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Este manual contiene enlaces a documentos internos que refieren a contenidos específicos de uso restringido. Dichos contenidos han sido limitados y, por lo tanto, no están disponibles para el cliente final. En caso de necesitar más detalles o aclaraciones sobre los puntos referidos, se recomienda contactar con el equipo interno correspondiente. |
| Funcionalidad | Módulo/componente | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 1 | Recepción de pedidos en BMC y replicación a la tienda de surtido | Bridge Manager/API |
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| 2 | Surtido en POS | Bridge POS | Funcionalidad del POSPOS/BCORE: Flujo "Seleccionar pedido" nuevo popUp de detalle del pedido. Los escenarios a cubrir:
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| 3 | Nuevas funcionalidades | Bridge POS |
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Bridge Manager
Bridge POS
Autores: Usuário desconhecido (carla.crespo) Viviana García
En el menú de Operaciones hacer clic en el botón Pedidos.
Se accede al Listado de Pedidos.
Se podrán buscar los pedidos a través de diferentes filtros:
Para proceder con la búsqueda hacer clic en Buscar.
Para volver a la pantalla anterior, hacer clic en el ícono de una lupita con una cruz en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla.
En este caso, hemos buscado el pedido a través de su Nro de Pedido Externo.
El resultado de la búsqueda aparece en pantalla y muestra los datos:
Al seleccionar un pedido con doble clic en el listado de pedidos, su detalle se muestra en una nueva pantalla.
Las posibles acciones dependerán del estado del pedido.
Desde esta pantalla, con el botón Volver se podrá retornar al listado de pedidos sin realizar acción alguna.
En el detalle del pedido hay 4 partes:
Volver: Se cierra el popUp sin acción alguna, regresando a la pantalla de Listado de pedidos.
Con el botón Confirmar, se acepta el pedido y regresa a la pantalla de Listado de Pedidos.
Allí anteriormente figuraba como Creado, ahora se halla en estado Listo para surtir y se habilita el Surtido del pedido desde el POS.
Al seleccionar nuevamente el pedido con doble clic en el Listado de Pedidos, en una nueva pantalla se lo muestra en detalle.
Al hacer clic en el botón Surtir Pedido, se muestra la lista de artículos que integran el pedido.
El operador podrá ingresar un artículo por alguno de estos medios:
o 
para ir agregando o restando unidades para surtirlo parcialmente Una vez finalizado el surtido el operador puede presionar el botón Continuar o hacer clic en el botón Volver y así volver a la pantalla de listado de pedidos sin realizar ninguna acción.
En el caso de seleccionar Continuar, la aplicación POS valida que todos los artículos hayan sido surtidos y pasa a la pantalla de Ventas.
En el caso de seleccionar Continuar, la aplicación POS valida que todos los artículos hayan sido surtidos y se muestra la pantalla de Ventas.
Se procede a generar la factura correspondiente.
Desde el Listado de Pedidos hacemos doble clic sobre la orden que recibimos desde el plugin de Rappi, la misma figura con el estado Creado y para iniciar el flujo de cancelación hacemos clic en el botón Cancelar Pedido.
Posteriormente visualizamos un pop up con las opciones de Aceptar y Cancelar.
Si elegimos la opción de Cancelar volvemos a visualizar la pantalla de artículos teniendo la posibilidad de continuar con el surtido.
Mientras que si elegimos la opción de Aceptar, el sistema nos redirige al Listado de Pedidos y el estado pasa a Cancelado.
Al hacer doble clic para seleccionar el pedido, en el detalle sólo estará disponible la opción de Volver.
Cuando un operador selecciona un pedido del Listado de Pedidos para proceder a surtirlo u otra acción que pueda determinar un cambio de estado, el pedido será bloqueado.
En el Listado de Pedidos, se muestra el ícono de un candado 
para indicar que el registro se haya bloqueado.
El objetivo es que la orden se muestre inaccesible hasta quedar desbloqueada por el usuario que se está ocupando de surtirla (y por los tiempos en los cuales puede demorar la actualización de estado de API). Ej: En caso de que otro operador quiera acceder a surtir el mismo pedido o porque se encuentra facturado y se está procesando su tlog.
El bloqueo genera un registro en la tabla registerProcessTransactionEvent, desde donde puede forzarse su desbloqueo.
Para acceder al mismo, se ingresa desde BM Tienda > Monitoreo > Adm. Uso Transacciones.
Desde la pantalla de Ventas es posible Cancelar el surtido del pedido, para ello hacemos clic en el ícono de la 
ubicado a la derecha del botón Finalizar.
