do cartão;
• Realizado o envio do faturamento para o Linx ERP;
• Validado o preenchimento dos campos, Data Emissão, NSU e Autorização Alterados (analisar no Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS).
• Cancelar o faturamento no e-Millennium e no Linx ERP, fature novamente alterando a condição de pagamento para cartão com multi parcelas (3x ou mais);
• Realizar o envio do faturamento para o Linx ERP;
• Validados os campos de cada lançamento: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS, LOJA_PEDIDO_PGTO e LOJA_VENDA_PGTO);
• Feito pedido de venda com condição de cartão.

Foi criado o registro do segundo movimento, com as informações de NSU e autorização do título vinculado ao pedido de venda.

7.Parâmetro “Enviar Dados de Autorização dos Lançamentos” ativo,

• Incluir um pedido de venda com uma condição de pgto cartão com multi parcelas (3x ou mais);
• Realizar o envio do pedido para o Linx ERP, validando os campos de cada lançamento: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_PEDIDO_PGTO);
• Faturar o pedido diretamente pelo evento, para que os lançamentos sejam criados com as informações de NSU, número de aprovação do cartão;
• Realizar o envio do faturamento para o Linx ERP
• Validado o preenchimento dos campos, Data Emissão, NSU e Autorização de cada lançamento (analisar no Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS e LOJA_VENDA_PGTO);

Quando criado com o título de cartão de crédito e é informada mais de uma parcela dentro da tela de efetivação, este é criado normalmente no LINX ERP, com as informações de NSU e título.

8.Parâmetro “Enviar Dados de Autorização dos Lançamentos” ativo:

• Incluído um pedido de venda com data de emissão anterior ao dia e condição de pagamento de cartão;
• Realizado o envio do pedido para o Linx ERP, validando os campos: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_PEDIDO_PGTO);
• Faturado o pedido diretamente pelo evento, para que o lançamento seja criado com a informação de NSU, número de aprovação do cartão:
• Realiza o envio do faturamento para o Linx ERP;
• Validado o preenchimento dos campos, Data Emissão, NSU e Autorização (analisar no Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS e LOJA_VENDA_PGTO);
• A data de emissão foi vinculada conforme esperado (data corrente).

9.Parâmetro “Enviar Dados de Autorização dos Lançamentos” ativo;

• Incluído um pedido de venda com data de emissão anterior ao dia e condição de pagamento de cartão;
• Realizado o envio do pedido para o Linx ERP, validando os campos: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_PEDIDO_PGTO);
• Faturado o pedido diretamente pelo evento com a data atual, para que o lançamento seja criado com a informação de NSU, número de aprovação do cartão;
• Realizado o envio do faturamento para o Linx ERP;
• Validado o preenchimento dos campos, Data Emissão, NSU e Autorização (analisar no Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS e LOJA_VENDA_PGTO);
• Respeitada a data de emissão informada no pedido de venda;

10.Parâmetro “Enviar Dados de Autorização dos Lançamentos” ativo:

• Incluído um pedido de venda com data de emissão anterior ao dia e condição de pagamento mista (cartão crédito e pix/débito/crédito/dinheiro);
• Realizado o envio do pedido para o Linx ERP,
• Validados os campos: Data Emissão, NSU e Autorização (pelo Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_PEDIDO_PGTO).
• Faturado o pedido diretamente pelo evento, para que o lançamento seja criado com a informação de NSU, número de aprovação do cartão;
• Realizado o envio do faturamento para o Linx ERP;
• Validado o preenchimento dos campos, Data Emissão, NSU e Autorização (analisar no Millennium e no banco Linx, tabela LOJA_VENDA_PARCELAS e LOJA_VENDA_PGTO);
• Data emissão consta apenas na tabela de faturamento.

Validações e Saídas

Preenchimento dos campos, Data Emissão, NSU e Autorização nos envios das integrações realizadas entre o e-Millennium e o Linx ERP.

