Cadastro de Taxa de Antecipação por Empresa e Sacado
Foi adicionada uma nova funcionalidade ao sistema que permite cadastrar taxas de antecipação por empresa e por sacado, trazendo mais flexibilidade e controle sobre os valores praticados.
Benefício
Agora é possível informar uma taxa de antecipação específica por empresa vinculada ao sacado. Caso existam taxas cadastradas tanto para a empresa quanto para o sacado, a do nível empresa será utilizada como prioridade.
Além disso, foram incluídas colunas na tela de baixa de cartões (Equals) que exibem a taxa cadastrada, a taxa aplicada no cálculo e o valor correspondente da antecipação, facilitando a conferência.
A melhoria pode ser acessadas através dos caminhos:
Cadastro de Taxas: Pessoas → Pessoa → Pessoas → Adm. Cartão.
Processamento de Baixa: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa de Cartões Equals.
Filtro por Módulo no Log do Sistema
Foi incluído um novo campo de filtro na tela de logs do sistema, permitindo selecionar o módulo desejado para consulta.
Com essa melhoria, ficou mais fácil e rápido localizar informações nos logs. Agora é possível filtrar os registros por módulo, tornando a análise mais prática e direcionada.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
Configurações → Logs.
Melhoria na Gravação de Logs na Tela de Conferência de Transação de Cartão
Foi realizada uma melhoria no processo de gravação dos logs da tela Conferência Transação Cartão. Agora, sempre que o usuário realizar uma inserção, exclusão ou substituição de POS, o sistema gravará automaticamente as informações da duplicata na tabela tab_log_fechamento_caixa.
Benefício
Essa melhoria facilita o processo de auditoria do fechamento de caixa, garantindo mais rastreabilidade e segurança nas movimentações relacionadas às transações de cartão.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.
Aprimoramento nas Mensagens de Erro de CFOP no Fechamento de Caixa
Realizadas melhorias nas mensagens exibidas ao usuário na tela de Fechamento de Caixa, quando houver notas fiscais pendentes de transmissão no PDV devido ao uso de CFOPs incorretos. As mensagens informam o código de rejeição e orientam a correção necessária no EMSys para posterior retransmissão das notas.
Rejeições contempladas:
NFC-e 725 – CFOP não permitido (série 5.x)
NF-e 337 – CFOP inválido para MEI (CRT=4)
NF-e 327 – CFOP inválido para devolução
NF-e 733 – CFOP interno com destinatário de outra UF
Benefício
Contribui para a eficiência operacional, orientando o usuário de forma clara sobre como resolver os erros, agilizando a correção e transmissão das notas.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
PDV → Fechamento de Caixa.
Relatório Fiscal de Vendas EMSysFiscal – PIS/COFINS
No relatório de Compra e Venda Pis/Cofins foi implementado a opção: Agrupar por item, quando escolhido o tipo Venda NF.Benefício
Os usuários terão mais uma opção de agrupamento ao gerar o relatório.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
Fiscal → Relatório → Compra e Venda Pis Cofins.
Melhorias no Relatório de Diferenças de Caixa com Rateios Detalhados
Realizamos uma melhoria no layout do Relatório de Diferença de Caixa com o objetivo de tornar a visualização dos dados mais clara e detalhada para os usuários.
Benefício
Com essa atualização, os rateios passam a ser exibidos individualmente, permitindo uma análise mais precisa. Ao final de cada agrupamento, será mostrado o total do rateio correspondente. Além disso, ao marcar a opção "Exibir Observações de rateio detalhado", uma nova coluna será adicionada, contendo o total de cada rateio e, ao lado, o valor específico de cada registro. Isso facilita a identificação de divergências e melhora o controle financeiro.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
PDV → Relatório → Rel. Diferença Caixa.
Novo Filtro por Categoria e Subcategoria na Tela de Envio de Preço TicketLog
Foi implementado um novo recurso na tela de envio de preços para o TicketLog, que adiciona filtros por Categoria, Subcategoria e Item. Essa melhoria segue a lógica já conhecida da tela "Atualiza Preço Item", facilitando a adaptação do usuário.
