Sobre a importação
Como facilitador para a inclusão de conveniados, o Linx NeoX possui a opção de importação de dados a partir de um arquivo previamente gerado pelo Excel em formato CSV.
Não serão importados registros cujo CPF/CNPJ já exista no contrato, que possuam campos obrigatórios não preenchidos ou que possuam limites ou quantidade máxima de parcelas superiores aos valores configurados para o contrato.
Nesse caso, os registros que estiverem preenchidos corretamente serão importados e será exibida uma mensagem com as inconsistências para que seja possível ao operador ajustar o arquivo e reimportá-lo. Na reimportação, somente os registros ainda não importados serão adicionados ao contrato.
Leiaute do arquivo
O leiaute deve estar adequado ao modelo anexo.
Exemplo:
Download do modelo
Clique no link para download do arquivo modelo: Convenio-ArquivoModeloParaImportacao.csv
Campos obrigatórios:
CNPJ/CPF
Nome
Status do Contrato (deve possuir uma das opções: LIBERADO, BLOQUEADO, EM ELABORAÇÃO, INATIVO ou FINALIZADO)
Linx Administrativo > Módulos > Financeiro > Contrato de Crédito > Cadastro de Contrato de Crédito
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#Dicas Linx:
Conceitos, pré-requisitos e cadastramento de contrato de crédito para convênio
Contrato de convênio - Dicas parte 1 - Encargos e vencimentos
Contrato de convênio - Dicas parte 2 - Faixa de parcelas
Contrato de convênio - Dicas parte 3 - Importação de conveniados
Importando um arquivo CSV
Na tela Cadastro de Contrato de Crédito, em modo de alteração, acesse a guia Contratante e Conveniados/Dependentes e clique no botão Importar Arquivo.
Será exibida uma mensagem informando que o contrato será salvo. Clique em OK.
Localize o arquivo a importar, selecione-o e confirme.
Caso haja inconsistências, será exibida uma mensagem como o exemplo abaixo. Os registros que estiverem corretos serão importados normalmente.
Corrija as falhas indicadas na mensagem e importe novamente o arquivo. Os registros já importados não serão sobrepostos.