Pré-requisitos

1. Instalar os módulos millenium_eco_active_jet.minst e millenium_eco_active_jet!mvendedor.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2. Em Utilitários > Empresa:

   • Cargos – estar cadastrado cargo de Vendedor;
   • Funcionários - deverá ser preenchido o cargo de Vendedor para todos os funcionários que exercerem esta função.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines:

• Na tela de consulta, preencha o campo de filtro, selecionando o exportador Jet;
• Entre na tela de alteração da vitrine:
• Selecione o link Configurações Adicionais;
• Localize o grid Integração de Vendedores;
• Selecione o vendedor cadastrado na base do e-Millennium;
• Preencha a coluna ID Plataforma, informando o respectivo idSeller na Jet;

Entradas

Integrando pedido de venda com vendedor

Após o scheduler fazer a execução do método MILLENIUM_ECO.ACTIVE.IMPORT, o pedido de venda é importado, com as mensagens de erro e sucesso sendo apresentados no log de integração da vitrine e na tabela VITRINE_LOG.

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrine Logs de Integração, faça uma consulta para visualizar e analisar o resultado das integrações realizadas.

Validações e Saídas

Se no cadastro do funcionário não estiver selecionado o cargo de Vendedor, o sistema emitirá uma mensagem de alerta no log, informando que este dado deverá ser corrigido.

Pré-requisitos

1.Analisar a real necessidade de alterar a posição padrão dos campos das telas e divulgar aos demais operadores do sistema sobre as mudanças realizadas no layout das telas, evitando que tenham dificuldades para realizar suas tarefas.

2.Definir o nível da alteração no layout das telas, que poderá ser:

• Global – será aplicada para todos os usuários do sistema;
• Grupo – será aplicada para um determinado grupo de usuários do sistema;
• Usuário – será aplicada um usuário determinado do sistema.

3.Definir a abrangência da alteração no layout das telas, que poderá ser:

• Somente nas telas de inclusão;
• Nas telas de inclusão e alteração.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Movendo os campos de lugar na tela

• Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
• Preencha o campo de pesquisa para localizar rapidamente o campo a ser movido;
• Selecione o campo a ser movido, clicando sobre ele;
• Localize os botões de movimentação para cima e para baixo;
• Com o campo selecionado, clique no botão para movimentar até a nova posição do campo;
• OK, para finalizar.

Movendo os campos entre as seções na tela

• Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
• Preencha o campo de pesquisa para localizar rapidamente o campo a ser movido;
• Selecione o campo a ser trocado de seção, clicando sobre ele;
• Localize os botões de movimentação para cima e para baixo;
• Com o campo selecionado, clique no botão para movimentar até a posição na nova seção;
• OK, para finalizar.

Movendo os campos entre as abas da tela

• Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
• Preencha o campo de pesquisa para localizar rapidamente o campo a ser movido;
• Selecione o campo a ser trocado de aba, clicando sobre ele;
• Localize os botões de movimentação para cima e para baixo;
• Com o campo selecionado, clique no botão para movimentar até a posição na nova aba;
• OK, para finalizar.

Reverte o layout da tela ao padrão do sistema

• Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
• Acione o botão Reverter;
• OK, para finalizar;

Validações e Saídas

1. Os campos das telas serão movidos para a posição, seção ou aba que o operador do sistema determinar.
2. Acionando o comando Reverter, os campos da tela voltarão às posições, seções e abas padrão do sistema.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!matualizaestoque.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2. Após a instalação do módulo, acessar o Gerenciador de Usuário do sistema e liberar o link Atualiza Estoque, em Logística > Estoque.

3. Ter produtos cadastrados no sistema com quantidades lançadas no estoque das filiais.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Consultando saldo de produto em estoque

Em Logística > Estoque > Consulta Estoque

Observe que a quantidade total para o produto consultado são 108 peças em estoque, somando todos os SKUs, na filial 001.

Atualizar Estoque por SKU

Em Logística > Estoque > Atualiza Estoque:

• Selecione a filial;
• Selecione o produto ou faça a leitura do código de barras;
• Na grade, selecione o tamanho a ser atualizado;
• Digite a quantidade a ser lançada;
• Executar.

Nesse momento, o sistema fará uma validação, comparando a quantidade original em estoque com a somatória das quantidades atualizadas na tela e não permitirá a efetivação das quantidades caso não seja igual a quantidade original.

