Vamos explicar rapidamente cada opção:

• 2ª via de boleto: Uma nova via do boleto/fatura para pagamento ATUALIZADA.
• Nota Fiscal: É a NF do serviço que prestamos. Geralmente utilizado pela contabilidade ou setor financeiro da loja (não emitimos XML).
• Fatura (PDF): É uma fatura enviada mensalmente aos clientes que possui a descrição completa do serviço prestado (contratado) e licenças, incluindo observações contratuais. Dentro da Fatura Detalhada, há um link que direciona o cliente para a Nota Fiscal também.

Extraindo 2ª via de boleto no portal CRM Serviços

Passo a passo: Gerando a 2ª via de boleto (quando está disponível)

1. Acesse o CRM.
2. Vá em 'Painel de Clientes' > 'Painel Financeiro (Faturas/NF-e)'.
3. Informe o CNPJ do cliente.
4. Na aba 'Financeiro'.
5. Selecione a opção 'Todos' no menu lateral esquerdo (Filtro por 'Vencimento Real'). 
6. Selecione a opção 'Vencidos' no menu superior horizontal.
7. Na coluna 'Nota/Boleto', há 3 ícones. Clique no ícone do '$' para levar para a página 'Gerar Boleto'. Esse boleto baixado já estará com os valores atualizados.
8. Envie o boleto ao cliente.

Passo a passo: Boleto não disponível no CRM (botão '$' não aparece)

Há 2 situações onde o boleto pode não estar disponível para ser gerado no CRM:

• Quando a data de emissão (coluna 'NF Saída') boleto superar 90 dias;
• Quando houve alguma falha interna no processamento desse boleto;

Como proceder? 

• Abrir um Caso para o time de Cobrança informando o número da fatura (campo 'NF Saída') no corpo do chamado.
• Incluir na Unidade de Negócio COBRANÇA.
• Nível 1 > NEGOCIÇÃO DE VALORES
• Nível 2 > ACORDO

• Prioridade: Alta

• Direcionar o caso para fila: EQUIPE CENTRAL DE RELACIONAMENTO FINANCE
• Informar ao cliente que a tratativa será feita por e-mail;
• SLA: até 48h (com retorno geralmente no mesmo dia);

Extraindo Nota Fiscal (serviços)

Dados na Nota Fiscal:

Ao clicar no ícone , há um direcionamento para uma pagina onde é possível baixar a referida NF.

Basta baixá-la e encaminhar ao cliente.