Este módulo é representado por telas que auxiliam o planejamento execução e acompanhamento de uma ação de marketing, por meio destas telas, são selecionadas a lista de clientes, mídia, oferta e orçamento da ação.
Algumas definições:
Lista de cliente: Determina grupo de clientes que farão parte de uma campanha ou ação definido por perfil, frequência ou período de compra.
Campanha: Posicionamento estratégico dos varejistas, saber se comunicar de maneira adequada com seu consumidor, buscando atender os diferentes perfis dos clientes. Com mix de produtos, serviços, buscando interagir e criar uma sinergia junto ao seu público consumidor, despertando por meio de promoções ou ações direcionadas, fidelizar clientes e alavancar vendas.
Ação de Marketing: Fidelização no sentido de atrair o clientes, por meio de ofertas ou promoções destinadas a um grupo especificou ou não, com intuito de manter o relacionamento como também atrair outros clientes.
Este módulo é estruturado em quatro sub módulos principais:
Acompanhamento da Ação (durante o prazo de validade da ação).
Acompanhamento do envio (caso seja feito pela plataforma de envio de E-mails/SMS integrada ao Linx Retail CRM).
No submenu é possível cadastrar e consultar:
Eventos de Marketing;
Cadastro de tipo de Segmentação;
Cadastro de Tipos de Oferta.
Importar Dados de Envio das Mensagens via E-mail/SMS;
Consulta de Vendas, Ação e Clientes;
Acompanhamento de Envio das Mensagens via E-mail/SMS e retornos.
Disponíveis consultas para acompanhamento da execução das ações, tanto enquanto estão dentro do prazo de validade quanto posteriormente após seu término. A estrutura é composta por:
Contagem de Retorno da Ação:
Vendas do Retorno da Ação:
Acompanhamento da Ação:
Acompanhamento Envio:
Clientes por Ação:
Na tela de acompanhamento do envio é possível visualizar os dados de envio e-mail marketing.
Toda ação começa antes de acessar o sistema. As definições como "o que se pretende", "para quem será destinada", além dos objetivos e metas devem estar claras, para que todos caminhem em busca de um único ideal.
O planejamento de ações, geralmente, é gerado a partir de um briefing. Os envolvidos expõem suas necessidades e desejos. A recomendação, é que essa etapa inicial seja realizada fora do sistema.
Primeiramente, deve ser definida uma ferramenta para o controle do planejamento. Pode ser uma planilha ou formulário, que auxiliará na estratégia e prazos a serem adotados, além de informações que poderão servir de "guia" para alimentar o sistema (cadastro de ações, entre outros). Um planejamento realizado da forma correta pode resultar na otimização de tempo nas demais etapas do processo. No início, é sugerida a utilização desta metodologia de trabalho. No futuro, quando o usuário tiver domínio, poderá utilizar o sistema diretamente.
O planejamento consiste em duas ações principais. Uma primeira e essencial, fora do sistema e a outra, já no sistema, uma vez que dependa das informações de consulta para mensurar o tamanho do segmento que será ativado.
Verifique, a seguir, a sugestão de procedimentos para o planejamento das ações. É importante ressaltar que esta primeira etapa deve ser realizada fora do sistema, para que:
Planilha para Planejamento de Ações | ||
|---|---|---|
Nome da Ação |
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Objetivo do Marketing |
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Período de Validade |
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Público Alvo (filtros) | Variável 1 |
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Variável 2 |
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Variável 3 |
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Por exemplo:
Para os Dia dos Namorados, serão selecionados os clientes que:
Planilha para Planejamento de Ações | ||
|---|---|---|
Nome da Ação | Dia dos Namorados | |
Objetivo do Marketing | Ativar Vendas | |
Período de Validade | 15/06/2012 até 15/06/2017 | |
Público Alvo (filtros) | Variável 1 | Sexo Feminino |
Variável 2 | Idade entre 15 e 30 Anos | |
Variável 3 | Incluídas entre as melhoras RFV | |
Variável 4 | Com e-mail cadastrado | |
Para dar sequencia ao planejamento, é sugerida a utilização de uma segunda planilha, já com informações extraídas do sistema. A pergunta principal que deve ser respondida é: Quantos clientes atendem aos critérios definidos?
A partir dessas informações, será possível dimensionar o gasto com a ação, além de possibilitar ajustes como o aumento ou diminuição do escopo, conforme o orçamento disponível.
O primeiro passo para dar sequencia ao planejamento é localizar, no sistema, onde será realizada a consulta para mensurar a quantidade de clientes que atendem aos critérios. Na planilha, a Quantidade Total de Clientes.