No exemplo abaixo, temos o lançamento de quantidades a mais do que a original, portanto foi emitida uma mensagem de alerta ao operador do sistema, solicitando a correção dos lançamentos feitos no grid.

A validação também ocorrerá no caso de quantidades lançadas a menos que a original do estoque do produto. Portanto, somente serão permitidas atualizações que não afetem a quantidade original do produto, exibida na consulta de estoque.

Após fazer os ajustes nos lançamentos das quantidades para todos os SKUs do produto, de forma que não alterem a quantidade original da consulta de estoque, a ação será validada novamente e poderá ser executada sem bloqueios.

• Digitar as quantidades dos SKUs;
• Executar;
• Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso;
• Faça uma nova consulta no estoque do produto.

Atualizar Estoque por SKU para produtos sem quantidade em estoque

Em Logística > Estoque > Consulta Estoque

Em Logística > Estoque > Atualiza Estoque:

• Selecione a filial;
• Selecione o produto ou faça a leitura do código de barras;
• Observe que foi emitida uma mensagem informando que não há informações a serem atualizadas.

Atualizar Estoque por SKU para produtos com quantidade empenhada

Neste caso, o sistema deverá considerar a quantidade empenhada para o(s) pedido(s) de venda no cálculo para validação da atualização do estoque.

A seguir temos um pedido de venda reservando 5 peças do produto na cor amarelo e estampa floral.

A consulta de estoque mostra a quantidade reservada e o SKU do produto com quantidade zerada, portanto há um saldo de 103 disponíveis do produto em estoque.

Ao tentar atualizar o SKU reservado, lançando para ele 5 peças, o sistema detecta que há uma reserva da quantidade e emite uma mensagem de alerta para o operador, informando sobre a divergência de quantidade e não permite a execução da ação.

Inclusão de pedido de venda com reserva

Consulta do estoque do produto com reserva do pedido de venda

Validação da quantidade reservada na atualização de estoque

Validações e Saídas

1. Para atualização de estoque todos os SKUs deverão ter códigos de barras cadastrados. O sistema emitirá uma mensagem de alerta, informando que não há códigos cadastrados para o produto e bloqueará a execução da tarefa.

2.Não será permita a atualização das quantidades, quando os lançamentos forem diferentes da quantidade original registrada no estoque do produto.

3.As quantidades empenhadas para atendimento dos pedidos de venda serão consideradas na validação da quantidade original do estoque dos produtos.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!mpositivo.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Configurando emissão para etiqueta Vtex

Para realizar a configuração do marketplace Mercado Livre, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Lista de Vitrines pelo caminho: Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines;
2. Busque a vitrine desejada. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todas as vitrines). Selecione a vitrine.
3. Clique em Ações/Configuração Etiqueta Vtex;
4. Na tela Configuração Etiqueta Vtex:
   1. Selecione o Tipo Pedido a ser tratado para a recuperação das etiquetas;
   2. Selecione o Tipo Etiqueta (formato);
   3. Preencha o Token de acesso;
   4. Preencha a URL do marketplace;
5. Clique em Efetivar.

Entradas

Feitas as configurações, o sistema passa a recuperar a etiqueta de transporte do marketplace configurado e realiza a gravação das informações. Para isso, são executados os métodos:

MILLENIUM!MPOSITIVO.MARKETPLACE.ALINHARNUMEROPEDIDO e

MILLENIUM!MPOSITIVO.MARKETPLACE.ATUALIZARETIQUETA. Ambos estão no objeto MARKTPLACE do millenium!mpositivo.wts.

Gerando a etiqueta

Verifique a etiqueta gerada, de acordo com o código do evento. Veja o exemplo:

Valide se a etiqueta está dentro do padrão e funcionando corretamente. Veja o exemplo:

Filtrando o tipo de pedido

Para filtrar o tipo de pedido, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a tela Lista de Vitrines pelo caminho: Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines;
2. Busque a vitrine desejada. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todas as vitrines). Selecione a vitrine;
3. Clique no botão Log de Integração Marktplace;
4. Será aberta a página Log de Integração Marktplace. Realize a configuração de filtragem, utilizando o campo Tipo Pedido.