Posteriormente se visualizará el popUp Cancelación de Transacción con las opciones de Aceptar y Cancelar.
Si elegimos la opción Aceptar visualizaremos la pantalla Razón de cancelación en donde figuran dos ítems con los códigos OS, VS y la descripción Otros y varios respectivamente.
Para poder continuar será necesario completar el campo código con alguna de las dos opciones que figuran en pantalla y después hacemos clic en el botón Aceptar.
Posteriormente el sistema nos redirige a la lista de pedidos donde la orden queda en estado pendiente preparación por lo que es posible retomar el flujo y concretar la venta.
Los medios de pago serán los habilitados para el canal.
En el caso de tener un único medio de pago asociado al canal, tal como ocurre en Rappi, luego de Confirmar y Surtir el pedido, cuando el operador se encuentra en la pantalla de Ventas, se muestra el botón Finalizar como accionable para concretar la transacción y al presionarlo se asigna ese medio de pago para el cierre de la venta.
Si, en cambio, hubiera otra opción de pago configurada para ese canal, para finalizar la transacción de venta se mostraría el botón Pagar.
NOTA:
En el caso de no poder editar un pedido (por configuración Ordenes: admite la edición de ítems = NO)
De acuerdo a la configuración de la tienda es posible editar un pedido.
Para acceder a este parámetro, desde Bridge Manager Tienda, en el sidebar Opciones de menú hacer clic en Configuración y luego Sistema. Una vez en la pantalla de Configuración de Tienda, con el botón Tienda seleccionado, desplegar el combo y elegir la categoría Órdenes. 
Buscar el parámetro Ordenes: admite la edición de ítems. El combo a su derecha indica si se encuentra habilitado o no.
Éste parámetro se encuentra en SI por default, es decir, indica que está permitida la edición de ítems.
Si la Edición de ítems está habilitada en BMT, en el POS estará permido surtir de menos durante el proceso de Surtido de un pedido. Agregar ítems y quitarlos en la pantalla de Ventas, así como agregar y quitar Descuentos.
Al momento de surtir un pedido, pueden seleccionarse menos artículos de los ordenados.
Al hacer clic en Continuar, permitirá avanzar hasta la pantalla de Ventas en donde se señala en color amarillo los ítems no surtidos y en rojo el descuento de los mismos.
Al concretar la venta, haciendo clic en Finalizar, se procede a la impresión del ticket.
El monto total es de los artículos surtidos.
Luego de surtir un pedido, se puede agregar uno o varios ítems desde el campo ubicado en la parte superior de la pantalla de Ventas.
Al presionar Enter, permitirá elegir la cantidad de unidades de ese artículo a ingresar.
Al hacer clic en Aceptar, los artículos se agregan a la orden por facturar.
Al hacer clic en Finalizar, se procede a la facturación de la venta.
Luego de surtir un pedido, se puede anular uno o varios ítems en el listado de la pantalla de Ventas.
Al presionar el botón de la cruz 
ubicado en la fila del registro, un popUp permitirá elegir la cantidad de unidades a anular de ese artículo.
Al hacer clic en Aceptar, en la pantalla de Ventas se señala en color amarillo los artículos anulados y en rojo el descuento de los mismos.
Al hacer clic en Finalizar, se procede a la facturación de la venta.
Luego de surtir un pedido, se puede agregar descuentos manualmente a los items con los botones ubicados en la parte inferior de la pantalla de Ventas:
Descuento Porcentaje 
Descuento Precio
Posicionados sobre el ítem al que queremos aplicar el descuento, en este caso, seleccionamos Descuento Porcentaje. Se despliega un popUp permitirá ingresar el monto del descuento.
Al hacer clic en Aceptar, solicitará el ingreso de un motivo para ese descuento.
Al hacer clic en Aceptar, en la pantalla de Ventas se indica con la leyenda Descuento Manual se indica el ítem al cual se ha aplicado. Y en la parte inferior de la pantalla se muestran el total de los Descuentos aplicados sobre el importe original.
Al hacer clic en Finalizar, se procede a la facturación de la venta con descuento al ítem y su respectiva Nota de Crédito.
Luego de surtir un pedido, en la pantalla de Ventas, se puede anular manualmente el descuento a un item ingresando con doble clic sobre el mismo.
Se despliega un popUp con Información de Venta en el que se muestra el Descuento % asignado con un cesto de residuos 
a la derecha del monto.
Al hacer clic en el ícono del cesto, se elimina el descuento.
Al hacer clic en Aceptar, en la pantalla de Ventas se muestran los ítems que componen el pedido ya sin descuentos.
