Caso o cliente solicite qualquer acordo/parcelamento relacionado às faturas pendentes, deverá ser aberto um caso para o nosso time de Cobrança.

O atendimento é apenas via caso/ e-mail, nosso time de cobrança não possui fila para transferência de chats.

Levantando as informações | Consultando as pendências:

1. Acesse a ferramenta CRM (https://www2.linx.com.br/Intranet/Home.aspx);
2. Vá em 'Painel de Clientes' > 'Painel Financeiro (Faturas/NF-e)';
3. Busque o CNPJ
4. Selecione a aba 'Financeiro' e selecione 'Todos' (no filtro horizontal, onde consta os status 'Em aberto', 'Pago', 'Em Renegociação', etc...) conforme a imagem abaixo. Você terá uma visão geral do status de cada fatura do cliente.

Quando o cliente já possuir um acordo em andamento, a "NF Saída" sempre se iniciará com ACD, conforme imagem abaixo:

Entendendo a negociação

• Informe ao cliente quais são as faturas vencidas (Vencido) e as faturas à vencer (Em Aberto);
• Confirme com o cliente QUAIS faturas ele deseja negociar;
• Anote o número das faturas que serão negociadas. Esse número aparece na coluna 'NF Saída'.

Abra o Caso para o nosso time de Cobrança

Colete os seguintes dados com o cliente e abra o Caso conforme o modelo:

• Assunto: Negociação de Valores
• Descrição:
  • Nome completo:
  • E-mail para contato:
  • CNPJ:
  • Motivo da negociação:
  • Número das faturas a serem negociadas (descrito na coluna NF Saída):
    • Fatura 1
    • Fatura 2
    • Fatura 3

• Incluir na Unidade de Negócio COBRANÇA.
• Nível 1 > NEGOCIÇÃO DE VALORES
• Nível 2 > ACORDO

• Prioridade: Alta

• Direcionar o caso para fila: EQUIPE CENTRAL DE RELACIONAMENTO FINANCE