Implementação do fluxo para realizar o lançamento de vale (despesa) e acerto.

Esse documento tem a finalidade de explicar o lançamento de vale (despesas) e acerto no fluxo LinxAutoShop para clientes DPaschoal. 

Clientes da DPaschoal que utilizam o LinxAutoShop.

O processo de Lançamento de Vale (despesas) e Acerto no LinxAutoshop é um programa disponibilizado para os clientes DPaschoal.

O processo permite os seguintes controles:

• Inclusão de um Vale (Despesa)

• Realizar a consulta do histórico dos vales

• Cancelar o vale

• Realizar o Acerto do vale

• Fazer o rateio do vale

• Imprimir e/ou exportar o recibo e a listagem dos vales

1 - Parâmetros 

• Na tela de parâmetros do AutoShop, na aba DPaschoal, é possível parametrizar:

  • Origem do vale de retirada
  • Origem de cancelamento do vale

2 - Lançamento de Despesas Vale

• Botões:
  • + : Abre a tela de Gerar Vale.
  • Lupa: Abre a tela de Pesquisa do Vale.
  • Três pontinhos: Opção para exportar planilha Excel e imprimir/PDF da listagem dos vales (8).

3 - Gerar Vale

• A tela de Gerar Vale permite ao usuário criar um novo vale de despesa, preenchendo os campos obrigatórios do formulário.
  • Campos que já vem preenchidos (apenas visualização)
    • Empresa/Revenda: Preenchida automaticamente, Filiais logada pelo usuário.
    • Data Retirada: Preenchida automaticamente com a data do dia corrente.
    • Origem: Preenchido automaticamente com a Origem definida na tela de Parâmetros (1).

  • Campos obrigatórios a serem preenchidos pelo usuário

    • Caixa: Caixa de retirada.
    • Solicitante: Colaborador responsável pelo vale.
    • Valor do Frete: Valor solicitado para o vale.
    • Departamento de Saída: Setor que está solicitando a retirada.
    • Motivo da Retirada: Justificativa para a geração do vale.
  • Botões da Tela:
    • Cancelar: Fecha a tela sem salvar o registro.
    • Gerar Vale: Habilitado somente após o preenchimento de todos os campos obrigatórios.

4 - Pesquisar Vale

• A tela de Pesquisa do Vale permite ao usuário consultar vales existentes a partir de filtros específicos.
  • Filtros Disponíveis:

    • Código do Vale: Permite informar o código identificar único do vale.

    • Empresa/Revenda: Permite selecionar as filiais desejadas. Campo obrigatório para realizar a pesquisa. 

    • Solicitante: Permite informar o nome do solicitante do vale.

    • Valor do Vale: Permite informar o valor exato do vale.

    • Data Inicial: Permite informar uma data inicial da pesquisa.

    • Data Final: Permite informar uma data final da pesquisa.

    • Origem: Campo somente para visualização, preenchido automaticamente com a Origem definida na tela de Parâmetros (1).  

    • Status do Vale: Permite selecionar o status do vale:

      • Efetivado

      • Pendente 

      • Cancelado 

  • Botões da Tela:
    • Limpar Campos: Ao clicar, limpa todos os campos do formulário, menos o campo Origem.
    • Pesquisar: Habilitado após preenchimento do campo obrigatório (Empresa/Revenda). Executa a consulta conforme os filtros definidos.

5 - Informações do Vale

• Após a pesquisa, o resultado é exibido em forma de card/lista com todos os vales relacionados ao filtro de pesquisa

  • Cada card apresenta os seguintes campos:

    • Código do Vale

    • Empresa/Revenda

    • Solicitante

    • Valor do Vale

    • Data de Retirada

    • Status

    • Caixa de Retirada
• Ao clicar em um card da listagem, abre uma tela ao lado com as informações detalhadas do vale selecionado.

  • Status do Vale:

    • Pendente: Permite ao usuário realizar o fluxo de acerto do vale (7) ou cancelar (6) o mesmo.

• • Cancelado: Indica que o vale foi cancelado e possibilita ao usuário a impressão do recibo.

• • Efetivado: Indica que o vale já passou pelo processo de acerto e foi concluído, podendo consultar o acerto e imprimir o recibo.

6 - Cancelar Vale

• Ao selecionar um vale com status Pendente, na tela de informações do vale, o usuário pode realizar o cancelamento.

  • O usuário deve clicar no botão Cancelar Vale.

  • Será exibida uma modal solicitando o preenchimento do motivo do cancelamento. Campo obrigatório

• Botões da Modal 

  • Voltar: Fecha a modal e retorna para a tela anterior, sem realizar alterações.

  • Cancelar Vale: Habilitado somente após o preenchimento do campo obrigatório Motivo do Cancelamento. Ao confirmar, o sistema efetua o cancelamento do vale.

7 - Acerto do Vale

• A tela de Acerto de Vale, permite ao usuário realizar o acerto do vale.
  • Gere um vale. (3)
  • Realize a pesquisa do vale. (4)
  • Selecione um vale com status Pendente.
• Após selecionar o vale, clique no botão 'Acerto do Vale'.
• Irá abrir a tela de Acerto do Vale

•  É possível informar valor em aberto como troco, no Botão + abrira a Modal.

• Na modal  possui os campos valores em aberto, Valor da Nota, Origem e descrição.
• Após preencher no Botão + faça o Rateio.

• No rateio, é possível adicionar mais de um centro de custo.
• Após adicionar realize o lançamento "Lançar Nota/Recibo".

• Após preencher os campos e rateio confirme o Acerto Botão "Lançar Nota/Recibo",
  
• o "Valor em Aberto"  será atualizado caso possua valor em aberto é necessário selecionar o Informar valor em aberto como troco.
• também é possível adicionar mais de uma Nota/Recibo no Botão +,
• Após confirmar o acerto o status mudara para. Efetivado

8 - Impressão/Exportar Excel

• O programa possibilita ao usuário:

  • Impressão: Geração da listagem dos vales em formato PDF, permitindo baixar ou imprimir diretamente.

    • Listagem dos Vales:

• • • Recibo do Vale:

• • Exportação: Geração da listagem em formato CSV (Excel), possibilitando análise externa e manipulação dos dados em planilha.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.