Benefício
Com os novos filtros disponíveis, o usuário pode localizar registros de forma mais rápida e precisa, realizando o envio de preços de maneira segmentada e eficiente. Isso contribui para uma operação mais ágil, reduz erros e melhora o controle das informações enviadas ao TicketLog.
Observações Importantes
A funcionalidade requer licença ativa para ser utilizada; caso contrário, o menu correspondente não será exibido.
Para que a consulta retorne dados, é necessário que existam itens previamente cadastrados relacionados à funcionalidade.
A melhoria pode ser acessada através do caminho
Parâmetros do Sistema → Faturamento → Geral.
Vendas → TicketLog.
Nova Visualização de Liquidação por Contrato de Mútuo nos Títulos a Pagar
Foi implementada uma melhoria na rotina de liquidação de títulos a pagar por meio de Contrato de Mútuo. Agora, ao acessar a liquidação, será exibida no lado esquerdo da tela a opção "Mútuo", permitindo consultar detalhes sobre o contrato envolvido.
Benefício
A nova funcionalidade proporciona maior rastreabilidade do processo de liquidação, apresentando informações como contrato utilizado, origem da operação, sequência de pagamento e data. Isso facilita a conferência por parte dos usuários, otimizando a gestão financeira no dia a dia.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar,
Melhorias na Geração nos Relatórios
REINF R4000 e R2000
Foram realizadas melhorias significativas na geração dos relatórios dos eventos REINF R4000 e R2000. A partir desta atualização, os dados do registro R4000 passam a ser gerados separadamente, além da inclusão de um novo modelo de relatório com ordenação e agrupamento por empresa e cliente.
Benefício
Com essas mudanças, o relatório do REINF se torna mais completo, organizado e fácil de interpretar. O novo totalizador de valores no rodapé facilita a conferência dos dados, enquanto o layout reformulado do R2000 melhora a leitura e a visualização geral das informações. Essa reformulação garante mais precisão e praticidade na rotina fiscal das empresas.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
EmsysFiscal → REINF → Eventos Periódicos.
Filtros na Conciliação de Transações no Arquivo de Baixa de Cartões Equals
Foi implementada uma melhoria na tela de Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals. A partir desta atualização, ao clicar no botão "Arquivo", o sistema passa a exibir novos filtros para seleção das transações a serem conciliadas.
Benefício
Agora, o usuário pode escolher entre as opções Todos, Crédito, Débito e Outros, permitindo uma conciliação mais direcionada e alinhada às necessidades operacionais de cada empresa. Essa flexibilidade contribui para uma conferência mais ágil e precisa das movimentações financeiras.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.
Implementação de Parâmetro para Recalcular Custo Médio com Nota Retroativa
Implementado novo parâmetro no sistema: Estoque > Geral, permitindo que a empresa selecione a opção "Recalcular custo médio ao incluir nota de entrada com data retroativa" (código do parâmetro: 982).
Ao ativar essa opção, o sistema recalcula automaticamente o custo médio dos itens, considerando a data de entrada da nota até a data atual, sem necessidade de intervenção manual.
Benefício
Elimina a necessidade de acessar manualmente a tela Estoque > Movimentos > Recalcula custo médio do item, resultando em ganho de produtividade e redução de falhas operacionais.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
Parâmetros do Sistema.
Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Novos Parâmetros para Faturamento Automático por Empresa Matriz
Foi implementada uma melhoria na rotina de Faturamento Automático, permitindo que o processo seja configurado com base na empresa matriz. Para isso, foram criados dois novos parâmetros no módulo de Faturamento, possibilitando maior controle e flexibilidade no momento de faturar os títulos.
Benefício
Com essa atualização, o sistema passa a oferecer duas novas opções de configuração:
Parâmetro 980 – Buscar títulos de todas as empresas
Quando habilitado, o sistema busca os títulos de todas as empresas, realizando o faturamento na empresa onde o usuário estiver logado.Parâmetro 981 – Faturar por matriz
Disponível apenas se o parâmetro 980 estiver ativo, permite que o faturamento seja realizado diretamente pela empresa matriz.
