• O que é o onboarding de loja?
  • Como configurar minha loja pelo onboarding?
  • Como são as regras para cadastro nas telas do Onboarding

Para iniciar é essencial que o fluxo de franquia esteja finalizado:

Você conhece o onboarding de Franquia? Acesse e saiba mais

Após o fluxo de franquia finalizado, já é possível iniciar o fluxo para cadastro das lojas da franquia.


Quem pode usar?

Qual a vantagem de utilizar o onboarding?


Início do onboarding Loja

Para iniciar um onboarding acesse no menu do sistema: Cadastro> Loja> Loja.

Clique sobre o botão "Onboarding".

Nesta etapa opte por:


Cadastro de Nova loja

Neste passo o usuário vai cadastrar a loja na franquia, preencha os dados obrigatórios:


Configurar loja existente

Nesta etapa é possível configurar uma loja já cadastrada, selecione a loja desejada e clique em "Próximo";

Passando por cada passo o sistema apresentará as opções em uso de tabelas e cadastros serão retornados, permitindo a alteração quando necessário.

O onboarding de loja é composto de alguns passos, mas caso o usuário clique no botão "Cancelar" ou o processo seja interrompido por algum motivo é possível iniciar o processo novamente.


Passo de Usuários 

Este passo tem o objetivo de criar usuários para a loja.

Nesta etapa o sistema já realiza o cadastro de pessoa e de usuário de maneira simplificada.

Aqui deve ser preenchido os dados do usuário e atribuído um perfil para a retaguarda e PDV, caso tenha acesso.



Clique sobre o botão "Adicionar novo usuário" para um novo cadastro;

É obrigatório a inserção de pelo menos um usuário com perfil de gerente do PDV e/ou um perfil de retaguarda.


Nesta etapa serão listados os usuários (ativos) caso a loja já possua cadastros.

Ao finalizar o cadastro dos usuário clique em "Próximo"


Passo Copiar Configurações

Neste passo é possível realizar a cópia de dados de uma loja que já esteja configurada para uma nova loja que está sendo criada.



Todas as configurações ativadas na tela de Loja serão copiadas:

  • Configurações de Venda
  • Configurações Fiscais
  • Configurações de PDV (e todos os subgrupos: geral, vendas balcão, venda delivery, etc)

Na tela de Configuração de loja serão copiadas as informações:

  • Configurações WEB 
  • Configurações de Venda
  • No grupo "Configurações Fiscais", devem ser copiados todos os dados, com as seguintes exceções:
    • Não copia o campo " Código de Regime Tributário (CRT)"
    • Não copia o grupo "Contador da Loja"
  • Grupo "Reshop"
  • Grupo "Integrações" copia somente o item "Habilitar Integração Qwst (Pesquisa de satisfação)"


Passo de Cardápio


Nesta etapa a franquia deve cadastrar a tabela de preço, adicionar os produtos de venda e valores de venda.

Caso:

  1. Se a franquia não possuir uma tabela de preço cadastrada o usuário será levado para o cadastro.
  2. A franquia que possuir tabelas já cadastradas serão apresentadas e o botão de "Novo cadastro" fica disponível na tela.
  3. Quando usado o recurso de cópia de dados a tabela será copiada e será apresentada destacada


Como na tela é possível importar planilhas excel e importar informações de uma tabela já existente.

Para importar uma planilha, primeiramente vamos clicar sobre o botão "Importar por planilha":

  • Após é possível realizar o download de um modelo de planilha para importação, clicando em “Baixar modelo de planilha”.
  • Para selecionar uma planilha já editada, basta clicar em “Selecione um arquivo do computador”


Ao finalizar o preenchimento e clicar em "Próximo" será realizado a validação

  • Produtos de último nível serão validados, não será permitido valores zerados no "Valor Atual"
  • Produtos auxiliares não serão validados

Caso o produto apresentar um valor incorreto em um dos campos a linha ficará em evidência, não será possível passar para o próximo até que seja ajustado o valor.


Quem continuará os cadastros?

Nesta etapa o usuário pode optar por quem irá continuar os cadastros.

Esta definição impactará diretamente nas configurações já existentes "Tipo da Configuração da Tabela de Preço" e "Tipo config de alíquota (fiscal) de produto", que definem se a loja pode ou não alterar o preço e as configurações fiscais.


Loja configura preço e imposto

Ao optar pela loja, o onboarding será fechado.


Acessando com o perfil loja é possível visualizar o banner do onboarding, ao fim da configuração ele não será mais apresentado.


Passo Cardápio

Ao acessar o passo, a loja poderá adicionar o nome a sua tabela, caso não possua uma configurada e alterar os produtos


Passo Fiscal

No passo fiscal a loja poderá adicionar o seu código de regime tributário de uso e alterar as informações fiscais

Atualização da tabela de Configuração de Olho no Imposto

Após a etapa da configuração de alíquota será apresentada a tela informando que o carregamento da tabela de imposto esta sendo atualizada.

Ao fim do carregamento será apresentada a mensagem de sucesso!


Caso queira verificar na tela acesse: Cadastro> Estoque> Produto de venda> Configuração de Olho no Imposto

A nova tabela do estado da loja será gerada automaticamente, ao acessar a relação de produtos será possível ver os impostos atribuídos.


Passo Cadastro PDV


Passo só é apresentado para lojas que utilizam o Taste One PDV (é configurado na etapa de onboarding da franquia. Saiba mais)


Lojas que utilizam o Degust PDV Delphi o cadastro dos PDVs é realizado no próprio PDV.