Etapas | Descrição |
| Valores |
|---|---|---|---|
1 | Determinação de Clientes/ Público Alvo da Campanha. Os critérios para segmentação da base de clientes devem ser estabelecidos no planejamento. | Quantidade Total de Clientes |
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Grupo de Controle |
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Quantidade Líquida de Clientes |
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2 | Oferta | Custo Unitário da Oferta |
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Custo Total da Oferta |
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3 | Peça de Comunicação | Custo Unitário da Peça |
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Custo Total da Peças |
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4 | Canal de Comunicação | Custo unitário do envio |
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Custo Total do envio |
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5 | Custo Total da Ação |
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Para fazer uma Consulta, há dois locais "candidatos" no sistema:
Para este tipo de informação, é recomendada a utilização da opção Cadastros e Cargas por dois motivos:
1. Na fase do Planejamento da Ação muitos ajustes deverão ser feitos até que a quantidade seja ajustada ao orçamento ou às peças disponíveis para brindes, etc.
2. Neste módulo, as consultas retornam no grid a relação completa dos clientes, individualmente, que atendem aos critérios, possibilitando a visualização, por amostragem, se os clientes atendem aos critérios estabelecidos.
É muito comum, ao realizar os filtros, cometer-se erros. Esta conferência é altamente recomendável, já que permite a correção do filtro. Caso cometa um erro , você estará fazendo uma ação para o público errado e os resultados podem ser desastrosos. |
O Módulo Cadastros e Cargas, na verdade, abrem caminho para o planejamento e execução de ações para mudar a realidade analisada.
O processo de planejamento, execução e avaliação destas ações é realizado no módulo Marketing e Segmentação.
Os processos realizados por meio do Linx Retail CRM está estruturado em:
Processamento e seleção dos clientes que farão parte de uma Campanha ou Ação de Marketing.
Principais telas de Filtros para gerar lista e arquivos de clientes.(formato CSV).
Veja a seguir como gerar uma lista:
A análise realizada para se identificar quais grupos de clientes farão parte de uma campanha ou Ação de marketing é determinada na geração da Lista.
O Linx Retail CRM permite que por meio de consultas do cadastro de cliente, seja gerada uma Listagem dos clientes.
1. Acesse o Módulo Cadastro e Cargas;
2. Em seguida clique no SubMenu Cadastro Contas Cliente;
3. Acesse a tela Cadastro Cliente;
4. Faça um filtro de acordo com o perfil de cliente que vai pertencer a lista gerada;
5. Clique no botão Pesquisar.
6. Após carregar os registro, clique na opção Geração de Arquivos;
7. Informe um nome e a Rede para Lista que será gerada;
8. Clique no botão Salvar Alterações;
9. Para gerar uma lista acesse a opção Geração de Arquivos.
1. Informe um nome para Lista.
2. Informe a Rede.
3. Clique em Salvar Alterações.
Verifique, a seguir, os procedimentos para realização da consulta para geração de Lista:
Verifique, a seguir, os procedimentos para a criação de uma nova campanha:
1. Acesse o Módulo Marketing Campanhas e Ações, Menu campanhas e Ações.
2. Clique no botão Incluir. Será exibida a tela de Campanha.
3. Informe o nome da Campanha e estabeleça o período de Validade.
4. Informe também a Rede a qual a campanha será associada.
5. Para exemplificar a criação desta campanha, os custos não serão detalhados. Clique em Salvar para registrá-la.
A campanha estará disponível para a realização das Ações.
Por meio da tela de Cadastro de Clientes, Lista ou Pesquisa Especial é possível gerar a lista de clientes. |
Para fazer uma nova ação, é necessário definir:
1º Passo
1. Acesse o Módulo Marketing Campanhas e Ações.
2. Submenu Campanhas e Ações.
3. Acesse a tela Ações de Marketing.
4. Informe um nome para Ação, data inicial e final.
5. Vincule uma Campanha a Ação.
6. Informe a Rede que a Ação deve pertencer.
7. Vincule a Lista gerada anteriormente a Ação.
2º Passo
1. Na página Informar Valores da Ação,preencha os dados necessários.
2. Clique no botão Aprovar Ação para aprovar a ação cadastrada.
3. Clique no botão salvar alterações.
A estruturação de campanhas não é uma prática comum às empresas de varejo. |
Para consultar uma ação em processo de envio das mensagens aos clientes da lista, verifique as opções a seguir:
No módulo Marketing Campanhas e Ações, estão disponíveis no sub menu de Consultas de Ações e Retornos as seguintes opções:
Verifique, a seguir, os procedimentos para consulta do Menu Consultas de Ações e Retornos:
Exemplo:
1. Acesse o módulo Marketing e Campanha e Ações.
2. Na opção Consultas Ações e Retornos, selecione a tela Acompanhamento de Ação.
3. No campo Ação ,clique com o botão direito para selecionar a ação a ser acompanhada.
4. Na parte superior da tela são exibidos os dados da Ação.
5. A área inferior é dividida em duas partes:
Este acompanhamento da ação pode ser feito tanto durante o prazo de validade da ação e após seu encerramento.
O processamento (atualização) do sistema diário é realizado com atraso de alguns dias (delay). A quantidade de dias é parametrizada conforme a necessidade da empresa, no momento da instalação. |
Acompanhamento da Ação:
Acompanhamento de Envio:
Clientes por Ação:
Vendas por Ação de Marketing:
Análise de Vendas por Ação (Pivot):