Al hacer clic en Finalizar, se procede a la facturación de la venta.
Luego de surtir un pedido, se puede agregar manualmente descuentos a la transacción, haciendo clic en el botón Promociones en la parte inferior de la pantalla de Ventas.
Con los botones ubicados en la parte inferior de la pantalla de Promociones se puede elegir el tipo de Descuento a realizar sobre la transacción:
Descuento Porcentaje Descuento Precio
En este caso, seleccionamos Descuento Porcentaje. Se despliega un popUp permitirá ingresar el monto del descuento.
Al hacer clic en Aceptar, solicitará el ingreso de un motivo para ese descuento.
Al hacer clic en Aceptar, en la pantalla de Promociones el botón Descuento Porcentaje ha cambiado a color verde, indicando que se aplicado un descuento sobre la transacción.
Luego de presionar el botón Volver 
ubicado en el extremo inferior izquierdo, se muestra la pantalla de Ventas.
En la parte inferior, en el recuadro titulado Descuentos se indica el importe que se descontará del total original de la transacción. A su derecha se muestra el total a pagar por el cliente con los descuentos ya realizados.
Al hacer clic en Finalizar, se procede a la facturación de la venta con descuento a la transacción y su respectiva Nota de Crédito.
Luego de surtir un pedido, en la parte inferior de la pantalla de Ventas, en el recuadro titulado Descuentos se indica el importe que se descontará al total original de la transacción.
Este descuento puede anularse manualmente haciendo clic en el botón Promociones.
Ya en la pantalla de Promociones, el botón Descuento Precio se muestra en color verde, indicando el tipo de descuento aplicado sobre la transacción.
Al hacer clic sobre el botón Descuento Precio, éste cambiará mostrándose en color negro, indicando así que el descuento fue anulado.
Luego de presionar el botón Volver ubicado en el extremo inferior izquierdo, se muestra la pantalla de Ventas.
En la parte inferior, el importe en el recuadro titulado Descuentos se muestra en cero, quedando así anulados los descuentos a la transacción. A su derecha se muestra el total a pagar por el cliente ya sin descuentos.
Al hacer clic en Finalizar, se procede a la facturación de la venta.
Formato del PDF a imprimir
En caso de no tener configurada una impresora se informará con un mensaje:
Esta información luego se verá informada en la cabecera del pedido en estados siguientes del pedido y también en Bridge Manager desde el módulo de Omni/Pedido en el encabezado del mismo (una vez facturado)
Escenario: "Cliente recibió o retiró su pedido y necesita realizar devolución parcial o total del pedido y se presenta en una tienda con su factura""
Se recibe una orden en la tienda.
Se surte el pedido totalmente.
En la pantalla de Venta se factura.
Se emite el comprobante con el número de transacción de Bridge.
Se factura la transacción y el pedido queda en estado "Listo para retirar".
El cliente retira su pedido de la tienda, por lo que el pedido pasa por los diferentes estados del flujo.
Ej: En el caso de Farmacity, de "Listo para retirar" pasa a "Retirado por el cliente".
Luego de "Retirado por el cliente" el operador pasa el pedido a "Cerrado".
En la pantalla Listado de Pedidos, la orden se muestra como "Cerrada".
Cuando el cliente se acerca a una tienda con el ticket porque quiere devolver el pedido totalmente, el operador desde el menú de Operaciones deberá hacer clic en el botón Devolución.
Luego ingresar el Número de Transacción, Tienda y Terminal. Clic en Aceptar.
En este punto se realiza una validación. Para poder hacer una devolución de la venta el pedido debe encontrarse en un estado final (CERRADO o un estado que no tenga otros siguientes a los cuales pasar).
Seleccionar los ítems a devolver. Se puede una realizar devolución parcial (algunos ítems del pedido) o total (todos).
En este caso, se seleccionan todos, dado que la devolución es total.
Luego deberá ingresar el código de acuerdo al motivo por el que se realiza la devolución. Clic en Aceptar.
En la pantalla de Devolución, hacer clic en Pagar.
En la pantalla de Forma de Pago, elegir la correspondiente. En este caso: Efectivo.
Luego indicar en qué moneda se realizará la devolución. En este caso: Pesos.
Finalmente se concreta la devolución total del pedido y se emite una Nota de Crédito.
En Bridge Manager Tienda, ingresando en Omni > Ordenes y buscando el pedido a través de los filtros puede ver la Nota de Crédito asociada a la Transacción.
Así como puede comprobarse cómo fueron pasando los estados del Workflow.
