Conceito

Fazer um planejamento de estoque significa que você vai monitorar as operações do seu negócio para manter seus níveis de estoque sempre abastecidos. Assim acaba possibilitando o franqueado fazer um planejamento de compras a partir do valor de estoque estimado. Para isso será necessário cadastrar no item um estoque mínimo e máximo, auxiliando o gestor em novas novas compras. Após estabelecer os estoques, será possível visualizar o "Relatório Planejamento de Estoque" que irá auxiliar nas compras. Para que o planejamento dê resultados assertivos, é necessário fazer a integração e confirmação dos caixas diariamente. 


1 - Tenha um meio de controlar entradas e saídas de mercadorias

2 - Faça projeção de pedidos

3 - Tenha fornecedores confiáveis

4 - Realize a contagem periódica do estoque

5 - Guarde os históricos de todos os registros

Parametrização

Para obter acesso as funcionalidades do Planejamento de Estoque, é necessário DESABILITAR a opção Utilizar Aprovação de Compras por Hierarquia de Família.

Caminho: Sistemas → Parâmetros do Sistema | Aba Compras →  Hierarquia por Alçada

Seguir o Exemplo abaixo.


FUNÇÃO PLANEJAMENTO DE ESTOQUE


Com o parâmetro Habilitado, você não consegue obter acesso as função do Planejamento de estoque.


Cadastro do item

Acesse o menu Gerencial → Estoque → Item → Item

Faça a pesquisa do item que será configurado para o controle de estoque e clique para pesquisar, depois acesse o menu Planejamento.

Fazer o preenchimento dos campos principais apresentados na Aba Planejamento.


  1. Informe o estoque mínimo que o sistema irá calcular para fazer a estimativa de compra;
  2. Informe o estoque máximo desejado;
  3. Informe o tempo médio de reposição. Esta informação é quanto o fornecedor demora para entregar o produto;
  4. Estoque de segurança não é obrigatório informar, mas para os usuários que precisam desta informação digite a data de inicio e final do período e depois clique na opção Calcular Est. Segurança.
  5. Habilite o parâmetro "Estoque Planejado".


A informação 1 é muito importante o preenchimento, pois o calculo será a referencia através desta informação para conseguir fazer o pedido.

Clique em salvar 

Tela Principal

Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento Estoque

Os filtros disponíveis para selecionar nesta tela, terá impacto diretamente nos 3 processos: "Gera Relatório, Gera Requisição e Gera pedidos".

Lembre-se sempre de fazer uma conferencia em todos os filtros, antes de clicar em algum processo.


Filtros na Tela Principal

As opções dos filtros devem ser selecionados de acordo com a sua necessidade.


1. Empresa

Caso tenha mas de uma empresa o sistema irá trazer a opção para selecionar.

Ao realizar abertura da tela, este campo vem preenchido.

2. Departamento

Caminho para cadastrar ou alterar.(Gerencial →  Gerencial →  Estoque →  Item →  Departamento).

Selecione o departamento;

3. Categoria

(Gerencial →  Gerencial →  Estoque →  Cadastro Categoria.

Selecione a categoria que deseja analisar os itens, "nessa categoria pode selecionar insumos, bebidas entre outras";

4. Fornecedor

(Gerencial →  Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas) o cadastro é preciso ter marcado a FLAG

Selecionar o fornecedor de acordo com a montagem do filtro, referente toda a tela.

5. Marca(Gerencial →  Gerencial →  Estoque →  Item →  Marca
Fazer a buscar pela marca do item.
6. Grupo(Gerencial →  Gerencial →  Estoque →  Item →  Grupo Item)
Buscar pelo grupo que pertence o item.
7. Subcategoria(Gerencial → Gerencial → Estoque → Item → Cadastro Subcategoria)
É o terceiro nível de categorização da sua loja, abaixo dos níveis Departamento e Categoria.
8. Vendedor

O cadastro deste filtro vendedor é o mesmo caminho do fornecedor, é preciso marcar a seguinte FLAG
Este filtro tem por objetivo, trazer somente os itens referente ao vendedor informado.

9. Tipo PlanejamentoO estoque mínimo visa subir o necessário já o máximo leva em conta o limite para se evitar desperdícios. Podemos dizer que o estoque máximo é a soma do estoque mínimo e do lote de reposição necessário por um determinado período.
10. DemandaInforme o período e de dias que deseja analisar o planejamento de estoque. Caso a preferencia seja pelo mês, selecionar e depois informe o número no campo ao lado.
Obrigatório: Informar o Campo "QTDE. DIAS"
11. Mínimos e Máximo

Selecione Abaixo do Mínimo para buscar somente itens que estão com o estoque abaixo do mínimo ou marque a opção buscar todos os itens;

Fazer o Filtro conforme a necessidade, tendo a possibilidade de obter as informações somente dos itens acima do máximo, abaixo do mínimo ou aqueles itens que precisa de realizar o pedido com maior urgência.