Validações e Saídas

As etiquetas de fretes serão recuperadas para os tipos de pedidos selecionados no filtro.

Pré-requisitos

1. Instalar os módulos millenium_eco_active_vtex.minst e millenium_eco_active_vtex!mCrocs.minst.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2. Certificar-se que na tabela VITRINE_DADOS_VTEX, o campo USA_NOVA_API_PRODUTOS esteja configurado como “T”.

3. Definir qual será o código de barras a ser enviada na integração.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines:

• Selecione a vitrine com o exportador Vtex;
• Acesse o link Configurações Adicionais;
• Acesse a guia Dados Adicionais Crocs:
• Preencha o campo Tipo de Barra Integração Vtex, selecionando a barra que deverá ser enviada na integração.
• Executar.

Entradas

Exportando produtos para a vitrine com o campo ManufactureCode

Em Produtos e Serviços > Produtos > Código de Barras, faça uma consulta para visualizar os códigos cadastrados para os produtos a serem exportados.

 Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrine de Produtos e faça a inclusão dos produtos na vitrine.

Validações e Saídas

As rotinas responsáveis pelas exportações dos produtos serão executadas automaticamente pelo sistema e caso a integração ocorra com sucesso, é possível verificar o preenchimento do campo ManufactureCode nos arquivos gerados para envio.

Preenchimento do campo Manufacturecode no envio do produto VQA_217

Preenchimento do campo Manufacturecode no envio do produto VQA_222 para seus vários SKUs

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!bloqueianftitulos.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

2. Em Financeiro > Receber > Borderôs, devem existir borderôs gerados, incluindo títulos vinculados às notas que serão canceladas.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Em Vendas > Status NFe:

• Faça uma busca para localizar a nota a ser cancelada;

• Selecione a NFe a ser cancelada;
• Acesse o link Cancelar NFe;
• Preencha o campo Justificativa;
• Executar;
• Observe que a mensagem de alerta emitida pelo sistema exibe o número do título vinculado à nota fiscal a ser cancelada.

Em Financeiro > Receber > Borderôs, localize o borderô no qual está incluído o título vinculado à nota fiscal.

Neste caso, o borderô ainda não foi enviado ao banco, então vamos excluir o título, apenas para demonstrar o comportamento do sistema.

Em Vendas > Status NFe:

• Selecione a NFe a ser cancelada;
• Acesse o link Cancelar NFe;
• Preencha o campo Justificativa;
• Executar;

Validações e Saídas

O sistema não permitirá o cancelamento de notas fiscais que estejam vinculadas em borderôs.

Pré-requisitos

1. Ter instalada a versão 5.105 ou posterior.

Parâmetros

No Gerenciador de Usuários do sistema:

• Selecione o usuário;
• Localize o parâmetro Manter preço na Cópia do Pedido;
• Desligue o parâmetro (deixando com cor vermelho);
• Salvar.

Entradas

No Gerenciador de Usuários do sistema, observe as permissões configuradas para o usuário Eduardo:

• Não tem permissão para alterar preços no pedido de venda;
• Tem permissão para manter o preço na cópia do pedido.

Em Vendas > Pedido de Venda:

• Faça uma busca e selecione o pedido de venda cadastrado por outro usuário e que será copiado pelo Eduardo:
• Entre na alteração do pedido e verifique a tabela de preço utilizada e o preço lançado para o produto;

• Volte a tela de consulta de pedidos de venda;
• Selecione o pedido a ser copiado;
• No link Ações, selecione a opção Copiar Pedido;
• Quando o parâmetro estiver LIGADO, irá mostrar a pergunta referente ao preço e o usuário poderá manter ou não o preço no pedido a ser copiado;
• Selecione a opção SIM.

Observe que o sistema carregou na cópia do pedido o mesmo preço praticado pelo usuário Millennium, que tem permissão para alterar os preços dos produtos, para o usuário Eduardo que não tem permissão para alterações.

Voltando no Gerenciador de Usuários do sistema e desligando o parâmetro, observe o comportamento do sistema.

Quando o parâmetro estiver DESLIGADO, não irá aparecer a pergunta com a opção de manter o preço ou não e, o sistema irá respeitar o comportamento do "Não" automaticamente, mantendo o preço correto da tabela de preços, selecionada no pedido de venda original.