Essa melhoria proporciona mais agilidade e praticidade na execução do faturamento automático, especialmente em grupos empresariais com múltiplas filiais, adaptando-se às diferentes estruturas organizacionais.
Se nenhum dos parâmetros estiver habilitado, o funcionamento permanece conforme o padrão anterior, sem alterações.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
Parâmetros do Sistema → Faturamento → Geral.
Faturamento Automático.
Melhorias na Rotina de Faturamento Automático do EMSys
Foram implementadas melhorias na rotina de Faturamento Automático do EMSys, com o objetivo de tornar o processo mais prático, eficiente e adaptado às necessidades do usuário.
As principais mudanças são:
Filtro por empresa logada no Gerenciador de Faturamento Automático.
Agora, ao acessar o Gerenciador, os títulos exibidos são, por padrão, apenas os da empresa logada. Para visualizar títulos de outras empresas, basta selecionar a empresa desejada por meio do novo filtro.
Nova coluna com data de emissão do título/fatura.
A consulta no grid agora conta com uma coluna adicional que exibe a data de emissão dos títulos/faturas geradas, oferecendo mais clareza e controle na visualização dos documentos
Definição de modelo de documento fiscal padrão
É possível pré-definir o modelo de documento fiscal que será utilizado na emissão, evitando que o usuário tenha que selecioná-lo manualmente sempre que realizar uma nova busca.
Esse modelo pode ser configurado em:
Parâmetros do Sistema → Empresa(s) → Guia 'Faturamento' → Modelo DF (Documento Fiscal)
Benefício
Essas melhorias visam facilitar o dia a dia operacional dos usuários que utilizam a rotina de Faturamento Automático, otimizando o tempo, reduzindo retrabalhos e garantindo mais precisão no processo de emissão.
A melhoria pode ser acessadas através dos caminhos:
Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Gerenciador.
Parâmetros do Sistema → Empresa(s) → Guia 'Faturamento' → Modelo DF.
Nova Opção para Configuração de Múltiplos Clientes no Faturamento Automático
Foi adicionada uma nova funcionalidade à tela de Configuração do Faturamento Automático, permitindo a seleção de vários clientes ou classes de cliente em um único cadastro de faturamento.
Benefício
Com essa melhoria, o usuário não precisa mais criar uma configuração individual para cada cliente ou classe de cliente. Isso garante mais praticidade e agilidade tanto na criação de novos cadastros quanto na manutenção dos já existentes, otimizando o tempo e reduzindo a possibilidade de erros manuais.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Configuração de Faturamento Automático.
Faturamento Automático Considerando Vencimentos do Cadastro do Sacado
A rotina de Faturamento Automático foi aprimorada para considerar os vencimentos configurados diretamente no cadastro do sacado. Essa adaptação oferece mais flexibilidade no processo de geração de faturas, reduzindo a necessidade de múltiplas configurações manuais.
Benefício
Foi adicionada à tela de Configuração de Faturamento Automático a nova opção "Utilizar vencimento definido no cadastro de pessoas".
Quando essa opção estiver marcada, o sistema desconsiderará os vencimentos informados na tela de configuração e passará a buscar os dados diretamente no cadastro da pessoa (aba Sacado → Vencimento de Faturas). Com isso, as faturas serão geradas com base nas datas específicas configuradas para cada cliente, simplificando a rotina e centralizando as definições em um único local.
Essa mudança traz mais praticidade, consistência nas datas de vencimento e maior agilidade na manutenção das configurações.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Gerar Faturas Automática.
Exclusão de Configurações Inativas no Faturamento Automático
Foi realizada uma melhoria na tela de Configuração de Faturamento Automático, permitindo que usuários excluam configurações que não foram utilizadas.
Benefício
Com a nova lógica implementada, o sistema habilitará o botão "Excluir" sempre que a configuração estiver inativa e não possuir data de última execução.
Essa funcionalidade oferece mais controle ao usuário, permitindo a remoção de cadastros obsoletos ou criados incorretamente, mantendo o ambiente mais limpo e organizado.
A melhoria pode ser acessada através do caminho:
Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Configuração de Faturamento Automático.