Lembre-se que de acordo com a opção selecionada o sistema pode lhe apresentar a seguinte imagem.

12. ExibirSelecionar a opção Ultimo custo de compra ou Ultimo custo médio.
13

Está opção tem um significado muito grande para o relatório ou gerar os pedidos. Tem a possibilidade de separar os itens que estão "Abaixo do mínimo, Acima do Máximo, Necessidade Demanda", facilitando a busca das informações.

14

Exibir com o Código de Barras ou Referência.

15

Não quer que os itens Inativos apareça selecionar "Não", ou "Sim" para trazer.

16

Caso esteja marcado os itens que estão com a Sugestão de compra igual a zero, o sistema irá apresentar os itens no Relatório e Gerar pedido.

17

No ato da geração do relatório ou do pedido, para considerar os caixas abertos e integralizado.

18

Com esta opção marcada, irá abrir uma nova janela para selecionar os itens por Subcategoria.

19

Para definir qual será a forma de busca dos itens, pela Descrição do item ou Descrição Item Auxiliar.

20

Selecionar a opção de acordo com a sua preferencia, na qual você deseja Ordenar o Item.

21Selecionar a Flag se você optar por Agrupar por Referência, ou queira imprimir Parâmetros.



Gera Relatório 

As informações apresentadas no Relatório, terá o preenchimento de acordo com os Filtros selecionados na Tela principal.

Tem a opção de gerar o Relatório de varias formas: Em tela, Impressora, PDF, Excel, Gráfico RTF, CVS.

Selecione uma das opções e clique em Gerar Relatório.

Antes de gerar o relatório não esqueça de verificar se todos os caixas estão integrados e confirmados.

Todas as informações serão apresentadas no Relatório.

  • Ao exportar o relatório em CSV, sistema vai gerar as colunas "cod_categoia", "des_categoria", "cod_fornecedor" e "nom_fornecedor".

Gera Requisição

Este processo também se encontra, no Caminho: Gerencial → Estoque → Requisição de materiais → Requisição de materiais


Configurações

Quando for utilizar a geração de requisição, você poderá encontrar este ERRO conforme imagem.

Para solução deste impedimento, é preciso acessar o Caminho informado.

Selecionar o Centro de custo e Clique em Confirmar.


Gera Pedidos

O cliente utilizará esta tela, para gerar os Pedidos de Compras dos itens que estão com falta no estoque, pois esta abaixo do mínimo ou zerado, depois de ter feito analise dos itens.

Dados Pedido

Para gerar este Pedido é preciso preencher todos os campos solicitados.

1 - Informar o Nº do Pedido, o sistema exige este número.

Selecionar o Fornecedor que irá providenciar estes itens do pedido de compras. A data de Emissão do pedido, informar a data atual. Selecionar a Empresa da Base de dados do EMSys, que irá receber os Pedidos, e caso deseja colocar alguma Observação tem o campo disponível para você escrever.

2 - Definir o Valor do Frete e se o mesmo será para Conta Remetente ou Destinatária.

3 - Caso tenho um parcelamento do pedido que será realizado, este campo você informa os Dias de Prazo, valor e clicar na opção +.

4 - Se houver desconto, informar o valor e clicar em Ratear.

5 - O valor total será apresentado.

6 - Depois de ter confirmado todas informações Clicar em GERAR PEDIDO.

Itens

Sugestão de Compra

Diante das informações cadastrado no item, o sistema fará o calculo confrontando as informação do estoque disponível com a quantidade máximo no cadastro do item.

Exemplo:

Cadastro do item: Estoque Máximo = 50

Estoque disponível = 35

O sistema pega as duas informações e faz a subtração, 50 - 35 = 15.

Neste exemplo o sistema iria apresentar para você a Sugestão de compra de 15.

Informações adicionais do item

Esta opção que o sistema disponibiliza para você, são informações de extrema importância do item.

Incluir os itens para Gerar o Pedido

  1. Dê Dois Cliques no item.
  2. Preencher o máximo de informações incluindo os campos Obrigatórios.
  3. Após ter feito o preenchimento Clicar no +.

Para finalizar o Pedido, fazer a conferência dos dados e seguir o passo a passo da Tela "Dados Pedido".