A coluna preço não poderá ser alterada manualmente na ação de cópia porque estará bloqueada para o usuário Eduardo.

Validações e Saídas

Os usuários sem permissão para alterar os preços dos produtos nos pedidos de venda, não terão permissão para manter o preço dos pedidos originais, ao utilizarem o recurso de Copiar Pedido.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!mcreditoprevisao.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Não há parametrização específica para o funcionamento deste recurso.

Entradas

1.Realizar movimentação de venda

Em Vendas > Movimentações, executar a operação de faturamento de venda e emissão de nota fiscal para o cliente.

2.Realizar movimentação de devolução da venda (cuja nota será rejeitada pela Sefaz)

Em Vendas > Movimentações, executar o evento de faturamento de entrada de devolução de venda do cliente.

3.Título a pagar referente ao crédito gerado como previsão

Em Financeiro > A Pagar > Títulos, faça uma consulta e observe que o título de crédito gerado para o cliente, em função da devolução, foi gerado como PREVISÃO, uma vez que o sistema detectou que a nota fiscal emitida foi rejeitada pela Sefaz.

4.Realizar nova movimentação para o cliente sem crédito disponibilizado

Em Vendas > Movimentações, ao realizar uma nova venda para o cliente, perceba que o crédito de R$ 2.000,00 ainda não está disponível para ser aproveitado, uma vez que foi gerado apenas como previsão.

5.Realizar correção da nota de devolução rejeitada pela Sefaz

Em Vendas > Status NFe, faça uma consulta:

• Selecione a nota fiscal emitida para a devolução;
• Faça o cancelamento da nota fiscal rejeitada;
• Entre na alteração da movimentação;
• Faça as correções necessárias referentes à rejeição acusada pela Sefaz;
• Finalize o evento;
• Emita novamente a nota fiscal.

Em Vendas > Status NFe, faça uma nova consulta e veja que há uma nota de devolução autorizada pela Sefaz.

6.Título a pagar referente ao crédito liberado para aproveitamento

Em Financeiro > A Pagar > Títulos, faça uma consulta e observe que o título de crédito gerado para o cliente, em função da devolução, foi liberado, uma vez que o sistema detectou que a nota fiscal emitida foi autorizada pela Sefaz.

7.Realizar nova movimentação para o cliente com crédito disponibilizado

Em Vendas > Movimentações, ao finalizar a venda para o cliente, o valor da nota de devolução autorizada pela Sefaz estará disponível par ao aproveitamento, na próxima compra do cliente.

Validações e Saídas

1. Ao detectar que a nota fiscal de devolução não foi autorizada pela Sefaz, o sistema irá gerar o crédito de devolução como uma previsão.
2. O crédito gerado como previsão somente será liberado para aproveitamento, quando a nota da venda tiver uma nota de devolução respectiva e devidamente autorizada pela Sefaz.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!nfse.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Em Utilitários > Empresa > Filiais, na guia Tributação:

• Ligar o parâmetro Controla Número da NFSe.

Entradas

Como Informar os Dados

Na finalização do evento de entrada de serviço, selecione a opção Digitar uma Nota Recebida, note na imagem que foi adicionado um novo campo para informar a numeração, sendo um obrigatório (o campo que já existia) e um campo opcional.

No campo "Número Nota (até 15 dígitos)" *o usuário poderá informar a numeração completa, no caso do exemplo que nos foi passado é o ano + número da nota compostos por 10 dígitos: *20240000000028.

O campo "Número da nota" (que já existia) permanece com o limite de 10 caracteres. Com citado, note que a prefeitura concatena o ano antes de informar o número da nota fiscal de serviço, portanto basta que o usuário informe a numeração sem o ano: 28 (não é necessário informar os zeros esquerda).

Após finalizar o evento de entrada, os dados serão gravados na base de dados, tabela NF, da seguinte forma:

Observação: Se o campo número nota (até 15 dígitos) não for preenchido, o sistema continuará gravando no banco o valor do campo número nota.

Importante!