El comienzo del flujo se desarrolla igual que en el escenario anterior:
De acuerdo al Workflow, en este ejemplo usaremos el de Farmacity, en la parte del flujo en el que el pedido pasa al estado PENDIENTE DE DESEMPAQUETAR y luego CANCELADO (este paso tiene asociado la acción de generar Nota de crédito desde OMNI):
Al iniciar el flujo, antes de que el cliente realice el Pedido, se cuenta con el siguiente stock (en BMT > Inventario > Stock Actual).
Se recibe una orden en la tienda y se surte desde el POS (en este caso, totalmente).
Al Surtir en la pantalla de "Artículos por controlar" se muestra que el stock que quedará al surtir esos artículos.
Mientras en la pantalla de Pedidos del POS, el Pedido se muestra bloqueado porque se encuentra Pendiente de Preparación, en BMT se puede comprobar que las unidades que figuran como Reservado se restan del Stock Actual.
Una vez que el Pedido en el POS cambia a su siguiente estado en el workflow que es Listo para retirar, las unidades reservadas se podrán ver descontadas del Stock Actual en BMT.
Si el Cliente NO retiró su pedido o el operador logístico NO pudo entregarlo y el pedido vuelve facturado a la tienda, el operador deberá marcar el Pedido con Retiro Cancelado en el POS.
Se le pregunta al operador si desea confirmar la acción.
Y se muestra un mensaje de éxito.
En la pantalla de Pedidos el estado del Pedido ahora es Retiro Cancelado.
Para pasar el Pedido al siguiente estado que es "Pendiente de Desempaquetar", el operador debe hacer doble clic sobre el Pedido y hacer clic en el botón A desempaquetar.
Se mostrará un mensaje de éxito.
Y en la pantalla de Pedidos, la orden ahora se mostrará como Pendiente de Desempaquetar.
Al hacer doble clic en el Pedido, el operador puede Cancelar el pedido.
Se le pregunta al operador si desea confirmar la Cancelación de la orden.
Y se mostrará un mensaje de éxito. En la pantalla de Pedidos del POS, el Pedido se mostrará como Cancelado.
Desde Brige Manager Tienda > Omni > Ordenes, se puede ingresar al detalle de la Orden, donde se podrá ver la devolución generada desde la Terminal 0 asociada al BMT y la Nota de Crédito (NC) asociada al Pedido.
Así como el Workflow.
Y la Auditoría.
En BMT > Inventario > Stock Actual se comprueba que los artículos asignados al pedido cancelado reingresan al stock.
Para habilitar las devoluciones descentralizadas es necesario realizar previamente una configuración desde BMCentral y BMTienda.
En el menú lateral ingresar Configuración, luego en Sistema. Ya en la pantalla de Configuración de Tienda hacer clic en el botón Tienda y en el combo elegir la opción Devoluciones.
En Opción centralizada elegir "SI".
Se recibe una orden en la Tienda1, se surte y factura desde el POS.
Se emite el comprobante con el número de transacción de Bridge y los datos de la terminal de emisión y la tienda.
Ej: Terminal: 301 - Nro Transacción:101 - Tienda 1.
El operador completa el workflow del Pedido llegando a su estado CERRADO.
El Cliente se acerca a Tienda 2 con la factura de su pedido porque desea realizar una Devolución (puede ser total o parcial).
El Operador selecciona Devolución en el Menú Principal.
Luego ingresa los datos de la venta de Tienda 1 (Nro de transacción Bridge, Nro de tienda y Nro de terminal).
El sistema valida que el pedido se encuentre CERRADO y que no haya tenido otras devoluciones por la totalidad de sus artículos.
Se despliega la lista de artículos disponibles para su devolución (dado que se podrá realizar devolución total o parcial) y el operador tilda los Ítems que el Cliente desea devolver.
En este caso, se realiza una devolución parcial.
Luego, ingresa el motivo de la devolución.
Y procede a generar una Nota de Crédito.
Debajo del ítem regresado, se aclara que la venta fue realizada desde la Tienda 1.
Luego debe seleccionar la Forma de pago.
Y se emite la Nota de Crédito.
Desde Brige Manager Central > Omni > Ordenes, se puede ingresar al detalle de la Orden, donde se podrá ver la devolución generada desde la Terminal 2 y la Nota de Crédito (NC) asociada al Pedido. 
El Workflow.
Y la Auditoría.
Se cuenta con un indicador en el margen derecho inferior que indica si se recibieron nuevos pedidos (es decir, pedidos cuyo estado se encuentran definidor dentro del grupo PENDING)