Operação

Neste sub-passo vamos adicionar o tipo de operação dos PDVs Taste da loja


Cadastro de PDV

Realize o cadastro dos PDVS

Quer saber mais sobre o cadastro e comportamento de cada tipo de PDV, clique aqui.


Passo Finalização

Pronto, finalizamos os cadastros obrigatórios para o cadastro de uma uma loja. 

Clique em "finalizar" para fechar a modal.

Após, a loja pode fazer a atualização do cardápio. Saiba mais

 

Franquia - Continuar configuração agora

Ao continuar a configuração com a franquia o usuário será levado para o próximo passo Fiscal


Passo de Fiscal

Este passo é o responsável por adicionar informações fiscais aos produtos, cadastro da tabela com preenchimento do regime tributário da loja e tipo de emissão.

Caso tenha dúvidas sobre o preenchimento dos campos da alíquota acesse Configuração de Alíquota no Degust One


Caso:

  1. Se a loja não possuir uma tabela de alíquota o usuário será levado para o cadastro.
  2. A franquia que possuir tabelas já cadastradas serão apresentadas e o botão de "Novo cadastro" fica disponível na tela.
  3. Quando usado o recurso de cópia de dados a tabela será copiada e será apresentada destacada

No cadastro preencha-os dados obrigatórios, eles serão essenciais para a validação dos dados fiscais. 


Preencha as informações dos produto ou realize a importação via planilha excel


É possível realizar o configuração de alíquota via planilha, clicando em “Importar Planilha”:


Sistema não irá para o próxima etapa, caso, apresentar problemas de validação com o preenchimento dos campos. Para mais detalhes sobre as validações acesse. Saiba mais


Atualização da tabela de Configuração de Olho no Imposto

Após a etapa da configuração de alíquota será apresentada a tela informando que o carregamento da tabela de imposto esta sendo atualizada.

Ao fim é carregada a tabela de imposto de acordo com o estado da loja e será apresentada a mensagem de sucesso!


Caso queira verificar na tela acesse: Cadastro> Estoque> Produto de venda> Configuração de Olho no Imposto

A nova tabela do estado da loja será gerada automaticamente, ao acessar a relação de produtos será possível ver os impostos atribuídos.


Passo Cadastro PDV


Passo só é apresentado para lojas que utilizam o Taste One PDV (é configurado na etapa de onboarding da franquia. Saiba mais)


Lojas que utilizam o Degust PDV Delphi o cadastro dos PDVs e do comunicador será realizado manualmente.


Passo Operação

Esta etapa é responsável por selecionar o tipo de operação que o PDV da loja vai ser usado


O usuário pode optar pela opção totalmente "online" ou a "Servidor com contingência" que funciona mesmo sem acesso a internet.

Cadastro de PDV

Neste passo é possível realizar o cadastro de pontos de venda para o uso da loja. Se a loja não possuir um PDV cadastrado o usuário será levado para o cadastro.

A tela foi criada para facilitar o processo de cadastro de cada PDV.

Clique sobre o tipo de PDV que desejado, optando por:

e adicione o "Nome" para iniciar;


Etapa de modo de venda, use as configurações padrões do sistema ou personalizadas.

Novos tipos de venda podem ser cadastrados na tela de Tipo de Venda (Perfil franquia: Cadastro> Estoque> Produto de Venda> Tipo de Venda)

Após o cadastro, será possível selecionar o tipo de venda nesta etapa.

Clicando em "Próximo", acesse a etapa de "Outras configurações" nesta etapa é possível ativar flags e configurações especificas para cada tipo de PDV:


PDV

Cadastre seu PDV e ative as configurações se necessário.

Sistema possui recurso automático de sugestão de nº de série (para casos de tipo de emissão da loja ser NFCe). O usuário pode adicionar outro número, portanto, que não esteja em uso

Configurações disponíveis para uso:



Terminal de Garçom

O PDV Terminal de Garçom possui a etapa de "Configuração de garçom" onde o usuário pode optar por:

 

Compartilhamento do PDV que permite que cada garçom se identifique antes de lançar o pedido e/ou habilitar pagamento para garçons onde será possível realizar pagamentos.

Sistema possui recurso automático de sugestão de nº de série (para casos de tipo de emissão da loja ser NFCe)

Configuração disponíveis para uso:



PDV + Hub Delivery

O PDV+HUB é único para a loja, ao optar por um novo cadastro dessa modalidade o sistema realizará a edição do registro existente.

Sistema possui recurso automático de sugestão de nº de série (para casos de tipo de emissão da loja ser NFCe)

Neste caso ao cadastrar seu PDV, os campos "Série NFCe" e "Série NFCe Delivery" serão preenchido automaticamente.

Configurações disponíveis para uso:



Autoatendimento

Cadastre seu ponto de autoatendimento e ative as configurações se necessário.

Sistema possui recurso automático de sugestão de nº de série (para casos de tipo de emissão da loja ser NFCe)

Configurações disponíveis para uso:

  • Habilitar leitor de código de barras Novo

Novo recurso que possibilita o uso do leitor de código de barras no autoatendimento. Saiba mais



Ao finalizar os cadastro clique em "Próximo"

Passo de Finalização

Para as franquias, no passo de finalização é apresentado o atalho para iniciar o carregamento do cardápio:



Atualize o cardápio da sua loja e acesse um dos links para acompanhar o carregamento.

Clique sobre o botão "Finalizar" para fechar a modal do onboarding.

A franquia pode realizar o passo a passo da loja quando necessário.


Pronto, agora é só atualizar seu  PDV e começar a vender!! 

O Onboarding te permite navegar pelas telas e configurações essenciais para partir diretamente para a venda


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