A alteração não influenciará nos filtros pelo campo nota no sistema, ou seja, os filtros permanecem sendo relacionados ao campo nota (tipo inteiro). Lembrando que a prefeitura coloca o ano na frente da numeração e a implementação foi apenas para permitir uma forma de armazenar a numeração completa no banco de dados.

Para realizar os filtros e localizar a nota, o usuário deverá informar apenas o número da nota sem o ano referente, como no exemplo abaixo.

Validações e Saídas

Ao finalizar a movimentação de entrada de serviço, é possível localizar o número da nota, na seguinte coluna da tabela NF:

O ajuste da largura das colunas será gravado por usuário, sendo assim, quando outro usuário se logar na máquina, terá que fazer seu próprio ajuste nas larguras, se assim desejar.

Pré-requisitos

1. O operador, que realizar os ajustes nas medidas das colunas, deverá ser um usuário devidamente cadastrado no sistema, porque as medidas serão salvas para o perfil do usuário logado.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Como padronizar a largura das colunas

• Na tela de consulta coloque o cursor do mouse sobre a linha divisória entre as colunas;

• Arraste até o ponto desejado e solte;

• Repita a operação para todas as colunas a serem ajustadas;
• Não é necessário salvar a alteração, ao sair da tela as medidas serão gravadas pelo sistema; 

Como limpar a configuração padrão da tela de consulta

• Localize o botão Restaurar Padrões na tela

• Clique sobre o botão e observe que as colunas voltam à largura inicial, que são padrão do sistema, e um novo ajuste poderá ser feito, de acordo com o usuário logado no momento.

Validações e Saídas

O sistema exibirá as telas de consultas, carregando as medidas definidas pelo usuário em seu último login.

Será enviado o mesmo exportador para todos os pedidos de uma mesma vitrine.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!microvix.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines, o campo Exportador deve estar preenchido.

Entradas

Envio de pedido de venda:

Campo enviado e validado no log:

Validação no portal da Microvix:

Envio de Movimentação:

Campo enviado e validado no log:

Validação no portal da Microvix:

Validações e Saídas

Envio do campo Origem, do cadastro da Vitrine, conforme detectado na necessidade do novo projeto.

Pré-requisitos

1. Em Vendas:

   Formação de Preços > Tabela de Preços, ter tabelas de preços cadastradas para serem usadas nas promoções.

   Movimentações > Evento de Faturamento, deverá estar selecionada a mesma tabela de promoção configurada na promoção.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Cadastrando promoção com desconto em valor R$

Em Vendas > Formação de Preços > Promoções, incluir:

• Na guia Geral, preencher os campos obrigatórios:
  • Descrição;
  • Tabela;
  • Tipo de Promoção.

• Na guia Seleção de Itens, podem ser definidos os itens que estarão sujeitos à promoção, ficando em branco, o sistema aplicará a promoção para qualquer produto lançado na tela de venda:
  • Desconto, ligar;
  • Contabiliza, ligar;
  • Prioridade, preencher (necessário quando há mais de uma regra de promoção ativa, quanto menor o número, maior o nível da prioridade, por exemplo: número 2 tem prioridade sobre o número 1, número 10 tem prioridade sobre número 8 e 9 );
  • Preencher os campos de filtros para definir os itens sujeitos à promoção (se for o caso):
    • Tipo de Produto;
    • Produto / Classificação;
    • Frete;
    • Faixa de Preço.

• Na guia Regras da Promoção, preencher os campos:
  • Ganha na Promoção, selecione a opção Desconto Valor R$;
  • Prioridade (necessário quando há mais de uma regra de promoção ativa, quanto maior o número, maior o nível da prioridade, por exemplo: número 2 tem prioridade sobre o número 1, número 10 tem prioridade sobre número 8 e 9 )
  • Regras, informando:
    • Tipo (informando se o sistema deverá analisar a quantidade de itens ou o valor, para aplicar a promoção);
    • Quantidade;
    • Desconto;
    • Salvar.

Realizando vendas com promoção

Promoção fixa por quantidade - 2 unidades = R$ 50,00

Na tela do evento de faturamento, ao serem lançadas as quantidades dos produtos, o sistema detecta que a regra da promoção foi atendida e aplica o desconto em valor. Perceba que no grid de produtos estão lançadas duas peças e o sistema já calculou o desconto devido.

Promoção cíclica por valor - R$ 400,00 = R$ 70,00

Na tela do evento de faturamento, ao serem lançadas as quantidades dos produtos, o sistema detecta que a regra da promoção foi atendida e aplica o desconto em valor. Perceba que a cada R$ 400,00 o sistema lançou R$ 70,00 de desconto.

Prioridade entre promoções

Analisando duas promoções cadastradas e ativas no sistema, temos que a promoção fixa por quantidade tem prioridade em relação à promoção cíclica por valor.

Observe o que ocorre se lançarmos o mesmo produto e a mesma quantidade com as duas promoções ativas e com as prioridades acima: o sistema assume a promoção fixa de desconto para venda acima de 2 unidades.

Validações e Saídas

O sistema aplicará o desconto por valor de acordo com a promoção configurada.

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium_omni.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Na tela do PDV OMNI > Menu Principal > Configurações:

• Ligar o parâmetro Usar CFE;
• Preencher o parâmetro Endereço CFE;
• Preencher os endereços de impressora para: Cupom, Nota e Comprovante.

Entradas

Realizando Sangria / Reforço no caixa do PDV OMNI

Acessar o Menu de Caixa;

Validações e Saídas

Impressão de relatório de caixa

Pré-requisitos

1. Instalar o módulo millenium!equals.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Acesse o link para conhecer o processo completo de integração e-Millennium X Equals.

https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=311298486&src=contextnavpagetreemode

Entradas

Verificando arquivo para importação

Em c:\wts\equals\download, verifique a existência de arquivos a serem processados:

Havendo arquivos para processar, o scheduler irá executar o método: MILLENIUM!EQUALS.FINANCEIRO.PROCESSARARQUIVOS

Após o processamento dos arquivos, será possível proceder com a conciliação.

Em Financeiro > Receber > Integrações > Conciliação de Cartão > Conciliação Equals:

• Procurar, para visualizar os arquivos importados;
• Selecione o arquivo desejado;
• Visualizar, para analisar os detalhes da conciliação.

Validações e Saídas

Conciliação realizada com sucesso.

Pré-requisitos

• Instalar os módulos:
  • linx.minst
  • millenium!linx.minst
  • millenium!wms_coletor.minst

Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

• Ter regra de WMS cadastradas no sistema para ser usada com o recurso de transferência em Trânsito, em Logística > WMS > Cadastros;
• Ter evento de movimentação de transferência cadastrado no sistema, em Utilitários > Administrador > Eventos;
• Ter conta caixa cadastrada no sistema, em Financeiro > Cadastro > Conta.

Parâmetros

Em Utilitários > Linx > Configurações > na guia Geral:

• No grid Dados Movimento, preencher:
  • Tipo de Movimento – Transferência;
  • Evento – selecione o evento a ser acionado para realizar a transferência em trânsito;
  • Regra WMS – selecione a regra a ser acionada para realizar a conferência da transferência em trânsito;
  • Data para Transferência – preencher.
• Transferência Trânsito – ligar;
• Filial Origem Transferência – preencher apenas quando houver uma filial específica a ser importada. Deixando em branco, o sistema importará de todas as filiais que tiverem transferência em trânsito.

Entradas

Ajustes realizados para execução do processo

Recurso não reproduzível fora do ambiente do cliente.

1.    Alterar o método millenium!linx.configuracoes, criando uma flag importar transferências em trânsito, que ao ser ligada buscará os dados da tabela acima e enviará um retorno ao Linx ERP, após conferência da transferência no WMS.

2.    Foi criado um campo também na tela de configurações para ser selecionada a regra WMS que a transferência irá executar, até ser conferida e encerrada.

3.    O campo Filial de Origem da Transf ficou como opcional e, se estiver preenchido, buscará apenas transferências que tenham como origem a filial selecionada, caso contrário, buscará transferências originadas de qualquer filial.

4.    Alterado método Linx.Transferencia, a fim identificar se a chamada é para listar uma transferência de trânsito realizada por lojas do Linx ERP, buscando os dados das tabelas LOJA_ENTRADAS, LOJA_ENTRADAS_PRODUTOS, LOJAS_ENTRADAS_DIF e LOJA_ENTRADAS_PRODUTOS_DIF. Se não for uma transferência de trânsito, seguirá o fluxo normal que já existe e funciona atualmente.

5.    Alterado o método millenium_linx.movimentos.transferencia.importar, que passará a ler as novas configurações da tela (millenium!linx.configuracoes) referente ao tipo de transferência que será buscado no Linx ERP, transferência de trânsito ou a padrão (já implementada e em uso), efetuando uma chamada para o Linx.transferencia.listar, pegando o retorno e preparando os dados das transferências recebidas do Linx ERP. 

6.    Após tratar as informações será chamado o metodo millenium.movimentos.executar passando o evento vinculado à transferência da tela (millenium!linx.configuracoes) e as informações de transferência (romaneio,produtos,etc), esse método será o responsável por gerar a movimentação de entrada do e-Millennium e do WMS.

7.    Depois da conferência da transferência dentro do e-Millennium no WMS, será necessário enviar um retorno para o Linx ERP. Para isso foi criado millenium!linx.Transferencia_Locais.ev_enviado que é uma extensão de mesmo nome do Millenium.wts que terá a função de verificar se a conferência realizada é referente a uma transferência importada do Linx ERP, caso seja, será inserido na Lx_fila_envios que a transferência foi concluída e precisa ser enviado o retorno para o Linx ERP.

8.    Ao ser processada a fila de envio (scheduler) irá chamar o método: millenium!linx.movimentos.transferencias.retornar_conferencia que irá verificar se a transferência conferida dentro do WMS (a partir da leitura do método (criado) millenium!linx.movimentos.transferencias.listarconferencia) teve ou não divergência,  se teve quais os produtos/cor/tamanho que estão divergentes.

9.    Criado o método Linx.transferencias.Retorno_conferencia, que receberá o retorno do e-Millennium sobre qual transferência foi conferida e irá gravar na tabela de origem (LOJA_ENTRADAS ou LOJAS_ENTRADAS_DIF) as seguintes informações:

•    Se não  houve divergência : na tabela LOJA_ENTRADAS marcar os campos com esses valores ENTRADA_CONFERIDA = 1, ENTRADA_ENCERRADA = 1, STATUS_TRANSITO = 4; se tabela LOJAS_ENTRADAS_DIF valores __ ENTRADA_CONFERIDA = 1  STATUS_TRANSITO = 4;

•    Se houver divergência gravar na tabela de origem  (LOJA_ENTRADAS ou LOJAS_ENTRADAS_DIF) os campos STATUS_TRANSITO = 2, OBS = os produtos/cor/tamanho/quantidades divergentes (positivas ou negativas)

Validações e Saídas

• O e-Millennium passa a fazer a leitura das tabelas mencionadas acima, para realizar a movimentação dos estoques, evitando as divergências de quantidades.
• O e-Millennium passa a importar as transferências recebidas de duas ou mais filiais.

Pré-requisitos

Instalar o módulo millenium_omni.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Instalar os executáveis:

• • Instalar os executáveis:

    •    B5DrvPackRemote.exe•    B5DrvPackRemoteCFe.exe

Parâmetros

1.    Executar o Gerenciador de Periféricos (para criar o DeviceServer na pasta “C:\millenium”);

2.    Localizar e executar o DeviceServer na pasta “C:\millenium”;

3.    Após a execução do DevicesServer, um ícone será incluído no rodapé da tela;
4.    Clique com o botão direito e selecione Configurações;
5.    A seguir, marque o botão Ativo;
6.    OK, para salvar.

       
7.    Configurar o Devices Server no PDV OMNI:

• Preencher o Endereço do Devices Server;
• Selecionar Impressora para Cupom;
• Selecionar Impressora para Nota.

Entradas

Realizando venda no PDV OMNI com impressão pelo motor demissão de notas

Validações e Saídas

O sistema não imprimirá o cupom em PDF, enviando a impressão diretamente para a impressora configurada pelo operador no PDV OMNI.